03.02.2023 19:25
Merck 2022 жылдың төртінші тоқсанында инвесторлардың күткенінен жақсы есеп берді
Бір акцияға шаққандағы Merck (MRK) түзетілген кірісі $1,62 құрады, бұл консенсусты 5,9% - ға арттырды. Қатерлі ісік сегменті сенімді өсуді көрсетуді жалғастыруда, бірақ патенттің жоғалуы мен бәсекелестікке байланысты бірқатар ірі препараттарды сатудан түсетін түсімдер төмендейді.
Компанияның кірісі $13,8 млрд (-7,5% т/т, +2,3% ж/ж) жетіп, талдаушылардың консенсусынан 1,3% асып түсті. Валюталық ауытқулардың әсерін есепке алмағанда, сатудың жылдық өсуі 8% құрайды.
Компанияның кірісін арттырудың негізгі драйвері қайтадан KEYTRUDA суперблокбастері болды (+19,1% ж/ж), ол өткен тоқсанда рекордтық $5,45 млрд құрады. Препарат жоғары тиімділікке және көптеген мақұлданған тағайындауларға ие, олардың тізімі кеңейіп, Merck-ке жаңа нарықтарға шығуға мүмкіндік береді.
"Біз бұл препарат Merck кірісінің кем дегенде жақын маңдағы көкжиекте өсуінің негізгі драйвері болып қала береді деп күтеміз. 2023 жылы KEYTRUDA патенттері алдағы жылы аяқталатын AbbVie (ABBV) Humira — ны басып озып, әлемдегі ең үлкен кіріс препараты болуы мүмкін", - деп түсіндірді Freedom Finance Global сарапшысы Уильям Зубков.
Тұтастай алғанда, Merck дәстүрлі түрде онкология саласында күшті көрсеткіштерді көрсетеді, мұнда lynparza (+9% г/г) және Lenvima (+5% г/г) препараттары компанияның қалған портфолиосымен салыстырғанда табыстың сенімді динамикасын көрсетті.
2023 жылға арналған менеджмент нұсқаулығы эмитент $57,2–58,7 млрд (-2,2% ж/ж) диапазонында табыс таба алады деп болжайды. LAGEVRIO сатылымын есепке алмағанда, кірістің өсуі 5-8% ж/ж деңгейінде күтіледі.non-GAAP операциялық шығындары Imago Biosciences сатып алу шеңберінде $1,4 млрд аванстық төлемдерді қоса алғанда, $23,1–24,1 млрд диапазонында болжанады.
"Онкологиялық бағыттағы прогресстің арқасында Merck есебін біз орташа оң бағалаймыз. Біз қағаздың мақсатты бағасын $106 — ға дейін көтереміз, сонымен бірге ұсынысты "ұстауға" дейін төмендетеміз", - деп түсіндіреді сарапшы.
Компанияның кірісі $13,8 млрд (-7,5% т/т, +2,3% ж/ж) жетіп, талдаушылардың консенсусынан 1,3% асып түсті. Валюталық ауытқулардың әсерін есепке алмағанда, сатудың жылдық өсуі 8% құрайды.
Компанияның кірісін арттырудың негізгі драйвері қайтадан KEYTRUDA суперблокбастері болды (+19,1% ж/ж), ол өткен тоқсанда рекордтық $5,45 млрд құрады. Препарат жоғары тиімділікке және көптеген мақұлданған тағайындауларға ие, олардың тізімі кеңейіп, Merck-ке жаңа нарықтарға шығуға мүмкіндік береді.
"Біз бұл препарат Merck кірісінің кем дегенде жақын маңдағы көкжиекте өсуінің негізгі драйвері болып қала береді деп күтеміз. 2023 жылы KEYTRUDA патенттері алдағы жылы аяқталатын AbbVie (ABBV) Humira — ны басып озып, әлемдегі ең үлкен кіріс препараты болуы мүмкін", - деп түсіндірді Freedom Finance Global сарапшысы Уильям Зубков.
Тұтастай алғанда, Merck дәстүрлі түрде онкология саласында күшті көрсеткіштерді көрсетеді, мұнда lynparza (+9% г/г) және Lenvima (+5% г/г) препараттары компанияның қалған портфолиосымен салыстырғанда табыстың сенімді динамикасын көрсетті.
2023 жылға арналған менеджмент нұсқаулығы эмитент $57,2–58,7 млрд (-2,2% ж/ж) диапазонында табыс таба алады деп болжайды. LAGEVRIO сатылымын есепке алмағанда, кірістің өсуі 5-8% ж/ж деңгейінде күтіледі.non-GAAP операциялық шығындары Imago Biosciences сатып алу шеңберінде $1,4 млрд аванстық төлемдерді қоса алғанда, $23,1–24,1 млрд диапазонында болжанады.
"Онкологиялық бағыттағы прогресстің арқасында Merck есебін біз орташа оң бағалаймыз. Біз қағаздың мақсатты бағасын $106 — ға дейін көтереміз, сонымен бірге ұсынысты "ұстауға" дейін төмендетеміз", - деп түсіндіреді сарапшы.