Топ стратегий трейдинга и долгосрочного инвестирования
4 стратегии активного трейдинга
1. Скальпинг
Скальперы торгуют на кратких временных промежутках – от пары секунд до нескольких минут. Могут совершать каждый день сотни сделок. Прибыль в каждой из них – несколько центов на акцию. Поэтому скальперы торгуют существенными объемами и ловят мелкие колебания на большую позицию.
Пример:
Размер позиции = 5000 акций.
Прибыль в сделке = 3 цента на акцию.
Результат: +$150
Преимущества
+ Стратегии с четкими правилами и высокой вероятностью успеха. Исполняешь хорошо – зарабатываешь.
+ Много статистики для анализа и лучшего понимания рынка.
+ Возможность быстро обучиться рабочим «темам» и начать зарабатывать.
+ Применимо на разных рынках, но нужно найти правильные инструменты.
Недостатки
– Много времени у компьютера, стресс.
– Выгодные неэффективности перестают работать, нужно постоянно искать новые.
– Нужны особые условия – нулевая или близкая к нулю комиссия.
2. Momentum-трейдинг
Momentum – торговля импульсов, в основном, в самом начале биржевого дня, с 9:30 до 10:00 по Нью-Йорку. Трейдер отбирает акции, по которым до открытия основной торговой сессии вышли сильные новости – скажем, квартальный отчет. После этого важно спрогнозировать направление, куда может двинуться цена с самого открытия рынка. Когда стартуют торги, трейдер входит в позицию, если видит, что сценарий подтверждается, и сейчас действительно может начаться сильное направленное движение. Сделка длится несколько секунд или пару минут. Трейдер забирает большой новостной импульс и затем ищет другие ситуации для торговли внутри дня.
Преимущества
+ Возможны быстрые большие заработки.
+ Развивается хорошее понимание рынка, новостей, спроса и предложения в моменте.
+ Некоторые биржевики так много зарабатывают на открытии дня, что остаток торговой сессии могут не работать.
Недостатки
– Большие риски. Если цена идет против позиции, ситуацию нужно оперативно контролировать вручную, без стоп-лоссов. Возможно много потерять.
– В некоторые дни мало возможностей. Если хорошие идеи упущены, нужно ждать следующего дня.
– Много стресса.
3. Intraday-трейдинг
Сюда можно включить оба предыдущих стиля + более длительные трендовые сделки в течение торговой сессии. Трейдер может удерживать позицию несколько часов. Главное правило – закрывается рынок, открытых сделок в платформе нет. Новые сделки возможны только на следующий день.Преимущества
+ Более размеренный и спокойный подход.
+ Можно ставить Stop Loss и Take Profit. Некоторые сделки можно «автоматизировать» и не следить за ними вручную.
+ Нет рисков переноса позиции «через ночь» или «через выходные». Если рынок откроется с опасным ценовым разрывом (гэпом) трейдер ничего не потеряет, потому что активных позиций нет.
+ Работает правило «risk:reward = минимум 1:3».
Недостатки
– Чтобы торговать, нужна волатильность, хорошие новостные ситуации и качественные паттерны на графиках. Они есть не всегда, поэтому порой выдаются скучные и пассивные дни.
– Чтобы добиваться результатов, профессионалам нужно постоянно анализировать сделки и вести торговый журнал. Работа занимает много времени – в том числе дополнительные часы, когда рынок закрыт.
4. Swing-трейдинг
Swing-трейдер может удерживать позиции несколько дней, недель или даже месяцев. Этот подход самый долгосрочный в спекулятивной торговле. Иногда сделки становятся похожими на инвестиции.
Преимущества
+ Меньше «нервов». Есть время думать, анализировать, управлять позицией и рисками.
+ Сиюминутные колебания цены меньше влияют на итоговый результат. Важнее долгосрочные тенденции.
Недостатки
– Нужно больше знаний. Это не совсем минус, но Swing-трейдеру не помешает понимание фундаментальной стороны бизнеса, а не только навыки теханализа.
– Иногда результата приходится ждать довольно долго.
5 стратегий инвестирования
1. Купи и держи (Buy and Hold)
Инвестор выбирает, в основном, надежные активы – акции «голубых фишек» или хорошо составленные фонды ETF. Как вариант, подойдут ETF на биржевые индексы – скажем, на S&P 500. После покупки портфель удерживается ГОДАМИ.Преимущества
+ Стратегия много раз доказывала эффективность. На горизонте десятилетий стабильное удержание надежных акций или индексов помогает многократно увеличить капитал. Индекс S&P 500 вырос на 600%+ с 2009 до 2024 года. Отдельные акции в индексе росли на тысячи процентов и платили дивиденды.
+ Мало сделок – экономия на брокерской комиссии, нервах и времени за торговлей.
Недостатки
– Иногда портфель, всё же, нужно ребалансировать, иначе можно растерять нереализованную прибыль.
– Если вкладывать только в голубые фишки или индексы, можно упустить хорошие возможности роста по новым перспективным компаниям.
2. Усреднение денежной стоимости (Money-cost averaging)
Инвестор покупает акции на одинаковую сумму каждый месяц или квартал. Если цена выросла, он может позволить себе меньше акций, если цена упала – больше. Так ценовые колебания сглаживаются, портфель увеличивается равномерно и постепенно.Преимущества
+ Подходит инвесторам с небольшим капиталом. Можно выделять на эту стратегию небольшую часть ежемесячной зарплаты.
+ Меньше риска купить акции дорого и затем наблюдать за спадом цены на весь свой капитал.
+ Равномерный набор позиции по средним ценам за большой период.
+ Можно вкладывать одну сумму поочередно в акции нескольких компаний и составлять разнообразный портфель.
Недостатки
– Есть вероятность получить меньше прибыли, чем по единоразовой крупной инвестиции. Но риск убытков тоже меньше.
3. Стоимостное инвестирование (Value Investing)
Инвестор ищет акции «непопулярных» компаний, которые рынок сильно недооценивает в моменте. У компании фундаментально сильный, прибыльный бизнес. И стоит он намного дороже, чем акции компании на бирже. Задача инвестора – выявить эту внутреннюю ценность и получить её дёшево.
Преимущества
+ Подход проверен десятилетиями. Именно так сделал миллиарды
долларов Уоррен Баффетт и миллионы его учитель Бенджамин Грэм.
+ Возможность купить долю в действительно сильном и качественном бизнесе.
+ Психологическое удовольствие быть против тренда – идти против всех и оказаться в итоге правым.
Недостатки
– Долгое ожидание результатов. Иногда акции могут продолжать падать или просто не расти годами.
– Есть риск купить подешевевшие акции и нарваться на действительно слабую компанию. Нужно тщательно всё анализировать.
– Можно упустить выгоду. Стоимостные компании довольно консервативны. В более рисковых и «хайповых» индустриях доходности больше.
4. Инвестирование в рост (Growth Investing)
Инвестор отбирает наиболее перспективные проекты, в основном, в технологическом секторе и биотехнологической индустрии. Внимание падает на популярные компании, от которых ждут прорывных решений и активного масштабирования в ближайшие годы. Акции можно покупать на вторичном рынке, или участвовать в IPO – первичных выходах компаний на биржу.
Преимущества
+ Есть теоретическая вероятность найти «новый Microsoft» и со временем заработать очень много на успешной компании.
+ Можно постоянно быть «в теме» – понимать актуальные новости и тренды.
+ Участие в IPO позволяет иногда приобрести акции с хорошим дисконтом к дальнейшим ценам на бирже.
Недостатки
– Повышенные риски. Компании роста часто убыточны. Некоторые из них могут в итоге так и не стать прибыльными, а акции могут сильно упасть или вовсе обнулиться.
– Спекулятивный настрой. Вместо качественных долгосрочных вложений иногда приходится действовать быстро по схеме «купил дешевле – продал дороже».
5. Дивидендная стратегия
Инвестор составляет портфель из акций устойчивых крупных компаний, по которым есть многолетняя история выплаты и повышения дивидендов. Этот подход можно дополнить покупкой надежных облигаций, чтобы получать пассивный купонный доход. Полученную прибыль можно реинвестировать в покупку новых ценных бумаг.
Преимущества
+ Стабильные денежные потоки. Можно выстроить портфель, который будет приносить доход ежемесячно.
+ Возможность дополнительно зарабатывать на росте акций.
Недостатки
– Налоги (но можно претендовать на пониженную ставку, если заполнить форму W-8BEN).
– Высокая дивидендная доходность – не всегда хорошо. Иногда она значит, что акции компании сильно упали, и у компании дела не ладятся, просто она пока не перестала платить дивиденды.
– Дивидендные гэпы – после выплаты дивидендов цена акций часто падает. Гэп потом чаще всего закрывается обратно. Но, если продать бумагу до его закрытия, можно потерять в цене.
Узнать больше о разных стратегиях и научиться инвестировать:
Опробовать знания и навыки на практике:
