01.10.2021 12:24

АО «Фридом Финанс» стало соандеррайтером размещения облигаций АО «Bank RBK» на сумму 50 млрд тенге

В рамках трех специализированных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 24, 28 и 30 сентября 2021 года состоялось первичное размещение облигаций АО «Bank RBK» (INBNb10) общим объемом 50 млрд тенге.
В качестве андеррайтера данного размещения выступил эмиссионный консорциум в составе АО «Фридом Финанс» и АО «Сентрас Секьюритиз».
Общий зарегистрированный объем выпуска составил 50 млн облигаций с номинальной стоимостью 1 000 тенге, срок погашения – 3 года. Ставка купонного вознаграждения составляет 12,5% годовых.
Стоит отметить, что данное размещение стало крупнейшим частным размещением в банковском секторе в 2021 году. Облигации банка приобрели не только институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, управляющие и страховые компании), а также юридические лица, не относящиеся к данной категории инвесторов, и физические лица.
Аскар Таштитов, управляющий директор АО «Фридом Финанс»:

«Одним из факторов высокой результативности проведенного рыночного размещения можно назвать ответственный подход эмитента при принятии конечного решения об уровне цены удовлетворения заявок инвесторов. Оценка параметров спроса, сложившегося по итогам аукционов, дает право говорить о том, что установленный уровень доходности определен максимально точно для обеспечения эмитенту финансирования именно в том объеме, который был объявлен, и формирования нового бенчмарка для эмитентов аналогичного кредитного качества».

Информация об АО «Фридом Финанс»:

АО «Фридом Финанс» предоставляет своим клиентам брокерское обслуживание на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Astana International Exchange (AIX), услуги маркетмейкера по поддержанию котировок ценных бумаг, организацию долгового и долевого финансирования, услуги в области финансового консалтинга. Компания входит в международную инвестиционную группу Freedom Holding Corp., акции которой торгуются на Nasdaq Capital Market под тикером FRHC.
 
Информация об АО «Bank RBK»:
По состоянию на 1 августа 2021 года активы АО «Bank RBK» составили 1 218,5 млрд тенге, собственный капитал – 102,4 млрд тенге. Прибыль банка по итогам 7 месяцев 2021 года сложилась в объеме 7,2 млрд тенге.
Крупным акционером банка (99,627% голосующих акций) является ТОО «КСС Финанс» – структура, целиком принадлежащая Владимиру Киму.
 
Контакты для СМИ:
Фахрутдинова Рамина – Советник Председателя совета директоров АО «Фридом Финанс»
Тел.: +7 (727) 311 10 64, вн. 640.