Қазақстандағы әуе қатынасы нарығы
Автор: Ансар Абуев, Freedom Finance Global талдаушысы
1-тарау. Басқа көлік түрлерімен салыстырғанда авиатасымалдар статистикасы
1.1 Жолаушылар
тасымалы
1.2 Тасымалдаушылардың
табыстары
1.3 Авиация саласын өңірлік бөлу
1.4 Жөнелтілімдер, жолаушы-километрлер және халықаралық қатынас
2-тарау. Әуежайлар
2.1 Алматы
2.2 Астана
2.3 Ақтау
3-тарау. Әуе компаниялары
3.1 Air Astana және FlyArystan
3.2 Scat және өзге де авиакомпаниялар
4-тарау. Әлеуметтік сауалнама: пайдаланылатын көлік түрлері
4.1 Соңғы сапар: көлік түрлері
4.2 Сапар жиілігі
4.3 Қашықтыққа байланысты көліктің артықшылықты түрі
4.4 Көлік түрлері бойынша сапарлардың мақсаттары
5-тарау. Әлеуметтік сауалнама: Авиаұшулар
5 1 Ішкі және халықаралық рейстер
5.2 Ұшу шығындары
5.3 Ең көп баратын елдер
5.4 Авиаұшулар кезіндегі проблемалар мен қиындықтар
6-тарау. Әлеуметтік сауалнама: авиакомпаниялардың қызметін пайдалану
6 1 Ішкі және халықаралық рейстер
6.2 Пайдаланбайтын авиакомпаниялар
7-тарау. Әлеуметтік сауалнама: әуе билеттерін сатып алу
7.1 Билет сатып алу орындары мен құралдары
7.2 Агрегаторларға қанағаттану деңгейі
7.3 Авиабилеттерді сатып алу кезеңі
8-тарау. Әлеуметтік сауалнама: ұшудан бас тарту себептері
8.1 Бас тарту себептері
8.2 Авиа ұшу үшін жағдайлар
8.3 ҚР әуе қатынасы туралы стереотиптер
9-тарау. Қорытынды
9.1 Типтік жолаушы портреті
9.2 Негізгі қорытындылар
1-тарау. Басқа көлік түрлерімен салыстырғанда авиатасымалдар статистикасы
1.1 Жолаушылар тасымалы
Ұлттық статистика бюросының деректеріне сәйкес 2023 жылы Қазақстанда жолаушылар тасымалының жалпы көлемі 1,58 млрд жолаушыны құрады. Олардың 90% -ға жуығы автобус көлігіне тиесілі - 1,42 млрд жолаушы. Автобус тасымалдарына қалааралық та, қала ішіндегі де тасымалдар қосылатынын ескеру керек - сәйкесінше, бұл көрсеткіш негізінен қалалық сапарлардан тұрады.
Такси тасымалдау көлемі бойынша 47,4 млн жолаушы немесе жалпы санының 3% көрсеткішімен екінші көлік түрі болып табылады. Қала көлігінің тағы бір түрі - троллейбустар танымалдығы бойынша үшінші орында тұр. Олар өткен жылы 35,7 млн жолаушыны тасымалдаған. Бұл ретте қалалық электр көлігінің басқа түрі - трамвайлармен барлығы 20,4 млн жолаушы тасымалданды (өйткені - ірі қалаларда трамвай желісінің жоқ). Теміржол көлігін 19,9 млн жолаушы пайдаланды. Әуе көлігімен тасымалданған жолаушылар саны 13,3 млн адамды құрайды, бұл шамамен 0,84%.
Қазақстанда 2023 жылы жолаушылар тасымалы
Дереккөз: Ұлттық статистика бюросы
2023 жылы тасымалданған жолаушылардың жалпы саны 8,3% -ға өсті. Ең көп өсім «өзге де түрлері» бөліміне тиесілі (оған арқан жолдары және басқалары кіреді - бәлкім, бұған елдегі жалғыз метро да кіреді) - 2023 жылы 51,5%. Әуе көлігі жылдық динамикамен 20,7% өсім бойынша екінші орында тұр.
2024 жылғы қаңтар-қыркүйекте Қазақстанда
жолаушылар тасымалы
Дереккөз: Ұлттық статистика бюросы
2024 жылғы қаңтар-қыркүйекте жолаушылар ағынының өсу қарқыны 2023 жылға қарағанда жоғары болды (8,3% -ға қарағанда 10,5%). Тасымалданған жолаушылардың жалпы саны аяқталмаған жылда 1,27 млрд құрады. Ең көп өсу теңіз және жағалау көлігінде (2,15 есе), сондай-ақ ішкі су көлігінде (1,9 есе өсу). 2024 жылғы қаңтар-қыркүйекте тасымалданған әуе жолаушылар санының өсуі өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 11,9% құрады (толық 2023 жылмен салыстырғанда қарқын төмендеді).
2020 жылмен салыстырғанда авиациялық көлікпен жолаушылар тасымалы 2,4 есеге (5,5-тен 13,3 млн-ға дейін), ал темір жол - 75% -ға (11,3-тен 19,8 млн-ға дейін) өсті.
Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global жеке есептері
Жолаушылар айналымы
Бұдан басқа, ҰСБ көліктің жолаушылар айналымы сияқты көрсеткішті ұсынады. Ол жолаушыларды тасымалдау бойынша көлiк жұмысының көлемiн бiлдiредi. Өлшем бірлігі жолаушы-километр, яғни 1 жолаушыны 1 километр қашықтыққа жылжыту болып табылады. Әрбір тасымал жолаушыларының санын километрмен тасымалдау қашықтығына көбейту мәндерін қосу арқылы анықталады.
Бұл параметр бойынша әуе көлігі автобус көлігінен кейін екінші орынға шықты. 2023 жылы автобустардың жолаушылар айналымы 28,7 млрд шақырымды, әуе көлігі 25,9 млрд шақырымды құрады. Салыстыру үшін - теміржол көлігінде көрсеткіш 16,1 млрд км-ге тең. Әуе көлігі көрсеткішінің өсуі жылма жыл 28,8% -ды құрады, темір жол көлігінде - 1,5% -ға төмендеді.
Қазақстанда 2023 жылы жолаушылар айналымы
Дереккөз: БНС
Әуе көлігіндегі бір сапардың орташа қашықтығы көліктің барлық түрлерінің орташа көрсеткіші 46 километр болған кезде 1952 километрді құрады. Теміржол көлігімен әрбір жолаушы орта есеппен 813 километр жол жүрді. Қалған көлік түрлерінде жол жүрудің орташа қашықтығы айтарлықтай аз: таксимен - 30,4 км, автобуспен - 20,2 км, ішкі су көлігімен - 18,2 км.
Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global жеке есептері
1.2 Тасымалдаушылардың табыстары
2023 жылы тасымалдаушылардың жалпы кірісі 5,26 трлн теңгені құрады. Бұл ретте жолаушыларды тасымалдаудан түсетін табысқа олардың тек 20% -ы ғана тиесілі - 1,07 трлн теңге, қалған 4,19 трлн - жүк тасымалдаудан түсетін табыстар.
Әуе көлігіне жалпы табыстың 71,3% -ы тиесілі (немесе 791,9 млрд теңге). Екінші орында компаниялардың жолаушылар тасымалынан түсетін барлық кірістерінің бесінші бөлігі - автомобиль және қалалық электр көлігі (шамамен 215 млрд теңге). Үшінші орын - теміржол көлігімен 11% және 119,5 млрд теңге.
Бір қызығы, әуе көлігі табысының барлығын дерлік жолаушыларды тасымалдаудан алады - 98,2%, бұл Қазақстандағы әуе жүк тасымалының дамымағандығын білдіреді. Теңіз және жағалау көліктерінде (барлығы 0,9%) және темір жол көлігінде (7,2%) жолаушылар ағынынан түсетін табыс ең аз көрсеткіште. Автомобиль және қалалық электр көлігінде 1/5 кіріс жолаушыларға тиесілі.
Орташа есеппен жолаушылар тасымалының бір километрінен компаниялар шамамен 15 теңге табыс табады. Бұл көрсеткіш теңіз және жағалау көлігінде - бір шақырымға 408 теңге. Ішкі су көлігінде айтарлықтай аз - 179 теңге. Теміржол көлігінде - 7,4 теңге, автомобиль және қалалық электр көлігінде - 7 теңге. Әуе көлігінде бір километр үшін жолаушыға шаққандағы табыс 28,3 теңгеге тең, алайда көлік түріндегі қашықтық үлкен болғандықтан, бір жолаушыны тасымалдаудан 55,2 мың теңге мөлшерінде табыс шығады. Бұл ретте бұл көрсеткіш орташа есеппен 675 теңгені ғана құрайды, бұл 81 есе аз. Мұндай айырмашылық "Автомобиль және қалалық электр көлігі" тобындағы автобустармен тасымалдаудың басым санымен және ондағы тасымалдаудың орташа құнының төмендігімен түсіндіріледі - ол 139 теңге ғана. Теміржол көлігіндегі жолаушының орташа табысы - 6 мың теңге.
Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global жеке есептері
1.3 Авиация саласын өңірлік бөлу
Облыстар бөлінісінде авиажолаушылардың ең көп саны барлық жолаушылар ағынының 4% -ы тасымалданған алты өңірге тиесілі.
Жолаушылар ағыны 34% және 4,48 млн жолаушыны қамтитын көшбасшы еліміздің ірі қаласы - Алматы болып табылады. Елордамыз - Астананың 27% және 3,53 млн жолаушысы бар. Шымкент (1,24 млн) және Атырау облысында (1,16 млн) 9%. 6% - Маңғыстау облысында (819 мың жолаушы), 4% - Ақтөбе облысында (507 мың жолаушы).
Аталған цифрлар ірі қалалар халқының әуе жолдары арқылы жүріп-тұруындағы белсенділігі туралы ойлануға себеп болады. Осылайша, 2024 жылғы 1 қазанда Алматы халқының саны 2275,5 мың адамды құрады, Астана халқының саны шамамен үштен бір бөлігін құрады және Оңтүстік астана халқының 66% деңгейінде болды. Шымкент қаласының халқы - Алматы халқының 54,7% құрайды. Егер сандарды салыстыратын болсақ, онда Алматыға қатысты Астанада жолаушылар ағыны жоғары, ал Шымкентте - төмен болып шықты. Жолаушылар санын әр үш қаладағы тұрғындар санына тікелей бөліп, 2023 жылы Астана тұрғыны орташа есеппен жылына 2,35 рет ұшқанын, ал Алматы тұрғыны 1,97 рет ұшқанын көреміз. Ең төменгі көрсеткіш Шымкентте бір тұрғынға бір жылда 1 ұшуды құрайды.
Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global жеке есептері
2024 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында Алматының жолаушылар әуе тасымалындағы үлесі артты. Енді мұнда жолаушылар ағыны елдің барлық жолаушылар ағынының 36% -ын құрайды (2023 жылдың соңында - 34%). Астананың үлесі аздап өсті, оған 28% тиесілі (27%). Маңғыстау облысында 6% -дан 7% -ға дейін өсті, ал Атырау облысында 9% -дан 6% -ға дейін төмендеді. Дегенмен, жалпы алғанда, өңірлерді жолаушылар ағыны бойынша бөлу 2023 жылдың соңындағыдай қалып отыр.
Қалған өңірлердің ішінде жолаушылар ағыны Шығыс Қазақстан және Түркістан облыстарында - 200 мыңнан жоғары. Көрсеткіш Батыс Қазақстан, Қызылорда, Қостанай, Абай және Қарағанды облыстарында - 100 мың жолаушыдан жоғары. Жолаушылар ағынының ең аз көрсеткіштері (кемінде 50 мың жолаушы) - Алматы, Ақмола және Жетісу облыстарында.
Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global жеке есептері
2023 жылы авиакомпаниялар тасымалдаған жолаушылар саны 20,7% -ға өсті. Солтүстік Қазақстан облысы үш есе рекордтық өсімді көрсетті. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан (90%), Жетісу және Ақмола облыстарында (тиісінше 58% және 55%) айтарлықтай, бірақ аса елеусіз өсімді көруге болады.
Жолаушылар ағынының төмендеуі алты өңірде тіркелді: Батыс Қазақстан, Қызылорда, Қарағанды, Павлодар, Абай және Алматы облыстарында. Алматы облысының 2023 жылғы көрсеткіші 2024 жылғы көрсеткіштің төрттен бір бөлігін ғана құрады.
Дереккөз: ҰСБ
Ұшу қашықтығы
Ұшақпен бір сапардың орташа қашықтығында өңірлер бөлінісінде іс жүзінде аса айырмашылық жоқ. Тасымалдаудың орташа қашықтығы - 2 мың километрден астам - алты өңірде тіркелген: Ақмола, Солтүстік Қазақстан, Жамбыл, Атырау және Ақтөбе облыстарында, сондай-ақ Шымкент қаласында.
Үш өңірдегі ұшудың орташа қашықтығы бір жарым мың километрден аз: Жетісу, Ұлытау және Алматы облыстарында.
Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global жеке есептері
1.4 Жөнелтілімдер, жолаушы-километрлер және халықаралық қатынас
Басқа көрсеткіштердің арасында әуе кемелерін жөнелту санын атап өткен жөн. 2023 жылы ол 102,3 мың жөнелтілімді құрады. Бұл - бес жыл ішіндегі ең жоғары көрсеткіш.
2020 жылы бұл көрсеткіш үштен екіге төмендеп, 92,4 мыңнан 57 мыңға дейін жетті. 2021 жылы бұл көрсеткіш 2019 жылға дейінгі деңгейден асып түсті.
Халықаралық рейстер саны бойынша 2023 жылы ғана бұл сала 2019 жылдың деңгейіне жетті: 2019 жылы басқа елдерге ұшу саны 31,6 мың болса, 2020 жылы олардың саны 9,6 мыңға дейін төмендеді. 2023 жылдың көрсеткіші - 33,2 мың. Алайда ұшулардың жалпы санынан олардың үлесі әлі де 2019 жылғы деңгейден төмен: 2019 жылы 34% қарағанда 2023 жылы 32% құрады.
Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global жеке есептері
2023 жылы орындалған жолаушы-километрлер санының көрсеткіші халықаралық (14,9 трлн километр) және ішкі (11 трлн километр) рейстер жағдайында бес жыл ішінде ең жоғары болып табылады. Бұл ретте ішкі рейстерге қатысты 2019 жылғы көрсеткіш 2021 жылы, ал халықаралық рейстерге қатысты көрсеткіш 2022 жылы ғана еңсерілді.
2023 жылы ұшақтардың орташа жүктемесі халықаралық рейстерде 79%, ішкі рейстерде 90% құрады. Ішкі ұшулардың жүктемесі соңғы бес жылда өсті (пандемиялық 2020 жылды қоса алғанда, бірақ 2022 жылы төмендеді), халықаралық рейстер - 2020 жылы күрт төмендеді (шамамен 10%), одан кейін - өсті (2023 жылы өткен жылмен салыстырғанда шамалы төмендеді - 1%).
Дереккөз: ҰСБ, Freedom Finance Global жеке есептері
2-тарау. Әуежайлар
2.1 Алматы
Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің 2021 жылғы шілдедегі деректеріне сәйкес, елімізде 21 әуежай, ал Қазақстанның авиациялық әкімшілігінің деректері бойынша 22 әуежай жұмыс істейді.
Тұрақты рейстер саны бойынша ең ірі әуежай еліміздің ең ірі қаласы - Алматы әуежайы болып табылады. БАҚ мәліметіне сәйкес, әуежайдың негізгі иесі - түрік холдингі TAV Airports - оған 85 пайыз акция тиесілі. Ол акциялар пакетін 400 миллион доллардан астам сомаға сатып алды (2021 жылы 365 миллион және 2023 жылы 50 миллион қосымша төлем).
Авиакомпаниялар мен әуежайдың ашық деректеріне сәйкес Алматыдан 88 тұрақты рейс жүзеге асырылады (сәйкесінше, кері рейстер саны да сондай), олардың 77% халықаралық рейс. 11 авиакомпания екі және одан да көп рейстердің орындалуын қамтамасыз етеді.
Көшбасшы - Air Astana, оның ішінде - 30 рейс (оның 22-сі халықаралық). Екінші орын - 14 рейспен Scat-та (оның 9-ы халықаралық). Алматыдан 5 рейсті Air Astana еншілес кәсіпорны - FlyArystan (оның 4 халықаралық), 4 рейсті ресейлік Red Wings, 3 рейстен түрік Pegasus Airlines және қытайлық China Southern Airlines орындайды. Алматыдан 2 әуе рейсін жергілікті Qazaq Air, ресейлік «Ресей» және «Азимут», тәжікстандық Somon Air және өзбекстандық Uzbekistan Airways орындайды.
Дереккөз: әуе компанияларының сайттары мен есептері, Freedom Finance Global жеке есептері
Алматыдан бір рейстен тағы 19 әуе компаниясы орындайды, олардың барлығы шетелдік. Олардың ішінде араб елдеріне ұшатын Jazeera Airways, Air Arabia, Flynas, Qatar Airways, Flydubai, Wizz Air (дәлірек айтқанда, оның еншілес компаниясы Wizz Air Abu Dhabi), Salam Air-ді атап өтуге болады. Азиялық бағыттар бойынша ұшуды жүзеге асыратын авиакомпаниялардың басқа да елеулі тобы: Asiana, Vietjet Air, Air Asia, жоғарыда аталған China Southern Airlines-ті осы жерге жатқызуға болады.
Үшінші ірі топ – Ресейге ұшарты авиакомпаниялар: жоғарыда аталған Red Wings, «Россия» мен «Азимуттан» басқа, бұл сондай-ақ «Аэрофлот» және S7. Сондай-ақ, түрік әуе компанияларын атап өту керек, жоғарыда көрсетілген Pegasus Airlines-тен басқа, бұл - Turkish Airlines және Acet.
«Жеке» бағыттар ретінде еуропалық Lufthansa және Neos, үндістандық IndiGo (алайда, Үндістанға Air Astana тобының ұшақтары белсенді ұшады), Azerbaijan Airlines ұшақтарын есептеуге болады.
Алматыдан 62 қалаға - 50 шетелдік және 12 қазақстандық қалаға ұшуға болады. Бірден астам тұрақты рейс 20 қалада жүзеге асырылады. 4 рейс Қазақстан елордасы Астанаға және Түркияның ірі қаласы - Ыстамбұлға ұшады. Үш рейс Джиддаға (Сауд Арабиясы) және Үндістанның астанасы Делиге ұшады. Екі тұрақты рейс - қазақстандық Ақтөбе, Шымкент, Атырау, Ақтау және Өскемен, қытайлық Бейжің және Үрімжі, түркиялық Анкара мен Анталья, сондай-ақ Дубай, Доха, Ташкент, Баку, Душанбе, Сеул және Новосибирск қалаларына ұшады.
Дереккөз: әуе компанияларының сайттары мен есептері, Freedom Finance Global жеке есептері
2.2 Астана
Қазақстандағы рейстер саны бойынша екінші әуежай - елордалық Нұрсұлтан Назарбаев Халықаралық әуежайы. БАҚ мәліметінше, әуежай БАӘ Terminals Holding компаниясының сенімді басқаруында - Азия мен Африка нарықтарында клиенттерге қызмет көрсететін, сондай-ақ Abu Dhabi Ports порттық және өнеркәсіптік компаниясымен байланысты авиациялық кәсіпорын. Terminals Holding Өзбекстандағы «Навои» әуежайын дамытумен айналысады. 2023 жылы Астана әуежайының жолаушылар ағыны туралы ашық деректер жоқ, алайда 2023 жылдың соңында әуежай 7,5 миллион жолаушыны қарсы алғаны хабарланды.
Астана әуежайынан 76 тұрақты авиарейс жүзеге асырылады, оның 57% - халықаралық рейс. Елордалық әуежайдан 2-ден астам әуе рейсін 7 әуе компаниясы жүзеге асырады. Олардың ішіндегі ең ірісі - Air Astana 17 рейспен (оның 10-ы халықаралық). Сол мөлшерде 16 рейсті оның еншілес компаниясы - Fly Arystan (оның ішінде 5-і ғана халықаралық) жүзеге асырады. 12 рейсті Scat (халықаралық - 5), 10 - Qazaq Air (халықаралық - 3) орындайды. Қалған әуе компаниялары - шетелдік, тиісінше, олардың барлық рейстері халықаралық. 6 рейсті ресейлік Red Wings, 2 рейсті тәжікстандық Somon Air және түрік Pegasus жүзеге асырады.
Дереккөз: әуе компанияларының сайттары мен есептері, Freedom Finance Global жеке есептері
Астана әуежайынан бір рейстен - тағы 11 әуе компаниясында. Олардың ішінде екі ресейлік («Аэрофлот» және сол компаниялар тобына кіретін «Россия»), екеуі - БАӘ (Flydubai және Wizz Air Abu Dhabi), біреуден - түрік, өзбекстан, қытай, әзірбайжан, неміс, поляк және белорус.
Астанадан 46 қалаға ұшуға болады, оның 31 - шетелдік және 15 - қазақстандық рейс. Тұрақты рейстердің ең көп саны - 4 рейстен қазақстандық Алматы мен Ақтөбе қалаларына, сондай-ақ Түркияның Ыстамбұл қаласына жүзеге асырылады. 3 рейс Мәскеуге және Қазақстанның тағы төрт қаласына жүзеге асырылады: Өскемен, Қостанай, Атырау және Ақтау. 2 рейстен ресейлік Омбы және Екатеринбург, неміс Франкфурт, қытайлық Үрімші, өзбекстандық Ташкент, әзірбайжандық Баку, БАӘ-дағы Дубай, түрік Анталиясы, сондай-ақ қазақстандық Шымкент, Орал және Қызылорда қалаларына ұшады.
Дереккөз: әуе компанияларының сайттары мен есептері, Freedom Finance Global жеке есептері
2.3 Ақтау
Ақтаудан орындалатын тұрақты рейстердің жалпы саны 20 құрайды, олардың тең жартысы халықаралық рейстер. Ең көп халықаралық рейстерді Scat әуе компаниясы жүзеге асырады - ол ресейлік Астрахан мен Грозныйға, Армения астанасы Ереванға, сондай-ақ Грузия астанасы Тбилисиге ұшады. Ақтаудан халықаралық рейстер саны бойынша екінші орында - Fly Arystan. Ол Дубай, Түркияның Анталия және Грузияның Кутаиси қалаларына ұшады. Ақтаудан бір халықаралық рейстен ресейлік «Аэрофлот» (Мәскеуге) және «Азимут» (Минеральные Воды), сондай-ақ Azerbaijan Airlines (Мәскеуге) жүзеге асырады.
Айта кетейік, бұрын Ақтаудан Лондонға Air Astana рейсі ұшатын, ол, негізінен, Ақтаудың Алматы-Лондон бағытындағы аралық қону нүктесі болатын, қазір бұл тікелей рейс.
Ішкі рейстер саны бойынша көшбасшылық Scat авиакомпаниясында да бар. Ақтаудан Астана, Алматы, Көкшетау, Түркістан және Шымкент қалаларына рейстер жүргізіледі. Екінші орын - Атырау, Орал және Ақтөбеге ұшатын Fly Arystan. Air Astana Астана мен Алматыға ұшады.
Дереккөз: авиакомпаниялардың сайттары мен есептері
Басқа әуежайлар
Басқа әуежайларға келетін болсақ, олардың ішіндегі рейстер саны одан да аз, ал жолаушылар ағыны көп жағдайда мүлдем көрсетілмейді.
Халықаралық рейстер бөлінісінде Шымкентті атап өтуге болады, онда бес рейс жүзеге асырылады - Мәскеуге (оларды «Аэрофлот» және Scat жүзеге асырады), Джидда, Медина және Ыстамбұлға (Scat) бір рейстен ұшады. Сондай-ақ, Атыраудан Мәскеуге («Аэрофлот»), Амстердамға, Ыстамбұлға (Air Astana), Кутаисиге және Шарм-эль-Шейхқа (Fly Arystan) бес халықаралық рейс жүзеге асырылады.
Түркістаннан Ыстамбұлға, Құтаисиге (Fly Arystan) және Әбу-Дабиге (Wizz Air) үш халықаралық рейс жүзеге асырылады. Орал әуежайынан Франкфурт (Air Astana) және Антальяға (Fly Arystan) екі халықаралық тұрақты рейс бар.
Дереккөз: авиакомпаниялардың сайттары мен есептері
Ішкі тұрақты рейстердің ең көп саны Шымкенттен ұшады. Олардың 8-і - Алматы мен Ақтауда, біреуі - Астана, Көкшетау, Петропавл және Жезқазған қалаларында. Атырау мен Ақтөбеден жеті рейстен шығады. Бұл ретте Ақтөбеден бірден үш рейс - Астанаға және екі рейс - Алматыға (сондай-ақ Түркістан мен Атырауға), Атыраудан - екі рейс - Алматы мен Астанаға, тағы біреуден - Орал, Тараз бен Ақтөбеге ұшады.
Дереккөз: авиакомпаниялардың сайттары мен есептері
3-тарау. Әуе компаниялары
3.1 Air Astana және FlyArystan
Тұрақты рейстер саны бойынша қазақстандық ірі авиакомпания - Air Astana тобы, оған тікелей Air Astana және оның еншілес кәсіпорны - лоукостер FlyArystan кіреді (бұрын компания Air Astana құрылымдық бөлімшесі, 2024 жылдан бастап жеке еншілес заңды тұлға болған). Air Astana негізгі акционері - «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ мемлекеттік инвестициялық қоры (акциялардың 41%), акциялардың тағы 16,95% - британдық қорғаныс компаниясы BAE Systems PLC еншілесінде, акциялардың 6,5% - «Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ-да, қалған 35,55% акция басқа акционерлерде. Айта кетейік, меншік иелерінің құрылымы 2024 жылдың ақпанында өткізілген IPO-дан кейін айтарлықтай өзгерді: бұрын Systems (Қазақстан) Лимитедте 49%, ал «Самұрық-Қазына» компаниясында 51% болды.
2023 жылы Air Astana авиакомпаниясының жолаушылар ағыны жылдық есепте 4,4 млн жолаушыға, FlyArystan - 3,7 млн жолаушыға бағаланады, тасымалданған жолаушылардың жалпы саны 8,1 млн құрады, бір жыл бұрын көрсеткіш 7,4 млн болған.
Жиыны Air Astana тобының екі әуе компаниясында 84 рейс бар. Оның ішінде тікелей Air Astana-да - 50 рейс, оның ішінде 70% халықаралық рейстер. Халықаралық рейстердің 63% Алматыдан жүзеге асырылады. Мұнда бағыттардың ауқымы айтарлықтай кең, оның ішінде Оңтүстік-Шығыс Азия, Түркия, Орталық Азия және еуропалық қалалар - Ираклион, Подгорица, Лондон да бар. Халықаралық рейстердің тағы 29% Астанадан ұшады. Елордадан Қытай астанасына, араб елдеріне, Түркияға, Подгорицаға және Франкфуртқа рейстер бар. Бұдан басқа, әуе компаниясы Атырау мен Орал қалаларынан Амстердам мен Ыстамбұлға және Франкфуртқа халықаралық рейстерді жүзеге асырады.
FlyArystan-да - 34 тұрақты рейс, оның тең жартысы халықаралық рейс. Air Astana-ға қарағанда FlyArystan өңірлік бағыты анағұрлым айқын байқалады: Астана мен Алматыдан халықаралық рейстердің 53% -ы ғана жүзеге асырылады - 5-уі Астанадан (халықаралық рейстердің 36%: Үрімші, Бішкек, Баку, Кутаиси және Анкара), 4-уі - Алматыдан (29% - Самарқанд, Кутаиси және Мумбай мен Делиге уақытша орындалмайтын рейстер). Бұдан басқа, үш халықаралық Fly Arystan рейсі Ақтаудан (Дубай, Анталия және Кутаиси), екеуден - Атыраудан (Кутаиси және Шарм-әл-Шейх) және Түркістаннан (Ыстамбұл мен Кутаисиге) ұшады.
Дереккөз: Air Astana-ның 2023 жылғы жылдық есебі
Air Astana-ның ішкі рейстері - 15. Бұл ретте олардың барлығы екі ірі қаладан - Астана немесе Алматы қалаларынан жүзеге асырылады. Ең көп артықшылық Алматыда - бұл жерден 8 рейс, Астанадан 7 рейс орындалады. Fly Arystan-да ішкі рейстер саны - 14. Астанаға олардың 11-і (Алматыға және кері ұшуды қоса алғанда) келеді, сондай-ақ Ақтаудан Атырау, Орал, Ақтөбе және Шымкент қалаларына, Атыраудан Ақтөбеге ұшулар бар.
Дереккөз: Air Astana-ның 2023 жылғы жылдық есебі
3.2 Scat
Көлемі бойынша (Air Astana-дан кейін) Қазақстанның екінші әуе компаниясы - Scat. Ол 1997 жылы құрылған. Компанияның екі иесі - жеке тұлға - 57% үлесі бар Владимир Денисов және 43% үлесі бар Владимир Сытник. Scat авиакомпаниясына Тараздағы «Әулие-Ата халықаралық әуежайы» АҚ-ның 100% -ы және «Южное небло» авиакомпаниясы» АҚ-ның 70% -ы тиесілі, 2022 жылы ол мысырлық Red Sea Airlines әуе компаниясының 40% -ын сатып алды. Бұдан басқа, 2024 жылы Scat Шымкент әуежайын сенімді басқаруға алды. Әуе компаниясының жолаушылар ағыны 2022 жылы 2,9 млн адамды, 2023 жылдың қаңтар-қазан айларында 3,7 млн адамды құрады (2023 жылдың ішінде мәлімет жоқ, бірақ қаңтар-қазан айларындағы көрсеткіш Fly Arystan-ға қарағанда жоғары және Air Astana көрсеткішімен салыстыруға келеді).
Авиакомпанияның 41 әуе рейсі бар, олардың шамамен жартысы халықаралық рейстер. Scat үшін негізгі халықаралық хабтар - Астана мен Алматы, олардан бес әуе рейсі жүзеге асырылады. Екі қаладан екі рейстен Ресейге (Scat, Air Astana тобына қарағанда, осында ұшуды жалғастырады) - Астанадан Мәскеуге және Санкт- Петербургке, Алматыдан - Мәскеу мен Новосибирскіге), Астанадан - Ыстамбұлға, Прагаға және Саньяға, Алматыдан - Ыстамбұл, Джидда мен Саньюға Шымкент пен Ақтаудан авиакомпания 4 халықаралық рейс орындайды. Шымкенттен Мәскеуге, Джиддаға, Медина мен Ыстамбұлға, Ақтаудан ресейлік Астрахан мен Грозныйға, сондай-ақ Армения мен Грузияның астанасына ұшулар бар. Бұдан басқа, Ақтөбеден Ыстамбұлға халықаралық рейс бар. Scat-тың ішкі рейстері – 22. Олардың 40% -ы Алматыдан, 27% -ы Астанадан орындалады.
3.3 Өзге де авиакомпаниялар
Бұдан басқа, Қазақстанда Qazaq Air авиакомпаниясы бар, оның үш халықаралық рейсі (Астанадан Омбы, Екатеринбург және Новосібір қалаларына) және 13 ішкі рейсі бар, олар негізінен Астанадан орындалады. Бұдан басқа, Алматыдан Көкшетауға, Ақтөбеден Атырау мен Түркістанға, Атыраудан Орал қаласына, Түркістаннан Қостанайға және Шымкенттен Жезқазғанға рейстер бар. Авиакомпанияның сайтындағы деректерге сәйкес оның 100%-ы «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ-ға тиесілі, алайда БАҚ-тың хабарлауынша 2024 жылы компания құрылымына VietJet Air авиакомпаниясы кіретін SOVICO Group вьетнамдық холдингіне сатылды. 2023 жылғы қаңтар-қазанда тасымалданған жолаушылар саны жарты миллионға жуық жолаушыны құрады.
Бұдан басқа, Қазақстанда тағы екі авиакомпания бар, оларды біз олардың тар сегменті мен шағын ұшақтармен шағын қашықтықтарға ұшуына байланысты жалпы тізімге енгізбедік, бұл оларды шағын елді мекендерді байланыстыратын өңірлік авиацияға айналдырады.
Атап айтқанда, бұл «Южное небо» авиакомпаниясы, ол Алматыдан Үржарға, Үшарал мен Балқашқа, Қарағандыдан Жезқазған мен Өскеменге, Өскеменнен Зайсан мен Үржарға, Семейден Үржарға ұшады. Айта кетейік, рейстер барлық бағыттар бойынша тұрақты негізде жүзеге асырылмайды, ұшулар Ан-24 (ең жоғары сыйымдылығы - 50 адам) ұшақтарымен жүзеге асырылады.
Тағы бір жергілікті шағын авиакомпания - Жетісу. Компанияның иесі ретінде Жетісу облысы әкімінің аппараты аталады. Ол Талдықорған - Үшарал, Астана - Талдықорған, Алматы - Үшарал бағыттары бойынша ұшады. Ұшулар L410 ұшақтарында (сыйымдылығы - 19 жолаушы) жүргізіледі.
4-тарау. Әлеуметтік сауалнама: пайдаланылатын көлік түрлері
Ағымдағы және кейінгі тараулар үшін зерттеу дизайны онлайн-сауалнама (CAWI) арқылы сауалнама жүргізу әдісін пайдалана отырып жүргізілді. География халқы 50 мыңнан асатын ірі қалаларды қоса алғанда, Қазақстан Республикасының бүкіл аумағын қамтиды. Мақсатты аудитория - 18-55 жас аралығындағы тұрғындар, ал іріктеме жынысы мен жасына қарай бөлінген. Іріктеменің жалпы көлемі 3000 респондентті құрады, оның ішінде сауалнамаға қатысушылардың ең көп саны Алматыға тиесілі (614 адам), ал қалғандары Астана, Шымкент және басқа қалалар арасында бөлінді.
Сұхбаттың орташа ұзақтығы 15 минутты құрады, бұл сапалы мәліметтерді жинауды қамтамасыз етті. Нәтижелерді респонденттердің әлеуметтік-демографиялық портреті ұсынады: сұралғандардың ішінде 52,5% ер адам және 47,5% әйел адам. Білім деңгейі бойынша жоғары білімі бар (48,4%), ал жасы бойынша 25-тен 44 жасқа дейінгі респонденттер басым. Қатысушылардың көпшілігі олардың табысы ұзақ пайдаланылатын тауарларды сатып алуға мүмкіндік беретінін, ал 10,2% автокөлік сатып алуға мүмкіндік беретінін атап өтті.
4.1 Соңғы сапар: көлік түрлері
Көлік құралдары бойынша респонденттердің көбісі қалааралық/халықаралық сапарларды салыстырмалы түрде жақында (1 айға дейін уақыт бұрын), көбінесе автомобиль көлігімен (жеке/жалға алынған автокөлік – 27,7%, такси/жүргізушімен жалға алынған автокөлік – 37%, рейсті автобус//маршрутты автобус – 29,5%), ал 3 жыл бұрын және одан да көп – теміржол көлігімен (алыс жерлерге баратын пойыз – 20,5%, қала маңындағы пойыз – 15,6% және ұшақпен (16,2%) сапар шеккен.
Сіз соңғы рет қашан келесі көлік түрлерімен қалааралық/халықаралық сапарлар жасадыңыз?
Қазақстан қалалары тұрғындарының көбісі олардың елдің көптеген қалаларында болмауына байланысты бір де бір рет қала маңындағы пойызды/электр пойызын (40,2%), ұшақты (31,2%) пайдаланған емес. Бұл ретте қалааралық/халықаралық өтпелер үшін көлік ретінде жеңіл автомобильді пайдаланбағандардың үлесі де жоғары (24,6%). Бәлкім, мұндай статистика не мұндай қозғалыс тәсілінің танымал болмауына, не жеке көліктің болмауына байланысты болуы мүмкін.
Сіз соңғы рет қашан келесі көлік түрлерімен қалааралық/халықаралық сапарлар жасадыңыз?
4.2 Сапар жиілігі
Қалааралық/халықаралық сапарлар үшін көлік құралдарын жылына 1-2 рет және жылына кемінде 1 рет пайдаланатын респонденттер арасында ұшақтардың (тиісінше 37,7% және 26,2%) және алыс жерлерге баратын пайыздардың (тиісінше 33,8% және 23,4%) жолаушылары жиі кездесетіні заңды құбылыс.
Сіз қалааралық/халықаралық сапарлар үшін осы көлік түрлерін қаншалықты жиі пайдаланасыз?
Көліктің автомобиль түрлері - (такси/жүргізушісі бар жалға алынған автомобиль - 36,1%, рейстік автобус/маршруттық автобус - 29,1%, жеке/жалға алынған автомобиль - 27,3%) пайдалану жиілігі бойынша (айына бірнеше ретке дейін) көбірек танымал.
4.3 Қашықтыққа байланысты көліктің артықшылықты түрі
Респонденттер бір өңір шеңберінде көрші қалаға барғанда (тиісінше 48,6%, 47% және 28,5%) жеке/жалға алынған автокөлікпен, жүргізушісі бар такси/жалға алынған автокөлікпен немесе автобуспен жүргенді жиірек жөн көреді.
Қашықтыққа байланысты көліктің қалаулы түрлерін көрсетіңізші
Алыс жерлерге баратын пойызбен елдің басқа өңірлеріне (тұратын аймағымен көршілес - 36,7%, көршілес емес - 44%) немесе шағын қашықтықтағы көрші елдерге (40%) жиі барады. Айта кетерлігі, еліміздің алыс өңірлеріне жол жүру кезінде пойыз бен ұшақ арасындағы көлік түрі ретіндегі айырмашылық қарқынды түрде қысқаруда - пойызда 44%, ұшақта 34,5%.
Ұшақты көрші елдерге үлкен қашықтықтағы қалаларға (56,3%) немесе алыс шетелдерге (70,9%) барған кезде жиірек пайдаланады.
Қашықтыққа байланысты көліктің қалаулы түрлерін көрсетіңізші
4.4 Көлік түрлері бойынша сапарлардың мақсаттары
Респонденттердің басым бөлігі аталған көлік түрлерін (ұшақты қоспағанда) отбасына және достарына бару мақсатында пайдаланады, бұл ретте осы мақсатта көліктің басқа түрлерін жеке/жалға алынған автокөлікті (59,5%) жиірек пайдаланады. Жеке немесе жалға алынған автомобиль іскерлік сапарлар мен іссапарлар үшін де айтарлықтай жиі пайдаланылады (47,4%).
Сіз көбінесе осы көлік түрлерін қандай мақсаттармен пайдаланасыз?
Алыс жерлерге баратын пойыз және ұшақ көлік құралдарының басқа түрлерімен салыстырғанда туризм мен демалыс мақсатында жиірек пайдаланылады (тиісінше 49% және 57, 7%). Такси шұғыл жағдайларда (21,8%), ал рейстік автобустар/маршруттар оқуға бару үшін (14,1%) жиі қолданылады.
5-тарау. Әлеуметтік сауалнама: Авиаұшулар
5.1 Ішкі және халықаралық рейстер
Сауалнамаға қатысқандардың жартысына жуығы ұшақты кем дегенде бір рет қолданған, олар көбінесе ішкі рейстермен ұшады (48,4%), ал халықаралық рейстермен әрбір төртінші респондент (23,8%) ұшады. «Тек ішкі» рейстермен көбінесе жастар (28,7%), «тек халықаралық» және «халықаралық» рейстермен 45-55 жастағы адамдар (тиісінше 9,7% және 21,6%) және халқы 100 мыңнан 250 мыңға дейінгі қалалардың тұрғындары (13,4% және 25,8%) жиі ұшады.
Субъективті материалдық бағалау бөлінісінде қалғандарының орташа санынан жоғары жеткілікті респонденттер халықаралық (22,7%) және тең дәрежеде ішкі және халықаралық рейстермен (25%), ал орташа табыс деңгейі бар респонденттер ішкі рейстермен (32,1%) жиі ұшады.
Сіз көбінесе ішкі рейстермен ұшасыз ба әлде халықаралық рейстермен ұшасыз ба?
5.2 Ұшу шығындары
Ішкі ұшулар
Сауалнамаға қатысқандардың 87% -ы өз сапарларында ұшақты кем дегенде бір рет пайдаланғандардың ішінде ҚР аумағымен ішкі рейспен ұшуға жұмсауға дайын ең жоғары соманы көрсетті.
Мәселен, сауалнамаға қатысушылардың жартысынан астамы ел ішінде ұшуға 15 000 теңге (52,7%), әрбір төртінші адам - 15 001 теңгеден 20 000 теңгеге дейін (23,4%), ал әрбір оныншы адам - 20 001 теңгеден 30 000 теңгеге дейін (12,6%) жұмсауға дайын екенін айтты. 30 000 теңгеден астам қаржы жұмсауға дайын адамдардың үлесі 11,2% -ды құрады.
Ішкі ұшуға арналған медианалық сома 30 000 теңгені құрады.
Халықаралық ұшуларға жұмсалатын шығындар
Сауалнамаға қатысушылардың басым бөлігі елден тыс ұшуға 50 001 теңгеден 100 000 теңгеге дейін жұмсауға дайын (28,4%). Әрбір төртінші респондент билетті 100 001 - 250 000 теңге (26,1%) шегінде сатып алуға дайын. Сапарға 250 000 теңгеден астам қаржы жұмсауға дайын болғандардың үлесі 16,7% -ды құрады.
Халықаралық ұшуға медианалық сома 100 000 теңгені құрады.
5.3 Ең көп баратын елдер
Қазақстандықтар көбінесе ТМД елдеріне (54,5%) және Таяу Шығыс елдеріне (42,2%) ұшады. Азия және Оңтүстік-Шығыс Азия елдеріне ұшатындардың үлесі 16,8% -ды құрады. Сұралғандар Еуропалық Одақ елдеріне сирегірек ұшады (10,4%).
ТМД-да ең көп баратын ел Ресей (41,5%), Таяу Шығыста - Түркия (32,6%), Оңтүстік-Шығыс Азияда - Таиланд (6,4%) және Қытай (5,8%), Еуропада - Германия (4%) болып шықты.
Басқа елдерді көрсеткендердің үлесі 2,9% құрады және респонденттер көбінесе Украина, АҚШ, Швейцария және Мальдивтерді атаған.
Ең көп ұшатын 5 бағыт Ресей (41,5%), Түркия (32,6%), БАӘ (12,2%), Өзбекстан (9,8%) және Мысыр (8%) болып шықты.
Әлеуметтік-демографиялық сипаттама
Ресейге жиі баратын респонденттердің саны олардың жасының ұлғаюына қарай өседі. Мәселен, 18-24 жастағы респонденттер және тиісінше, жұмыс істемейтін ЖОО студенттері осы елге ең аз барады. Ол жерге ең көп ұшатын жасы үлкен адамдар - 46,7%.
Түркия болса әйелдер (36,7% ерлерге қарағанда 28,2% әйелдер) үйленген/тұрмысқа шыққан (38%) 35-44 жастағы (34,7%) орта жастағы адамдар арасында көбірек танымал. Бұл ретте Астана тұрғындары бұл елге Алматы мен Шымкент тұрғындарына қарағанда (40% Алматыда 32,5%, Шымкентте 30,5%) жиірек ұшады.
БАӘ астаналықтар (17,8%), кәсіпкерлер (17%) және фрилансерлер (16,9%), әйелдер (13,8% ерлерде 10,5% қарсы) және табысы субъективті жоғары респонденттер (19,1% - «несиелер мен қарыздарға жүгінбей, өз қаражатына пәтер немесе үй сатып ала аламыз») үшін көбірек қызықты
Өзбекстанға қазақ тілді респонденттер (20,9%), орыс тілді респонденттер (8,1%), Шымкент тұрғындары (17,8%), ЖОО студенттері (21,4%) және табысы субъективті аз респонденттер (22,3% - «тамаққа әрдайым ақша жетпейді») көбірек барады.
Мысырға көбінесе жалданып жұмыс істейтін респонденттер (10,4%), әйелдер (ерлерде 6,2% қарсы 9,7%) және табысы субъективті орташа қазақстандықтар ұшады.
5.4 Авиаұшулар кезіндегі проблемалар мен қиындықтар
Сауалнамаға қатысушылардың 22,3% авиа ұшу кезіндегі проблемалар мен қиындықтарға тап болады. Зерттеуге қатысушылардың 70%-ында ешқандай проблемалар мен қиындықтар туындамайды. Сауалнамаға қатысқандардың 7,7% -ы осы сұраққа жауап беруге қиналды.
Ұшу кезінде респонденттер кездесетін проблемалардың бірінші үштігіне рейстерді кідірту және алып тастау (60,4%), тіркеуге және қауіпсіздікті тексеруге ұзын кезектер (53,8%), сондай-ақ әуежайдағы қызметтер мен тауарлардың жоғары бағасы (43,9%) кіреді.
Әлеуметтік-демографиялық сипаттама
Респонденттердің жасы кіші тобы (18-24 жас) ұшуда қиындық немесе проблема көрген ең адамдар болып шықты. Басқа топтармен салыстырғанда кедендiк және паспорттық бақылаудағы проблемалар жастар үшiн ең өзектi болды. Тап болатын проблемалардың ең көп үлесі багажды тасымалдауға шектеулер, ірі әуежайларда жоғалу қорқынышы, әуежайда көрсетілетін қызметтер мен тауарлардың жоғары бағасы, розеткалардың болмауы, әуежайдың шамадан тыс жүктемесі сияқты тармақтар бойынша көш бастап тұрған 45-55 жас тобына тиесілі.
Республикалық маңызы бар қалалар бөлінісінде астаналықтар тіркеу мен қауіпсіздікті тексерудің ұзақ кезектеріне шағымданды. Шымкент тұрғындары қалғандарына қарағанда багаждың жоғалуы немесе зақымдануы, әуежайлардағы бағдарлар, паспорттық бақылаудағы проблемалар сияқты қиындық көрген.
Гендерлік салыстыруда әйелдер еркектерге қарағанда ұзақ күту кезінде (26,6% қарсы 23,8%) және паспорттық бақылау кезінде (9,6% қарсы 9,4%) ғана азырақ қиындық көрген.
Үйленген/тұрмысқа шыққан респонденттер, сондай-ақ бастары бос/тұрмысқа шықпағандармен салыстырғанда қиындықтарды жиірек бастан кешірді. Оған багаждың жоғалуы немесе бүлінуі (27,6% қарсы 21,2%) және әуежайдың шамадан тыс жүктелуі (20,8% қарсы 14,2%) ғана жатпайды.
Материалдық жағдайдың сипаттамасы бөлінісінде субъективті ең бай топ («несиелер мен қарыздарға жүгінбей-ақ өз қаражатына пәтер немесе үй сатып ала аламыз») ұшуда басқа топтарға қарағанда ең аз қиындық көрген. Бұған багаждың жоғалуы немесе зақымдануы туралы тармақ жатпайды (ол табысы орташадан жоғары барлық топтар үшін өзекті).
6-тарау. Әлеуметтік сауалнама: авиакомпаниялардың қызметін пайдалану
6.1 Ішкі және халықаралық рейстер
Air Astana қазақстандықтар пайдаланатын авиакомпаниялар арасында абсолютті көшбасшы болып табылады. Мәселен, осы авиакомпанияның қызметін ең болмағанда бір рет пайдаланғандардың үлесі 71,2% -ды, шетелге ұшу үшін 45% -ды, ел ішінде ұшу үшін пайдаланғандар 43,5% -ды құрады.
Ел ішінде және одан тысқары жерлерге ұшу үшін ең болмағанда бір рет пайдаланылған әуе компанияларының топ-3-іне қазақстандық FlyArystan және SCAT компаниялары кірді.
Шетелдік авиакомпаниялар арасында Turkish Airlines пен Аэрофлот көш бастап тұр.
Қазақстандықтар «Азимут», Azerbaijan Airlines - AZAL, China Southern Airlines және Belavia әуе жолдарын ең аз пайдаланады екен.
6.2 Пайдаланбайтын авиакомпаниялар
Сұралғандардың 40,3%-ы таңдау болған кезде пайдаланбайтын авиакомпанияларды көрсетпеді, бұл пайдаланылатын компаниялардың қызметтеріне қанағаттанушылықты білдіреді.
Респонденттер басқа таңдау болған жағдайда бас тартатын компаниялар арасында жергілікті әуе желілерін - SCAT (18,1%), FlyArystan (13,3%), AirAstana (13,3%) және QazaqAir (9,6%) жиі атап өтеді. Қазақстанда танымал емес «Жетісу» және «Южное Небо» (Southern Sky) компанияларының үлесі тиісінше 6,6% және 6% құрады.
Шетелдік авиакомпаниялар арасында сұралғандар көбінесе ресейлік «Азимут» (4,6%) пен «Аэрофлотты» (4,5%) атап өтті. Басқа авиакомпаниялардың үлесі 3,5% -дан аз болды.
Авиакомпаниялардың қызметтерін пайдаланбаудың себептері
Респонденттердің қазақстандық авиакомпаниялардың көпшілігін - SCAT, FlyArystan, QazaqAir және «Жетісуді» пайдаланбауының басты себептерінің бірі осы компаниялардың нашар беделі болды. Осы компаниялардың қызметтерін пайдаланушылар ұшақтардың нашар жағдайына (FlyArystan қоспағанда) және жайлылықтың төмен деңгейіне («Жетісу» қоспағанда) шағымданды.
Air Astana клиенттері рейстердің жиі кідіруі мен тоқтатылуына, жасырын алымдар мен қосымша төлемдерге, сондай-ақ белгілі бір бағыттардың болмауына жиі шағымданды. Ресейлік «Аэрофлот» және «Азимут» компанияларының қызметтерін пайдаланбау себептерінің ТОП-3-іне компания беделінің нашарлығы, қажетті әуежайларда рейстердің болмауы және ұшақтар паркінің нашарлығы кірді.
Авиакомпаниялардың ақылы қосымша қызметтерін пайдалану
Респонденттер көбінесе пайдаланатын авиакомпаниялардың ақылы қосымша қызметтеріне багаж сервистері (ақылы/қосымша/габаритті емес; 54,4%), тіркеу кезінде орын таңдау қызметтері (37,7%) және тамақтану (ақылы/қосымша; 23,8%).
Авиарейстердің жолаушыларына көбінесе әуежайдан және әуежайдан трансфер (16,3%), ұшу алдындағы және паспорттық бақылаудан (Fast Track; 16,3%) және басым/жеделдетілген тіркеу қызметтері (14,2%). Бұл ретте, сауалнамаға қатысушылардың үштен бірінен астамы (35,7%) осы сұраққа жауап беруде қиындық көргенін атап өткен жөн, бұл олардың авиакомпаниялардың сервисінде бар қосымша қызметтердің болуына қанағаттанатындарын немесе мұндай қызметтерге сұраныстың жоқтығын білдіреді.
7-тарау. Әлеуметтік сауалнама: әуе билеттерін сатып алу
7.1 Билет сатып алу орындары мен құралдары
Сұралғандардың 60,1% -ы билеттерді авиакомпанияның сайты немесе мобильді қосымшасы арқылы сатып алады. Екінші танымал тәсіл - авиабилеттерді агрегаторлар мен іздеу жүйелері (Aviasales, Aviata, Kaspi Travel және т.б.) арқылы сатып алу - оны респонденттердің 47,6% пайдаланады.
Авиабилеттерді сатып алу бойынша ең танымал агрегатор-алаңы - Kaspi Travel (71,9%). Сонымен қатар респонденттер Aviata - 43,8% және Aviasales - 42,5% қызметтерін жиі пайдаланады.
Авиабилеттерді сатып алу үшін ең танымал туристік агенттіктер - ht.kz (27,6%), «Казтур» (23,9%), «Поехали с нами» (18,2%). «Басқалар» санатында Fun Sun, Transavia, Sun Travel, Palmatour, «Роза ветров» және «Гранд тур» жиірек аталды.
7.2 Агрегаторларға қанағаттану деңгейі
Агрегаторлардың алаңдарын пайдалану тәжірибесін зерттеуге қатысушылар оң бағалайды: «көбіне көңілім толады» және «толықтай көңілім толады» көрсеткіштерінің жиынтық бағасы 80% -дан асады.
Ең жоғары бағаны (58% - толықтай көңілім толады) Kaspi Travel сервисі алды.
Skyscanner ең жоғары антирейтингке ие - сауалнамаға қатысқандардың 25,7% сервистен «көбіне көңілім толмайды». Осындай бағаны Tickets.kz және Chocotravel алаңдарына тиісінше 9,1% және 8,5% респонденттер қойды.
7.3 Авиабилеттерді сатып алу кезеңі
Сауалнамаға қатысушылардың көбісі билеттерді алдын ала, 1 айдан 3 айға дейінгі мерзім бұрын сатып алғанды жөн көреді - 34,3%. Зерттеуге қатысушылардың 25% -ы авиабилеттерді сатып алудың оңтайлы мерзімі - ұшуға 1-2 апта қалғанда деп есептейді.
Билеттерді сатып алуды қысқа мерзімді жоспарлаудың ТОП-3 себебі: жоспарларды өзгертуге икемді болу (48,4%), ағымдағы жағдайды (29,6%) жақсы түсіну, жұмыс сапарлары мен шұғыл сапарларға қолайлы (22,6%).
Билеттерді сатып алуды ұзақ мерзімді жоспарлаудың ТОП-3 себебі: құнының төмендігі (76,8%), орындардың кепілді болуы (48,5%), жоспарларды алдын ала құру мүмкіндігі (45,9%).
Шетелге ұшудың ұзақтығы мен құнының арақатынасы
Шетелге шалғай қашықтыққа ұшуды жоспарлау кезінде зерттеуге қатысушылардың 55,2% -ы бағасы жоғарырақ қысқа тікелей рейске билетті таңдауды жөн көреді.
44,8% керісінше билет құнын маңызды деп санайды, яғни билет құны төмендеу, бірақ уақыт бойынша ұзағырақ ұшуды таңдайды.
8-тарау. Әлеуметтік сауалнама: ұшудан бас тарту себептері
8.1 Бас тарту себептері
Сұралғандардың 79% қажет болған жағдайда авиаұшуларды пайдаланар еді. Бар-жоғы 10,5% әуе рейстерінен бас тартатындарын нақты айтады. Тағы 10,5% -ы сұраққа жауап бере алмады.
Авиабилеттерден бас тартудың негізгі себептері авиабилеттердің жоғары құны - 46,4%, сондай-ақ ұшу қорқынышы - 39,3% аталды.
Сауалнамаға қатысушылардың айтарлықтай жоғары пайызы (11,8%) ұшудан бас тарту себебін айтуға қиналды.
8.2 Авиа ұшу үшін жағдайлар
Сауалнамаға қатысушылардың басым көпшілігі үшін ұшақпен ұшу үшін ең маңызды шарт авиабилет құнының төмендеуі болды - 64%.
Шалғай өңірлерге ең жақсы қолжетімділік сауалнамаға қатысушылардың 23,9% -ы үшін маңызды.
Қалған жағдайлардың арасында шамалы шашыраңқылық назарға алынады, бұл авиациямен ұшу үшін ұсынылған барлық факторлардың бірдей маңыздылығы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді.
8.3 Қазақстан Республикасындағы әуе қатынасы туралы стереотиптер
Зерттеуге қатысушылардың 60,4%-ы ұшаққа билеттер негізсіз қымбат деген пікірмен келіседі (30% -ы толық келіседі, 30,4% -ы келіседі). Бұл - қолдау көрсеткіші ең жоғары пікір.
Қолдау деңгейі бойынша екінші орында жиі кідірістер мен рейстерді алып тастау саяхатты жоспарлауға кедергі келтіреді деген пайым тұр - 59,5% белгілі бір дәрежеде келіседі.
Мақұлданған пайымдардың бірінші үштігін өңірлік әуежайлар ескірген, қызмет көрсету көрсету мен сервис сапасы төмен деген пікірмен келіседі - сауалнамаға қатысушылардың 52,4% -ы қандай да бір дәрежеде осы стереотипке сенуге бейім.
Қазақстандық әуе қатынасы туралы пайымдарды мақұлдау деңгейін бағалау кезінде ұсынылған пайымдармен біржақты келісе алмайтындардың үлкен үлесін атап өткен жөн.
Рейске тіркелу және қауіпсіздікті бақылаудан өту процесі тым көп уақытты алады деген пайыммен келіспейтіндердің бөлігі басым (21,6%).
9-тарау. Қорытынды
9.1 Типтік жолаушы портреті
Қазақстандағы авиатасымалдардың жолаушылары мінез-құлқы мен артықшылықтары нарықты дамытудың стратегиялық бағытын қалыптастыратын алуан түрлі және серпінді аудиторияны білдіреді. Авиацияның негізгі пайдаланушылары жолаушылар ағынының негізгі бөлігін құрайтын Алматы, Астана және Шымкент сияқты ірі қалалардың тұрғындары болып табылады. Мысалы, Астана тұрғындары орта есеппен 2,35 рет ұшады. Алматы тұрғындары жылына 1,97 рет, алайда табысы орташа көрсеткіштен жоғары халық арасында ең көп белсенділік байқалады, оның әл-ауқат деңгейі авиацияны қозғалыс тәсілі ретінде жиі таңдауға мүмкіндік береді.
Әлеуметтік-демографиялық талдау көрсеткендей, жолаушылар арасында 25-44 жас аралығындағы респонденттер басым (жалпы санының жартысынан астамы). Бұл ретте 18-24 жастағы жастар ішкі ұшу үшін ұшақтарды жиі пайдаланады, ал 45 жастан асқан жолаушылар халықаралық рейстерді қалайды. Бір қызығы, орташа табысы бар адамдар Қазақстан бойынша әуе рейстерін жиі таңдайды, ал табысы орташадан жоғары жолаушылар ішкі және халықаралық рейстерді тең дәрежеде пайдаланады.
Авиацияны пайдалану мақсаттары да әр алуан. Туристік немесе іскерлік мақсаттармен сапарлар үшін ұшақтар жетекші орынға ие. Туризм, әдетте, ТМД-дағы Ресей мен Өзбекстан сияқты танымал бағыттарға, сондай-ақ Түркия мен БАӘ-ні қоса алғанда, шет елдерге баруды қамтиды. Бұл ретте ішкі ұшулар жұмыс сапарларымен немесе отбасылық сапарлармен жиі байланысты.
Бір қызығы, авиацияны пайдалану жиілігі қаржылық жағдайға байланысты өзгереді. Жолаушылардың көбісі жылына 1-2 рет ұшады, алайда айтарлықтай жақсы қамтылған пайдаланушылар, әсіресе адалдық бағдарламалары мен ыңғайлы маршруттар болған жағдайда, жиі ұшуға мүмкіндікке ие. Бұл ретте жолаушылардың едәуір үлесі ұшуды алдын ала жоспарлағанды жөн көреді: 34,3% жеңілдіктерді пайдалану және орындардың болуына кепілдік алу үшін ұшуға 1-3 ай қалғанда билет сатып алады.
Авиациядағы белсенділікке қарамастан, ұшақтармен ұшпайтын халықтың едәуір үлесі қалып отыр. Мәселен, респонденттердің 31,2% -ға жуығы авиакомпаниялардың қызметін ешқашан пайдаланбаған, бұл билеттердің жоғары құнына немесе автобустар немесе пойыздар сияқты көліктің баламалы түрлерін таңдауға байланысты.
9.2 Негізгі қорытындылар
Қазақстандағы жолаушылар авиатасымалдары нарығы көлік инфрақұрылымын және ел экономикасын дамытудағы өзінің стратегиялық маңыздылығын растай отырып, тұрақты өсім көрсетуде.
Жолаушылар ағынының тұрақты өсуі, халықаралық рейстердің қалпына келуі және авиацияның негізгі тасымалдау құралы ретіндегі рөлінің артуы қазіргі сын-қатерлерге қарамастан оң серпінді көрсетеді.
Тасымал көлемі таң қалдырар қарқынмен өсіп келеді: 2023 жылы 20,7% -ға, ал 2024 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында 11,9% -ға өсті. Бұл көрсеткіштер пандемиялық дағдарыстан кейін саланың қалпына келгенін көрсетеді. Халықаралық сегментте рейстер көлемі 2019 жылғы деңгейге жетті, бұл жаңа жағдайларға толық бейімделетінін көрсетеді. Әуе көлігінің жолаушылар айналымы автобус көлігінен кейін 25,9 млрд жолаушы-километрді құрап, екінші орынды иеленді (өткен жылға қарағанда + 28,8%). Бұл халықтың мобильділігінің артқанын және алыс сапарлар үшін авиацияны таңдаудың артып келе жатқанын көрсетеді.
Осылайша, Қазақстандағы жолаушылар авиатасымалдары нарығы елдің көлік жүйесіндегі өзінің негізгі рөлін растайды. Саланың одан әрі өсуі үшін өңірлік авиацияны дамыту, қызмет көрсету сапасын жақсарту, адалдық бағдарламаларын енгізу және билет құнын төмендету қажет. Қазақстан халықтың ішкі және халықаралық мобильділігін қамтамасыз ете отырып, өңірдегі ірі авиациялық торап болуы әбден мүмкін.
Сын-тегеуріндер, проблемалар және мүмкіндіктер
Алайда авиацияның дамуы клиенттердің қанағаттанушылығына әсер ететін бірқатар проблемаларға тап болады. Билет құнының жоғары болуы көптеген қазақстандықтардың ұшудан бас тартуының негізгі себебі болып қала беруде. Сауалнамаға қатысушылардың 46% -дан астамы билет бағасы негізсіз жоғары деп есептейді, бұл субсидиялар мен лоукост-модельдерді енгізу қажеттігін растайды. Сондай-ақ жолаушылар рейстердің кідіруіне, тіркеуге ұзақ кезектерге және әуежайларда көрсетілетін қызметтердің жоғары бағасына тап болады, бұл авиакомпанияларға деген сенімнің жалпы деңгейін төмендетеді.
Осы қиындықтарға қарамастан, салада маңызды оң үрдістер байқалады. FlyArystan сияқты лоукостерлер клиенттерге саяхаттың неғұрлым үнемді нұсқаларын ұсына отырып, ұшулардың қолжетімділігін арттыруда басты рөл атқарады. 2023 жылы FlyArystan 3,7 млн жолаушыны тасымалдады, бұл айтарлықтай жетістік болып табылады. Бұдан басқа, әсіресе ТМД, Таяу Шығыс және Азия елдеріне рейстер географиясы кеңейіп, бұл Қазақстанның жаһандық кеңістікке кірігуіне ықпал етеді.
