Palo Alto Networks. Киберқауіпсіздік саласындағы көшбасшылардың бірі
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) – желілерді, бұлттарды және соңғы құрылғыларды қорғауға арналған шешімдерді ұсынатын киберқауіпсіздік саласындағы әлемдік компания. 2005 жылы құрылған компания өзінің жаңа буын желіаралық экрандары мен нақты уақыттағы қауіп-қатерлерді болдырмау үшін платформаларымен танымал. Palo Alto Networks өнімдері кез келген ауқымдағы ұйымдарды кешенді қорғауды қамтамасыз ете отырып, кибер шабуылдарды анықтау және оларға ден қою үшін жасанды интеллект пен машиналық оқытуды пайдаланады. Компания 2024 жылы соңғы нүктелерді қорғау платформалары санатында Gartner Peer Insight Customers "Choice сыйлығының иегері болып танылды және жаңа қауіптерге қарсы тұру үшін технологияларды белсенді дамытуды жалғастыруда.
Инвестициялық тезис
Palo Alto Networks – SASE (Secure Access Service Edge) және бұлтты қорғау шешімдері нарығында мықты позициялары бар киберқауіпсіздік саласындағы жетекші ойыншы. Компания инновациялар мен табысты M&A-мәмілелер есебінен бәсекелестерден озып, табыстың тұрақты өсімін көрсетіп отыр. Өнім қоржынын кеңейту және AI белсенді енгізу Palo Alto Networks корпоративтік клиенттер үшін кешенді шешімдер ұсынуға мүмкіндік береді. Бизнестің жоғары маржиналдығы және тұрақты еркін ақша ағыны тәуекелдерді шектейді және ұзақ мерзімді инвестициялық тартымдылықты қолдайды. Цифрландыру және AI жаппай енгізу жағдайында киберқауіпсіздікке сұраныстың өсуін ескере отырып, компанияның акциялары портфельдегі өсудің күшті құралына айналуы мүмкін.
Бизнестің тұрақты өсуі. Palo Alto Networks 2025 жылдың І тоқсанында 70-тен астам жаңа мәмілелер жасай отырып, платформаларды шоғырландыруда тұрақты ілгерілеуді көрсетеді, олардың үштен бірі IBM-ден SaaS-бизнес QRadar сатып алумен байланысты. Тоқсанның аяғында платформаландыру жөніндегі мәмілелер саны 1100-ге жетті және компания 2030 жылға қарай 2500-3500 мәміле мақсатына сенімді түрде жылжуда. Платформаны пайдаланатын бір клиентке шаққандағы жылдық мәндегі рекурренттік түсім (ARR) 2024 қаржы жылындағы орташа көрсеткішпен салыстырғанда 6% -ға өсті. Бұл өсім ADEM және CASB-ді қоса алғанда, SASE модульдерін кеңейтуге және қосымша жазылымдарды енгізуге байланысты болды. Компания Cortex пен Prisma Cloud-дың жақындасуын қамтитын өз платформаларын біріктіру бойынша күш-жігерін жалғастыруда. Біз Palo Alto ақпараттық қауіпсіздікті басқару орталығымен (SOC) бұлтты шешімдерді ықпалдастыру арқылы нарықтағы позициясын күшейтеді деп ойлаймыз, ол бұлтты қауіпсіздіктің тәуелсіз вендорларына қарағанда бәсекелестік артықшылықты қамтамасыз етеді. Киберқауіпсіздік саласындағы шешімдерге деген сұраныс киберқауіпсіздіктің саны мен күрделілігінің артуына байланысты өсуде. Болжам бойынша, киберқауіпсіздік нарығының орташа жылдық өсуі таяу жылдары шамамен 12,4% -ды құрайды.
Компания Cortex пен Prisma Cloud-дың жақындасуын қамтитын өз платформаларын біріктіру бойынша күш-жігерін жалғастыруда. Біз Palo Alto ақпараттық қауіпсіздікті басқару орталығымен (SOC) бұлтты шешімдерді ықпалдастыру арқылы нарықтағы позициясын күшейтеді деп ойлаймыз, ол бұлтты қауіпсіздіктің тәуелсіз вендорларына қарағанда бәсекелестік артықшылықты қамтамасыз етеді. Киберқауіпсіздік саласындағы шешімдерге деген сұраныс киберқауіпсіздіктің саны мен күрделілігінің артуына байланысты өсуде. Болжам бойынша, киберқауіпсіздік нарығының орташа жылдық өсуі таяу жылдары шамамен 12,4% -ды құрайды.
PANW акциясының мақсатты бағасы – $220.
Инвестициялық тезис
Palo Alto Networks – SASE (Secure Access Service Edge) және бұлтты қорғау шешімдері нарығында мықты позициялары бар киберқауіпсіздік саласындағы жетекші ойыншы. Компания инновациялар мен табысты M&A-мәмілелер есебінен бәсекелестерден озып, табыстың тұрақты өсімін көрсетіп отыр. Өнім қоржынын кеңейту және AI белсенді енгізу Palo Alto Networks корпоративтік клиенттер үшін кешенді шешімдер ұсынуға мүмкіндік береді. Бизнестің жоғары маржиналдығы және тұрақты еркін ақша ағыны тәуекелдерді шектейді және ұзақ мерзімді инвестициялық тартымдылықты қолдайды. Цифрландыру және AI жаппай енгізу жағдайында киберқауіпсіздікке сұраныстың өсуін ескере отырып, компанияның акциялары портфельдегі өсудің күшті құралына айналуы мүмкін.
Бизнестің тұрақты өсуі. Palo Alto Networks 2025 жылдың І тоқсанында 70-тен астам жаңа мәмілелер жасай отырып, платформаларды шоғырландыруда тұрақты ілгерілеуді көрсетеді, олардың үштен бірі IBM-ден SaaS-бизнес QRadar сатып алумен байланысты. Тоқсанның аяғында платформаландыру жөніндегі мәмілелер саны 1100-ге жетті және компания 2030 жылға қарай 2500-3500 мәміле мақсатына сенімді түрде жылжуда. Платформаны пайдаланатын бір клиентке шаққандағы жылдық мәндегі рекурренттік түсім (ARR) 2024 қаржы жылындағы орташа көрсеткішпен салыстырғанда 6% -ға өсті. Бұл өсім ADEM және CASB-ді қоса алғанда, SASE модульдерін кеңейтуге және қосымша жазылымдарды енгізуге байланысты болды. Компания Cortex пен Prisma Cloud-дың жақындасуын қамтитын өз платформаларын біріктіру бойынша күш-жігерін жалғастыруда. Біз Palo Alto ақпараттық қауіпсіздікті басқару орталығымен (SOC) бұлтты шешімдерді ықпалдастыру арқылы нарықтағы позициясын күшейтеді деп ойлаймыз, ол бұлтты қауіпсіздіктің тәуелсіз вендорларына қарағанда бәсекелестік артықшылықты қамтамасыз етеді. Киберқауіпсіздік саласындағы шешімдерге деген сұраныс киберқауіпсіздіктің саны мен күрделілігінің артуына байланысты өсуде. Болжам бойынша, киберқауіпсіздік нарығының орташа жылдық өсуі таяу жылдары шамамен 12,4% -ды құрайды.
Компания Cortex пен Prisma Cloud-дың жақындасуын қамтитын өз платформаларын біріктіру бойынша күш-жігерін жалғастыруда. Біз Palo Alto ақпараттық қауіпсіздікті басқару орталығымен (SOC) бұлтты шешімдерді ықпалдастыру арқылы нарықтағы позициясын күшейтеді деп ойлаймыз, ол бұлтты қауіпсіздіктің тәуелсіз вендорларына қарағанда бәсекелестік артықшылықты қамтамасыз етеді. Киберқауіпсіздік саласындағы шешімдерге деген сұраныс киберқауіпсіздіктің саны мен күрделілігінің артуына байланысты өсуде. Болжам бойынша, киберқауіпсіздік нарығының орташа жылдық өсуі таяу жылдары шамамен 12,4% -ды құрайды.
PANW акциясының мақсатты бағасы – $220.