Биржевые новости

новости каждый час
Фондовые индексы США снижаются в ожидании решения ФРС

Фондовые индексы США снижаются в начале сессии 20 сентября (S&P500: -1,25%), в то время как инвесторы готовятся к еще одному значительному повышению процентных ставок ФРС на этой неделе.


В центре внимания также будут обновленные экономические прогнозы и точечные графики для получения информации о том, что представители ФРС думают о конечной точке для ставок, и о перспективах безработицы, инфляции и экономического роста.


Продажи акций наблюдаются повсеместно, и все сектора S&P500 торгуются в минусе. Недвижимость демонстрирует самое большое снижение, а потребительские товары - самое незначительное.


Тем временем, доходность казначейских облигаций продолжает расти, при этом ставка по 10-летним бумагам подскочила на 10 базисных пунктов, после того, как завершила вчера торги на максимуме с 2011 года. Доходность по 2-летней ноте продолжает стремиться к 4%-му порогу. Рост доходности обычно оказывает давление на акции, делая государственные облигации более привлекательными по сравнению с более рискованными активами.


Среди экономических данных, объем начатого строительства жилья в США вырос в августе на 12,2% после пересмотренного падения на 10,9% в июле, в то время как объем разрешений на строительство сократился в августе на 10%.

20 Сентября, 2022г., 20:34
Peloton анонсировала гребной тренажер за $3195

Peloton Interactive Inc. (PTON) предприняла попытку перейти в новую категорию, объявив 20 сентября о дебюте гребного тренажера.


Предварительные заказы на гребной тренажер стоимостью $3195 долларов начнут приниматься сегодня, и Peloton рассчитывает начать первые поставки тренажеров в декабре. Для просмотра контента на гребном тренажере Peloton Row пользователям также потребуется подписка с полным доступом, стоимость которой составляет $44 в месяц.

20 Сентября, 2022г., 19:18
Фьючерсы на фондовые индексы США в минусе перед началом торгов

Фьючерсы на фондовые индексы США в минусе перед открытием торгов 20 сентября (ESU00: -0,70%), с началом двухдневного заседания стратегического комитета ФРС.


Инвесторов волнует не только то, будет ли центральный банк повышать ставку на 75 базисных пунктов или на 100 пунктов, но и то, насколько высоко ФРС будет поднимать ставки в будущем.

Ожидается, что в среду ФРС в третий раз подряд повысит ставки на 75 базисных пунктов, при этом рынки также оценивают вероятность повышения на 100 базисных пунктов на уровне 19%, и ожидают конечную ставку на уровне 4,48% к марту 2023 года.


Между тем, предупреждение о прибыли от Ford Motor Co. стало очередным примером того, что проблемы с цепочками поставок все еще сказываются на компаниях.


Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла 3,54%, самого высокого уровня с апреля 2011 года, а кривая доходности между двухлетними и десятилетними облигациями еще больше инвертировалась.


Доллар остается вблизи 20-летнего максимума по отношению к основным мировым валютам. Курс евро при этом снова опустился ниже паритета к доллару до $0,9975 (-0,50%).


Котировки нефти немного выросли, поскольку ОПЕК и ее союзники продолжают добывать меньше своих квот. Октябрьский фьючерс на нефть марки WTI находится на отметке $86,20 за баррель (+0,55%).


Фьючерсы на золото остаются около 2-летнего минимума перед стратегическим совещанием ФРС, продолжив консолидацию на фоне давления со стороны укрепляющегося доллара США. Декабрьский фьючерс на золото находится около $1675 за унцию (-0,15%).
20 Сентября, 2022г., 18:55
Число начатых строительств домов в августе выросло сильнее ожиданий
Количество новых строящихся домов в США в августе повысилось на 12,2% до годового показателя с учетом сезонных колебаний в 1,575 млн, сообщило 20 сентября Министерство торговли страны. Ожидался показатель на уровне 1,440 млн. Предыдущее значение было пересмотрено до 1,404 млн от 1,446 млн. Количество разрешений на строительство, показатель будущего спроса, снизилось на 10%, до 1,517 млн.
20 Сентября, 2022г., 18:48
Несмотря на отток средств, BofA по-прежнему предпочитает акции с малой капитализацией

Клиенты BofA по-прежнему инвестируют в крупные компании и выходят из мелких акций, согласно последнему еженедельному опросу. Но команда банка считает, что тренды более благоприятны для акций с малой рыночной капитализацией.


Клиенты продавали акции с малой капитализацией (NYSEARCA: IWM) в течение пяти из последних семи недель, причем скользящие 4-недельные средние потоки были отрицательными с августа против положительных для акций с крупной капитализацией (IWB) с июля, отмечает BofA. Банк продолжает отдавать предпочтение малым бумагам перед крупными на фоне благоприятных тенденций (услуги>товары, восстановление/обновление капвложений в США) и лучшей оценки рисков.


Даже когда индекс S&P500 на прошлой неделе показал худшие результаты с июня, клиенты были чистыми покупателями акций. Но в результате смены тенденции, наблюдавшейся на протяжении большей части года, в защитных секторах наблюдался приток средств в течение последних пяти недель, а в циклических секторах наблюдался отток средств в течение четырех из последних пяти недель.
20 Сентября, 2022г., 18:38
Nordstrom приняла годовой план, чтобы никто не мог получить контроль над компанией
Nordstrom Inc. (JWN) сообщила, что она приняла план защиты прав акционеров, который вступает в силу немедленно и действует в течение одного года. Nordstrom заявила, что этот план, действующий в случае если физическое или юридическое лицо приобретает 10% или более акций, находящихся в обращении, не был принят в ответ на какое-либо конкретное предложение о поглощении или другое предложение о получении контроля над компанией, и не был принят для блокирования предложений, которые считаются справедливыми.
20 Сентября, 2022г., 18:38
Новости до начала торгов в США 20 сентября
Серия заседаний центральных банков по всему миру на этой неделе началась с жаркого старта: шведский Riksbank поднял ставку на 100 базисных пунктов. Этот шаг стал шоком для большинства экономистов. Завтра ФРС США, вероятно, выберет между повышением на три четверти или на целый пункт.

Amazon (NASDAQ: AMZN) заключила соглашение с Infinium, специализирующейся на технологиях возобновляемого топлива, для начала снабжения транспортного парка гиганта электронной коммерции электротопливом с ультранизким содержанием углерода. По условиям сделки, которая начнет действовать в 2023 году, Infinium первоначально поставит объем электротоплива, достаточный для того, чтобы грузовики Amazon могли проезжать около 8 млн км в год.

Главный операционный директор Beyond Meat (NASDAQ: BYND) Даг Рэмси был арестован в минувшие выходные за угрозу терроризма и нанесение побоев третьей степени. Инцидент произошел в результате ссоры на парковке в Арканзасе после футбольного матча в колледже. Рэмси также якобы укусил мужчину за нос во время ссоры.

Федеральный судья отклонил антимонопольный протест Министерства юстиции США (DoJ) против приобретения UnitedHealth (NYSE: UNH) компании Change Healthcare (NASDAQ: CHNG) за $13 млрд.

Pepsico (NASDAQ: PEP) сообщила о прекращении производства концентратов для PepsiCola, Mirinda, 7Up и Mountain Dew в России. Представитель компании отказался от комментариев, когда его спросили, были ли также прекращены продажи. Россия была третьим по величине рынком компании в 2021 году.

Китайский технологический конгломерат Tencent (OTCPK: TCEHY) рассматривает возможность продажи части принадлежащих ему долей в других китайских интернет-компаниях, чтобы помочь оплатить дополнительный выкуп акций и переориентировать компанию на рост, сообщает The Wall Street Journal. Новостное издание, ссылаясь на информированные источники, отмечает, что Tencent недавно завершила регулярный обзор своего портфеля и выявила некоторые позиции в нем, которые она могла бы потенциально продать, включая онлайн-брокера недвижимости KE Holdings, а также компанию по доставке еды Meituan и гиганта по совместному использованию автомобилей Didi Global. Пока неясно, когда Tencent продаст эти доли, если это вообще произойдет, добавили источники.

Morgan Stanley (NYSE: MS) Smith Barney согласилась выплатить $35 млн для урегулирования расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) в отношении предполагаемых нарушений, согласно которым компания не смогла защитить личную идентификационную информацию ("PII") около 15 млн клиентов в течение пяти лет, сообщила SEC.

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) отклонило просьбу авиакомпании Republic Airways сократить вдвое количество часов, необходимых для получения статуса пилота. Правила требуют, чтобы коммерческие пилоты имели не менее 1500 часов налета, исключения делаются для некоторых видов военного опыта. FAA заявило, что его решение обусловлено большим интересом общества к обеспечению и поддержанию уровня безопасности, который обеспечивают действующие правила. Republic, в свою очередь, заявила, что FAA не обеспечило рассмотрение ее предложения и участие, которого она заслуживает.

Cognex (CGNX) повысила прогноз выручки на текущий квартал. Это произошло на фоне более быстрого, чем ожидалось, восстановления запасов после пожара на основном контрактном производстве Cognex.
20 Сентября, 2022г., 18:30
Новинка Sensata для перспективного рынка аккумуляторов
Компания — разработчик технологий для электрических силовых установок и транспорта Sensata Technologies Holding plc (NYSE: ST) представила новое решение для быстрорастущего рынка аккумуляторов. У компании большой набор разработок, нацеленных на инновационные направления с большим коммерческим потенциалом.

Sensata представила новую сертифицированную по стандарту ASIL C (для автомобильной индустрии) систему управления батареей n3-BMS. Системы BMS играют важнейшую роль в безопасности электрического транспорта, поскольку они не допускают переразряда или перезаряда аккумуляторных ячеек. Отсутствие BMS или ее неисправность может привести к возгоранию аккумулятора.

У BMS от Sensata есть ряд существенных конкурентных преимуществ. Прежде всего, она способна работать с большими напряжениями и токами (до 1000 В и 2000 А), что подходит для крупных промышленных хранилищ энергии и тяжелого автотранспорта. Также подобная BMS может применяться для транспорта, который требует быстрой зарядки, например, городских автобусов. Еще одно преимущество — возможность настройки под требования заказчика без потери сертификации ASIL.

Sensata стремится занять перспективные ниши на перспективных быстрорастущих направлениях, таких как зеленая энергетика, электрический транспорт, причем не только наземный. Например, специалисты Sensata разработали ручку управления для электрического транспорта вертикального взлета.



Особенность такой ручки — управление по проводам, без каких-либо механических тяг, и сразу по трем осям. Проще говоря, с помощью этой одной ручки и переключателей на ней можно управлять всеми режимами полета электрического мультикоптера, что хорошо подходит для транспорта, с которым должны справляться не только пилоты с высокой квалификацией.

Также Sensata предлагает и другие решения, например, системы контроля мертвых зон для крупногабаритного транспорта, системы мониторинга для промышленного интернета вещей (IoT).

На торгах 19 сентября акция ST стоиоа $40,9. Рыночная капитализация составила $6,42 млрд.



20 Сентября, 2022г., 16:30
Новый солнечный трекер и рекомендация Array Technologies
Компания — производитель оборудования для солнечных электростанций Array Technologies, Inc. (NASDAQ: ARRY) представила новый трекер и получила позитивную рекомендацию от инвестиционного банка Piper Sandler.

Вчера Array Technologies представила новый трекер OmniTrack и STI H250, которые имеют дополнительные преимущества перед решениями конкурентов. Трекеры — это устройства, которые поворачивают солнечные панели вслед за солнцем. Они увеличивают эффективность генерации минимум на четверть, поэтому владельцы солнечных электростанций по возможности устанавливают трекеры на своих объектах генерации. Компания Array является одним из лидеров по разработке и производству подобных устройств.

Новинки Array предназначены для снижения издержек при монтаже на сложной местности на 98%. Изначально эти трекеры были разработаны для солнечных электростанций в сильно холмистой местности. Очевидно, такие участки зачастую более доступны коммунальным компаниям, чем равнины, пригодные для застройки. Но монтаж панелей на таких участках являлся сложной задачей, которую теперь можно решить с помощью решений Array.

Array является одним из бенефициаров американского закона о борьбе с инфляцией, который предполагает значительные инвестиции в возобновляемую энергетику.

Аналитик Piper Sandler Каши Харрисон полагает, для компании Array есть несколько позитивных факторов, помимо закона об инфляции. В частности, портфель заказов Array достиг $1,9 млрд, что закладывает основу для значительного роста выручки в 2023 г. При этом новый генеральный директор Array намерен двигаться в сторону увеличения свободного денежного потока.

На этом фоне в Piper Sandler повысили рекомендацию по акциям ARRY с нейтрального до «выше рынка», то есть «покупать». Целевая цена была повышена с $20 до $28.


На торгах 19 сентября акция ARRY стоила $18,72.



20 Сентября, 2022г., 15:23
Ford рассчитывает понести дополнительные расходы в размере $1 млрд в течение третьего квартала

Ford Motor (NYSE: F) предупредил инвесторов, что компания рассчитывает понести дополнительные расходы в размере $1 млрд в течение третьего квартала из-за проблем с инфляцией и цепочкой поставок.


Как отмечает компания, проблемы с поставками привели к нехватке деталей, затронув примерно от 40 тыс. до 45 тыс. автомобилей, в первую очередь высокорентабельных грузовиков и внедорожников.


Компания планирует завершить и поставить автомобили дилерам в четвертом квартале и по-прежнему прогнозирует скорректированную прибыль на 2022 год до вычета процентов и налогов в размере от $11,5 млрд до $12,5 млрд.


Акции компании упали примерно на 5% на расширенных торгах после публикации новости.


Автопроизводитель ожидает, что скорректированная прибыль за третий квартал до вычета процентов и налогов будет в диапазоне от $1,4 до $1,7 млрд.


«Проблема заключается в том, что из-за дефицита запчастей и комплектующих Ford Motor Co не смогла поставить дилерам примерно 40-45 тыс. автомобилей, в основном грузовых автомобилей и внедорожников. Теперь корпорации придется увеличить затраты на $1 млрд, чтобы закупить запчасти и комплектующие и восстановить нарушенную цепочку поставок. Тем не менее, Ford Motor Co пока не отозвала свои прогнозы по EBITDA и чистой прибыли по итогам 3 квартала 2022 года, видимо, рассчитывая, что увеличившиеся издержки удастся перекрыть увеличением выручки», — комментирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.


Автопроизводители борются с проблемами цепочки поставок с тех пор, как пандемия коронавируса остановила производство в начале 2020 года. Спрос оставался высоким, несмотря на сохраняющиеся проблемы с наличием деталей, в частности полупроводниковых чипов.

20 Сентября, 2022г., 15:14
American Express планирует нанять около 1500 сотрудников


American Express Co (NYSE: AXP) планирует нанять около 1500 человек на технологические должности, несмотря на опасения экономического спада, которые побудили другие финансовые компании США сократить рабочие места в последние месяцы.


Новые сотрудники займут к концу года такие должности, как специалист по обработке данных, инженер-программист и другие. Компания уже привлекла около 3600 технических сотрудников в этом году. По состоянию на прошлый год у эмитента кредитных карт работало 64 тыс. сотрудников, 22 тыс. из которых находились в Соединенных Штатах.


Как сообщили в компании, примерно 60% из вновь нанимаемых сотрудников будут работать на территории США, примерно треть — в ее филиале в Индии и остальные — в европейских филиалах. «Целью столь масштабного найма является, скорее всего, увеличение доли рынка, как внутреннего, так и международного, где компания уже сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны других платежных систем, в первую очередь, Visa и Mastercard. Несмотря на угрозу рецессии, многие другие крупные корпорации, например, Amazon, ряд крупных американских авиакомпаний, заявили о найме тысяч новых сотрудников, и это говорит о том, что опасения рецессии со стороны американского бизнеса не настолько серьезны, как это представлялось раньше», — комментирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.


Нью-йоркская компания AmEx увеличила свой годовой прогноз выручки в июле, чему способствовал всплеск расходов на поездки и развлечения. Умеренная инфляция, как правило, приносит пользу компаниям кредитных карт, которые взимают процент от долларовой стоимости транзакций в качестве комиссий.


Опасения рецессии заставили другие финансовые компании сократить расходы и численность персонала. Ожидается, что Goldman Sachs Group Inc сократит рабочие места уже в этом месяце. Финансовые технологические компании, такие как Robinhood Markets Inc, и ипотечные кредиторы, включая loanDepot Inc, также уменьшили численность персонала в этом году.


Акции American Express  19 сентября выросли на 1,49%, до $155,36.


20 Сентября, 2022г., 14:49
Cпутниковая компания Planet Labs вернулась к росту
Акции спутниковой компании Planet Labs PBC (NYSE: PL) за неделю получили позитивный импульс на 21% благодаря квартальному отчету, который показал ускорившийся рост.

В отличие от итогов первого квартала, отчет за второй квартал инвесторы приняли положительно. Planet Labs превзошла ожидания во всех сегментах бизнеса и, главное, увеличила продажи подписки на услуг по обработке данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Количество клиентов выросло на 17% до 855. Вместе с улучшением показателя удержания клиентов до 125%, это — позитивный сигнал улучшения прибыльности компании в ближайшем будущем.

В квартале, завершившемся 31 июля, выручка Planet Labs выросла на 59% год к году до $48,5 млн. Валовая маржа выросла с 35% до 48%, запас наличных и эквивалентов достиг $458 млн.

По итогам текущего финансового года Planet Labs ожидает выручку $182—$190 млн, что означает выручку в среднем на 42%. Скорректированный показатель EBITDA прогнозируется в отрицательном диапазоне $68—$60 млн.

Planet Labs все еще остается убыточной, но пока компания находится на этапе роста совей спутниковой группировки, аудитории и набора услуг. Компания увеличила расходы на маркетинг и тратит наличные на расширение, поддерживая двузначные темпы роста выручки.

У Planet Labs есть сильное конкурентное преимущество — возможность ежедневного обновления данных ДЗЗ высокого разрешения. Многим клиентам требуются максимально актуальные данные съемки. Например, это особенно важно в регионе наводнений, пожаров и других кризисных ситуациях. Также ежесуточное обновление важно для управления контейнерными терминалами и морским трафиком.

Большим успехом в прошедшем квартале для Planet Labsстал контракт на поставку данных ДЗЗ для геодезической и картографической службы Германии.

На торгах 19 сентября акция PL стоила $6,68.


20 Сентября, 2022г., 13:35