Как изменения в обществе и культурные движения могут создавать возможности для инвесторов

В конце прошлого века появилась компания Blockbuster, которая довольно быстро захватила рынок видеопроката в Северной Америке. Она открывала новые магазины, зарабатывала миллиарды и ни в чём себе не отказывала. А потом на рынке появился Netflix, небольшая компания, сделавшая ставку на распространение контента в интернете. Всё, что было дальше уже история.

Источник – РБК

Стратегия, выбранная менеджментом Netflix, чтобы конкурировать с более крупным и сильным игроком, в итоге стала культурным и технологическим трендом, который изменил правила игры.

Акции Netflix при этом выросли на 73% только за последние 12 месяцев (данные на 22 апреля 2024 года). Если же брать отсчет с самого листинга на бирже, то рост выходит больше 47 000%.

Как культурные тренды влияют на инвестиции

Тренды всегда играли ключевую роль в формировании инвестиционного ландшафта. Например, промышленная революция, начавшаяся в XVIII веке, изменила производственные процессы — вместо мускульной силы людей и животных промышленники начали использовать паровые машины. Машины требовали огромного количества угля, что стимулировало развитие горнодобывающей промышленности. Она в свою очередь повлияла на развитие железнодорожного и автомобильного транспорта. А транспорт привёл… продолжать можно до бесконечности.

Культурные тренды — это не всегда мимолетные увлечения. Они отражают глубинные изменения в ценностях, предпочтениях и поведении людей, и могут иметь каскадное влияние на различные сферы нашей жизни.

Можно проследить несколько этапов и направлений, в которых развиваются тренды:

Спрос и предложение. Сначала появляется некая идея — например, внедрение зеленых технологий. Она развивается и постепенно захватывает больше умов. Как итог, рождается тренд, который приводит к увеличению спроса возобновляемые источники энергии.

Поведение потребителей. Рост популярности этой идеи приводит к тому, что поведение большинства потребителей меняется. И пусть не все ставят дома солнечные батареи, но уже стараются использовать энергоэффективные лампочки, сортируют отходы и заботятся об окружающей среде.

Бизнес наращивает мощности и начинает увеличивать предложение, чтобы покрыть все потребности клиентов. Причем вкладывается не только в сектор зеленой энергии, но и в «соседние»: электрокары, энергоэффективные дома, здоровый образ жизни и так далее.

Технологические инновации. Чтобы удовлетворить все потребности, бизнес вынужден вкладываться в технологические инновации, строительство инфраструктуры, исследования и так далее. Это в свою очередь порождает новые тренды.

Источник – Global Market Insight

И этот процесс нельзя остановить. Прямо сейчас мы наблюдаем, как развивается новый тренд — искусственный интеллект. Он уже захватил мир, хотя только в начале своего пути. А следом появится что-то новое.

Как искать и анализировать культурные тренды

Учитывая глобализацию, культурные тренды начинают играть более значимую роль в современном мире. Ведь теперь меняющиеся предпочтения потребителей в одной части света практически сразу влияют на предпочтения, социальные нормы и процессы и в других частях.

Один из ключевых инструментов в идентификации культурных трендов в этом смысле — анализ больших данных. Использование алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта позволяет обрабатывать информацию из миллионов источников в реальном времени. Это включает данные из соцсетей, а также информацию из новостных агрегаторов и блогов. А инструменты визуализации данных помогают визуально оценить тренды и изменения в интересах аудитории.

Примером таких платформ могут служить специальные сервисы (например, Brandwatch или Hootsuite), или инструменты вроде Google Trends, которые позволяют отслеживать популярные поисковые запросы. Использовать их можно для разных сценариев, но суть примерно одна — выявлять растущие тенденции и ниши, которые только начинают набирать популярность.

Также важную роль в понимании культурных трендов играют соцсети. В первую очередь не очень популярные в Казахстане платформы X (бывший Twitter) и Reddit. И если в первом сервисе через хэштеги и тренды пользователи могут отслеживать быстро развивающиеся тенденции и упоминаемые темы, интересные широкой аудитории. То во второй интересны специализированные сообщества (subreddits), собирающие тысячи и даже миллионы энтузиастов со всего мира.

Но не все тренды стоят внимания инвесторов. Важно уметь различать мимолетные увлечения и долгосрочные изменения, которые способны оказать устойчивое влияние на рынки. Например, хайп вокруг некоторых технологических стартапов может быстро затухнуть, если они не предложат устойчивые и практические решения.

Риски и возможности

Продолжая тему рисков, стоит отдельно упомянуть информационные «пузыри», когда инвестиции в определенный тренд быстро растут, а потом схлопываются, и в итоге инвесторы остаются ни с чем.

Один из ярчайших примеров — компания Ричарда Бренсона Virgin Galactic. Этот проект вызвал большой интерес во всём мире, что в итоге привело к росту котировок акций компании. Однако, несмотря на громкие обещания и потенциальные возможности, тренд на космический туризм высоко не взлетел. И за ростом интереса последовало глубокое падение.

Источник – Google Trends

Котировки акций компании тоже в итоге рухнули, когда стало ясно, что коммерциализация космического туризма потребует гораздо больше времени и ресурсов, чем предполагалось изначально. Поэтому график снижения популярности поисковых запросов схож с ценовым графиком акций.

Источник – Tradernet

Этот пример иллюстрирует, как начальный энтузиазм в итоге приходит к реальной оценке возможностей и рисков.

Кроме того, существует опасность недостаточного понимания культурной специфики, особенно при вложениях в международные рынки. Неправильное трактование трендов может привести к неверным инвестиционным решениям и потерям.

Но при грамотном подходе информация о культурных трендах может значительно улучшить инвестиционный портфель. Использование данных о трендах позволяет инвесторам выявлять новые рыночные ниши и технологические инновации на ранних стадиях, что открывает возможности для получения высоких доходов.

Например, понимание роста интереса к устойчивому развитию позволило бы ранним инвесторам вложить средства в компании, занимающиеся производством электромобилей или возобновляемой энергетикой, что привело бы к значительным прибылям с течением времени.

Для минимизации рисков и максимизации возможностей рекомендуется сочетать качественный и количественный анализ, а также постоянно следить за изменениями в потребительском поведении и культурной динамике.

Заключение

– Культурные тренды и инвестиции. Культурные изменения могут создавать новые рыночные возможности и требуют внимательного анализа.

– Инструменты анализа. Современные технологии, включая большие данные и искусственный интеллект, играют ключевую роль в

идентификации и анализе трендов.

– Риски и возможности. Инвестирование в тренды требует понимания потенциальных рисков и возможностей, которые они могут предложить.

Понимание культурных трендов в меняющемся мире может значительно повысить эффективность инвестиционного портфеля. Поэтому мы призываем начинающих и опытных инвесторов активно анализировать социальные и культурные изменения при составлении и корректировке своих инвестиционных стратегий.