16.10.2024 21:15
Комментарии на Уолл-стрит по Apple, Cisco и другим
Apple (NASDAQ:AAPL), Nvidia (NASDAQ:NVDA) и Microsoft (NASDAQ:MSFT) являются явными лидерами в гонке расходов на искусственный интеллект, по мнению Wedbush, где ожидают, что один из этих членов «великолепной семерки» достигнет отметки рыночной капитализации в $4 трлн в ближайшие 6-9 месяцев.
По оценкам Wedbush, в ближайшие три года будет вложено около $1 трлн в капитальные расходы, связанные с ИИ, что заложит основу для «фундамента ИИ нового поколения». В то же время фирма ожидает, что Apple возглавит революцию в области ИИ для потребителей с выходом iPhone 16.
Bank of America повысил рейтинг Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) до «покупать» с «нейтрального» и целевую цену до $62 с $52, ссылаясь на открывающиеся возможности в области искусственного интеллекта. С учетом того, что ИИ становится все более популярным, банк постепенно повышаем конструктивный настрой в отношении группы и ожидает, что продолжающаяся ротация инвесторов из полупроводников/аппаратного обеспечения в сетевое оборудование благоприятно скажется на оценке.
Слабые прогнозы ASML (NASDAQ:ASML), вызвавшие шок в полупроводниковом секторе, могут привести к тому, что в 2025 г. более широкая индустрия полупроводникового оборудования окажется в затруднительном положении, считают в Bernstein. Хотя ASML «не обязательно является лучшим индикатором» для остальной части сектора оборудования для производства микросхем, учитывая ее фокус и «неравномерный профиль доходов, существуют опасения относительно траектории заказов», отмечает фирма.
В основе антимонопольного иска Министерства юстиции против Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) лежат сделки с производителями смартфонов, такими как Apple (NASDAQ:AAPL), считают в Jefferies. Ранее в этом месяце Минюст США объявил, что рассматривает возможные санкции против Google, включая разделение поискового гиганта. По мнению фирмы, потенциальный ущерб для Apple от запрета на бизнес Google, скорее всего, будет ограниченным, «в то время как сроки принятия окончательного решения потенциально далеки». Из-за длительного процесса обжалования может пройти от трех до восьми лет, прежде чем будет принято окончательное решение, по оценке Jefferies. Фирма также отметила, что если Apple потеряет треть выручки от Google, то прогноз дисконтированных денежных потоков для Apple снизится примерно на 8%.
В Mizuho Securities повысили целевую цену Wolfspeed (NYSE:WOLF) до $9,50 с $8, сохранив рейтинг «ниже рынка», после того как компания получила «спасательный круг» со стороны закона CHIPs и нескольких частных инвестиционных фирм. Хотя финансирование в совокупности устраняет некоторые опасения относительно Wolfspeed (в том числе ее чистый долг в размере около $5 млрд), все еще существуют неблагоприятные факторы, включая снижение цен на карбид кремния на 10-20%, рост поставок из Китая и замедление продаж электромобилей, отмечает Mizuho.
По оценкам Wedbush, в ближайшие три года будет вложено около $1 трлн в капитальные расходы, связанные с ИИ, что заложит основу для «фундамента ИИ нового поколения». В то же время фирма ожидает, что Apple возглавит революцию в области ИИ для потребителей с выходом iPhone 16.
Bank of America повысил рейтинг Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) до «покупать» с «нейтрального» и целевую цену до $62 с $52, ссылаясь на открывающиеся возможности в области искусственного интеллекта. С учетом того, что ИИ становится все более популярным, банк постепенно повышаем конструктивный настрой в отношении группы и ожидает, что продолжающаяся ротация инвесторов из полупроводников/аппаратного обеспечения в сетевое оборудование благоприятно скажется на оценке.
Слабые прогнозы ASML (NASDAQ:ASML), вызвавшие шок в полупроводниковом секторе, могут привести к тому, что в 2025 г. более широкая индустрия полупроводникового оборудования окажется в затруднительном положении, считают в Bernstein. Хотя ASML «не обязательно является лучшим индикатором» для остальной части сектора оборудования для производства микросхем, учитывая ее фокус и «неравномерный профиль доходов, существуют опасения относительно траектории заказов», отмечает фирма.
В основе антимонопольного иска Министерства юстиции против Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) лежат сделки с производителями смартфонов, такими как Apple (NASDAQ:AAPL), считают в Jefferies. Ранее в этом месяце Минюст США объявил, что рассматривает возможные санкции против Google, включая разделение поискового гиганта. По мнению фирмы, потенциальный ущерб для Apple от запрета на бизнес Google, скорее всего, будет ограниченным, «в то время как сроки принятия окончательного решения потенциально далеки». Из-за длительного процесса обжалования может пройти от трех до восьми лет, прежде чем будет принято окончательное решение, по оценке Jefferies. Фирма также отметила, что если Apple потеряет треть выручки от Google, то прогноз дисконтированных денежных потоков для Apple снизится примерно на 8%.
В Mizuho Securities повысили целевую цену Wolfspeed (NYSE:WOLF) до $9,50 с $8, сохранив рейтинг «ниже рынка», после того как компания получила «спасательный круг» со стороны закона CHIPs и нескольких частных инвестиционных фирм. Хотя финансирование в совокупности устраняет некоторые опасения относительно Wolfspeed (в том числе ее чистый долг в размере около $5 млрд), все еще существуют неблагоприятные факторы, включая снижение цен на карбид кремния на 10-20%, рост поставок из Китая и замедление продаж электромобилей, отмечает Mizuho.