Вторник, 03 Март 2015 02:49 Первое IPO представителя малого бизнеса на Казахстанской фондовой бирже

АО «Фридом Финанс» выступило андеррайтером при выведении горнорудной компании

АО «БАСТ» на IPO на Казахстанской фондовой бирже. Это первая компания с малой капитализацией, прошедшая процедуру листинга.

Цель данного IPO - открыть для малого и среднего бизнеса новый метод фондирования, через выход на публичный рынок, который является альтернативой получения кредита. Кроме того, выход на IPO позволяет компании получить рыночную оценку бизнеса и выводит ее на качественно новый уровень развития, а получение статуса публичной компании открывает для нее выгодные условия для привлечения инвестиций.

Торги простыми акциями АО «БАСТ» начнутся 31 марта 2015 г.

Диапазон размещения: 19 843 -21 827 тенге за акцию. Время торгов акциями с 14-00, количество размещаемых на IPO акций 18 450 штук, объем размещения 384 млн.тг.

В торговые списки KASE компания попала 22 декабря 2014, ей присвоена «вторая категория». Компания оценена в диапазоне 3,5-4,0 млрд. тенге. Подписка будет открыта 25 февраля 2015 г., заявки будут приниматься до 20 марта 2015 г.

Компания «Фридом Финанс» выступает в роли маркет-мейкера и будет заниматься поддержанием котировок.

Тимур Турлов, генеральный директор ИК «Фридом Финанс»:

«Одна из главных целей выхода на IPO – получение дополнительного финансирования для развития бизнеса, без кредитного процента. Это очень выгодно для компании, изыскивающей средства для расширения бизнеса, то есть когда требуются долгосрочные капиталоёмкие инвестиции. Метод фондирования, который мы предлагаем, позволит МСБ динамично развиваться за счет значительной экономии предпринимателей на процентах. Средства, полученные через фондовый рынок, будут способствовать развитию реального сектора, который является каркасом экономической стабильности».

Рустем Оспанов, партнер RCG Investment Advisor:

«Компания находится на этапе перехода к добыче. На привлеченные средства компания завершит строительство флотационной фабрики и ее запуск на первоначальной годовой мощности 250 тыс. тонн руды. Годовой доход на мощности 250 тыс. тонн прогнозируется на уровне 5 млн. долл. США. Во второй половине текущего года мы планируем начать подготовку к увеличению мощности производства до 600 тыс. тонн. Инвесторы войдут в состав акционеров предприятия на условиях «cash-in» финансирования дальнейшего развития проекта, и поучаствуют в процессе раскрытия всей стоимости проекта, которая имеет потенциал роста в 40%.»

Андрей Цалюк , вице-президент KASE:

«Сейчас, когда доступность кредитов в тенге для среднего и малого бизнеса снизилась практически до нуля, пришло время фондового рынка. Пример компании "БАСТ", а точнее, связки АО "БАСТ" и его партнера на фондовом рынке АО "Фридом Финанс", появился как нельзя, кстати, и его значение, как для развития рынка, так и для развития малого и среднего бизнеса в Казахстане трудно переоценить».

Преимущества участия малого и среднего бизнеса в IPO:

  • привлеченные средства составляют собственный капитал компании;
  • нет необходимости возвращать привлеченные средства инвесторам;
  • доступ к широкому кругу инвесторов через фондовый рынок;
  • источник долгосрочного финансирования;
  • компания обретает рыночную стоимость и обычно стоит дороже своих конкурентов, которые остаются частными;
  • диверсификация источников финансирования;
  • нет необходимости в обязательных ежегодных дивидендных выплатах (по обыкновенным акциям);
  • получение значительных денежных ресурсов, не лимитированных по времени их использования;
  • публичное раскрытие информации и обращение на рынке ценных бумаг создаёт для предприятия национальный канал маркетинга компании и её торговых марок

Справка:

АО «БАСТ»- горнорудная компания на этапе запуска добычи и обогащения медно-никелевой руды на месторождении Максут.

Информация о компании:

«Фридом Финанс» – инвестиционная компания, предоставляющая широкий спектр брокерских и консалтинговых услуг. Лауреат международной премии «Инвестиционный Ангел» – «Лучшая инвестиционная компания 2013 года» по результатам VI Астанинского экономического форума. Победитель в номинации «Самая активная брокерская компания» (декабрь 2013, KASE). В апреле 2014 года «Эксперт РА Казахстан» присвоило рейтинг кредитоспособности АО «Фридом Финанс» на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности».