Биржевые новости

новости каждый час
First Solar и SunPower получат преимущество от новых решений президента США
Администрация президента США Дональда Трампа в конце октября прекратит беспошлинный режим для импортных двухсторонних солнечных панелей. Это плохая новость для импортеров, но хорошая для американских производителей решений для солнечной энергетики. Прежде всего речь идет о First Solar Inc. (FSLR, NASDAQ) и SunPower Corp. (SPWR, NASDAQ).Компания First Solar производит тонкопленочные солнечные панели, которые не будут подлежать тарифам, даже если произведены за рубежом. Однако существование недорогих двусторонних солнечных панелей создало бы для компании дополнительную конкурентную нагрузку. Устранение конкурентов, наоборот, позволит расширить продажи решений. Кроме того, у First Solar наибольшее производство в солнечной промышленности США, также избавленное от пошлин. Вероятно, в ближайшее время количество заказов на решения компании вырастет, при этом маржа немного расширяется.На торгах 15 октября акция FSLR стоила $55,88.SunPower в последние годы много инвестировала в расширение собственного производства в США. Теперь компания может извлечь выгоду из этого расширения. Ранее SunPower приобрела немецкого производителя солнечных панелей SolarWorld Americas, а затем наладила производство солнечных панелей P-Series на заводе в Орегоне. Особенность солнечных панелей P-Series в том, что они используют модули, которые SunPower может импортировать без тарифов (до установленного предела), и собирает их в панель, немного более эффективную, чем стандартные солнечные панели. Такие решения пригодны для коммунального и коммерческого сектора, где до этого был высокий спрос на двухсторонние солнечные панели. Таким образом, отмена беспошлинного ввоза двухсторонних панелей может сделать предложение SunPower более выгодным, в том числе для крупных коммунальных компаний.На торгах 15 октября акция SPWR стоила $9,46.
16 Октября, 2019г., 14:22
Отчеты крупнейших банков: американцы стали тратить больше
Главной темой, обсуждаемой на фондовом рынке, стали вчерашние отчеты крупнейших банков. Падение процентных ставок и связанное с этим падение доходов от кредитования подтверждены в отчетах Goldman Sachs и Wells Fargo, хотя JP Morgan и Citigroup смогли успешно преодолеть "встречный ветер".В Goldman Sachs (GS, NYSE) сообщили, что прибыль на акцию (EPS) составила $4,79, что ниже прогноза в $4,86. Банк стремится перейти от частного финансирования к более традиционной банковской деятельности.Wells Fargo (WFC, NYSE) объявила о прибыли в $1,07 на акцию, что также ниже оценки в $1,14, ожидаемой после того, как Чарльз Шарф был назначен новым генеральным директором. В качестве наглядного примера негативного влияния падения процентных ставок, ориентированный на потребителя банк сообщил о худшем, чем ожидалось, чистом процентном доходе, несмотря на рост общего объема кредитов на 2%.JP Morgan (JPM, NYSE) превзошла оценки, сообщив о прибыли в $2,68 на акцию против $2,46. Компания также превзошла предварительные оценки выручки благодаря неплохим результатам своего инвестиционно-банковского подразделения.Citigroup (C, NYSE), в свою очердь, немного превзошла ожидания аналитиков по EPS: $1,97 против $1,95. Банк превзошел общие ожидания и по доходам.Акции крупных банков торговались в соответствии с результатами их прибыли: котировки Goldman Sachs снизились более чем на 3%, Wells Fargo — менее чем на 1%, JP Morgan прибавили почти 2%, Citigroup остались без существенных изменений.Что ожидать в ближайшее времяЗаглядывая в будущее, Федеральная резервная система, вероятно, будет и дальше снижать процентные ставки в этом квартале. В большей степени от этой тенденции может пострадать крупный ипотечный бизнес Wells Fargo. Два не менее важных сегмента банка: потребительские кредиты и автокредиты пока остаются на хорошем уровне. Кредитование общего потребления увеличилось на $5 млрд, но увеличение займов по кредитным картам выросло только на $809 млн. Объем автокредитов вырос на 9%, или на $1,1 млрд, до $6,9 млрд.J.P. Morgan Chase объясняет увеличение доходов в значительной степени ростом кредитов на покупку жилья, кредитных карт и автокредитов.Чистая прибыль банка оценена в $9,1 млрд с ростом на 8% по сравнению с прошлым кварталом. Доходы выросли на те же 8% в годовом исчислении и составили около $31 млрд. Особым ростом отмечен рост объема торговых операций по кредитным картам (+11%), объем продаж по ним (+10%), а также увеличение сумм по кредитным картам (+8%).Это означает, что потребитель тратит чаще, больше и старается выплачивать потраченное, не наращивая кредитный долг.Особо надо отметить, что чистая выручка JP Morgan по кредитованию на внутреннем рынке увеличилась на 12% до $1,5 млрд. Citigroup также отметила рост доходов от обслуживания американских клиентов на 4%, до $5,4 млрд в третьем квартале 2019 года, включая рост выручки Citi-Branded Card на 11%, до $2,3 млрд.Рост потребительских трат в объеме и частоте может быть хорошим показателем для сентябрьского отчета о товарах длительного пользования. Отчет по новым заказам в августе уже показал рост на 0,2% до $250,7 млрд, что стало уже третьим месяцем увеличения показателя.Как банки пытаются избежать потерьОсобую тревогу у банков вызывает непогашенный долг по студенческим кредитам. Несмотря на то, что он сократился до $8 млрд, значение остается на астрономическом уровне. 10,8% совокупного студенческого долга было просрочено более чем на 90 дней, при этом коэффициент перехода к просрочке в 90+ дней составил почти 10%, ухудшение на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом.Банки компенсируют потери путем поднятия ставок по новым заимствованиям и более строгим подходам к оценке платежеспособности клиента.К примеру, процентные ставки по автокредитам увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $156 млрд, ставки по ипотечным кредитам имели заметный рост по сравнению с предыдущим кварталом до $474 млрд.Одним из ключевых факторов для отслеживания движения вперед стало то, что крупные банки сократили свои находящиеся в обращении акции на 2% за последний квартал. После того, как ФРС одобрила для банков рекордные $173 млрд на выкуп и выплату дивидендов, это может быть лишь верхушкой айсберга выкупа. Только Citigroup за последний год сократила количество своих акций на 11%.Тем не менее, инвесторы крупных банков, несомненно, получат выгоду от возвращающегося капитала.
16 Октября, 2019г., 14:22
Медицинская компания InMode растет на интересе к эстетической хирургии
Медицинская компания InMode Ltd. (INMD, NASDAQ), производящая решения для эстетической хирургии, почти в два раза выросла с момента выхода на IPO. Высокий спрос на красоту и здоровый образ жизни во всем мире — главные драйверы роста.Разработки InMode построены на использовании радиочастот, света и лазера и позволяют проводить малоинвазивные процедуры. Например, InMode предлагает аппараты для контуринга тела и коагуляции жира без хирургии, шрамов или длительного ожидания, системы по уходу за кожей и эпиляции, устройства для поддержания женского здоровья и т. д. Недавно компания также представила решение для подтяжки кожи без использования хирургии — только за счет электростимуляции. Процедура еще находится на одобрении FDA, но в случае получения разрешения на ее использование, у InMode будет новая важная точка роста.Главное преимущество InMode — работа на перспективном рынке. В 2017 г. только жители США потратили на эстетические процедуры более $8,5 млрд, и рынок продолжает расти. Кроме того, компания может увеличивать продажи за счет международного рынка, где спрос на эстетическую хирургию также увеличивается.Прогнозируется, что в ближайшем квартале InMode увеличит выручку почти на 40% год к году, и рост продолжится в следующих квартала. В четвертом квартале аналитики прогнозируют, что продажи InMode вырастут на 49%. Отметим, что компания сообщила о трехзначном росте прибыли в семи из последних девяти кварталов.На торгах 15 октября акция INMD стоила $25,96, что почти в два раза выше цены на IPO в августе 2019 г. В настоящее время на Уолл-стрит в целом позитивно оценивают перспективы компании, так как она работает в быстрорастущей отрасли и имеет ряд конкурентных преимуществ. Рыночная капитализация компании составляет $801,39 млн.
16 Октября, 2019г., 14:22
Продажи персональных компьютеров снова растут: HP и Dell среди лидеров
Продажи персональных компьютеров в третьем квартале 2019 г. снова выросли, по данным консалтинговых компаний IDC и Gartner. Тенденции, приведшие к росту продаж в прошлые кварталы, вероятно, сохранятся в среднесрочной перспективе.Согласно данным IDC, продажи ПК выросли на 3% в третьем квартале, в то время как Gartner сообщает о росте на 1,1% год к году. Но оба значения в любом случае лучше наблюдавшегося ранее падения.Лидером по доле рынка (24,7%) является Lenovo, которая в прошлом квартале увеличила поставки на 5,8% до 16,8млн единиц. Компания HP уступила лидерские позиции и теперь с долей 22,4% и поставками 15,3 млн единиц занимает второе место. На третью позицию поднялась Dell, поставившая в прошлом квартале 11,3 млн единиц, на 5,5% больше год к году.Одна из причин роста продаж ПК — прекращение бесплатной поддержки более ранних версий операционной системы Windows от Microsoft Corp. (MSFT, NASDAQ). Пользователи предпочитают купить новое оборудование с новой версией ОС, а не платить за обновление старой. Кроме того, в настоящее время все больше пользователей вынуждены обновлять свои ПК, чтобы их характеристики больше соответствовали требованиям времени и поддерживали работу современных сервисов. Также растут требования пользователей к емкости батареи и продолжительности работы, что увеличивает спрос на более современные ПК.Скорее всего, влияние этих факторов в ближайшее время не снизится, что создает основу для продолжения роста. В том числе нынешних лидеров — HP Inc. (HPQ, NYSE) и Dell Technologies Inc. (DELL, NYSE). Обе компании продолжают увеличивать продажи, даже на фоне снижения продаж некоторых конкурентов. Это является признаком лояльности аудитории.С начала года акция HPQ потеряла почти 20% стоимости и на торгах 15 октября стоила $16,81.Акция DELL на торгах 15 октября стоила $51,13, подорожав с начала года почти на 4%.
16 Октября, 2019г., 14:22
Производитель чипов Western Digital подорожал после обновления рекомендации
Спрос на чипы может вырасти в ближайшее время, что станет драйвером роста Western Digital Corp. (WDC, NASDAQ).На нынешней неделе аналитики Loop Capital обновили рекомендацию по акциям Western Digital с "держать" до "покупать" и подняли целевую цену с $50 до $75. По мнению специалистов компании, драйвером роста станет высокий спрос на новые смартфоны Apple.В целом, цены на память DRAM, используемую в настольных компьютерах и серверах, так и на NAND, используемую в смартфонах, резко упали за последние 18 месяцев. Падение цен было вызвано более слабым спросом на iPhone и решением администрации президента США Дональда Трампа внести Huawei в черный список. Однако оба фактора перестали оказывать давление на цены: Трамп дал разрешение Huawei покупать у американских поставщиков, а спрос на новые iPhone может оказаться более высоким, чем на предыдущие модели.Кроме того, менеджмент Western Digital полагает, что цена на чипы памяти уже достигла своего дна, в дальнейшем ожидается более сильный спрос.В целом, Western Digital за последние годы значительно расширила портфель решений, добавив новые продукты, такие как персональные облачные устройства My cloud и резервные накопители My Book.В числе позитивных факторов для долгосрочного развития Western Digital партнерство с компанией Advanced Micro Devices, Inc. (AMD, NASDAQ), в рамках которого накопитель WDC Ultrastar DC ME200 используется как модуль расширения памяти для серверных процессоров AMD EPYC. В отдельных приложениях производительность накопителя близка к операционной памяти DRAM. При этом емкость накопителя намного выше, а ИТ-инфраструктура не нуждается в переделке. Это позволяет клиентам сокращать расходы на эксплуатацию дата-центров и корпоративных ИТ.Аналитики Loop Capital полагают, что средние отпускные цены будут расти в этом и следующем кварталах, а также в 2020 г.После обновления рекомендации от аналитиков акции WDCнезначительно подорожали и на торгах 15 октября стоили $60,82.
16 Октября, 2019г., 14:22
Акции производителя лучевой терапии ViewRay подорожали
Акции компании — разработчика и производителя технологий лучевой терапии ViewRay, Inc. (VRAY, NASDAQ) на торгах 15 октября подорожали на 11,28% до $2,86. Рыночная капитализация составила $265,58 млн. Причиной стало сообщение предварительных результатов третьего квартала 2019 г.В третьем квартале ViewRay ожидает выручку $20,9 млн, что меньше чем кварталом ранее, но выше ожиданий Уолл-стрит. За квартал компания получила восемь новых заказов на MRT-сканеры MRIdian Linac, в том числе на три обновления более старых систем. Это означает доход $35 млн в будущий период. Бэклог (портфель заказов) ViewRay достиг $231 млн. Количество наличных на счету составило $92 млн. Руководство ViewRay подтвердило прогноз по выручке в диапазоне $80—$95 млн по итогам 2019 г.ViewRay не демонстрирует высокие темпы роста доходов, но это ожидаемо, так как рынок дорогостоящих сканеров МРТ имеет ограниченную емкость. В то же время больницы и исследовательские центры обеспечивают устойчивый спрос, проводя обновление оборудования. Также ViewRay создает новые технологии, например, совмещающие сканирование МРТ и радиотерапию. Это может расширить продажи в будущем, так как ViewRay предлагает способ высокоточной терапии опухолей, которые нельзя вылечить другими способами.Акции ViewRay пережили сильное падение в августе 2019 г. Однако компания является одним из технологических лидеров в отрасли. Портфель инновационных технологий поддерживает долгосрочный позитивный прогноз по акциям ViewRay.
16 Октября, 2019г., 14:21
Обзор российского рынка на 16 октября: индекс Мосбиржи взял на прицел цель 2700 пунктов
Рынок наканунеТорговая динамика была смешанной. Индекс Мосбиржи отскочил после снижения накануне, поднявшись выше психологически значимой отметки 2700 пунктов. Лидерами роста на новости о соглашении с ADNOC об участии в проекте по добыче в ОАЭ стали акции ЛУКОЙЛа (LKOH 5601, +2,78%). В аутсайдерах оказались бумаги НЛМК (NLMK 125,52, -2,74). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64–64,25.Новости рынка и компанийАкции ММК (MAGN 36,195, -1,16) и НЛМК (NLMK 125,52, -2,74) продолжили падение. Поводом стали операционные результаты. НЛМК сократил объем производства на 6% за девять месяцев и на 9% в третий квартал, также снизился объем продаж. ММК тоже не оправдал ожиданий по динамике производства и продаж: за девять месяцев они сократились на 1,7%. Мы не исключаем дальнейшей коррекции в краткосрочном периоде, что обусловлено техническими факторами, но сохраняем рекомендацию "покупать" и не пересматриваем таргетов до публикации финансовых результатов.ГК ПИК (PIKK 336, -0,30)представила результаты за третий квартал. Объем поступлений за девять месяцев увеличился на 28% г/г и достиг 199 млрд руб. В частности, 154млрд руб. было получено по реализации недвижимости. Объем строительства вырос на 11%. Мы ожидаем, что компания сохранит нынешние темпы роста продаж в московском регионе на протяжении двух-трех лет. На наш взгляд, коррекция не отражает фундаментальных изменений и выступает хорошей возможностью для входа. Цель — 450 руб. Торговые идеиГазпром нефть (SIBN:RX 424,9, -0,23%). Спек. покупка, ТР 480 руб. Акции будут отыгрывать динамику цены на нефть, ожидание роста добычи в зарубежных проектах в пределах 150 тыс. баррелей в сутки, а также приближение даты закрытия реестра и геополитический фон.ОжиданияОжидаем смешанную динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2680–2720 пунктов. Ожидания по паре USD/RUB: 64,50–65,50. На локальном рынке в фокусе размещение ОФЗ.
16 Октября, 2019г., 14:21
Облачная компания RingCentral заключила важное партнерство
На этой неделе компания — поставщик облачных решений для коммуникации RingCentral Inc. (RNG, NYSE) объявила о запуске платформы в партнерстве с компанией SYNNEX Corporation, занимающейся обслуживанием бизнес-процессов.Новая облачная платформа объединяет решения для унифицированных коммуникаций, совместной работы и других задач, которые могут понадобиться контакт-центрам и другим корпоративным подразделениям. Платформа включает инструменты для голосовой и видеосвязи, групповые чаты, сервисы удаленной работы с клиентами, инструменты повышения производительности и оптимизации рабочих процессов. Все это востребовано в период цифровой трансформации экономики, и компании — разработчики соответствующих технологий стремятся занять долю быстрорастущего рынка.У SYNNEX более 25 тыс. партнеров, которые могут обеспечить для RingCentral выход к большой аудитории. Компания SYNNEX была основана в 1980 г. и в настоящее время работает в Северной и Южной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе.Решения RingCentral хорошо сочетаются с пакетом предложений компании SYNNEX. Единая коммуникационная платформа — востребованный продукт, так как корпоративные клиенты стремятся упростить использование современных технологий. Кроме того, единую платформу проще защитить, чем набор из множества мессенджеров, сервисов VoIP и т. д. Таким образом, RingCentral работает на перспективном рынке и может стать бенефициаром развития данного сегмента ИТ.На торгах 15 октября акция RNG стоила $176,7.
16 Октября, 2019г., 14:21
У Forescout новая технология киберзащиты
Компания Forescout Technologies Inc. (FSCT, NASDAQ) на этой неделе представила новое решение для защиты данных в сетях IoT. Обновление для системы управления кибербезопасностью Forescout SilentDefense нацелено на перспективный сегмент.Обновление обеспечит SilentDefense интуитивно понятный интерфейс и наглядное отображение киберугроз на панели мониторинга сети. Операторы смогут быстро определить компоненты сети, которые наиболее уязвимы, и заблаговременно принять необходимые меры. Решение нацелено на известную проблему большого объема информации, которые генерируют современные системы киберзащиты. Обновленная версия SilentDefense автоматически сортирует угрозы по приоритету и позволяет принимать решения в режиме реального времени. Кроме того, теперь клиентам стала доступна возможность автоматического составления отчетности в соответствии с американским стандартом для объектов критической инфраструктуры NERC CIP.В Forescout заявляют о том, что новое решение позволит сократить расходы на киберзащиту. Это может привлечь клиентов. Но, главное, Forescout продолжает движение к созданию комплексного предложения по защите корпоративных ИТ, какими бы сложными они не были. В ближайшие годы спрос на такие решения вырастет, так как компании будут оптимизировать расходы и упрощать процессы управления ИТ-инфраструктурой.Коммерческая эффективность остается главным фактором риска для компаний — поставщиков услуг кибербезопасности. Спрос зависит от статистики киберпреступности и переживает всплески в периоды крупных кибератак. Для выявления бенефициара необходимо правильно определить направления, на которые будут нацелены кибератаки в будущем. Вероятно, быстрорастущие сети IoT являются одним из наиболее уязвимых направлений.На торгах 15 октября акция FSCT стоила $26,14.
16 Октября, 2019г., 14:21
Квартальные отчеты United Airlines и J.B. Hunt
15 октября компания United Airlines Holdings Inc. (NYSE: UAL) сообщила о получении в 3-м квартале прибыли в размере $1 млрд ($3,99 на акцию) по сравнению с $833 млн ($3,05 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $4,07 на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $11,38 млрд с $11 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне $3,97 на акцию при выручке в $11,42 млрд. Компания повысила прогноз прибыли на акцию на скорректированной основе за 2019 год до диапазона $11,25-$12,25. J.B. Hunt Transport Services Inc. (NASDAQ: JBHT) сообщила о получении в 3-м квартале прибыли в размере $151,2 млн ($1,40 на акцию) по сравнению с $131,1 млн ($1,19 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $2,36 млрд от $2,21 млрд. По предварительным прогнозам показатель прибыли должен был составить $1,44 на акцию при выручке в $2,34 млрд.
16 Октября, 2019г., 14:21
Фондовые индексы США закрылись в плюсе с оптимистичным началом сезона отчетности
Фондовые индексы США закрылись во вторник в плюсе (S&P500: +1,00%) на трехнедельных максимумах после оптимистичной оценки инвесторами первого раунда опубликованных отчетов о прибыли. Доллар США немного ослаб по отношению к основным мировым валютам, а курс евро в свою очередь немного вырос, закрывшись на уровне $1,1033.
16 Октября, 2019г., 14:21
EIA прогнозирует рост добычи сланцевой нефти в США в ноябре
Нефтедобыча на семи основных американских сланцевых месторождениях повысится в ноябре на 58 000 баррелей в день до 8,971 млн баррелей в день, согласно ежемесячному прогнозу Управления по информации в области энергетики (EIA), опубликованному во вторник. Объем добычи нефти в Пермском бассейне, который простирается от Западного Техаса до Юго-Востока Нью-Мексико, как ожидают, вырастет на 63 000 баррелей в день.
16 Октября, 2019г., 14:21