Вторник, 09 Декабрь 2014 14:49 Доходность 10-летних облигаций Народного банка Казахстана может составить 9% - аналитик

Алматы. 17 ноября. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН – Доходность планируемых к выпуску облигаций казахстанского коммерческого Народного банка на 100 млрд тенге (текущий - 180,87/$1) при размещении со сроком обращения 10 лет может составить 9%, прогнозирует инвестиционный аналитик "Фридом Финанс" Ерлан Абдикаримов.

"Мы можем выйти на уровень доходности по 10-летнему выпуску облигаций Народного банка в районе 9% годовых. Однако, необходимо подчеркнуть, что это довольно "грубая" оценка, не учитывающая деталей конкретного размещения", - пояснил агентству "Интерфакс-Казахстан" Е.Абдикаримов.

Аналитик ожидает полного удовлетворения заявки на сумму размещения.

"В последний раз Народный банк выходил на рынок еврооблигаций в 2011 году. Тогда доля долгосрочных обязательств в балансе банка составляла 18% от обязательств. К 2013 году доля долгосрочного долга упала до 11%. Привлечение путем выпуска облигаций на 100 млрд тенге доведет долю долгосрочного долга до 16% от обязательств на уровне 386 млрд тенге против 286 млрд на II квартал 2014 года", - отметил Е.Абдикаримов.

Народный банк планирует разместить 10 млн облигаций на сумму 100 млрд тенге в ноябре этого года.

Срок обращения облигаций - 10 лет.

Выплата вознаграждения будет производиться 2 раза в год по истечении каждых 6 месяцев с даты начала обращения.

Банк планирует направить привлеченные от размещения облигаций средства на кредитование.

Выпуск облигаций осуществляется в рамках третей облигационной программы банка, которая была принята в 2007 году. Объем облигационной программы составляет 200 млрд тенге. Выпуск является седьмым в пределах программы.
Ранее Moody's Investors Service присвоило очередному выпуску приоритетных необеспеченных облигаций казахстанского Народного банка на сумму 100 млрд тенге предварительный долгосрочный долговой рейтинг в национальной валюте на уровне "Ва3". Прогноз рейтинга - "стабильный".

Народный банк по итогам I полугодия 2014 года, по данным госфиннадзора Казахстана, занял 2-е место по объему активов среди 38 банков Казахстана.

Новости Фридом Финанс