GM продает облигации на $3 млрд после заключения сделки по срочному займу

Финансовое подразделение General Motors (GM) присоединилось к армии заемщиков, продающих высококачественные долговые обязательства. До этого компания подписала соглашение о срочном кредите на прошлой неделе.

Автопроизводитель выпустит облигации на $3 млрд, двумя партиями. Самая длинная часть предложения, 10-летняя ценная бумага, принесет 1,85 процентного пункта по сравнению с казначейскими облигациями. Также планируются пятилетние облигации с плавающей процентной ставкой, что является редкостью, поскольку срок погашения большинства облигаций наступает через три года или меньше. Однако позже этот транш был отменен.

GM на прошлой неделе подписала соглашение, которое позволяет ей брать кредиты, сумма которых не может превышать $3 млрд. В тот же день GM объявила о крупнейшем в истории плане обратного выкупа акций — на общую сумму $10 млрд. GM также увеличила дивиденды на 33% и восстановила прогноз по прибыли после учета расходов по новому трудовому договору.

JPMorgan Chase & Co., Lloyds Banking Group, Mizuho Financial Group, Royal Bank of Canada, Sumitomo Mitsui Banking Corp. и Societe Generale возглавляют продажу облигаций.

«Продажа облигаций позволит GM финансировать крупнейшую в истории компании операцию по обратному выкупу собственных акций с биржи на общую сумму в $10 млрд и увеличение дивидендных выплат на 33%. На этом фоне в котировках акций компании уже сформировался восходящий тренд с перспективой роста стоимости акций еще примерно на 20%», – говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

До этого семь именитых компаний объявили о выпуске облигаций.