14.09.2023 10:50
Splunk II тоқсанның қорытындысы бойынша мықты нәтижелер көрсетті
Splunk Inc. (SPLK) 2024 қаржы жылының II тоқсанының қорытындылары бойынша күшті нәтижелер ұсынды және ағымдағы тоқсандағы нарық күтуінен жоғары оптимистік болжам жасады.
2024 қаржы жылының II тоқсанының нәтижелері бойынша компания FactSet-тің $889 млн деңгейіндегі консенсус – болжамынан, сондай-ақ компания менеджментінің күтулері – $880-895 млн. 2024 қаржы жылының II тоқсанында сұйылтылған EPS (түзетілген) өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда алты еседен астам өсті және бір акцияға $0,71 құрады, бұл нарық күтулерінен және менеджмент болжамының жоғарғы шегінен 58% - ға жоғары. Бұлтты есептеу сегментінің кірісі 2024 қаржы жылының II тоқсанында $445 млн (+29% ж/ж) құрады, бұлтты есептеу сегменті $466 млн (+2,6 ж/ж) тапты.
Splunk AI – жасанды интеллектке негізделген жаңа және қолданыстағы ұсыныстар жиынтығын тиімді енгізу және өнім желісін одан әрі жаңарту тұтынушылардың өсуіне жағымды әсер етті және кейбір негізгі операциялық көрсеткіштер бойынша бизнестің өсу қарқынын жеделдетті. Компания 2024 қаржы жылының II тоқсанын $1 млн және одан да көп табысы бар 834 клиентпен аяқтады, бұл 15,4% ж/ж және 3% т/т өсуге сәйкес келеді. Бизнестің бұлтты сегментінде ARR > $1 млн бар клиенттер саны бір жылда 28,4% ж/ж 452 компанияға дейін өсті. Бұл ретте бұлтты келісімшарттардың ұзақтығы өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда ұлғайды.
«Айта кетейік, Fortune 100 компаниясынан 90-нан астам компания Splunk ұсыныстарын енгізді. Таза ұстап қалу коэффициенті доллармен (dbnrr) 116% құрады, бұл компанияның күтулері шеңберінде болып шықты», – деп түсіндірді Freedom Finance Global талдаушысы Алмас Алмағанбетов.
Компанияның келісімшарттық міндеттемелерінің (RPO) шамасы 2024 қаржы жылының II тоқсанында 23% ж/ж $2,9 млрд долларға дейін өсті, бұл оның өнімдерін жаңғырту нәтижесінде Splunk қызметтеріне сұраныстың артқанын растайды. Сол кезеңде жылдық мәндегі қайталанатын кіріс (ARR) 16% ж/ж $3,86 млрд (+3,6% т/т) дейін өсті, бұл 15% ж/ж өсуді күткен менеджмент болжамынан жоғары. бұлтты сегменттің ARR өсімі $1,918 млрд құрады, бұл 27% ж/ж өсуді көрсетті немесе 5,7% т/т. Айта кету керек, бұлт сегментіне көшу өткен шілдеде баяулай бастады, бұл соңғы 12 айдағы көрсеткішке әсер етті. Бұлтты бағдарламалық жасақтама тапсырыстарының жалпы үлесі 64% құрады, бұл 55% - дан 65% - ға дейінгі диапазондағы тоқсандық менеджмент болжамының жоғарғы шекарасына жақын.
Gartner Magic Quadrant соңғы есептеріне сәйкес, Splunk жеткізушілер арасында екі санат бойынша көшбасшы ретінде танылды:
1) қосымшалардың өнімділігін және олардың байқалуын мониторингілеу
2) қауіпсіздік және оқиғаларды басқару туралы ақпарат. Splunk бұлттық платформасы StateRAMP (мемлекеттік тәуекелдерді басқару және авторизация бағдарламасының провайдері) сертификатына ие болды, оның көмегімен SLED ұйымдары киберқауіпсіздік, ат модернизациясы, сатып алу процестері, жасанды интеллект және т.б. сияқты әртүрлі салаларда пайдалану мәселелерін шешу үшін Splunk операциялық ақпараты мен аналитикасын кең көлемде пайдалана алады.
Компанияның кірістілік көрсеткіштері ішкі процестерді оңтайландырудың арқасында нарық пен менеджмент күткеннен жоғары болды, бұл үшінші тарап ұйымдарының шығындарын қысқартудың жаңа мүмкіндіктерін, сондай-ақ шығындарды азайтуға және операциялық тиімділікті арттыруға көмектесетін топ мүшелерінің міндеттерін кеңейтуді анықтады. Non-GAAP есепті кезеңінің қорытындысы бойынша жалпы маржа 2,2 п.п. өсімді көрсетті және 78,9%-ға тең консенсус-нарық болжамын басып озып, 80,7% құрады. Non-GAAP бұлтты есептеу сегментінің жалпы маржасы 73,8% - ға жетіп, 4,5 PP-ге ж/ж өсті. Бұл менеджмент күткеннен жоғары болып, абсолютті тоқсандық рекордқа айналды. Non-GAAP операциялық маржа кірістің өсу қарқынын жеделдету және шығыстарды оңтайландыру нәтижесінде компанияның 10-12% және нарықтың 11,2% болжамынан 4,7–6,7% - ға жоғары 13,1 п.п. ж/ж 16,7% - ға дейін өсуді көрсетті.
Splunk-тің 2024 қаржы жылының III тоқсанындағы күтулері операциялық маржа бөлігінде және кіріс болжамы шеңберінде нарыққа қарағанда оптимистік болып табылады. Компания менеджменті ARR осы тоқсанда шамамен $3,98 млрд (+15% ж/ж) болады деп болжайды, бұл нарық күткеннен сәл жоғары ($3,97 млрд). 2024 қаржы жылының III тоқсанына түсім бойынша болжам $1,020–1,035 млрд (+10-11% ж/ж) құрады, бұл FactSet консенсус-бағалауы шеңберінде $1,025 млрд (+10% ж/ж). Бұл ретте Non-GAAP операциялық маржа 24,7–25,3% диапазонында болжанады және ішкі бизнес-процестерді оңтайландыру жөніндегі менеджменттің одан әрі жұмысы нәтижесінде 24,5% деңгейінде нарық күтулерінен оң көрінеді.
Компания ARR және кіріс бойынша нарықты күту шеңберінде 2024 қаржы жылына арналған қаржылық көрсеткіштер бойынша болжамды көтереді және операциялық маржа бойынша нарыққа қарағанда оптимистік. Менеджмент арттырады болжамы төменгі шекарасы ARR $25 млн күтеді диапазонында $4,150–4,175 млрд (+10,0–10,6% ж/ж), бұл болжамға сәйкес келеді нарық деңгейінде $4,167 млрд. Жоғарғы және төменгі шекарасы түсімнің ұлғайтылды $25 млн және $50 млн, тиісінше, деңгейіне дейін $3,925–3,950 млрд (+7,4–8,1% ж/ж), және орналасқан шеңберінде күту нарығын $3,944 млрд. Non-GAAP операциялық маржасы бойынша болжамның екі шегі де 3 п.п.–ға, 21,0 – 21,5%-ға дейін-консенсус-бағадан 20,8% - ға жоғары көтерілді.
«Біз SPLK тоқсандық есебін оң бағалаймыз. Компания түсім көрсеткіші, ARR, операциялық рентабельділік және EPS (түзетілген) бойынша жеке болжамдарын да, сондай ақ консенсус бағаларын да айтарлықтай деңгейде қуып жетті . Алдағы тоқсанда компания қаржылық көрсеткіштердің өсу қарқынының сақталуын болжайды, кірістер консенсус болжамы шеңберінде күтіледі, ARR нарықтан сәл жоғары және Non-GAAP операциялық маржа консенсус-бағалаудан жоғары болжанады. Тоқсан ішінде оң нәтижелер шыққаннан кейін компания акцияларының бағасы едәуір өсті, осылайша одан әрі өсу үшін шектеулі әлеует қалды», - деп атап өтті Freedom Finance Global талдаушысы Алмас Алмағанбетов.
2024 қаржы жылының II тоқсанының нәтижелері бойынша компания FactSet-тің $889 млн деңгейіндегі консенсус – болжамынан, сондай-ақ компания менеджментінің күтулері – $880-895 млн. 2024 қаржы жылының II тоқсанында сұйылтылған EPS (түзетілген) өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда алты еседен астам өсті және бір акцияға $0,71 құрады, бұл нарық күтулерінен және менеджмент болжамының жоғарғы шегінен 58% - ға жоғары. Бұлтты есептеу сегментінің кірісі 2024 қаржы жылының II тоқсанында $445 млн (+29% ж/ж) құрады, бұлтты есептеу сегменті $466 млн (+2,6 ж/ж) тапты.
Splunk AI – жасанды интеллектке негізделген жаңа және қолданыстағы ұсыныстар жиынтығын тиімді енгізу және өнім желісін одан әрі жаңарту тұтынушылардың өсуіне жағымды әсер етті және кейбір негізгі операциялық көрсеткіштер бойынша бизнестің өсу қарқынын жеделдетті. Компания 2024 қаржы жылының II тоқсанын $1 млн және одан да көп табысы бар 834 клиентпен аяқтады, бұл 15,4% ж/ж және 3% т/т өсуге сәйкес келеді. Бизнестің бұлтты сегментінде ARR > $1 млн бар клиенттер саны бір жылда 28,4% ж/ж 452 компанияға дейін өсті. Бұл ретте бұлтты келісімшарттардың ұзақтығы өткен жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда ұлғайды.
«Айта кетейік, Fortune 100 компаниясынан 90-нан астам компания Splunk ұсыныстарын енгізді. Таза ұстап қалу коэффициенті доллармен (dbnrr) 116% құрады, бұл компанияның күтулері шеңберінде болып шықты», – деп түсіндірді Freedom Finance Global талдаушысы Алмас Алмағанбетов.
Компанияның келісімшарттық міндеттемелерінің (RPO) шамасы 2024 қаржы жылының II тоқсанында 23% ж/ж $2,9 млрд долларға дейін өсті, бұл оның өнімдерін жаңғырту нәтижесінде Splunk қызметтеріне сұраныстың артқанын растайды. Сол кезеңде жылдық мәндегі қайталанатын кіріс (ARR) 16% ж/ж $3,86 млрд (+3,6% т/т) дейін өсті, бұл 15% ж/ж өсуді күткен менеджмент болжамынан жоғары. бұлтты сегменттің ARR өсімі $1,918 млрд құрады, бұл 27% ж/ж өсуді көрсетті немесе 5,7% т/т. Айта кету керек, бұлт сегментіне көшу өткен шілдеде баяулай бастады, бұл соңғы 12 айдағы көрсеткішке әсер етті. Бұлтты бағдарламалық жасақтама тапсырыстарының жалпы үлесі 64% құрады, бұл 55% - дан 65% - ға дейінгі диапазондағы тоқсандық менеджмент болжамының жоғарғы шекарасына жақын.
Gartner Magic Quadrant соңғы есептеріне сәйкес, Splunk жеткізушілер арасында екі санат бойынша көшбасшы ретінде танылды:
1) қосымшалардың өнімділігін және олардың байқалуын мониторингілеу
2) қауіпсіздік және оқиғаларды басқару туралы ақпарат. Splunk бұлттық платформасы StateRAMP (мемлекеттік тәуекелдерді басқару және авторизация бағдарламасының провайдері) сертификатына ие болды, оның көмегімен SLED ұйымдары киберқауіпсіздік, ат модернизациясы, сатып алу процестері, жасанды интеллект және т.б. сияқты әртүрлі салаларда пайдалану мәселелерін шешу үшін Splunk операциялық ақпараты мен аналитикасын кең көлемде пайдалана алады.
Компанияның кірістілік көрсеткіштері ішкі процестерді оңтайландырудың арқасында нарық пен менеджмент күткеннен жоғары болды, бұл үшінші тарап ұйымдарының шығындарын қысқартудың жаңа мүмкіндіктерін, сондай-ақ шығындарды азайтуға және операциялық тиімділікті арттыруға көмектесетін топ мүшелерінің міндеттерін кеңейтуді анықтады. Non-GAAP есепті кезеңінің қорытындысы бойынша жалпы маржа 2,2 п.п. өсімді көрсетті және 78,9%-ға тең консенсус-нарық болжамын басып озып, 80,7% құрады. Non-GAAP бұлтты есептеу сегментінің жалпы маржасы 73,8% - ға жетіп, 4,5 PP-ге ж/ж өсті. Бұл менеджмент күткеннен жоғары болып, абсолютті тоқсандық рекордқа айналды. Non-GAAP операциялық маржа кірістің өсу қарқынын жеделдету және шығыстарды оңтайландыру нәтижесінде компанияның 10-12% және нарықтың 11,2% болжамынан 4,7–6,7% - ға жоғары 13,1 п.п. ж/ж 16,7% - ға дейін өсуді көрсетті.
Splunk-тің 2024 қаржы жылының III тоқсанындағы күтулері операциялық маржа бөлігінде және кіріс болжамы шеңберінде нарыққа қарағанда оптимистік болып табылады. Компания менеджменті ARR осы тоқсанда шамамен $3,98 млрд (+15% ж/ж) болады деп болжайды, бұл нарық күткеннен сәл жоғары ($3,97 млрд). 2024 қаржы жылының III тоқсанына түсім бойынша болжам $1,020–1,035 млрд (+10-11% ж/ж) құрады, бұл FactSet консенсус-бағалауы шеңберінде $1,025 млрд (+10% ж/ж). Бұл ретте Non-GAAP операциялық маржа 24,7–25,3% диапазонында болжанады және ішкі бизнес-процестерді оңтайландыру жөніндегі менеджменттің одан әрі жұмысы нәтижесінде 24,5% деңгейінде нарық күтулерінен оң көрінеді.
Компания ARR және кіріс бойынша нарықты күту шеңберінде 2024 қаржы жылына арналған қаржылық көрсеткіштер бойынша болжамды көтереді және операциялық маржа бойынша нарыққа қарағанда оптимистік. Менеджмент арттырады болжамы төменгі шекарасы ARR $25 млн күтеді диапазонында $4,150–4,175 млрд (+10,0–10,6% ж/ж), бұл болжамға сәйкес келеді нарық деңгейінде $4,167 млрд. Жоғарғы және төменгі шекарасы түсімнің ұлғайтылды $25 млн және $50 млн, тиісінше, деңгейіне дейін $3,925–3,950 млрд (+7,4–8,1% ж/ж), және орналасқан шеңберінде күту нарығын $3,944 млрд. Non-GAAP операциялық маржасы бойынша болжамның екі шегі де 3 п.п.–ға, 21,0 – 21,5%-ға дейін-консенсус-бағадан 20,8% - ға жоғары көтерілді.
«Біз SPLK тоқсандық есебін оң бағалаймыз. Компания түсім көрсеткіші, ARR, операциялық рентабельділік және EPS (түзетілген) бойынша жеке болжамдарын да, сондай ақ консенсус бағаларын да айтарлықтай деңгейде қуып жетті . Алдағы тоқсанда компания қаржылық көрсеткіштердің өсу қарқынының сақталуын болжайды, кірістер консенсус болжамы шеңберінде күтіледі, ARR нарықтан сәл жоғары және Non-GAAP операциялық маржа консенсус-бағалаудан жоғары болжанады. Тоқсан ішінде оң нәтижелер шыққаннан кейін компания акцияларының бағасы едәуір өсті, осылайша одан әрі өсу үшін шектеулі әлеует қалды», - деп атап өтті Freedom Finance Global талдаушысы Алмас Алмағанбетов.