Stock news

Обзор российского рынка на 19 мая. Рост сменяется коррекцией
Рынок накануне Преобладала положительная динамика. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг на фоне дивидендов стали акции МТС (MTSS 244,0, +12,09%). Скорректировались бумаги Мечела (MTLR 135,94, -2,61%). Пара USD/RUB торговалась около отметки 63.Новости рынка и компаний TCS (TCSG 2 402, +0,92%) представил операционные результаты за первый квартал. Число клиентов с начала года выросло на 9%, до 22,7 млн, 15,7 млн из них банк отмечает как активных. Дневная и месячная аудитория достигли 6,9 млн и 17,7 млн соответственно, что что на 18% и 15% больше, чем в четвертом квартале 2021-го. Группа не раскрыла финансовых показателей, отметив только существенный рост выручки и чистого процентного дохода на фоне расширения клиентской базы. Непроцентные доходы превысили половину всех операционных доходов. При этом чистая прибыль сократилась.МТС (MTSS 219,25, +4,33%) отчиталась за первый квартал по МСФО. Основной прирост выручки (+6,8 млрд руб.) обеспечил ведущий телеком-сегмент, на втором месте оказалось финтех-направление. Увеличение мобильного трафика стало основным драйвером роста доходов. Рентабельность OIBDA сократилась на 2,6 п.п., но удержалась выше 40%. Негативное влияние на динамику прибыли оказало увеличение амортизации в связи с интенсификацией капзатрат и финансовых расходов (-5,3 млрд руб.) на фоне повышения процентной ставки. Число клиентов МТС, использующих финтех-сервисы достигло 11 млн. На этом фоне услуги, не связанные с телекоммуникациями, обеспечили 40% общего роста выручки. МТС планирует активно развивать цифровые сервисы в текущем году, мы не исключаем увеличения капзатрат.Торговые идеи VK (VKVO 373,4, +4,54), спек. покупка, цель: 600 руб. Компания намерена развивать видеосервис по модели YouTube. Техническая картина указывает на возможность перелома даунтренда.Yandex N.V. (YNDX 1 728, +1,29), спек. покупка. Возможен выход из бокового тренда с целью 2200 руб.Ожидания Ожидаем смешанную динамику. Отдельные бумаги будут корректироваться после роста накануне и на фоне нисходящей коррекции на внешних площадках. Ориентир для индекса Мосбиржи: 2400–2450 п. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 63–65.
19 May, 2022г., 09:17
Интерес к скидкам стал драйвером TJX Companies
Владелец брендов в сфере ретейла The TJX Companies (NYSE: TJX) опубликовал отчет за первый квартал 2023 финансового года. В период увеличения инфляции потребители стали больше интересоваться скидками. Отчет был принят позитивно, и на торгах 18 мая акция TJX подорожала до $60,19.В квартале, завершившемся 30 апреля, чистые продажи TJX выросли на 13% год к году до $11,4 млрд. Читая прибыль составила $587 млн, прибыль GAAP на разводненную акцию составила $0,49. За квартал компания вернула акционерам $907 млн через обратный выкуп и дивиденды.Рост цен из-за инфляции стал для TJX позитивным фактором, поскольку компания предлагает товары со скидкой через свои бренды. Например, TJX владеет сетью магазинов Ross Stores, которые продают одежду, товары для детей и дома по минимальной цене с возможностью сравнения цен. Один из основных брендов TJX — Marmaxx — показал рост продаж на 3%.Продажи оказались меньше ожидаемых, но на фоне общего давления инфляции на ретейл показатели TJX позитивные. Тем более что в магазинах TJX вырос трафик — то есть им удалось привлечь покупателей, которые снизили потребительскую активность в других торговых сетях. Руководство TJX рассматривает это как тренд, который можно использовать для дальнейшего расширения продаж.По итогам текущего финансового года TJX ожидает роста продаж на 1—2% и скорректированную прибыль на акцию в диапазоне $3,13—$3,2.В долгосрочной перспективе TJX Companies сохраняет намерение получить годовой доход более $60 млрд, что означает рост более чем на 20% в сравнении с прошлогодней выручкой.Надо отметить, что инфляция одновременно остается и риском для TJX, поскольку ее дальнейший рост может привести к снижению трафика даже в магазинах с большими скидками.
19 May, 2022г., 09:13
Слабые котировки, сильные продажи и перспектива солнечной компании Sunworks
Солнечная компания Sunworks, Inc. (NASDAQ: SUNW) опубликовала отчет с ростом портфеля заказов на 17%. Компания строит сеть прямых продаж и укрупняет бизнес, но ее акции торгуются на 84% ниже 52-недельного максимума. На торгах 18 мая акция SUNW стоила $1,87.Sunworks является поставщиком оборудования и услуг для солнечных электростанций любого масштаба: от небольших домашних до огромных промышленных. Компания оказывает, в том числе, услуги интеграции солнечных систем в новые дома при строительстве.Основной рынок для Sunworks — американский. В этом регионе в 2021 г. общая мощность новых домашних солнечных систем выросла на 30% до 4,2 ГВт на более чем 500 тыс. объектов недвижимости. На этом рынке Sunworks меняет подход продаж, отказываясь от посредников в пользу прямой реализации. Так, за год компания создала отдел прямых продаж с 250 сотрудниками. Данные усилия приносят положительные результаты. В прошедшем квартале отдел обеспечил около 10% от общей мощности установленных у клиентов панелей, и в текущем квартале компания ждет продолжения роста. По итогам всего 2022 г. Sunworks планирует получить примерно 20% за счет прямых продаж.В ближайшие два года компания ожидает двузначного роста суммарной мощности устанавливаемых панелей. Sunworks уже увеличивает складские запасы, ожидая увеличения спроса в ближайшие месяцы. Также Sunworks приобретает за $51,8 млн бизнес Solcius — частную компанию, которая занимается установкой солнечных панелей в домах. Solcius присутствует в 12 штатах США, где наиболее востребована солнечная энергетика. Приобретение позволит Sunworks расширить сеть прямых продаж. Кроме того, объединенная компания будет прибыльной уже в первый год.
19 May, 2022г., 07:37
Продажи Cisco оказались ниже ожиданий
18 мая компания Cisco Systems Inc. (NASDAQ: CSCO) сообщила о получении в 3-м отчетном квартале прибыли в размере $3,04 млрд (73 центов на акцию) по сравнению с $2,86 млрд (68 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 87 центов на акцию против 83 центов. Выручка за отчетный период повысилась до $12,83 млрд с $12,8 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне 86 центов на акцию при выручке в $13,37 млрд. Выручка от сервисов сократилась на 8% до $3,39 млрд, ри прогнозе экспертов $3,45 млрд. Компания прогнозирует на текущий квартал прибыль 76-84 цента на акцию, при прогнозе экспертов 92 цента. Cisco сократила прогноз роста выручки за год до 2-3% с 4,5% и выше.
19 May, 2022г., 00:39
Фондовые индексы США закрылись в минусе на фоне опасений по поводу прибыльности
Индексы Dow-30 (-3,57%) и S&P500 (-4,04%) 18 мая продемонстрировали самое сильное дневное падение за последние два года, после того как квартальные результаты ритейлеров подтвердили, что рост расходов на топливо и заработную плату сокращает их прибыли, а министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о том, что в мире укореняется стагфляция.В минусе оказались все 11 основных секторов S&P500, при этом акции потребительских компаний возглавили откат. Прибыль Target Corp за первый квартал упала вдвое, и компания предупредила о большем снижении маржи из-за роста расходов на топливо и грузоперевозки. Акции компании упали примерно на 25%, потеряв около $25 млрд рыночной капитализации, что стало для них худшей сессией со времен обвала в "черный понедельник" 19 октября 1987 года. Результаты ритейлера вышли на следующий день после того, как конкурирующая Walmart Inc сократила свой прогноз прибыли.Доллар США вырос по отношению к крупнейшим мировым валютам, прервав 3-дневную серию снижений, поскольку опасения по поводу перспектив глобального экономического роста и растущей инфляции ухудшили настроения инвесторов. Курс евро понизился до уровня $1,046 (-0,8%).
19 May, 2022г., 00:08
Харкер: ФРС будет повышать процентные ставки до тех пор, пока не будет "уверена" в снижении инфляции
Центральный банк США будет продолжать повышать процентные ставки расчетными темпами до тех пор, не будет уверенности, что инфляция движется вниз к цели в 2%, заявил 18 мая президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер.Харкер одобрил планируемое ФРС два дополнительных повышения ставки на 50 базисных пунктов в июне и июле при условии, что в ближайшие недели не произойдет значительных изменений в данных. Реальность имеет свойство вмешиваться в планы, добавил он.
18 May, 2022г., 23:35
Фондовые индексы США снижаются во главе с акциями роста и Target
Фондовые индексы США снижаются на сессии 18 мая (S&P500: -3,93%), на следующий день после "ястребиных" комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, который предположил, что процентные ставки могут вырасти еще больше.Очередная масштабная распродажа, на этот раз вызвана признаками ценового давления в крупных розничных сетях, которое отражается на марже компаний. Сильнее всего распродажа ударила по потребительскому сектору, а акции Target Corp. (TGT) упали более чем на 26% после того, как ритейлер отчитался о прибыли, которая оказалась намного ниже ожиданий. Но акции технологических, энергетических и других секторов рынка также оказались под ударом. Примечательно, что индекс волатильности CBOE вырос на 17,9% до 30,78 пунктов, что отражает некоторый страх на рынке и ожидание дальнейшего снижения.Нефтяные фьючерсы закрылись в минусе, несмотря на то, что данные показали неожиданное снижение запасов нефти в США, а также бензина. Снижение цен на нефть произошло на фоне распродажи на фондовых рынках, которая сказалась на настроениях на всех рынках активов, считающихся рискованными. Июньский фьючерс на нефть марки WTI закрылся на уровне $109,59 за баррель (-2,5%).
18 May, 2022г., 22:32
Chevron планирует проект по улавливанию углерода в калифорнийской долине Сан-Хоакин
Chevron (NYSE:CVX) сообщила 18 мая, что запускает проект по улавливанию и хранению углерода (CCS), направленный на снижение углеродоемкости своей деятельности в долине Сан-Хоакин, штат Калифорния.Компания заявила, что ее инициатива CCS начнется с ТЭЦ Kern River Eastridge в округе Керн, штат Калифорния, и подала заявку на получение разрешения на условно разрешенное использование в Департамент планирования и природных ресурсов.
18 May, 2022г., 20:55
Фондовые индексы США продолжают снижение
Фондовые индексы США снижаются на сессии 18 мая (S&P500: -2,94%) на разочаровывающей в целом сессии, начиная с продажи вчерашнего ралли, беспокойства об инфляции/прибыли, и заканчивая падением ниже уровня 4000 пунктов.Все 11 секторов S&P500 торгуются в минусе, а число акций в красной зоне на Нью-Йоркской фондовой бирже превышают растущие более чем 4,9 к 1. Индекс волатильности CBOE вырос до 29,54 пункта после снижения в течение шести сессий подряд.Акции розничных сетей, такие как Dollar Tree, Costco, находятся под давлением продаж из-за гигантов индустрии Target и Walmart, которые сообщили о борьбе с растущими расходами и проблемами с запасами. Одной из акций в секторе, которая сейчас идет собственным путем, является TJX Cos. (TJX). Акции компании демонстрируют сильный позитивный импульс, несмотря на то, что она отчиталась о прибыли и выпустила прогнозы на 2-й квартал и 22-й финансовый год ниже консенсуса. Инвесторы, похоже, оценили улучшение прогноза маржи до налогообложения компании в то время, когда компании отмечают постоянное давление на издержки.Между тем, средние цены на бензин в США достигли $4,57, что является рекордом, но в JP Morgan считают, что потребителям следует готовиться к тому, что этим летом цены на бензин превысят $6,00. Цены уже превысили $6,00 за галлон в Калифорнии, а в некоторых частях штата превышают $7,00 за галлон.Endo International (NASDAQ:ENDP) начала переговоры со своими кредиторами и держателями старших облигаций о возможной реорганизации долга на сумму более $8 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.Через день после того, как Robinhood Markets (HOOD) представила свой цифровой кошелек, компания Block (NYSE:SQ) заявила, что рассматривает их как будущее криптовалют. И ее кошелек является частью ее более крупной экосистемы, которую она строит вокруг биткоина (BTC-USD).
18 May, 2022г., 20:25
Илья Зубков: Eli Lilly расширяет пайплайн
Eli Lilly (LLY) отчиталась за I квартал 2022 года лучше ожиданий инвесторов. EPS составила $2,1, превзойдя консенсус на 6,6%. Спрос на ключевые продукты остается сильным. Сегмент антител к COVID-19 поддерживает рост выручки, а пайплайн по-прежнему является основным долгосрочным драйвером роста бизнеса компании.Выручка эмитента составила $7,81 млрд (-2,4% кв/кв, +14,8% кв/кв), на 7,2% превзойдя предварительные оценки аналитиков. Объем продаж увеличился на 20% г/г. Негативный эффект от снижения цен реализации составляет около 3%, а неблагоприятное изменение валютного курса замедлило рост выручки на 2%. Среди продуктов основными драйверами увеличения оборота стали Trulicity (+19,9% г/г), Verzenio (+74,5% г/г), Jardiance (+34,4% г/г) и Taltz (+21,1% г/г). Также благоприятное влияние на рост выручки оказали продажи антител к COVID-19 (+81,4% г/г): поступления от сегмента составили $1,47 млрд. Без учета доходов от указанного направления и препарата Alimta, который потерял эксклюзивность на некоторых крупных рынках, рост выручки в I квартале 2022 года составил 10% г/г.Выручка от продаж антител почти полностью приходится на США. Оборот в этом географическом сегменте увеличился на 31% г/г, до $5,17 млрд. Без учета доходов от реализации антител и Alimta рост выручки в США составил 14% г/г. Тот же показатель за пределами США снизился на 8% г/г, до $2,64 млрд, преимущественно из-за включения Tyvyt в NDRL в Китае, что оказало давление на цены и спровоцировало снижение продаж на 7%. Неблагоприятное влияние изменения валютного курса составляет около 5%. При этом позитивный эффект роста объемов продаж оценивается в 4%. Без учета реализации антител к COVID-19 и Alimta рост выручки за пределами США достиг 5%.Расходы R&D упали на 4% из-за сокращения затрат на получение антител к COVID-19. В минувшем квартале компания продала ваучеры на приоритетное рассмотрение (PRV) за $165,6 млн, что благоприятно повлияло на чистую прибыль. При этом эмитент продолжает активно расширять пайплайн. Прогноз расходов R&D на 2022 год был повышен на $100 млн, до $7,1–7,3 млрд. Компания не представила значимых обновлений по donanemab для лечения болезни Альцгеймера. При этом менеджмент планирует представить результаты одного из исследований в III фазе, сравнивающего эффективность donanemab и aducanumab от Biogen (BIIB), в августе 2022-го.Прогноз выручки Eli Lilly на 2022 год был повышен в диапазон $28,8–29,3 млрд за счет нового контракта на продажу антитела к COVID-19 в размере 600 тыс. доз, что эквивалентно росту на 2,8% г/г. Правительство США обладает опционом на закупку еще 500 тыс. доз bebtelovimab. Ожидания в отношении валовой рентабельности снизились на 2%, до 76% (по GAAP), из-за роста доли выручки от антител и увеличения производственных расходов в связи с инфляцией. Прогноз non-GAAP EPS был понижен до $8,15–8,3 (+0,8% г/г) преимущественно из-за повышения прочих затрат.Отчет Eli Lilly оценивается нами позитивно. Мы повышаем целевую цену до $302 и понижаем рекомендацию до "держать", поскольку позитивные ожидания, на наш взгляд, уже отражены в текущих котировках.
18 May, 2022г., 19:59
SEC проверяет мобильные телефоны банкиров в рамках расследования обмена сообщениями на Уолл-стрит
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала проверку более 100 личных мобильных телефонов ведущих участников сделок на Уолл-стрит, расширяя свое расследование тайного обмена сообщениями через такие платформы, как WhatsApp, согласно Bloomberg.SEC просит до 30 ведущих банкиров и трейдеров в каждом крупном банке предоставить личные мобильные устройства для изучения юристами, сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых непосредственно с запросами. SEC пытается выяснить, как участники сделок на Уолл-стрит используют неразрешенные платформы обмена сообщениями для общения друг с другом.
18 May, 2022г., 19:53
Рецессия теперь является базовым сценарием для Wells Fargo
Инвестиционный институт Wells Fargo заявил в среду, что продолжает переходить к защитной позиции по акциям на фоне снижения прогноза экономического роста.Банк считает, что экономика сейчас начинает проходить через уровень вероятности, который делает мягкую рецессию базовым сценарием на конец 2022 года и начало 2023 года. Его новый целевой показатель роста ВВП на конец 2022 года теперь составляет 1,5%, по сравнению с 2,2% ожидавшимися ранее, и -0,5% для 2023 года, по сравнению с 0,4%.Wells Fargo понизил свой прогноз по S&P500 до 4200-4400 пунктов на этот год и 4500-4700 на следующий год. Wells Fargo повысил рейтинг коммунального сектора до "Нейтрального" уровня от "Ниже рынка", отметив, что хотя "оценки немного превышают средние исторические значения, они имеют тенденцию к росту относительно индекса S&P500 в конце цикла".Банк понизил рейтинг сектора потребительских товаров до "Ниже рынка" с "Нейтрального" уровня, отметив, что "более высокие ставки и застойная инфляция в сочетании с уже низким уровнем потребительского доверия приведут к снижению потребительских расходов в конце этого года и в 2023 году".
18 May, 2022г., 19:52