Биржевые новости

новости каждый час
Рынок США: S&P 500 способен к обновлению исторических максимумов на фоне уменьшения волатильности

Возвращение макроэкономических показателей к своим нормам может привести к тому, что S&P 500 будет способен к обновлению исторических максимумов на фоне уменьшения волатильности. За последние две недели S&P 500 уже прибавил 5,5%. 87% компаний из индекса S&P 500 уже отчитались за второй квартал 2022 года. Выручка и прибыль корпораций выросли на 13,6% и 6,7% соответственно г/г, превзойдя консенсус на 3,5% и 3,4%. При этом, около 75% эмитентов отчитались лучше ожиданий, это Exxon Mobil (XOM), Mastercard (MA), Starbucks (SBUX), Southwest Airlines (LUV) и Pfizer (PFE). Хуже прогнозов результаты оказались у Amazon (AMZN), Intel (INTC) и Alphabet (GOOG).


Данные ВВП США за второй квартал отразили сжатие экономики на 0,9%. В этой связи на рынках началось обсуждение того, началась ли рецессия или нет. Однако, по мнению аналитиков Freedom Finance Global, это указывает лишь на техническую рецессию и замедление темпов расширения экономики. Рынок труда находится на пиковых значениях, что демонстрирует инвесторам, что на самом деле американская экономика далека от спада. Так, занятость в несельскохозяйственном секторе за июль в США составила 152,536 млн, а безработица опустилась до 3,5%, как и в феврале 2020-го, когда занятость вне агропрома оценивалась в 152,504 млн. Кроме того, стоит отметить, что количество вакансий превышает количество безработных в два раза, а в отдельных сегментах экономики средняя почасовая зарплата за июль повысилась на 5,2%. 


Пока американцы не очень активно ищут работу, но в связи с ростом инфляции и падением реальных доходов наемным работникам придется активизировать поиск трудоустройства. В пользу этого мнения говорит и статистика: норма личных сбережений в процентах от располагаемого дохода за июль упала с июньских 5,5% до 5,1%, и это минимум с 2009 года. 


Пока ситуация в занятости демонстрирует положительную тенденцию, ФРС получает возможность держать ставку на высоком уровне более длительное время. Это позволит регулятору добиться устойчивой нормализации инфляции, перед тем как возвращаться к стимулированию экономического роста. Представители ФРС считают желательным повышение ставки до 3,75–4% к концу 2022 года, при этом они не исключают, что мягкая посадка экономики США по-прежнему возможна. 


По мнению экспертов, для инвесторов настал хороший момент для формирования хеджирующих позиций в размере до 5% портфеля и для продажи активов, от которых хотелось избавиться с конца первого квартала текущего года. Впрочем, аналитики не советуют  спешить с продажей всех активов, потому что рынок может восстановиться довольно быстро.


Инвестидея


Baker Hughes (BKR) — одна из крупнейших нефтесервисных компаний мира, поставляющая оборудование нефтегазовым и энергетическим компаниям, предоставляющая сопутствующие услуги и предлагающая цифровые решения для разработки месторождений и управления добычей. Аналитики считают, что компания обладает хорошим потенциалом роста на горизонте года. Во-первых, позитивно на компанию повлияет восстановление буровой активности в мире и увеличение производства СПГ. Эксперты ожидают роста выручки BKR на 1,2% и 5,6% в текущем и следующем году соответственно, чему также будет способствовать развитие проектов СПГ. 


На котировки компании оказывает сейчас давление процесс продажи акций эмитента компанией General Electric (GE). Однако, эксперты ожидают, что GE завершит реализацию бумаг уже в третьем квартале 2022 года, что позитивно скажется на бумагах BKR.


Baker Hughes обладает высокой дивидендной доходностью и низкой долговой нагрузкой. По итогам второго квартала менеджмент Baker Hughes сохранил размер квартального дивиденда на уровне $0,18 (отсечка прошла 8 августа, выплата назначена на 19 августа) с доходностью к текущим котировкам 3% годовых. 


Таргет по бумаге BKR — $29, рекомендация — «покупать». 


12 Августа, 2022г., 19:08
Суд Австралии приказал Alphabet выплатить штраф на $42,7 млн

Австралийский надзорный орган по вопросам конкуренции заявил 12 августа, что федеральный суд страны приказал подразделению Google Alphabet Inc (NASDAQ: GOOGL) выплатить 60 млн австралийских долларов ($42,7 млн) в виде штрафов за введение пользователей в заблуждение при сборе их личных данных о местоположении.


«В октябре 2019 года иск к компании подали 1,3 млн пользователей, однако еще в 2018 году Google предприняла корректирующие действия и сообщила о решении данной проблемы. На наш взгляд, штраф в $42,7 млн для такой компании не окажет сильного влияния на ее конечные финансовые результаты. То же самое касается и репутационных рисков, так как проблема уже давно решена. Вчера котировки акций Google вырвались из бокового диапазона $105-119 за акцию, в котором торговались с конца апреля. С технической точки зрения теперь можно ожидать их роста в район $133 за акцию (+11% от текущих цен)», — комментирует Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.  


Суд постановил, что Google ввел в заблуждение некоторых клиентов о передаче персональных данных об их местоположении, которые были собраны с помощью их мобильных устройств Android в период с января 2017 года по декабрь 2018 года. 


По словам Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей, пользователи полагали, что настройка «История местоположения» на их телефонах Android была единственным способом сбора данных о местоположении, в то время как функция мониторинга активности в интернете и приложениях также позволяла собирать и хранить локальные данные.

12 Августа, 2022г., 15:11
Robinhood придется столкнуться с претензиями о манипулировании рынком


Торговая платформа Robinhood Markets Inc (NASDAQ: HOOD) получила от американского судьи заявление о том, что ей придется столкнуться с претензиями о манипулировании рынком из-за ограничений, которые она наложила на торговлю во время прошлогоднего ралли «мемных» акций. 


Окружной суд в Майами постановил, что инвесторы в GameStop Corp, AMC Entertainment Holdings Inc и семь других акций могут подать предлагаемый коллективный иск, утверждая, что ограничения искусственно снижают цены на акции. 


Иск был одним из нескольких дел, возбужденных против розничной торговой платформы после того, как она временно запретила клиентам покупать определенные акции в январе 2021 года, включая GameStop и AMC. Акции этих компаний выросли благодаря активности инвесторов в социальных сетях. Это вынудило Robinhood и других платформ к ограничению торговли некоторыми ценными бумагами. Волатильность привела к крупным потерям для хедж-фондов, которые сделали ставку против акций мемов. Robinhood лишала своих пользователей возможности покупать определенные акции в течение дня. 


Суд при этом отклонил иск о том, что брокер занимался манипуляциями с рынком, чтобы побудить инвесторов продать свои акции.

В заявлении заместитель главного юрисконсульта Robinhood по судебным разбирательствам и правоприменению Шерил Крамптон заявила, что компания продолжает поддерживать свои действия, которые, по ее мнению, были «уместными и необходимыми для поддержки клиентов».


«Дела о манипулировании рынком акций того или иного эмитента в американских судах рассматриваются достаточно часто. Но процесс инвесторов против Robinhood является весьма нестандартным судебным разбирательством, так как в манипулировании рынком обвиняются не некие инсайдеры, а организатор торговли, причем обвиняется в манипулировании так называемыми «мемными» акциями, инвестиции в которые связанны с повышенным риском, в том числе и риском недостаточной информационной прозрачности, который, если наступит, может привести к манипулированию рынком и потерям инвесторами их вложений. Процесс может продолжаться долго, но, скорее всего, доказать вину Robinhood в манипулировании высокорискованными акциями будет очень непросто», — комментирует Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.


Акции Robinhood 11 августа снизились на 0,66%, до $10,51.


12 Августа, 2022г., 14:19
Rivian спрогнозировал значительные операционные убытки

Производитель электромобилей Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) спрогнозировал более значительные операционные убытки за год, а также заявил, что многие из его текущих моделей не смогут претендовать на новые федеральные налоговые льготы. На фоне новостей акции компании на постмаркете 11 августа упали на 2,44%, до $38 за бумагу.


Cерия пикапов и внедорожников премиум-класса R1, скорее всего, не попадет под налоговые льготы, предусмотренные новым законопроектом об энергетике и климате, принятым Сенатом США. Однако Rivian может претендовать на субсидии в размере до $40 тыс. на автомобиль для больших электрических коммерческих фургонов, подобных тем, которые компания строит для Amazon.com Inc.


Rivian также заявил, что ожидает получить скорректированный убыток до вычета процентов, налогов, износа и амортизации в размере $5,45 млрд, по сравнению с ранее прогнозируемым убытком в размере $4,75.


В первом полугодии Rivian построил менее 7 тыс. автомобилей, но подтвердил целевой показатель на весь год в 25 тыс. единиц. К концу 3 квартала компания планирует добавить одну смену на сборочном заводе в городе Нормал.


Выручка во 2 квартале составила $364 млн, по сравнению с $337,5 млн, ожидаемыми аналитиками. Чистый убыток увеличился до $1,71 млрд с $580 млн годом ранее. 
После первичного размещения акций на Nasdaq в конце прошлого года их котировки упали уже на 63%. Компания также заявила, что ожидается увеличение расходов на сырье и другие проблемы с цепочкой поставок. Однако уже в 2025 году она начнёт выпускать более дешевые авто Rivian R2, которые будут претендовать на налоговые льготы. 

«На наш взгляд не стоит ожидать дальнейшего снижения котировок, так как, по нашему мнению, они уже оттолкнулись от “дна”, когда после негативного финансового отчета за первый квартал 2022 года акции продолжили дорожать. Общая экономическая конъюнктура в США (снижение темпов инфляции) и восстановление фондового рынка будут способствовать росту стоимости акций Rivian в долгосрочной перспективе. До конца года мы ожидаем подъема котировок в район $53-54 за акцию, что будет соответствовать доходности в 36,07–38,64% от текущих цен», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

12 Августа, 2022г., 13:49
Apple рассчитывает сохранить продажи iPhone на прежнем уровне вопреки инфляции

Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) попросила поставщиков изготовить в этом году столько же iPhone нового поколения, сколько и в 2021 году – около 90 млн устройств, несмотря на ухудшение прогнозов для рынка смартфонов. Компания по-прежнему рассчитывает собрать в общей сложности около 220 миллионов iPhone в 2022 году, что примерно на уровне прошлого года. 


Прогнозы Apple говорят о том, что компания уверена, что сможет пережить снижение расходов на смартфоны и другие электронные устройства. Мировой рынок телефонов, который во 2 квартале упал на 9%, в 2022 году сократится на 3,5%. Высокий спрос на новую линейку Apple обусловлен тем, что покупатели по-прежнему готовы тратить деньги на гаджеты премиум-класса.


Вышедшие на этой неделе более низкие, чем ожидалось, показатели инфляции в США увеличили надежду на то, что повышение процентных ставок не будет столь агрессивным, как предполагалось ранее. Хотя эксперты рынка предупредили, что экономические перспективы остаются мрачными.


iPhone остается главным устройством Apple, на которое приходится около половины всех доходов компании. Apple собирается выпустить четыре новые модели iPhone. Ожидается, что модели iPhone 14 Pro будут иметь улучшенную фронтальную камеру, новую систему задней камеры с 48-мегапиксельным сенсором, более тонкие рамки, более быстрый чип A16 и переработанный вырез в форме таблетки для Face ID.


«На наш взгляд, несмотря на высокий уровень инфляции, продажи IPhone не упадут, или снизятся незначительно. Такие товары обычно покупают не чаще, чем раз в год, поэтому экономить на покупке инфляционные 8-9% от стоимости люди вряд ли станут, тем более, что IPhone нельзя отнести к предметам роскоши. Осенью всеобщему вниманию представляют новые модели гаджетов Apple, поэтому мы ожидаем роста котировок в ближайшие месяцы, а снижение темпов инфляции в США придаст им дополнительный импульс. Наш таргет до конца года находится в районе исторических максимумов $182 за акцию (+8,02% от текущих цен)», – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.



12 Августа, 2022г., 11:08
J&J прекратит производство детской присыпки на основе талька

В 2023 году Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) прекратит продажи детской присыпки на основе талька во всем мире. Более двух лет назад продажи этого продукта были прекращены в США и Канаде после многочисленных судебных исков к производителю.


Компании предъявлено около 38 тыс. исков от потребителей и их родственников, утверждающих, что тальк вызывает рак из-за содержания асбеста, признанного опасного канцерогена. J&J отрицает эти обвинения и считает, что десятилетия научных испытаний и одобрение регулирующих органов показали, что тальк безопасен и не содержит асбеста. Компания снова подтвердила это заявление, объявив о прекращении выпуска продукта.


Расследование Reuters, проведенное в 2018 году, показало, что J&J на протяжении десятилетий знала о наличии асбеста в своих тальковых продуктах. Внутренние документы компании, судебные показания и другие свидетельства показали, что по крайней мере с 1971 года до начала 2000-х годов сырой тальк и готовые присыпки J&J иногда давали положительный результат на небольшое количество асбеста.


«Решение правильное, но наверняка на этом судебные иски не прекратятся, если эта сомнительная продукция американской корпорации продолжит производиться и экспортироваться в другие страны. Накануне акции Johnson & Johnson на Нью-Йоркской фондовой бирже упали на 2,07%», – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.


Продаваемая с 1894 года детская присыпка Johnson's Baby Powder стала символом имиджа компании, дружественного к семье. Во внутренней маркетинговой презентации J&J от 1999 года подразделение детских товаров, основу которого составляла детская присыпка, называлось «активом №1» компании J&J. Хотя детская присыпка составляла всего 0,5% американского бизнеса по производству товаров для здоровья потребителей, когда компания сняла ее с полок магазинов.

12 Августа, 2022г., 10:23
Aspen Pharmacare может прекратить производство вакцин против COVID-19 с конца этого месяца


Производство вакцин против COVID-19 с конца этого месяца будет прекращено из-за отсутствия заказов, заявили в южноафриканской фармацевтической компании Aspen Pharmacare, сообщает агентство Reuters.


В настоящее время Aspen Pharmacare производит вакцины для фармацевтической компании Johnson & Johnson, а в марте заключила сделку по производству и продаже собственной фирменной версии бустера для африканских рынков.


Эта сделка считалась переломным моментом для континента, который нуждался в большем количестве вакцин. Но, хотя только пятая часть взрослых в Африке полностью вакцинирована, по данным Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний, спрос на прививки не материализовался.


У Aspen не было заказов на вакцину Aspenovax, и невозможно предсказать будущий спрос на J&J, сказал Reuters Ставрос Николау, старший исполнительный директор Aspen Group, оставив под сомнением будущее ее 450-миллионных годовых производственных мощностей.


Николау добавил, что активные переговоры ведутся с J&J, а также с двусторонними организациями для обеспечения заказов в ближайшее время. Без них он сказал, что Аспен может решить перейти к производству анестетиков или других стерильных продуктов. J&J сообщила Reuters, что его требования к дозам вакцины, произведенным Aspen, зависят от глобального спроса.

Николау предупредил, что более важным, чем требования к поставкам J&J, является необходимость запуска заказов на собственный Aspenovax Aspen.


«В данном случае отсутствие заказов от Johnson & Johnson может быть связано с тем, что в США уже достаточно вакцин от коронавируса COVID-19. Тем более, что наибольшим спросом в США пользуются вакцины от Pfizer и Moderna, также конкуренцию им на ряде сегментов отчаянно пытается составить Novavax со своей вакциной. Для AspenPharmacare это в определенном смысле урок – компании, которые почти полностью зависят от одного заказчика, даже если речь идет о зависимости в одном из многих сегментов бизнеса, рано или поздно рискуют столкнуться с подобным случаем. Наверняка Aspen Pharmacare, если заказы от американской корпорации не будут поступать, сможет перепрофилировать свой бизнес по производству вакцин от коронавируса на выпуск другой аналогичной продукции, и такая ситуация не сможет негативно отразиться на ее финансовых результатах», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.



11 Августа, 2022г., 14:14
Microsoft сокращает расходы на сотрудников

Microsoft Corp. просит команды сократить некоторые расходы на сотрудников в попытке контролировать расходы в текущих экономических условиях. Компания сокращает расходы на командировки, внешнее обучение и корпоративные события.


Microsoft ищет и другие способы контроля над расходами. Компания заморозила прием на работу в некоторые подразделения и в прошлом месяце заявила, что планирует сократить около 1% своего штата, насчитывающего примерно 181 000 сотрудников.


Многие крупные корпорации мира сокращают персонал, прекращают найм новых сотрудников и отказываются от контрактов с подрядчиками из-за сложной экономической ситуации не только в своих странах, но и во всём мире. Инфляция в странах Запада резко выросла, поэтому логично, что корпорации сокращают свои затраты, чтобы избежать падения прибыли, и Microsoft не исключение.


«Тем не менее, в самой Microsoft считают такую ситуацию временной мерой и обещают вернуться к расширению штата сотрудников в будущем, соответственно, при расширении бизнеса корпорации будет расти и число её контрактов с подрядчиками. Сегодня на премаркете в США котировки акций Microsoft незначительно повышаются на 0,08%», – считает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.



11 Августа, 2022г., 13:57
Spotify начинает продавать билеты на концерты

Spotify (NYSE:SPOT) запустил новый сайт для продажи билетов на концерты непосредственно со своей платформы вместо того, чтобы перенаправлять пользователей к своим партнерам. Новый сайт компании содержит список предстоящих концертов и позволяет пользователям приобретать билеты на них с помощью карты. Для покупки билетов пользователям необходимо иметь учетную запись Spotify. На главной странице сайта перечислены концерты, доступные для бронирования, которые выступят в США в ближайшие месяцы.


Ранее Spotify использовал своих партнеров по продаже билетов, таких как Ticketmaster, AXS, DICE, Eventbrite и See Tickets, для размещения списка мероприятий и бронирования билетов. С запуском новой платформы ситуация может измениться: некоторые билеты будут доступны исключительно на сайте Spotify.


«Стриминг концертов более перспективное направление для компании, так как количество посетителей в таком случае не ограничивается количеством мест в зале/билетов. Мы не ожидаем заметного влияния данной новости на котировки акций компании, так как продажи пока проходят в тестовом режиме, а работа ведется только с семью артистами. Однако на фоне снижения инфляции в Штатах и роста всего фондового рынка, котировки акций Spotify также могут продолжить рост. Потенциал прибыли в долгосрочной перспективе здесь очень высокий, так как акции торгуются вблизи своих исторических минимумов. На горизонте от 6 месяцев до 1,5 года рост котировок может составить 30–66%»,  – считает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.


Акции Spotify 10 августа выросли на 3,92%, до $120,09 за бумагу.

11 Августа, 2022г., 12:21
Disney обгоняет Netflix по числу подписчиков

Walt Disney Co (NYSE:DIS) превзошла Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) по количеству подписчиков. Согласно опубликованному отчету за 2 квартал, Disney прибавил 14,4 млн новых подписчиков, увеличив общее число до 152,1 млн. У Netflix на конец июньского квартала было 220,7 млн подписчиков потокового вещания. 


Компания понизила свой долгосрочный прогноз подписчиков для клиентов Disney+ из-за потери прав на трансляцию крикета в Индии. Теперь Disney прогнозирует от 215 млн до 245 млн абонентов Disney+ к концу сентября 2024 года. Ранее ожидалось 230-260 млн.


В 2017 году Disney сделал ставку на создание потокового сервиса для конкуренции с Netflix, поскольку аудитория перешла на онлайн-просмотр с традиционного кабельного и эфирного телевидения. Спустя пять лет компании удалось превзойти главного конкурента по числу подписчиков.


Медиагигант также сообщил о повышении в декабре ежемесячной стоимости Disney+ без рекламы на 38%, до $10,99. В это время компания начнет предлагать новый вариант подписки, включающий рекламу за $7,99.


В целом за отчетный период скорректированная прибыль на акцию Disney увеличилась на 36%, до $1,09. Рост связан с открытием тематических парков компании. Операционный доход подразделения парков, развлечений и товаров вырос более чем в два раза и составил $3,6 млрд. 


«Помимо увеличения числа подписчиков, лучше прогнозов также оказалась выручка, которая выросла на 26%, до $21,5 млрд при прогнозе в $20,99 млрд. На фоне роста всего фондового рынка США из-за снижения инфляции, а также улучшения финансовых показателей компании, мы ожидаем продолжения роста котировок Disney в район $128-132 за акцию в ближайшие месяцы, что будет соответствовать доходности в 14–17,5% от текущих цен», – комментирует Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.


Акции Disney выросли на 6,85% в ходе внебиржевых торгов до $120,13 в среду.
11 Августа, 2022г., 11:42
Ford повышает стоимость электрического пикап F-150 на фоне высоких цен на сырьевые товары
Американский производитель Ford Motor Co повышает цены на свой электрический пикап F-150 Lightning, поскольку компания сталкивается с растущими затратами на сырье. Цены будут увеличены в диапазоне от $6 000 до $8 500 в зависимости от варианта, при этом самая дешевая модель Pro сейчас стоит около $47 000. Клиенты, заказавшие грузовик и ожидающие поставки, не будут затронуты повышением.

В прошлом месяце Ford сообщила, что ожидает роста расходов на сырьевые товары на $4 млрд в этом году. Стоимость лития, используемого в аккумуляторах, подскочили в последнее время, поскольку автомобильные компании, включая Tesla Inc и Rivian Automotive Inc, спешат обеспечить поставки, чтобы избежать сбоев в производстве.

Ранее в июне General Motors Co также повысила цены на свой пикап Hummer EV, чтобы компенсировать рост цен на сырье и доставку.

Акции Ford 9 августа упали на 3,74%, до $15,19 за бумагу.
10 Августа, 2022г., 18:14
Котировки софтверной компании MongoDB растут на фоне позитивных ожиданий
За последний месяц акции софтверной компании MongoDB Inc. (NASDAQ: MDB) подорожали более чем на 15%. Разработчик не представлял никаких новостей, однако котировки выросли на фоне общих позитивных ожиданий Уолл-стрит относительно состояния экономики.Прежде всего, в начале июля акции MongoDB резко подорожал после того, как цены на нефть упали ниже $100 за баррель впервые с начала мая. Это может свидетельствовать о том, что опасения по поводу инфляции ослабевают, равно как и опасения относительно рецессии.Доходность долгосрочных облигаций также упала, что поддержало котировки дорогих технологических акций, в том числе MongoDB. В конце июля инвесторы позитивно отреагировали на комментарий председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который сказал, что не верит, что США находятся в рецессии. Несмотря на то, что центральный банк повысил базовую процентную ставку, акции некоторых технологических компаний выросли в надежде, что инфляцию удастся преодолеть без масштабной рецессии.Аналитики Robert W. Baird три недели назад улучшили свой прогноз по MongoDB до "выше рынка" и установили целевую цену $360. Согласно тезису аналитиков, MongoDB зарекомендовала себя как бесспорный лидер в сфере баз данных следующего поколения. У компании большой потенциал роста за счет большого адресного рынка.Напомним, что основной продукт MongoDB — решения на основе технологии нереляционных баз данных (NoSQL), которые подходят для распределенных сетевых вычислительных систем. Компания продает услуги через платформу баз данных как услуги под брендом Atlas.На бизнес компании сильно влияют макроэкономические факторы, такие как процентные ставки, инфляции и предполагаемая рецессия. Поэтому ценные бумаги MongoDB, скорее всего, сохранят волатильность как минимум в краткосрочной перспективе. Однако высокий спрос на платформу Atlas может гарантировать компании продолжение роста.На торгах 9 августа акция MDB стоила $358,18.
10 Августа, 2022г., 12:54