Кредит беру шарттарын қатаңдататын банктердің үлесі өскен күйінде қалып отыр

ФРЖ аға несие мамандарының (SLOOS) сауалнамасының соңғы деректері III тоқсанда барлық несие санаттары бойынша стандарттардың қатаюын және сұраныстың төмендеуін көрсетті. Нәтижелер II тоқсанмен салыстырғанда шарттардың кейбір жақсартуларын көрсеткенімен, несие беру шарттарын қатайтатын банктердің үлесі өсуде.

Коммерциялық сегментте, банктердің 33,9% ірі және орта компаниялар үшін коммерциялық және өнеркәсіптік несие шарттарын (C&I) көтерді (жылдық кірісі $50 миллион доллардан асады), бұл сәуір-маусым айларының қорытындылары бойынша 50,8% - дан айтарлықтай аз. Шағын кәсіпорындар үшін (жылына $50 млн-нан аз түсіммен) шарттар II тоқсандағы 49% - бен салыстырғанда банктердің 30% - повыш көтерілді. Коммерциялық жылжымайтын мүлікті несиелеу сегментінде (CRE) шарттар банктердің 66% - со қатаңдатылды, бұл тоқсанның 68% - срав салыстырғанда біршама аз. Салыстыру үшін, 2008 жылдың бірінші тоқсанында, АҚШ экономикасы рецессияға ұшыраған кезде, банктердің 32% ірі бизнеске, 30% шағын бизнеске, 80% CRE сегментіне несие беру талаптарын көтерді.

Респонденттер әлеуетті қарыз алушылардан сұраулар санының азайғанын атап өтуді жалғастыруда. Негізгі себептер жаңа қуаттар мен жабдықтарға инвестициялардың азаюынан бастап, тауарлық-материалдық қорларды қаржыландыруға және бірігу мен сатып алу операцияларына деген қажеттіліктің төмендеуіне дейін болды. Алайда, шығарылым сұраныстың салыстырмалы түрде жақсарғанын көрсетті c&i несиелер-ірі және орта кәсіпорындар арасында сегменттегі сұраныстың төмендегені туралы хабарлаған банктердің үлесі II тоқсандағы 51,6% - бен салыстырғанда 30,5% құрады.

Тұтыну сегментінде, банктердің шамамен 30% несие карталары бойынша несие шарттарын көтерді, бұл 2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы орташа 33% үлеске сәйкес келеді. Ипотекалық мөлшерлемелердің үздіксіз өсуі (30 жылдық ипотека бойынша тіркелген мөлшерлеме 8%-ға жақындады) тұрғын үй заемдары сегментіндегі сұранысқа қысымды күшейтті – 55% сұраныстың төмендегенін хабарлады, бұл алдыңғы тоқсандағы 33% - дан жоғары. Сұраныстың төмендеуі барлық негізгі санаттар бойынша атап өтілді – ипотекалық несиелер және тұрғын үй несиелері (home equity lines of credit HELOCs).

ФРЖ сонымен қатар сауалнамаға банктердің болашақ белсенділігінің ықтимал тенденцияларын бағалауға мүмкіндік беретін екі арнайы сұрақтар жинағын енгізді. Біріншіден, банктердің ең көп үлесі 620 балл деңгейінде Fico несиелік ұпайы төмен қарыз алушылар үшін автокредиттерді мақұлдау (36%) және несие карталарын рәсімдеу (43%) ықтималдығы аз екенін хабарлады. Тұтастай алғанда, бұл субпримдік автокредиттер нарығы іс жүзінде банктермен жабылады деген бағалауға сәйкес келеді. Банктердің орташа үлесі 680 баллдық рейтингі бар өтініш берушілер үшін несиені мақұлдау ықтималдығы аз екенін айтты. АҚШ тұтынушыларының шамамен 46% - 720-дан аз несиелік скоринг бар екенін ескеріңіз.

Несиелеу шарттарын қатаңдату себептеріне қатысты арнайы мәселелердің екінші бөлігінде банктер аз қолайлы немесе белгісіз макроэкономикалық болжамдарға, тәуекелге төзімділіктің төмендеуіне, несие сапасының нашарлауына және қарыз алушылар үшін аз агрессивті бәсекелестікке сілтеме жасады. Шағын және орта банктердің өкілдері себептер арасында депозиттердің кетуін, қорландыру құнының өсуін, өтімділік деңгейінің нашарлауын немесе жақсару қажеттілігін, сондай-ақ облигациялар портфелінің нарықтық құнын теріс қайта бағалауды атады.

«Жалпы алғанда, нәтижелер ірі және өңірлік банктердің корпоративтік есептерінде көрсетілген үрдістерге сәйкес келеді. Бірақ деректер пайыздық мөлшерлемелердің өсуінің жинақталған әсерін ескере отырып, тұтынушылық және коммерциялық сегменттерде несиелік портфельдер сапасының одан әрі нашарлауының жалғасатын тәуекелдерін растайды. Сонымен қатар, тұтынушылардың несиеге деген сұранысының төмендеуі ұзақ мерзімді тауарлар мен үй тауарлары сегментіндегі әлсіз шығындарға әсер етуі мүмкін. Өнеркәсіптік және коммерциялық несиелеу белсенділігінің төмендеуі, тиісінше, нақты бизнес-инвестициялардың қысқаруына әсер етеді», - деп атап өтті Freedom Finance Global талдаушысы Алина Попцова.