Биржевые новости

новости каждый час
Обзор российского рынка на 24 января. Рубль снова слабеет
Рынок наканунеТорговая динамика была смешанной. Основные индексы не удержались в зеленой зоне. Лидерами роста стали бумаги Полюса (PLZL 12349,5, +3,52%). В аутсайдерах оказались акции Обуви России (OPUP 10,72, -23,10%) на новости о техническом дефолте по облигациям. Пара USD/RUB поднялась выше 77.Новости рынка и компаний Курс рубля к доллару достиг максимума с апреля прошлого года. Национальная валюта России слабеет, несмотря на наступление периода налоговых платежей и отскок нефтяных котировок выше $88 за баррель. На рубль продолжают оказывать давление геополитические новости. На прошлой неделе Минфин даже отменил аукцион ОФЗ из-за повышенной волатильности рынка, и мы не исключаем, что такая ситуация повторится в ближайшую среду. Хотя доходность рублевых гособлигаций уже превышает 9,5%, однако инвесторы не проявляют к ним значительного интереса. Ослабление рубля и падение цен на ОФЗ негативно влияют также и на рынок корпоративного долга. В четверг технический дефолт на 592 млн руб. допустила ГК Обувь России: эмитент не смог полностью погасить либо рефинансировать выпущенные облигации. Мы полагаем, что активность на первичном рынке ценных бумаг может значительно снизиться как минимум до ближайшего заседания ЦБ, на котором, вероятнее всего, ключевая ставка будет поднята на 0,5–1,0 п.п., что в определенной степени может защитить рубль от дальнейшего обесценения. Поскольку ранее регулятор уже демонстрировал склонность к быстрому ужесточению монетарной политики, на мягкое повышение ставок, на наш взгляд, рассчитывать не стоит. Торговые идеиАэрофлот (AFLT 56,90, -0,52%), спек. покупка, цель: 70 руб. Некоторые государства Европы отменяют жесткие карантинные ограничения ввиду снижения числа госпитализаций и летальных исходов у пациентов, заразившихся омикрон-штаммом COVID-19. Это, на наш взгляд, поддержит котировки авиаперевозчика.ОжиданияОжидаем смешанную динамику. Внешние площадки демонстрируют повышенную волатильность. Прогноз по паре USD/RUB: 76-77. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3400–3500пунктов.
24 Января, 2022г., 08:07
Сервис доставки еды Blue Apron накануне отчета
Компания Blue Apron Holdings Inc. (NYSE: APRN), которая предлагает доставку комплектов еды, планирует сообщить итоги четвертого квартала 10 февраля. Инвесторы ожидают, что компания продемонстрирует ускорение роста продаж.Напомним, что в прошедшем квартале выручка Blue Apron увеличилась только на 2%, несмотря на рост продаж более чем на 10%. Такая разница связана с заметным увеличением расходов на выполнение заказа. Кроме того, Blue Apron сейчас переживает непростой период, когда после резкого роста во время пандемии, количество клиентов стало сокращаться. Тем не менее, инвесторы полагают, что четвертый квартал может принести хорошие новости для компании, так как она инвестирует в маркетинг и привлечение клиентов. Средства на эти операции компания получила за счет вторичного размещения акций.Отметим, что бизнес Blue Apron теоретически имеет хорошее перспективы, так как предлагает комплект продуктов для приготовления разных типов блюд, в том числе диетических или учитывающих некоторые пищевые исключения. То есть, это в полной мере соответствует тренду на здоровое питание. Однако риском является высокая конкуренция в сфере доставки еды. Например, некоторые сервисы доставки предлагают такую же диетическую еду из ресторанов, но уже готовую и не требующую дополнительных манипуляций. Это несколько снижает потенциальный рынок Blue Apron до меньшей группы потребителей, у которых есть больше свободного времени.Доставка Blue Apron была особенно востребована во время локдауна, однако по мере того, как люди стали возвращаться на работу и больше времени проводить вне дома, спрос снова сократился. Вероятно, маркетинговые усилия, которые предпринимает менеджмент, изменят этот тренд. Инвесторы полагают увидеть подтверждение этому в квартальном отчете в начале февраля.На торгах 21 января акция APRN стоила $7,9.
24 Января, 2022г., 07:34
Американские индексы завершили неделю крупным падением
Основные индексы Уолл-стрит резко снизились в пятницу после того, как курс Netflix упал на четверть после слабого отчета. S&P 500 (-5,7%) и Nasdaq (-7,6%) зафиксировали самое большое недельное процентное падение с начала пандемии в марте 2020 г. Базовый индекс S&P 500 демонстрирует снижение уже третью неделю подряд, снизившись на 8,3% по сравнению с рекордным максимумом начала января. Nasdaq упал на 14,3% по сравнению с ноябрьским пиком и в пятницу закрылся на самом низком уровне с июня. Индекс Dow Jones падает уже шестую сессию подряд, это самая длинная негативная полоса с февраля 2020 г. Восемь из 11 секторов S&P 500 упали не менее чем на 1,0%, включая сектор услуг связи, который потерял сразу 3,9%. Сектор потребительских товаров – единственный, кто закрылся небольшим ростом.
22 Января, 2022г., 01:09
Цены на нефть растут пять недель кряду
Цены на нефть закрылись снижением в пятницу, но продемонстрировали рост пятую неделю подряд. "Цены на сырую нефть могут не добраться до $100 за баррель, но фундаментальные показатели со стороны предложения, безусловно, поддерживают возможность достижения этой отметки в к лету", — считает Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA."Следующие несколько торговых сессий могут быть трудными для трейдеров на рынке энергоносителей, поскольку нефтяные цены могут двигаться во многом из-за позиций инвесторов в преддверии решения ФРС в среду и из-за нескольких назревающих геополитических рисков, включая напряженность между Россией и Украиной, переговоры по ядерной программе Ирана", – считает эксперт. Мартовская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 41 цент, или 0,5%, до $85,14 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже. За неделю контракт вырос на 2,2%.
22 Января, 2022г., 00:37
Shell изменила название, отказавшись от слов "Royal Dutch"
Компания Shell официально изменила свое название в пятницу, отказавшись от слов "Royal Dutch", которые была частью ее идентичности с 1907 г. Это произошло вслед за отказом от структуры с двумя типами акций и переноса головного офиса из Нидерландов в Великобританию. "Shell объявила о решении совета директоров изменить свое название на Shell plc 20 декабря 2021 г. Это изменение вступило в силу", — говорится в заявлении Shell. Лондонская и Амстердамская фондовые биржи отразят изменение названия 25 января, а Нью-Йоркская фондовая биржа — 31 января.
22 Января, 2022г., 00:05
Число активных буровых вышек в США увеличилось на 3
Количество буровых нефтегазовых вышек, эксплуатируемых в США, на прошлой неделе выросло на 3, составив 604 единиц, согласно данным Baker Hughes. Количество активных нефтяных вышек при этом снизилось на 1 до 491 единицы.
22 Января, 2022г., 00:04
Золото снизилось в пятницу, но выросло по итогам недели
Фьючерсы на золото упали в пятницу на фоне снижения большинства активов, но все равно показали рост вторую неделю подряд после того, как в среду достигли своего максимума за два месяца. "Хотя рынки драгоценных металлов, вероятно, перекуплены из-за значительного роста в начале этой недели и из-за некоторых корректирующих действий, мы возлагаем вину за рост золота на тенденцию отказа от риска", — написал аналитик Zaner в ежедневном отчете в пятницу."Не только напряженность в отношениях между Россией и остальным миром подорвала настроения, но и корпоративные доходы США, похоже, утратили свою способность поднимать спрос на акции, а быстро растущие цены на сырую нефть резко скорректировались", – говорится в отчете. Февральское золото подешевело на $10,80, или 0,6%, до $1831,80 за унцию. За неделю, однако, фьючерсы на золото выросли на 0,8%.
21 Января, 2022г., 23:33
Intel растет после объявления о строительстве нового завода
Акции корпорации Intel (NASDAQ: INTC) выросли почти на 1% после того, как компания объявила о планах инвестировать не менее $20 млрд в новые производственные мощности в Колумбусе, штат Огайо. Дополнительные заводы необходимы производителю микропроцессоров для увеличения поставок в условиях неудовлетворенного спроса.
21 Января, 2022г., 21:24
Основные фондовые индексы продолжают падение
Основные индексы Уолл-стрит вновь упали на торгах в пятницу, при этом Nasdaq настроен на снижение четвертый день подряд после того, как слабый прогноз от Netflix привел к тому, что акции стримингового сервиса упали на 21,6%. Другие технологические и медиа-компании, включая Walt Disney Co, ViacomCBS и Roku, которые вложили значительные средства в стриминг, также упали в диапазоне между 4,7% и 5,0%. Семь из 11 основных секторов S&P 500 снижаются, при этом услуги связи упали на 2,1% до восьмимесячного минимума. Защитные сектора торгуются преимущественно в плюсе.
21 Января, 2022г., 20:53
Потребительское доверие в Европе падает четвертый месяц подряд
Потребительская уверенность в Еврозоне упала в январе четвертый месяц подряд, так как рост числа случаев заболевания Covid-19 и инфляция ухудшили настроение людей в начале года. Европейская комиссия заявила в пятницу, что ее показатель потребительского доверия в единой валютной зоне снизился до -8,5 в январе с -8,4 в декабре. Показатель был выше консенсус-прогноза экономистов в -9,0. Европейская комиссия заявила, что доверие потребителей в Еврозоне в настоящее время значительно ниже своего допандемического уровня и приближается к долгосрочному среднему значению.
21 Января, 2022г., 20:31
Михаил Денисламов: Долгосрочные перспективы Netflix не ухудшились
Результаты Netflix (NFLX) за октябрь-декабрь 2021 года преимущественно совпали с консенсусом ожиданий, тогда как прогнозы менеджмента на следующий отчетный период сильно разочаровали инвесторов. После релиза квартального отчета акции стримингового сервиса упали на 20%.Выручка компании выросла на 16% г/г, до $7,71 млрд, совпав с предварительными оценками рынка. Операционная маржинальность превзошла ожидания инвесторов, достигнув 8,2%. EPS по GAAP увеличилась с $1,19 до $1,33 при консенсусе экспертов с Уолл-стрит на уровне $0,83.База подписчиков по итогам четвертого квартала 2021 года расширилась на 8,28 млн, до 221,84 млн, немного недотянув до ожиданий инвесторов и первоначального прогноза менеджмента на уровне 8,4 млн и 8,5 млн соответственно. Впрочем, многие инвестдома ранее уже указывали на этот риск, поэтому, с нашей точки зрения, он был учтен в котировках еще до выхода отчета. Фактические данные оказались даже лучше, чем предполагали некоторые инвесторы. Динамика роста аудитории сервиса действительно существенно замедлилась в ноябре после спада интереса к сериалу "Игра в кальмара", но завершение года оказалось достаточно сильным благодаря насыщенному графику релизов и фактору сезонности.Разочарование инвесторов вызвали два следующих аспекта отчета:1. В первом квартале 2022 года компания прогнозирует расширение базы подписчиков всего на 2,5 млн против консенсуса ожиданий на уровне 5,8 млн. Столь слабый гайденс стал неприятным сюрпризом и для всех аналитиков с Уолл-стрит, и для инвесторов. Менеджмент отметил, что этот прогноз отражает более высокую плотность премьер в конце квартала по сравнению с его началом, однако точная причина замедления прироста аудитории пока не ясна. Не исключено, что это может объясняться макроэкономическими факторами, а также конкуренцией со стороны других стриминговых сервисов, которые осуществляют активную географическую экспансию.2. Согласно ожиданиям руководства, операционная маржинальность по итогам 2022 года составит 19-20%, что хуже предварительных прогнозов инвесторов. Давление на показатель окажет возможное укрепление доллара, так как 60% выручки стриминг-сервис генерирует за пределами США, а его расходы номинированы преимущественно в американской валюте. По оценке Netflix, укрепление доллара к основным валютам за последнее полугодие может привести к снижению выручки за 2022 год на $1 млрд.Столь слабый гайденс руководства на текущий квартал усиливает неопределенность в отношении долгосрочной траектории роста аудитории. В результате мы понижаем целевую цену по бумаге NFLX на горизонте года с $690 до $505.Несмотря на значительный пересмотр таргета, мы по-прежнему позитивно оцениваем долгосрочные перспективы эмитента благодаря следующим ключевым факторам:· Глобальный переход с традиционного ТВ на стриминг будет продолжаться, и Netflix является лидером рынка. Компании принадлежат права на шесть из 10 самых популярных (по версии поисковика Google) сериалов 2021 года.· База подписчиков в США и Канаде (на домашнем рынке сервиса) в прошедшем квартале выросла на 1,2 млн, до 75,2 млн (при консенсусе +550 тыс.), продемонстрировав самые высокие темпы расширения с начала пандемии. Следовательно, компания способна увеличивать проникновение на наиболее насыщенном рынке, несмотря на растущую конкуренцию, что является позитивным знаком.· Согласно комментариям менеджмента, свободный денежный поток по-прежнему останется положительным в 2022 году.· Несмотря на растущие затраты на создание контента, руководство сохраняет таргет по повышению операционной маржинальности на среднем уровне +3 п.п. в год, хотя инвесторы опасались снижения гайденса из-за разгона инфляции. EPS в 2022–2025-м может увеличиваться в среднем более чем на 20%.· График релизов фильмов и сериалов в 2022 году характеризуется сбалансированностью, поэтому вовлеченность аудитории будет поддерживаться на высоком уровне в течение всего года.· Эпидемический фактор более не приводит к задержкам в съемочном процессе.· Компания по-прежнему активно развивает направление мобильных игр, поэтому мы ожидаем, что с целью формирования опытной команды разработчиков Netflix продолжит заключать небольшие M&A-сделки, однако крупные поглощения маловероятны. Netflix будет создавать игры по мотивам популярных сериалов, экспериментируя с различными жанрами.· Мы ожидаем, что в наступившем году инвесторы начнут воспринимать Netflix как компанию с эффективной бизнес-моделью, поскольку эмитент будет генерировать значительный свободный денежный поток и проводить программу обратного выкупа акций, в то время как конкуренты характеризуются отрицательным денежным потоком от стриминга в силу менее крупных масштабов бизнеса.Принимая во внимание все перечисленные факторы, мы полагаем, что реакция инвесторов на отчет является чрезмерно негативной, поскольку долгосрочные перспективы бизнеса не ухудшились. Мы полагаем, что распродажи в бумагах эмитента были вызваны не столько изменением ожиданий инвесторов в отношении самой компании, сколько временным ослаблением интереса к акциям большинства быстрорастущих фишек на фоне ожидаемого ужесточения политики ФРС. По этой причине в ближайшее время акции Netflix могут демонстрировать боковую динамику или даже продолжить снижение. Однако при наличии этих бумаг в портфеле мы не рекомендуем от них избавляться, поскольку долгосрочные перспективы компании, на наш взгляд, по-прежнему позитивны.
21 Января, 2022г., 20:30
Индекс опережающих индикаторов в декабре вырос на 0,8%
Индекс опережающих экономических индикаторов (LEI), показатель будущей экономической активности в США, увеличился в декабре на 0,8%, сообщила в четверг Conference Board. Ожидался рост показателя на 0,8%. Рост в ноябре составлял 0,7%."К концу 2021 г. LEI США продемонстрировал рост, что говорит о том, что экономика будет продолжать расти до весны, – сказал Атаман Озиилдирим, старший директор по экономическим исследованиям в The Conference Board. – В 1 квартале препятствия, связанные с коронавирусом, нехваткой рабочей силы и инфляционным давлением, а также ожидаемым повышением процентных ставок Федеральной резервной системой, могут умерить экономический рост. Conference Board прогнозирует, что рост ВВП в 1 квартале 2022 г. замедлится до относительно здорового уровня в 2,2% в годовом исчислении.
21 Января, 2022г., 18:16