Рынок досуга и развлечений Казахстана
Автор: Ансар Абуев, аналитик Freedom Finance Global
Глава 1. Рынок досуга и развлечений в цифрах
1.1 Киноиндустрия
1.1.1 Кинотеатры, кинозалы и их вместимость
1.1.2 Киносеансы и посещаемость
1.1.3 Созданные фильмы
1.2 Парки развлечений и отдыха
1.2.1 Парки и их характеристики
1.2.2 Мероприятия в парках
1.2.3 Зоопарки
1.3 Культурно-досуговые организации и организации концертной деятельности
1.3.1 Культурно-досуговые организации
1.3.2 Концертные организации
1.3.3 Количество концертов и их зрителей
1.4 Деятельность театров и цирков
1.4.1 Театры
1.4.2 Цирки
1.5 Библиотеки и музеи
1.5.1 Количество библиотек
1.5.2 Количество и виды музеев
Глава 2. Отношение населения к рынку досуга и развлечений в Казахстане
2.1 Культурно-досуговые мероприятия и места
2.2 Кинотеатры
2.3 Музеи и выставочные залы
2.4 Театры
2.5 Музыкальные концерты
2.6 Спортивные мероприятия
2.7 Стендап-концерты
2.8 Парки развлечений
2.9 Библиотеки, цирки и публичные лекции
2.10 Торгово-развлекательные центры
2.11 Ситуационный туризм
Глава 3. Основные выводы
Глава 1. Рынок досуга и развлечений в цифрах
1.1 Киноиндустрия
1.1.1 Кинотеатры, кинозалы и их вместимость
По итогам 2023 года в Казахстане насчитывалось 113 кинотеатров. Заметный рост их количества в стране наблюдается с 2019 года. Тогда показатель резко увеличился с 96 до 101. В 2020 году кинотеатров стало на два меньше, однако в 2021 году вновь прибавилось пять кинотеатров, а в 2023 году их число заметно увеличилось сразу на восемь. До 2019 года количество кинотеатров в стране держалось примерно на одном уровне.
Динамика количества кинотеатров в Казахстане, 2012–2023 годы
Источник: БНС
Классических, крытых кинотеатров в Казахстане 108 67 из них (62%) – с 2–7 экранами, 30 (28%) – с одним экраном, 11 (10%) – с восемью и более экранами. Наибольшее количество кинотеатров (20) – в Алматы. Тут нет ни одного кинотеатра с одним экраном, а основная масса (14) – с 2–7 экранами. Второе место – у Астаны и Шымкента, где расположено по 10 кинотеатров. При этом в Астане также нет одноэкранных кинотеатров, а доля кинотеатров с 2–7 экранами такая же, как в Алматы, – их там семь. Меньше всего подобных заведений в Улытауской области – лишь один.
В общей сложности на 2023 год в крытых кинотеатрах Казахстана было 418 кинозалов. В среднем в одном кинотеатре – 3,87 кинозала. Самые большие кинотеатры расположены в крупнейших городах – Алматы и Астане, в среднем в них по 6,75 и 6,3 зала. Также высокий показатель в Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях – по 6 и 5,5 зала. Меньше всего залов в кинотеатрах Акмолинской области (1,67), а также Атырауской, Западно-Казахстанской и Абайской областей (1,75).
Среднее количество залов в кинотеатрах Казахстана в разрезе областей, 2023 год
Источник: БНС и собственные расчеты Freedom Finance Global
Общее количество мест в кинотеатрах Казахстана составляет 55,9 тысячи. 30% из них расположены в Алматы, еще 15% – в Астане. На третьем месте – Жамбылская область, где находятся 7% всех мест, еще 6% расположены в Шымкенте.
Средняя вместимость кинотеатра в Казахстане составляет 517 мест. Этот показатель значительно выше среднего в крупнейших городах – Алматы (892 места), Астане (841 место), а также в Восточно-Казахстанской области (892 места). Меньше всего вместимость среднего кинотеатра в Атырауской (196 мест), Западно-Казахстанской (226 мест) и Абайской (243 места) областях.
В Казахстане организацией кинопоказов занимаются 123 компании. Их основная масса находится в южной столице страны – Алматы, их тут 20. Астана – неожиданно находится не на втором и даже не на третьем, а на четвертом месте.
Количество организаций, осуществлявших кинопоказ в Казахстане в 2023 году
Источник: БНС
Примечательно то, что количество кинотеатров в Казахстане меньше, чем количество организаций, осуществляющих кинопоказы, – в 2023 году их было 113. В государственной собственности находятся лишь девять из них: по три в Западно-Казахстанской и Жамбылской областях, по одной – в Атырауской, Карагандинской областях и в Алматы. В этих же трех регионах расположены и три из общего числа государственных кинотеатров, являющихся цифровыми. Многозальный государственный кинотеатр в Казахстане только один, расположен в Алматы.
1.1.2 Киносеансы и посещаемость
Киносеансы
В 2023 году в Казахстане было проведено 985,4 тысячи киносеансов. 969,2 тысячи из них пришлось на полнометражные фильмы. На 63% киносеансов (614 тысяч) были продемонстрированы зарубежные фильмы. Национальные фильмы показывали в 31% случаев (на 302 тысячах киносеансов). Еще 6% киносеансов пришлось на фильмы совместного производства (53 тысячи показов).
Термин «национальный фильм» Бюро национальной статистики (БНС) использует в соответствии с Законом Республики Казахстан от 3 января 2019 года «О кинематографии». В основном в перечень таких фильмов входят те, которые повышают узнаваемость РК, более 70% работ осуществляли местные организации, имеющие продюсеров-граждан РК и съемочную группу, в составе которой не менее 50% граждан нашей страны. В связи с этим не каждый фильм, который был снят в Казахстане, считается БНС национальным.
Как и в случае со многими другими параметрами, количество показов полнометражных фильмов стабильно росло до 2020 года. В 2012 году в кинотеатрах было осуществлено 415 тысяч кинопоказов таких фильмов, в 2019 году – 957 тысяч (причем в 2019 году параметр резко вырос почти на 220 тысяч показов). В 2020 году, на фоне пандемии, случилась просадка до 289 тысяч показов. Параметр быстро восстановился и в 2022 году преодолел планку 2019 года (979,7 тысячи сеансов), но в 2023 году вновь незначительно снизился.
Отметим здесь величину доли показов национальных фильмов: в 2012–2017 годах она составляла 6–11%, резко подскочила до 28% в 2020 году, вновь снизилась до 10% в 2021 году и вновь выросла – теперь уже до 32% – в 2023 году. Таким образом, доля национального кино в показах уверенно растет (цифры незначительно отличаются в данных БНС в динамике и за 2023 год).
Динамика количества кинопоказов полнометражных фильмов по стране производства и доля национальных фильмов, 2012–2023 годы
Источник: БНС и собственные расчеты Freedom Finance Global
Более трети кинопоказов (39%–380 тысяч) полнометражных фильмов в 2023 году приходится на Алматы. Еще 14% (138 тысяч) показов было проведено в Астане. Третье место – у третьего по величине города страны – Шымкента (70,7 тысячи показов и 7%). Сравнимый показатель также у Северо-Казахстанской области (57,5 тысячи и 6%).
Доля показов полнометражных фильмов национального производства выше всего в Мангистауской (53%), Атырауской (52%) и Туркестанской (47%) областях. Ниже всего – в Карагандинской (18%), Акмолинской (23%), Костанайской и Северо-Казахстанской (по 25%) областях.
Количество кинопоказов в стране в разрезе регионов, 2023 год
Источник: БНС и собственные расчеты Freedom Finance Global
Посещаемость
В 2023 году киносеансы в целом посетил 21 миллион человек, из них 35% (7,11 миллиона человек) пришлось на Алматы и 21% (4,35 миллиона человек) – на Астану. Исходя из ранее упомянутой информации о том, что на Алматы и Астану приходится 39 и 14% всех кинопоказов полнометражных фильмов соответственно, можно вычислить, что зрители в Алматы ходят в кино при более свободных кинозалах: среднее количество зрителей на сеанс в Астане в 1,7 раза больше (31,4 против 18,7 – в Алматы). При этом в Алматы в два раза больше кинотеатров и посадочных мест, в 2,8 раза больше показов «полнометражек» и в 1,7 раза больше посетителей в сравнении с Астаной. И это при том, что в Алматы в 1,54 раза больше жителей, чем в Астане.
Посещаемость киносеансов в разрезе регионов, % и количество зрителей
Источник: БНС и собственные расчеты Freedom Finance Global
По Казахстану в целом средняя посещаемость одного киносеанса составила 21 человек. Посещаемость зарубежных фильмов в среднем 18,7 человека на сеанс, тогда как национальных фильмов – 27,2, а фильмов совместного производства – 20,2 человека. При этом отмечается, что сеансов с зарубежными фильмами больше в два раза.
Самая большая средняя посещаемость – в Алматинской области (111 человек на сеанс). Причем в случае с национальными фильмами она составила вообще 216 человек. На зарубежные фильмы приходили в среднем 46 человек.
Средняя посещаемость киносеансов в разрезе регионов и страны производства фильма, количество человек, 2023 год
Источник: БНС и собственные расчеты Freedom Finance Global
Общая посещаемость сеансов полнометражных фильмов в Казахстане в 2023 году оказалась максимальной за 11 лет, и, вероятнее всего, за всю историю – БНС указывает лишь 11-летний период, но маловероятно, что до 2012 года цифры были больше. Предыдущий рекорд – 19,7 миллиона зрителей – был зафиксирован в 2019 году. На следующий год показатель снизился до 4,7 миллиона зрителей. С тех пор он стабильно растет.
Отметим также, что с 2021 года также стабильно увеличивается средняя посещаемость одного сеанса полнометражного фильма. Однако в период с 2012 года она стабильно снижалась. При этом в 2018–2019 годах она падала, даже несмотря на рост общего количества просмотров – причина тому, вероятно, появление новых кинозалов с меньшей вместимостью.
Динамика общей посещаемости киносеансов полнометражных фильмов и средняя посещаемость одного сеанса, 2012–2023 годы
Источник: БНС и собственные расчеты Freedom Finance Global
Прокат по странам производства
Пять основных стран, которые, по данным БНС, производят фильмы, находящиеся в прокате, – это США, Казахстан, Россия, Великобритания и Франция. Суммарно фильмы, произведенные в этих странах, посетили 15,2 миллиона раз. 7,2 миллиона из них пришлось на фильмы, произведенные в США, еще 6,79 миллиона – в Казахстане, 904 тысячи – в России, 182 тысячи – в Великобритании, 128 тысяч – во Франции.
Количество посещений сеансов показа полнометражных фильмов по стране производства, 2023 год
Источник: БНС
График выше показывает относительно высокую конкурентность казахстанских фильмов, особенно в сравнении с лидером мировой киноиндустрии – США (до изучения рынка складывалось впечатление, что показатели будут выглядеть более скромно). По соотношению посетителей казахстанских (6,78 миллиона) фильмов к общему количеству посещений (21 миллион) местный кинематограф занимает около 32% рынка, что в целом соотносится с долей сеансов национальных кинолент. На фильмы производства США пришлось 34% посещений, а на долю иностранных лидеров (США, Россия, Великобритания и Франция) – около 40%.
Количество посещений сеансов полнометражных фильмов по стране производства фильма в разрезе регионов, 2023 год
Источник: БНС и собственные расчеты Freedom Finance Global
Доход
Доходы от показов кинофильмов в Казахстане составили 37,3 миллиарда тенге. Из них от проката полнометражных фильмов кинотеатры получили 37,1 миллиарда тенге. Распределение регионов здесь примерно такое же, как и по посещаемости кинотеатров – более половины доходов (а точнее, 60%) получают кинотеатры в Алматы и Астане, еще шесть регионов приносят четверть доходов, в оставшихся 12 регионах кинотеатры получают меньше 15% от общих доходов по стране.
Доходы от полнометражных фильмов в разрезе регионов, % и тысячи тенге, 2023 год
Источник: БНС и собственные расчеты Freedom Finance Global
Средняя стоимость посещения кинотеатра в 2023 году составила 1 787 тенге. При этом затраты на поход на зарубежный фильм оказалась незначительно меньше, чем на национальный фильм (1 780 тенге против 1 788). Фильмы совместного производства оказались еще дороже – 1 855 тенге. Впрочем, стоит отметить, что стоимость билета напрямую зависит от времени проведения киносеанса, поэтому, вероятно, это распределение скорее указывает на приоритеты кинотеатров при составлении расписания.
В разрезе регионов самая высокая стоимость посещения оказалась в Жетысуской области – здесь она в среднем обошлась в 2 077 тенге (1 666 тенге – на зарубежный фильм и 2 482 – на национальный). Также в топе по стоимости Алматы: средний чек – 2 022 тенге (2 011 тенге – на зарубежный фильм, 2 058 – на национальный и 1 862 – на фильм совместного производства). Дешевле всего походы в кино оказались в Мангистауской области – 1 076 тенге (981 тенге – на зарубежный фильм, 1 139 – на национальный, 750 – на фильм совместного производства).
Общий доход от оказанных услуг в сфере кинопроката за 11 лет вырос в 3,7 раза – с 10 до 37,3 миллиарда тенге. Минимальный показатель был зафиксирован в 2020 году – 5,87 миллиарда тенге. В целом, не считая годы пандемии, доходы кинотеатров стабильно растут (небольшие снижения были зафиксированы только в 2015 и 2018 годах).
Средняя стоимость посещения кинотеатра за это время выросла с 748 до 1 777 тенге (отличия от приведенных выше цифр обусловлены тем, что в динамике речь идет о доходе от прокатов всех, а не только полнометражных фильмов). Средняя стоимость посещения кинотеатра снижалась только в 2015, 2018 и 2022 годах.
Динамика доходов от кинопроката и средней стоимости посещения кинотеатра, 2012–2023 годы
Источник: БНС и собственные расчеты Freedom Finance Global
1.1.3 Созданные фильмы
По данным за 2023 год, в Казахстане было 98 кинематографических организаций, осуществляющих производство кинофильмов. Более половины из них расположены в Алматы (57). Еще 15 – в Астане, девять – в Алматинской области, семь – в Шымкенте.
За последние 11 лет число организаций, занимающихся производством кинофильмов, выросло почти в пять раз – с 21 до 98. Бурный всплеск их количества пришелся на 2019 год – тогда показатель вырос с 47 до 64. Уже на следующий год количество вновь снизилось до 45, однако в 2021 году выросло до 71, а в 2023 году увеличилось сразу на 31.
Динамика количества организаций, производящих кинофильмы, 2012-2023 годы
Источник: БНС
За 2023 год организации создали 387 фильмов, 97 из которых – полнометражные, а 290 – короткометражные. Более половины из короткометражек– документальные. Их снято 148, или 51% всех короткометражных фильмов (три четверти из них произведены в Астане).
В среднем на одну кинематографическую организацию в Казахстане пришлось 3,95 фильма. Из них 2,96 фильма – полнометражные, 0,99 – короткометражные. Наибольшая продуктивность – у организаций, расположенных в Астане, причем это касается как полнометражных, так и короткометражных лент. На втором месте по общей «продуктивности» и количеству «короткометражек» на одну компанию – у организаций из Шымкента.
Общее количество снятых в Казахстане фильмов (как полнометражных, так и короткометражных) за последние 11 лет варьировалось от 228 до 480. Больше всего фильмов сняли в 2019 году, затем – показатель 2023 года. Третьим по продуктивности был 2014 год (347 фильмов). При этом среднее количество картин, снятых одной организацией, скорее имеет тенденцию к снижению. Это может быть связано с ростом количества самих организаций либо с тенденцией перехода от количества к качеству.
Общее количество снятых в Казахстане фильмов и среднее количество фильмов, снятых одной организацией, 2012-2023 годы