Биржевые новости

новости каждый час
Goldman, BofA и Credit Suisse потеряли миллионы от продажи долгов Citrix

Elliott Investment Management, по слухам, приобрела около $1 млрд облигаций из размещения на сумму $4 млрд, для поддержки запланированного выкупа Citrix Systems (NASDAQ:CTXS).


Apollo Global (APO) также приобрела около $500 млн облигаций по данным Bloomberg.


Банки, которые выступили гарантами долга крупнейшего в США выкупа с использованием заемных средств, включая Credit Suisse (NYSE:CS), Goldman Sachs (NYSE:GS) и Bank of America (NYSE:BAC), в совокупности понесли убытки в размере $500 млн, поскольку долг был продан на аукционе со скидкой, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.


Облигации, обеспечивающие сделку по выкупу Citrix Systems за $16,5 млрд, были проданы на аукционе 20 сентября со скидкой в 16%, сообщила газета.
21 Сентября, 2022г., 23:47
Фондовые индексы США остаются на позитивной территории в преддверии решения ФРС
Фондовые индексы США демонстрируют рост в середине сессии 21 сентября (S&P500: +0,54%), в преддверии очередного ожидаемого резкого повышения процентных ставок ФРС.

Ожидается, что центральный банк повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов на третьем заседании подряд.


Позитивный настрой, по-видимому, обусловлен некоторой надеждой на то, что сегодня будет относительно лучшая реакция, после недавней сильной распродажи, в которую были заложены опасения более агрессивного поведения ФРС. Между тем, импульс к росту натолкнулся на сопротивление, когда доходность 2-летних облигаций пробила уровень 4,00%.
По мнению Wells Fargo, ФРС должна быть готова к еще более "ястребиному" шагу, и должно быть серьезно рассмотрено повышение ставки на 150 базисных пунктов.


Глава Nvidia (NASDAQ:NVDA) Дженсен Хуанг заявил, что по-прежнему видит "большое пространство" для продукции компании в Китае. На пресс-конференции Хуанг сказал, что ограничения, наложенные на Nvidia правительством США, скорее всего, не сильно повлияют на компанию.

Wall Street Journal сообщил, что Meta Platforms (NASDAQ: META) обсуждает сокращение расходов, замораживание найма и "безжалостную расстановку приоритетов". Ее внимание сосредоточено на сокращении расходов как минимум на 10% в ближайшие несколько месяцев.

Softline Holding PLC покупает турецкого партнера-провайдера облачных услуг Microsoft Makronet.

J.P. Morgan повысил рейтинг PBF Energy (NYSE:PBF) до "выше рынка" от нейтрального с целевой ценой $43, заявив, что компания "имеет наибольший потенциал для истории изменения темпов роста с точки зрения возврата капитала акционерам". Банк считает, что акции PBF могут выиграть от объявления базового дивиденда или специального дивиденда/выкупа акций, которое, скорее всего, не случится до середины 2023 или начала 2024 года, но может быть объявлено и раньше.

JPMorgan понизил рейтинг акций Sotera Health сразу до уровня "ниже рынка" от "выше рынка", ссылаясь на риски, связанные с более чем 700 незавершенными судебными процессами.

Glatfelter Corp. (GLT) заявила о приостановке выплаты квартальных дивидендов в рамках "реприоритизации" капитала, так как она направляет свои усилия на оптимизацию финансовых результатов.
21 Сентября, 2022г., 23:33
ShiftPixy объявила об оценке частного размещения акций на $5 млн

ShiftPixy (PIXY) заключила соглашение о покупке ценных бумаг с одним американским институциональным инвестором для частного размещения акций и варрантов.


Ожидается, что валовая выручка составит около $5 млн. В рамках частного размещения компания согласилась продать 416,667 акций вместе с варрантами на покупку до 833,334 обыкновенных акций.


Каждая обыкновенная акция и два сопутствующих обыкновенных варранта продаются вместе по совокупной цене покупки $12,00.
21 Сентября, 2022г., 23:22
Комментарии на Уолл-стрит по акциям PayPal, 3M, Micron и другим
Bank of America добавил PayPal Holdings (NASDAQ:PYPL) и исключил Visa (NYSE:V) из списка US номер 1, в котором представлены лучшие инвестиционные идеи из числа акций компании, включенных в американский список с рейтингом "покупать". BofA оставил рейтинг "покупать" по акциям Visa.

Апелляция компании 3M (NYSE:MMM) на решение судьи по делам о банкротстве, отклонившего ключевую часть ее юридической стратегии, является одним из наиболее важных событий, за которыми инвесторы должны следить в 2023 году, считает Bank of America.

В Mizuho понизили рейтинги Micron Technology (NASDAQ:MU) и Western Digital (NASDAQ:WDC) до нейтрального с "покупать", сославшись на недавние проверки, показывающие "крутое снижение цен" в следующем квартале и первой половине следующего года. Фирма отметила, что при этом рынки центров обработки данных и серверов начинают демонстрировать слабость, особенно "в условиях снижения спроса в Китае/Европе и замедления темпов роста CPU/GPU". Mizuho также понизила цели по Micron (MU) до $56 с $75 и Western Digital (WDC) до $40 с $62 соответственно.

Barclays понизил рейтинг Cisco (NASDAQ:CSCO) до "по рынку" с "выше рынка" и цель до $46 с $56, и повысил рейтинг Arista Networks (NYSE:ANET) до "выше рынка" от "по рынку", оставив цель $131. В первом случае банк видит "более сбалансированную позицию в будущем", с более быстрым ростом конкурентов в области программного обеспечения. Он также считает CSCO более уязвимой к макро- и корпоративным рискам.
Что касается ANET, Barclays считает, что компания сможет обеспечивать высокие темпы роста "еще несколько лет". Банк также положительно оценивает улучшения, внесенные в портфель маршрутизации, а сильная подверженность американскому рынку делает компанию менее подверженной влиянию валютных курсов.

Morgan Stanley подтвердил рейтинг "выше рынка" и целевую цену  $354 по акциям Microsoft (NASDAQ:MSFT) после вчерашнего повышения дивидендов на 10% до 6 центов. Дивидендная доходность Microsoft теперь составляет 1,1%, по сравнению с 1%. Банк также ожидает продолжения активного выкупа акций в объеме около $9 млрд в квартал. В целом, Morgan Stanley по-прежнему положительно оценивает компанию и ее стремление обеспечить акционерам высокий уровень возврата капитала.

Goldman Sachs повысил рейтинг акций Estee Lauder (EL) до "покупать" с "нейтрального" и целевую цену до $303 с $298. Goldman сослался на недавнюю слабость акций и сказал, что неопределенность, связанная с влиянием политики "нулевого ковида" Китая, уже отражена в цене.

21 Сентября, 2022г., 22:21
Amazon представила четыре новые версии планшетов Fire 8
Amazon (NASDAQ:AMZN) представила 21 сентября новые версии своих планшетов Fire 8, включая одну из них с 8-дюймовым дисплеем и 13 часами автономной работы за $99.
Новые планшеты Fire HD 8, Fire HD 8 Plus, Fire HD 8 Kids и Fire HD 8 Kids Pro будут доступны для предварительного заказа сегодня и начнут поставляться в октябре. Fire 8 HD за $99 обладает 6-ядерным процессором, на 30% более быстрым чем его предшественник. Он поставляется с зарядкой USB-C и может полностью зарядиться за пять часов.
21 Сентября, 2022г., 22:02
CVS Health и Walmart заплатят $147,5 млн Западной Вирджинии

CVS Health Corp (NYSE: CVSи Walmart Inc (NYSE: WMT) согласились заплатить $147,5 млн для урегулирования претензий Западной Вирджинии по поводу их предполагаемой роли в опиоидном кризисе штата, сообщает Reuters.


По данным штата, CVS согласилась выплатить $82,5 млн, а Walmart согласилась выплатить около $65 млн. Западная Вирджиния была готова приступить к судебному разбирательству 26 сентября против двух компаний, а также Walgreens Boots Alliance.


«Скандал с опиоидной эпидемией в штате Западная Вирджиния тянется уже более 20 лет. В принципе, главным виновным в том, что многие люди, сами того не подозревая, стали зависимыми от обезболивающих препаратов, содержащих значительные дозы опиоидов, американские суды признали фармацевтическую корпорацию Purdy Pharma, выпускавшую ранее такие препараты и недостаточно информировавшую медиков и их пациентов о подлинном их составе. Этот скандал вновь набрал обороты год назад, когда Purdy Pharma согласилась выплатить $4,3 млрд компенсации пострадавшим, и усилился этим летом, когда на экраны в США и Европе вышел документальный фильм режиссёра Лоры Пойтрас «Вся красота и кровопролитие», посвящtнный опиоидной эпидемии в Западной Вирджинии и роли в этом крупных корпораций. Что касается сети аптек CVS Health и тем более Walmart, они в данном случае просто «попали под раздачу», и им придtтся платить компенсацию, но гораздо менее значительную, чем производителю подобных препаратов. Скорее, эта история  вопрос репутации для розничных сетей, чем вопрос финансовых результатов, сумма компенсации значительной не выглядит», — комментирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.


Государство обвинило аптечные сети в разжигании опиоидной эпидемии посредством их якобы слабого надзора за рецептурными препаратами, продаваемыми в штате.

Walgreens не урегулировал данный вопрос и судебное разбирательство было перенесено на июнь 2023 года. Компания Kroger Co.  также будет ответчиком на перенесенном судебном процессе в июне 2023 года.


Западная Вирджиния особенно сильно пострадала от эпидемии: по данным Национального центра статистики здравоохранения, уровень смертности от опиоидов на душу населения более чем в три раза превышает средний показатель по стране в 2020 году.


В связи с кризисом было подано более 3300 исков против производителей лекарств, дистрибьюторов и аптек. Walgreens сопротивлялась урегулированию в других случаях опиоидов, возбужденных государственными и местными органами власти в этом году.

21 Сентября, 2022г., 21:04
Фондовые индексы США растут в начале торгов

Фондовые индексы США демонстрируют рост в начале сессии 21 сентября (S&P500: +0,64%), в преддверии очередного ожидаемого резкого повышения процентной ставки Федеральной резервной системой США


Рынок открылся позитивно, несмотря на то, что обеспокоенность трейдеров по поводу ужесточения монетарной политики и усиления геополитической напряженности в Европе. 


Примечательно, что на рынке наблюдается стремление к снижению риска, поскольку лидируют защитно-ориентированные сектора, такие как коммунальный и потребительские товары.


Ожидания от ФРС довольно сильно изменились со времени последнего заседания в июле, когда рынки первоначально ухватились за "голубиную" интерпретацию. Хотя вероятность повышения ставки на 100 б.п. рынком полностью не исключается, отсутствие хорошо информированных источников СМИ, подготавливающих почву для 100 б.п., говорит о многом. Чрезмерно оптимистичный прогноз ФРС, вероятно, будет воспринят как "голубиный", и приведет к ралли на рынках активов, но если он будет воспринят как демонстрация нежелания делать то, что требуется, это может привести к обратному результату. Пока же Bank of America предупреждает, что S&P500 рискует опуститься ниже июньского минимума 3636 пунктов, а также растущей 200-недельной скользящей средней в районе 3586 пунктов. 
21 Сентября, 2022г., 20:25
Рынок США в ожидании решения ФРС

ФРС США сегодня в 21:00 мск объявит решение по ставке по итогам двухдневного заседания 20–21 сентября. После заседания состоится пресс-конференция главы американского центробанка Джерома Пауэлла.


Рынок в большей степени ожидает повышения ставки на 75 б.п., до 3–3,25%.  Однако некоторые подвержены мнению о том, что Федрезерв повысит ставку на 100 б.п., до 3,25–3,5%. Пока вероятность этого события оценивается лишь в 15–20%.


Также немаловажной остается и сама риторика ФРС, а также ожидания относительно ставок в будущем. ФРС также впервые даст прогнозы на 2025 год и обновит ожидания на 2023-й и 2024 годы. Именно прогнозы дадут рынку понимание насколько высоко регулятор повысит ставку дальше и что будет с экономикой.На пресс-конференции Пауэлл может сделать акцент на необходимости борьбы с ростом потребительских цен.


Фондовый рынок США в ходе вчерашней торговой сессии падал более чем на 1,6%. Однако всреду немного подрастает. D&J растет на 0,6%, S&P 500 подрастает на 0,63%.


Аналитики Freedom Finance Global считают, что у регулятора с момента июньского заседания появилось четкое понимание того, как именно следует балансировать задачи по охлаждению рынка труда и поддержанию инфляционных ожиданий на низком уровне.


Свежая аналитическая статья от ФРБ Сан-Франциско свидетельствует о том, что в настоящее время краткосрочные инфляционные ожидания в полном объеме (100%) «просачиваются» в зарплаты по сравнению со средним показателем на уровне 12% до пандемии. 


Таким образом, ФРС должна и далее контролировать настроения потребителей и работодателей с тем, чтобы не допустить раскручивания зарплатно-ценовой спирали. По мнению экспертов, ФРС должна продолжать проводить агрессивную монетарную политику, поскольку последний релиз ИПЦ вновь спровоцировал раскачку потребительских инфляционных ожиданий, так как темпы роста цен на продукты питания в годовом выражении достигли максимума за 40 лет.


Эксперты ждут повышения оценок базовой инфляции, а также пересмотра вверх ориентиров по движению ставки. «Полагаем, что регулятор просигнализирует о намерении оперативно поднять ее в диапазон 4,25–4,5% и удерживать на этом уровне в течение 2023 года. Такие решения неминуемо приведут к повышению прогнозного уровня безработицы, и ФРС в очередной раз даст рынкам сигнал о том, что регулятор ради борьбы с инфляцией должен и готов пойти на действия, которые увеличивают риск рецессии», — комментирует аналитик Freedom Finance Global Михаил Денисламов.

21 Сентября, 2022г., 20:20
Комментарии на Уолл-стрит по Apple

Apple (NASDAQ: AAPL) может перенести четверть производства iPhone в Индию к 2025 году, заявили в J.P.Morgan 21 сентября.


Банк ожидает, что технологический гигант перенесет в Индию с конца 2022 года 5% производства iPhone 14, на фоне мер против COVID-19 в Китае и растущей геополитической напряженности в стране. J.P.Morgan также считает, что к 2025 году около 25% всей продукции Apple, включая Mac, iPad, Apple Watch и AirPods, будет производиться за пределами Китая, тогда как в настоящее время этот показатель составляет 5%.


Apple, вероятно, получает выгоду от привлекательных рекламных акций американских телекоммуникационных компаний, стимулирующих людей переходить на недавно выпущенную линейку iPhone 14, сообщил Bank of America, подтвердив рейтинг акций компании на уровне покупать с целевой ценой $185. Банк отметил, что стимулы делают новые iPhone более доступными, учитывая, что они идут в комплекте с финансированием, иногда делая их бесплатными при определенном trade-in и избранных тарифах. Кроме того, стоимость новой линейки iPhone 14 распределяется на 36 месяцев, а авансовый платеж может составлять до $100 (или $255 с учетом Apple Care) при определенных безлимитных тарифах и многолетнем контракте.
21 Сентября, 2022г., 20:15
Убыток Stitch Fix превысил ожидания
21 сентября компания Stitch Fix Inc. (NASDAQ: SFIX) сообщила о получении в 4-м отчетном квартале убытка в размере $96,3 млн (89 центов на акцию) по сравнению с прибылью в размере $21,5 млн (19 центов на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период понизилась от $571 млн до $481,9 млн. Предварительно ожидался показатель убытка на уровне 63 центов на акцию при выручке в $489 млн. Число активных клиентов сократилось на 9%, до 3,8 млн. Stitch Fix прогнозирует продажи в 1-м финансовом квартале на уровне $455-465 млн, против консенсус-прогноза $525 млн.
21 Сентября, 2022г., 20:14
Байден объявил о новой помощи США для решения глобального продовольственного кризиса
Президент США Джо Байден 21 сентября объявил о выделении правительством страны более $2,9 млрд новой помощи для решения проблемы продовольственной безопасности в мире, в дополнение к $6,9 млрд, уже выделенной в этом году, сообщает Белый дом.
21 Сентября, 2022г., 20:09
Xpeng назвала свой внедорожник новым эталоном для электромобилей

Xpeng (NYSE:XPEV) рассматривает свой внедорожник G9 с быстрой зарядкой как ключевой фактор спроса перед запланированным началом поставок в октябре.


Китайский автопроизводитель объявил подробности о своих электромобилях G9, включая шесть отдельных серий. Цены на новую модель будут начинаться от 309 900 юаней и доходить до 469 900 юаней, или примерно от $44 тыс. до $67 тыс.


Генеральный директор компании Хэ Сяопэн во время презентации сказал, что считает, что этот автомобиль станет новым эталоном для умных электромобилей, представляя собой последний шаг перед реализацией действительно автономных транспортных средств. Он добавил, что этот электромобиль является самым быстрозаряжаемым серийным внедорожником, доступным потребителям в настоящее время.

21 Сентября, 2022г., 20:03