Продуктовый ритейл в Казахстане

Автор: Ансар Абуев, аналитик Freedom Finance Global


Глава 1. Текущее состояние рынка продуктового ритейла

   1.1 Локальное производство и ввоз продуктов питания

            1.2 Уровень цен на продукты питания и изменение стоимости

1.3 Потребительские предпочтения продуктов питания


Глава 2. Социальный опрос населения РК

   2.1 Особенности покупательского поведения

   2.2 Факторы выбора продуктов питания

   2.3 Потребление продуктов питания казахстанского производства

и удовлетворенность ими

   2.4 Драйверы и барьеры потребления продуктов казахстанского производства

   2.5 Потребление продуктов питания иностранного производства

2.6 Знание, оценка и поддержка отечественных производителей

2.7 Онлайн-покупки


Глава 3. Основные выводы




Глава 1. Текущее состояние рынка продуктового ритейла


1.1  Внутреннее производство и ввоз продуктов питания

Производство продуктов питания

Бюро национальной статистики (БНС) не приводит данных об общем объеме производимых в Казахстане продуктов питания, однако публикует данные о производстве отдельных категорий продуктов. Основных категорий продуктов питания БНС заявляет 17. В данном исследовании они поделены на 3 группы по объемам производства.

Во флагманскую группу топ-5 наиболее часто производимых продуктов питания входят категории муки из зерновых культур и иных видов растительности (их за 2023 год произведено 3,38 млн тонн), растительного масла (672 тыс. тонн), жидкого молока (619 тыс. тонн), свежего хлеба (513 тыс. тонн), а также мяса и пищевых субпродуктов (408 тыс. тонн). Стоит отметить, что среди 17 основных категорий продуктов питания, представленных в БНС, по объему производства мука из зерновых культур стабильно занимает 50–53% всего объема среди обозреваемых последних 5 лет (с 2019 по 2023 год).



Источник: БНС


Среди данной группы за 2023 год наиболее заметный рост производства – у мяса и пищевых субпродуктов, рост составил 16%. По сравнению с 2019 годом эта категория выросла более чем на треть, но еще больший рост – у производства растительного масла (на 41%).

Вторая, или средняя, группа состоит из 4 категорий продуктов питания, производство которых в 2023 году составило более 100 тыс. тонн – это сахар (252,8 тыс. тонн), молочные продукты (249 тыс. тонн), макароны (158,6 тыс. тонн) и кондитерские изделия (105,9 тыс. тонн).

Из этих категорий за год больше всего увеличилось производство кондитерских изделий – на 7%, а самое значительное снижение – в производстве сахара (сразу на четверть). За пять лет наибольший рост заметен у молочных продуктов (на 8%).



Источник: БНС


Оставшиеся девять категорий продуктов питания (третья группа) в 2023 году произвели в объеме от 6,5 до 68,6 тыс. тонн. Колбас и аналогичных изделий произвели 68,3 тыс. тонн, соков – 68,1 тыс. литров, маргарина и пищевых жиров – 61,3 тыс.

Крупы и муки произвели 55,3 тыс. тонн, сыра и творога – 44,9 тыс. тонн, сливочного масла и молочных спредов – 30,9 тыс. тонн, кукурузного крахмала – 22,8 тыс. тонн, молока в твердой форме – 6,5 тыс. тонн.

Из этих продуктов за год больше всего выросло производство кукурузного крахмала – на 46%. Кроме того, заметный рост – в производстве сливочного масла и молочных спредов (на 18%), а также сыра и творога (на 13%). Наиболее существенное снижение – в производстве крупы и муки (почти в два раза – на 45%).

За пять лет из этих категорий продуктов наибольший рост – у производства молока в твердой форме (более чем в два раза) и кукурузного крахмала (на 89%). Наиболее заметное снижение – в производстве крупы и муки (на 38%).

Источник: Бюро национальной статистики

Ниже представлена сводная таблица по динамике роста производства по годам, где категории отсортированы от меньшего объема («Молоко в твердой форме») к наибольшему («Мука»). Тут можно увидеть, что в топ-5 категорий лучшие среднегодовые темпы роста с 2019 года – у растительного масла (11% в год) и у мяса с пищевыми субпродуктами (8%). Примечательно, что наименее производимые продукты имеют наибольшие темпы роста, например, твердое молоко – 27%. Мука тонкого помола, которая занимает половину всего производственного объема, стагнирует и показывает лишь 1% среднего роста в год.

Источник: Бюро национальной статистики и собственные расчеты Freedom Finance Global

Другие категории БНС

В других данных БНС выделяет и другие категории, а также, в некоторых случаях, подкатегории товаров. За год (с 2022 по 2023 год) больше всего выросло производство таких продуктов, как сафлоровое, соевое и рапсовое масло. За год их объемы выросли в 3,2 и 1,5 раза, соответственно. Еще один продукт, продемонстрировавший значительный рост за год, – это коньяк. Его производство выросло в 1,5 раза, с 18,1 млн литров в 2022 году до 27,2 млн литров – в 2023 году. Впрочем, производство всех четырех упомянутых продуктов заметно снизилось в период с января по июнь 2024 года по сравнению с январем – июнем 2023 года: производство коньяка и рапсового масла упало примерно в два раза, соевого и сафлорового масел – на 16–20%.

Также рост производства более чем на четверть за год продемонстрировали пирожные (на 41%, с 28 до 39,7 тыс. тонн), консервированные плоды и орехи (на 37%, с 7,5 до 10,2 тыс. тонн), мороженое (рост на 25,5%, с 42 до 52,7 тыс. тонн).

Источник: Бюро национальной статистики и собственные расчеты Freedom Finance Global


К продуктам, производство которых снизилось за год больше всего, БНС относит упоминавшуюся выше муку, субпродукты крупного рогатого скота (снижение на 44%, с 4,58 до 2,55 тыс. тонн), игристое вино (снижение на 44%, с 2,82 до 1,58 млн литров). Примерно на те же 40% снизилось изготовление хлопкового масла и шубата. На четверть упало производство сахара (см. рис. 2), свежей рыбы (с 51,2 до 37,8 тыс. тонн), подсолнечного масла (со 160,5 до 120,2 тыс. тонн). Еще на 20% уменьшилось производство вина (с 32,9 до 26,2 млн литров).

Источник: БНС и собственные расчеты Freedom Finance Global


Отгрузка и остатки

Как следует из данных Бюро национальной статистики, за последние пять лет объем отгрузки (то есть передачи товара перевозчику или покупателю) по многим категориям продуктов питания многократно вырос. За год, к примеру, наиболее значительный рост зафиксирован у коньяка (в 4,7 раза, с 4,4 до почти 21 млн литров – 16 млн из них приходится на предприятия Алматинской области, еще 1,05 млн литров значится в качестве остатков). Также заметный рост – по отгрузке вина (в 1,4 раза, с 3,36 до 7,93 млн литров – из них 4,1 млн приходится на Жамбылскую область, а 3,8 млн – на Алматинскую, 319 тыс. литров – остатков).

Заметный рост также у производства шерсти и шкур (в 1,3 раза, с 367 до 839 тонн). Также высокий показатель роста объемов отгрузки – у подсолнечного нерафинированного масла (на 57%, со 178,6 до 280,6 тыс. тонн, из которых 122,5 тыс. приходится на предприятия Абайской области, еще 42,8 тыс. тонн – остатков).

Рост на 33% – у отгрузок мяса крупного рогатого скота (с 24,5 до 32,5 тыс. тонн, из которых примерно по 9 тыс. – у предприятий Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, остатков – 727 тонн), на 28% – у мяса птицы (с 40,9 до 52,4 тыс. тонн, из которых 51,2 тыс. – у предприятий Акмолинской области, 153 тонны остатков), на четверть – у сливочного масла и молочных спредов (с 18,7 до 23,4 тыс. тонн, из них 8,7 тыс. – у предприятий).

Снижение отгрузок наиболее заметно в категориях «Крупы» и «Мука» (в два раза за год, с 50,5 до 25,8 тыс. тонн), сахара и хлопкового масла (на 43%), сливочного масла (на 22%) и шампанского (на 20%). По сравнению с 2019 годом наиболее сильное снижение – у отгрузок хлопкового масла (более чем в два раза), шампанского (на 32%), хлеба (на 23%) и сахара (на 19%).

Импорт продовольствия в Казахстан из стран, не входящих в ЕАЭС

Оценка объемов импорта и экспорта продуктов питания в Казахстан связана с определенными сложностями предлагаемой статистики, которая ведется в соответствии с кодами товарной номенклатуры видов экономической деятельности (ТН ВЭД). Также сложность представляет подсчет ввоза на территорию стран ЕАЭС и вывоза товаров оттуда.

Говоря именно об импорте и экспорте со странами, не входящими в ЕАЭС, стоит отметить, что основными категориями продуктов питания, которые ввозили в 2023 году в Казахстан, стали «Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные» (код ТН ВЭД 2106). Стоимость ввезенных товаров этой категории составила 172,5 млн долларов. Достоверно определить, что это за продукты, не представляется возможным – даже в разбивке на категории по 10 знаков 121,7 млн долларов из этой суммы приходится на категорию «Прочие». Однако, судя по некоторым открытым данным, к этой категории ТН ВЭД (2106909808) могут относиться пищевые добавки (в частности, некоторые виды БАДов).

Основным импортером в этой обширной и неопределенной категории стали Италия (на сумму в 39,1 млн долларов), США (на 24,2 млн долларов), Франция и Германия (13,8 и 13,1 млн долларов соответственно). При этом важно отметить, что данная категория является не только крупнейшей, но и одной из самых быстрорастущих: в 2022 году показатель импорта составлял 124,2 млн долларов (в 2023 году – рост на 39%), а уже за половину 2024 года он составил 198,7 млн долларов. По прогнозам БНС, при такой динамике показатель к концу года составит почти 400 млн долларов.

Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД), собственные расчеты Freedom Finance Global

Вторая по значимости категория – «Продукция, содержащая табак, восстановленный табак, никотин или заменители табака или никотина, предназначенная для вдыхания без горения, прочая продукция, содержащая никотин и предназначенная для поступления никотина в организм человека» (ТН ВЭД 2404). Общая сумма импорта в этой категории в 2023 году составила 118,6 млн долларов. Из них 96,2 млн долларов (96 млн из них пришлось на Китай) относится к коду 2404120000, обозначаемому как «Прочая продукция, содержащая никотин». Однако, судя по информации в открытых источниках, речь идет о жидкостях для электронных систем доставки никотина, то есть жидкостях для вейпов. При этом с конца июня в Казахстане запрещена продажа вейпов, и, вероятно, уже по данным за июль 2024 года, данная категория заметно «просядет». По последним имеющимся данным (на конец июня 2024 года) стоимость импорта в этой категории составила 18 млн долларов – очевидно, снижение заметно еще до того, как запрет вступил в силу. Если экстраполировать показатель за первое полугодие на весь год, то к концу 2024 года можно было бы ожидать импорта в объеме 36,1 млн долларов, однако, учитывая запрет на вейпы, показатель скорее останется на отметке примерно в 18 млн. Отметим, что 2023 год стал рекордным по росту этой категории: в 2022 году объем импорта по коду 2404 составил всего 14,6 млн долларов.

Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД), собственные расчеты Freedom Finance Global

Третья по объему категория импорта – «Этиловый спирт неденатурированный с концентрацией менее 80% объема, настойки, ликеры и спиртные напитки» (код ТН ВЭД 2208). Объем импорта в 2023 году составил 117 млн долларов. Основных импортеров здесь три – это Великобритания с 37 млн долларов, Ирландия с 17 млн долларов и Узбекистан с 13,5 млн долларов. Внутри этого кода есть несколько видов алкоголя. Наиболее значимая категория – «Виски» с 53,6 млн долларов (33 млн долларов – виски из Великобритании, еще 16,3 – из Ирландии), Далее следуют водка с 20,3 млн долларов (7 млн из них приходится на Швецию), коньяк с 8,4 млн долларов (5 млн из них – продукция из Франции). Еще 4,9 млн долларов приходится на ликеры (крупнейший импортер – Германия с 1,9 млн долларов). По объему импорта в 2023 году у этих видов алкоголя был довольно большой рост (на 31%, с 89 млн долларов). В 2024 году, судя по результату за первое полугодие (41,7 млн долларов), импорт заметно замедлился, и к концу года показатель вернется к уровню 2022 года (однако стоит учитывать, что у алкоголя есть фактор сезонности, и возможно, показатель декабря обеспечит больший рост).

Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД), собственные расчеты Freedom Finance Global

Четвертая по значимости категория – «Мясо и субпродукты домашней птицы (курицы, утки, гуся, индейки и цесарки)». Объем импорта по этому коду (0207) в 2023 году составил 109,1 млн долларов. Основным импортером в категории выступили США (87 млн долларов), на втором месте – Украина (17,7 млн долларов). Основная подкатегория с кодом 0207142001 – «Необваленные половины или четвертины, замороженные, домашних кур». Отметим, что эта категория, в отличие от всех предыдущих, в 2023 году снизилась со 124,6 млн долларов и, судя по результату января – июня 2024 года (43,5 млн долларов), продолжает снижаться и сейчас.

 Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД), собственные расчеты Freedom Finance Global

На пятом месте – шоколад. Объем его импорта в Казахстан в 2023 году составил 106,2 млн долларов. Крупнейшим импортером стала Германия (26,5 млн долларов), следом за ней – Турция (23,7 млн долларов), третье место – у Украины (19,8 млн долларов). За год показатель импорта вырос на 69%, а судя по итогам первого полугодия 2024 года (61,9 млн долларов), годовой результат может составить более 120 млн долларов.



Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД), собственные расчеты Freedom Finance Global

Места с шестого по десятое в топе указаны ниже в инфографике.

Источник: Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (КГД), собственные расчеты Freedom Finance Global

Экспорт продовольствия из Казахстана

Основные категории казахстанского экспорта заметно отличаются от импорта. Абсолютными лидерами среди категорий товаров, относящихся к продовольственным, которые экспортирует Казахстан, являются пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи). В 2023 году последнюю экспортировали на 1,84 млрд долларов. Основной страной, куда поставлялась казахстанская пшеница, стал Узбекистан (на 797,3 млн долларов), следом за ним – Туркменистан и Италия (на 176,6 и 172,5 млн долларов соответственно). За год показатель снизился на 2%. За первое полугодие 2024 года он равен 492,9 млн долларов, однако это не обязательно свидетельствует о снижении экспорта, так как пшеница – сезонный товар.