Қазақстандағы азық-түлік ритейлі

Авторы: Аңсар Абуев, Freedom Finance Global сарапшысы

1-тарау. Азық-түлік ритейлі нарығының ағымдағы жай-күйі

1.1 Жергілікті тамақ өнімдерін өндіру және әкелу

1.2 Тамақ өнімдері бағасының деңгейі және құнының өзгеруі

1.3 Тамақ өнімдерінің тұтынушылық артықшылықтары

2-тарау. ҚР халқына әлеуметтік сауалнама жүргізу

2.1 Сатып алу мінез-құлқының ерекшеліктері

2.2 Тамақ өнімдерін таңдау факторлары

2.3 Қазақстандық өндірістің тамақ өнімдерін тұтыну және оларға қанағаттану

2.4 Қазақстандық өндірістің өнімдерін тұтынудың драйверлері мен кедергілері

2.5 Шетелдік өндірістің тамақ өнімдерін тұтыну

2.6 Отандық өндірушілерді білу, бағалау және қолдау

2.7 Онлайн сатып алу

3-тарау. Негізгі қорытындылар

1-тарау. Азық-түлік ритейлі нарығының ағымдағы жай-күйі

1.1 Ішкі өндіріс және тамақ өнімдерін әкелу

Тамақ өнімдерін өндіру

Ұлттық статистика бюросы Қазақстанда өндірілетін тамақ өнімдерінің жалпы көлемі туралы деректерді келтірмейді, алайда өнімдердің жекелеген санаттарының өндірісі туралы деректерді жариялайды. ҰСБ азық-түлік өнімдерінің негізгі 17 санатын келтіреді, олар осы зерттеуде өндіріс көлемі бойынша 3 топқа бөлінген.

Ең көп өндірілетін тамақ өнімдерінің топ 5 флагмандық тобына дәнді дақылдар мен өсімдік ұнынан жасалған ұн (2023 жылы олар 3,38 млн тонна өндірілді), өсімдік майы (672 мың тонна), сұйық сүт (619 мың тонна), жаңа піскен нан (513 мың тонна), сондай-ақ ет және тағамдық субөнімдер (408 мың тонна) санаттары кіреді. Айта кету керек, ҰСБ-да ұсынылған азық-түлік өнімдерінің 17 негізгі санатының ішінде дәнді дақылдардан жасалатын ұн өндіру көлемі бойынша соңғы 5 жыл бойы (2019 жылдан 2023 жылға дейін) бүкіл өндіріс көлемінің 50-53% -ын тұрақты түрде иеленіп келеді.

Дереккөз: ҰСБ

Аталған топтың ішінде 2023 жылы өндірістің ең елеулі өсімі - ет пен тамақ өнімдерінің өсімі 16% -ды құрады. 2019 жылмен салыстырғанда бұл санат үштен бірінен астам көлемге өсті, бірақ өсімдік майы өндірісі одан да көп өсімді - 41% көрсетті.

Екінші немесе орта топ азық-түлік өнімдерінің 4 санатынан тұрады, олардың өндірісі 2023 жылы 100 мың тоннадан астамды құрады - бұл қант (252,8 мың тонна), сүт өнімдері (249 мың тонна), макарон (158,6 мың тонна) және кондитерлік өнімдер (105,9 мың тонна).

Осы санаттардың ішінен бір жылда кондитерлік өнімдер өндірісі барынша 7% -ға артты, ал ең елеулі төмендеу қант өндірісінде (бірден төрттен бір бөлікке) байқалды. Бес жыл ішінде өндірістің ең көп өсімі - сүт өнімдерінде (8%) болды.

Дереккөз: ҰСБ

Азық-түліктің қалған тоғыз санаты (3 топ) 2023 жылы 6,5 бастап 68,6 мың тоннаға дейінгі көлемде өндірілді. Шұжық пен ұқсас бұйымдар 68,3 мың тонна, шырындар - 68,1 мың литр, маргарин мен тағам майлары - 61,3 мың тонна көлемінде өндірілді.

Жарма мен ұн 55,3 мың тонна, ірімшік пен сүзбе - 44,9 мың тонна, сары май мен сүт спредтері - 30,9 мың тонна, жүгері крахмалы - 22,8 мың тонна, қатты түрдегі сүт - 6,5 мың тонна өндірілді.

Бұл өнімдердің ішінде бір жылда жүгері крахмалы өндірісі 46% -ға өсті. Сондай-ақ, сары май мен сүт спредтері өндірісінде (18%), сондай-ақ ірімшік пен сүзбе өндірісінде (13%) айтарлықтай өсім байқалуда. Ең айтарлықтай төмендеу - жарма мен ұн өндірісінде (екі есеге жуық - 45%).

Бес жыл ішінде осы санаттағы өнімдердің ішінде ең көп өсім - қатты нысандағы сүт өндірісінде (екі еседен астам) және жүгері крахмалында (89%) байқалды. Ең елеулі төмендеу - жарма мен ұн өндірісінде (38%).

Дереккөз: ҰСБ

Төменде жылдар бойынша өндірістің өсу динамикасы бойынша жиынтық кесте берілген, онда санаттар аз көлемнен (қатты түрдегі сүт), ең көбіне (ұн) сұрыпталған. Бұл жерде үздік 5 санатта 2019 жылдан бастап өсімдік майының (жылына 11%) және азық-түлік өнімдері бар еттің (8%) ең жақсы орташа жылдық өсу қарқыны бар екенін көруге болады. Ең аз өндірілетін өнімдердің өсу қарқыны айтарылқтай жоғары, мысалы, қатты сүтте - 27% атап өтуге болады. Барлық өндірістік көлемнің жартысын алатын майда тартылған ұн тоқырауда және жылына орташа өсімнің 1% -ын ғана көрсетіп отыр.

Дереккөз: ҰСБ және Freedom Finance Global жеке есептеулері

ҰСБ басқа санаттары

Басқа деректерінде ҰСБ басқа да санаттарды, сондай-ақ кейбір жағдайларда тауарлардың кіші санаттарын бөліп көрсетеді. Бір жыл ішінде (2022 жылдан 2023 жылға дейін) мақсары, майбұршақ және рапс майы сияқты өнімдердің өндірісі көбірек өсті. Бір жыл ішінде олардың өндіріс көлемі тиісінше 3,2 және 1,5 есеге өсті. Бір жылда айтарлықтай өсім көрсеткен тағы бір өнім - коньяк. Оның өндірісі 1,5 есеге, 2022 жылғы 18,1 млн литрден 2023 жылы 27,2 млн литрге дейін өсті. Алайда, аталған 4 өнімнің өндірісі 2024 жылғы қаңтар-маусым аралығында айтарлықтай төмендеді, 2023 жылғы қаңтар-маусыммен салыстырғанда коньяк және рапс майы өндірісі шамамен екі есеге, майбұршақ және мақсары майы өндірісі 16-20% -ға төмендеді.

Сондай-ақ өндірістің тоқсаннан астам өсуін бір жылда тәтті нан (41% -ға, 28-ден 39,7 мың тоннаға дейін), консервіленген жемістер мен жаңғақтар (37% -ға, 7,5-тен 10,2 мың тоннаға дейін), балмұздақтар (25,5% -ға, 42-ден 52,7 мың тоннаға дейін өсім) көрсетті.

Дереккөз: ҰСБ және Freedom Finance Global жеке есептеулері

Өндірісі бір жылда ең көп төмендеген өнімдерге ҰСБ жоғарыда айтылған ұнды (3-суретті қараңыз), ірі қара малдың қосалқы өнімдерін (44% -ға, 4,58-ден 2,55 мың тоннаға дейін төмендеу), шымырлы шарапты (44% -ға, 2,82-ден 1,58 млн литрге дейін төмендеу) жатқызады. Мақта майы мен шұбат өндірісі шамамен сол 40% -ға төмендеді. Қант (2-суретті қараңыз), жаңа ауланған балық (51,2-ден 37,8 мың тоннаға дейін), күнбағыс майы (160,5-тен 120,2 мың тоннаға дейін) өндірісі ширек есеге төмендеді. Шарап өндірісі тағы 20% -ға төмендеді (32,9 млн литрден 26,2 млн литрге дейін).

Дереккөз Freedom Finance Global ҰСБ және жеке есептеулері

Тиеп жөнелту және қалдықтар

Ұлттық статистика бюросының деректерінен көрініп отырғандай, соңғы бес жылда азық-түлік өнімдерінің көптеген санаттары бойынша тиеп жөнелту (яғни тауарды тасымалдаушыға немесе сатып алушыға беру) көлемі бірнеше есе өскен. Мәселен, бір жыл ішінде коньякта айтарлықтай өсім байқалды (4,7 есе, 4,4-тен 21 млн литрге дейін – оның 16 млн-ы Алматы облысының кәсіпорындарына тиесілі, тағы 1,05 млн литр қалдық ретінде есепке алынған). Сондай-ақ, шарап жөнелту бойынша айтарлықтай өсім байқалуда (1,4 есе, 3,36 млн литрден 7,93 млн литрге дейін - оның 4,1 млн-ы Жамбыл облысына, 3,8 млн-ы Алматы облысына, 319 мың литрі қалдықтарға тиесілі).

Жүн мен тері өндірісінде де айтарлықтай өсім байқалады (1,3 есе, 367-ден 839 тоннаға дейін). Сондай-ақ, күнбағыс майын жөнелту көлемі өсуінің көрсеткіші жоғары - (57% -ға, 178,6-дан 280,6 мың тоннаға дейін, оның 122,5 мыңы Абай облысының кәсіпорындарына тиесілі, тағы 42,8 мың тонна қалдықта).

Ірі қара мал етін жөнелту өсімі 33% -ды құрады - (24,5 мың тоннадан 32,5 мың тоннаға дейін, оның шамамен 9 мың тоннасы Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарының кәсіпорындарына тиесілі, қалдықта - 727 тонна), 28%-ға - құс еті (40,9-дан 52,4 мың тоннаға дейін, оның 51,2 мыңы Ақмола облысының кәсіпорындарына тиесілі, 153 тонна қалдықта), сары май мен сүт спредтерінде өсімнің төрттен бір бөлігіне (18,7 мың тоннадан 23,4 мың тоннаға дейін, оның 8,7 мыңы – кәсіпорындарда).

Тиеп жөнелтудің төмендеуі жарма және ұн (бір жылда екі есе, 50,5-тен 25,8 мың тоннаға дейін), қант және мақта майы (43%), сары май (22%) және шампан (20%) санаттарында ең көп байқалады. 2019 жылмен салыстырғанда мақта майы (екі еседен астам), шампан (32%), нан (23%) және қант (19%) жөнелтілімдерінің неғұрлым күшті төмендеуі байқалады.

ЕАЭО-ға кірмейтін елдерден Қазақстанға азық-түлік импорты

Қазақстанға тамақ өнімдерінің импорты мен экспортының көлемін бағалау экономикалық қызмет түрлерінің тауар номенклатурасының кодтарына (СЭҚ ТН) сәйкес жүргізілетін ұсынылатын статистиканың белгілі бір қиындықтарымен байланысты. Сондай-ақ, ЕАЭО елдерінің аумағынан/аумағына тауарларды әкелу мен әкетуді есептеу қиындық тудырады.

2023 жылы Қазақстанға әкелінген азық-түлік өнімдерінің негізгі санаттары - ЕАЭО-ға кірмейтін елдермен импорт пен экспорт туралы айтқанда, «басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген тамақ өнімдері» (СЭҚ ТН коды 2106) болды. Осы санаттағы әкелінген тауарлардың құны 172,5 млн долларды құрады. Бұл нақты қандай өнім екендігін дұрыс анықтау мүмкін емес - тіпті 10 белгіден тұратын санатқа бөлінгенде де бұл соманың 121,7 млн доллары «басқалары» санатына тиесілі. Алайда, кейбір ашық деректерге сүйенсек, СЭҚ ТН (2106909808) осы санатына тағамдық қоспалар (атап айтқанда, БАҚ-тың кейбір түрлері) жатқызылуы мүмкін.

Осы ауқымды және белгісіз санаттағы негізгі импорттаушы Италия (39,1 млн доллар сомаға), АҚШ (24,2 млн долларға), Франция және Германия (13,8 және 13,1 млн доллар) болды. Осы орайда айта кету керек, бұл санат ең ірі ғана емес, ең жылдам өсетін санаттардың бірі болып табылады: 2022 жылы импорт көрсеткіші 124,2 млн долларды құрады (2023 жылы - 39%), ал 2024 жылдың жартысында бұл көрсеткіш 198,7 млн долларды құрады. ҰСБ болжамы бойынша осындай динамикада жыл соңына қарай көрсеткіш шамамен 400 млн долларды құрайды.

Дереккөз: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (МКК), Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Маңыздылығы бойынша екінші санат – «құрамында темекі, қалпына келтірілген темекі, никотин немесе тұтандырусыз тартуға арналған темекіні немесе никотинді алмастырғыштары бар өнім; құрамында никотин бар және никотиннің адам ағзасына түсуіне арналған өзге де өнімдер» (СЭҚ 2404 ТН). Бұл санаттағы импорттың жалпы сомасы 2023 жылы 118,6 млн долларды құрады. Олардың 96,2 млн доллары (олардың 96 млн-ы Қытайға тиесілі) «құрамында никотин бар өзге де өнімдер» деп аталатын 2404120000 кодына тиесілі болды, алайда ашық көздердегі ақпаратқа қарағанда, бұл никотинді жеткізудің электрондық жүйелеріне арналған сұйықтықтар, яғни вейптерге арналған сұйықтықтар туралы болып отыр. Бұл ретте маусым айының соңынан бастап Қазақстанда вейп сатуға тыйым салынған және 2024 жылдың шілдесіндегі деректер бойынша аталған санат айтарлықтай «отырып қалмақ». Соңғы деректер бойынша (2024 жылдың маусым айының соңында) осы санаттағы импорт құны 18 млн долларды құрады - тыйым салу күшіне енгенге дейін де төмендеуі анық. Егер бірінші жартыжылдықтағы көрсеткішті жыл бойы экстраполациялайтын болсақ, 2024 жылдың соңына қарай 36,1 млн доллар көлемінде импортты күтуге болар еді, алайда, вейптерге тыйым салынуын ескерсек, көрсеткіш шамамен 18 млн. деңгейінде қалуы ықтимал. Айта кетейік, 2023 жыл осы санаттағы өсім бойынша рекордтық көрсеткіш болды: 2022 жылы 2404 коды бойынша импорт көлемі бар болғаны 14,6 млн долларды құрады.

Дерекккөз: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (МКК), Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Импорттың көлемі бойынша үшінші санаты – «көлемі 80% -дан кем шоғырланған денатурацияланбаған этил спирті, тұнбалар, ликерлер және спиртті ішімдіктер» (СЭҚ ТН коды 2208). 2023 жылы импорт көлемі 117 млн долларды құрады. Мұнда үш негізгі импорттаушы бар - 37 млн доллармен Ұлыбритания, 17 млн доллармен Ирландия және 13,5 млн доллармен Өзбекстан. Бұл кодтың ішінде ішімдіктің бірнеше түрі бар. Ең маңызды санат - 53,6 млн доллармен виски (33 млн доллар - Ұлыбританиялық, тағы 16,3 – Ирландиялық виски), 20,3 млн доллармен арақ (оның 7 млн доллары Швецияға тиесілі), 8,4 млн доллармен коньяк (оның ішінде 5 млн - Франциядан алынатын өнім). Тағы 4,9 млн доллар ликерлерге тиесілі (ең ірі импорттаушы - 1,9 млн доллармен Германия). Импорттың көлемі бойынша 2023 жылы бұл алкоголь түрлерінің өсімі едәуір жоғары болды (31% -ға, 89 млн доллармен). 2024 жылы бірінші жартыжылдық нәтижесіне қарағанда (41,7 млн доллар) импорт айтарлықтай бәсеңдеді және жыл соңына қарай көрсеткіш 2022 жылға қайта оралады (алайда алкогольдің маусымдық факторы бар екенін ескеру керек және желтоқсан айының көрсеткіші үлкен өсімді қамтамасыз етуі мүмкін).

Дереккөз: Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (МКК), Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Маңыздылығы бойынша төртінші санат – «үй құсының еті мен субөнімдері (тауық, үйрек, қаз, күркетауық және мысыр тауық)». Бұл код бойынша (0207) импорт көлемі 2023 жылы 109,1 млн долларды құрады. Санаттағы негізгі импорттаушы ретінде АҚШ (87 млн доллар), екінші орында Украина (17,7 млн доллар) болды. Негізгі кіші санаты - 0207142001 – «үй тауықтарының үйілмеген жартысы немесе ширек бөлігі, мұздатылған». Айта кетейік, бұл санат 2023 жылы 124,6 млн доллардан төмендеп, 2024 жылдың қаңтар-маусым айларындағы нәтижеге сүйенсек (43,5 млн доллар) қазір де төмендеуін жалғастыруда.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті (МКК), Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Бесінші орында - шоколад. Оның Қазақстанға импортының көлемі 2023 жылы 106,2 млн долларды құрады. Ең ірі импорттаушы - Германия (26,5 млн доллар), одан кейін - Түркия (23,7 млн доллар), үшінші орын - Украинада (19,8 млн доллар). Бір жыл ішінде импорт көрсеткіші 69% -ға өсті, ал 2024 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша (61,9 млн доллар) жылдық нәтиже 120 млн доллардан асуы мүмкін.

Дереккөз: МКК, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

6-дан 10-ға дейінгі орындар - топта төменде инфографикада көрсетілген.

Дереккөз: МКК, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Қазақстаннан азық-түлік экспорты

Қазақстандық экспорттың негізгі санаттары импорттан айтарлықтай ерекшеленеді. Қазақстан экспорттайтын азық-түлік тауарларына жататын тауарлар санаттарының ішіндегі абсолюттік көшбасшы бидай мен меслин (бидай мен қара бидай қоспасы) болып табылады. 2023 жылы ол 1,84 млрд долларға экспортталды. Бидай экспортталған негізгі ел Өзбекстан (797,3 млн долларға), одан кейін Түркіменстан (176,6 млн доллар) және Италия (172,5 млн доллар) болды. Бір жылда көрсеткіш 2% -ға төмендеді. 2024 жылдың бірінші жартыжылдығында көрсеткіш 492,9 млн долларға тең, алайда бұл экспорттың төмендегенін міндетті түрде дәлелдемейді, себебі бидай - маусымдық тауар.

Экспорт бойынша екінші орында бидай және қара бидай ұны тұр. Олар тағы 564,1 млн долларға экспортталды. Ұн әкетілген негізгі ел 368 млн доллар сомаға Ауғанстан болды. Екінші орын - 165,2 млн доллармен Өзбекстанда. Айта кетейік, 2022 жылмен салыстырғанда ұн экспортының көрсеткіші 737,7 млн доллардан ширек есеге қатты төмендеді. Бұл негізінен Ауғанстанға экспорттың төмендеуіне байланысты (554 млн доллардан), ал Өзбекстанға экспорттау одан да көп болды (2022 жылғы көрсеткіш - 139,6 млн доллар). 2024 жылдың бірінші жартыжылдығында экспорт көлемі 235,1 млн долларды құрады.

Экспорт көлемі бойынша үшінші орын - күнбағыс, мақсары немесе мақта майы санатында. 2023 жылы ол 332,2 млн долларға экспортталды. Бұл экспорттың негізгі бөлігі екі елге тиесілі - Өзбекстан (133,5 млн доллар) және Қытай (125,3 млн доллар). Бір жыл ішінде көрсеткіш 2% -ға төмендеді (339 млн доллардан), ал 2024 жылдың бірінші жартыжылдығында көрсеткіш 191,6 млн долларды құрады.

Дереккөз: МКК, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Төртінші орын - арпада. Ол 263,4 млн долларға экспортталды, негізгі сатып алушы Қытай болды (185,4 млн доллар). Бір жыл ішінде көрсеткіш 213,2 млн доллардан ширек есеге өсті. 2024 жылдың бірінші жартыжылдығында экспорт 78,2 млн долларды құрады.

Дереккөз: МКК, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Ең елеулі экспорты бар азық-түлік тауарларының бестігін зығыр тұқымы жабады. Ол 219 млн долларға экспортталды. Оның 135,8 млн доллары Қытайға, тағы 40,9 млн доллары Бельгияға тиесілі. Өткен жылмен салыстырғанда көрсеткіш үштен бір бөлікке (343,2 млн доллардан) төмендеді. 2024 жылдың бірінші жартыжылдығында экспорт көрсеткіші 76,6 млн долларды құрады, сондықтан 2024 жылдың қорытындысы бойынша көрсеткіш одан әрі төмендеуі мүмкін. Дегенмен, бұл жағдайда маусымдылық факторы да орын алған болуы мүмкін.

Дереккөз: МКК, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Алтыншы орыннан оныншы орында «күнбағыс тұқымы», «кептірілген, аршылған бұршақ көкөністері», «себінділердің және ұқсас өнімдердің кебектері», «өсімдік майларын немесе майларды шығару кезінде алынатын басқа да қатты қалдықтар» және ірі қара мал еті сияқты санаттар орналасқан.

Дереккөз: МКК, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

ЕАЭО елдерінен азық-түлік импорты

ЕАЭО елдерінен әкелінетін өнімдер (оған Қазақстаннан басқа төрт ел - Армения, Беларусь, Қырғызстан және Ресей кіреді) ерекшеленетін рәсімге байланысты жеке есептеледі. Бұл туралы деректер негізгі импорт пен экспорттан бөлек есептеледі. Бұл ретте әкелу және әкету бойынша алдыңғы қатарлы өнімдердің санаттары ерекшеленеді.

2023 жылы ЕАЭО елдерінен импорттың негізгі санаты қалған елдермен экспорт бойынша ең басты санат - бидай және меслин болды. Импорттың көлемі 355 млн долларды құрады, бүкіл дерлік импорт Ресейге тиесілі болды. 2022 жылмен салыстырғанда көрсеткіш өзгерген жоқ. Бірінші жартыжылдықта көрсеткіш 314,7 млн долларды құрады, бұл 2022 және 2023 жылдардағы жылдық көрсеткіштерге тең. Осылайша, 2024 жылы нәтиже айтарлықтай жоғары болуы мүмкін.

Екінші орында - ауқымды санаттағы нан, ұннан жасалған кондитерлік өнімдер, тәтті нан мен печенье. ЕАЭО елдерінен импорт көлемі 230,9 млн долларды құрады (оның 208,6 млн доллары - Ресейден, 21 млн - Қырғызстаннан, 1,2 млн - Беларусьтен).

Үшінші орынды - 208 млн долларға импортталған қант алды (203 млн доллар - Ресейден, 5,04 млн – Беларусьтен импорт).

Төртінші орын - шоколадта және құрамында какао бар тамақ өнімдерінде. Импорт көлемі 188,6 млн долларды құрады (184,2 млн Ресейге, 4 млн Беларуське тиесілі).

Бесінші орын - қоспалары бар минералды және газдалған суларды қоса алғанда, су санатында. ЕАЭО елдерінен осы санат бойынша импорт 153 млн долларды құрады, оның 148,5 млн доллары Ресейге, 3,6 млн доллары Қырғызстанға тиесілі.

Дереккөз: МКК, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

6-дан 10-ға дейінгі орында тауарлардың мынадай санаттары орналасты: шұжықтар және еттен жасалған ұқсас өнімдер ($116,8 млн); ірімшік пен сүзбе ($114,9 млн); тамақ өнімдері ($90,9 млн), басқа жерде аталмаған немесе енгізілмегендер ($113,9 млн); жемістер, жаңғақтар; күнбағыс, мақсары немесе мақта майы ($88,6 млн).

Дереккөз: МКК, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

ЕАЭО елдеріне азық-түлік экспорты

Қазақстаннан ЕАЭО елдеріне азық-түлік экспортына келер болсақ, шығарылатын басты өнім «құрамында қоспалары бар минералды және газдалған суларды қоса алғанда» санаты болып табылады. Бұл санат ЕАЭО елдерінен келетін импорт бойынша бесінші санат, ал экспорт бойынша көш бастап тұр. Әкету көлемінің көрсеткіші 106,4 млн долларға тең (92,8 млн доллар Қырғызстанға, 13,4 млн доллар Ресейге тиесілі), бұл 2022 жылғы көрсеткіштен 17% -ға артық (90,6 млн). 2024 жылдың бірінші жартыжылдығының көрсеткіші 57,2 млн долларға тең - 2024 жылдың соңына қарай экспорт өткен жылмен салыстырғанда көбірек болуы мүмкін.

Қазақстаннан ЕАЭО елдеріне экспорттау бойынша екінші орын - шылым мен сигара. 2023 жылы олар ЕАЭО елдеріне 78,3 млн долларға шығарылды. Бұл - 2022 жылғы көрсеткіштен (46,8 млн доллар) үштен екіге көп. 2024 жылдың бірінші жартысында экспорт көлемі 30,9 млн долларды құрады, 2024 жылы экспорттың жалпы көлемі 60 млн доллардан сәл асады. 2023 жылы темекі негізінен Қырғызстанға (56,8 млн доллар) және Арменияға (21,5 млн доллар) шығарылды.

Үшінші орын – «басқа жерде аталмаған немесе енгізілмеген тамақ өнімдерінде» (БАҚ-тың кейбір түрлері болуы мүмкін). Олардың экспорты 52,8 млн долларды құрады (оның 49,7 млн-ы Ресейге, тағы 2,36 млн-ы Қырғызстанға экспорт), бұл 2022 жылға қарағанда 3,5 есе көп.

Төртінші орын - үй құсының еті мен субөнімдерінде. ЕАЭО елдеріне экспорт көлемі 2023 жылы 50,8 млн долларды құрады (35,8 млн доллар - Ресейге, тағы 14,1 млн доллар - Қырғызстанға экспорт).

Бесінші орын - шоколадта. Экспорт көлемі 44,7 млн долларды құрады - 2022 жылғы көрсеткіштен бір жарым есе артық (29 млн доллар). 38 млн доллар Ресейге, тағы 6,3 млн доллар Қырғызстанға экспортқа тиесілі. 2024 жылғы қаңтар-маусым көрсеткішіне (25,8 млн доллар) қарағанда, ағымдағы жылы ЕАЭО елдеріне шоколад экспорты одан әрі артатын болады.

Дереккөз: МКК, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Топта 6-дан 10-орынға дейін тауарлардың мынадай санаттары орналасты: макарон өнімдері ($33,4 млн); нан, ұннан жасалған кондитерлік өнімдер, тәтті нан, печенье ($33 млн); қанттан жасалған кондитерлік өнімдер (ақ шоколадты қоса алғанда) ($24,2 млн); дәмді-хош иісті қоспалары бар немесе оларсыз шай ($21,3 млн); концентрациясы 80% -дан кем денатуратталмаған этил спиртіспирттік тұнбалар, ликерлер және басқа да спирттік ішімдіктер ($19,7 млн).

Дереккөз: МКК, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Тамақ өнімдерін өндірудегі маусымдылық

Азық-түлік өндірісіндегі маусымдылық туралы айтар болсақ, жылдың басында, қаңтарда бұл көрсеткіш бойынша өсім айқын байқалады. Алайда ақпан айында өндіріс стандартты көрсеткіштерге қайта оралады. Аздап төмендеу мамырда басталып, шілдеге дейін сақталады (дегенмен, 2024 жылы маусымда өсім байқалды). Тамақ өнімдерін өндіру бойынша ең жоғарғы айлар қыркүйек және желтоқсан болып табылады.

Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Бұл ретте сусындарды өндіру жағдайы біршама өзгеше. Қаңтар, азық-түлік өнімдеріндегідей, өндірісі ең аз ай болып табылады. Алайда, сусындар өндірісінің азық-түлік өндірісінен айырмашылығы, мұндағы өндіріс минимумдары қаңтарға ғана емес, күзге де қатысты. Сусындар өндірісінің шыңы маусымға келеді, шілде мен тамызда төмендейді, ал қыркүйекте қаңтарға дейін сақталатын ерекше күрт төмендеу басталады. Ақпан - айтарлықтай өсу айы, сәуір айында аздап төмендеу басталады, - алайда мамыр айынан бастап маусым айының шыңында айтарлықтай өсу басталады.

Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Темекі өнімдерінің өндірісіне келетін болсақ, тамақ өнімдері мен сусындар өндірісінің барынша төмендеуі қаңтарда тіркеледі. Өндірістің тұрақты жоғары көрсеткіші - шілде-қараша айларында.

Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Импортталатын өнімдердің маусымдылығы

Қазақстанға азық-түлік өнімдерін әкелу туралы жалпы деректер жарияланбайды, алайда импорттың неғұрлым елеулі санаттарын әкелудің маусымдылығын бағалауға болады. Осы талдау шеңберінде есептілік нысандарындағы кейбір айырмашылықтарға байланысты біз СЭҚ ТН кодтарының жалпы құрылымына сәл ғана жүгінуге мәжбүр боламыз. Сондықтан таңдалған топ-5 санат біз жоғарыда пайдаланған санаттардан ерекшеленеді.

ЕАЭО-ға жатпайтын елдердің импорты бойынша 2024 жылғы қаңтар-маусымдағы негізгі санаттар - шоколад, ет, қоспалы су, спиртті ішімдіктер мен шай. Біз осы өнімдердің бір жылда әкеліну маусымдылығын қадағаладық. Жоғарыда белгіленген өндірістегі қаңтар айындағы төмендеу тауарлар импорты жағдайында да өзекті. Жылдың бірінші айында импорт бойынша төмендеу тек шай мен шоколад бойынша тіркелген жоқ. Қалған санаттар едәуір сиреді, бұл әсіресе 2023 жылғы желтоқсанда өте күшті өсім көрсеткен ет жағдайында байқалады, ал қаңтарда қараша айындағы көрсеткіштен әлдеқайда төмен «отырып қалды».

«Шоколад» санаты қазанға қарай өсімді көрсетеді, келесі шыңы сәуір болып табылады. Жоғарыда атап өтілгендей, ет қазаннан желтоқсанға дейін өте күшті өсім көрсетті, содан кейін қаңтарда қатты төмендеді, содан кейін тұрақты өсуге көшті, маусымда аздап төмендеді. «Хош иістендіргіштер қосылған су» санаты қаңтарға дейін төмендегенін көрсетеді, содан кейін өсуге көшеді (маусымда аздап төмендеу басталады). Спирттік ішімдіктер импорты шілдеде күрт өсіп, содан кейін шамамен бірдей көрсеткіштерде ұсталады, қаңтарда төмендеп, мамырға дейін қайта өседі. Шай импорты жыл бойы тұрақты.

Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

1.2 Азық-түлік өнімдері бағасының деңгейі және баға белгілеу серпіні

Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына баға индексі

Баға индексін Ұлттық статистика бюросы апта сайынғы негізде өлшейді. Есепті дайындау кезіндегі ең өзекті деректер 2024 жылғы 13 тамызға жатады. ҰСБ әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының 19 түрі құнының өзгеруін бағалайды. Индекс бір жылдағы, жыл басынан бергі кезеңде, ай басынан бергі кезеңде, бір аптадағы кезеңде пайызбен өлшенеді.

Ай басынан бергі кезеңде және бір аптадағы өзгерістер шамалы - көрсеткіш 99% -дан 101,7% -ға дейін өзгереді. Осыған байланысты біз жыл басынан бастап және жыл ішіндегі құнның өзгеруіне шолуға басты назар аудармақпыз.

Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына баға индексі жыл басынан бері өзіндік «есептеу нүктесі» болып табылады: ол 100% құрайды, өзгерістер соған қатысты өлшенеді. Әлеуметтік маңызы бар тауарлардың ең қатты қымбаттаған санаты - картоп. Жылдан жылға құнының көрсеткіші 115,2% -ды құрады, ал жыл басынан бері (маусымдылық факторы есебінен) көрсеткіштің өсуі 142,2% -ды құрады (яғни тамыздың ортасында картоп жыл басына қарағанда бір жарым есе қымбат болып шықты).

Екінші орында - тауық еті (ҰСБ түсіндірмесіне сәйкес әңгіме ортан жілік пен оған іргелес жатқан жіліншік сүйек туралы болып отыр), ол жыл ішінде 4,7% -ға, жыл басынан бері 10,1% -ға қымбаттады. Өсім бойынша үшінші орынды тұздалмаған сары май алды, ол бір жылда 3,5% -ға, жыл басынан бері 8,8% -ға қымбаттаған.

Бағаның өсуі бойынша тауарлардың бестігіне, бұдан басқа, жылына 3,5% -ға және жыл басынан бері 6,6% -ға қымбаттаған сүт (пастерленген, майлылығы 2,5%), сондай-ақ 2024 жылдың басынан бастап жылына 6,1% -ға және 6,4% -ға қымбаттаған нан (бірінші сұрыпты бидай ұнынан жасалған) кіреді.

Бір жылда ең көп төмендеген қарақұмық жармасы болды: бір жылда ол үштен бір бөлікке, жыл басынан бері 29,9% -ға арзандады. Сондай-ақ ең көп арзандаған тауарларға орамжапырақ (бір жылда төрттен бір және жыл басынан бастап 17%) және пияз (бір жылда -22%, бірақ жыл басынан бастап + 22% - маусымдылық әсер етеді) жатады. Күнбағыс майы бір жылда 18% -ға және жыл басынан бері 14% -ға, құмшекер 4% -ға арзандады (бірақ жыл басынан бері 3% -ға қымбаттады).

Дереккөз: ҰСБ

Нақты қалалар бөлінісінде құнның өзгеру көрсеткіші ел бойынша орташа көрсеткіштен айтарлықтай ерекшеленуі мүмкін. Тұтастай алғанда, барлық азық-түлік бойынша бағалары төмендеген қалалар Түркістан мен Жезқазған болды. Сонымен қатар, Семей, Тараз және Қарағанды бағалары ең көп өскен қалалар болып шықты.

Ең қымбаттаған жекелеген тауарлары бар қалалар арасында Талдықорған (ұн мен май бағасы орташадан ең күшті), Тараз (ең көп қымбаттаған нан және күріш), Петропавл (қымбаттаған күріш және картоп), Қарағанды (сары май мен сүзбе қымбаттады), Ақтау (картоп) бар.

Жекелеген арзан тауарлары бар қалалар - Атырау (ұн), Қызылорда (күнбағыс және сары май), Қонаев (тауық еті), Көкшетау (сүт), Астана (картоп).

Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының баға индексі 2023 жылғы 15 тамыздан бастап 2024 жылғы 13 тамызға дейін. Дереккөз: ҰСБ

Негізгі азық-түлік тауарларына бөлшек сауда бағаларының динамикасы

Бөлшек сауда бағаларын Ұлттық статистика бюросы көбірек сан - 58 позиция бойынша бағалайды.

Екі жыл ішінде ең қымбаттаған азық-түлік санаты күріш болды, ол жалпы Қазақстан бойынша 59% -ға, ал үш жылда 88% -ға қымбаттады. Қымбаттауы бойынша екінші орында карамель тұр: екі жылда ол - 45%, ал үш жылда - 75% қымбаттаған. Үшінші орында - 40% өсіммен кеспе тұр (үш жылда - 82%). Төртінші орында – майға салынан майбалық, ол 39% (үш жылда 65%) қымбаттады. Ең қатты қымбаттаған бес тауардың соңғысы жылтырлатылмаған кәмпиттер болып отыр – бағасы 38% (үш жылда 70%) өскен.

Бұл ретте осы уақыт ішінде арзандаған тауарлар да бар. Екі жылда пияз қатты арзандады (35% -ға, бірақ үш жылда 21% -ға өсті). Одан кейін қарақұмық жармасы (-29%, үш жылда -3%), күнбағыс майы (екі жылда - ширек, үш жылда - 16% арзандады). Құм құнының төмендеуі бойынша төртінші орын құмшекерде (-23%), бірақ үш жылда ол айтарлықтай қымбаттады - 48%. Бестікті лимонды жабуда - екі жылда ол 14% -ға арзандады, бірақ үш жылда 11% -ға қымбаттады).

Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Қалалардың азық-түлік құны бойынша қымбаттығына (және арзандығына) келетін болсақ, ең қымбат азық-түлік Ақтауда тіркелген. Ең қымбат ұн, печенье, дәмдеуіштер, күріш, қарақұмық және арпа жармасы, сүзбе, сары май, маргарин мен шошқа еті, тауық және пісірілген шұжық, бауыр мен скумбрия, кәмпит, сәбіз, қияр, алма, өрікқақ, банан және арақ. Екінші орын - Жезқазғанда (жеті тауар): мұнда ең қымбат макарон, сүт, тауық саны, картоп, қырыққабат және пияз, сондай-ақ лимон бар. Ең қымбат азық-түлік саны бойынша үшінші орында - Астана, олар алтау - вермишель мен кеспе, жұмыртқа, сиыр еті және жартылай ысталған шұжық, майшабақ. Төртінші орын - еліміздің ең ірі қаласы - Алматыда, олар бесеу - қаймақ пен айран, жылқы еті мен майбалық, ашытқы.

Ең арзан өнімдер саны бойынша көшбасшы - Ақтөбе, олардың саны 10: бірінші сұрыпты бидай наны, жоғары сұрыпты бидай ұны, печенье, тұз, жұмыртқа, күнбағыс майы, тауық және жартылай ысталған шұжық, майшабақ және құмшекер. Екінші орынды Көкшетау мен Түркістан қалалары бөліседі, онда 7 арзан тауар бар. Көкшетауда бұл - тары, қарақұмық жармасы, қаймақ, сүзбе, майонез, өрікқақ және арақ. Түркістанда бұл - сүт, бауыр, майбалық, картоп және орамжапырақ, пияз және қызылша.

Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

1.3 Тамақ өнімдерін тұтыну

Үй шаруашылықтарының азық-түлікке шығыстары

Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес Қазақстанда 2024 жылдың бірінші тоқсанында бір үй шаруашылығының орташа тұтыну шығыстары тоқсанына 856,6 мың теңгені (айына шамамен 214,1 мың теңге) құрады. ҰСБ әдіснамасына сәйкес үй шаруашылығы - бір немесе одан да көп жеке тұлғалардан тұратын, бірге тұратын, өз табыстары мен мүлкін толық немесе ішінара біріктіретін және тауарлар мен қызметтерді бірлесіп тұтынатын экономикалық субъект. Тұтынушылық шығыстар деп ҰСБ тұтыну тауарлары мен қызметтерін сатып алуға бағытталған үй шаруашылықтарының ақшалай шығыстарының бір бөлігін айтады. Тұтыну шығыстары азық-түлік тауарларын, азық-түлікке жатпайтын тауарларды және ақылы қызметтерді сатып алуға жұмсалатын шығындарды қамтиды.

Өңірге байланысты тұтыну шығыстары қатты өзгеруде - Маңғыстау облысында 1,025 млн теңгеден Қостанай облысында 673,7 мың теңгеге дейін. Көш басында Ұлытау облысы (1,02 млн теңге), Түркістан облысы (963 мың теңге), Алматы және Астана (тиісінше 956 және 955 мың теңге) тұр.

Қостанай, сондай-ақ Солтүстік Қазақстан (702 мың), Шығыс Қазақстан (721 мың), Абай (746 мың) және Ақмола (758 мың теңге) облыстарында тұтыну шығыстары ең аз. Көлемі бойынша Қазақстанның көлемі бойынша үшінші қаласы - Шымкент - тұтынушылық шығыстар бойынша тоқсанына үй шаруашылығына 768 мың теңгемен соңынан алтыншы орында тұр.

Дереккөз: ҰСБ

Ел бойынша орташа есеппен алғанда үй шаруашылықтарының азық-түлік тауарларына шығыстары тоқсанына 477 мың теңгені, жалпы тұтыну шығыстарынан 56% құрайды. Ең көп шығындар - Маңғыстау және Түркістан облыстарында (648 және 599 мың теңге), Ұлытау, Жамбыл және Атырау облыстарында (тоқсанына 557, 552 және 543 мың теңге). Азық-түлік тауарларына Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарында (352, 370 және 378 мың теңге), Абай және Шығыс Қазақстан облыстарында (411 және 414 мың теңге) ең аз жұмсалады.

Барлық тұтыну шығыстарынан азық-түлік тауарларына жұмсалатын шығындардың үлесі Маңғыстау, Түркістан және Жамбыл облыстарында ең жоғары, бәрінен төмен - Қарағанды (49%), Ақмола (50%) облыстарында және Астанада (50%).

Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Азық-түлік тауарларының нақты түрлері бойынша - тамақ өнімдері мен алкогольсіз сусындарға өңірге байланысты 85% -86% -дан (Павлодар және Солтүстік Қазақстан облыстарында) 97% -ға дейін (Жамбыл және Түркістан облыстары) жұмсалады.

Ел бойынша орташа көрсеткіш 92% -ке тең. Үйден тыс тамақтануға орташа есеппен қазақстандық үй шаруашылықтары 4% жұмсайды. Ең көп үлес Павлодар облысы мен Астанада (8%), ең аз үлесі Жамбыл облысында (0,4%). Маңыздылығы бойынша үшінші санат - темекі өнімдері, оларға орташа қазақстандық үй шаруашылығы азық-түлік тауарларына жұмсалатын шығындардың 3% -ын жұмсайды (ең жоғары - Ақмола облысында - 7%, ең төменгі - Маңғыстау облысында - 0,6%). Қазақстандық үй шаруашылығындағы алкогольді ішімдіктерге орта есеппен азық-түлік тауарларына жұмсалған шығынның 1,3% -ы жұмсалады. Ең көп дегенде Солтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстарында (2,6-2,5%), ең аз дегенде Түркістан облысында (0,3%).

2023 жылдың қорытындысы бойынша орташа қазақстандық үй шаруашылығы тұтыну шығындарына жылына 3,34 млн теңге (айына 279 мың теңге) жұмсады. Бір жыл ішінде бұл шығындар 13% -ға өсті. Азық-түлік және алкогольсіз сусындар шығыны да осындай мөлшерге, ал азық-түлік тауарларына - тұтастай алғанда 14% -ға өсті.

Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

2023 жылдың қорытындысы бойынша орташа қазақстандық үй шаруашылығы тұтыну шығындарына жылына 3,34 млн теңге (айына 279 мың теңге) жұмсады. Бір жыл ішінде бұл шығындар 13% -ға өсті. Азық-түлік және алкогольсіз сусындар шығыны да осыншаға, ал азық-түлік тауарларына - тұтастай алғанда 14% -ға өсті.

Азық-түлік және алкогольсіз сусындар шығындарының өсімі бойынша көшбасшы - Шымкент, жылдық өсім 24% құрады. Одан кейін Жамбыл және Ұлытау облыстары 22%, сондай-ақ 21% өсіммен Қостанай облысы келеді. Павлодар облысында (5%), Алматы облысында (7%), сондай-ақ Қызылорда облысында азық-түлік және алкогольсіз сусындарға жұмсалатын шығындар ең аз өсті. Өсім көрсеткіші Алматыда - 11%, Астанада - 18%.

Азық-түлік тауарларына ең үлкен өсім Шымкент (25%), Ұлытау және Қостанай облыстарында (23%). Ең төменгі өсім - 5% - Павлодар облысында.

Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Темекі өнімдеріне және алкогольді ішімдіктерге жұмсалатын шығыстар айтарлықтай өзгерді. Қазақстанда темекі өнімдеріне орташа есеппен 15% -ға көп қаржы жұмсала бастады. Ең үлкен өсім - Шымкент (61%), Қостанай және Атырау облыстарында (39% және 37%), сондай-ақ Абай және Ақмола облыстарында (35%). Үш өңірде: Шығыс Қазақстан, Ақтөбе және Түркістан облыстарында (4%, 6% және 9%) темекі өнімдеріне шығыстар төмендеді.

Алкогольді ішімдіктерге жұмсалатын шығын ел бойынша орташа есеппен 12% -ға өсті. Ең көп өсім Ұлытау (2,1 есе) және Маңғыстау (92%) облыстарында болды. Ақтөбе және Түркістан облыстарында (-31% және -20%), сондай-ақ Жетісу, Қызылорда және Алматы облыстарында (-19%, -15% және -12%) шығыстар азайды.

Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

2020 жылмен салыстырғанда тұтыну шығындары 48% -ға өсті. Ең көп өсім Жамбыл (69%), Қостанай, Түркістан және Батыс Қазақстан облыстарында (58-59%), ең аз - Алматы (31%), Қарағанды және Атырау облыстарында (41%) тіркелді.

Азық-түлік тауарларына жалпы ел бойынша орташа өсім 42% -ды құрады, өңірлер бойынша - Қарағанды облысында 26% -дан Жамбыл облысында 71% дейін. Азық-түлік пен алкогольсіз сусындарға шығыстардың өсуі орта есеппен 39% -ды құрады, Қарағанды облысында 21% -дан Жамбыл облысында 70% -ға дейін.

Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Темекі өнімдері мен алкогольді ішімдіктерге келетін болсақ, Қазақстан бойынша темекі өнімдеріне жұмсалатын шығын орташа есеппен 38% -ға, ал алкогольді ішімдіктерге жұмсалатын шығын 13% -ға өсті. Темекі өнімдеріне шығын өсімі бойынша көшбасшы - Маңғыстау облысы, бұл жерде өсім - 3,3 еселенді. Сондай-ақ, Шымкент (2,3 есе өсім), Қарағанды облысы, Астана және Қызылорда облысы (73- 78%) өсім көшбасшыларында. Ең төменгі өсім - Түркістан облысы мен Алматыда (11%).

Алкогольді ішімдіктерге жұмсалатын шығын орта есеппен 13% -ға өсті. Ең көп өсім - Жамбыл облысында, 2,4 есе, сондай-ақ Шығыс Қазақстан (61%) және Маңғыстау (56%) облыстарында. Бес өңірде алкогольге жұмсалатын шығындар Түркістанда - 58%, Ақтөбе облысында - 30%, Атырау облысында - 19%, Павлодар облысында - 18% төмендеді.

Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

«Азық-түлік және алкогольсіз сусындар» санатында 11 шағын санат бар. Қазақстанның үй шаруашылықтары шығындарының үштен бірі 2023 жылдың бірінші тоқсанында ет пен ет өнімдеріне тиесілі. Сондай-ақ, ірі санаттар арасында нан өнімдері мен жарма өнімдері (16%), сүт өнімдері (11%), жемістер (9%), көкөністер мен кондитерлік өнімдер (7%) бар.

Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Өңірлерде ет және ет өнімдеріне шығындардың 27% -ынан (Солтүстік Қазақстан облысында) 41% -ға дейін (Жамбыл және Атырау облыстарында) тиесілі. Сүт өнімдеріне 7% -дан (Түркістан облысында) 14% -ға дейін (Маңғыстау облысында) азық-түлікке жұмсалады. Жемістер үлесі - 7% -дан (Алматы облысында) 11% -ға дейін (Батыс Қазақстан облысында), көкөністер - 5% -дан (Солтүстік Қазақстан облысында) 8,4% -ға дейін (Шымкентте), кондитерлік өнімдер - 4,9% -дан (Шымкентте) 8,2% -ға дейін (Жетісу облысында).

Бір жыл ішінде (2022 жылдан 2023 жылға дейін) қазақстандықтардың шығындары жұмыртқа (22%), жеміс-жидек (21%), балық және теңіз өнімдері (19%) және сүт өнімдеріне (18%) көбейді. Бұл ретте жекелеген өңірлерде үй шаруашылықтарының жұмыртқаға жұмсалатын шығыстарының өсуі 32-34% (Қарағанды, Абай, Солтүстік Қазақстан және Ұлытау облыстары), жемістерге - 40-44% (Жамбыл және Ұлытау облыстарында), балыққа - 38% (сол Ұлытау облысында), сүт өнімдеріне - 38% (Шымкентте) жетті.

Бұл ретте, 2023 жылғы мәліметтер бойынша, жалпы тұтыну шығыстарында тамақ өнімдерін сатып алуға арналған үй шаруашылықтары шығыстарының үлесі көбінесе 50-ден 60% -ға дейін құрайды. Мұндай үй шаруашылықтары - 28,3%. Азық-түлікке жұмсалатын барлық тұтыну шығыстарының 60-тан 70% -ға дейін жұмсайтын үй шаруашылықтарының жиілігі бойынша келесі санаты - олардың 23,4%. Тұтыну шығыстарының 40-тан 50% -ға дейін үй шаруашылықтарының 22,8% тамақ өнімдеріне тиесілі. Барлық тұтыну шығындарының 30-40% -дан астамын азық-түлікке жұмсайтын үй шаруашылықтарының үлесі 11,3% -ды, 70% -дан астамы - 9,3% -ды, 20-дан 30% -ға дейін - 4% -ды, 20% -дан кемі - 0,9% -ды құрайды.

Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Халықтың тамақ өнімдеріне шығыстары

2024 жылдың бірінші тоқсанында халықтың тұтыну шығындары, ҰСБ деректеріне сәйкес, орташа есеппен 256,9 мың теңгені құрайды. Бір ай ішінде Қазақстанның орташа тұрғыны тұтыну шығындарына 64,2 мың теңге жұмсайды. Оның 35,8 мың теңгесі азық-түлік тауарларына, 15,1 мың теңгесі азық-түлікке жатпайтын тауарларға, 13,4 мың теңгесі ақылы қызметтерге тиесілі.

Ең көп тұтыну шығындары - Алматы тұрғындарында, айына 91 мың. Сондай-ақ, ірі қала азық-түлік тауарларына жұмсалатын шығындар бойынша көшбасшы (49,3 мың) болып табылады. Бұл ретте азық-түлікке жатпайтын тауарларға жұмсалатын шығындар бойынша Алматыда (18,6 мың көрсеткіш) бірден үш өңір бар: бұл - 20,6 мың Қарағанды облысы, 20,4 мың Ақмола облысы және 20,3 мың Солтүстік Қазақстан облысы.

Ақылы қызмет көрсету шығындарының көрсеткіші бойынша Астана тұрғындары көш бастады (олардың көрсеткіші - 23,6 мың теңге, алматылықтар - 23,2 мың теңге).

Азық-түлік тауарларына ең аз ақшаны Қызылорда облысының тұрғындары жұмсайды - 27,8 мың теңге, ал тұтыну шығындары құрылымындағы азық-түлік тауарларына шығындардың ең төмен үлесі Қарағанды облысының тұрғындарында - 49%. Бұл өңірдің тұрғындары азық-түлікке жатпайтын тауарларға (орташа қазақстандық көрсеткіш 23% болған кезде 27%) және ақылы қызметтерге (орташа қазақстандық көрсеткіш 21% болған кезде 24%) тұтынушылық қызметтерге жұмсалатын жалпы шығындардың үлесін Қазақстан бойынша орташа қарағанда айтарлықтай көп жұмсайды.

Азық-түлікке жатпайтын тауарлар мен ақылы қызметтерге Түркістан облысының тұрғындары (9,4 мың және 8 мың) аз жұмсайды, бұл ретте олар тұтыну шығындарындағы азық-түлік тауарларына жұмсалатын шығындар үлесі бойынша көшбасшылар қатарында (Маңғыстау және Жамбыл облыстарымен бірге). Бұл облыс 45,8 мың теңге көрсеткішімен жалпы тұтынушылық шығындар бойынша соңғы орында тұр.

Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Үйден тыс тамақтану шығындары 0,4% -дан (Жамбыл облысында) 8% -ға дейін (Астана мен Павлодар облысында) құрайды. Ел бойынша орташа көрсеткіш 4% -ға тең. Темекі өнімдеріне ел бойынша орташа есеппен қазақстандықтардың азық-түлік тауарларына жұмсаған шығындарының 2,8% тиесілі. Ең жоғары көрсеткіш - Ақмола (6,8%) және Солтүстік Қазақстан (6,4%) облыстарында, ең төмен көрсеткіш - Маңғыстау (0,6%) және Түркістан (0,7%) облыстарында. Алкогольді ішімдіктерге қазақстандықтар азық-түлік тауарларына өз бюджетінен орта есеппен 1,3% жұмсайды. Ең жоғары көрсеткіш - Солтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстарында (2,5%), одан төмен - Маңғыстау (0,2%), Түркістан және Қызылорда (0,3%) облыстарында.

Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Азық-түлік және алкогольсіз сусындар арасында Қазақстандағы шығыстардың үштен біріне жуығы:

1. Ет және ет өнімдері (Маңғыстау және Ақтөбе облыстарында 29% -дан Атырау және Жамбыл облыстарында 41% -ға дейін).

2. Нан өнімдері мен жарма өнімдері, 16% (Маңғыстау облысында 12% -дан Жетісу және Қызылорда облыстарында 19% -ға дейін).

3. Сүт өнімдері, олардың үлесі - 11% (Түркістан облысында 7% -дан Маңғыстау облысында 14% -ға дейін).

4. Азық-түлікке жұмсалатын барлық шығындардың 9% -ы тиесілі жемістер (Алматы қаласында 7% -дан Батыс Қазақстан облысында 11% -ға дейін). Қалған шағын санаттарға өнімдерге жұмсалатын барлық шығындардың 7% -ы және одан кем бөлігі тиесілі.

Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Ең көп тұтынылатын тамақ өнімдері

Тұтыну көлеміне келетін болсақ, ҰСБ мәліметінше, 2023 жылы ең көп тұтынылатын өнім санаты - сүт және сүт өнімдері. Қазақстанда орташа есеппен жан басына шаққанда айына шамамен 19 килограмм тұтынады. Бұл өнімдердің едәуір кіші санаттары - шикі сүт (бір адамға 1,1 литр), айран (1 литр), сүзбе және қаймақ (бір адамға айына 0,37 және 0,33 килограмм).

Дереккөз: ҰСБ

Тұтыну бойынша екінші орында - бір адамға айына 10 килограмға жуық нан өнімдері мен жарма өнімдері. Мұнда ең көп қолданылатын қосымша санат - 1 сұрыпты ұннан жасалған бидай наны (бір адамға айына 2,4 килограмм). Одан кейін - жоғары сұрыпты бидай ұны (1,5 килограмм), күріш (1,3 кг), бірінші сұрыпты бидай ұны (бір адамға айына 1,1 кг).

Дереккөз: ҰСБ

Нан өнімдері мен жармаларға ет (және ет өнімдері), көкөністер мен жемістер бірдей көрсеткішпен келеді - оларды жан басына шаққанда айына 6,4-6,7 килограмм тұтынады. Еліміздегі ең танымал ет түрі - сиыр еті, оны бір адамға айына орташа есеппен 2,1 килограмм тұтынады. Оның артынан бір адамға 590 грамм жұмсалатын тартылған ет. Жылқы еті сондай дерлік мөлшерде тұтынылады - 560 грамм. Қой еті 440 грамм, тауық еті 420 грамм мөлшерінде тұтынылады. Жартылай ысталған шұжық 330 грамм, қайнатылған шұжық - 220 грамм, шошқа еті - 270 грамм.

Дереккөз: ҰСБ

Көкөністердің ең танымал түрлері (оларды жалпы тұтыну - бір адамға айына 6,5 килограмм) - қол пияз (айына 1,6 кг), сәбіз (айына 1 кг), орамжапырақ (920 грамм), қызанақ және қияр (тиісінше бір адамға 740 және 660 грамм).

Дереккөз: ҰСБ

Жемістің ең көп тұтынылатын түрлері (жалпы тұтыну - бір адамға айына 6,4 кг) - алма. Оларды Қазақстанда бір адамға айына 1,55 килограмм мөлшерінде тұтынады. Олардың артынан 1 килограмм көрсеткіші бар қарбыз жүреді. Айына 470 грамм - банан, 340 грамм - мандарин, 270 грамм қауын мен жүзім, 130 грамм өрік пен шабдалы, 120 грамм алмұрт пен 100 грамм апельсин тұтынады.

Дереккөз: ҰСБ

ҰСБ жеке санатқа жатқызатын картопты айына 3,7 килограмм мөлшерінде тұтынады. Қант және кондитерлік өнімдер - 3,5 килограмм (оның ішінде тікелей қант - айына шамамен 40% - 1,5 кг, одан кейін шоколад кәмпиттері - айына 0,2 кг).

Үй шаруашылықтарының санаттары және өңірлер бойынша үй шаруашылықтарының тамақ өнімдерін тұтыну

Бір адамнан тұратын үй шаруашылықтарында тұтыну орташа қазақстандық үй шаруашылығына қарағанда әрдайым шамамен екі есе жоғары. Екі адамнан тұратын үй шаруашылықтарында тұтыну орташа көрсеткіштен шамамен үштен бір есеге жоғары. Үй шаруашылығындағы адамдар санының өсуіне қарай төмендеуі жалғасуда - себебі, көп жағдайда бір немесе екі адамнан тұратын үй шаруашылығы - ересек адамдардан тұратын үй шаруашылығы, ал үш адамнан бастап - балаларды қоса алғанда жасына байланысты анағұрлым аз азық-түлік тұтынуы мүмкін.

Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global меншікті есептеулері

Өңірге байланысты азық-түлік өнімдерінің негізгі санаттарын тұтыну айтарлықтай айырмашылығы бар. Ең көп тұтынылатын өнім түрі - сүт және сүт өнімдері - бір адамға айына 18,9 кг орташа деңгейде Шымкент қаласында айына 13 килограмм мөлшерінде, ал ең жоғары көрсеткіш Ақмола облысында 24 килограмм мөлшерінде ғана пайдаланылады. Максимум мен минимум арасындағы айырмашылық - 1,85 есе.

Астық өнімдері мен жарманы Астана мен Алматыда ең аз тұтынады (тиісінше бір адамға 8,2 және 8,4 килограмм). Ең көп пайдалану - Түркістан облысында, 14,4 килограмм. Минимум мен максимум арасындағы айырмашылық - 1,77 есе. Ет және ет өнімдерін ең аз Шымкент қаласында (4,8 кг), ең көп - Ақмола, Атырау және Жетісу облыстарында (7,8 килограмм, айырмашылық 1,62 есе) тұтынады.

Жеміс-жидектер мен көкөністерді Абай облысында ең аз тұтынады - айына бір адамға 4,5 және 4,7 килограмм. Жемістерді ең көп тұтыну - Астана мен Алматыда (Абай облысымен айырмашылық - 1,72 есе), көкөністерді - Түркістан облысында (8,4 кг, Абай облысымен айырмашылық - 1,79 есе).

Картопты тұтыну ең аз - сол Абай облысында - 2,4 килограмм, ең көбі - Батыс Қазақстан облысында - 4,8 килограмм. Айырмашылығы - екі есе. Қантты және кондитерлік өнімдерді тұтыну Шымкентте ең төмен (2,7 килограмм), ең жоғары - Ұлытау облысында (4,9 килограмм), айырмашылық - 1,82 есе.

2-тарау. ҚР халқына әлеуметтік сауалнама жүргізу

Зерттеу дизайны және әлеуметтік-демографиялық портрет

Ағымдағы тарау үшін онлайн сауалнама (Computer-assisted Web Interview), Қазақстан Республикасының тұрғындары арасында жалпы іріктеу көлемі 3001 респондент болып табылады.

Респонденттер саны ең көп қалалар:

- Алматы: 610 респондент.

- Астана: 391 респондент.

- Шымкент: 330 респондент.

1050 мыңнан астам тұрғыны бар қалалардан 250 респондент қатысты

Сауалнамаға 49,3% әйелдер және 50,7% еркектер қатысты. Жас бөлінісі 18-54 жас аралығындағы қатысушылар үшін біркелкі болды - 20-21%. Сауалнамаға қатысушылардың 18% 55 жастан асқан. Балалары барлар 43,9% және балалары жоқтар 54,1%. Өз табыс деңгейін «ұзақ уақыт пайдалануға арналған заттарды сатып ала аламын» - 39,5% және «азық-түлік пен киімге ақша жетеді» - 34.1% деп бағалады. Бұл зерттеу түрлі қалалар мен жас топтарындағы халықтың кең ауқымын қамти отырып, Қазақстан тұрғындарының іріктемесінің жалпы демографиялық және әлеуметтік сипаттамаларын білдіреді.

2.1 Сатып алу мінез-құлқының ерекшеліктері

Тамақ өнімдерін сатып алу орындары

Қазақстандықтар азық-түлік өнімдерін көбінесе онлайн - желілік супермаркеттерден (76,4%), үйдің жанындағы дүкендерден (57,4%) және базарларда/нарықтарда/жәрмеңкелерде (55,1%), сирек жағдайда фермерлерден/ алып-сатарлардан қолдан (8,1%) сатып алады екен.

Онлайн сатып алуды респонденттердің саны айтарлықтай аз. Осылайша, сұралған әрбір бесінші адам азық-түлікке маркетплейстерде және азық-түлік жеткізу сервистерінде (19,2%), ал әрбір оныншы адам - Arbuz және Airba Fresh (8,6%) сияқты азық-түлік дүкендерінде тапсырыс береді.

Әлеуметтік-демографиялық сипаттамалар бөлінісінде танымал сатып алу орындары:

Желілік супермаркеттер:

- Астана мен Алматы қаласының тұрғындары (тиісінше 91,3% және 85,2%);

- некеде тұратын қазақстандықтар (78,7%) және үш адам тұратын үй шаруашылықтары (79,5%);

- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар респонденттер (тиісінше 83,3% және 89,5%);

- материалдық жағдайы орташа немесе орташа жағдайдан жоғары респонденттер (тиісінше 82,2% және 82,9%).

Базарлар, нарықтар және жәрмеңкелер:

- респонденттердің ең жас тобы - 55 жас және одан жоғары (68,3%);

- Алматы қаласы (59,6%), Шымкент қаласы (61,6%) және халқы 50 мыңнан 100 мыңға дейінгі қалалар (65,1%) тұрғындары;

- 4 және 6 адам мөлшерiндегi үй шаруашылықтары (тиiсiнше 59,9% және 62%).

Үйдің жанындағы дүкендер:

- халқы 100 мыңнан 250 мыңға дейiнгi қалалар (64,1%);

- материалдық жағдайы орташадан төмен респонденттер (61,9%).

Сатып алу жиілігі

Респонденттер күнделікті негізде азық-түлік өнімдерін көбінесе үйдің жанындағы дүкендерден сатып алады (54%). Аптасына 1-2 рет көбінесе базарларда/нарықтарда/жәрмеңкелерде (39,2%), фермерлерден/ алып-сатарлардан қолдан (38,5%), мамандандырылған дүкендерден (37,4%), желілік супермаркеттерден (36,8%) және желілік емес өзіне-өзі қызмет көрсету дүкендерінен (31,6%) сатып алады.

Азық-түлікті офлайн сатып алуға қарағанда онлайн-сатып алулар сирек жасалады. Осылайша, респонденттер азық-түлік өнімдерін бірнеше аптада бір рет онлайн сатып алады, бұл ретте маркетплейстерде сатып алатын респонденттердің үлесі азық-түлік дүкендеріндегі өнімдерге тапсырыс беретіндерге қарағанда айтарлықтай көп - 29,9% -дан 38%.

Супермаркеттерден сатып алатын қазақстандықтар көбінесе аталған санаттағы өнімдердің басым бөлігін сол жерден сатып алады, ең алдымен сол жерден балық және теңіз өнімдерін сатып алады. Үйдің жанындағы дүкендерге респонденттер көбінесе күнделікті сұранысқа ие тауарларға, атап айтқанда нан және нан-тоқаш өнімдеріне барады.

Респонденттер ет, құс, балық және теңіз өнімдерін көбінесе базарлардан/нарықтардан/жәрмеңкелерден немесе мамандандырылған дүкендерден сатып алады, әрі біріншісін фермерлерден қолдан жиі сатып алады. Осыған ұқсас жағдай көкөніс/жеміс-жидек жағдайында да оларды көбінесе базарлардан немесе фермерлерден сатып алады. Онлайн сатып алынатын ең танымал тауар шай/кофе болып табылады, оған көбінесе маркетплейстерде тапсырыс беріледі.

Тамақ өнімдеріне ай сайынғы шығындар

Сауалнамаға қатысушылардың үштен екісінен астамы азық-түлік сатып алуға жұмсалған ай сайынғы шығындарының сомасын көрсетті (72,8%). Сауалнамаға қатысқан әрбір төртінші адам (24,3%) жауап беруге қиналды.

Ай сайынғы сатып алудың орташа чегі 113 870 теңгені құрайды. Сауалнамаға қатысушылардың 27,3% -ында азық-түлік сатып алуға жұмсалатын ай сайынғы шығындар 50 000 теңгені және одан аз, 25,9% -да - 75 001-100 000 теңгені құрады.

Сауалнамаға қатысқан әрбір бесінші адам азық-түлік сатып алуға 100 001-150 000 теңгеден (17,2%), ал әрбір оныншы 50 001-75 000 теңге (12%) немесе 150 001-200 000 теңге (10,4%) бөледі.

Әлеуметтік-демографиялық сипаттамалар бөлінісінде тамақ өнімдеріне ай сайынғы шығындар:

2.2 Тамақ өнімдерін таңдау факторлары

Қазақстандықтардың төрттен үш бөлігінен астамы азық-түлік сатып алу кезінде жарамдылық мерзімі мен бағасына (тиісінше 79,1% және 76,4%) назар аударады. Жарамдылық мерзіміне көбінесе әйелдер (82,3%), жоғары білімі бар (81,8%), некеде тұрған (82,2%) және үш адамдық (82,6%) үй шаруашылықтары респонденттердің ең жас тобы (83,8%) қарайды. Бағаның 45-54 жастағы респонденттер үшін мәні бар (84,5%), табысы орташадан төмен (81,5%).

Респонденттердің жартысынан азы (45%) сатып алынатын өнімдердің құрамын оқиды, көбінесе олар әйелдер (49%), 55 жастан жоғары респонденттер (49,5%), жоғары білімі бар (49,8%), орташа табыс деңгейі бар адамдар (49,6%).

Сұралғандардың үштен бірі азық-түлік сатып алу кезінде оның дәмдік қасиеттерін, иісін, түсі мен консистенциясын (32,5%) ескереді. Азық-түлік өнімдерін таңдаудың топ-5 факторын жеңілдіктердің, науқандардың немесе бонустық ұсыныстардың болуы тұйықтайды (32,2%).

Бұл фактор респонденттердің ең жас тобы (37,3%), жесірлер (44,2%) үшін, сондай-ақ материалдық жағдайы орташадан төмен (36,8%) адамдар үшін маңызды.

Респонденттерді өнімнің сыртқы көрінісі, атап айтқанда қаптама материалы мен дизайны (5,3%) ең аз алаңдатады екен.

Өндіруші туралы ақпарат

Әрбір оныншы қазақстандық ғана азық-түлік өндіруші туралы ақпаратқа назар аударады (11,7%). Олардың жартысынан астамы үшін қарастырылып отырған өнімді қазақстандық өндірісті білу маңызды (57,8%), бұл фактор көбінесе елорда тұрғындары үшін маңызды (73,8%).

Сұралғандардың 44,8% -ы үшін тауар өндіретін ел маңызды емес, нақты өндірушінің ғана маңызы бар. Бұл фактор халқы 100 мыңнан 250 мыңға дейінгі қалалардың тұрғындары үшін көбінесе маңызды.

Шетелдік өндіруші туралы ақпарат сұралғандардың 17,3% үшін ғана өзекті.

2.3 Қазақстандық өндірістің тамақ өнімдерін тұтыну және қанағаттану

Сатып алу жиілігі

Сауалнамаға қатысқан қазақстандықтардың жартысынан астамы күнделікті негізде (33,1%) немесе аптасына 3-5 рет (20,5%) қазақстандық азық-түлік өнімдерін сатып алады. Әрбір оныншы респондент сұраққа жауап бере алмады (9,8%). Респонденттердің тек 1% -ы ғана отандық өндірістің азық-түлік өнімдерін сатып алмайды.

Әлеуметтік-демографиялық сипаттамалар бөлінісінде респонденттердің ең жас тобы - 55 жас және одан жоғары - және 50 мыңнан 100 мыңға дейін халқы бар тұрғындар аптасына 1-2 рет (тиісінше 28,2% және 31,9%) азық-түлік сатып алуларды жиі жасайтыны, ал осындай жиілікпен сатып алуларды неғұрлым сирек жасайтыны - жастар (18,2%).

Қазақстандық өндірістің тамақ өнімдеріне қанағаттанушылық

Зерттеу жүргізу процесінде респонденттер 4 балдық шкала бойынша қазақстандық өндірістің тамақ өнімдерінің сапасын бағалады, мұнда:

• 1 – «Мүлдем көңілім толмайды»;

• 2 – «Көбіне көңілім толмайды»;

• 3 – «Көбіне көңілім толады»;

• 4 – «Толықтай көңілім толады»

Алғашқы екі бағаның жиынтық нәтижесі Bottom 2 Box көрсеткішімен көрсетілген және қазақстандық өнімнің сапасына қанағаттанбайтындығын білдіреді.

Керісінше 3 және 4 бағалардың сомасы респонденттердің қанағаттанғандығын білдіреді және Top 2 Box ретінде белгіленген.

Барлық санамаланған санаттар бойынша Top 2 Box-тың орташа мәні ватерсызық болды, ол респонденттер отандық өндіріс өнімдерінің қандай санаттарымен ең аз қанағаттандырылғанын анықтайды.

Осылайша, сауалнамаға сәйкес, зерттеуге қатысушылар күнделікті сұраныс өнімдерінің басым бөлігіне (93,9% -96,3%) қанағаттанған және Қазақстанда өндірілген сусындардың (алкогольді/алкогольсіз, шай/кофе), ірімшік пен шұжықтың сапасына, сондай-ақ балық және теңіз өнімдеріне көңілдері толмайды.

2.4 Қазақстандық өндірістің өнімдерін тұтыну драйверлері мен кедергілері

Тұтыну драйверлері

Қазақстандық азық-түлік өнімдерін тұтынудың топ-3 драйвері өндірушілерге сенім (42,7%), отандық/қазақстандық өндірісті қолдау (39,4%) және тартымды баға (37,4%) болып табылады. Тұтынушылар басқа өндіріс өнімдерінің болмауынан (9,3%) және МЕМСТ-қа, өндіріс стандарттарына (9,2%) сәйкес келуінен қазақстандық өнімдерді ең аз таңдайды.

Әлеуметтік-демографиялық сипаттамалар бөлінісінде тұтыну драйверлері:

Өндірушіге сенемін - үш адамнан тұратын үй шаруашылықтары (47,6%), өзін-өзі жұмыспен қамтығандар және фриланспен жұмыс істейтіндер (51%);

Отандық/қазақстандық өндірісті қолдаймын - әйелдер (43,5%), алты адамнан тұратын үй шаруашылықтары (45,7%), жоғары білімді респонденттер (42,7%);

Тартымды баға - 35-44 жастағы респонденттер (42,2%), ерлер (40,6%), екі адамнан тұратын үй шаруашылықтары (42,5%), зейнеткерлік жастағы немесе мүгедектік мәртебесі бар респонденттер (44,3%), жалдамалы жұмыс істейтін (40,7%)

Жоғары сапа - 18-24 жастағы респонденттер (26,9%), елорда тұрғындары (27,9%);

Зиянды қоспалар жоқ (мысалы, ГМА, консерванттар, антибиотиктер, бояғыштар және т.б.) - 55 жастан жоғары респонденттер (23%), балалармен тұратын Шымкент тұрғындары (23,5%), зейнеткерлік жастағы немесе мүгедектік мәртебесі бар респонденттер (24,1%) және кәсіпкерлер (24,7%);

«Халяль» сертификациясының болуы - 34 жасқа дейінгі респонденттер – (18-24 - 31,5%, 25-34 - 23,9%), халқы 100 мыңға дейінгі қалалардың тұрғындары (26,1%), үлкен үй шаруашылықтары (5 адам - 25,4%, 6 адам -37,8%) (27,5%), колледждер мен университеттердің жұмыс істейтін және жұмыс істемейтін оқушылары (28,9% және 35,7%), кәсіпкерлер және декреттік демалыстағы (27,1% және 27,2%), табыс деңгейі жоғары респонденттер (33,5%).

Тұтыну кедергілері

Қазақстандық өндірістің азық-түлік өнімдерін тұтынудың негізгі кедергілері тауарлардың шектеулі ассортименті (21,7%), өнімдердің төмен сапасы (17%) және тартымсыз баға (16,1%) болды, соңғысы көбіне жоғары білімі бар респонденттер үшін (25,6%) өзекті болды.

Отандық өнім сатып алмайтын респонденттердің басым бөлігі, ал бұл сауалнамаға қатысқандардың жартысына жуығы - 41,3% сұраққа жауап беруге қиналғанын атап өткен жөн.

Сауалнамаға қатысқан әрбір оныншы адам қазақстандық өнімдерді олардың өздері баратын дүкендерде болмауы себебінен сатып алмайды екен (9,9%), бұл туралы төрт адамнан тұратын үй шаруашылығы бар респонденттер (21,6%) басқаларға қарағанда жиі айтқан.

Қазақстандық өндірістің тамақ өнімдерін сатып алу шарттары

Респонденттер қазақстандық өндірістің өнімдерін сатып алу мүмкіндігін қарастыруға дайын болған 3 шарттың ішіне өнімдерге бағаның төмендеуі (33,4%), сапаның жақсаруы (28,6%) және олардың респонденттер баратын дүкендерде болуы (27,3%) кірді.

Сауалнамаға қатысқан әрбір төртінші адам, егер ассортимент кеңейсе (23,8%), отандық өнім сатып алуы мүмкін.

Респонденттердің қазақстандық өнімдерді сатып алу шешіміне ең аз әсер ететін көрсеткіш «Халяль» сертификатының болуы (6,7%) және өнімдердің өндіріс стандарттарына сәйкестігі (7,5%) болды.

2.5 Шетелдік өндірістің тамақ өнімдерін тұтыну

Сатып алу жиілігі

Қазақстандықтардың басым бөлігі аптасына 1-2 рет (27%), бірнеше аптада бір рет (16,9%) немесе айына бір рет немесе сирек (17,3%) азық-түлік сатып алады. Әрбір оныншы респондент (12,1%) сұраққа жауап бере алмады. Респонденттердің 3,6% -ы ғана шетелдік өндірістегі азық-түлік өнімдерін сатып алмайды.

Жасы бөлінісінде күнделікті немесе аптасына 3 рет сатып алатындар арасында 34 жасқа дейінгі жастар, аптасына 1-2 рет сатып алатындар арасында орта жастағы респонденттер басым екені атап өтілді (30,6%), бірнеше аптада бір рет, айына бір рет немесе сирек сатып алатындар - респонденттердің ең жас тобы (тиісінше 23% және 21,6%), яғни жас ұлғайған сайын қарай азық-түлік сатып алу сирек жүргізіледі.

Шетелдік өндірістің тамақ өнімдерін тұтыну драйверлері

Жоғары сапа (45,4%), тартымды баға (34,9%) және өндірушіге сенім (29,1%) шетелдік өндірістің тамақ өнімдерін тұтынудың топ-3 драйвері болып табылады. Тұтынушылар «Халяль» сертификатының болуына байланысты импорттық өнімдерді ең аз таңдайды (7%).

Әлеуметтік-демографиялық сипаттамалар бөлінісінде тұтыну драйверлері:

Жоғары сапа - 25-34 жастағы респонденттер (50,9%), елорда тұрғындары (50,6%), өз балаларымен және ата-аналарымен (56,1%) және ата-аналарымен (50,8%), кәсіпкерлер (54,8%), орташа жетістік деңгейі (48,9%);

Тартымды баға - азаматтық некеде тұрғандар (41,5%), үш адамнан тұратын үй шаруашылықтары (40,2%), зейнеткерлік жастағы немесе мүгедектік мәртебесі бар жұмыс істемейтін респонденттер (43,5%);

Өндірушілерге сенемін - халқы 250 мың адамнан асатын қалалардың тұрғындары. (33,2%), өзін-өзі жұмыспен қамтығандар және фриланста жұмыс істейтіндер (35,1%);

Жеңілдіктердің, науқандардың немесе бонустық ұсыныстардың болуы - халқы 100 мыңнан 250 мыңға дейін (29,5% мыңға дейін) қалалардың тұрғындары, жесірлер (36,3%), төрт адамнан тұратын үй шаруашылықтары (29,1%), зейнеткерлік жастағы немесе мүгедектік мәртебесі бар (36%) жұмыс істейтін респонденттер;

«Халяль» сертификациясының болуы - жастар (12,7%), халқы 100 мыңға дейінгі қалалардың тұрғындары (14,6%), үлкен үй шаруашылықтары (5 адам -14,6%, 6 адам -13,3%), бастауыш және толық емес орта білімі бар (11,3%), колледждер мен университеттердің жұмыс істемейтін оқушылары (15,3%), уақытша жұмыссыздар (11%) және декреттік демалыстағылар (11,1%), табысы жоғары және орташадан жоғары табысы бар респонденттер (15,6% және 11,1%).

2.6 Шетелдік өндірістің тамақ өнімдерін тұтыну

Қазақстандық өндірушілердің ұсынымы және қолдауы

Қазақстандықтардың басым көпшілігі қазақстандық өндірістің азық-түлік өнімдерін ұсынады (86% -ы – әрине ие - 40,7%, көбіне иә - 45,3%). Сұралғандардың үштен екісінен астамы бюджет қаражатынан отандық өндірушілерді қолдауға дайын (70,2% - әрине иә - 30,8%, көбіне иә - 39,4%), ал респонденттердің үштен бір бөлігі ғана (37% - әрине иә - 11,7%, көбіне иә - 25,4%).

Әлеуметтік-демографиялық топтар бөлінісінде отандық өндірістің тамақ өнімдері үшін бес (тиісінше 46,8%, 33,9% және 51,4%), алты және одан да көп адамнан (18,5%, 43,1% және 16,6%), сондай-ақ ең жоғары табысты респонденттерден (60%, 46,4% және 28,8%) үлкен үй шаруашылықтарын ұсынуға, қолдауға және төлеуге біршама дайын екені атап өтілді.

Қазақстандық азық-түлік өндірушілерді білу

Ең танымал қазақстандық азық-түлік өндірушілер Султан (83,1%), Рахат (Lotte 82,4%) және Цесна (80,2%) болды, оларды респонденттердің басым көпшілігі білді. Топ-5-тікті Foodmaster (73,9%) және Кублей (68,3%) тұйықтайды. Ең аз танылатын компаниялар Зенченко и К (көбінесе сүт өнімдерін өндіруші, Петропавл қаласы) (22,2%) және Лидер-2010 (сүт өнімдерін өндіруші, Рудный қаласы) (24,1%) болды.

Әлеуметтік-демографиялық сипаттамалар бөлінісінде 35-54 жас аралығындағы әйелдер, респонденттер, сондай-ақ елорда мен Алматы қаласының тұрғындары компаниялардың басым бөлігін басқа топтардан жиі білетіндігі айтылған.

Қазақстандық азық-түлік өндірушілерге деген сенім

Сауалнамаға сәйкес, респонденттердің қазақстандық компанияларға деген сенім деңгейі айтарлықтай жоғары. Мәселен, Top 2 Box көрсеткіші («сенім білдірушілер» және «толық сенім білдірушілер» үлесінің сомасы) 74,4% -95,5% шегінде өзгереді, ал ол бойынша орташа мән 93,3% құрады.

Сауалнамаға қатысушылардың ең көп сенім деңгейі бар 5 компанияның қатарына Алекс (95,5%), Арал Тұз (94,5%), Рахат (Lotte 93,3%), Султан (93,1%) және Цесна (93,1%) кірді, соңғы үш компания қазақстандық ең танымал өндірушілер болып табылады.

Респонденттер ең аз сенетін алкогольді ішімдіктерді отандық өндірушілер – Тургень (74,4%), Хаома (74,4%) және Bacchus (76,1%) болып шықты.

2.7 Онлайн сатып алу

Онлайн дүкендерден азық-түлік сатып алу жиілігі

Респонденттер онлайн-дүкендерде азық-түлік сатып алу жиілігі бойынша былайша бөлінді: 28% сатып алуды аптасына 1-2 рет, 27,2% - айына бір рет немесе сирек жасайды. Тағы 25,2% бірнеше аптада бір рет сатып алуды жөн көреді. Онлайн сатып алулармен салыстырғанда, онлайн сатып алулар әлі де сирек жасалуда.

Онлайн дүкендерді қалаушылар

Онлайн-дүкендер арасында абсолюттік көшбасшы Magnum Go (67%) болып табылады. Алғашқы 5 онлайн дүкенге тек Алматы қаласында ғана жұмыс жасайтын Arbuz (34,4%) және Airba Fresh (26,9%), Choco (17%), ВкусМарт және Clevermarket.kz (әрбір жағдайда 9,6%) кірді.

Респонденттер арасында ең аз танымал Instashop (4,6%) және өнімдерді Tele 2 қосымшасы арқылы жеткізу (3,8%) болды.

Magnum Go-да онлайн өнімдерге орта жастағы респонденттер (72,1%), Arbuz-да 25-34 жастағы респонденттер (43,2%), ал Airba Fresh-те 18-24 жастағы ең жас топ (37,1%) тапсырыс береді. 45-54 жастағы респонденттер, сондай-ақ басқалардан да жиі Clevermarket.kz (17,6%) және Лидерде (12,7%) тапсырыстар жасайды.

Онлайн дүкендерінің сипаттамалары

Тұтынушылар Arbuz.kz сайтын жеткізу уақытын таңдау мүмкіндігі бар өнімге тапсырыс беретін ыңғайлы іздеу жүйесі бар интернет-дүкен ретінде қабылдайды.

Choco рядом жеткізу сервисіне өнімдерді жылдам жеткізу және бонус жүйесінің немесе кешбектің болуы сияқты сипаттамалар тән.

Magnum Go тұтынушыларда өнімнің тартымды бағасымен және бонус жүйесі немесе кешбэк бар болуымен байланыстырылады.

Magnum Go-ны қоспағанда, барлық аталған онлайн-дүкендерді «жақсы өнім сапасымен» байланыстырады.

Онлайн сатып алуды таңдау себептері

Өнімдерді онлайн-сатып алуды таңдаудың негізгі себептері:

- Уақытты үнемдеу - респонденттердің 53,1% үшін ең маңызды фактор, еркектерге қарағанда әйелдер (57,5%) жиі айтады (48,8%);

- Курьермен қолайлы жеткізу - сатып алушылардың 48,2%, әсіресе әйелдер үшін (54,7%) маңызды;

- Үлкен көлемдер мен ауыр тауарларға тапсырыс берудің қолайлылығы респонденттердің 44,5%, негізінен әйелдер үшін (52,1%) маңызды.

- Дүкенге шығу қажеттілігінің болмауы - 40,2%, еркектермен салыстырғанда (38,1%) әйелдерді (42,4%) жиі тартады.

- Жеңілдіктердің, науқандар мен бонустардың болуы - респонденттердің 31,1%, әсіресе әйелдер үшін (34,6%) маңызды фактор.

Жас топтары бөлінісіндегі онлайн сатып алу кедергілері

Онлайн сатып алудағы ең жиі кездесетін проблема өнімнің жарамдылық мерзімін, түсі мен сыртқы түрін (37,2%) тексеру мүмкіндігінің болмауы болып табылады.

Көбісі онлайн-дүкендердегі тауарлардың сапасына сенбейді (30,4%). Әдеттегі дүкендермен салыстырғанда жоғары бағалар респонденттердің 20,3%-ына кедергі болып табылады. Кейбіреулерге азық-түлікке онлайн (17,8%) қалай тапсырыс беру керектігін түсіну қиын, ал басқаларына тауарларды ауыстыру немесе қайтару мүмкіндігінің жоқтығы ұнамайды (16,5%).

Жас топтары бөлінісінде «ыңғайсыз жеткізу» жастар арасында «онлайн тапсырыс бере алмауы», ал 25-34 жас аралығындағы респонденттер арасында «азық-түліктерді ауыстыру немесе қайтару мүмкіндігінің болмауы» ең жиі 5 кедергіден ығыстырылды. Бұл ретте ыңғайсыз жеткізу 35-44 жастағы респонденттерді көбірне алаңдатпады. Қалған тосқауылдардың ішінде «тауарлардың шектеулі түрлері» жастарды көбірек толғандырды.

3-тарау. Негізгі қорытындылар

Соңғы бес жылдағы тамақ өнімдерін тұтынудағы өзгерістер

Соңғы бес жылда Қазақстанда әртүрлі санаттағы азық-түлік өнімдерін тұтыну әртүрлі бағыттағы динамиканы көрсетті. Жұмыртқа мен етті тұтыну тиісінше 4% -ға және 1,5% -ға өсті. Керісінше, сүт және сүт өнімдерін тұтыну 10% -ға, көкөністер, нан-тоқаш өнімдері, жармалар, майлар 9% -ға, картоп 7% -ға төмендегені байқалды. Балық пен теңіз өнімдерін тұтыну 4% -ға төмендеді. Сонымен қатар, жеміс-жидек, қант және кондитерлік өнімдерді тұтыну шамамен бес жыл бұрынғы деңгейде қалды. Азық-түлік өнімдерінің көпшілігін тұтынудың шыңы 2020 жылға келді, одан кейін 2021 жылы құлдырау болды, ал 2022 жылы барлық дерлік өнімдер бойынша тұтынудың ең төмен деңгейі байқалды. Ең ірі 5 санаттың ішінде өсімдік майында (жылына 11%) және тағамдық қосалқы өнімдермен (8%) 2019 жылдан бастап ең үздік орташа жылдық өсу қарқыны бар. Ең аз өндірілетін өнімдердің өсу қарқыны ең жоғары, мысалы, қатты сүтте - 27%. Барлық өндірістік көлемнің жартысын алатын жұқа тартылған ұн тоқырауда және жылына орташа өсімнің 1% -ын ғана көрсетті.

Қазақстанға импорттың үрдістері

2024 жылдың бірінші жартысында Қазақстанға азық-түлік импорты әртүрлі санаттар бойынша өсу мен құлдыраудың үйлесімділігін көрсетті. Атап айтқанда, қант импорты өткен жылмен салыстырғанда 84% -ға ұлғайып, жалпы құны 208 миллион АҚШ долларын құрап отыр. Бұл өсім негізінен Ресей мен Беларусьтен келетін импортқа байланысты болды, бұл 2024 жылғы жалпы көлем 2023 жылғы деңгейден асып түсуі мүмкін деп болжайды. Керісінше, минералды және газдалған сулардың импорты 2022 жылмен салыстырғанда 22% -ға төмендеді, бұл ретте импорт 59,8 миллион АҚШ долларын құрады, бұл жалғасып отырған төмендеуді көрсетеді. Цитрустық, әсіресе Қытай, Пәкістан және Түркиядан келетін мандариндер импорты 2022 жылмен салыстырғанда шамамен үштен біріне артты, бұл осы өнімдерге деген сұраныстың өсіп келе жатқанын көрсетеді.

Азық-түлік бағасының маусымдық ауытқуына әсер ететін негізгі факторлар

Қазақстандағы тамақ өнімдері бағасының маусымдық ауытқуына әсер ететін негізгі факторлар өндірістің маусымдылығы, импорт үлгілері және өңірлік климаттық жағдайлар болып табылады. Жылдың басында, әсіресе қаңтарда тамақ өнімдерін өндірудің айтарлықтай төмендеуімен, өндірістің маусымдылығы айқын байқалады, одан кейін ақпанда стандартты деңгейге қайта оралу қажет. Сондай-ақ, мамырдан басталатын өндірістің аздап құлдырауы байқалып, ол шілдеге дейін сақталады, алайда 2024 жылы өсім маусымның өзінде байқалған болатын. Бұдан басқа, Еуразиялық экономикалық одақ (ЕАЭО) елдерінен азық-түлік өнімдерінің импорты қолжетімділік пен бағаға әсер етуі мүмкін маусымдық үрдістерді көрсетеді. Өңірлік климаттық жағдайлар да маңызды рөл атқарады, өйткені олар ауыл шаруашылығы өндірісіне және демек, азық-түлік өнімдерінің ұсынысы мен бағасының қалыптасуына әсер етеді.

Қазақстандағы тұтынушының портреті

Әлеуметтік сауалнамадан алынған мәліметтерді түйіндей отырып, біз Қазақстандағы оффлайн және онлайн өнімдерді орташа статистикалық сатып алушылардың портреттерін қалыптастырдық.

Оффлайн сатып алушы: Ең танымал «барып» азық-түлік сатып алу орындары Magnum, Small, Green және т.б. типті желілік супермаркеттер болып табылады, оларға ел халқының төрттен үш бөлігі жүгінеді. Жергілікті немесе үйдің жанындағы дүкендер көмекші функцияны көбірек орындайды, алайда олардың қызметтеріне респонденттердің жартысынан астамы (57,4%) жүгінеді.

Оффлайнды сатып алушылар өнімнің сапасын (37,2%) және сапаға сенімсіздігін (30,4%) тексерудің мүмкін болмауы сияқты онлайн-сатып алу кедергілерін ескере отырып, өнімдерді физикалық қарап шығу мүмкіндігін бағалайды. Олар жиі сауда жасайды, сатып алушылардың 54%-ы күнделікті негізде жергілікті дүкендерге барады. Бұл ретте супермаркеттер, базарлар (нарықтар, жәрмеңкелер), мамандандырылған дүкендер және қолдан сатып алушылар сияқты нүктелерге тұрғындардың 36-39% -ы аптасына 1-2 рет барады.

Мұндай клиент азық-түлік таңдау кезінде жарамдылық мерзіміне (79,1%) және бағаға (76,4%) мұқият қарайды, әйелдер мен қарт адамдардың осы аспектілерге ерекше назар аударуы заңды. Олар ет, құс, балық және теңіз өнімдерін базарлардан, нарықтардан және фермерлерден жиі сатып алады, бұл ретте көкөністер мен жемістерді де осы көздерден сатып алуды жөн көреді. Олардың сатып алудағы әдеттері әлеуметтік және демографиялық факторларға, соның ішінде жасы, табыс деңгейі мен отбасы жағдайына байланысты.

Қазақстандағы сатып алушылар «Султан», «Рахат» және «Цесна» сияқты қазақстандық брендтерге сенімі жоғары жергілікті өндірушілерге қатты қолдау көрсетуде. Олар жергілікті өнімдерді (86%) ұсынуға дайын және отандық өндірісті (70,2%) мемлекеттік қаржыландыруды қолдайды. Алайда олар бағаға сезімтал, тек 37% -ы ғана жергілікті өнімдер үшін көбірек төлеуге дайын. Мұндай сатып алушы әдетте айына 100 000 теңгеге дейін (65,2%) жұмсайды, ал орташа чек 113 870 теңгені құрайды.

Онлайн сатып алушы: Қазақстандағы орташа статистикалық онлайн-сатып алушы - сатып алу үдерісіндегі қолайлылық пен тиімділікті бағалайтын адам. Бұл клиент уақытты үнемдеуге (53,1%), жеткізудің қолайлы нұсқаларына (48,2%) және онлайн-сатып алуды таңдау кезінде көтерме (44,5%) тапсырыс беру мүмкіндігіне басымдық беруі мүмкін. Әйелдер, атап айтқанда, қолайлылық пен жеңілдіктердің, науқандар мен бонустардың болуын интернеттен сатып алу туралы шешім қабылдау кезінде басты факторлар деп атайды.

Артықшылықтарға қарамастан, бұл сатып алушы Интернетте сатып алу кезінде белгілі бір кедергілерге тап болады, мысалы, тауардың сапасын физикалық тұрғыдан тексерудің мүмкін болмауы (37,2%), тауардың сапасына сенімсіздік (30,4%) және жоғары бағаға байланысты қауіптену (20,3%). Нәтижесінде интернеттен сатып алу офлайнға қарағанда сирек жасалады, ал танымал онлайн санаттар шай, кофе, жарма және көкөністерді қамтиды.

Онлайн сатып алушы Интернетте аптасына 1-2 рет (28%) немесе айына бір рет немесе сирек (27,2%) сатып алады. Олар «Magnum Go» (67%), «Arbuz» (34,4%) және «Airba Fresh» (26,9%) сияқты танымал онлайн-платформаларды жиі қолданады. Онлайн-сатып алушылардың көпшілігі отандық өндірушілерді ұсынуға және қолдауға жоғары дайындықпен жергілікті өнімдерге басымдық береді, алайда олар әдетте бағаға сезімтал және жергілікті тауарлар үшін едәуір көп төлеуге дайын болмауы мүмкін.

Жалпы, Қазақстандағы онлайн-клиент - бұл өнімнің бағасы мен сипаттамасы туралы есте сақтай отырып, қолайлылық пен сапа арасындағы теңгерімді іздейтін адам.