7555
бесплатно с мобильных
операторов Казахстана
Открыть счет Онлайн

Инвестирование в облигации от $1000

  • Увеличьте надёжность инвестиционного портфеля
  • Получайте регулярный процентный доход
  • Если облигации выросли в цене, продайте их на бирже и зафиксируйте дополнительную прибыль!

Актуальные инвест-идеи

Корпоративные облигации

Государственные облигации

Компании выпускают эти ценные бумаги, чтобы привлечь деньги на развитие бизнеса. Покупая облигации, вы даёте компании в долг под проценты.

Цены облигаций и доходность могут изменяться. Чтобы узнать актуальную цену, обратитесь к своему менеджеру или оставьте заявку.

Фильтры

Товары повседневного спроса

Доходность к погашению — 4,7%

USD

Облигации Mondelez International

Mondelez International — американская транснациональная компания, производитель различных снеков, шоколада, кондитерских изделий и других продуктов питания. Самые известные бренды: OREO, MILKA, TOBLERONE, ALPEN GOLD, TUC, DIROL, «Медвежонок Барни» и другие. Рекомендуемая сумма покупки облигаций: от $50 000. Ставка купона: 2,75%.

Срок погашения

13 апреля 2030 года

Узнать больше

Технологический сектор

Доходность к погашению — 5,6%

USD

Облигации Uber Technologies Inc.

Uber Technologies Inc. — американская компания, создавшая одноимённое мобильное приложение для поиска, вызова и оплаты такси или частных водителей и доставки еды. Рекомендуемая сумма покупки: от $50 000. Ставка купона: 4% годовых.

Срок погашения

15 августа 2029 года

Узнать больше

Циклические потребительские товары

Доходность к погашению — 4,7%

USD

Облигации McDonald’s

McDonald’s — это одна из крупнейших американских корпораций в сфере общественного питания. Рестораны быстрого питания торговой марки работают по системе франчайзинга в 120 странах мира. Рекомендуемая сумма покупки облигаций: от $50 000. Ставка купона: 3,6%.

Срок погашения

01 июля 2030 года

Узнать больше

Нефтегазовый сектор

Доходность к погашению — 5,8%

USD

Облигации АО «НК «КазМунайГаз»

Национальная компания «КазМунайГаз» – национальный лидер нефтегазовой отрасли Казахстана. Оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов. Рекомендуемая сумма покупки облигаций: от $50 000. Ставка купона: 5,375%.

Срок погашения

24 апреля 2030 года

Узнать больше

Доходность к погашению — 5,8%

USD

Облигации Santos Finance Ltd

Santos Limited – австралийская энергетическая компания, является одним из крупнейших поставщиков газа на внутреннем рынке Австралии и ведущим поставщиком СПГ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Рекомендуемая сумма покупки: $200 000. Ставка купона: 3,649% годовых.

Срок погашения

29 апреля 2031 года

Узнать больше

Доходность к погашению — 6%

USD

Субординированные облигации BP Capital Markets PLC

BP – британская нефтегазовая компания, одна из крупнейших в мире в этой сфере. BP работает во всех сегментах нефтегазовой отрасли, включая разведку и добычу, переработку, сбыт и маркетинг, производство электроэнергии и торговые операции. Рекомендуемая сумма покупки: $200 000. Ставка купона: 4,375% годовых.

Срок погашения

Срок колл-опциона: 22 июня 2025 года

Узнать больше

Правительства стран продают суверенные долговые бумаги, чтобы финансировать государственные закупки, обслуживать госдолг, обеспечивать социальные выплаты и для других масштабных целей. Эти облигации отличаются высокой надёжностью: покупая их, вы занимаете деньги целой стране.

Цены облигаций и доходность могут изменяться. Чтобы узнать актуальную цену, обратитесь к своему менеджеру или оставьте заявку.

Доходность к погашению — 2,05% за вычетом инфляции

USD

Защищенные от инфляции казначейские облигации США

Защищенные от инфляции казначейские облигации (Treasury Inflation Protected Securities, или TIPS) защищают капитал инвестора от инфляционного обесценивания. Номинал облигации и купонные выплаты увеличиваются в цене вместе с ростом потребительских цен и сохраняют свою покупательную способность.

Срок погашения

15 января 2027 года

Узнать больше

Доходность к погашению — 4%

USD

Долларовые суверенные облигации США

Соединенные Штаты являются безрисковым эмитентом с кредитными рейтингами от Moody’s – AAA/Negative, S&P – AA+/Stable, Fitch – AA+/Stable. Суверенный рейтинг США основан на их диверсифицированной и устойчивой экономике, гибкой денежно-кредитной политике и уникальном статусе эмитента ведущей мировой резервной валюты.

Срок погашения

31 января 2029 года

Узнать больше

Доходность к погашению — 5,4%

USD

Долларовые суверенные облигации Казахстана

Республика Казахстан имеет рейтинг инвестиционного уровня от всех основных агентств и позитивный прогноз, указывающий на повышенную вероятность повышения рейтинга от 2 из 3 агентств (Moody’s - Baa2/Positive, S&P – BBB/Stable, Fitch – BBB-/Positive).

Срок погашения

14 октября 2044 года

Узнать больше

Доходность к погашению — 6,9%

USD

Долларовые суверенные облигации Узбекистана

Узбекистан имеет рейтинг BB- от всех 3 рейтинговых агентств и стабильный прогноз (Moody’s – Ba3/Stable, S&P – BB-/Stable, Fitch – BB-/Stable), указывающий на дальнейший рост экономики страны и сильную внешнеэкономическую позицию.

 

Срок погашения

12 октября 2028 года

Узнать больше

Доходность к погашению — 2,8%

EUR

Евровые суверенные облигации Испании

Испания имеет рейтинг инвестиционного уровня от всех основных агентств и стабильный прогноз, указывающий на дальнейший быстрый рост экономики и сбалансированные риски для кредитоспособности (Moody’s – Baa1/Stable, S&P – A/Stable, Fitch – A-/Stable).

Срок погашения

30 июля 2029 года

Узнать больше

Сколько можно заработать на облигациях?

Доходность сделок с облигациями порой не уступает заработку на акциях.

Если цена облигаций хорошо выросла, Вы можете не дожидаться погашения бумаг. Лучше выгодно продайте их на открытых торгах и зафиксируйте дополнительную прибыль!

Вот несколько примеров:

Суверенные облигации Австрии (ISIN AT0000A2HLC4)

Доходность сделки: +27,14% в евро за три месяца

Покупка: 12.05.2021

Продажа: 30.07.2021

В июне инвесторы активно покупали бонды с высоким инвестиционным рейтингом из-за вспышки дельта-штамма коронавируса.

Экономика Австрии хорошо диверсифицирована. В 2021 году она достигла уровней, предшествовавших пандемии. Быстрому восстановлению помогли эффективные фискальные меры и государственные расходы в размере 4,5 млрд евро.

Суверенные еврооблигации Республики Казахстан (ISIN XS1901718335)

Доходность сделки: +14,5% в евро за полгода

Покупка: 18.05.2020

Продажа: 07.12.2020

Цена облигаций выросла благодаря глобальному восстановлению рынков после COVIDной паники, а также снижению опасений инвесторов по перспективам Казахстана. Экономика страны в 2020 году показала меньшее снижение, чем экономики большинства развитых стран, а правительство значительно увеличило бюджетные расходы за счёт резервов.

Также за период владения облигациями стоимость основного экспортного сырья – нефти – выросла на 33%.

Облигации Apple (ISIN US037833CH12)

Доходность сделки: +9,91% в долларах за семь месяцев.

Покупка: 08.02.2020

Продажа: 25.08.2020

Надёжная инвестиция в инструмент с кредитным рейтингом AA+ от агентства S&P и абсолютной ликвидностью.

Технологический сектор был одним из сильнейших в период коронакризиса и карантинных ограничений.

Начинающие часто спрашивают…

Что такое облигации?

Облигации или «бонды» от английского «bonds» – это долговые ценные бумаги, которые торгуются на фондовой бирже. По своей сути одна облигация похожа на расписку, которая подтверждает, что кто-то взял у Вас деньги и обязан отдать их с процентами.

Когда Вы покупаете облигацию, Вы даёте деньги в долг определённой компании или даже правительству целой страны. Взамен «заёмщик» обязуется регулярно платить Вам проценты и вернуть всю сумму вложений после заранее обозначенного срока.

Что лучше – акции или облигации?

Не совсем правильно сравнивать облигации с акциями в стиле «лучше-хуже». Эти инструменты могут дополнять друг друга в одном инвестиционном портфеле.

  • Доходность бондов в среднем ниже, чем по акциям. Хотя при этом она может быть выше ставок по банковским депозитам.
  • Риск облигаций тоже традиционно ниже: их цена меньше колеблется на бирже. Плюс при удержании бумаг до конца их срока инвестор получит назад всю сумму вложений, даже если рыночная цена облигаций к тому моменту упадёт. Поэтому облигации считаются защитным инструментом. Их стоит добавлять в инвестиционный портфель, чтобы повысить его надёжность – особенно в неспокойные периоды на рынке.
  • Результат инвестиций в облигации более предсказуем, потому что по ним ещё до покупки можно узнать многие факторы: срок обращения, фиксированную ставку вознаграждения, доходность.
Что такое «эмитент»?

Эмитент – это «должник», который выпустил облигации, чтобы продать их и получить деньги для воплощения своих целей. Эмитентами могут быть компании, городские власти и правительства стран.

Что такое «номинал»?

Номинал – это размер долга на одну облигацию. Если умножить номинал на общее количество облигаций в выпуске, можно узнать, сколько всего денег эмитент занимает в этот раз.

Другими словами номинал – это начальная стоимость, по которой эмитент предлагает бонды инвесторам. На казахстанском рынке номинал одной бумаги чаще всего равен 1000 тенге. На зарубежных площадках – $1000, хотя бывают и облигации номиналом $100 000. Когда облигации начинают торговаться на бирже, их цена может колебаться выше или ниже номинала. Но в конце срока эмитент возвращает инвестору деньги именно по номинальной стоимости облигаций.

Цена облигаций на бирже обычно отражается в процентах от номинала. Когда в котировках Вы видите цифру 95.3, а номинал облигации – 1000 тенге, это значит, что сейчас облигация стоит 95,3% от 1000 тенге. То есть 0,953*1000 = 953 тенге.

Что такое «погашение»?

Это когда компания должна рассчитаться с держателем облигаций и вернуть ему номинал по каждой бумаге. Дата погашения обычно известна заранее. В этот день облигации исчезают с Вашего счёта, и вместо них появляются деньги. Но Вы также можете не дожидаться погашения и продать облигации на открытых торгах в рабочее время биржи.

Что такое «купоны»?

Это регулярные процентные выплаты, которые инвестор получает от эмитента. Другими словами, это основной источник Вашего стабильного пассивного дохода по облигациям. Годовая ставка купона обычно известна сразу и фиксирована на весь срок обращения облигаций. Хотя бывает и «плавающая ставка купона». В большинстве случаев купоны выплачиваются два или четыре раза в год. Чаще всего компании платят их каждые три месяца.

Что такое «накопленный купонный доход (НКД)»?

Это часть купона, которая начислена, но пока не выплачена, потому что до даты выплаты ещё остаётся время. Этот показатель учитывается, чтобы облигации можно было покупать и продавать между выплатами купона, не теряя при этом вознаграждение.

Если компания выплачивает купоны раз в три месяца, и Вы с момента последней выплаты продержали бумагу всего лишь 1,5 месяца, то Вы всё равно заслужили половину купона за это время – она уже не сгорит. Когда Вы решите продать облигацию, покупатель вместе с рыночной стоимостью бумаги на тот момент выплатит Вам также НКД. Сам НКД обнуляется в момент выплаты купона и потом постепенно растёт к следующей дате выплаты – пока не достигнет полного размера купона.

Что такое «доходность»?

Это то, сколько Вы можете заработать на облигации в процентах годовых. Но не стоит путать доходность с купонами. Если ставка купона фиксированная, то доходность может изменяться. Она зависит от купонной ставки, рыночной цены облигаций, момента покупки и НКД.

Есть важная особенность: когда цена облигации падает, её доходность растёт. И наоборот – когда цена облигации растёт, доходность падает.

Почему важны кредитные рейтинги облигаций?

Кредитные рейтинги от агентств вроде Standard & Poor’s, Fitch или Moody’s влияют на доходность облигаций через их надёжность.

Доходность облигаций с рейтингом «AAA» будет заведомо ниже, потому что такой эмитент считается очень надёжным. Ему не нужно много переплачивать инвесторам, чтобы привлечь их средства. Инвесторы сами видят, что дать такому заёмщику деньги – практически безрисковая возможность, на которой можно немного подзаработать.

Доходность бондов с рейтингом «BBB» будет выше. Это всё ещё очень надёжные эмитенты, но рейтинговые агентства видят по ним больше факторов риска. За этот риск инвесторы хотят получать больше дохода на свои вложения.

И так далее – чем ниже рейтинг, тем выше обычно доходность облигаций.

О компании

Freedom Broker - системообразующая инвестиционная компания международного уровня, представленная в 16 странах: Казахстан, США, Германия, Украина, Кыргызстан, Узбекистан, Кипр, Греция, Азербайджан, Армения, Великобритания, Франция, Испания, ОАЭ, Турция и Польша.

Компания входит в международную инвестиционную группу Freedom Holding Corp. Собственный капитал группы составляет $914 000 000.

Акции холдинговой компании размещены на американской бирже NASDAQ. Деятельность холдинга на финансовых рынках регулирует Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC, США).

БОЛЕЕ 434 ТЫС. СЧЕТОВ Клиенты Freedom Holding Corp.
БОЛЕЕ $5 МЛРД Рыночная капитализация Холдинга
>14 ЛЕТ Опыт на мировых финансовых рынках