IPO MN8 Energy

12 сентября заявку на IPO подала компания MN8 Energy, занимающаяся производством и хранением солнечной энергии. Андеррайтеры размещения — Goldman Sachs, BofA Securities, J.P. Morgan, HSBC, Wells Fargo, Jefferies, Wolfe & Nomura Alliance.


Чем интересна компания:



Ранее известная как Goldman Sachs Renewable Power, MN8 Energy была основана внутри Goldman Sachs Asset Management в 2017 году и выделена в независимую организацию в 2022-м. На сегодняшний день компания занимается производством энергии из возобновляемых источников с помощью парка солнечных батарей, а также ее хранением. MN8 Energy входит в число пяти крупнейших владельцев солнечных и аккумулирующих активов в США по общей валовой мощности. По состоянию на 30 июня 2022 года портфель компании насчитывал более 850 проектов в 27 штатах. Совокупная мощность действующих и строящихся солнечных объектов MN8 Energy составляет примерно 2,3 ГВт, аккумуляторных проектов — 270 МВт. У компании заключено более 200 согла- шений с корпоративными клиентами.


Объем мирового рынка солнечной энергии в 2020 году составил $170,55 млрд и может расшириться до $293,18 млрд к 2028-му, согласно данным портала fortunebusinessinsights.com. Основной долгосрочный драйвер роста — усиление спроса на электроэнергию в связи с увеличением населения и развитием экономики.


В 2020 году темпы роста выручки компании составили 57%, в 2021-м они замедлились до 11%, а в первом полугодии 2022-го ускорились до 26%. EBIT маржа достигала 37%, 27% и 34% в 2020-м, 2021-м и январе-июне 2022-го соответственно. На конец июня отношение долга эмитента ко всем активам составляло 39%. Объем денежных средств на ту же дату равнялся $144,57 млн.