Биржевые новости

новости каждый час
Фьючерсы на фондовые индексы США в плюсе перед началом торгов
Фьючерсы на фондовые индексы США находятся в плюсе перед открытием торгов во вторник (S&P500: +0,25%) после выхода данных о крепких розничных продажах в марте.Настроение инвесторов также улучшили данные по числу обращений за пособиями по безработице, которое упало почти до 50-летнего минимума. Это позволило преодолеть некоторое беспокойство относительно глобального роста вызванное слабыми производственными данными из Германии и еврозоны в целом. В центре внимания инвесторов сегодня также может оказаться отчет Мюллера о расследовании вмешательства России в американские выборы. Котировки нефти также немного выросли, оставаясь близко к пятимесячным максимумам. Фьючерс на нефть марки WTI сейчас находится на отметке $63,88 за баррель (+0,19%).Курс доллара по отношению к основным мировым валютам демонстрирует рост. Курс евро при этом понизился на 0,43% до $1,1252 после выхода разочаровывающих показателей PMI еврозоны и Германии.Котировки золота колеблются около нейтрального уровня, несмотря на давление доллара. Фьючерс на золото находится около $1276,3 за унцию (-0,02%).
18 Апреля, 2019г., 16:54
Число первичных обращений за пособиями по безработице сократилось до 192 тыс.
Министерство труда США сообщило, что количество первичных заявок на получение пособия по безработице за предыдущую неделю понизилось на 5 000 до 192 000. Это близко к 50-летнему минимуму. Ожидался рост числа заявок до 204 000. Среднее значение показателя за 4 недели уменьшилось на 6 000 и составило 201 250. Общее число заявок уменьшилось на 63 000 до 1,65 млн.
18 Апреля, 2019г., 16:22
Разочаровывающий производственный PMI Германии, IPO Pinterest, а также другие новости до начала торгов
Производство в Германии остается слабым местом для еврозоны с индексом Менеджеров по закупкам (PMI) сектора, достигшего 44,5 пунктов в апреле. Это ниже, чем ожидалось. Показатель для сферы услуг повысился до 55,6 пунктов, в результате чего композитный индекс в сумме вырос. PMI для еврозоны в целом уменьшился до 51,3 пунктов, снова ниже ожиданий, что подвергает сомнению перспективы восстановления экономики во второй половине года. Pinterest Inc. привлекла около $1,4 млрд на первичном публичном размещении акций, выше предварительного диапазона. Uber Technologies Inc., вероятно, разместится в мае. На очереди также Slack Technologies Inc., Postmates Inc., Palantir Technologies Inc. и Airbnb Inc. Инвесторы продолжают предъявлять судебные претензии по IPO Lyft Inc., утверждая, что компания преувеличила свое положение на рынке, для раскрутки своего публичного предложения. IPO Zoom  (NASDAQ: ZM) прошло по цене $36, выше ожидавшегося диапазона $33-35.Инвестиционный фонд Blackstone объявил, что перейдет от партнерства к корпоративной структуре.Canopy Growth близка к соглашению по покупке конкурирующего производителя марихуаны Acreage Holdings, согласно источникам CNBC. О сделке может быть объявлено уже сегодня.Facebook сообщила, что, возможно, “неумышленно загрузил” почтовые контакты 1,5 млн новых пользователей с мая 2016 года. Социальная сеть отметила, что контакты не были доступны другим и удаляются, а пользователи уведомляются о происшедшем.Фонды, управляемые T. Rowe Price, сократили свои активы в Tesla во время первого квартала, согласно данным Refinitiv. Фонды распродали 92% своих акций в автомобилестроителе в течение квартала.В Raymond James понизили целевые цены AAC Holdings (NYSE: AAC) и CVS Health Corp. (CVS) до $5 от $7 и до $75 от $90, соответственно.
18 Апреля, 2019г., 15:50
Стоит ли внимания ралли производителя холодильников YETI?
Акции компании – производителя YETI Holdings, Inc. (YETI, NYSE) с начала года подорожали на 115,7% до $32,01 на торгах 17 апреля. Вероятно, инвесторы были впечатлены ростом прибыли и улучшенным прогнозом на текущий год, что может указывать на сильный спрос на продукты YETI. На чем основан этот оптимизм?Компания Yeti вышла на публичный рынок осенью прошлого года, и это событие привлекло внимание коротких продавцов, которые ожидали падения котировок. Товары для отдыха — сложный в маркетинге сезонный товар, и такие оценки казались оправданными. Однако разворот котировок не произошел, они выросли, а короткие продавцы были вынуждены закрыть позиции, что отправило акции YETI еще выше. Тем не менее, медвежьи настроения по ценной бумаге YETI сохраняются, и короткие продавцы по-прежнему рассчитывают на падение продаж.Годовые продажи YETI Holdings составляют около $780 млн, причем большую часть денег приносит продажа аксессуаров, бутылок для воды, кружек-термосов, рюкзаков, складных стульев и т. п. В то же время, наибольшее внимание привлекает сегмент бизнеса YETI Holdings по продаже сумок- и тележек-холодильников. Эти холодильники стоимостью до $1300применяются для хранения продуктов на пикниках, рыбы на рыбалке, льда и других вещей, требующих охлаждения.В четвертом квартале прямые продажи товаров YETI Holdings выросли на 45% год к году вместе с ростом маржи благодаря продажам дорогих холодильников. Это позволило компании погасить $152 млн долга в 2018 г., сократив его до $332 млн. В 2019 г. Yeti ждет рост продаж на 11,5-13%.В то же время, исторически продажи Yeti являются неустойчивыми, что обычно для компаний, продающих товары для отдыха и имидживые аксессуары. Популярность бренда сложно прогнозировать, и инвестиции в YETI остаются рискованными. Очевидно, текущий год является важным для публичной истории YETI Holdings. Ближайшие кварталы помогут определить устойчивость финансовых показателей компании.
18 Апреля, 2019г., 14:46
Рынок США: обзор и прогноз на 18 апреля. S&P500 в поисках направления
Рынок наканунеИндекс S&P500, завершивший сессию 17 апреля снижением на 0,2%, похоже, начал отрабатывать «медвежьи» дивергенции, так как тестировал уровень 2900пунктов. Последние три торговые сессии индекс показывал коррекционное движение, которое, впрочем, быстро откупалось у указанной отметки. S&P500 подошел к глобальному каналу роста от 3 января.В лидерах роста накануне были технологии (+0,6%). Хуже рынка смотрелся сектор здравоохранения (-2,9%). Производственная отрасль покинула восходящий канал. Хороший результат продемонстрировали представители инвестиционного банкинга Goldman Sachs, CME и Morgan Stanley, благодаря сильным квартальным результатам последнего. Из отдельных компаний стоит отметить Qualcomm, акции которой взлетели на 12,2% на фоне новости о заключении соглашения с Apple о многолетнем сотрудничестве. Котировки IBM просели на 4,2% после публикации неоднозначных результатов за квартал. Инвестбанк Cleveland Research считает, что цены на DRAM постепенно поднимаются, в то время как NAND может развернуться раньше, чем ожидалось. Эти прогнозы позитивны для Micron и Applied Materials.США и Китай наметили новый раунд переговоров на конец апреля — начало мая. По предварительным данным, торговый представитель США должен отправиться в Пекин к 29 апреля, а вице-премьер КНР Лю Хэ приедет в Вашингтон к 6 мая.Мы ожидаемФьючерс на S&P500 продолжает коррекционное движение и в моменте опускается ниже 2900. Если импульс сохранится, в скором времени фьючерс будет тестировать границу канала от 8 марта. Вместе с тем перекупленность по RSI на четырехчасовом графике по фьючерсу на индекс широкого рынка исчезла. О продолжении восходящего движения можно будет говорить, если фьючерс останется в канале роста. Если же его граница будет пробита, то важными уровнями поддержки станут отметки 2880, 2876 и 2867 пунктов.Из позитивных драйверов для рынка назовем данные, зафиксировавшие рост ВВП Атланты до 2,4%.Межрыночные индикаторы указывают на повышенную волатильность. «Индекс страха» VIX (+1,4%) продолжает боковое движение возле уровня 12,5п. и тестирует наклонный канал от 23 марта. Нефть WTI торгуется в режиме консолидации, готовясь протестировать отметку $63,4. Золото нащупывает уровень Фибоначчи $1275 (0,5%). Индикатор аппетита к риску HYG/JNK тестирует границу канала роста от 9 марта.Крупные европейские банки со следующей недели начнут отчитываться за первый квартал. Некоторые инвесторы опасаются, что их слабые результаты могут усилить волатильность на фондовых рынках. В фокусе будет изменение чистого процентного дохода европейских банков.
18 Апреля, 2019г., 14:46
Смартфоны Apple iPhone XR очень популярны в Европе
Наиболее доступная модель смартфонов от Apple Inc. (AAPL, NASDAQ) - iPhone XR - хорошо продается в Европе, свидетельствуют данные Kantar Worldpanel ComTech. Однако несмотря на это, доля операционной системы iOS в этом регионе снижается.После презентации iPhone XR некоторые эксперты скептически отнеслись к этой модели. Однако покупатели, напротив, восприняли телефон хорошо, и теперь он стал самым продаваемым в Европе. Специалисты Kantar Worldpanel ComTech опубликовали последние оценки рынка смартфонов в нескольких ключевых географических регионах за первый квартал. Смартфон iPhone XR является наиболее популярным в Европе и продается лучше, чем модели более высокого класса iPhone XS и Xs Max вместе взятые. В Великобритании iPhone XR стал самой продаваемой моделью.Наличие в линейке Apple такого доступного телефона, как iPhone XR, важно с точки зрения сохранения массовой аудитории Apple на фоне роста цены новых моделей. Для компании, которая заинтересована в расширении сегмента услуг, широкая аудитория имеет решающее значение.Отметим также, что несмотря на то, что Apple iPhone XS и iPhone XS MAX продаются несколько хуже, они также играют важную роль в бизнесе компании. Около 16% покупателей этих телефонов обновили их с предыдущей модели iPhone X.Лидером рынка на пяти крупнейших рынках Европы по-прежнему являются смартфоны с операционной системой Android от Alphabet Inc. (GOOGL, NASDAQ) - доля составляет 79,3%. Доля Apple и ее iOS упала до 20,1%. Однако средние цены на iPhone в Европе выросли на 5%, что помогло компенсировать снижение средней цены в Китае на 2%.На торгах 17 апреля акция AAPL стоила $203,13.
18 Апреля, 2019г., 14:14
Биотех TG Therapeutics может получить передовой препарат в ближайшее время
Биотехнологическая компания TG Therapeutics Inc. (TGTX, NASDAQ) может уже в следующем году получить ускоренное одобрение от FDA для своего кандидата umbralisib, нацеленного на лечение B-клеточной лимфомы маргинальной зоны.Новость о том, что TG Therapeutics может получить ускоренное одобрение для кандидата umbralisib стала драйвером роста акций TGTX в этом году - с начала года они подорожали почти на 100% до $8,14на торгах 17 апреля.Ранее в этом году TG Therapeutics сообщила, что кандидат umbralisib в испытаниях легко достиг основных конечных точек по скорости реакции на лечение. После этого FDA назвала umbralisib прорывной терапией. Это дало инвесторам основание полагать, что umbralisib может вскоре получить одобрение для лечения лимфомы маргинальной зоны.Также отмечается, что кандидат umbralisib, скорее всего, обладает благоприятным профилем эффективности и безопасности, по сравнению с конкурирующими препаратами. Речь идет в том числе и об Imbruvica от компании Abbvie Inc. (ABBV, NYSE).В случае одобрения, umbralisib может приносить TG Therapeutics несколько сотен миллионов долларов годовых продаж. Но в перспективе сумма дохода может вырасти, если TG Therapeutics сможет расширить адресный рынок для своего кандидата до лечения фолликулярной лимфомы и малой лимфоцитарной лимфомы. Кроме того, в конце 2019 г. или в начале 2020 г. TG Therapeutics планирует сообщить итоги испытаний эффективности сочетания umbralisib и ublituximab для лечения пациентов с хроническим лимфолейкозом.Риском для компании TG Therapeutics является большое количество конкурентов, включая AbbVie, Gilead Sciens Inc. (GILD, NASDAQ), Bristol-Myers Squibb Co. (BMY, NYSE) и др.
18 Апреля, 2019г., 13:10
Новое партнерство поможет Ambarella укрепить позиции на автомобильном рынке
Технологическая компания Ambarella Inc. (AMBA, NASDAQ) будет сотрудничать с китайским разработчиком автомобильных решений Momenta для создания передовой платформы.Компания Momenta разрабатывает технологии глубинного обучения, которые находят применение в том числе в системах автоматического вождения. В рамках партнерства будет создано комбинированное решение с использованием системы на кристалле cv22aq CVflow от Ambarella и алгоритма глубинного обучения от Momenta для составления HD-карты, которая будет включать локализацию для автономных транспортных средств и обновление карт с помощью краудсорсинга.HD-карта имеет важное значение для автономных систем вождения. Созданная Ambarella и Momenta карта может автоматически создавать изображения местности, выполнять локализацию и обновляться через краудсорсинг. Это в свою очередь позволит создавать систему с обратной связью и большим объемом актуальных данных. В частности, решение CVflow от Ambarella позволяет вести обработку видео с разрешением до 8 МГп на 30 кадрах в секунду в режиме реального времени.Разработка решений для автомобильной отрасли является одним из наиболее перспективных сегментов Ambarella. В настоящее время существует высокий незакрытый спрос на оптические датчики для автомобилей. Ambarella в прошлом году разработала несколько видеочипов размерности 10 нм, а также алгоритмы машинного зрения и платформы для автоматических систем вождения. Сотрудничество с Momenta сделает решения Ambarella еще более ценными для автомобильной отрасли. По мере распространения автомобилей-роботов, Ambarella может рассчитывать занять значительную долю на рынке.На торгах 17 апреля акция AMBA стоила $49,23.
18 Апреля, 2019г., 12:06
О чем рассказал отчет софтверной компании Atlassian
Компания - разработчик корпоративного программного обеспечения Atlassian Corporation Plc (TEAM, NASDAQ) в среду опубликовала предварительные итоги третьего квартала 2019 финансового года. Компания достигла целевых показателей и показала высокие темпы роста выручки. Несмотря на более слабый, чем ожидалось, прогноз, компания в целом демонстрирует потенциал долгосрочного роста.В квартале, закончившемся 31 марта 2019 г., по IFRS компания Atlassian получила выручку $309,3 млн, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Операционный убыток составил $27,6 млн в сравнении с $10,3 млн годом ранее. Операционная маржа -9%, что сопоставимо с -5% в Q3 2018 г.Чистый убыток вырос на 92,21% год к году до $202,8 млн. Убыток на разбавленную акцию $0,85.По итогам всего 2019 г. компания ожидает выручку в диапазоне $1,205-$1,207 млрд. Чистый убыток прогнозируется в размере $1,78 на акцию, валовая маржа 82% (по IFRS). Сокращение прогноза по выручке и прибыли стало причиной снижения котировок на этой неделе.Таким образом, несмотря на сильные показатели третьего квартала, слабый прогноз по итогам года вызвал негативную реакцию инвесторов. Однако бизнес Atlassian сохраняет потенциал для устойчивого развития. Двузначные темпы роста выручки — главный позитивный сигнал для инвесторов компании. Также сохраняется быстрый рост количества клиентов компании. В прошлом квартале компания приобрела 5803 новых клиентов, общее количество активных подписчиков достигло 144038. Также Atlassian завершила приобретение бизнеса AgileCraft, который продает программное обеспечение для планирования деятельности предприятий. В настоящее время Atlassian работает над интеграцией разных продуктов, чтобы создать комплексные предложения для разных компаний. По мнению руководства Atlassian, в будущем компания сохранит высокие темпы роста.На торгах 17 апреля акция TEAM стоила $119,19.
18 Апреля, 2019г., 10:30
Биотех CRISPR Therapeutics получил хорошие новости из FDA
Биотехнологическая компания CRISPR Therapeutics AG (CRSP, NASDAQ), которая занимается разработкой генной терапии, получила статус Fast track от Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для своей терапии CTX001. Акция CRSP на торгах 17 апреля стоила до $36,43.Статус Fast track, или статус ускоренного рассмотрения, регулятор дает для разработки жизненно важных препаратов, спрос на которые пока не удовлетворен. Терапия CTX001, которая разрабатывается совместно с Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX, NASDAQ), нацелена на лечение серповидно-клеточной анемии и бета-талассемии. Основа лечения — использование генетически модифицированных стволовых клеток для пересадки их пациентам. После пересадки организм пациентов должен самостоятельно производить достаточное количество фетального гемоглобина, чтобы обходиться без переливания крови.CRISPR Therapeutics запустила исследование фазы I / II в феврале, и первый пациент для исследования серповидно-клеточной анемии должен начать получать лечение уже к середине этого года. Статус Fast Track обеспечит более частое взаимодействие с FDA и постепенную экспертизу маркетингового применения, что в конечном итоге может ускорить разработку.Ранее CRISPR Therapeutics сообщала, что планирует завершить исследование CTX001 в 2022 г., но первые данные могут появиться уже в 2021 г. В случае успеха терапия претендует на то, чтобы стать одним из лидеров в своей отрасли и обеспечить продажи более $1 млрд в год к 2029 г.На этой неделе аналитики Evercore ISI установили рекомендацию «выше рынка» для акций CRISPR Therapeutics и целевую цену $46. По их мнению, позитивное влияние на бизнес CRISPR Therapeutics окажут прочные партнерские отношения.У CRISPR Therapeutics есть еще один перспективный кандидат - CTX110. Это клеточная терапия CAR-T для лечения некоторых видов онкологических заболеваний. Ее суть - в использовании редактированных Т-клеток от здоровых доноров для пересадки больным.
18 Апреля, 2019г., 08:54
Обзор российского рынка на 18 апреля: рубль может укрепиться к доллару до 63,50
Рынок наканунеПреобладала восходящая динамика. Лидерами роста в преддверии отчетности стали акции X5 Retail (FIVE:RX 1728, +5,82%). В аутсайдерах оказались бумаги Распадской (RASP:RX 137,70, -2,06%). Пара USD/RUB опустилась ниже отметки 64,00–64,50на фоне повышения цен на нефть и высокого спроса на аукционах ОФЗ.Новости рынка и компанийГазпром (GAZP:RX 164, +1,08%) видит риск сокращения закупок в странах Европы. Уровень наполнения ПХГ на европейском рынке выше обычного, что может негативно повлиять на спрос в этом сезоне. Однако пока цена на газ относительно низкая, поэтому наполнение может идти довольно активно. На мой взгляд, новость интерпретирована неверно. Объемы самого Газпрома, вероятнее всего, не пострадают: за год компания поставит в Европу 190–200 млрд куб. м. Угроза от низкого спроса в большей степени адресована поставщикам более дорогого газа.Мегафон (MFON:RX 159,12, +0,68%) намерен выкупить акции. Компания станет частной (по крайней мере на какое-то время). Для миноритариев неудобств это не несет, поскольку цена выкупа оставшихся акций выше рынка. Ранее компания предупреждала о возможности делистинга. Уход с рынка акций крупного телекома снижает интерес крупных инвесторов к сектору, поскольку публичными остаются только МТС и Ростелеком.Торговые идеиАэрофлот (AFLT:RX 98,62, -0,51%), покупка, ТР 120 руб. Рынок авиаперевозок демонстрирует положительную динамику, рост перевозок компании в годовом выражении превысил 13%. Повышение топливных расходов является фактором риска, но пока не вызывает серьезных опасений на фоне укрепления рубля.  ОжиданияОжидаю боковую динамику. В центре внимания участников торгов операционные результаты Polymetal, Х5, Русгидро, М.Видео. Дорожающая нефть толкает вверх рубль и фондовый рынок. Прогноз по индексу Мосбиржи: диапазон 2540–2570 п., ориентир по паре USD/RUB: 63,00–64,00.
18 Апреля, 2019г., 07:50
Поставщик софта и чипов памяти Rambus может представить позитивный отчет
На следующей неделе 22 апреля компания Rambus Inc. (RMBS, NASDAQ) опубликует отчет за первый квартал 2019 г. Уолл-стрит ждет от компании положительного отчета, и если эти ожидания оправдаются, котировки могут вырасти.Rambus имеет сравнительно небольшую выручку, чуть более $231 млн по итогам прошлого года, но при этом занимает особое положение на рынке полупроводников и ИТ. Rambus — один из лидеров в сфере токенизации. Это востребованное направление защиты данных, и технологии Rambus используются в платежных системах, e-commerce, приложениях блокчейн, сервисах по продаже билетов и т. д.Кроме того, специалисты Rambus разрабатывают чипы памяти и чипсеты для их практического применения. В этом направлении Rambus сотрудничает с крупными игроками, например, компанией International Business Machines Corp. (IBM, NYSE), с которой у Rambus проект по созданию нового типа памяти.Отчет на следующей неделе может показать значительный рост выручки благодаря позитивной динамике адресного рынка. На Уолл-стрит ожидают роста выручки на 113% год к году до $99,01 млн, прибыли — на 9,5% до $0,23 на акцию.В пользу Rambus говорит непрерывная разработка и вывод на рынок новых изделий и сервисов. Так, на прошлой неделе компания представила комплексное решение 112G LR MPS PHY для следующего поколения сетей и крупных центров обработки данных. Это мультипротокольный программно-аппаратный комплекс с архитектурой 7 нм для оптических маршрутизаторов 400G и 800G. Данная разработка является перспективной и нацелена на будущий спрос, когда операторам связи, дата-центрам и телекоммуникационным компаниям потребуется значительно повысить производительность сетей.Перспективность разработок укрепляет прогноз по акциям RMBS. В то же время, ценная бумага подвержена влиянию динамики рынка ИТ и полупроводников.На торгах 17 апреля акция RMBS стоила $11,74.
18 Апреля, 2019г., 07:50