Uber айырбасталатын облигациялар шығаруды $1,5 млрд-қа дейін ұлғайтады

Uber Technologies Inc. (UBER) инвесторлар арасында жоғары сұраныс белгісі ретінде айырбасталатын облигациялардың жоспарланған шығарылымы көлемін $1,5 млрд-қа дейін ұлғайтты.

Такси шақыру сервисіндегі алпауыт ұсынысты 0,875% купонмен бағалады, бұл нарықтық диапазонның төменгі бөлігіне жақын. Компания конверсия үшін аралықтың жоғарғы бөлігінде 32,5% көлемінде сыйақы тағайындады. Нарықтық құны $113 млрд құрайтын Uber биыл айырбасталатын облигациялар нарығына шыққан ірі компания болып табылады.

Компания осы айдың алдында екінші тоқсан қатарынан табысты екенін хабарлағаннан кейін оптимизм толқынында жүр. Uber акциялары қазан айының соңынан бастап 27% -ға өсті, өйткені компания жаңа қызметтердің көмегімен қосымша табыс көздерін құруға ұмтылады. Егер базалық мәміленің қосымша 15% сатуға опцион іске асырылатын болса, шығарылым қазандағы Rivian Automotive Inc. ұсынысымен және ақпандағы Southern Co шығарылымымен жылдың айырбасталатын облигацияларының ең ірі орналастырылуы болмақ. Бастапқыда Uber 0,75% -дан 1,25% -ға дейін және конверсиясы үшін 27,5% -дан 32,5% -ға дейін сыйлықпен $1,2 млрд тартуға ұмтылды.

Мәміле жабылған кезде компанияның ағымдағы пайыздық мөлшерлемелер жағдайында қосымша қаржыландыруды тарту және 2025 жылы 1,5 млрд АҚШ доллары сомасында өтелетін облигацияларды өтеу үшін түскен қаражатты пайдалану қабілеті оның кредиттік болжамын одан әрі жақсартады. Uber өтімділігі, арзан капиталға қол жеткізу және іргелі көрсеткіштердің жақсаруы оның кредиттік рейтингтері келесі 12-24 ай ішінде өсуін жалғастыра алады деп болжауға мүмкіндік береді.