Биржевые новости

новости каждый час
Cracker Barrel снизил прибыль в 4 квартале

Cracker Barrel Old Country Store Inc. (NASDAQ: CBRL) сообщила о получении в 4 квартале прибыли в размере $33 млн ($1,47 на акцию), что на 8% меньше, чем годом ранее. Операционная прибыль составила $1,57 на акцию против $2,24. Выручка за отчетный период выросла на 6% до $830 млн. Сопоставимые продажи увеличились также на 6%. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $1,38 на акцию при выручке в $844 млн. Компания объявила, что ее совет директоров одобрил ежеквартальные дивиденды в размере $1,30 на акцию. Дивиденды подлежат выплате 8 ноября 2022 г. акционерам, зарегистрированным на дату закрытия реестра 21 октября.

27 Сентября, 2022г., 18:41
Lakeland Bancorp согласилась на продажу за $1,3 млрд

Provident Financial Services Inc. и объявила во вторник о соглашении о приобретении Lakeland Bancorp Inc. (NASDAQ: LBAI) в рамках обмена акциями на сумму $1,3 млрд. Акции Provident упали почти на 1% на премаркете, в то время как торги бумагами Lakeland были остановлены. Согласно условиям сделки, акционеры Lakeland получат 0,8319 акций Provident за каждую принадлежащую им акцию. Исходя из цен закрытия понедельника, акции Lakeland оцениваются в $19,27 за штуку, что означает премию в 18,3%. Цена подразумевает рыночную капитализацию Lakeland в размере $1,25 млрд по сравнению с рыночной капитализацией Provident в $1,74 млрд.

27 Сентября, 2022г., 18:35
Роботизированная хирургия Intuitive Surgical все еще стабильный лидер отрасли
Разработчик роботизированных хирургических систем Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ: ISRG) остается лидером отрасли, несмотря на появление новых конкурентов.

Intuitive Surgical уже более двадцати лет продает хирургические системы da Vinci, которые даже успели стать своего рода синонимов роботизированной хирургии. Однако новые технологии в сфере искусственного интеллекта позволяют другим компаниям также активизировать разработку хирургического оборудования нового поколения. На одном из недавних событий разработчик чипов и систем с элементами искусственного интеллекта Nvidia сообщил, что многие компании, в том числе стартапы, используют его платформу Orin IGX для ускорения разработки систем роботизированной хирургии. Среди клиентов Nvidia упомянула Intuitive Surgical, а также Siemens Healthineers, Stryker, Asensus Surgical и Olympus. Кроме того, в качестве клиентов Nvidia были объявлены стартапы Activ Surgical, Proximie и Moon Surgical.

Является ли конкуренция серьезной проблемой для производителя da Vinci? За последние 12 месяцев, закончившиеся в июне 2022 г., выручка Intuitive Surgical составила $6 млрд при операционной марже от 20% до 30%. Intuitive Surgical постоянно инициирует расширение сферы применения своей роботизированной хирургии, что способствует более частому применению оборудования, следовательно, более частому использованию расходных материалов. Но при этом, даже в таких развитых с точки зрения роботизированной хирургии странах, как США, пока около 80% операций выполняются без участия роботов. Рынок продолжает расти и еще далек от насыщения. Это открывает возможности не только для Intuitive Surgical, но также для ее конкурентов.

В то же время, у Intuitive Surgical есть преимущество: компания уже имеет проверенное оборудование, солидных список процедур, разрешенных к выполнению, развитое сервисное обслуживание и большой комплект расходных материалов. Таким образом, пока лидерству Intuitive Surgical ничего не угрожает, несмотря на то, что конкуренты продолжают разработки и, наверняка, вскоре выйдут на рынок со своими разработками.

Intuitive Surgical к настоящему времени уже продала более 7100 систем da Vinci. Так как оборудование само по себе дорогое и требует дорогостоящего обучения для персонала, который будет на нем работать, то переход на конкурирующие системы обойдется медицинским центра слишком дорого. Денежные средства в размере $8,18 млрд, а также отсутствие долгов также дают Intuitive Surgical преимущество, когда речь идет о финансировании инноваций. Это значит, что, несмотря на некоторое замедление роста, компания сохранит лидерские позиции как минимум в среднесрочной перспективе.

На торгах 26 сентября акция ISRG  стоила $187,93.


27 Сентября, 2022г., 16:37
Ferrari решилась встретить критику ради дальнейшего роста маржи
Компания Ferrari N.V. (NYSE: RACE) решилась монетизировать свой успешный бренд, используя самый популярный сегмент автомобильного рынка. Некоторые почитатели бренда критикуют этот шаг, но он может обеспечить дальнейший рост маржи.

Предыдущее руководство Ferrari отказывалось от выпуска кроссовера много лет, несмотря на то, что этот тип кузова сейчас продается очень хорошо. Рожденные в пригородах США кроссоверы, вытесняют другие типы кузова естественным способом: в низкой машине некомфортно в  окружении множества более высоких кроссоверов, которые закрывают обзор.

Ferrari всегда была далека от концепции утилитарного автомобиля для массового потребителя, но текущее руководство все же решилось сделать шаг в этом направлении. Недавно Ferrari представила свой первый кроссовер Purosangue, причем это также первый в истории автомобиль бренда с четырьмя дверями. Несмотря на все это, название Purosangue переводится как «Чистокровный». Вероятно, в пользу этого говорит двигатель V12 и максимальная скорость 305 км/ч.



C финансовой точки зрения кроссовер Purosangue может быть самым большим успехом в истории Ferrari. Сейчас рынки Азии задают тренды в сфере товаров роскоши и премиальных услуг. И на этих рынках популярны именно кроссоверы. Так, китайская компания Nio сразу начала историю своего премиального бренда с электрического кроссовера.

Ferrari не может увеличивать объем продаж, поскольку тогда компания потеряет в США льготы как малосерйиный производитель. Но цены это не касается: новый кроссовер Purosangue стоит около $390 тыс. Это самый дорогой серийный кроссовер, и при наличии достаточного спроса Ferrari может получить значительную прибавку к прибыли.

На торгах 26 сентября акция RACE стоила $186,43.



27 Сентября, 2022г., 16:17
Поставщик кибербезопасности Palantir продлил важный контракт
Компания — разработчик решений в сфере анализа данных Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) получила продление контракта от Министерства национальной безопасности США (HSI).

Ведомство продлило пятилетний контракт с Palantir, подписав новый контракт на пять лет стоимостью $95,9 млн. HSI будет использовать программное обеспечение Palantir для проведения расследований, в частности, выявления и разрушения крупных преступных сетей, угрожающих критической инфраструктуре США.

Контракт с HIS — сильный позитивный сигнал для долгосрочных инвесторов Palantir. Очевидно, решения компании сохраняют актуальность и имеют большое значение для правительственных организаций.

Правительственный сегмент обеспечивает Palantir финансовую устойчивость благодаря многолетним контрактам и меньшей мобильности ведомств. Смена поставщиков в таких организациях, как HIS, требует специальных длительных процедур закупки, сертификации, обучения сотрудников, расходования ограниченного бюджета. Поэтому статус постоянного поставщика для Palantir — значительное достижение.

Одновременно Palantir продолжает расширять присутствие в корпоративном сегменте. Недавно Palantir заключила соглашение с крупной судостроительной компанией Hyundai Heavy Industries Group. Пятилетняя сделка стоимостью до $45 млн предполагает применение аналитических инструментов Palantir для повышения безопасности и эффективности ИТ-инфраструктуры судостроителя.

Инвесторы Palantir положительно отреагировали на новость о контракте с HIS. Однако акции PLTR сильно пострадали от негативной динамики на фондовых рынках и в настоящее время торгуются почти на 74% ниже 52-недельного максимума.

На торгах 26 сентября акция PLTR стоила $7,53.



27 Сентября, 2022г., 15:24
Walmart создала две игры на платформе Roblox

Сеть розничной торговли Walmart (NYSE: WMT) создала две игры Walmart Land и Walmart’s Universe of Play на игровой платформе Roblox. Об этом сообщает CNBC.


Ретейлер экспериментирует с новыми способами привлечения покупателей, особенно после того, как пандемия изменила привычки потребителей и повысила популярность социальных сетей, приложений и игровых веб-сайтов.


Roblox будет служить платформой для экспериментов для Walmart. Данные игры в основном рассчитаны на людей 25 лет и младше. 


Walmart подал заявку на регистрацию товарных знаков, связанных с метавселенной, в начале этого года. Компания отметила, что Walmart не планирует пока зарабатывать деньги на метавселенной. Геймеры могут зарабатывать токены и другие награды, чтобы использовать их для покупки виртуальных товаров на Roblox. Такие бренды, как L.O.L. и наушники Skullcandy были включены в игру. Однако Walmart может начать зарабатывать в будущем, взимая плату с бренда за включение в игру или пытаясь превратить виртуальный опыт людей в реальные посещения магазинов или онлайн-покупки.


«Как сообщается, компания не планирует зарабатывать деньги в метавселенной, игровые награды можно будет использовать только для покупки виртуальных товаров, поэтому вряд ли это сильно отразится на финансовых результатах. Акции Walmart Inc. выглядят лучше широкого рынка, так как подешевели с начала года только на 8,81%. Доходы компании опережают консенсус аналитиков с середины 2020 года. Мы рекомендуем «держать» бумаги Walmart Inc. с таргетом $152 за акцию (+15,76%)», — комментирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. 


Roblox привлек много новых пользователей во время пандемии Covid и дебютировал на фондовом рынке в прошлом году. По данным компании, игровая платформа выросла с 32,6 млн активных пользователей в день в 2020 году до более чем 52 млн.  Платформа зарабатывает большую часть своих денег на покупках в приложении, но тестирует и онлайн-рекламу. Рыночная стоимость Roblox составляет около $21,2 млрд, но в этом году его акции упали почти на 66%.


Акции Walmart выросли 26 сентября на 0,96%, до $131,31.

27 Сентября, 2022г., 14:43
Netflix создает свою собственную студию видеоигр в Хельсинки

Netflix Inc. (NASDAQ: NFLX) создает свою первую собственную студию видеоигр, которая будет базироваться в Хельсинки. Возглавлять компанию будет Марко Ластикк, который более пяти лет провел в Zynga Inc., где работал над FarmVille 3, а до этого был соучредителем и исполнительным продюсером студии Tracktwenty Electronic Arts Inc.


Новая игровая студия станет четвертой у Netflix. Ранее компания уже приобретала Next Games и Boss Fight Entertainment в начале этого года. Netflix запустил Night School Studio в сентябре 2021 года. У новой студии еще нет временных линий для производства. «Нам предстоит еще многое сделать, чтобы обеспечить отличный игровой опыт на Netflix», — сказали в компании. 


В настоящее время в каталоге Netflix есть 31 игра для смартфонов, которые не содержат рекламы и покупок в приложении, но доступны только подписчикам. Компания планирует увеличить количество игр до 50 к концу года. Среди игр, разработанных Next Games, на платформе имеется Stranger Things: Puzzle Games, которая основана на популярном сериале «Очень странные дела».


Netflix начал заниматься видеоиграми в 2021 году, чтобы разнообразить свои стриминговые предложения на фоне стагнации роста. Однако, спустя год с запуска видеоигр на стриминге, менее 1% из 221 млн пользователей Netflix играют в игры на платформе. Об этом сообщал CNBC в прошлом месяце, ссылаясь на анализ Apptopia. Решение поддержать игровое подразделение пришла после того, как компания потеряла 970 тыс. подписчиков во втором квартале.


В будущем компания способна составить конкуренцию лидерам индустрии, таким как Sony или Tencent, уверен аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. «На фоне данной новости торги сегодня могут открыться ростом котировок на несколько процентов. Сегодня можно попробовать открыть краткосрочные спекулятивные покупки с целью в $230 за акцию (+2,65%). Однако в долгосрочную мы пока не советуем покупать акции Netflix Inc., так как компания в текущем году теряет подписчиков. Но уже в ноябре она планирует запустить новый дешевый тариф с рекламой, что может обеспечить компанию дополнительной выручкой в будущем», — комментирует эксперт. 


Акции Netflix на премаркете подрастают на 0,3%, до $224,74.

27 Сентября, 2022г., 14:10
Macy's планирует нанять более 41 тыс. сотрудников в преддверии предстоящего праздничного сезона

Крупнейшая сеть универмагов в США Macy's Inc (NYSE: M) планирует нанять более 41 тыс. работников, занятых полный и неполный рабочий день, в преддверии предстоящего сезона праздничных покупок.


Сеть универмагов заявила, что наем на сезонные должности будет осуществляться в магазинах Macy's, Bloomingdale's и Bluemercury, в цепочках поставок и колл-центрах.


В прошлом году Macy's планировала нанять 76 тыс. работников, занятых полный и неполный рабочий день, на праздничный сезон, при этом около 48 тыс. должностей специально для праздничного сезона, а остальные рабочие места остались постоянными и после праздников.


Ранее в этом месяце финансовый директор Macy's Адриан Митчелл сказал, что компания ожидает, что праздничные покупки начнутся в начале этого года.


На прошлой неделе Target Corp (NYSE: TGT) заявила, что планирует нанять до 100 тыс. сезонных работников на праздники, в то время как Walmart Inc (NYSE: WMT) объявила о планах добавить 40 тыс. работников на сезонные и штатные должности. 



«Macy’s уже не первый год проводит сезонный найм работников в преддверии ноябрьской «черной пятницы» и предрождественских распродаж. Однако в прошлом году компания наняла более 70 тыс. сезонных работников накануне «черной пятницы», в этом году намерена нанять вдвое меньше. Вероятно, это может быть связано с ухудшением экономической ситуации в США и слабой динамикой розничных продаж», — комментирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. 



Американская сеть универмагов во 2-м квартале 2022 финансового года сократила чистую прибыль на 20% и ухудшила годовой прогноз. Между тем скорректированная прибыль компании в расчете на акцию превысила консенсус-прогноз аналитиков.


Акции Macy's упали 26 сентября на 3,24%, до $15,21. Котировки акций Macy’s на премаркете сегодня растут на 0,39%

27 Сентября, 2022г., 13:57
Финансовые услуги Robinhood преодолели регуляторные барьеры?
Недавно стало известно, что регуляторы не планируют закрывать все сделки, обеспечивающие основной доход  Robinhood Markets, Inc. (NASDAQ: HOOD). Означает ли это возвращение к росту котировок HOOD, которые сейчас на 79% ниже 52-недельного минимума.

Согласно последним сообщениям, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не намерена запрещать все сделки, монетизируемые через поток ордеров  (сокращенно PFOF). Это хорошая новость для компании Robinhood, поскольку она получает доход от количества ордеров на ее платформе для микроинвестиций.

Когда Robinhood выходила на рынок индивидуальных инвестиций, она называла себя компанией, которая может изменить этот рынок. Инструменты Robinhood позволяют индивидуальным инвесторам покупать малые (вплоть до $1) доли в акциях и совершать множество сделок без комиссий, так как монетизация осуществляется через сервисы HFT. Такие сервисы обрабатывают множество сделок, получая небольшую прибыль от каждой из них. Поэтому фирмам HFT выгодно платить брокерам за привлечение как можно большего количества пользователей.

Это стремление увеличить объем сделок неизбежно приводит к геймификации процесса инвестирования: пользователей привлекают стикерами, событиями, стимулируют ажиотаж в соцсетях и т. д. Именно поэтому сделки PFOF быстро привлекли внимание регуляторов. Ходили слухи об их полном запрете, что отрицательно сказалось на котировках Robinhood.

Теперь известно, что SEC не будет запрещать все сделки PFOF, но при этом было заявлено, что регулятор может предпринять шаги для ограничения прибыльности таких сделок. Таким образом, для Robinhood сохраняется неопределенность.

В 2021 г. выручка Robinhood выросла на 89% год к году до $1,82 млрд на фоне рекордного роста рынка акций в США. Однако даже в такой благоприятный период убыток компании превысил размер годовой выручки.

На торгах 26 сентября акция HOOD стоила $9,24.





27 Сентября, 2022г., 13:38
Cофтверная компания Appian близка к получению $2 млрд

В мае 2022 г. акции софтверной компании Appian Inc. (NASDAQ: APPN), разрабатывающей облачные инструменты для создания приложений, получила позитивный импульс почти 40% от новости о победе в суде. Теперь компания стала ближе к получению вознаграждения в $2 млрд.

 

Напомним, что Appian обвинила компанию Pegasystems в использовании подрядчика для сбора сведений, составляющих коммерческую тайну, и получения конкурентного преимущества. В результате судебного разбирательства Appian выиграла, а Pegasystems получила предписание выплатить компенсацию в $2,036 млрд. Решение предусматривает выплату 6% годовых, или $122 млн в год, пока вся сумма не будет погашена. Для Appian — это значительна прибавка (годовая выручка компании в прошлом году была $421 млн).

 

Pegasystems опротестовала решение, но недавно суд оставил его в силе. Процесс разбирательств с может затянуться на годы, но выплаты Pegasystems дают компании Appian некоторую степень свободы и финансовой безопасности, даже при возможном ухудшении макроэкономической ситуации.

 

Appian предлагает облачную платформу, которая сокращает расходы на разработку базового кода для разных приложений. Решения Appian могут быть востребованы в условиях растущего дефицита ИТ-специалистов, а также по мере расширения проблем с аутсорсингом.

 

Надо отметить, что в текущих условиях акции убыточных технологических компаний, в том числе и Appian, торгуются намного ниже максимумов. Но следует учитывать тот факт, что Appian будет получать по иску как минимум годовые проценты, примерно равные квартальной выручке. Проще говоря, компания получит «бонус» в виде дополнительной квартальной выручки, который можно использовать для повышения рентабельности и привлечение новых клиентов.

 

На торгах 26 сентября акция APPN стоила $40,54.



27 Сентября, 2022г., 05:37
Китайский фактор роста косметической компании Estee Lauder
Акции производителя косметики The Estee Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) в настоящее время торгуются почти на 40% ниже 52-недельного максимума. Серьезным препятствием для компании стало замедление на рынке Китая. Восстановление экономики в этой стране способно помочь Estee Lauder восстановить продажи.

В прошлые годы около четверти выручки Estee Lauder приходилось
на Азиатско-Тихоокеанский регион, и в основном на Китай. Однако в этом году введение в Китае ограничений из-за новых вспышек COVID-19 привело к резкому сокращению спроса на косметические средства. И даже восстановление продаж, планировавшееся на вторую половину текущего года, было остановлено новым циклом вспышек заболеваемости. В итоге продажи Estee Lauder в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 19% год к году в течение квартала, закончившегося в июне.  При этом в остальной части мира продажи за этот же период выросли на 16% год к году.

По прогнозу Estee Lauder, в 2023 г. общий рост доходов составит 3—5%, а органический рост продаж составит от 7% до 9%. Прибыль, как предполагается, достигнет диапазона от $7,39 до $7,54 на акцию, то есть примерно на 6% больше год к году. Разумеется, во многом умение Estee Lauder достичь успеха будет зависеть от восстановления экономики Китая. Пока в стране относительно невысокие темпы инфляции, хотя правительство Китая объявило о новых мерах, направленных на стимулирование экономики. Стоит также отметить, что, хотя некоторые сегменты экономики страны испытывают трудности, розничные продажи в Китае в августе выросли на 5,4% год к году, что может быть позитивным сигналом для Estee Lauder.

На прошлой неделе аналитики Goldman Sachs улучшили прогноз по акциям Estee Lauder с нейтрального до «покупать» и увеличили целевую цену до $303. На торгах 26 сентября акция EL стоила $232,46.



27 Сентября, 2022г., 03:36
Фондовые индексы США начали неделю падением котировок

В понедельник Уолл-стрит углубилась в зону «медвежьего» рынка, поскольку индексы S&P 500 и Dow закрылись в минусе, так как инвесторы опасаются, что агрессивная кампания Федеральной резервной системы по борьбе с инфляцией может привести к резкому спаду экономики США. Основные индикаторы потеряли 0,6-1,1%, несмотря на уверенное начало дня. Nasdaq смотрелся лучше за счет относительной силы технологических гигантов. Индекс S&P 500 в июне оказался в «медвежьем рынке», а в понедельник он уже завершил сессию ниже минимума закрытия середины июня. В микроскопическом плюсе завершил торги лишь сектор товаров широкого потребления. Акции операторов казино были одним из ярких пятен на рынке сегодня после сообщений о том, что Китай впервые за три года разрешит групповые туристические туры в Макао.

27 Сентября, 2022г., 02:40