Биржевые новости

новости каждый час
Запрет никотина в США: будущее Altria и новый фактор
Акции компании Altria Group, Inc. (NYSE: MO) пережили падение на 9,19% до $41,5 на торгах 22 июня. Причиной стало заявление о готовящемся запрете никотина в США. Однако эта проблема гораздо шире, так как появился новый фактор, который пока не в центре внимания.В среду 22 июня издание "The Wall Street Journal" сообщило, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) запретит электронные парогенераторы Juul на американском рынке. Очевидно, это сильно ударило по котировкам Altria, которая в 2018 г. приобрела 35-процентную долю Juul за $12,8 млрд. Этот бренд был главным генератором дохода в США, ежегодно принося более $1 млрд. Сама Altria появилась как спин-офф Phillip Morris, чтобы дистанцироваться от никотина и обычных сигарет.Тем не менее, Juul подвергается критике в американских СМИ из-за использования школьниками. Это неудивительно, ведь парогенераторы Juul — самые популярные в США, они продаются повсеместно и попросту более доступны для подростков. Но у этой популярности оказалась и другая сторона – в итоге Juul первой может подвернуться ограничениям.Вряд ли это повлияет на проблему парогенераторов в школах, поскольку уже в прошлом году у подростков Juul опустилась на четвертое место по популярности, уступив новым брендам с наборами ярких фруктовых и других вкусов.Что касается регулирования, то существует общий тренд на запрет никотина в США. Во вторник 21 июня 2022 г. администрация президента США заявила о намерении запретить почти весь никотин в сигаретах и парогенераторах. Эксперты говорят о разрушении никотиновой отрасли, но никотин уже давно не единственный игрок на этой сцене.Еще в 2016 г. данные Национального обследования употребления табака среди молодежи (NYTS) показали, что 30% молодых людей 9—19 лет использовали парогенераторы, а почти 9% — с каннабиноидами. С тех пор крупных исследований не производилось, но другой опрос в 2018 г. показал, что каждый десятый школьник в США употреблял каннабиноиды с помощью парогенераторов. Более того, опросы показали, что 63% подростков вообще не интересовались, есть ли никотин в парогенераторах Juul. Также статистика указывает на то, что благодаря парогенераторам процент подростков, впервые пробующих обычные сигареты, сократился с 70% в 1991 г. до 28% в 2017 г.Таким образом, эта история вряд ли закончится с запретом Juul или никотина, но компании Altria придется приложить значительные маркетинговые усилия для увеличения продаж.
23 Июня, 2022г., 14:43
Регулятор требует от автопроизводителей собирать больше данных об авариях с помощью "черных ящиков"
Американские авторегуляторы хотят обязать автопроизводителей собирать больше данных об авариях с регистраторов данных о происшествиях, более известных как "черные ящики". Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) предложила собирать 20 секунд данных до аварии, чтобы лучше понять действия, которые приводят к аварии."В настоящее время NHTSA требует собирать данные о действиях водителя за 5 секунд до аварии. Данные "черного ящика" являются ключевыми при расследовании аварий, где в автомобилях установлены передовые системы помощи водителю. "Черные ящики" собирают информацию о скорости транспортного средства, силе удара, работе подушки безопасности, времени начала торможения и работе ремней безопасности. Анализ этой информации поможет автопроизводителям выявить слабые места и устранить их, что в дальнейшем увеличит безопасность новых автомобилей", – отмечают аналитики ИК "Фридом Финанс".По оценкам NHTSA, 99,5% новых автомобилей оснащены "черными ящиками", а новые правила вступят в силу не ранее сентября 2023 года. Регулятор отмечал, что по крайней мере один автопроизводитель – Honda – добровольно собирает данные о состоянии и работе передовых систем помощи водителю.
23 Июня, 2022г., 12:32
Raymond James client AUA rise 1% in May to $1.19T despite flat equity markets
Raymond James Financial (NYSE:RJF) client asset under administration of $1.19T in May rose from $1.18T in the prior month. "Despite flat equity markets, client assets increased over the preceding month driven by strong advisor retention and recruiting across our multiple affiliation options," said RJF Chairman and CEO Paul Reilly. Financial assets under management of $183.3B also rose 1% in May, though declined by 2% from the same period a year ago. Raymond James (RJF) Bank loans of $29.2B gains 2% in May and 23% from the same period a year ago. Clients' domestic cash sweep balances of $76.1B increase 3% from April and 22% from the same period a year ago. Previously, (May.24) Raymond James client AUA falls in April due to equity market decline.
23 Июня, 2022г., 12:15
Аналитики ИК "Фридом Финанс": Lennar Corporation может не хватить покупателей
21 июня за второй финансовый квартал отчитался один из крупнейших застройщиков США Lennar Corporation (LEN). Выручка девелопера превысила ожидания рынка на $270 млн и составила $8,36 млрд (+30% г/г). Скорректированная прибыль на акцию также превзошла консенсус-прогноз, достигнув $4,69.Все отраслевые метрики повысились как в погодовом, так и в поквартальном сопоставлении. Хотя рост продаж односемейных домов на первичном рынке замедляется, объем заказов у Lennar в отчетном периоде увеличился до 1225, а продажи повысились на 14,2% кв/кв, до 16549. Бэклог достиг рекордных 28624, так что компания обеспечена заказами практически на два следующих квартала. Средняя цена заказа относительно первого квартала текущего финансового года ощутимо — с $457 тыс. до $483 тыс. выросла.Сохранение высоких цен на первичное жилье приносит Lennar большую выгоду. Валовая рентабельность продаж достигла рекордных 29,5%. Кумулятивная сегментальная операционная рентабельность поднялась выше 20% без учета корректировок на специфические убытки, притом что в среднем операционная маржа по индустрии, согласно данным Refinitiv, составляет 13,8%.Гайденс менеджмента на текущий квартал предполагает объем новых заказов в диапазоне 16–18 тыс. при увеличении продаж до 17–18,5 тыс. Компания прогнозирует небольшое повышение цен на свои дома, несмотря на их текущее снижение и скидки для покупателей в некоторых регионах США. При этом валовая рентабельность от строительства останется на достаточно высоком уровне — 28,5–29,5%. Операционная прибыль от финансовых услуг упадет до $70–75 млн, что объясняется повышением ипотечных ставок и постепенным охлаждением рынка жилой недвижимости в целом.Сейчас продажи новых домов близки к минимумам, фиксировавшимся в разгар пандемии. Текущие финансовые условия и уровень доступности жилья заставляют потенциальных покупателей отказываться от приобретения дома. Существующих заказов и запасов Lennar может хватить до конца текущего финансового года, но замедление роста продаж способно не лучшим образом сказаться на ее результатах. Учитывая это вкупе с прогнозируемым усилением вероятности рецессии, мы снижаем целевую цену по акции LEN до $89.
23 Июня, 2022г., 11:01
Акции Ideanomics подорожали благодаря беспроводной зарядке
Акции технологической инвестиционной компании Ideanomics, Inc. (NASDAQ: IDEX) на этой неделе получили позитивный импульс благодаря успехам ранее приобретенного бизнеса беспроводной зарядки транспорта.WAVE — дочерняя компания Ideanomics — сообщила в среду 22 июня о получении контракта на поставку беспроводных зарядных станций и их установку на паркинге заказчика в штате Орегон. Заказчиком выступает фирма Josephine Community Transit (JCT), которая ранее планировала купить лишь одну зарядную станцию WAVE, но в итоге расширила заказ до четырех.Ранее уже упоминались перспективы WAVE. Это очень мощные установки для беспроводной зарядки крупного транспорта. Так, заказанные JCT четыре станции мощностью 125 кВт будут заряжать электрические автобусы.Потери энергии при беспроводной зарядке намного выше, чем при зарядке кабелем, но есть и важные преимущества. Прежде всего, не нужны кабели, которые стоят дорого, могут повредиться. За состоянием кабелей надо следить, иначе есть риск пожара или поражения персонала электрическим током. Так, в компании JCT используют электробусы уже несколько лет, и работа с кабелями была одной из основных проблем, в том числе из-за лишних действий на парковке. Беспроводную зарядку можно установить под землей, используя все пространство паркинга, тогда как "столбики" кабельной зарядки сложно объезжать на больших автобусах — это лишняя езда, и опять же увеличение риска пожара или травм. Еще один плюс беспроводной зарядки: персоналу не требуется дополнительное обучение, достаточно просто ставить автобус на определенное место.Озвученные руководством JCT преимущества решений WAVE — хорошая новость для Ideanomics. Продажи беспроводных зарядных станций могут увеличиться по мере накопления положительного опыта первыми клиентами.На торгах 22 июня акция IDEX стоила $0,78.
23 Июня, 2022г., 10:57
Обзор российского рынка на 23 июня. РТС достиг 1400 пунктов
Рынок накануне Торговая динамика была разнонаправленной. Индекс РТС впервые с 21 февраля вернулся к отметке 1400 пунктов. На сообщениях о возможных перебоях в поставках продовольствия в отдельных государствах продолжили подъем акции производителей удобрений Акрон (AKRN 17 800, +2,30%) и Фосагро (PHOR 7 802, +0,41%). Новости о планируемом ЕС эмбарго на импорт драгоценных металлов из РФ привели к коррекции бумаг Polymetal (POLY 457, -3,36%). Пара USD/RUB впервые с 2015 года опустилась в диапазон 52,80–54,00.Новости рынка и компаний В центре внимания нефть. Котировки энергоносителей резко обвалились после появления сообщений о возможной отмене в США налога на бензин, на который сегодня приходится около 3% его стоимости. При этом прямой связи с этой новостью нет, и, на наш взгляд, она отыграна излишне резко. Сегодня будут опубликованы данные о запасах углеводородного сырья и нефтепродуктов в США, что традиционно сказывается на нефтяных ценах. Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе они значительно вырастут от текущих уровней, и это окажет поддержку котировкам нефтегазового сектора. Но в ближайшее время эти акции будут в числе аутсайдеров.Торговые идеи СПБ Биржа (SPBE 178, -6,32%), спек. покупка. Начались торги китайскими ценными бумагами с первичным листингом на Гонконгской бирже. В перспективе их число вырастет до 1000. Значительное снижение котировок создает хорошую точку для входа в позицию на средний срок.НОВАТЭК (NVTK 1 026, +8,13%), спек. покупка, цель: 1600 руб. Инвесторы начинают отыгрывать дефицит газа в Европе на фоне резкого сокращения поставок по Северному потоку и аварии на заводе по производству СПГ в США.Ozon (OZON 842, -2,99%), спек покупка, цель: 2000 руб. Число заказов по итогам текущего года может вырасти более чем на 40%, доля компании на рынке электронной торговли превысит 10%. Снижение котировок создает хорошую точку входа на средний срок.Ожидания Прогнозируем продолжение смешанной динамики. Ориентир для индекса Московской биржи: диапазон 2350–2400 п. Пара USD/RUB может отскочить в диапазон 55–56.
23 Июня, 2022г., 09:54
Платежные сервисы Paya расширяют присутствие в госсекторе
Компания — поставщик интегрированных платежных решений Paya Holdings Inc. (NASDAQ: PAYA) сообщила о контракте в на услуги для правительственных организаций. Новость придала сильный позитивный импульс котировкам на этой неделе.Paya Holdings заключила контракт с американской компанией Promise, которая специализируется на обеспечении платежей для коммунальных служб и государственных учреждений. В частности, Promise предлагает инструменты для гибких платежей в регионах, где ограничены технические и финансовые возможности местных жителей и требуется простой доступ к программам помощи. Ситуация с платежами в США ухудшилась в период COVID-19 — выросло количество долгов, а также нагрузка на муниципалитеты и поставщиков коммунальных услуг.Теперь Paya является платежным партнером Promise и таким образом получит выгоду от устойчивых денежных потоков в госсекторе и коммунальном хозяйстве. Этот рынок находится на ранних этапах перехода к услугам SaaS, и у Paya есть возможность для участия в этом тренде.В настоящее время Paya остается одним из ведущих поставщиков услуг по обработке платежей: компания ежегодно обеспечивает платежи на общую сумму более $40 млрд. У компании около 100 тыс. клиентов в сфере здравоохранения, образования, среди некоммерческих организаций, промышленности, B2B. Преимуществом решений Paya является возможность простой интеграции с внешними системами CRM и внутренними системами бухгалтерского учета разных организаций.В первом квартале 2022 г. объемы платежей на платформе Paya выросли на 23,5% до $11,7 млрд. Общая выручка выросла на 19% до $55,3 млн, чистая прибыль выросла вдвое до $2,2 млн.На торгах 22 июня акция PAYA стоила $6,55. Рыночная капитализация составила $845,74 млн.
23 Июня, 2022г., 08:49
Контракт отправил акции поставщика автоматизации Exela Technologies вверх на 39%
Акция технологической компании Exela Technologies, Inc. (NASDAQ: XELA) на торгах 22 июня подорожала на 39,18% до $0,19, рыночная капитализация достигла $60,90 млн. Причиной стало сообщение о крупном контракте на поставку инструментов для обработки платежей.Exela Technologies сообщила о новом крупном клиенте: ей удалось подписать трехлетний контракт стоимостью $136 млн. В рамках сделки Exela предоставит услуги своего комплексного решения Exchange for Bills and Payments (XBP), которое объединяет несколько платформ компании, например сервис цифровой почты DMR, TMS для обработки платежей и набор инструментов Beats для организации совместной работы.XBP приносит основной доход Exela — в 2021 г. это было более $874 млн. В целом, адресный рынок XBP оценивается в более чем $200 млрд, так что у Exela есть большое пространство для роста. Поэтому новости о привлечении новых клиентов, тем более с крупными многолетними контрактами, вызывает оптимизм у инвесторов.У Exela большой набор инструментов для цифровой трансформации, причем на самом низовом уровне, например, алгоритмы ИИ для автоматической классификации документов и перемещения данных в облаках и локальных хранилищах.В первом квартале выручка Exela выросла почти на 7% год к году до $279,4 млн, убыток составил $57 млн. Повторные контракты составили 93%, и компания рассчитывает на то, что этот показатель улучшится по мере дальнейшего разрешения кризиса COVID-19.У компании небольшая капитализация, и она далека от прибыльности. Тем не менее, она периодически привлекает внимание инвесторов благодаря ее компетенциям в сфере автоматизации бизнес-процессов. В числе клиентов Exela медицинские и правительственные организации, учреждения образования, а также финансовые и юридические компании.
23 Июня, 2022г., 08:17
Фондовые индексы зафиксировали в среду небольшое падение
Сессия среды завершилась для американским индексов небольшим снижением котировок. При этом рынок большую часть дня провел в плюсе. Первоначальный небольшой рост был связан с заявлениями главы ФРС Джерома Пауэлла о решимости в борьбе с инфляцией. Заявление было жестким, но вполне ожидаемым. Тем не менее, негативный фон ожиданий рецессии и повышения процентных ставок не отпускает рынок. К концу торгов основные индикаторы просели на 0,15%. В плюсе оказались защитные сектора, тогда как основными неудачниками стали бумаги компаний циклических секторов, прежде всего энергетики.
23 Июня, 2022г., 00:17
Акции проблемной Revlon взлетели на 650%
Розничные трейдеры активно скупают акции Revlon Inc. (NYSE: REV), увеличив ее стоимость с рекордно низкого уровня на 650%. Это произошло потому, что инвесторы скоординированными действиями стремятся получить быструю прибыль, игнорируя при этом фундаментальные проблемы косметического гиганта. Акции выросли на 34% в среду, продолжив тенденцию последних дней. С момента достижения дна в среднем ежедневно торгуется более 119 млн акций Revlon, что примерно в 665 раз превышает средний дневной объем в прошлом году.Компания обратилась в суд за защитой от банкротства 15 июня. Расчет инвесторов в том, чтобы взрывной рост стоимости акций позволил компании привлечь новое финансирование и успешно выйти из режима защиты от банкротства. Такая ситуация сложилась 2 года назад с компанией Hertz, когда некоторые розничные инвесторы заработали в итоге по $8 с каждой акции, купленной за $1.
23 Июня, 2022г., 00:15
KB Home увеличила квартальную прибыль
KB Home (NYSE: KBH) сообщила о получении во 2 квартале прибыли в размере $211 млн ($2,32 на акцию) по сравнению со $143 млн ($1,50 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась до $1,72 млрд с $1,44 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне $2,01 на акцию при выручке в $1,68 млрд.
22 Июня, 2022г., 23:43
Нефтяные фьючерсы упали до минимума за 6 недель
Фьючерсы на нефть резко упали в среду, и цены в результате достигли самого низкого уровня примерно за шесть недель. "Нефть дешевеет из-за опасений по поводу спроса, перспективы налоговых каникул в США и возобновившихся опасений по поводу рецессии", — сказал Филлип Стрейбл, главный рыночный стратег Blue Line Futures. Нефть West Texas Intermediate с поставкой в августе подешевела на $3,33, или 3%, до $106,19 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже, что является самым низким уровнем закрытия с 12 мая.
22 Июня, 2022г., 23:43