Биржевые новости

новости каждый час
Centene повысила прогноз прибыли и объем выкупа акций
17 июня Centene Corp. (CNC) сообщила, что повысила прогноз прибыли и выручки на год и добавила $3,0 млрд к своей программе выкупа акций.Компания также заявила, что сокращает площадь своих объектов недвижимости в рамках плана по внедрению "более современной и гибкой рабочей среды". Компания повысила прогноз скорректированной прибыли на акцию до $5,55-5,70 с $5,40-5,55, и увеличила прогноз выручки от премиальных и сервисных услуг до $134,3-136,3 млрд с $132,3-134,3 млрд. Компания также объявила о новой программе выкупа долговых обязательств на сумму $1,0 млрд.Отдельно Centene заявила, что она зафиксирует расходы в размере от $750 млн до $800 млн, отражающие сокращение на 65% арендованных площадей в стране, включая расходы на вывод площадей из эксплуатации и выплаты за расторжение договоров аренды, и от $750 млн до $850 млн, относящиеся к принадлежащей ей недвижимости.
17 Июня, 2022г., 15:40
Новости до начала торгов в США 17 июня
Банк Японии объявил о сохранении ультрамягкой кредитно-денежной политики, увеличив расхождение с другими крупнейшими центральными банками.Глава Банка Японии Харухико Курода выразил обеспокоенность по поводу быстрого ослабления иены после того, как валюта достигла минимума с 1998 года по отношению к доллару США ранее на этой неделе.Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сказала министрам финансов стран еврозоны, что новый антикризисный инструмент ЕЦБ начнет действовать, если стоимость займов для слабых стран вырастет слишком сильно или слишком быстро.Enel SpA продает всю свою долю в ПАО "Энел Россия" примерно за 137 млн евро. Энергетическая компания сообщила, что она подписала два отдельных соглашения с российской нефтяной компанией ПАО "Лукойл" и частным фондом "Газпромбанк-Фрезия" о продаже 56,43% акций "Энел Россия" в рамках сделки, которая, как ожидается, будет закрыта в 3-м квартале, фактически избавляясь от всех своих российских активов в сфере электроэнергетики, включая около 5,6 гигаватт традиционных мощностей и около 300 мегаватт ветровых мощностей на разных стадиях разработки.Инвестор компании Tesla (NASDAQ: TSLA) Соломон Чау подал 16 июня иск против производителя электромобилей и его генерального директора Илона Маска, обвинив их в том, что они игнорируют жалобы на дискриминацию и домогательства на рабочем месте и создают "токсичную культуру на рабочем месте".По сообщениям, SpaceX уволила некоторых сотрудников, которые стояли за открытым письмом с критикой поведения генерального директора Илона Маска, сообщает New York Times.Snap (NYSE: SNAP) работает над сервисом подписки под названием "Snapchat Plus", согласно сообщению The Verge. По словам представителя Snap Лиз Маркман, сервис находится на "ранней стадии внутреннего тестирования".Заявка Ant Group на создание финансовой холдинговой компании была одобрена центральным банком Китая, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Отраслевые эксперты рассматривают этот шаг как решающий элемент выхода Ant из-под регуляторного давления. Одобрение также позволяет Ant, в которой Alibaba (NYSE: BABA) владеет 33% акций, провести долгожданное IPO.JD.com (JD) изучает возможность расширения услуг доставкой еды, как сообщил генеральный директор Синь Лицзюнь в интервью Bloomberg.Индийский конгломерат Reliance Industries во главе с Мукешем Амбани, рассматривает возможность выкупа Revlon (NYSE: REV), сообщила сегодня газета Economic Times. Эта новость появилась всего через несколько дней после того, как Revlon подала заявление о банкротстве.AstraZeneca (AZN) рассматривает возможность покупки базирующейся в Лондоне и зарегистрированной в США биотехнологической компании Mereo BioPharma (MREO), сообщает The Times без указания источника. AstraZeneca уже является партнером Mereo, и, как говорится в сообщении, она может столкнуться с конкуренцией со стороны других партнеров компании, специализирующихся на лечении рака и редких заболеваний, среди которых Novartis (NVS), OncXerna и Ultragenyx (RARE).Менеджмент Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) заявил на симпозиуме 16 июня, что крупнейший компания получит следующую версию самого передового инструмента ASML (NASDAQ:ASML) для производства чипов в 2024 году. Руководители TSM не сказали, когда устройство, второе поколение инструментов экстремальной ультрафиолетовой литографии, необходимых для создания более компактных и быстрых чипов, будет использоваться в массовом производстве. Однако конкурент TSM, компания Intel Corp, заявила, что будет использовать эти машины в производстве к 2025 году.Bausch Health (BHC) приостановила планы по размещению акций своего подразделения Solta Medical, указав на ряд факторов, включая сложные рыночные условия.
17 Июня, 2022г., 15:39
Рынок рекламы в интернет-ТВ: что необходимо Netflix и Disney
Провайдеры потокового телевидения Netflix Inc. (NASDAQ: NFLX) и The Walt Disney Co. (NYSE: DIS) ищут новые возможности на рынке рекламы в потоковых сервисах. У этого рынка огромный потенциал, но предстоит преодолеть некоторые сложности, которых нет у другой рекламы в интернете.Медиакомпании GroupM и iSpot.tv Inc. провели масштабное исследование рынка рекламы и выяснили, что примерно 17% рекламы на игровых приставках и умных ТВ пропадает впустую. Реклама воспроизводится при выключенных экранах устройствах — приложения продолжают работу и банально "не понимают", что пользователь уже не может видеть рекламу. Проблема менее значима для умных ТВ, но и на них 8-10% показывается при выключенном экране.Для рекламодателей отсутствие прозрачности в показе рекламы — это серьезная проблема, которая уже приводила к конфликтам крупных брендов с рекламными площадками Facebook и Google. Между тем, потребители активно переходят от кабельного ТВ к стриминговым сервисам, и рекламодателям необходимо идти вслед за аудиторией.По данным Insider Intelligence, рынок рекламы интернет-ТВ в США растет с $2,6 млрд в 2017 г. до ожидаемых примерно $19 млрд в 2022 г. Очень быстрый рост обеспечивается кросс-платформенностью интернет-ТВ: контент можно смотреть на смартфонах, ноутбуках, телевизорах, стационарных ПК.Netflix и Disney могут получить значительную выгоду от этой миграции, но сначала необходимо решить базовые технические проблемы. Пока же неясно даже, каким образом показывать рекламу, ведь раздражающие рекламные паузы были одной из главных причин оттока зрителей из традиционного телевидения. Таким образом, впереди, вероятно, будут "стриминговые войны" за аудиторию и наиболее эффективную рекламную площадку.На торгах 16 июня акция NFLX стоила $173,35.Акция DIS стоила $94,28.
17 Июня, 2022г., 14:31
Рынок США: обзор и прогноз на 17 июня. В фокусе — действия центральных банков
Рынок наканунеСессию 16 июня основные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 упал на 3,25%, закрывшись на отметке 3 667 пунктов. Индексы Nasdaq и Dow Jones сократились на 4,08% и 2,42% соответственно. Все 11 секторов из состава S&P 500 закрылись на отрицательной территории. Хуже остальных выглядели энергетические компании (-5,58%) и производители циклических потребительских товаров (-4,76%).Новости компаний· Акционеры AMC (AMC: -7,67%) отклонили предложенный план оплаты труда руководителей.· Boeing (BA: -0,27%) планирует возобновить поставки самолетов 787 Dreamliner, приостановленные с конца 2020 года.· Инвестор Tesla (TSLA: -8,54%) подает в суд на Илона Маска и других руководителей компании, обвиняя их в пренебрежении рассмотрением жалоб на дискриминацию и домогательства на рабочем месте, а также в создании "токсичной корпоративной культуры".Мы ожидаемПеред открытием рынков несколько крупных центральных банков объявили о переходе к более агрессивной монетарной политике. Швейцарский регулятор намерен поднять ключевую ставку на 50 б.п., ЦБ Бразилии уже это сделал, а Банк Англии повысил ставку на 25 б.п., одновременно прогнозируя снижение ВВП во втором квартале на 0,3%. Эти изменения ДКП усилили опасения инвесторов по поводу роста бизнеса и прибыли эмитентов. Кроме того, по мнению участников рынка, регуляторы принимают меры по сдерживанию инфляции с некоторым опозданием, что усиливает переживания по поводу политической ошибки, которая может привести к рецессии.Эти страхи растут на фоне опубликованных вчера негативных данных о состоянии занятости и рынка жилой недвижимости. В мае ввод домов в эксплуатацию сократился на 14,4% м/м, до скорректированного с учетом сезонных колебаний годового показателя в 1,549 млн единиц (консенсус: 1,730 млн), в то время как количество разрешений на строительство (опережающий показатель) снизилось на 7,0% м/м, до 1,695 млн (консенсус: 1,800 млн). При этом число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 июня, упало на 3 тыс., до 229 тыс. (консенсус: 215 тыс.).Вчера в начале сессии отмечались небольшие распродажи трежерис, однако затем ситуация на долговом рынке значительно улучшилась, поскольку инвесторы стали перекладываться из акций в облигации. В результате доходность 10-летних бумаг снизилась на 9 б.п., до 3,31%, в то время как показатель для "двухелеток" упал на 11 б.п., до 3,16%.· Торги 16 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 прибавил 1,39%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,10%, а японский Nikkei 225 скорректировался на 1,77%.· Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $120 за баррель. Золото торгуется по $1849 за тройскую унцию.По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3600–3670 пунктов.МакростатистикаСегодня ожидается публикация данных о динамике промышленного производства за май (консенсус: +0,5%; предыдущее значение: +1,1%).Индекс настроенийИндекс настроений от Freedom Finance сократился на четыре пункта, до 29.Техническая картинаИндекс широкого рынка продолжает корректироваться вторую неделю подряд, опустившись ниже сопротивления на уровне 3700 пунктов, и теперь движется к отметке 3600. Пересечение набирающего силу нисходящего канала преимущественно было вызвано ужесточением монетарных условий во многих странах.
17 Июня, 2022г., 12:58
Walmart и Roku объявили о партнерстве, которое объединит коммерцию и видеоконтент
Walmart (NYSE: WMT) и Roku, Inc. (NASDAQ: ROKU) объявили о первом в своем роде партнерстве, которое позволит сделать потоковое телевидение новым направлением электронной коммерции. Walmart станет эксклюзивным ритейлером, который предоставит возможность пользователям приобретать товары непосредственно на платформе потокового телевидения Roku. Зрителям нужно просто использовать пульт дистанционного управления для оформления заказа.Это партнерство изменит способ взаимодействия с видеоконтентом. Компании предлагают совершить покупку непосредственно в момент просмотра. Специально разработанный рекламный технологический стек Roku позволит использовать все преимущества потоковой телевизионной рекламы – таргетинг, оптимизацию и замер. Эта первая пилотная программа объединяет развлечения с миром коммерции."В Roku Inc. считают, что стриминг станет следующим поколением e-commerce, поэтому объединяются с гигантом розничной торговли Walmart. А директор по маркетингу Walmart Уильям Уайт сказал, что с точки зрения компании встреча с клиентами там, где они есть, является абсолютно основополагающим компонентом маркетинговой стратегии. В компаниях описывают данное партнерское соглашение как "первое в своем роде", и рассчитывают на увеличение выручки на этом фоне, с чем и мы в целом согласны", – комментируют аналитики ИК "Фридом Финанс".
17 Июня, 2022г., 12:22
Stock futures rebound after brutal selloff, but will it last?
Diego Thomazini/iStock via Getty Images Another bloodbath rocked Wall Street on Thursday as traders fully digested what an aggressive Fed will mean for the markets. The odds of a recession are rising fast with Jay Powell attempting to tackle inflation by reducing demand in a supply-constrained world (and risking labor market gains in the interim). The shakeup saw the Dow Jones Industrial Average tumble below the key 30,000 level for the first time since January 2021, while the S&P 500 and Nasdaq plunged further into bear market territory. Stock futures rebounded early Friday, with the S&P 500 climbing 0.8%, but like many times this week, those gains could evaporate during today's session. Quote: "It's about time we exit this artificial world of predictable massive liquidity injections where everybody gets used to zero interest rates, where we do silly things whether it's investing in parts of the market we shouldn't be investing in or investing in the economy in ways that don't make sense," said Mohamed El-Erian, Chief Economic Advisor at Allianz. "We are exiting that regime and it's going to be bumpy." The Fed isn't alone. The Bank of England raised rates for the fifth time in a row on Thursday as it tries to get inflation under control. The Swiss National Bank also hiked its benchmark for the first time since 2007, showing how the trend towards raising rates are catching on across the globe. Don't forget Juneteenth! Today will be the last trading session before a three-day weekend, with a new market holiday being adopted by the NYSE and Nasdaq. Juneteenth commemorates the end of slavery in America, but it wasn't observed last year as President Biden signed a bill making it a federal holiday two days before June 19. On that day in 1865, Union General Gordon Granger read the Emancipation Proclamation to the public in Galveston, Texas, which was last corner of the defeated Confederacy to be secured following the Civil War.
17 Июня, 2022г., 12:15
Производитель стали Nucor Corporation инвестирует в будущий рост
Акции сталелитейной компании Nucor Corporation (NYSE: NUE) с начала года подешевели на 1,4% до $112,57 на торгах 16 июня. Ценная бумага остается цикличной и движется вместе с ценами на сталь. Тем не менее, у Nucor есть хорошие новости для долгосрочных инвесторов.Nucor в 2021 г. получила рекордную прибыль, и годом ранее, в разгар кризиса COVID-19, цены на сталь также были высокими. В сравнении с этими двумя годами, текущий 2022 г. вряд ли сможет обеспечить более сильные показатели. Однако полученные в "горячий" период средства Nucor решила направить на стратегические приобретения, то есть инвестиции в будущее.Например, недавно Nucor приобрела компанию Summit Utility Structures, которая производит опоры линий электропередач. Это современные быстровозводимые стальные конструкции, которые легко транспортируются и могут устанавливаться небольшими группами специалистов, а позже также легко демонтироваться, при необходимости.Для Nucor эта покупка означает вертикальную интеграцию бизнеса. В США активно обновляются электрические сети, в том числе проводятся новые линии от солнечных и ветровых электростанций. Nucor может использовать свои сталелитейные мощности для извлечения дополнительной прибыли из бизнеса Summit Utility. В настоящее время планируется вывод этого бизнеса в новые сегменты телекоммуникаций и транспорта.Nucor рассчитывает на увеличение трат на инфраструктурные проекты в США в ближайшие несколько лет. Это увеличит объемы поставок стали, но при этом Nucor планирует нарастить присутствие в сегментах, которые предполагают более высокую прибыль, нежели простые поставки металла. Более того, Nucor инвестирует значительные средства в расширение бизнеса, чтобы занять лидирующие позиции на менее цикличных направлениях. В случае успеха, акции компании могут стать менее волатильными.
17 Июня, 2022г., 11:54
Lyft урегулировал претензии акционеров за $25 млн
Cервис такси Lyft Inc (NASDAQ: LYFT) заключил соглашение на сумму $25 млн для урегулирования претензий своих акционеров. Компания обвинялась в том, что скрывала проблемы безопасности, включая нападения на пассажиров со стороны водителей, до первичного размещения акций в 2019 году.Lyft привлек $2,34 млрд в ходе IPO, став первой публичной компанией, предоставляющей услуги по перевозке пассажиров. Но цена акций упала ниже цены IPO в $72 менее чем через две недели после начала торгов на фоне новостей о проблемах с безопасностью и так и не восстановилась.Акционеры обвинили Lyft в том, что компания пыталась казаться более социально ответственной, чем ее конкурент Uber Technologies (NYSE: UBER), не раскрыв известные проблемы."Данное соглашение может рассматриваться как чистая победа акционеров, которым удалось получить с эмитента требуемую компенсацию. В то же время нельзя сказать, что сам эмитент сильно пострадает от того, что выплатит деньги акционерам, эта сумма составляет всего 0,7% его выручки. В США Lyft является уже не первым агрегатором такси, на которого жалуются миноритарные акционеры, но Lyft мировое соглашение предпочел возможным многолетним и многочисленным судебным тяжбам. После обвала 16 июня на 8,44% котировки акций Lyft сегодня на премаркете растут, но всего на 0,07%", – комментирует Наталья Мильчакова, ведущий аналитик ИК "Фридом Финанс".
17 Июня, 2022г., 11:50
Потоковый сервис Spotify хочет подключить миллиард слушателей
Сервис потокового контента Spotify Technology S.A. (NYSE: SPOT) планирует к 2030 г. подключить около 1 млрд пользователей. Выручка к этому времени, как предполагается, также вырастет в несколько раз.Более двух лет назад Spotify начала ключевые изменения на своей платформе. Именно тогда стартовал переход от поставки исключительно музыки к поставке разнообразного аудиоконтента, в первую очередь, подкастов. Благодаря диверсификации и расширению географии Spotify планирует заметно улучшить свои показатели: 1 млрд слушателей и $100 млрд годового дохода к 2030 г.Подключение миллиарда пользователей станет возможным благодаря расширению географии. За последние два года компания заметно продвинулась на рынках Северной Америки, Западной Европы, Австралии, Новой Зеландии и др. Большой потенциал есть также на развивающихся ранках, где проживает почти 3 млрд человек, а проникновение Spotify не достигает даже 10%. Всего компания сейчас присутствует в 183 странах.Позитивным фактором для Spotify является снижение коэффициента оттока подписчиков: показатель снизился с 3,6% в 2018 г. до 2,5% в 2021 г. На некоторых рынках уровень оттока составляет от 1% до 2%. То есть, чем меньше отток пользователей, тем проще рост клиентской базы.Цель по расширению базы слушателей до 1 млрд напрямую связана с целью увеличения выручки до $100 млрд в год. Согласно прогнозам компании, в ближайшие десять лет средний доход на одного пользователя должен вырасти в четыре раза. Это планируется сделать за счет увеличения предложения контента. Например, добавления подкастов, аудиокниг, а также новостей, спортивного и образовательного контента. Кроме того, компания планирует расширить возможности рекламы, что также позитивно повлияет на размер дохода на одного подписчика.В планах Spotify также улучшение валовой маржи до 40%. Одним из драйверов снова станут, как предполагается, подкасты. Пока они нерентабельны, в то время как музыка обеспечивает компании около 30% валовой маржи. Но в долгосрочной перспективе ситуация может измениться, и валовая маржа подкастов будет выше валовой маржи музыкального контента.На торгах 16 июня акция SPOT стоила $97,85.
17 Июня, 2022г., 10:48
Обзор российского рынка на 17 июня. Рост вопреки внешней динамике
Рынок накануне Ралли на фондовом рынке ускорилось. Лидерами роста на новости о начале торгов китайскими акциями стали акции СПБ Биржи (SPBE 207,6, +8,86%). На отрицательной территории закрылись котировки Petropavlovsk (POGR 3,30, -5,04%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 56,5–57,5.Новости рынка и компаний Обвальное падение акций в США, Европе и Азии не стало препятствием для активной позитивной динамики на российских площадках. Лишь восемь из 100 наиболее ликвидных акций завершили день на отрицательной территории, а среди топ-40 по оборотам не было бумаг, продемонстрировавших падение. Коррекция цены на нефть, которая, по нашему мнению, носит краткосрочный характер, также не повлияла на общий ход торгов, некоторые бумаги нефтегазового сектора прибавили более 5%. Торговые идеи Северсталь (CHMF 741,4, +2,12), спек. покупка. Котировки акций компаний черной металлургии прекратили снижение. Негативные новости, на наш взгляд, отыграны на краткосрочную перспективу. Компании сектора прогнозируют сокращение объемов производства на 15–20%, но вместе с тем они получат поддержку от государства в виде снижения налоговой нагрузки.Ожидания Прогнозируем рост в пределах 1%. На наш взгляд, под влиянием фактора пятницы динамика будет слабее, но останется положительной по широкому спектру бумаг. Ориентир по Индексу Московской биржи: диапазон 2350–2400пунктов. Пара USD/RUB, несмотря на заявления на Петербургском форуме, в краткосрочной перспективе имеет больше шансов на снижение к отметке 55, поскольку факторы укрепления рубля не купированы.
17 Июня, 2022г., 09:43
Софтверная компания Wix.com готова купить свои акции
Поставщик услуг для создания интернет-сайтов Wix.com Ltd. (NASDAQ: WIX) подал в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявление о намерении потратить $500млн на выкуп акций или облигаций. Новость стала драйвером роста акций Wix.com на торгах 15 июня более чем на 11%. На торгах 16 июня акция стоила $58,18, подешевев более чем на 5%.В среду 15 июня Wix.com подала в SEC заявление, согласно которому имеет право потратить $500 млн на выкуп акций либо на выкуп конвертируемых облигаций. Это означает, что теоретически компания могла бы выкупить около 14% акций, торгующихся на рынке в настоящее время.Напомним, что Wix.com предлагает облачное программное обеспечение для создания сайтов. Компания продает свои услуги по схеме "программное обеспечение как услуга" (SaaS), когда клиенты оплачивают ежемесячную подписку на продукты и услуги, что обеспечивает повторяющийся доход. Сервисы Wix.com позволяют поставщикам разных типов услуг запустить свой бизнес в интернете, например юридическим или финансовым консультантам.Последние несколько лет компания работает над расширением адресного рынка и добавляет на свою платформу новые функции, такие как инструменты приема, оплаты и доставки заказов.Несмотря на недавний рост, котировки Wix.com находятся почти на 70% ниже от 52-недельного максимума, что является самой низкой оценкой компании за всю историю. Но ее бизнес, хоть и несколько замедлился из-за пандемии, продолжает расти. Более того, компания исторически хорошо удерживает клиентов, что придаст бизнесу большую стабильность. Руководство Wix.com нацеливается на скромный рост выручки, но впечатляющую 20-процентную маржу свободного денежного потока к 2025 г., так как спрос на ее услуги растет, а клиенты готовы трать больше.
17 Июня, 2022г., 09:11
Beyond Meat пытается увеличить продажи заменителя мяса
На нынешней неделе, похоже, инвесторы снова проявили интерес к акциям поставщика белковых продуктов Beyond Meat Inc. (NASDAQ: BYND). На торгах 15 июня акции подорожали почти на 14%. На торгах 16 июня акция BYND скорректировалась и закончила на отметке $23,91.Вероятно, причиной роста акций Beyond Meat стало возвращение оптимизма Уолл-стрит относительно роста продаж. Начало сезона грилей и отдыха на свежем воздухе может привести к увеличению спроса в том числе и на заменители мяса.Beyond Meat сообщила о расширении дистрибуции накануне "горячего" сезона. В ближайшее время котлеты, сосиски и колбасы под брендом Beyond Meat будут доступны во многих крупных сетях супермаркетов, включая Kroger, Walmart, Target и Publix.Отметим, что ралли нынешней недели — незначительное на фоне сильного падения прошлых месяцев. С начала года акции компании потеряли около 60% стоимости. У этого падения, кроме общих негативных макроэкономических трендов, были и внутренние объективные причины. В частности, в 2022 г. Beyond Meat отметила снижение спроса. Потребители были более заинтересованы продуктами компания на первых этапах пандемии, однако постепенно интерес сократился. По предположению компании, операционные результаты будут улучшаться с течением времени и по мере расширения портфеля продуктов. Однако инвесторы будут ждать конкретных цифр, которые позволят установить, есть ли тренд на восстановление продаж.Проблемой для Beyond Meat является растущая конкуренция, так как все больше производителей продуктов питания экспериментируют с товарами на основе заменителя мяса. Например, на рынке присутствуют такие бренды как Impossible Foods, Tyson Foods и Hormel. Новая реальность вынуждает компанию снижать цены, что может негативно отразиться на итоговой выручке. Таким образом, инвесторы приветствуют расширение дистрибуции Beyond Meat, но ждут подтверждения позитивных изменений.
17 Июня, 2022г., 07:35