Биржевые новости

новости каждый час
American Express дала осторожный прогноз EPS
Финансовая корпорация American Express Co. (AmEx), один из ведущих представителей сегмента кредитных карт в США, представила результаты за четвертый квартал. В соответствии с опубликованными данными, выручка компании поднялась примерно на 30% и составила $12,15 млрд, тогда как в ожидания рынок закладывал результат на уровне $11,5 млрд. Столь существенный рост был обусловлен в первую очередь значительным увеличением расходов по банковским картам, выпущенным American Express. Чистая прибыль корпорации увеличилась на 19,4% г/г, достигнув $1,72 млрд, а прибыль на акцию составила $2,18 после $1,76 за октябрь-декабрь 2020-го, хотя участники опроса FactSet рассчитывали на EPS в размере около $1,86.В планах компании выплатить за текущий квартал дивиденд на уровне $0,52 на акцию, повысив его на $0,09. Прогноз American Express на текущий год предполагает повышение выручки в пределах 18–20% при росте прибыли на акцию в диапазоне $9,25–9,65. Общерыночный консенсус закладывает EPS финансовой корпорации в размере $9,70. Рынок встретил релиз квартальных результатов AmEx нейтрально: на премаркете котировки ее акций торговались около нуля, притом что их рост с начала года составляет около 2,8%.
25 Января, 2022г., 17:45
Фьючерсы на фондовые индексы США снова под давлением
Фьючерсы на фондовые индексы США в минусе перед открытием торгов во вторник (ESU00: -1,52%) с возобновлением давления продаж, несмотря на то, что результаты большинства компаний, отчитавшихся о прибыли после вчерашнего закрытия, превысили ожидания.В Stifel прогнозируют падение S&P500 в 1-м квартале 2022 года примерно на 600 пунктов до 4200. Фирма рекомендует инвесторам увеличить долю защитных групп и уменьшить вес циклических. К защитным отраслям относятся биотехнологии, фармацевтика, розничная торговля продуктами питания и повседневными товарами, коммунальные услуги, телекоммуникационные услуги и транспорт.По мнению Morgan Stanley распродажа акций еще не закончилась, и индекс S&P500 может упасть на 10%. Банк предупреждает, что инвесторы преуменьшают опасность противостояния между ужесточением мер ФРС и замедлением роста экономики.Котировки нефти немного выросли, несмотря на давление, наблюдавшееся ранее. Угроза конфликта вокруг Украины продолжает вызывать опасения значительной волатильности цен на энергоносители, учитывая роль России как крупного производителя нефти и ключевого поставщика природного газа в Западную Европу.Мартовский фьючерс на нефть марки WTI находится на отметке $83,69 за баррель (+0,46%).Курс доллара продолжил укрепление по отношению к основным мировым валютам, пользуясь спросом в качестве защитного актива. Курс евро при этом понизился на 0,45% до $1,1273.Котировки золота колеблются на этом фоне около нейтрального уровня $1842 за унцию.
25 Января, 2022г., 17:42
IBM опубликовала квартальный отчет без прогнозов
Технологическая компания International Business Machines (NYSE: IBM) опубликовала отчет за четвертый квартал. Финансовые показатели улучшились, но компания не представила прогноз на 2022 г., что некоторые инвесторы восприняли негативно.В прошедшем квартале выручка IBM выросла на 6,5% до $16,7 млрд. Продажи программного обеспечения увеличились на 10%, а в сегменте ИТ-инфраструктуры рост составил 2%. Главным драйвером роста остается сегмент гибридных облачных решений, который в четвертом квартале показал рост продаж на 16% до $6,2 млрд. По итогам всего года в этом сегменте рост достиг 20% до $20,2 млрд. За квартал прибыль GAAP составила $2,9 млрд, увеличившись на 183% в сравнении с показателями Q4 2021 г.IBM снова увеличила расходы на исследования и разработки, в том числе через покупку 15 компаний, у которых есть перспективные технологии в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и гибридных облаков. У IBM запас наличных и эквивалентов составляет $7,6 млрд, чего достаточно для дальнейших приобретений.Направление ИИ остается основным для долгосрочного развития IBM. Компания стремится стать лидером в сегменте универсального машинного интеллекта, хотя пока монетизировать это направление сложно.Финансовый директор IBM отказался представить финансовый прогноз, однако подчеркнул позитивный эффект выделения спин-оффа ИТ-услуг Kyndryl. Генеральный директор IBM заявил об уверенности в том, что в текущем году компания сможет достичь поставленных целей по однозначному темпу роста выручки и сильному денежному потоку.В настоящее время выручка IBM растет, в основном, благодаря решениям для гибридных ИТ, которые сочетают облачные и традиционные решения. Спрос на подобные инструменты остается устойчивым, и IBM может использовать его для реализации долгосрочной стратегии.На торгах 24 января акция IBM стоила $128,82.
25 Января, 2022г., 14:31
Рынок США: обзор и прогноз на 25 января. "Быки" перехватывают инициативу
Рынок накануне24 января основные индексы на американских фондовых площадках завершили торги в зеленой зоне, хотя с начала сессии рынки падали более чем на 3%. S&P 500 поднялся на 0,28%, до 4410 пунктов, Nasdaq вырос на 0,63%, Dow Jones набрал 0,29%. Лучшую динамику показал сектор циклических потребительских товаров (+1,21%). Хуже широкого рынка выглядели коммунальные компании (-1,03%).Новости компаний· Acacia Research Corp., которая контролируется хедж-фондом Starboard Value LP, сделала предложение о покупке Kohl's (KSS: +36,0%) по цене $64 за акцию.· Adtalem Global Education (ATGE: +13,7%) продает дивизион финансовых услуг Wendel Group, включая Ассоциацию сертифицированных специалистов по борьбе с отмыванием денег (ACAMS), за $1 млрд. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2022-го.· Opko Health (OPK: -23,8%) объявила в пятницу, что FDA не одобрило препарат somatrogon для устранения дефицита гормона роста у детей.Мы ожидаемВчера аналитическое агентство IHS Markit опубликовало индексы менеджеров по снабжению (PMI). Потеряв 2,7 пункта, январский индекс деловой активности в производственной сфере упал до 55 пунктов (самого низкого уровня за 15 месяцев) при консенсусе 56,1 пункта. В отчете отмечается, что объемы производства в целом не изменились, однако темпы роста новых заказов оказались самыми медленными начиная с 20 июля 2021 года, при этом занятость сократилась впервые с указанного момента. Однако инфляция затрат замедлилась до самого низкого значения с мая 2021-го.Индекс деловой активности в сфере услуг в январе снизился на 6,7 пункта, до 50,9, недотянув до общерыночных ожиданий на уровне 54,7 и став самым низким показателем за 18 месяцев. Давление на индекс оказывают нехватка рабочей силы и активное распространение штамма "омикрон". Индекс деловой активности нового бизнеса оказался самым низким за четыре месяца, хотя показатель все еще остается сильным и соответствует среднему значению за более длительный период. Инфляция себестоимости продаж в этом сегменте также замедлилась, опустившись до самого низкого уровня почти за год. Производственные ожидания, согласно отчету, достигли годовых пиков, поскольку новый штамм коронавируса не оказывает негативного влияния на спрос, в то время как рост количества новых предприятий указывает на улучшение ситуации в цепочках поставок после ослабления карантинных ограничений.· Фондовые площадки Юго-Восточной Азии продемонстрировали нисходящую динамику. Японский Nikkei упал на 1,66%, китайский CSI 300 снизился на 2,26%, гонконгский Hang Seng потерял 1,67%. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 0,42%.· Фьючерс на нефть марки Brent торгуется по $84 за баррель. Цена на золото находится около отметки $1837 за тройскую унцию.По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4330–4490 пунктов.МакростатистикаСегодня будет опубликован индекс потребительской уверенности. Консенсус-прогноз предполагает снижение показателя со 115,8 пункта в декабре до 110,5.Индекс настроенийИндекс настроений от Freedom Finance снизился до 58 пунктов.Техническая картинаS&P 500 не стал закрепляться ниже уровня 4300 пунктов и продемонстрировал внутридневной разворот к росту. Вчерашняя дневная свеча сформировала паттерн "молот", что может сигнализировать об изменении направления краткосрочного нисходящего тренда. RSI продолжает находиться в зоне перепроданности, ниже 30 пунктов, но его динамика в сочетании с поведением индикатора MACD указывает на замедление нисходящей тенденции. Ближайшая поддержка расположена в области 4230–4300 пунктов.В поле зренияСегодня отчет за четвертый квартал представит крупнейший в мире разработчик программного обеспечения Microsoft (MSFT). Согласно консенсус-прогнозу Factset, выручка эмитента вырастет на 17,7%, до $50,71 млрд, при увеличении скорректированной разводненной EPS на 14,3%, до $2,32. Полагаем, что драйверы, обеспечивавшие рост в прошлых кварталах, сохранят актуальность. В частности, сегмент Productivity & Business Processes (офисные, прикладные решения и LinkedIn) в последние месяцы поддерживает сильный импульс к расширению, а направление Intelligent Cloud (серверные продукты и Azure) демонстрирует уверенную динамику продаж, в том числе благодаря специализированным продуктам. More Personal Computing также сохраняет сильные позиции благодаря неплохим отзывам о новой ОС и улучшенной производительности CPU Intel на ней. Однако перебои с поставками комплектующих, вероятно, будут оказывать давление на продажи ПК, что ограничит спрос на ОС. В центре внимания участников рынка будут два ключевых аспекта отчета: прогнозы по выручке на ближайший квартал и год (если они будут представлены), а также уровень маржи и оценки динамики рентабельности в будущем. Ухудшение прогнозов роста одного из показателей может оказать заметное давление на котировки эмитента. Также мы ожидаем более детальной информации по поводу недавно объявленной сделки по приобретению Activision Blizzard.
25 Января, 2022г., 14:04
Pure Storage создает новое хранилище данных для Meta
Компания — поставщик корпоративных систем хранения Pure Storage Inc. (NYSE: PSTG) объявила о своем участии в разработке исследовательского вычислительного кластера искусственного интеллекта (ИИ) для Meta Platforms Inc. (NASDAQ: FB).Компания Meta Platforms работает над созданием исследовательской платформы ИИ, которая планируется как самая мощная и совершенная подобная система в мире. Даже более простое первое поколение этой инфраструктуры, созданное в 2017 г., было масштабным: 22 тыс. графических процессоров NVIDIA обрабатывающих 35 тыс. сложных задач ежедневно.Новая платформа ИИ от Meta Platforms будет достроена к середине 2022 г. и сможет анализировать триллионы образцов данных для машинного обучения, работать с сотнями языков, распознавать, обрабатывать и сортировать видео, текст, обеспечивать среду для разработки новых решений для дополненной реальности и многое другое.За этой платформой последует создание крупномасштабной вычислительной системы с набором ИИ для метавселенной Meta.В этом крупном проекте у Pure Storage важная роль поставщика услуг по хранению данных. Компания предоставит свои наиболее быстрые хранилища на флеш-памяти для анализа разнообразных данных, в том числе неструктурированных. Проект предполагает масштабирование, и если Pure Storage успешно выполнит поставленные задачи, Meta Platforms может предложить новый, более крупный, контракт на поставку хранилищ уже для полномасштабной метавселенной.Таким образом, партнерство с Meta – сильный позитивный сигнал для инвесторов Pure Storage. Компания может стать долгосрочным партнером огромной экосистемы, которая впервые предложит уникальные функции ИИ, такие как перевод естественной речи в режиме реального времени или совместную работу сотен человек в метавселенных.Акция PSTG на торгах 24 января стоила $26,4, с начала года рост составил. Рыночная капитализация составила $7,94 млрд.
25 Января, 2022г., 12:55
Чего ждать в отчете промышленной компании Honeywell
Промышленная компания Honeywell International Inc. (NYSE: HON) на следующей неделе, предположительно в четверг 3 февраля, опубликует отчет за четвертый квартал 2021 г. От компании ожидают сильных результатов и позитивного прогноза, однако следует обратить внимание на котировки.Прошлый год был успешным для Honeywell. Компания улучшила финансовые показатели и трижды повышала прогнозы по прибыли на акцию по итогам 2021 г. В результате теперь прогнозируется свободный днежный поток $5,6 млрд, прибыль около $8 на акцию и выручка $34,2— $34,6 млрд.Единственной значительной проблемой Honeywell остается дефицит некоторых комплектующих, что прежде всего создает трудности с исполнением оборонных заказов. Руководство компании полагает, что эти трудности по большей части будут преодолены в 2022 г. У других подразделений Honeywell ситуация лучше, например, восстанавливается рынок бизнес-джетов.В 2021 г. акции Honeywell были оценены высоко, но коррекция конца прошлого – начала нынешнего года частично исправила эту ситуацию, хотя котировки все еще лишь на 15% ниже 52-недельного максимума.У Honeywell большой портфель продуктов: от систем умного дома до производства реактивных двигателей и компонентов для ядерного оружия. Также Honeywell участвует в передовых космических программах. Так, в конце декабря 2021 г. Honeywell подписала контракт с телекоммуникационной компанией Skyloom, в рамках которого будет разработан оптический коммуникационный терминал для космических аппаратов. Он сможет обеспечить высокоскоростную передачу данных, например, для спутникового подключения к интернету.Honeywell и Skyloom создадут производственную базу по выпуску терминалов связи для спутников, космических кораблей, зондов для изучения глубокого космоса с наземными и воздушными станциями связи. У таких терминалов большой потенциал коммерциализации. В частности, на их базе можно создать системы управления роботами в режиме реального времени, даже если оператор находится на другом континенте или низкой орбите.На торгах 24 января акция HON стоила $204,45.
25 Января, 2022г., 11:53
Три штата США и округ Колумбия подали в суд на Google из-за отслеживания местоположения
Техас, Индиана, штат Вашингтон и округ Колумбия подали в суд на Google (дочерняя компания Alphabet (NASDAQ: GOOG)) из-за того, что они назвали методами отслеживания местоположения, которые нарушают конфиденциальность пользователей."Google ложно заставил потребителей поверить в то, что изменение настроек их учетной записи и устройства позволит клиентам защитить свою конфиденциальность и контролировать, к каким личным данным компания может получить доступ", — говорится в заявлении генерального прокурора Вашингтона Карла Расина.Тем не менее, Google "продолжает систематически наблюдать за клиентами и получать прибыль от данных клиентов", говорится в заявлении, в котором эта практика называется "явным нарушением конфиденциальности потребителей".Представитель Google Хосе Кастанеда сказал, что "генеральные прокуроры возбуждают дело, основанное на неточных заявлениях и устаревших утверждениях о наших настройках. Мы всегда встраивали функции конфиденциальности в наши продукты и обеспечивали надежный контроль данных о местоположении. Мы будем энергично защищаться".В мае 2020 года аналогичный иск подала Аризона, судебный процесс находится на рассмотрении.Акции GOOG 24 января поднялись на 0,22%, до $2607,44 за бумагу, а на постмаркете потеряли 0,94%.
25 Января, 2022г., 11:50
Владелец беспроводной инфраструктуры American Tower купил центры обработки данных
Компания American Tower Corp. (NYSE: AMT), которая сдает в аренду инфраструктуру для беспроводной связи, недавно сделала приобретение, позволившие выйти на новый перспективный рынок. Теперь American Tower — это еще и владелец крупных центров обработки данных.American Tower остается одним из основных поставщиков площадок для возведения телекоммуникационных башен для крупных операторов связи, таких как Verizon, AT&T, T-Mobile и многим другим. Портфолио компании состоит из более чем 214 вышек связи в 25 странах.В конце 2021 г. American Tower вышла на рынок центров обработки данных, благодаря приобретению Coresite. Приобретение обошлось более чем в $10 млрд и добавило компании 25 центров обработки данных в восьми крупных городских районах США. Таким образом, American Tower получила доступ к жизненно важной части технологического мира.По прогнозам, приобретение обеспечит совокупный годовой темп роста American Tower на 10%. В долгосрочной перспективе это повысит ценность компании, так как спрос на телекоммуникационные услуги продолжит расти. Например, сейчас бизнес все больше заинтересован в развитии связи 5G, которая быстро становится стандартом для беспроводных технологий во всем мире. Прогнозы показывают, что рост 5G будет составлять более 42% в год до 2028 г., а это означает, что American Tower имеет сильные позиции для получения прибыли в будущем.Отметим, что прошлый год был успешным для American Tower, поскольку спрос на беспроводную связь вырос из-за факторов, связанных с пандемией. Выручка в третьем квартале выросла на 19,2% год к году. При этом компания остается надежным плательщиком дивидендов: она увеличивала выплаты в течение 36 кварталов подряд. Коэффициент выплат American Tower составляет 52%, что оставляет возможности для увеличения дивидендов и обратного выкупа акций.На торгах 24 января акция AMT стоила $248,4.
25 Января, 2022г., 10:47
Биотехнологическая компания Moderna будет разрабатывать препараты против рака
Разработчик вакцины против COVID-19 компания Moderna Inc. (NASDAQ: MRNA) в сотрудничестве с Carisma Therapeutics будет разрабатывать инновационную терапию против онкологических заболеваний.Moderna и Carisma будут совместно разрабатывать и коммерциализировать терапевтические средства на основе моноцитов химерных антигенных рецепторов (CAR-M) для лечения рака. Carisma специализируется на разработке дифференцированной и запатентованной платформы клеточной терапии, ориентированной на инженерные макрофаги.Макрофаги — это тип иммунных клеток, которые "патрулируют" во всех тканях и поглощают клеточные отходы, инородные организмы и другие объекты, которые могут представлять угрозу. Carisma разрабатывает способ прикрепления CAR к макрофагам в попытке "научить" их борьбе с солидными опухолями. По словам руководства Carisma, технология доставки мРНК и липидных наночастиц Moderna будет объединена с опытом Carisma в области инженерной биологии макрофагов, что позволит "потенциально изменить правила игры для инженерных макрофагов".По условиям соглашения, Carisma получит авансовый платеж в размере $45 млн наличными и инвестиции от Moderna на $35 млн. Carisma получит финансирование для исследований и имеет право на получение платежей за разработку, регулирование и коммерческую деятельность, а также роялти с чистых продаж любых продуктов, которые коммерциализируются в соответствии с соглашением. Carisma будет отвечать за поиск и оптимизацию кандидатов на разработку, а Moderna возглавит клиническую разработку и коммерциализацию. Таким образом Moderna продемонстрировала готовность к диверсификации, которая поддержит рост компании после снижения давления пандемии.На торгах 24 января акция MRNA стоила $157,3.
25 Января, 2022г., 09:11
Обзор российского рынка на 25 января. Коррекция стала шоковой
Рынок накануне Неделя началась с обвала. Основные индексы откатились к минимумам с декабря 2020 года, внутри дня теряя более 7%. На положительной территории закрылись акции FXGD ETF (FXGD 975, +2,59%). Лидерами падения вновь стали акции компании Обувь России (OPUP 7,82, -27,05%), которая допустила технический дефолт выпуска облигаций. Пара USD/RUB подскочила на максимум с ноября 2020 года.Новости рынка и компаний Банк России встал на защиту рубля. В качестве первой меры курса регулятор приостановил закупку долларов в резервы. На какое-то время ажиотаж на бирже удалось сбить. Но поддержку рублю не оказали даже существенные налоговые выплаты, в преддверии которых экспортеры, как правило, продают валюту. Спрос на рынке весь день превышал предложение в два-три раза. Основным поводом для ослабления рубля стало обострение внешнеполитической ситуации. Улучшение новостного фона привело бы к заметному укреплению российской валюты. При необходимости ЦБ мог бы продавать валюту на рынке в целях стабилизации курса или хотя бы заявить о соответствующих планах, но, на наш взгляд, регулятор воздержится от этого шага, по крайней мере пока курс держится ниже 90руб. за доллар. Зато вероятность повышения ключевой ставки на 50–100б.п. значительно увеличилась. Двузначная доходность ОФЗ, на наш взгляд, будет приемлемой для многих инвесторов даже в условиях ужесточения монетарной политики, ускорения инфляции и негативного новостного фона, поскольку, если не учитывать геополитический фактор, который может оказаться недолговременным, макроэкономически рубль устойчив.Торговые идеи Аэрофлот (AFLT 51,64, -8,70%), спек. покупка, цель: 70 руб. Ряд стран Европы отменяют жесткие ограничения, что связано со снижением числа госпитализаций и летальных исходов от нового штамма COVID-19.Ожидания Ожидаем отскок. Многие акции в краткосрочном плане выглядят сильно перепроданными. Фондовые площадки США демонстрируют сопротивление падению. Прогноз для пары USD/RUB: 76,50–78,50. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3250–3350 пунктов.
25 Января, 2022г., 08:39
Конгломерат General Electric готовится к отчету: ожидания на 2022 г.
На нынешней неделе многопрофильный конгломерат General Electric Co. (NYSE: GE) планирует сообщить итоги квартала, а также представить прогноз на 2022 г. Часто компания представляет очень смелые прогнозы в начале года, но позднее их снижает.По прогнозу, в четвертом квартале General Electric опубликует прибыль в размере $0,83 на акцию, что означает годовой рост на 29,69%.Проблема General Electric состоит в том, экономическая неопределенность продолжает влиять на все сегменты ее бизнеса. Например, в 2022 г. проблема с цепочками поставок может оказать серьезное давление на сегмент здравоохранения. Тем не менее, как предполагает руководство General Electric, в 2022 г. сегмент может рассчитывать на рост выручки как минимум низким однозначным темпом.Прошедший год был не самым удачным для оборонного бизнеса General Electric. Первоначально руководство ожидало роста военных доходов за весь год, но последние прогнозы, представленные в третьем квартале, предусматривают снижение доходов из-за ограничений в цепочке поставок. Вероятно, в 2022 г. ситуация не изменится к лучшему.Сегмент возобновляемых источников энергии General Electric прогнозирует отток денежных средств. Это эффект от нарушения цепочек поставок и продления налоговых льгот на производство оффшорной ветроэнергетики. По этой причине клиентам больше не нужно переносить заказы, чтобы претендовать на эту льготу.В то ж время, газовый бизнес General Electric (турбины для нефтегазовой отрасли) может продемонстрировать рост в 2021 г. и 2022 г.На торгах 24 января акция GE стоила $96,91.
25 Января, 2022г., 07:34
Результаты IBM за 4 квартал превысили ожидания
24 января компания International Business Machines Corp. (NYSE: IBM) сообщила о получении в 4-м квартале прибыли в размере $2,33 млрд ($2,60 на акцию) по сравнению с $1,36 млрд ($1,51 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $3,35 на акцию против $2,07. Выручка за отчетный период повысилась до $16,7 млрд с $15,68 млрд. По предварительным прогнозам показатель прибыли должен был оказаться на уровне $3,30 на акцию при выручке в $15,96 млрд.
25 Января, 2022г., 01:10