Биржевые новости

новости каждый час
Оптовые цены в США в мае почти не выросли
Индекс цен производителей (PPI) в США в мае вырос на 0,1%, сообщило во вторник Министерство труда США. Прогнозировалось, что цены производителей повысятся на 0,1%. Базовый PPI вырос на 0,4%. Оптовая инфляция за 12 месяцев повысилась до 2,3% от 2,2%. 
11 Июня, 2019г., 16:58
Фьючерсы на фондовые индексы США в плюсе перед началом торгов
Фьючерсы на фондовые индексы США находятся в плюсе перед открытием торгов во вторник (S&P500: +0,59%) на признаках дополнительного стимулирования экономики в Китае.Китайские власти сообщили, что позволят местным органам управления использовать средства от размещения специальных облигаций для крупных инвестиционных проектов.Тем временем, Китай все еще не подтвердил встречу Си Цзиньпина с Дональдом Трампом на июньском саммите.Котировки нефти отскочили, однако рост пока огрраничен неопределенностью в отношении решения ОПЕК и ее союзников по ограничению добычи. Фьючерс на нефть марки WTI сейчас находится на отметке $53,94 за баррель (+0,71%).Курс доллара по отношению к основным мировым валютам стабилизировался с небольшими ожиданиями понижения процентной ставки ФРС в июне. При этом Дональд Трамп обвинил Европу в девальвации евро, а также вновь раскритиковал ФРС в удержании слишком высокой ставки. Курс евро при этом повысился на 0,08% до $1,1321.Котировки золота снижаются с ростом аппетита инвесторов к риску. Фьючерс на золото находится около $1321,1 за унцию (-0,3%).
11 Июня, 2019г., 16:26
Рынок США: обзор и прогноз на 11 июня. "Индекс страха" ставит палки в колеса S&P500
Рынок наканунеНа открытии торгов 10 июня индекс S&P500 вышел в уверенный плюс, однако позже снизился и после тестирования уровня сопротивления 2900 пунктов откатился до 2886 к концу сессии. S&P сохраняет позитивный импульс и с большой долей вероятности может вновь протестировать отметку 2900 в ближайшую сессию. Инвесторы с воодушевлением встретили решение Дональда Трампа отсрочить введение тарифов на импорт из Мексики и продолжают следить за ситуацией вокруг торгового конфликта между КНР и США.Основные сектора, кроме коммунального XLU (-0,7%), закрылись на положительной территории. Защитный сектор телекоммуникаций был под давлением. Гиганты оборонной промышленности Raytheon и United Technologies договорились о слиянии, оборот объединенной компании оценивается в $74 млрд в год. CRM объявила о приобретении Tableau Software. Сделка на сумму $15,3 млрд стала крупнейшей в истории компании.Мы ожидаемСегодня фьючерс на S&P500 в моменте тестирует нижнюю границу канала роста. Нащупав поддержку на уровне 2889 пунктов, индекс в моменте отскочил от нее и остался в канале начала прошлой недели. Однако на четырехчасовых графиках сохраняется «медвежья» дивергенция. Для продолжения уверенного роста S&P500 необходимо пробить отметку 2900 снизу вверх. Фьючерс на NASDAQ 100 выглядит увереннее, без дивергенции тестируя уровень 7538 (61,8% по Фибоначчи к снижению в мае). Dow Jones сформировал нисходящую дивергенцию на часовом графике.Дональд Трамп подтвердил, что намерен встретиться с китайским лидером Си Цзиньпином на саммите G20. Если же встреча не состоится, новые тарифы на китайский импорт будут введены немедленно.Межрыночные индикаторы подтверждают повышательную тенденцию для акций, однако редкий паттерн по VIX указывает на возможность локальной коррекции с усилением волатильности. На фоне повышения индекса S&P500 на 1% с небольшим неожиданный скачок продемонстрировал «индекс страха». По словам стратега по производным инструментам Macro Risk Advisors Вина Вишванатана, VIX показывал позитивную динамику при росте рынка минимум на 1% лишь 11 раз с 2004 года. Доходность защитных облигаций увеличивается и формирует «бычью» дивергенцию на дневном графике. Индикаторы аппетита к риску HYG/JNK продолжают восходящее движение к уровню сопротивления.Сценарий продолжения роста остается в силе, однако если S&P500 не сможет закрепиться выше 2900в ближайшие сессии, то, с учетом дивергенций на четырехчасовом графике и странной стабильности VIX, весьма вероятен откат от этого уровня. В этом случае смотрим на уровни 2889 и 2872 пунктов.
11 Июня, 2019г., 16:26
Индекс оптимизма малого бизнеса повысился сильнее чем прогнозировалось
Индекс оптимизма малого бизнеса повысился в мае до 105,0 пунктов, согласно данным, опубликованным во вторник Национальной Федерацией Независимого Бизнеса (NFIB). Ожидался показатель на уровне в 102,0 пункта. 
11 Июня, 2019г., 16:26
Facebook строит гигантскую солнечную ферму в Техасе
Facebook (FB) строит крупную солнечную электростанцию в Западном Техасе, которая является одним из самых больших проектов сектора солнечной энергетике в стране и первой прямой инвестицией социальной сети в возобновляемую энергию.Longroad Energy объявила о сотрудничестве с Facebook по проекту Prospero Solar на $416 млн к северу от Одессы, Техас. Проект будет иметь мощность 379 мегаватт, которой достаточно для обеспечения около 72 000 домов, заявила Промышленная ассоциация солнечной энергетики.Проект превышает цели Facebook по использованию возобновляемой энергии для работы информационных центров.Завершение проекта Prospero Solar ожидается в следующем году. Станция должна занять приблизительно 18 квадратных километров.
11 Июня, 2019г., 16:26
Угроза Трампа, покупка Apollo Global компании Shutterfly, а также другие новости до начала торгов
Президент США Дональд Трамп снова угрожает повысить тарифы для Китая, если президент Си Цзиньпин не встретится с ним на предстоящем саммите в Японии. Возможно это имеет некоторое отношение к тому, что Китай все еще не подтвердил встречу. Между тем, США выразили «глубокую озабоченность» относительно закона в Гонконге, который разрешит экстрадицию на материковый Китай. Центральный банк Китая, тем не менее, во вторник зафиксировал курс юаня на более высоком  уровне, чем ожидалось.. Центральный банк также заявил, что планирует продажу векселей в Гонконге позднее в этом месяце, что немного отведет ликвидность и поддержит валюту.Фонд прямых инвестиций Apollo Global Management (APO) покупает Shutterfly (SFLY) по цене $51 за акцию, заплатив $1,74 млрд.Новым руковдителем Shutterfly станет бывший генеральный директор компании недвижимости Move Inc. Райан О'Хара.Amazon.com Inc. (AMZN) прекращает с 24 июня предоставлять услуги по доставке из ресторанов Amazon Restaurants в США, положив конец четырехлетнему эксперименту, который конкурировал с GrubHub, и Uber Eats . 24 июня Broadcom объявила о двухлетнем соглашении по поставках с Apple, согласившись поставлять компоненты для смартфонов, планшетов и умных часов.Zynga размещает долговые обязательства на $600 млн, конвертируемые в деньги, акции или комбинацию двух вариантов. Компания сообщила, что поступления будут использоваться в общих корпоративных целях.J.P. Morgan Securities повысили рейтинг акций Dollar Tree от нейтрального уровня до "выше рынка", на основе хороших показателей и улучшений, осуществляемых в дисконтной сети Family Dollar.В  Atlantic Equities понизили рейтинг акций Wells Fargo до уровня "ниже рынка" от нейтрального", сославшись на снижение прогноза по процентным ставкам и усиленную конкуренцию за депозиты.Morgan Stanley подтвердил рейтинг акций Tesla (NASDAQ: TSLA) на уровне "по рынку" с целевой ценой $230, считая бизнес компании в сфере самоуправляемых автомобилей недооцененным.  MoffettNathanson повысил рекомендацию по акциям Facebook (NASDAQ: FB) от нейтрального уровня до "покупать" с целевой ценой $210.JPMorgan понизил рейтинг акций Beyond Meat Inc. (NASDAQ: BYND) от уровня "выше рынка" до нейтрального с целевой ценой $121.Продавцы коротких позиций по Beyond Meat потеряли уже более $400 млн, согласно данным S3 Partners. 
11 Июня, 2019г., 15:54
UPS делает крупнейшие закупки природного газа. Новый рынок?
Компания - провайдер доставки почтовых отправлений United Parcel Service Inc. (UPS, NYSE) заявила о покупке более 643млн литров природного газа у компании Clean Energy Fuels (CLNE, NASDAQ). Это крупнейшая подобная сделка в истории США, которая может указывать на большие изменения на традиционных рынках транспорта и энергоносителей.UPS будет покупать газ примерно одинаковыми объемами до 2026 г. Целью является увеличение до 40% к 2025 г. использования более экологичных альтернатив жидкому ископаемому топливу. Автомобили, использующие природный газ, выбрасывают на 72% меньше углекислого газа, чем дизельные. Кроме того, в США быстро развивается отрасль добычи и производства сжиженного природного газа (СПГ). Страна станет крупнейшим экспортером СПГ и, возможно, соответствующих технологий для перевода тяжелой техники на газ.Распространенность авто на СПГ в США остается небольшой: более 130 тыс. машин, по сравнению с 15,5 млн во всем мире. Компания UPS активно экспериментирует с новыми источниками энергии для ее обширной логистической сети. Всего у компании 120 тыс. авто, и 10 тыс. используют разные альтернативные источники питания. Например, UPS была одним из первых заказчиков электрогрузовиков Tesla. Но пока технология двигателей внутреннего сгорания на природном газе является более доступной для массового использования.Это создает позитивный фон для таких компаний, как Westport Fuel Systems Inc. (WPRT, NASDAQ), которая производит наборы для перевода мощных дизельных двигателей на газ.Разумеется, бенефициаром может стать Clean Energy Fuels. Эта компания предоставляет услуги транспортировки СПГ и заправки автотранспорта и производит возобновляемый природный газ, добываемый из продуктов разложения биологических отходов. Подобный газ соответствует стратегии перехода крупных корпораций на возобновляемые источники энергии.
11 Июня, 2019г., 13:46
Портфель биотеха Gilead Sciences может расшириться: что надо знать инвесторам
Биотехнологическая компания Gilead Sciences Inc. (GILD, NASDAQ) остается лидером на рынке лечения ВИЧ. Однако в ближайшие годы портфель компании может расшириться, а ее кандидат для лечения ревматоидного артрита имеет потенциал блокбастера.В настоящее время Gilead Sciences работает сразу над несколькими препаратами, которые имеют большой коммерческий потенциал. Один из них - это filgotinib, который уже успешно прошел фазу III клинических испытаний в качестве терапии ревматоидного артрита и может стать блокбастером, в случае утверждения. В конце нынешнего года Gilead Sciences намерена подать заявку на одобрение препарата в Европе. Однако для подачи заявки на наиболее перспективном рынке США требуется пройти исследование безопасности при язвенном колите.Также Gilead Sciences проводит исследование фазы II комбинации selonsertib, cilofexor и firsocostat для лечения неалкогольного стеатогепатита. Это хорошая новость на фоне того, как провалились клинические исследования поздней стадии кандидата selonsertib для лечения этого же заболевания. Тем не менее, исследование еще только на середине пути, потому высокие риски для компании сохраняются.Потенциалом на рынке также обладает разработанная Gilead Sciences клеточная терапия Yescarta, хотя препарат еще далек от того, чтобы стать блокбастером. CAR-T терапия Yescarta нацелена на лечение В-клеточной лимфомы. За 2018 г. продажи составили около $265млн, но в 2019 г. рост может продолжиться, так как Gilead Sciences изучает возможность расширения сферы применения терапии для других типов онкологических заболеваний.Таким образом, портфель Gilead Sciences может стать более диверсифицированным, что позволит снизить зависимость от анти-ВИЧ препаратов. В то же время часть препаратов компании еще находится на стадии испытаний, а часть, как терапия Yescarta, еще далека от реализации всего коммерческого потенциала. Тем не менее, Gilead Sciences может быть частью долгосрочного инвестиционного портфеля именно благодаря диверсификации разработок.На торгах 10 июня акция GILDстоила $66,12.
11 Июня, 2019г., 12:52
Cистемы мониторинга глюкозы DexCom расширят адресный рынок: акции подорожали
Компания - производитель носимых устройств для больных сахарным диабетом DexCom Inc. (DXCM, NASDAQ) благодаря партнерству с другими производителями медицинского оборудования увеличит адресный рынок и продажи.На этой неделе стало известно, что компания Medtronic Inc. (MDT, NYSE) разработала для диабетиков систему подачи инсулина, которая будет взаимодействовать с системой непрерывного мониторинга уровня глюкозы G6 CGM от DexCom. Это решение позволит DexCom расширить потенциальный рынок и увеличить продажи. Предполагается, что компании начнут совместную работу уже в конце нынешнего года.В настоящее время DexCom сотрудничает с Tandem Diabetes Care Inc. (TNDM, NASDAQ), которая использует мониторы уровня глюкозы G6 CGM совместно со своей инсулиновой помпой T:Slim X2. Недавно Tandem Diabetes Care представила долгожданные результаты международного испытания совместного использования этого оборудования в так называемой «замкнутой системе». Согласно исследованию, совместное использование G6 CGM и T:Slim X2 помогает 76% пациентов поддерживать приемлемый уровень глюкозы. В контрольной группе этот показатель составил 59%.Система мониторинга уровня глюкозы G6 CGM - первая система непрерывного мониторинга, которая получила одобрение FDA в качестве автономной для использования в автоматизированных системах дозирования инсулина. В конце 2020 г. или в начале 2021 г. DexCom планирует выпустить более совершенную версию своего устройства мониторинга глюкозы G7 CGM.Новости о сотрудничестве с Medtronic и высокая эффективность работы в комплексе с T:Slim 2 стали драйвером роста акций DexCom на торгах 10 июня на 9,89% до $138,44. С начала года акции DXCM подорожали более чем на 15%.
11 Июня, 2019г., 11:48
Оператор курортов Vail Resorts провел сильный квартал и увеличил продажу абонементов на будущий сезон
Компания Vail Resorts Inc. (MTN, NYSE), владеющая сетью горнолыжных курортов, провела сильный третий квартал. Отчет стал драйвером роста акций MTN, которые подорожали почти на 9% на торгах 7 июня. Торги 10 июня акция закончила на отметке $235,53.Затянувшийся зимний сезон 2018-2019 гг. в США позволил Vail Resorts на 13% до $958 млн увеличить выручку в третьем квартале. Чистая прибыль выросла на 14% до $292,1 млн, или $7,12 на акцию, что выше прогноза Уолл-стрит. Основным источником дохода стали горнолыжные спуски. Благодаря росту продажи сезонных абонементов и разовых ски-пасов выручка сегмента выросла на 16% год к году. Лыжные школы увеличили реализацию услуг на 9%, а розничная торговля и аренда оборудования нарастили продажи на 10%.По заявлению менеджмента Vail Resorts, крупнейшие курорты сети были востребованы среди местных жителей, а затянувшаяся зима позволила продлить зимний сезон по всей западной части США. Компания также отмечает рост продаж абонементов на сезон 2019-2020 гг. год к году. Продажи единиц абонементов выросли на 9%, а выручка от продаж увеличилась на 13%.Рост Vail Resorts в долгосрочной перспективе связан с расширением географии курортов: теперь у компании есть объекты в Канаде и Австралии. Кроме того, компания начала сотрудничество с некоторыми японскими горнолыжными курортами. Расширением географии Vail Resorts пытается снизить один из основных ее рисков - глобальное потепление. Компания уже столкнулась с несколькими теплыми зимами и старается минимизировать их влияние в долгосрочной перспективе. Благодаря тому, что теперь курорты Vail Resorts находятся в разных полушариях, компания может получать хорошие продажи в течение всего года, хотя пиковые сезоны, все-таки сохранятся.
11 Июня, 2019г., 10:44
Новая эра или шаг назад для софтверной компании Salesforce?
В понедельник компания - поставщик программного обеспечения как услуги Salesforce.com Inc. (CRM, NYSE) объявила о покупке бизнеса Tableau Software Inc. (DATA, NYSE) за $15,3 млрд. Инвесторы восприняли новость по-разному: на торгах 10 июня акции DATA подорожали на 33,7%, тогда как CRM подешевели на 5,26% до $152,79.Акционеры Salesforce обеспокоены тем, что значительные расходы на приобретение и интеграцию бизнеса Tableau замедлят темпы роста Salesforce на рынке облачных услуг. Более того, ранее руководство Salesforce заявляло, что компания способна продолжать рост без приобретений, и одна из крупнейших сделок по слиянию на рынке ИТ за последние годы могла стать неожиданностью.В свою очередь, руководство Salesforce заявляет, что приобретение бизнеса Tableau позволит увеличить продажи уже в текущем году и даст возможность конкурировать с лидерами отрасли, такими как Microsoft и Oracle. При этом генеральный директор Salesforce Марк Бениофф заявил о том, что в результате слияния выручка его компании удвоится до $28 млрд к 2023 г.Покупка Tableau расширит портфель Salesforce в сегменте обработки данных из таблиц и сделает экосистему софта компании более универсальной и комплексной. Аналогичный путь за последние два десятка лет прошла компания Oracle. Ранее Марк Бениофф сообщал о своем намерении превратить Salesforce в поставщика всего спектра клиентских решений, выражаясь его словами «на 360 градусов». Покупка Tableau — шаг на пути к этой долгосрочной цели. Возможно Salesforce удастся ее достичь, но на это потребуется не менее десятилетия развития услуг, приобретений и конкурентной борьбы.
11 Июня, 2019г., 09:40
Обзор российского рынка на 11 июня: индекс Мосбиржи опять обновил максимум
Рынок наканунеРынок начал неделю на подъеме. Индекс Мосбиржи обновил абсолютный максимум. 10 наиболее ликвидных бумаг закрылись на положительной территории, лидерами роста стали акции Русгидро (HYDR:RX 0,5927, +3,64%). В аутсайдерах оказались бумаги Мечела (MTLR:RX 64,08, -1,90%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64,50–65.Новости рынка и компанийАкционеры ГМК Норникель (GMKN:RX 13852, +0,36%) утвердили дивиденд. Компания выплатит 792 руб. на акцию, реестр закроется 21 июня. Доходность в текущих котировках составляет 5,5%. Позитивной новостью для миноритариев стало то, что компания не будет менять дивидендную политику. Сейчас предусматривается выплата 60% от EBITDA при умеренной долговой нагрузке. Ранее были опасения, что долг будет расти из-за увеличения инвестиционной программы. Капзатраты необходимы для расширения производства.Торговые идеиПолюс (PLZL:RX 5485, +0,46%). Покупка со среднесрочными целями, ТР 5930. Котировки близки к историческим максимумам, пробой сопротивления 5550 может послужить сигналом для закрытия коротких позиций по бумаге. Цены на золото активно растут на фоне ожиданий смягчения монетарной политики ФРС, которые усилились после выхода в США довольно слабых данных по занятости вне сельского хозяйства. Полюс не планирует привлекать партнеров в проект освоения крупнейшего в России золоторудного месторождения Сухой Лог, рассчитывая на свои силы. Акции компании значительно недооценены к аналогам, исходя из сравнительного анализа мультипликаторов.ОжиданияОжидаю рост в пределах 1%. Поводом для продолжения позитивной динамики станет закрытие коротких позиций в отдельных бумагах. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2740–2760 п., по паре USD/RUB: 64,50–65,50.
11 Июня, 2019г., 09:40