Market News

Сильный отчет Monday.com привел к двузначному росту котировок
Акции поставщика корпоративного программного обеспечения Monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY) подорожали более чем на 17% на торгах 8 августа после публикации сильных данных второго квартала 2022 г. Компания значительно превзошла прогнозы аналитиков Уолл-стрит по выручке и показала солидные данные по удержанию клиентов. На торгах 9 августа акция MNDY скорректировалась до $123,7.Monday.com разрабатывает программное обеспечение и набор инструментов с помощью которых можно управлять рабочими процессами и формировать единое рабочее пространство в рамках одной организации. Услугами Monday.com пользуются компании из сферы маркетинга, CRM, разработки программного обеспечения и т. д. Они могут использовать платформу для разработки собственных элементов управления и интеграции разных приложений. Компания вышла на IPO год назад, а в ноябре 2021 г. достигла пика стоимости акций в районе $450. Но в настоящее время акции торгуются более чем на 65% ниже 52-недельноо максимума.Во втором квартале выручка Monday.com выросла на 75% до $124 млн, примерно на $5млн превзойдя прогнозы Уолл-стрит. Доход поставщика услуг более или менее предсказуемый, так как программные продукты продаются по схеме SaaS. Отметим, что уже не первый квартал Monday.com демонстрирует высокие показатели удержания клиентов, а также увеличивает их расходы на платформе. Расходы клиентов на платформе во втором квартале выросли на 125% год к году.За весь 2022 г. руководство Monday.com планирует рост выручки до $500 млн, что примерно на 60% выше результата прошлого года.Пока Monday.com остается убыточной, и за первые два квартала 2022 г. она потеряла почти $114 млн. Основная статья расхода – это маркетинг и продажи. Пока доходы компании растут двузначными темпами, это не вызывает вопросов. Тем не менее, стоит обращать внимание на соотношение расходов на маркетинг и темпов роста выручки, чтобы понять, насколько эффективно расходуются средства компании.
10 August, 2022г., 11:54
Квартальная выручка Lenovo оказалась лучше ожиданий
Lenovo Group, крупнейший в мире производитель персональных компьютеров, сообщила о фиксированном доходе за квартал с апреля по июнь. Общая выручка за этот период составила $16,96 млрд, что на 0,2% больше, чем в том же квартале прошлого года, хотя это соответствовало средней оценке Refinitiv в $16,87 млрд. Это был наименьший рост с периода, заканчивающегося в марте 2020 года.Тем не менее, Lenovo добилась больших успехов в расширении других высокорентабельных предприятий, таких как работа с серверами, информационные технологии и мобильные устройства, при этом бизнес Lenovo, не связанный с ПК, в настоящее время составляет 37% выручки компании. За квартал чистая прибыль акционеров выросла на 11%, до $516 млн.Согласно отчету исследовательской фирмы Counterpoint, локдауны в Китае в течение квартала нанесли удар по цепочке поставок ПК, при этом основные партнеры по производству ноутбуков, включая Quanta, Compal и Wistron, пострадали от значительных сбоев в производстве.По данным Counterpoint, глобальные поставки упали на 11,1% в прошлом квартале по сравнению с предыдущим годом. Общее количество поставок ПК Lenovo снизилось на 12,7%, до 17,4 млн единиц в основном из-за слабого потребительского спроса. Тем не менее, Lenovo сохранила свое лидерство на мировом рынке ПК с долей 24,4%.Также Lenovo наблюдает некоторое повышение цен в полупроводниковой промышленности, но компания будет оставаться гибкой в борьбе с колебаниями цен на компоненты.
10 August, 2022г., 11:50
Micron планирует замедлить найм новых сотрудников
Micron Technology Inc. планирует замедлить найм, поскольку компания сталкивается с внезапным падением спроса на чипы. Однако производитель чипов памяти не планирует сокращать численность персонала и не будет совершать крупномасштабные увольнения. Ранее Micron заявила, что продажи в четвертом квартале, как ожидается, будут на низком уровне или ниже ее предыдущего прогноза.Настроение отрасли значительно ухудшились с начала года, когда многие руководители все еще считали, что чиповый бизнес находится на ранних стадиях непрерывного расширения. Удержание работников, особенно инженеров, может сигнализировать о том, что руководители чипов по-прежнему уверены в перспективах роста отрасли.
10 August, 2022г., 11:47
Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд
Илон Маск продал 5 августа 7,92 млн акций Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) на $6,9 млрд, заявив, что он хочет избежать распродажи акций производителя электромобилей в последнюю минуту в случае, если он будет вынужден продолжить свою прерванную сделку по покупке Twitter Inc. (NYSE: TWTR).На вопросы, которые посыпались на бизнесмена в Twitter, закончил ли он продавать акции Tesla и купит ли акции снова, если сделка не будет закрыта, Маск ответил: "Да".Продажа происходит всего через четыре месяца после того, как Маск сказал, что он больше не планирует продавать акции автопроизводителя. С тех пор акции Tesla восстановились от минимумов, достигнутых в мае, извлекая выгоду из более широкой прибыли в акциях США.Акции Tesla выросли примерно на 35% по сравнению с минимумами этого года.Динамика Tesla сильно связана с состоянием сделки с Twitter. В прошлом месяце миллиардер заявил, что расторгает соглашение о покупке социальной сети, где у него более 102 миллионов подписчиков, и делает ее частной, утверждая, что Twitter сделал "вводящие в заблуждение заявления" по поводу количества спам-ботов на сервисе. Twitter подал в суд, чтобы заставить Маска заключить сделку, и судебный процесс назначен на октябрь.Сделка в Twitter включала пункт о том, что в случае ее отмены, сторона, нарушающая соглашение, при определенных обстоятельствах заплатит гонорар за расторжение в размере $1 млрд. Маск за последие 10 месяцев продал акций Tesla примерно на $32 млрд. Продажи начались в ноябре после того, как он опросил пользователей Twitter о том, следует ли ему сократить свою долю в автопроизводителе. В настоящее время он владеет 14,84% Tesla, что делает его по-прежнему крупнейшим акционером.
10 August, 2022г., 11:17
Почему акции водородной компании Plug Power выросли в цене
Новый закон отправил вверх котировки акций компании — производителя топливных элементов Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG). Водород может стать главным бенефициаром крупных субсидий. На торгах 9 августа акция PLUG стоила $24,67.На этой неделе американские законодатели приняли закон о борьбе с инфляцией, который направит десятки миллиардов долларов на поддержку возобновляемой энергетики. Логика проста: снизить долю ископаемого топлива с его волатильными ценами в стоимости продуктов и услуг. Зеленая энергия зачастую продается по многолетним фиксированным ценам, и эту часть расходов легко предсказать на десятилетие вперед, например, когда речь идет о заправке электромобилей в автопарке логистической компании.Но и водороду отведена особая роль — водородная энергетика получит самые большие субсидии среди всех остальных промышленных источников зеленой энергии. По оценкам специалистов, в текущем виде закон предполагает субсидирование до половины стоимости производства экологически чистого водорода. Это значительно повысит конкурентноспособность водорода с учетом его других достоинств: высокой плотности энергии и нулевых выбросов при сжигании или электрохимической реакции в топливных элементах.Plug Power стремится стать лидером на рынке оборудования и услуг для производства водорода. У компании есть многолетний план по возданию сети производства и доставки водородного топлива в США. У компании уже есть проекты в четырех штатах и контракты на поставку электролизеров сторонним компаниям. Водород выгоднее всего производить вблизи мест потребления, поэтому электролизеры Plug Power могут стать востребованным товаром. На этом фоне компанию можно рассматривать как одного из основных потенциальных бенефициаров кредитов и субсидий на развитие водородной энергетики.
10 August, 2022г., 10:45
Обзор российского рынка на 10 августа. В фокусе июльская инфляция
Рынок накануне Преобладала положительная динамика. Лидерами роста стали акции СПБ Биржи (SPBE 135,5, +31,17%). Продолжили коррекцию бумаги Полюса (PLZL 7 100,0, -1,39%). Пара USDRUB торговалась вблизи отметки 60.Новости рынка и компаний Транснефть (TRNFP 100 950, -0,69%) сообщила о остановке транзита. В страны Восточной Европы по южной ветке трубопровода "Дружба" ежегодно транспортируется около 17 млн тонн (120 млн баррелей) нефти. Мы полагаем, что событие не окажет значительного негативного влияния на транспортного оператора. Объем прокачки на экспорт составляет примерно 200млн тонн в год. При этом на поставки нефти трубопроводным транспортом санкций нет. Экспортеры частично компенсируют потери от прекращения поставок по маршруту за счет роста цены на нефть, которая на фоне данного события поднялась выше $97 за баррель. Мы не ожидаем, что новость окажет длительное влияние на цены на мировом рынке. Покупатели могут увеличить доставку морским путем или договориться об оплате транзита самостоятельно. Росстат опубликует данные по инфляции за июль. Прогноз предполагает замедление показателя с июньских 15,9% до 15,2% г/г. Темпы снижения инфляции остаются низкими, но в августе вероятно продолжение ослабления инфляционного давления. Однако к дальнейшему смягчению монетарной политики в сентябре это, скорее всего, не приведет. Нельзя исключать ускорения инфляции к концу года на фоне роста цен на импорт. Профицит торгового баланса в первом полугодии увеличился более чем вдвое по сравнению со значением на январь-июнь 2021-го. Восстановление импорта на фоне роста потребительского и промышленного спроса и перестройки логистических цепочек может начаться в четвертом квартале.Торговые идеиРостелеком, ао (RTKM 60,34, +0,57%), спек. покупка, цель: 68 руб., стоп: 57 руб. Компания не будет раскрывать отчетность за второй квартал, однако в ней, на наш взгляд, нет никаких неприятных сюрпризов. Полагаем, что по итогам года выручка оператора связи увеличится на 4–6% — примерно до 610 млрд руб., а рентабельность по OIBDA составит 35–38%.Ожидания Рассчитываем на смешанную динамику. Ориентир по Индексу МосБиржи: диапазон 2100–2150 пунктов, для пары USD/RUB актуален коридор 59–61. Курс рубля к доллару США в ближайшее время будет консолидироваться в границах 58–63.Freedom Finance GlobalРазмещенные в данном разделе материалы носят справочно-информационный характер и адресованы клиентам Freedom Finance. Данные тексты не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением инвестировать в акции иностранных компаний. Упомянутые в представленных материалах финансовые инструменты либо операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Информация, содержащаяся в данном обзоре, не учитывает ваши личные инвестиционные цели, финансовые условия или нужды. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является индивидуальной задачей. Freedom Finance не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения им каких-либо торговых операций с упомянутыми в материале финансовыми инструментами и не рекомендует использовать эту публикацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.
10 August, 2022г., 09:44
XPO Logistics доказала эффективность своей логистики
Поставщик транспортных и логистических услуг XPO Logistics Inc. (NYSE: XPO) опубликовал отчет за второй квартал, который снизил опасения насчет роста рентабельности. На торгах 9 августа акция XPO стоила $55,08.В прошедшем квартале выручка XPO Logistics выросла незначительно, достигнув $3,23 млрд. Прибыль на акцию увеличилась до $1,22, в сравнении с $1 годом ранее. Однако недавно компания выделила в отдельный бизнес под названием GXO Logistics свое подразделение логистического аутсорсинга и организации цепочек поставок. У компании остался лишь основой бизнес логистики в Северной Америке с меньшим автопарком. Тем менее, оставшаяся часть XPO Logistics продемонстрировала результаты лучше ожидаемых. Его скорректированная операционная маржа составила 19,6%, что намного лучше прошлогодних показателей, когда у XPO Logistics не хватало людей и техники. Объем брокерских услуг вырос на 16%. Популярность сервиса XPO Connect, соединяющего отправителей грузов и перевозчиков, продолжает увеличиваться. Еженедельное количество его пользователей выросло на 47% во втором квартале 2022 г.Руководство XPO Logistics ожидает сохранения позитивной динамики в текущем году и улучшило годовой прогноз. По итогам всего года теперь ожидается скорректированный показатель EBITDA в диапазоне $1,4—$1,43 млрд и прибыль $5,55—$5,9 на акцию.По мнению генерального директора XPO Logistics Брэда Джейкобса, акции его компании недооценены, однако следует учесть, что логистический бизнес в числе первых страдает от ухудшения макроэкономической ситуации и роста цен на топлива. Загрузка транспорта XPO Logistics действительно снизилась, но рентабельность компании остается высокой, и компания пока в состоянии работать эффективно в условиях выросшей инфляции.
10 August, 2022г., 09:09
Специалист секвенирования генома 23andMe увеличил квартальную выручку
Биотехнологическая компания 23andMe Holding Co. (NASDAQ: ME) сообщила о росте выручки в первом квартале 2023 финансового года, который закончился 30 июня. Специалист в области генетических исследований расширяет спектр услуг, хотя убыток все еще остается высоким.В первом квартале финансового года доход 23andMe вырос на 9% год к году до $65 млн. Рост выручки был в основном обусловлен интеграцией бизнеса телемедицинских услуг и увеличением доходов от подписки. Благодаря этому росту 23andMe частично компенсировала снижение продаж в других областях потребительских и исследовательских услуг. Операционные расходы за последний квартал выросли до $115 млн по сравнению с $72млн годом ранее. Увеличение расходов в основном связано с ростом затрат на оплату труда, добавлением расходов на продажи и маркетинг от ранее приобретенного бизнеса в области телемедицины. В то же время расходы на исследования и разработки немного снизились после того, как компания приняла вариант роялти вместо предыдущего соглашения о разделении затрат на разработку. Чистый убыток составил $90 млн по сравнению с чистым убытком в размере $42млн за тот же период предыдущего года.23andMe имеет несколько разрешений FDA на отчеты о генетическом риске для здоровья. Это единственная компания, которой разрешено без участия докторов предоставлять отчеты о генетическом риске онкологических заболеваний, а также информацию о лекарствах и их восприимчивости конкретными людьми. 23andMe также создала крупнейшую в мире краудсорсинговую платформу для генетических исследований, которую она использует для реализации программ разработки лекарств, основанных на генетике человека. Компания использует свою исследовательскую платформу для создания портфеля из более чем 50 программ. За последние месяцы база данных расширена примерно до 13,1 млн человек.На торгах 9 августа акция ME стоила $3,73.
10 August, 2022г., 07:33
Firm Capital Mortgage Investment Q2 GAAP EPS of $0.239
Firm Capital Mortgage Investment press release (OTCPK:FCMGF): Q2 GAAP EPS of $0.239 (vs. $0.238 Y/Y). Net income increased by 11.6% Y/Y to $8.24M.
10 August, 2022г., 03:13
Superior Plus declares CAD 0.06 dividend
Superior Plus (OTCPK:SUUIF) declares CAD 0.06/share monthly dividend, in line with previous. Forward yield 6.36% Payable Sept. 15; for shareholders of record Aug. 31; ex-div Aug. 30. See SUUIF Dividend Scorecard, Yield Chart, & Dividend Growth.
10 August, 2022г., 03:13
Franklin Resources AUM climbs to $1.43T in July on market appreciation
Olivier Le Moal/iStock via Getty Images Franklin Resources (NYSE:BEN) said Tuesday that its preliminary assets under management for July rose to $1.43T from $1.38T in June, reflecting the positive impact of markets partially offset by long-term net outflows. Fixed income AUM of $546.9B at July 31 climbed from $536.3B at June 30. Equity AUM was $454.0B at the end of July, up from $424.9B at the end of June. Alternative AUM for July came in at $225.7B vs. $224.8B in the prior month. Multi-asset AUM also increased to $143.8B from $136.2B previously. Franklin Resources' fiscal Q3 AUM, flows weakened by market volatility.
10 August, 2022г., 03:13
Atlanticus Holdings GAAP EPS of $1.46 beats by $0.08, revenue of $270.04M beats by $24.21M
Atlanticus Holdings press release (NASDAQ:ATLC): Q2 GAAP EPS of $1.46 beats by $0.08. Revenue of $270.04M (+48.3% Y/Y) beats by $24.21M.
10 August, 2022г., 03:13