Биржевые новости

новости каждый час
Индекс опережающих индикаторов в сентябре немного понизился
Индекс опережающих экономических индикаторов в сентябре понизился на 0,1%, согласно отчету Conference Board, опубликованному в пятницу. Это уже второе подряд снижение, которое может указывать на замедление роста экономики в ближайшие месяцы.
18 Октября, 2019г., 18:54
Фондовые индексы США снижаются в начале торгов
Фондовые индексы США снижаются в начале торгов в пятницу (S&P500: -0,24%) после выхода данных о замедлении экономического роста в Китае.Рост ВВП Китая в третьем квартале замедлился до 6% от 6,2% во втором. Это самый медленный рост для страны с начала 1990-х.Среди отчитавшихся перед открытием компаний, American Express (AXP). Акции компании росли на премаркете после того как результаты за квартал превысили ожидания, но затем они развернулись вниз. Coca-Cola (KO) отчиталась о прибыли в соответствии с ожиданиями. Однако, рост органических продаж на 5% превысил прогнозы. Компания также повысила прогноз операционного дохода и выруки за год. Рейтинг акций Caterpillar (NYSE:CAT) был понижен Morgan Stanley до уровня "по рынку" от выше рынка", а целевая цена до $145 от $150, на рисках для сегментов Строительство, Энергетика и Транспорт.
18 Октября, 2019г., 18:16
Квартальные отчеты American Express, Coca-Cola, Schlumberger и WD-40
18 октября компания American Express Co. (NYSE: AXP) сообщила о получении в 3-м квартале прибыли в размере $1,76 млрд ($2,08 на акцию) по сравнению с убытком в $1,65 млрд ($1,88 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $2,08 на акцию. Выручка за отчетный период выросла на 8% до $10,99 млрд. Предварительно ожидался показатель прибыли на уровне $2,03 на акцию при выручке в $10,94 млрд.Coca-Cola Co. (NYSE: KO) сообщила о получении в 3 квартале прибыли в размере $2,593 млрд (60 центов на акцию) по сравнению с $1,880 млрд (44 цента на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 56 центов на акцию против 58 центов. Выручка за отчетный период повысилась до $9,5 млрд с $8,8 млрд. Планировалось, что показатель прибыли будет на уровне 56 центов на акцию при выручке в $9,4 млрд. Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB) сообщила о получении в 3-м квартале убытка в размере $11,97 млн ($8,22 на акцию) по сравнению с прибылью $787 млн (46 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 43 цента на акцию.Выручка за отчетный период повысилась до $8,54 млрд с $8,504 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне 40 центов на акцию при выручке в $8,50 млрд. WD-40 Co. (NASDAQ: WDFC) сообщила о получении в 4-м отчетном квартале прибыли в размере $8,6 млн (63 цента на акцию) по сравнению с $21,6 млн ($1,54 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась на 4% до $106,7 млн. Ожидался показатель прибыли на уровне 60 центов на акцию при выручке в $106,3 млн.
18 Октября, 2019г., 17:00
Фьючерсы на фондовые индексы США колеблются на нейтральном уровне перед началом торгов
Фьючерсы на фондовые индексы США находятся около нейтрального уровня перед открытием торгов в пятницу (S&P500: -0,03%) после того как экономические данные из Китая показали дальнейшее замедление роста ВВП в третьем квартале.Рост показателя составил лишь 6%, это самое низкое значение почти за 30 лет. Однако эта новость может рассматриваться как дополнительный стимул для китайского правительтва ускорить торговую сделку с США.Между тем выходящая корпоративная отчетность продолжает поддерживать оптимистичные настроения инвесторов. Перед открытием позитивно отчитались несколько компаний, включая Coca-Cola Co. (KO) и Schlumberger Ltd. (SLB). Котировки нефти растут, однако по итогам недели все еще остаются в минусе. Рост запасов сырой нефти в США не оказал смльного давления, и инвесторы придали большее значение снижнию запасов продуктов нефтепереработки. Фьючерс на нефть марки WTI сейчас находится на отметке $54,52 за баррель (+1,1%).Доллар США продолжил снижение по отношению к основным мировым валютам. Курс евро при этом повысился на 0,17% до $1,1142.Котировки золота снижаются не получив поддержку, ни от ослабления доллара, ни от слабых экономических данных из Китая. Фьючерс на золото понизился до $1496 за унцию (-0,13%).
18 Октября, 2019г., 17:00
Индикатор настроений инвесторов BAML вырос до шестинедельного максимума
Bank of America Merrill Lynch сообщил в пятницу о том, что его индикатор настроения рынка повысился до шестинедельного максимума.Инвесторы стали менее настроены по-медвежьи в связи с улучшением состояния фондового рынка и притоком долгов развивающихся рынков.В некоторых более рискованных активах наблюдался приток средств на неделе, включая товарные фонды, прибавившие $300 млн, в то время как высокодоходные долговые фонды получили $1,9 млрд, а фонды долгов развивающихся рынков $300 млн, согласно банку, ссылающемуся на данные данные EPFR.Между тем фонды облигаций инвестиционного уровня привлекли $7,1 млрд на 39-й подряд неделе притока, добавил BAML.
18 Октября, 2019г., 16:20
Замедление роста ВВП Китая, новые тарифы США для европейских товаров, а также другие события до начала торгов
Валовой внутренний продукт Китая вырос за последние три месяца на 6%. Это самый медленный темп роста с начала 1990-х, и он ниже консенсусного прогноза. Основным драйвером замедления роста стало снижение роста инвестиций . Однако возможно, что финансовое руководство страны позволило некоторое замедление, стремясь очистить финансовую систему и сократить сделки с избыточным кредитованием. Генеральный директор Apple Тим Кук встретился в Пекине с главой регулирующего органа Китая после того как компания удалила из своего App Store приложение, которое помогало Гонконгским протестующим отслеживать движения полицейских.Офис американского торгового представителя подтвердил, что в пятницу вступят в силу тарифы на $7,5 млрд европейских товаров. На самолеты, произведенные в ЕС будет установлен тариф 10%, в то время как на другие товары, такие как сыр и виски, будет действовать тариф 25%.Saudi Aramco снова отложила ожидаемое первичное публичное размещение своих акций. Отсрочка, которая может быть всего на несколько недель, произошла после того, как появились сомнения в оценке на $2 триллиона, и позволят банкирам включить результаты третьего квартала компании в свои новые оценки. Это решение было принято в то время как несколько других первичных предложений были неуспешными или отменены, со ссылкой на неблагоприятные условия первичного рынка. Работники General Motors (GM) продолжат пикетирование, пока не пройдет голосование ратифицирующее предварительное трудовое соглашение GM и Объединенного союза Работников автомобильной промышленности, объявленное ранее на этой неделе.DTE Energy (DTE) сообщила о соглашении по покупке сборочную трубопроводной системы в сланцеовм формировании в Луизиане за $2,25 млрд наличными плюс поэтапная оплата $400 млн. DTE сказала, что это соглашение сразу прибавит к операционной прибыли 15 центов на акцию в 2020 году, и эта прибавка увеличится до 45 центов на акцию в течение пяти лет.Charles Schwab планирует позволить инвесторам покупать и продавать части акций. Основатель и председатель брокера Чарльз Шваб сказал Wall Street Journal, что это решение и другие нацелено на то, чтобы привлечь более молодых клиентов.Anheuser-Busch подала иск против конкурента Molson Coors, обвинив его в краже секретных рецептов пива для Bud Light и Michelob Ultra.AT&T (NYSE: T) ведет переговоры с Elliott Management относительно кампании инвестиционного фонда, нацеленной на изменения в компании, по словам информированных источников Wall Street Journal.Tesla будет взимать невозмещаемый сбор в размере $100 за любые заказы ее автомобилей. Ранее, Tesla требовала внести возврашаемый взнос за резервирование в размере $1000 и депозит $2500 для заказа.В Telsey Advisory Group начали освещение акций Stitch Fix с рейтинга на уровне "выше рынка" , отметив ее сильные стороны, и как ритейлера одежды, и как технологическую компанию.IHS Markit (IHS) указала в регистрационных бумагах Комиссии по ценным бумагам и биржам, что одобрила начало выплат ежеквартального дивиденда, а также разрешило новую программу выкупа акций на сумму до $2,5 млрд. IHS объявит о квартальном денежном дивиденде за первый квартал 2020 финансового года в январе 2020 с ожидаемой выплатой в феврале 2020 года. Credit Suisse понизил рейтинг акций L Brands (NYSE: LB) от нейтрального уровня до "ниже рынка" и целевую цену до $14 от $22.J.P. Morgan понизил целевую цену акций General Motors до $47 от $51, и повысил по акциям Ferrari до $156 от $143.
18 Октября, 2019г., 16:20
Технологическая компания Harmonic может расширить продажи за счет ретейлеров
Компания — поставщик решений для доступа к современным интернет-сервисам Harmonic Inc. (HLIT, NASDAQ) заключила контракты, которые помогут расширить работу на перспективном рынке.На нынешней неделе стало известно, что Harmonic станет поставщиком услуг для интернет-ретейлера Shop LC и дочерней компании The Jewelry Channel — интернет-продавца ювелирных изделий. Компании будет использовать разработки Harmonic для передачи видеоконтента на своих платформах. Решение Vos360 SaaS от Harmonic позволит магазинам Shop LC и TJC создавать разнообразный контент для использования на своем веб-сайте, включая видео и изображения, связанные с продуктами ретейлеров.Harmonic производит программные и аппаратные решения для подключения к современным интернет-услугам, таким как видео высокой четкости, стриминговые сервисы, гигабитный интернет и т. д. Для своих новых партнеров из сферы ретейла компания будет обеспечивать передачу видео высокой четкости и без задержки. Контракт важен для Harmonic, так как позволяет компании продемонстрировать свой потенциал в сфере торговли. Так, в настоящее время ретейлеры заинтересованы в поиске новых каналов продаж и новых способов стимулирования спроса. Видео становится одним из важнейших маркетинговых инструментов, который привлекает и удерживает покупателей. Вероятно, внедрения видео в ретейле в ближайшее время ускорится. По мере расширения применения видеоконтента в сфере торговли решения Harmonic могут получить большее распространение.С начала года акция HLIT подорожала более чем на 40% и на торгах 17 октября стоила $6,63.
18 Октября, 2019г., 15:02
Биотех Kodiak Sciences подтвердил эффективность своей терапии в новой фазе исследований
Биотехнологическая компания Kodiak Sciences Inc. (KOD, NASDAQ) представила новые данные испытаний своей передовой терапии глазных заболеваний и анонсировала новые стадии исследований. В фазе Ib испытания KSI-301 передовая терапия, основанная на использовании биополимерных конъюгатов (молекул, способных связать другие молекулы), доказала эффективность, безопасность и продолжительность действия при лечении пациентов с влажной формой возрастной макулярной дегенерации, диабетическим макулярным отеком и окклюзией вен сетчатки.Согласно данным менеджмента Kodiak Sciences, в рамках испытаний KSI-301 был обеспечен длительный интервал без лекарств (около трех месяцев) для более чем 80% пациентов с влажной формой возрастной макулярной дегенерации и окклюзией вен сетчатки. Кроме того, у пациентов с диабетическим макулярным отеком в 40% случаев уровень тяжести диабетической ретинопатии улучшается в течение первых двенадцати недель лечения и не ухудшается.В ближайшее время Kodiak Sciences намерена начать новый этап испытаний под названием DAZZLE, который позволит продемонстрировать значимую дифференциацию ее терапии в каждом из сосудистых заболеваний сетчатки.Терапия Kodiak Sciences основана на ее уникальной платформе ABC. Платформа представляет собой биополимерный "транспорт" для доставки лекарств в органы зрения. Специальный полимер имеет высокий процент содержания воды, что лучше подходит для водянистых тканей глаза.Инвесторы проявляют высокий интерес к разработкам Kodiak, так как они нацелены на лечение распространенных заболеваний. Потому акции компании, несмотря на традиционные риски для биотеха, с начала года подорожали более чем на 180%. Однако инвесторы готовы рисковать, так как в случае одобрения Kodiak Sciences получит выход на огромный рынок. Отметим, что только в США около 28 млн человек с диабетом второго типа, и все они находятся в группе риска по развитию глазных заболеваний.На торгах 17 октября акция KOD стоила $20,13.
18 Октября, 2019г., 13:42
Так ли бескорыстен Чарльз Шваб? Что стоит за отменой торговых комиссий
The Charles Schwab Corporation фактически объявила начало очередной брокерской войны с 7 октября 2019 года. Schwab, и за ним TD Ameritrade объявили, что откажутся от комиссий за торговлю определенными ценными бумагами.Акции Schwab (SCHW) упали на 10% на новостях, акции Interactive Brokers (IBKR) — на 9%. Конкуренты E-Trade (ETFC) и TD Ameritrade (AMTD) пострадали еще сильнее, упав на 16% и 25% соответственно.Charles Schwab объявил, что отменяет комиссию за торговлю акциями, ETF и опционами на своих мобильных приложениях и веб-платформах.В конце февраля 2017 года, Fidelity Investments Inc и Charles Schwab Corp. предприняли стремительные шаги по сокращению торговых комиссий, ускоряя гонку до нуля и предвещая более важную битву за привлечение клиентов.Свою революционную дисконтную брокерскую деятельность Schwab начал после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) демонтировала систему с фиксированными комиссионными ценами на биржевых торгах еще в 1975 году. Решение брокера сократить комиссионные до $0 "завершает путь", который он начал больше чем 40 лет назад.Новый шаг брокера к привлечению молодых инвесторов с низким бюджетом можно назвать беспрецедентным. В попытке конкурировать с Robinhood и другими платформами в Интернете, брокер обещает клиентам в скором времени торговлю дробными акциями. Шаг направлен на инвесторов, у которых нет капитала, чтобы покупать акции целиком. Но в меньшей степени от этой акции пострадают главные крупные конкуренты. Акция скорее направлена на онлайн-платформы, такие как Stockpile, Motif, M1 Finance, Stash и Folio Investing, давно предлагающие фракционную покупку акций и взимающие до $0,99 комиссионных.Кусок пирогаЭта тема не нова: помимо того, что некоторые платформы позволяют покупать часть дорогих акций с минимальным вложением в $5, этот способ вложения хорошо известен тем, кто накапливает свои доходы, часто для пенсии, по программе DRIP — плану реинвестирования дивидендов, которая позволяет инвесторам реинвестировать свои денежные дивиденды в дробные акции.Рост желающих инвестировать в часть акций обусловлен другой причиной. Полностью дискредитировавшие себя акции низкой стоимостью из так называемых Pink Listed, и отказ таких крупнейших банков как Bank of America, от торговли этими акциями, привели к тому, что количество желающих инвестировать, но не имеющих для этого средств, значительно сократилось.У Shcwab есть основания для оптимизма. В то время как объявление об отказе от комиссионных привело к тому, что все четыре публично торгующихся брокерских компании отказались от сборов, Schwab потерял меньше всех. С 1 октября акции TD Amertitrade упали на 22,2%, акции E-Trade потеряли 10,6%, а акции Interactive Brokers Group Inc. потеряли 14,9%. Акции Charles Schwab потеряли всего 5,7% по состоянию на закрытие четверга.Превосходство акций Schwab отражает его более диверсифицированную базу доходов. Фирма получает только 8% своего дохода от торговых сборов. Компания в основном получает доход от комиссий за управление активами и вспомогательных услуг для институциональных инвесторов. Доля частных инвесторов не так и велика, а тех, кто будет покупать всего лишь доли в акции будет совсем ничтожной. Но данный шаг может серьезно подорвать конкурентов, что наблюдалось после первой инициативы Schwab.Главная обеспокоенность, которую испытывают некоторые наблюдатели в связи с ценовыми войнами за брокерские услуги, заключается в том, что торговля акциями будет дешевой и легкой, (нет, не у Schwab), и это побудит инвесторов совершать неразумные сделки, как в случаях с pink listed акциями. Ведь важно не то, какими деньгами инвестор оперирует. Важно — как.
18 Октября, 2019г., 13:01
Рынок США: обзор и прогноз на 18 октября. Данные по ВВП Китая и фактор пятницы сдерживают оптимизм
Рынок наканунеФондовые индексы США 17 октября закрылись в плюсе, так как участники торгов были воодушевлены новостью о соглашении по Brexit между Великобританией и ЕС. Поддержку котировкам оказывает и успешное развитие сезона отчетности. S&P500 по итогам сессии четверга вырос на 0,28%, до 2998 пунктов. 10 из входящих в него 11 секторов закрылись в плюсе, исключением стал сегмент информационных технологий.Мы ожидаемМировые фондовые площадки торгуются сегодня разнонаправленно на фоне слабой экономической статистики из Китая и набирающего силу сезона отчетности в США. Экономика КНР в третьем квартале выросла лишь на 6%, что стало неприятной неожиданностью: зафиксированный темп стал минимальным с 1992 года. В то же время квартальные результаты американских корпораций остаются позитивным драйвером для рынков.На фондовых площадках АТР наблюдается смешанная динамика. Японский индекс Nikkei в слабом плюсе, гонконгский Hang Seng теряет 0,5%, а шанхайский CSI 300 — почти 1,4%.Сегодня вступают в силу американские ограничения на импорт вина, сыра и виски из ЕС объемом в $7,5 млрд. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит в парламенте свой план Brexit. Европейские площадки на этом фоне торгуются в небольшом минусе.Спрос на безопасные активы слабый, несмотря на конец недели. Облигации США снижаются в цене: доходность 10-летних казначейских обязательств держится чуть выше 1,75%. Золото ушло под отметку $1500 за унцию. Нефть марки Brent немного снижается, но остается выше $60 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сегодня низкий. Ожидаем, что в ходе предстоящих торгов индекс S&P500 предпримет попытку подняться выше 3000 пунктов.Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.Квартальные отчеты сегодня до открытия торгов выпустят Coca-Cola и American Express. Скорректированный показатель EPS Coca-Cola, по прогнозу, опустится на 3,5%. Инвесторов будет интересовать маржинальность компании, которая может испытать стресс из-за повышения долговой нагрузки после приобретения Costa Coffee. По American Express ожидается рост EPS на 7-8% в связи с благоприятной ситуацией с потреблением в США, что может положительно отразиться на акциях компании.Техническая картина по индексу S&P500 улучшилась, сигнализируя о повышении шансов на ралли, но для его развития котировкам необходимо преодолеть сопротивление. Показатели RSI и MACDнаходятся на значениях, способствующих росту индекса широкого рынка. В то же время объемы последних дней остаются ниже средних, что свидетельствует о слабости "быков". Для уверенного роста индексу S&P500 необходимо преодолеть линию сопротивления в районе 3000-3005 пунктов, тянущуюся с конца июля. Среднесрочный диапазон 2825-3025 пунктов сохраняет свою актуальность.
18 Октября, 2019г., 13:00
Производитель электроники Garmin расширяет долю на рынке носимых фитнес-устройств
Компания Garmin Ltd. (GRMN, NASDAQ), которая производит носимую электронику разного назначения, представила новые умные часы для пловцов. Таким образом, производитель расширяет модельный ряд фитнес-решений и готовится увеличить свое присутствие на перспективном рынке.В период с 2019 г. по 2024 г. глобальный рынок носимых умных устройств будет ежегодно расти с темпом около 20%, согласно отчету ResearchandMarkets. Драйверами роста станут умные часы, а также приложения для здорового образа жизни. Garmin претендует на солидную часть этого рынка, так как предлагает качественные решения как для обычных пользователей, так и для профессиональных спортсменов и путешественников.Последняя новинка компании — умные часы для пловцов Garmin Swim 2. Это решение можно использовать для отслеживания специфическим параметров эффективности плавания, а также для контроля общего состояния организма.Традиционно, Garmin обеспечил устройство мощной батареей, которой хватает примерно на неделю работы. Стоимость таких часов — около $250. Отметим, что Garmin ранее ориентировалась в большей степени на дорогие решения с высокой маржой. Однако в последние кварталы расширила линейку доступных часов, что помогло увеличить аудиторию, но при этом не потерять своих лояльных покупателей премиальных решений.К настоящему моменту Garmin уже стала солидным игроком на глобальном рынке носимых устройств, наряду с Apple Inc. (AAPL, NASDAQ) и Fitbit Inc. (FIT, NYSE). В портфеле компании несколько перспективных новинок, способных увеличить продажи. В частности, умные часы Vivoactive 4 и Vivoactive 4S, которые оснащены возможностью отслеживания сна, дыхания, энергии организма, женских циклов, уровня стресса и др. Кроме того, часы включают тревожный сигнал при аномальном сердечном ритме. Умные часы Vivomove 3 и 3S, Vivomove Style и Vivomove Luxe также поддерживают ряд функций по отслеживанию состояния организма.Приложения для здоровья — главные драйверы роста носимой электроники. Увлечение здоровым образом жизни, развитие телемедицины, цифровая трансформация в здравоохранении создают высокий спрос на умные часы и фитнес-браслеты, способные отслеживать хотя бы базовые параметры организма. Garmin при создании своих продуктов учитывает требования рынка и опирается на новые технологии, что обеспечивает сильные продажи, в том числе в сегменте профессионального использования.На торгах 17 октября акция GRMNстоила $87,49.
18 Октября, 2019г., 13:00
Преимущество Slack Technologies перед конкурентами
Компания — поставщик решений для удаленной работы Slack Technologies Inc. (WORK, NYSE) пока имеет меньше ежедневных пользователей, чем основной конкурент. Однако данный показатель не в полной мере отражает состояние клиентской базы, и Slack Technologies может работать лучше своих конкурентов.Согласно последним данным, количество ежедневных активных пользователей платформы Slack Technologies составляет 12млн, что немного меньше 13 млн пользователей корпоративного коммуникационного приложения Teams от Microsoft Corp. (MSFT, NASDAQ). При анализе этих данных следует учитывать тот факт, что приложение Teams пользователи получают вместе с пакетом офисного программного обеспечения Microsoft Office 365. Фактически, многие пользователи запускают это приложение всякий раз, когда включают компьютер, однако при этом не пользуются им.В свою очередь менеджмент Slack Technologies публикуют данные о частоте использования своего приложения. Например, известно, что пользователи платной версии проводят в приложении Slack Technologies девять часов в течение рабочего дня, в том числе 90 минут активного использования — отправки сообщений, обмена и совместной работы с файлами и взаимодействия с приложениями.У Slack Technologies есть более 500 000пользовательских приложений, созданных платными клиентами, которые интегрируют сервис Slack в свои ИТ. По словам менеджмента компании, этот тип взаимодействия является одним из самых мощных конкурентных преимуществ.Кроме того, у Slack Technologies есть 6млн бесплатных пользователей, многие из которых позднее могут трансформироваться в платных. В 2019 финансовом году примерно 8% доходов поступило от организаций, которые в течение года перешли от бесплатных планов к платным.На торгах 17 октября акция WORK стоила $24.
18 Октября, 2019г., 11:50