Market News

Производственные заказы в Китае существенно сократились
Производственные заказы в Китае сократились на 20-30%, согласно источникам в логистике, ответственным за перемещение готовой продукции с китайских заводов в китайские порты, сообщает во вторник CNBC. "По мере того, как потребители переходят от покупки товаров к покупке услуг, импортеры продолжают работать над тем, чтобы сбалансировать поток заказов с ожиданиями продаж", — заявил в связи с этим Алан Баер, генеральный директор OL USA."Некоторые отрасли прогнозируют сокращение заказов на поставку на 20–30%, в то время как другие не видят перерывов в потоке заказов. В целом, риск кажется несерьезным. Снижение, по-видимому, связано с экономической неопределенностью, а не с миграцией операций из Китая", — добавил эксперт. Важно отметить, что даже при таком снижении количества заказов по-прежнему превышает допандемический уровень.
21 June, 2022г., 19:30
Продажи домов на вторичном рынке США в мае упали на 3,4%
Продажи домов на вторичном рынке жилья в США понизились в мае на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем до 5,41 млн в годовом исчислении, сообщила во вторник Национальная ассоциация риелторов (NAR). Ожидался показатель на уровне 5,40 млн. По сравнению с прошлым годом снижение составило 8,6%. Медианная цена продажи выросла за год на 15%, до $407,6 тыс.
21 June, 2022г., 19:29
Southwest Airlines прогнозирует хорошие показатели для летнего сезона
Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV) сообщила, что по-прежнему наблюдает "высокие коэффициенты загрузки и бронирования" для летних авиапутешествий. Авиакомпания заявила, что, исходя из текущих тенденций бронирования, она по-прежнему ожидает, что операционная выручка во 2 квартале будет на 12-15% выше уровня, наблюдавшегося за тот же период в допандемический 2019 г., но повысила прогноз коэффициента загрузки до 85-87% с 85%. "Компания продемонстрировала высокие показатели выручки в апреле и мае, и до сих пор в июне 2022 г. у нас сохранялись высокие показатели пассажиропотока и доходности", — говорится в заявлении Southwest.
21 June, 2022г., 17:21
Lennar Corp. увеличила прибыль до $1,3 млрд
Строительная компания Lennar Corp. (NYSE: LEN) сообщила о получении во 2 отчетном квартале прибыли в размере $1,32 млрд ($4,49 на акцию) по сравнению с $831 млн ($2,65 на акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль составила $4,69 на акцию. Выручка за отчетный период повысилась до $8,36 млрд c $6,43 млрд. Ожидался показатель прибыли в размере $3,95 на акцию при выручке $8,12 млрд. Число заказов на строительство новых домов увеличилось на 4% до 17792.
21 June, 2022г., 16:21
Netflix растет на фоне уверенности аналитиков Stifel в будущем компании
Курс Netflix Inc. (NASDAQ: NFLX) вырос на 1,8% во вторник после того, как аналитик Stifel Nicolaus Скотт Девитт заявил, что теперь он "более уверен" в отношении бизнеса гиганта потокового видео, отметив, что соотношение риска и вознаграждения стало "более привлекательным" при текущих ценах акций."При текущей цене акций мы полагаем, что рынок упускает из виду возможность компании вернуться к устойчивому росту числа подписчиков и преимущества, связанные с предстоящими планами компании по поддержке рекламы", — написал Девитт в записке для клиентов. Несмотря на возросший оптимизм, он оставил свой рейтинг на прежнем уровне.Эксперт указал, что его предварительное исследование говорит о том, что реклама может стать катализатором возобновления роста числа подписчиков, оказывая при этом нейтральное или положительное влияние на доход с одного подписчика. Новая целевая цена Девитта по бумагам Netflix в $240 предполагает потенциал роста на 37% по сравнению с ценой закрытия в пятницу в $175,51.
21 June, 2022г., 16:20
Convey Health Solutions согласилась на продажу с премией в 143%
Акции Convey Health Solutions Holdings Inc. (NYSE: CNVY) подскочили на 135% на премаркете после того, как компания из Флориды, занимающаяся технологиями и услугами в области здравоохранения, заявила, что согласилась на продажу в пользу TPG Inc. по цене $10,50 за акцию. Данная цена примерно на 143% выше уровня закрытия бумаг Convey Health в пятницу. Сделка оценивает Convey Health примерно в $1,1 млрд. Генеральный директор Convey Health Стивен Феррелл сказал, что сделка "предоставляет существенную ценность, ликвидность и уверенность нашим акционерам".
21 June, 2022г., 16:19
Kellogg Co. проведет разделение на три компании
Акции Kellogg Co. (NYSE: K) подскочили на 8,1% на премаркете во вторник после того, как продовольственная компания объявила о плане разделения на три независимых подразделения: Global Snacking Co., объем продаж которого составит около $11,4 млрд, и который будет изготавливать хлопья и лапшу по всему миру, а также замороженные завтраки в Северной Америке; North America Cereal Co., объем продаж которой составляет около $2,4 млрд — она производит завтраки их хлопьев в США, Канаде и странах Карибского бассейна; и Plant Co., бизнес стоимостью около $340 млн, основанный на бренде MorningStar Farms и ориентированный на продукты растительного происхождения.Названия новых предприятий будут определены позже. Kellogg говорит, что этот шаг был предпринят после трансформации портфеля и позволит каждому отдельному бизнесу лучше сосредоточиться на своих сильных сторонах и приоритетах.
21 June, 2022г., 16:17
Рынок США: обзор и прогноз на 21 июня. Администрация президента старается сдержать инфляцию
Рынок наканунеВчера торги на площадках США не проводились в связи с празднованием Дня освобождения от рабства. Сессию 17 июня основные американские фондовые площадки завершили разнонаправленно. S&P 500 поднялся на 0,22%, закрывшись на отметке 3 675 пунктов, индекс Nasdaq поднялся на 1,43%, а Dow Jones потерял 0,13%. Лучшую динамику показали сектора коммуникаций (+1,31%) и циклических потребительских товаров (+1,22%). Хуже остальных выглядели энергетические компании (-5,57%).Новости компаний· Сегодня базирующийся в Гуанчжоу производитель электромобилей Xpeng (XPEV) заявил, что совокупные поставки XPeng Motors с начала деятельности компании превысили 200 тыс.· Вчера JetBlue (JBLU) сообщила, что увеличила денежное предложение по покупке Spirit Airlines (SAVE) до $33,50 за акцию. Сумма возможной сделки теперь может составить более $3,6 млрд.· ConocoPhillips (COP) 20 июня сообщила, что подписала сделку с Qatar Energy об участии в расширении СПГ-проекта North Field East.Мы ожидаемДжо Байден заявил 20 июня, что решение о приостановке введения федерального налога на бензин может быть принято к концу текущей недели. В настоящий момент администрацией президента рассматриваются различные меры контроля инфляции и роста цен на газ. Однако такое решение, если оно будет принято, не сможет радикально изменить ситуацию на топливном рынке. Налоговое законодательство США подразумевает отчисления в федеральный и местный бюджет около 10% при средней стоимости дизеля в $5,8, притом что рост цен на топливный компонент составил в мае 34,6% г/г. Дополнительно администрация президента рассматривает возможность отмены некоторых тарифов в отношении китайского импорта.· Торги 20 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в плюсе. Гонконгский Hang Seng и японский Nikkei 225 увеличились на 1,87% и 1,84% соответственно, а китайский CSI 300 потерял 0,11%. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 1,49%.· Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $115 за баррель. Золото торгуется по $1837 за тройскую унцию.По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3640–3740 пунктов.МакростатистикаСегодня будут опубликованы аннуализированные данные о продажах домов на вторичном рынке в мае (прогноз: 5,4 млн, предыдущее значение: 5,61 млн).Индекс настроенийИндекс настроений от Freedom Finance сократился на два пункта, до 27.Техническая картинаS&P 500 продолжает стремительное падение, опустившись ниже сопротивления на уровне 3700 пунктов. RSI сигнализирует о достижении локального дна и потенциальной возможности краткосрочного отскока котировок. Однако признаки долгосрочного разворотного сигнала пока не отмечаются.В поле зренияСегодня до открытия рынка отчетность за II финансовый квартал представит один из крупнейших застройщиков США Lennar Corporation (LEN). Консенсус-прогноз предполагает рост выручки и EPS на 35,4% и 49,3% г/г, до $8,08 млрд и $3,96 соответственно. Рынок недвижимости в последнее время находится под давлением: повышение ставки влияет на доступность жилья, поскольку более 80% подобных сделок проходят с помощью ипотеки. Тем не менее устойчивые высокие цены на первичное жилье могут поддержать показатели выручки компании в период снижения продаж, а совокупный объем заказов обеспечит устойчивость операционных метрик. Таким образом, мы ожидаем, что Lennar представит нейтральные результаты.23 июня после закрытия рынка отчетность за IV финансовый квартал выпустит одна из ведущих логистических компаний мира FedEx Corporation (FDX). Ожидается, что выручка и EPS эмитента составят $24,49 млрд и $6,87 (+8,4% г/г и +37% г/г). После ухода основателя Фредерика Смита с поста президента в компании начались позитивные сдвиги: появились новые члены в совете директоров, был обновлен KPI, который теперь привязан к показателям, формирующим стоимость компании. Кроме того, эмитент недавно повысил квартальный дивиденд более чем на 50%. В настоящий момент FedEx генерирует более высокие операционные показатели по сравнению с уровнем, отмечавшимся несколько кварталов назад, несмотря на возросшие топливные и зарплатные расходы.
21 June, 2022г., 15:21
Минфин РФ предложил ввести надбавку к налогу на добываемый газ
Министерство финансов РФ подготовило поправки в налоговый кодекс, которые вводят временную надбавку к налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Ввести надбавку на добываемый в России газ предлагается на период с 1 сентября по 30 ноября 2022 года включительно. Отмечается, что сумма изъятий может составить 416 млрд рублей. Причиной такого решения стали высокие цены на газ в Европе.Ведущий аналитик ИК "Фридом Финанс" Наталья Мильчакова считает, что это временная мера, связанная с необходимостью для государства пополнять бюджетные доходы. К тому же, аналогичные меры правительство РФ уже вводило для нефтегазовой отрасли в кризисном 2015 году.Однако для компаний, добывающих природный газ, это далеко не лучшая новость, и прежде всего для Газпрома. Хотя сумму в 416 млрд руб. правительство планирует получить в результате нововведений со всей газовой отрасли, ясно, что основная нагрузка по ее уплате ляжет на Газпром как на крупнейшего добытчика газа в России.Акции Газпрома на Мосбирже сегодня падают на 2,3%, зато акции НОВАТЭКа, второй после Газпрома газодобывающей компании России, сегодня растут на 3%.
21 June, 2022г., 15:14
Финансовая компания Ebix подтвердила финансовые прогнозы. Котировки +14%
Поставщик софтверных решений Ebix Inc. (NASDAQ: EBIX) опроверг обвинения короткого продавца в неправильной финансовой отчетности. По заявлению Ebix, высокие показатели дохода и прогнозы по росту выручки соответствуют принятым правилам отчетности.На прошлой неделе инвестиционная исследовательская фирма Hindenburg Research, которая специализируется на коротких продажах, указала на вероятные финансовые проблемы Ebix, связанные с долгами из-за планируемого IPO дочерней компании EbixCash в Индии. Ранее Ebix уже сталкивалась с проблемами на индийском рынке. В частности, бухгалтерская фирма отказалась от сотрудничества с Ebixиз-за неполной документации.Ebix опровергает сообщение Hindenburg Research и заявляет, что вся ее отчетность соответствует принципам GAAP и требованиям Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Это касается и индийской дочерней компании EbixCash. Компания ссылается на то, что в марте 2021 г. она привлекла независимых аудиторов для проверки индийского бизнеса, а также юристов из нескольких компаний для устранения возможных проблем. В целом, аудиторы подтвердили соответствие отчетности за 2021 г. требованиям, а также проверили отчетность индийского бизнеса за три года. Критикуемый бизнес подарочных карт в Индии генерировал около 1% операционной прибыли Ebix и не мог значительно повлиять на общие финансовые показатели компании.Ebix продает программное обеспечение для страховых, финансовых, медицинских и других компаний. В числе решений Ebix сервисы соблюдения рисков, администрирования и аутсорсинга, поддержка CRM и т. д.Котировки EBIX сильно отреагировали на сообщение короткого продавца, но последующее заявление Ebix привело к частичному восстановлению потерь. На торгах 17 июня акция EBIX стоила $16,63. Рыночная капитализация составила $450,84 млрд.
21 June, 2022г., 14:43
Chevron раскрыла подробности своего водородного будущего
Нефтегазовый гигант Chevron Corporation (NYSE: CVX) недавно опубликовал подробности своего масштабного плана по инвестициям в водород. Инициативы Chevron могут иметь значения для энергетики в глобальных масштабах.Chevron намерена потратить на зеленую энергетику $10 млрд до 2028 г. Это в три с лишним раза больше, чем компания планировала потратить раньше. Вероятно, рост расходов связан с возросшей макроэкономической и геополитической неопределенностью. Вся программа разделена на части и предполагает инвестиции в возобновляемый природный газ, биодизель, улавливание углекислого газа, авиационное топливо из растительного сырья.Доля водорода в этой программе ранее не сообщалась, но теперь стало известно, что на нее приходится значительная часть: $2,5 млрд. Прежде всего Chevron будет тратить деньги на создание заводов по производству водорода с помощью электролиза. Это очень сильный позитивный сигнал для таких компаний, как Bloom Energy Corp. (NYSE: BE), которая является разработчиком и поставщикомпромышленных электролизеров.Помимо этого Chevron намерена использовать проверенную и коммерчески эффективную технологию производства водорода из природного газа. При этом будет применяться улавливание углекислого газа, чтобы сделать такое производство экологически чистым.Chevron уже начала реализацию стратегии, в частности, приобрела долю в проекте ACES Delta по производству, хранению и транспортировки водорода в США. Также Chevron инвестировала в компанию Raven SR, которая планирует запустить первый завод по производству водорода из отходов.Преимуществом водорода является универсальность, самая высокая плотность хранения химической энергии и при этом идеально чистый выброс при сжигании — водяной пар. Длительное время проблемой водорода было хранение, но с появлением композитных баллонов и более совершенных компрессоров этот барьер уже не является непреодолимым.Другие гиганты, такие как NextEra Energy и BP также инвестируют миллиарды долларов в водород. Таким образом, водородная энергетика уже начала занимать свое место в будущей структуре мировой энергетики. Вопрос, есть ли у водорода будущее, уже не актуален.На торгах 17 июня акция CVX стоила $148,38.
21 June, 2022г., 13:10
ConocoPhillips стала партнером Катара в крупнейшем СПГ-проекте
ConocoPhillips (NYSE: COP) стала третьим партнером катарской государственной нефтегазовой компании Qatar Energy в СПГ-проекте North Field East, который включает расширение мощностей по производству сжиженного природного газа на восточной части морского Северного месторождения газа в Катаре c 77 до 110 млн т СПГ в год. Ранее об участии в проекте сообщили французская TotalEnergies и итальянская Eni. "Однако у американской корпорации в этом проекте далеко не самая большая доля, поскольку государственная нефтегазовая корпорация Катара Qatar Energy создала с американской компанией отдельное совместное предприятие, которому будет принадлежать доля всего в 12,5% оператора проекта NFE; при этом в самом СП доля ConocoPhillips составит всего 25%, остальной долей будет владеть катарская госкорпорация. Тем не менее, рынок акций приветствует вхождение ConocoPhillips в этот очень перспективный проект, акции компании сегодня на премаркете растут на 2,84%", – комментирует Наталья Мильчакова, ведущий аналитик ИК "Фридом Финанс". Катар — ведущий производитель СПГ в мире, а государственная Qatar Energy контролирует все составляющие нефтяного сектора страны, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение.
21 June, 2022г., 13:06