Биржевые новости

новости каждый час
Индексы открыли торги понедельника падением
Американские фондовые индексы открылись падением на торгах в понедельник, немного отойдя от рекордных уровней, достигнутых на прошлой неделе. S&P 500 и Dow теряют около 0,2%, тогда как Nasdaq падает на 0,7%. Инвесторы готовятся к старту нового сезона квартальных отчетностей и важному отчету по инфляции на этой неделе. Энергетический и финансовый сектора выглядят лучше широкого рынка, тогда как IT и коммуникационные компании демонстрируют относительную слабость.
12 Апреля, 2021г., 17:08
Джером Пауэлл: ФРС вряд ли повысит ставки в этом году
Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердил приверженность центрального банка сохранению мягкой денежно-кредитной политики, несмотря на то, что он считает, что экономика быстро восстанавливается после глубокой пандемии. "Я думаю, что маловероятно, что мы поднимем ставки в этом году", – сказал Пауэлл в интервью, которое вышло в эфир в воскресенье. "Я могу гарантировать, что ФРС сделает все возможное, чтобы поддержать экономику столько времени, сколько потребуется для завершения восстановления", – добавил он. Эта поддержка экономики со стороны ФРС включает почти нулевые ставки по краткосрочным займам и $120 млрд в месяц, выделяемых на покупку облигаций.
12 Апреля, 2021г., 16:06
United Airlines ожидает снижения квартальной выручки на 66%
United Airlines (NASDAQ: UAL) заявила, что ожидает падения выручки в 1 квартале на 66%, что близко к нижней границе ее предыдущего прогноза, чему способствовало повышение спроса на внутренние перевозки в Соединенных Штатах. Компания заявила, что теперь ожидает, что выручка упадет на 66%, до $3,2 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Ранее компания прогнозировала падение на 65-70%. Аналитики ожидают падение до $3,29 млрд.
12 Апреля, 2021г., 16:05
Рынок США: обзор и прогноз на 12 апреля. Затишье перед стартом сезона отчетов
Рынок наканунеТорги 9 апреля американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. Индекс S&P 500 поднялся на 0,77%, до 4129 пунктов, Dow Jones вырос на 0,89%, NASDAQ прибавил 0,51%. Новостной фон оставался спокойным. Большую роль в движении рынка к новым историческим максимумам сыграл рост акций группы FAANG. Сектора здравоохранения и циклических потребительских товаров продемонстрировали наиболее уверенную динамику (+1,17% и +1,16% соответственно), тогда как в энергетическом секторе продолжилась фиксация позиций, из-за чего он потерял 0,50%.Новости компанийПроизводитель одежды Levi Strauss (LEVI: +2,6%) представил сильные квартальные результаты благодаря онлайн-продажам и росту спроса в Европе.Netflix (NFLX: +0,13%) подписал многолетний контракт с Sony Pictures Entertainment о включении фильмов студии в библиотеку на стриминг-платформе.Boeing (BA: -1%) рекомендовал 16 клиентам принять меры по устранению некритического технического недостатка в самолетах 737 MAX.Мы ожидаемСегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. В фокусе внимания инвесторов по-прежнему находятся перспективы снятия антиковидных ограничений в разных странах, детали инфраструктурного плана в США и возможная налоговая реформа. Глобальная эпидемиологическая ситуация остается неоднозначной. Скорость вакцинации в США внушает инвесторам оптимизм, тогда как в густонаселенной Индии темпы заражений COVID-19 достигают новых максимумов – 168 тыс. случаев выявления инфекции в день.В выходные председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что американская экономика находится в "точке перегиба кривой", указывая на ожидаемое ускорение темпов найма в ближайшие месяцы. В то же время мы обращаем внимание на настораживающее повышение индекса цен производителей за март (на 1% м/м), который был опубликован в пятницу. На фоне экономического роста инфляционное давление также усиливается, поэтому инвесторы будут внимательно отслеживать комментарии менеджмента компаний о том, как повышение затрат на сырье и материалы влияет на маржинальность.Фьючерс на S&P 500 торгуется в узком диапазоне. Завтра крупнейшие банки откроют сезон отчетности американских корпораций за 1-й квартал 2021 года. В целом мы ожидаем восходящую динамику акций банков в рамках реакции на квартальные отчеты.Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в красной зоне. Китайский CSI 300 упал на 1,74%, японский Nikkei 225 потерял 0,77%, гонконгский Hang Seng опустился на 0,98%. EuroStoxx 50 торгуется вблизи нулевой отметки.Аппетит к риску неуверенный. Ставка по 10-летним трежерис держится около 1,66%. Фьючерс на нефть марки Brent консолидируется около $63. Золото торгуется по $1742.Мы ожидаем, что предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4100–4150 пунктов.Новости экономики и макростатистикаПубликаций значимой макростатистики на сегодня не запланировано.Индекс настроенийИндекс настроений от Freedom Finance опустился до 70 из 100, по-прежнему отражая надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году. Тем не менее опасения относительно новой волны COVID-19 в Европе оказывают негативное влияние на настроения инвесторов.Техническая картинаТехнически S&P 500 по-прежнему находится в восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума, преодолев линию восходящего тренда, которая должна была оказать сдерживающий эффект. "Быки" продемонстрировали силу, но индикатор RSI оказался в зоне перекупленности (выше 70 пунктов), поэтому в ближайшие торговые сессии вероятна консолидация или коррекция на фоне фиксации прибыли. Торговые объемы постепенно снижаются, что вызывает определенную настороженность. В случае продолжения восходящего импульса следующим сопротивлением выступит уровень 4200 пунктов. В поле зренияВ среду, 14 апреля, за первый квартал 2021 года отчитается крупнейший банк в США JPMorgan Chase (JPM). На фоне продолжительного роста доходностей на длинном участке кривой США финансовый институт, вероятно, будет демонстрировать улучшение выручки в сегменте процентного дохода ввиду восстановления чистой процентной маржи. При этом в последующих отчетных периодах мы ожидаем замедления роста и выхода на плато непроцентного дохода вследствие ослабления активности на рынках капитала, которая в 2020 году находилась на рекордно высоком уровне. Исходя из консенсус-прогноза участников рынка, чистая выручка JPMorgan & Chase продемонстрирует рост на уровне 4,88% г/г, до $30,49 млрд. Разводненная прибыль на одну акцию покажет более значительное укрепление по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составит $3,07 (+293% г/г), что объясняется отсутствием необходимости в формировании резервов под ожидаемые кредитные убытки. Крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников TSMC (TSM) представит квартальные данные в четверг, 15 апреля. Согласно консенсус-прогнозу, выручка TSMC вырастет на 23,5%, до $12,8 млрд, а EPS (non-GAAP) – на 24%, до $0,93. Мы полагаем, что на фоне сильного спроса компания может превзойти ожидания рынка. При этом дефицит поставок может сдерживать рост финансовых показателей. По нашему мнению, широкий круг инвесторов будет отслеживать квартальные результаты и комментарии руководства TSMC, которые, вероятно, будут содержать оценки влияния дефицита полупроводников на компанию и отрасль в целом. Кроме того, мы ожидаем более детальной информации относительно расширения производственных мощностей до $100 млрд в ближайшие три года, которое, вероятно, позволит сохранить доминирующие позиции эмитента на рынке. Также мы полагаем, что вскоре будут представлены прогнозы по динамике финансовых показателей до конца 2021 года. Также 15 апреля Delta Air Lines (DAL) представит финансовые результаты за 1-й квартал 2021 года. Мы ожидаем роста EPS в сравнении с предыдущим периодом, что будет означать повышение консенсуса рынка. Списание средств на реструктуризацию в объеме $5 млрд, как это было осенью, маловероятно. Размер авиапарка приблизился к уровню американского конкурента компании, Southwest Airlines, ориентированного только на внутренние авиаперевозки. В марте в США наблюдалось сильное увеличение дневного пассажиропотока в аэропортах: примерно с 1 млн до 1,5 млн человек. Однако рост бумаг на фоне позитивной отчетности может быть ограничен: котировки уже находятся возле минимумов 2019 года, в то время как ключевая метрика спроса "Количество преодоленных миль пассажирами" (RPM) в США пока отстает от уровней 2019 года примерно на 50%, а по миру – на 70%. В пятницу, 16 апреля, опубликует отчетность крупный инвестиционный банк Morgan Stanley (MS). По ожиданиям, чистая выручка продемонстрирует рост на 48,58% г/г, до $14,1 млрд, а разводненная прибыль на одну акцию составит $1,69, прибавив 67,33%. Повышение доходностей трежерис, вероятно, не окажет значительного влияния на улучшение процентной выручки ввиду отсутствия весомого кредитного портфеля на балансе банка. В части непроцентных доходов мы также ожидаем замедления темпов роста и выхода на плато в последующих отчетных периодах: участники рынка прогнозируют рост показателя на 56,1% г/г, до $12,7 млрд, но в поквартальном выражении темпы роста составят лишь 7,8%. Главным драйвером роста доходности в сегменте непроцентной выручки, вероятнее всего, станет увеличение средств, вырученных от трейдинговых операций с инструментами с фиксированной доходностью, что объясняется продолжением программы количественного смягчения ФРС.
12 Апреля, 2021г., 15:11
Потоковый сервис FuboTV заключил эксклюзивный контракт: акции подорожали
Поставщик спортивного контента FuboTV Inc. (NYSE: FUBO) выкупил эксклюзивные права на трансляцию отборочных матчей к чемпионату мира по футболу 2022 г. Новость стала драйвером роста акций компании, которые на торгах 9 апреля подорожали более чем на 12% до $23,31.Потоковый сервис FuboTV получил эксклюзивные права на трансляцию в прямом эфире отборочных матчей южноамериканской конфедерации к чемпионату миру по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 г.Кроме того, FuboTV будет создавать авторские спортивные шоу, которые будут демонстрироваться перед матчами, после них и в перерывах.По мнению руководства FuboTV, трансляция матчей южноамериканской конфедерации футбола позволит еще больше дифференцировать спортивный контент. В конечном итоге это поможет привлечь больше потребителей, которые ранее не были целевой аудиторией потокового сервиса. Отметим, что потребители предпочитают пакет кабельного телевидения FuboTV по стартовой цене $65 в месяц, которая несколько выше цены у конкурентов. Однако у FuboTV есть серьезное преимущество: удачный комплект каналов, включающий большое количество спортивных трансляций.Недавно FuboTV опубликовала итоги квартала, в котором продемонстрировала более чем 70-процентный рост количества подписчиков до 547 тыс. Общая выручка компании увеличилась на 83%, а доход от рекламы вырос на 133% и теперь обеспечивает более 10% выручки компании.Стоит вспомнить о диверсификации доходов FuboTV. В январе 2021 г. компания сообщила о покупке букмекерской фирмы Vigtory, которая предлагает в том числе онлайн-ставки на спортивные соревнования. Это стало вторым приобретением FuboTV в этой сфере. Ранее компания купила платформу для спортивных ставок Balto Sports. Приобретения позволят FuboTV выйти на быстрорастущий рынок онлайн-ставок, который к 2024 г. может достичь $155 млрд, по оценке Zion Market Research.Отметим, что пятничный рост позволил акциям FuboTV частично компенсировать серьезное падение котировок в прошедшие недели. С начала года акции компании потеряли более 16% (и это с учетом роста 9 апреля). Тем не менее, компания демонстрирует сильные показатели роста аудитории и доходов. Это может являться предвестником роста выручки в долгосрочной перспективе.
12 Апреля, 2021г., 14:33
Спин-офф сегмента домашних сетей оздоровит бизнес CommScope
Технологическая компания CommScope Holding Company, Inc. (NASDAQ: COMM) сообщила о намерении выделить свой сегмент домашних сетей в отдельный бизнес, сосредоточившись на более перспективных направлениях. Эта новость стала драйвером роста котировок COMM на 7% до $17,5 на торгах 9 апреля.Выделение спин-оффа является частью стратегии CommScope NEXT, в рамках которой компания планирует сократить издержки, устранить избыточные и медленно растущие направления, чтобы обеспечить долгосрочный рост.Вероятно, сегмент устройств для беспроводных коммуникаций в домах, офисах и других небольших закрытых пространствах руководство CommScope посчитало препятствием для быстрого увеличения прибыли.Теперь у CommScope останется три сегмента: решения для крупных широкополосных сетей связи; сети для кампусов и производственных площадок; уличные беспроводные сети.У CommScope большой набор аппаратного и программного обеспечения для коммуникаций. Так, у компании есть облачная платформа Ruckus Cloud с элементами искусственного интеллекта. Она предназначена для управления ИТ-системами, а также в качестве базы для поставщиков услуг по управлению ИТ-инфраструктурой (MSP). Платформа Ruckus Cloud предназначена для работы с проводными и беспроводными сетями, использует машинное обучение, микросервисы и наглядный интерфейс для мониторинга ИТ. Преимуществом решения CommScope является возможность управления виртуальными и реальными вычислительными машинами из единой облачной консоли.
12 Апреля, 2021г., 13:28
Выход на биржу SaaS–платформы "оцифровки" банков Alkami
13 апреля на NYSE состоится IPO Alkami Technology под тикером ALKT. Компания основана в 2009 году и предоставляет более чем 150 финансовым учреждениям и банкам полное решение для цифрового банкинга, готовое для облегчения адаптации, взаимодействия и обслуживания счетов 9,7 млн клиентов банков. Объем размещения составит $150 млн.Alkami Technology получила свое название от слова "алхимия", интерпретируемого как "кажущийся волшебным процесс преобразования или объединения элементов во что-то новое".Платформа AlkamiПлатформа предоставляет персонализированный и цельный цифровой интерфейс через точки взаимодействия с пользователем, включая мобильный телефон, чат и SMS. Компания реализовала восемь категорий финансовых продуктов, включая 26 продуктов и 220 интеграций, по состоянию на 31 декабря 2020 года. Масштабируемость обеспечивается за счет 220 интеграций в реальном времени с системами бэк-офиса и сторонними финтех-решениями.Целевой рынок среди банков с суммарными активами в $15 трлн и целевой адресный рынок в $6 млрд. По оценкам FI Navigator, в США существует более 350 млн учетных записей пользователей цифровых банков, и, согласно опросу Американской ассоциации банкиров, 70% потребителей ежемесячно используют мобильное устройство для управления своим банковским счетом.За последние два года бизнес Alkami в денежном выражении рос с темпами 53–52%. Выручка в 2020 году составила $112 млн против $48 млн в 2018 году. Показатели маржи EBIT в период 2018–2020 годов улучшились с -87% до -31%. Ликвидная позиция компании составляет $166 млн.Alkami планирует разместить 6 млн акций по цене в диапазоне $22-25 за бумагу."Мультипликаторы проецируют оценку в $1,9–2,95 млрд, DCF-оценка подтверждает этот уровень ($2,95 млрд) при условии сохранения текущих трендов роста выручки. Мы видим потенциал роста в 35% с целевой ценой $33,8", - делятся расчетами аналитики "Фридом Финанс".
12 Апреля, 2021г., 12:56
Credit Suisse может пойти на слияние с банком UBS
Второй по величине швейцарский финансовый холдинг Credit Suisse (NYSE: CS) может пойти на слияние с крупнейшим в отрасли UBS (NYSE: UBS).Этот шаг поможет покрыть убытки от недавнего краха двух хедж-фондов: Greensill Capital и Archegos Capital. Однако банковский регулятор Швейцарии может не одобрить такое слияние, пишет Bloomberg, так как оно потенциально нарушает баланс в инвестиционно-банковском секторе как страны, так и всей Европы.Среди других вероятных действий Credit Suisse - чистка активов, снижение капитала инвестиционного подразделения банка, продажа части бизнеса.Акции CS снижаются на премаркете на 0,38%, UBS - на 1,6%.
12 Апреля, 2021г., 12:26
AMD в 2021 г. имеет преимущество перед Intel?
Компания — производитель процессоров Advanced Micro Devices Inc. (NASDAQ: AMD) продолжает наращивать долю на рынке процессоров, и в 2021 г. у нее есть возможность ускорить этот процесс.По последним данным исследования Steam Hardware, доля AMD на рынке процессоров выросла на 0,46%, почти до 29%. В первые три месяца текущего года доля AMD резко выросла. Так, еще в декабре у Intel Corp. (NASDAQ: INTC) была доля 75%. Надо отметить, что эти данные ограничены только пользовательской аудиторией Steam. Однако она включает 120 млн ежемесячных геймеров из разных стран и является достаточной выборкой для оценки спроса на наиболее популярные игровые, а также высокопроизводительные процессоры.Данные в Steam показывают, что декабрьский взрывной рост популярности Intel сменился возобновившимся ростом доли процессоров AMD. Вероятно, временный отскок Intel был обусловлен дефицитом чипов AMD в конце 2020 г. Это позволило компании Intel снизить цены и продать больше процессоров, хотя прибыль из-за этого упала на 1,7% в четвертом квартале.У AMD хорошо продаются процессоры пред- и топового сегмента. За последние два месяца 2020 г. клиентам поставлено более миллиона процессоров Ryzen 5000. Во втором квартале AMD планирует увеличить производство комплектующих для процессоров этой серии на 20%. В тестах данные CPU обходят конкурентов, и доступность их на рынке по привлекательным ценам может обеспечить дальнейший рост доли AMD.На торгах 9 апреля ценная бумага AMD стоила $82,76.
12 Апреля, 2021г., 12:25
Microsoft может купить Nuance за $16 млрд
IT-корпорация Microsoft (NASDAQ: MSFT) ведет переговоры о покупке компании Nuance Communications Inc (NASDAQ: NUAN), которая занимается технологиями искусственного интеллекта и речи, примерно за $16 млрд (около $56 за акцию), сообщает Reuters со ссылкой на источник.Компания Nuance из Берлингтона, штат Массачусетс, чья технология распознавания голоса помогла запустить помощницу Siri от Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), производит программное обеспечение для различных секторов, от здравоохранения до автомобильной промышленности.Сделка с Nuance станет второй по величине покупкой Microsoft после приобретения LinkedIn в 2016 году за $26,2 млрд.Акции Nuance на премаркете в понедельник растут на 21,54% ($55,4 за бумагу), MSFT прибавляют около 0,2%.
12 Апреля, 2021г., 11:51
Акции Alibaba растут после новостей о рекордном штрафе
Китай наложил на Alibaba Group Holding Ltd (NYSE: BABA, 9988.HK) рекордный штраф в размере 18 млрд юаней ($2,75 млрд) после антимонопольного расследования, которое показало, что гигант электронной коммерции злоупотреблял доминирующим положением на рынке в течение нескольких лет.Штраф, составляющий около 4% от доходов Alibaba в Китае за 2019 год, был назначен на фоне репрессий в отношении технологических конгломератов. Помимо штрафа, от Alibaba потребовали устранить выявленные нарушения.По мнению регулятора, Alibaba Group запрещала небольшим продавцам одновременно размещать товары на площадках конкурентов.В заявлении Alibaba говорится, что она принимает наказание и "обеспечит его соответствие определенным требованиям". В понедельник компания проведет конференц-звонок.Размер штрафа превысил крупнейшую выплату в размере $975 млн, которую американский производитель микросхем памяти Qualcomm (NASDAQ: QCOM) заплатил в 2015 году за нарушение антимонопольных законов страны.В ноябре 2020 года было остановлено IPO дочерней компании BABA, оператора платежной системы Alipay Ant Group. Антимонопольное расследование в отношении Alibaba и его "дочки" началось в декабре 2020 года. В феврале 2021-го китайские регулирующие органы согласовали план реструктуризации Ant Group: финтех станет финансовым холдингом и будет подчиняться требованиям к капиталу, которые аналогичны нормативам для всех банков КНР.Акции 9988.HK в понедельник прибавляют в моменте 6,7%.
12 Апреля, 2021г., 11:23
Софтверный разработчик Zuora получил положительную оценку от аналитиков
Компания — производитель программного обеспечения Zuora Inc. (NYSE: ZUO) в настоящее время торгуется недалеко от 52-недельных максимумов. На прошлой неделе одним из драйверов роста компании стала позитивная оценка специалистами Berenberg.Zuora поставляет программные решения для разных отраслей бизнеса. Основные продукты компании — Zuora Billing для управления подпиской, а также Zuora Rev для автоматизации управления доходами и учета выручки от подписки. Также у Zuora есть инструменты, которые помогают облегчить процессы настройки сделки, ценообразования и сбора платежей.Аналитики Berenberg опубликовали рекомендацию "покупать" акции Zuora и повысили целевую цену до $20. Оптимизм инвесторов обусловлен недавним позитивным отчетом компании и ожиданиями роста в ближайшие кварталы. Так, в прошедшем квартале убыток Zuora был почти в два раза ниже, чем планировали на Уолл-стрит. В текущем первом квартале 2022 финансового года Zuora ожидает роста продаж примерно на 7% год к году почти до $80 млн. Убыток компании (не GAAP) составит около $0,03на акцию, что является улучшением по сравнению с убытком в $0,06 на акцию в аналогичном квартале годом ранее.Риском для котировок Zuora могут стать общие тенденции на рынке технологических акций. Так, в прошлом году на фоне пандемии инвесторы были заинтересованы в акциях технологических компаний, считая их бенефициарами изменения графика работы по всему миру. Однако по мере распространения вакцинации инвесторы снова обратили внимание на акции авиакомпаний, сетей отелей и поставщиков туристических услуг. Таким образом, котировки Zuora могут следовать за общим рынком и не соответствовать реальным финансовым показателям компании.На торгах 9 апреля акция ZUO стоила $16,42.
12 Апреля, 2021г., 09:44