Биржевые новости

новости каждый час
Фондовые индексы США колеблются в начале торгов
Фондовые индексы США колеблются на негативной территории вблизи нейтрального уровня в начале торгов в пятницу (S&P500: -0,01%).Вышедшие данные о розничных продажах в июле усилили вопросы относительно устойчивости выхода экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Лидером снижения стал технологический сектор. Неопределенность из-за тупикового противостояния Белого дома и демократов по соглашению о новом стимулирующем пакете ухудшило настроения на рынке. При этом предстоящие президентские выборы не добавляют определенности. Розничные продажи в июле выросли на 1,2%. Это третий месяц роста подряд, но он оказался ниже прогноза. В целом отчет показал позитивную картину, поскольку показатель превысил уровни января и февраля (до пандемии) и учитывая также, что рост продаж без учета автомобилей и бензина превысил прогнозы, а показатель за июнь был пересмотрен в сторону повышения. Однако опасения дальнейшего замедления все еще остаются. В то же время в Китае розничные продажи в июле сократились на 1,1%. Среди других экономических данных, промышленное производство в США в июле выросло на 3% превысив прогнозировавшийся рост 2,7%.
14 Августа, 2020г., 18:50
Ant Group подала предварительную заявку на IPO в Китае
Финтех подразделение Alibaba (NYSE:BABA) Ant Group подала заявку на регистрацию перед листингом регулятору ценных бумаг Китая для своего IPO.Ant стремится к двойному листингу в Гонконге и на рынке Китая STAR.Компания не раскрыла размер или рассчитывающий для листинга.Агентство Рейтер ранее сообщило, что Ant нацелен на оценку более $200 млрд.
14 Августа, 2020г., 17:14
IPO Duck Creek прошло выше ожиданий, с оценкой почти в $3,5 млрд
Первичное публичное размещение акций Duck Creek Technologies Inc. (DCT) прошло по цене выше ожидавшегося диапазона с общим объемом в размере $405 млн. Компания продала 15 млн акций по цене $27, выше ожидавшейся оценки $23-25 за акцию, которая была повышена от ранее ожидавшегося диапазона $19-21. Со 128,3 млн акциями в обращении IPO оценивает компанию в $3,46 млрд. Если андеррайтеры используют все опционы на покупку дополнительных акций, то компания может привлечь $465,8 млн и быть оценена в $3,53 млрд. Ведущими менеджерами размещения являются Goldman Sachs, J.P. Morgan и BofA Securities.
14 Августа, 2020г., 17:14
Промышленное производство в США в июле выросло в соответствии с прогнозами
Промышленное производство в Соединенных Штатах в июле повысилось на 3,0%, по сравнению с пересмотренным до 5,7% ростом в июне, согласно данным, опубликованным в пятницу Федеральной резервной системой. Этот рост соответствовал ожиданиям. Загрузка мощностей выросла до 70,6% от 68,5%, по сравнению с прогнозом 70,3%.
14 Августа, 2020г., 16:43
Фьючерсы на фондовые индексы США колеблются после выхода экономических данных
Фьючерсы на фондовые индексы США не определились с направлением перед открытием торгов в пятницу (S&P500: -0,10%) после выхода данных о росте розничных продаж слабее чем ожидалось. Некоторым позитивным фактором стали планирующиеся в выходные виртуальные торговые переговоры США и Китая. Котировки нефти снижаются перед открытием торгов на фоне продолжающихся опасений связанных с перспективами сокращения глобального спроса. Также усилились сомнения, что крупнейшие поставщики нефти, особенно Россия, сократят добычу еще сильнее. Сентябрьский фьючерс на нефть марки WTI находится на отметке $42,06 за баррель (-0,45%).Курс доллара по отношению к основным мировым валютам немного понизился после выхода экономических данных. Курс евро при этом почти не изменился, оставаясь около уровня $1,181.Котировки золота снижаются после двух дней роста, частично с ростом доходности по казначейским обязательствам. Декабрьский фьючерс на золото понизился до $1958 за унцию (-0,6%).
14 Августа, 2020г., 16:43
Розничные продажи в июле выросли на 1,2%, вернувшись на предкризисные уровни
Розничные продажи в США в июле выросли на 1,2% и вернулись на предкризисные уровни, согласно данным Министерства торговли США, опубликованным в пятницу. Ожидался рост продаж на 2%.
14 Августа, 2020г., 16:43
Статистика из Китая и еврозоны, тупик в возобновлении переговоров по стимулам, а также другие новости до начала торгов
Объем розничных продаж в Китае неожиданно сократился в июле по сравнению с предыдущим годом, в то время как рост объема промышленного производства был медленнее, чем прогнозировалось.Объем промышленного производства в июле вырос на 4,8% по сравнению с прошлым годом, показали в пятницу данные Национального Бюро Статистики, по сравнению с прогнозом повышения на 5,1%. Розничные продажи понизились на 1,1%, хуже, чем прогнозировавшийся повышение на 0,1%. Служба статистики Европейского союза в пятницу сообщила о росте экпорта из еврозоны с учетом сезонной коррекции на 11,2% по сравнению с маем, в то время как импорт вырос лишь на 5,2%.Президент США Дональд Трамп заявил, что не наложит вето на законопроект по стимулированию, который содержит финансирование Почтовой службы, отказавшись от более ранних комментариев, связывающих его оппозицию с критикой голосования по почте. В интервью Fox Business Трамп сказал, что задержка финансирования усложнит голосование по почте и поощрит людей идти на избирательные участки.Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сказала, что она не перезапустит обсуждения, пока республиканцы не увеличат свое предложение помощи на $1 триллион, компромисс на который Республиканская партия не пойдет. Израиль и Объединенные Арабские Эмираты подписали договор для начала нормализации отношений. В совместном заявлении США, Израиля и ОАЭ объявляется, что две Ближневосточных страны установят нормальные связи, дав понять, что они обменяются послами и откроют более прямые коммерческие отношения, включая авиаперелеты.Великобритания купит потенциальные вакцины COVID-19 у американских производителей лекарств Johnson & Johnson (JNJ) и Novavax Inc (NVAX), согласно сообщениям компаний.Европейская комиссия сообщила о соглашении с AstraZeneca (AZN) по покупке перспективной вакцины против COVID-19, а также ее передаче или перенаправлении в другие европейские страны. Как только подтердится безопасность и эффективность вакцины против COVID-19, Комиссия закупит 300 млн доз, с опцией покупки еще 100 млн, от имени стран-членов ЕС. Комиссия продолжает обсуждать подобные соглашения с другими производителями вакцин.Конгломерат Alibaba (NYSE: BABA), производитель смартфонов Xiaomi и WuXi Biologics войдут в индекс Hang Seng в следующем месяце, расширив традиционно представленный финансовыми сервисами индекс Гонконга.Apple (AAPL) и Google Alphabet (GOOGL) были предъявлены иски от разработчика популярной игры Epic Games, после того, как эти компании удалили Fortnite из своих магазинов приложения. Компании утверждают, что Epic Games нарушила рекомендации относительно покупок в приложении, чтобы избежать дополнительных сборов.AutoZone (AZO) объявила о планах найма свыше 20 000 американских сотрудников. Продавец автозапчастей принимает меры в ответ на оживившийся спрос со стороны розничных и и коммерческих клиентов.Citigroup (C) по ошибке заплатила $900 млн кредиторам производителя Revlon (REV), по словам информированных источников Wall Street Journal. Газета сообщила, что банк теперь просит вернуть деньги, заявив, что они были заплачены непреднамеренно из-за канцелярской ошибки.Согласно новым вакансиям в Китае, Tesla (NASDAQ:TSLA) работает над новой моделью автомобиля, производимого в стране. Открыты такие вакансии как Главный дизайнер автомобилей и менеджер по дизайну, которые связаны с проектированием автомобиля в локальном масштабе.Deutsche Bank подтвердил свой рейтинг акций General Motors (NYSE: GM). Банк считает, что компания должна воспользоваться успехом Tesla и отделить свой бизнес по выпуску электромобилей. Morgan Stanley повысил рейтинг акций Tesla от уровня "ниже рынка" до "по рынку" и целевую цену до $1050 от $1360.Bank of America также повысил рекомендацию по Tesla до уровня "держать" от "продавать и более чем удвоил целевую цену до $1750 от $800.Bernstein подтвердил рейтинг Apple (NASDAQ: AAPL) на уровне "по рынку" и целевую цену $400, ожидая сильный рост сервисов компании.RBC Capital повысил рейтинг акций Ventas (VTR)до уровня "выше рынка" от "по сектору", отметив улучшение трендов.
14 Августа, 2020г., 16:43
Букмекерская компания DraftKings возвращает активность
Возобновление спортивных соревнований является важной новостью для букмекерской компании DraftKings Inc. (DKNG, NASDAQ). С начала года акции компании подорожали на более чем на 230% и на торгах 13 августа стоили $36,05.DraftKings владеет платформой для онлайн-ставок и азартных онлайн-игр, которая планирует возобновить активность после восстановления спортивных соревнований в США.В течение последних недель снова начались игры Национальной ассоциации студенческого спорта, Главной лиги бейсбола, Национальной баскетбольной лиги, Национальной хоккейной лиги и некоторые другие.Ставки на спортивные соревнования в штате Нью-Джерси в июле выросли на 134% по сравнению с июнем. Однако пока валовой доход от спортивных ставок составил менее $30 млн в месяц.Что касается DraftKings, то в первом квартале, часть которого пришлась на наиболее острые периоды пандемии коронавируса COVID-19, компания увеличила выручку на 30%. Это случилось благодаря тому, что компания дала пользователям возможность делать ставки на другие события, такие как киберспорт и смешанные единоборства. Кроме того, драйвером роста DraftKings стали азартные игры. Это связано с тем, что оставшиеся без других развлечений потребители обратились к развлечениям в интернете. Столицей спортивных ставок в США является Нью-Джерси. При этом, DraftKings и компания FanDuel контролируют около 80% этого рынка. Кроме того, DraftKings расширяет охват в других штатах.Таким образом, постепенно возвращение спортивных событий помогает DraftKings наращивать продажи и привлекать новых клиентов.
14 Августа, 2020г., 15:06
Круизный оператор Royal Caribbean Cruises получил кредит для поддержания бизнеса
Оператор круизов Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL, NYSE) получил новый кредит, который позволит увереннее чувствовать себя в непростой период пандемии COVID-19.Из-за пандемии круизы Royal Caribbean Cruises приостановлены как минимум до ноября, поэтому компания продолжает нести убытки. Поступления денег остаются незначительными (началось бронирование на следующий сезон), но при этом компания сжигает от $250 млн до $290 млн в месяц.Royal Caribbean Cruises обладала хорошей ликвидностью в размере $4,1 млрд по состоянию на конец июня. Теперь же компания дополнительно получает еще $700 млн кредита от Morgan Stanley (MS, NYSE), который поможет ей поддержать свой бизнес до полноценного возвращения круизов.Помимо того, что Royal Caribbean Cruises вынуждена оплачивать стоянки своих судов в портах, она несет расходы по компенсации несостоявшихся круизов клиентам, так как почти половина клиентов отмененных круизов запросили возврат денег вместо перебронирования.В настоящее время только 40% бронирований Royal Caribbean Cruises на следующий год — это заказы от туристов, чьи круизы были отменены из-за COVID-19. Остальные 60% заказов поступают от новых клиентов.Также недавно Royal Caribbean Cruises заявила о приобретении оставшейся доли в компании Silversea Cruises. Пандемия COVID-19 сильно обесценила Silversea Cruises, потому за оставшуюся долю Royal Caribbean Cruises заплатит $245 млн.Также совместно с оператором Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH, NASDAQ) компания сформировала группу экспертов, которая определит новые стандарты в сфере охраны труда и техники безопасности для пассажиров во время круизов. Такая инициатива может служить предзнаменованием того, что крупнейшие операторы готовятся возобновить свои туры в ближайшие месяцы.С начала года акции RCL подешевели почти на 60%, и на торгах 13 августа акция стоила $58,5.
14 Августа, 2020г., 14:34
Рынок США: обзор и прогноз на 14 августа. Тон торгам задает ожидание американо-китайских переговоров
Рынок наканунеФондовые индексы США завершили сессию 13 августа преимущественно в минусе. S&P500 снизился на 0,2%, до 3373 пунктов, хотя внутри дня были попытки подняться выше абсолютного максимума закрытия. На динамику индекса оказало давление падение циклических секторов, в том числе энергетического и производственного. Nasdaq Composite закрылся на позитивной территории благодаря возвращению интереса к технологическим акциям. На ход торгов также повлияла публикация данных по числу первичных заявок на пособие по безработице. За предыдущую неделю оно сократилось от пересмотренного уровня 1,191 млн до 963 тыс. при прогнозе 1,08 млн. Впрочем, активное снижение показателя частично объясняется прекращением с августа выплаты повышенных еженедельных пособий в размере $600.Мы ожидаемМировые фондовые площадки сегодня преимущественно снижаются на фоне второй волны эпидемии в Европе и слабых макроданных из Китая. Прогресса в переговорах по новой программе экономических стимулов в США также не наблюдается. Великобритания вводит 14-дневный карантин для прибывающих из Франции и Нидерландов из-за увеличения заболеваемости в этих странах. В США при этом рост числа заболевших продолжает замедляться.В фокусе внимания инвестсообщества назначенные на 15 августа американо-китайские переговоры. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский вице-премьер намерены обсудить торговую сделку. Несмотря на усиление напряженности между Пекином и Вашингтоном в последние недели, рынок по-прежнему надеется, что стороны будут придерживаться прагматичного подхода. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу также сказал, что администрация Трампа удовлетворена объемами закупок из Китая в рамках первой фазы торговой сделки.Азиатские фондовые торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei прибавляет 0,2%, шанхайский CSI300 в плюсе на 1,5%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%. Статистика по Китаю за июль оказалась слабой: рост промпроизводства недотянул до консенсуса, розничные продажи упали. Биржи Европы теряют порядка 2% из-за опасений о второй волны эпидемии.Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, возвращается. Ставка по 10-летним трежерис после вчерашнего подъема выше 0,72% опускается к 0,69%. Октябрьский фьючерс на Brent теряет более 1% и снижается к $44. Золото торгуется в нуле у $1950. Аппетит к риску слабый. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии опустится ниже 3350 пунктов.Новости экономики и макростатистикаНаиболее интересной публикацией сегодня станут данные о розничных продажах и промпроизводстве за июль. Как ожидается, оба показателя замедлят рост, что может быть вызвано второй волной эпидемии и естественным торможением, так как позитивный эффект от возобновления активности иссекает.Кроме того, будет опубликован предварительный индекс уверенности потребителей от Мичиганского университета за август. Консенсус предполагает снижение показателя в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и отсутствием нового пакета фискальных стимулов.Индекс настроенийИндекс настроений от Freedom Finance вырос до 13 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.Техническая картинаТехнически S&P500 слабеет, но все еще выглядит неплохо. Гэпы на уровне 3307 и 3272 пунктов угрожают закрыться. Показатели моментума сегодня выглядят не слишком уверенно. Хотя MACD остается на положительной территории, индикатор RSI не обновил локальный максимум вместе с рынком, что создает риск "медвежьей" дивергенции. Неспособность индекса побить февральский рекорд свидетельствует о рисках формирования двойной вершины, что обычно ведет к коррекции. Таким образом, в ближайшие дни актуален риск снижения индекса как минимум до вершин июля на уровне 3270 пунктов и далее до июньских максимумов в районе 3230 пунктов.
14 Августа, 2020г., 13:31
Облачный поставщик Adtran сообщил итоги квартала
Компания — поставщик облачных сервисов Adtran Inc. (ADTN, NASDAQ) с начала года подорожала более чем на 20%. На торгах 13 августа акция ADTN стоила $12,33.Одним из драйверов роста Adtran является высокий спрос на облачные сервисы в период пандемии коронавируса COVID-19.Компания работает в перспективном сегменте сетевых устройств, облачных приложений и других технологий для телефонии VoIP, домашних и корпоративных сетей, веб-сервисов, услуг телекоммуникационных компаний и т. д. В период массовой удаленной работы такие сервисы стали частью экосистемы многих предприятий.Сильной стороной Adtran является широкая географическая дифференциация. Компания работает с клиентами в Северной и Южной Америке, Тихоокеанском регионе, Европе, Африке и на Ближнем Востоке.Несмотря на сложные макроэкономические условия, связанные с пандемией COVID-19, Adtran стала сильным игроком и продемонстрировала устойчивый спрос на развивающихся рынках. Компания продолжает оптимизировать свое клиентское, географическое и продуктовое разнообразие по мере того, как поставщики коммуникационных услуг расширяют свои сетевые возможности. Adtran добавила 33 новых клиента в течение квартала и была выбрана многочисленными операторами для своего диверсифицированного портфеля программно-определяемого доступа, расширения оптоволокна и других сервисов.Квартальная выручка Adtran сократилась до $128,7 млн по сравнению с $156,4 млн годом ранее. Снижение было вызвано сокращением продаж в сегменте сетевых решений, которые упали на 20% в годовом исчислении до $111,3 млн из-за пандемии COVID-19. В то же время продажи в сегменте услуг и поддержки составили $17,4 млн, что на 1% больше год к году.На основе GAAP чистая прибыль составила $0,8 млн, или $0,02, что ниже прошлогодних показателей $4 млн, или $0,08на акцию.Валовая прибыль составила $53,5 млн по сравнению с $65млн в предыдущем квартале. Операционный убыток за второй квартал составил $6млн против операционного дохода в размере $0,6 млн в предыдущем квартале.Кроме того, совет директоров объявил о ежеквартальной денежной выплате дивидендов в размере 9 центов на акцию акционерам по состоянию на 20 августа.
14 Августа, 2020г., 13:30
Поставщик аналитики Datadog подорожал на слухах о приобретении
Софтверная компания Datadog Inc. (DDOG, NASDAQ), специализирующая на обработке аналитики, может быть продана за более чем $20 млрд. Это сообщение стало причиной роста котировок DDOG на 7,58% до $82,42 на торгах 13 августа.По официально неподтвержденным сведениям, компания Salesforce.com Inc. (CRM, NYSE) сделала предложение о покупке бизнеса Datadog. Учитывая капитализацию последней, стоимость сделки может превысить $20 млрд. Компания Datadog показала сильную позитивную динамику в условиях COVID-19 и может стать для Salesforce ценным активом, несмотря на высокую цену.По сведениям издания Crunchbase, компания Salesforce чрезвычайно заинтересована в покупке. У гиганта рынка ИТ большой опыт поглощения разных перспективных игроков — за свою историю Salesforce приобрела более 60 компаний, обладающих ценными разработками. Одна из крупных сделок была недавно: в 2019 г. Salesforce купила Tableau за $15,7 млрд. У Salesforce достаточно средств для покупки, так как компания является одним из ведущих поставщиков решений для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), которые стали основой операционной эффективности для многих компаний.Надо отметить, что в прошлом году, Cisco пыталась приобрести компанию Datadog перед IPO за $7 млрд. Сделка не состоялась, и Datadog смогла доказать, что имеет гораздо большую ценность.Интерес со стороны Salesforce — хорошая новость для инвесторов Datadog. Как крупных покупатель Salesforce обычно обеспечивает значительную премию к текущей (на момент заключения сделки) цене акций покупаемой компании.
14 Августа, 2020г., 12:26