IPO АО «Банк Астаны»

АО «Банк Астаны» успешно ведет деятельность с 2008 года. На сегодняшний день банк входит в пятерку лидеров сегмента онлайн-банкинга среди всех казахстанских БВУ. Число клиентов банка в сфере мобильных и интернет-услуг превышает 72 тыс. человек.

«Банк Астаны» успел запомниться и полюбиться казахстанцам рядом ярких инновационных проектов. Доставка карт на дом, эксклюзивное сотрудничество с Warner Bros., Wargaming, Rovio, выпуск специальных женских и детских карточек – все это и многое другое находит отражение в положительных финансовых результатах.

Параметры размещения:

Дата IPO: июнь 2017

Объем размещения: 2,5 млрд KZT

Размещаемая доля: 6,5%

Размещаемые акции: 2,17 млн

Ожидаемая цена за акцию: 1 150 KZT

Капитализация на IPO: 38,7 млрд KZT

Долгосрочная цель: 1 461 KZT

Мы принимаем заявки на покупку акций на вторичном рынке График мероприятий

Почему нужно купить акции «Банка Астаны»

1. Банк Астаны реализует новый формат мобильного банка, имеющего большой потенциал для роста. Начиная с 2014 года, с приходом новых акционеров, банк реализует стратегию, во многих моментах схожую с форматами таких банков, как Capital One в США и Тинькофф Кредитные Системы в России. Бизнес-модель направлена на переход от офлайн-сети отделений к онлайн/мобильному обслуживанию и продвижении карт через прямую доставку по всему Казахстану. Это позволяет снизить расходы на содержание сети, а комиссионные доходы покрывают текущие затраты. Капитал привлекается путем ставки на удобный и технологичный сервис в карточном формате, а кредитование направлено на неохваченный во многом сегмент микро и малого бизнеса. Новая стратегия позволила увеличить активы в 4,5 раз с 80 млрд тенге в 2013 году до 364 млрд тенге по итогам 2016 года.

2. Основной драйвер – потенциал роста рентабельности с текущих 7,25% ROE благодаря росту доли комиссионных доходов и бизнес-модели с низкими операционными затратами. За 2 года интенсивной работы банк вошел в 5-ку крупнейших банков по числу пользователей онлайн-банкинга и уже имеет долю рынка в 5%. В сфере кредитования банк нацелен на сегмент индивидуальных предпринимателей, которые сейчас в основном работают с микро кредитными организациями – это более 1 млн человек по всей стране. Рост в четко обозначенных нишах позволяет банку иметь потенциал роста рентабельности.

3. Сравнение с зарубежными аналогами с идентичными бизнес-моделями вырисовывает потенциал оценки в 1,1-1,2x от балансовой стоимости. Если банку удастся реализовать стратегию, успешно внедряемую на развивающихся рынках, можно будет увидеть существенный рост рентабельности и, как следствие, рост оценки бизнеса с текущих уровней. Для сравнения, Банк Тинькофф Кредитные Системы торгуется по P/BV в 3,8x, а американский Capital One - в 9,8x. Запишитесь на встречу и узнайте подробную информацию о «Банке Астаны» Отправьте заявку на покупку акций АО «Банк Астаны».

Отправьте заявку на покупку акций АО «БАНК АСТАНЫ»

  • Cозыв общего собрания держателей Облигаций (НИН- KZP01Y03F543).

    Совет директоров АО "Фридом Финанс" 25 сентября 2017 года принял решение инициировать созыв общего собрания держателей Облигаций (НИН- KZP01Y03F543).

    Общее собрание держателей облигаций состоится 26 октября 2017 года в 10.00 часов по времени Астаны.

    Подробнее ...

    Совет директоров АО "Фридом Финанс" 25 сентября 2017 года принял решение инициировать созыв общего собрания держателей Облигаций (НИН- KZP01Y03F543). Общее собрание держателей облигаций состоится 26 октября 2017 года в 10.00 часов по времени Астаны. Место проведения по местонахождению Эмитента: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д.17, БЦ Нурлы Тау, блок 4Б, 17 этаж, офис 1704. Список держателей облигаций, имеющих право на участии в собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов по времени Астаны 23 октября 2017 года.

    Инициацией о созыва общего собрания держателей облигаций является рассмотрение вопроса о внесении изменений в Проспект первого выпуска облигаций в рамках первой облигационной программы в части порядка расчетов номинальной стоимости одной индексированной облигации. Причиной внесения изменений является улучшение порядка расчета коэффициента индексации. Изначально в проспекте коэффициент индексации рассчитывался по следующей формуле: (Kd=Xt/Xo), где Xt – курс доллара США к тенге на дату фиксации реестра держателей облигаций, Со - курс доллара США к тенге на дату начала купонного периода облигаций. С учетом изменений Xo будет фиксировать курс доллара США к тенге на дату начала обращения облигаций.

    Данное изменение положительно повлияет на расчет купонов подлежащих к оплате. Подробнее с текстом внесенных изменений можно ознакомится в официальном письме держателям облигаций. Данные изменения позволят, корректно исполнять обязательства перед держателями облигаций.

    16-10-2017
  • КОНКУРС СРЕДИ РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ АКЦИЙ 2017

    С 01 ноября по 8 декабря 2017 года KASE проведет конкурс среди розничных инвесторов на рынке акций.

    Участниками конкурса могут стать любые физические лица – клиенты брокеров. Обязательное условие участия – регистрация со 2 октября по 20 ноября 2017 года.

    Подробнее ...

    04-10-2017
  • В Казахстане скоро появится новый финансовый продукт
    В начале августа российский Банк Фридом Финанс презентовал новый продукт – Principal Protected Note (PPN), который призван дать клиентам защиту от ключевых рисков и позволить попробовать фондовый рынок на вкус. Подробно о данном продукте читайте в свежем интервью генерального директора ИК «Фридом Финанс» для издания «Курсивъ» ...

    Подробнее ...

    11-09-2017
Новости Фридом Финанс