Биржевые новости

новости каждый час
Rivian Automotive отзывает 500 автомобилей
Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN) отзывает около 500 электрических пикапов R1T 2022 г. выпуска, поскольку подушки безопасности автомобилей могут не отключиться, когда ребенок находится на переднем пассажирском сиденье. Rivian заявила, что ей не известно о каких-либо авариях или травмах, связанных с этой проблемой, и она заменит пассажирские сиденья в отозванных автомобилях.
12 Мая, 2022г., 20:59
Индексы торгуются в минусе к середине дня
К середине торговой сессии четверга американские фондовые индексы теряют 0,4-0,9%, продолжая распродажу последних дней. Высокое инфляционное давление и ожидание в связи с этим агрессивной политики со стороны ФРС создают негативный фон для торгов. Апрельский индекс потребительских цен (PPI), опубликованный в среду, показал, что уровень инфляции держится около 40-летнего максимума, несмотря на откат по сравнению с предыдущим месяцем. На рынке также наблюдается активность по массовому закрытию "коротких" позиций. Лучше других в четверг смотрятся сектора дискреционных товаров и коммуникационных услуг, тогда как технологические, энергетические и финансовые акции отстают.
12 Мая, 2022г., 20:29
Курс Carvana взлетел на 30% после достижения двухлетнего минимума
Акции интернет-продавца подержанных автомобилей Carvana (NYSE: CVNA) резко выросли в четверг наряду с другими бумагами, по которым высок объем занятых "коротких" позиций, такими как Game Stop и AMC. В четверг торги акциями Carvana останавливались как минимум четыре раза после того, как их курс поднялся на 30%. В начале сессии цена акций Carvana достигла двухлетнего минимума. По данным FactSet, почти 29% акций Carvana, доступных для торговли, проданы без покрытия, что является одним из самых высоких показателей на рынках США.
12 Мая, 2022г., 20:28
Sonos растет на фоне высокой квартальной выручки
Акции Sonos (NASDAQ: SONO) подскочили на 14,9% после того, как производитель высококачественной аудиопродукции сообщил о более высокой, чем ожидалось, выручке за последний квартал на фоне сохраняющегося высокого спроса. Выручка за квартал составила $399 млн по сравнению с прогнозом Refinitiv в $350 млн.
12 Мая, 2022г., 20:26
Аналитики "Фридом Финанс": ВВП Великобритании может перейти к снижению
ВВП Великобритании за первый квартал текущего года увеличился на 8,7% г/г и на 0,8% кв/кв. Для сравнения: аналогичный показатель для Китая, одной из самых быстрорастущих экономик мира, повысился лишь на 4,8% г/г. Столь высокими темпами роста британский ВВП обязан прежде всего преодолению последствий пандемии COVID-19 и отмене ограничений для бизнеса, которые даже в начале 2021 года продолжали оказывать давление на экономику Великобритании (СК). Основными драйверами расширения стали сектор услуг и строительная отрасль. Однако даже эти впечатляющие данные недотянули до консенсуса, предполагавшего рост ВВП на 9% г/г и 1% кв/кв.В помесячном выражении динамика, напротив, отрицательная: в марте 2022-го британская экономика потеряла 0,1% м/м. Вероятнее всего, во втором квартале этот тренд сохранится, поскольку негативное влияние на ВВП будут оказывать ужесточение монетарных условий Банком Англии, удорожание энергоресурсов и продовольственных товаров. Кроме того, промпроизводство в СК за март, вопреки оптимистичным прогнозам, снизилось на 0,2% м/м, и, скорее всего, ввиду роста цен на топливо и сырье, а также перебоев в глобальных цепочках поставок падение данного показателя продолжится.На фоне разгона инфляции платежеспособный спрос населения также будет слабеть. Как следствие, во втором квартале темпы роста британского ВВП могут существенно замедлиться. Не исключен даже спад, как это совсем недавно произошло в США. 12 мая курс британского фунта к доллару США в моменте падает на 0,36%, до 1,2208.
12 Мая, 2022г., 19:57
Илья Зубков: Pfizer продолжает расширять пайплайн
Pfizer (PFE) покупает Biohaven Pharmaceutical (BHVN) за $11,6 млрд. В рамках сделки акционеры приобретаемой компании получат по $148,5 на одну бумагу BHVN плюс по 0,5 акции новой публичной компании New Biohaven на каждую долевую бумагу, которой они уже владеют. Pfizer инвестировала $350 млн в Biohaven в прошлом году, приобретя 2,6% в капитале по $173 за акцию. Эта сделка может стать самой крупной для фармгиганта за последние пять лет с момента приобретения Medivation за $14,3 млрд. Она проводится в рамках продолжающейся стратегии укрепления пайплайна Pfizer. Ранее эмитент уже совершил две крупные сделки по покупке биотехнологических компаний Trillium Therapeutics за $2,2 млрд и Arena Pharmaceuticals за $6,7 млрд. Повышение M&A-активности обусловлено стремлением Pfizer компенсировать потенциальное снижение выручки от продуктов для лечения и профилактики COVID-19. Также менеджмент спешит воспользоваться благоприятной рыночной конъюнктурой, при которой инвесторы склонны демонстрировать меньшую склонность к принятию риска, а оценки биотехнологических компаний снижаются. Biohaven была основана в 2013 году и специализируется на продуктах для лечения неврологических заболеваний и редких расстройств, самой известной разработкой является препарат от мигрени Nurtec ODT. Ожидается, что на пике продаж он будет приносить до $2 млрд выручки в год. Этот препарат, как и другие продукты на основе пептида, связанного с геном кальцитонина (CGRP), перейдет в портфель Pfizer, а New Biohaven будут причитаться роялти от продаж. По итогам первого квартала 2022 года оборот Biohaven составил $319 млн, из которых $123,6 млн пришлись на продуктовую выручку. Прогноз на полный 2022 год закладывает этот показатель в диапазоне $825–900 млн, основную долю в структуре продаж займет Nurtec. Pfizer и Biohaven уже имеют опыт успешной совместной разработки препарата для лечения мигрени VYDURA, поэтому расширение портфеля продуктов в данном сегменте может обусловит снижение затрат за сечет эффекта синергии. Также Biohaven разрабатывает назальный препарат для лечения мигрени — Zavegepant. Новые лекарственные средства от мигрени демонстрируют более высокую эффективность, что является конкурентным преимуществом Biohaven. Эти продукты могут значительно расширить бизнес Pfizer в сегменте купирования болей. В пайплайне Biohaven также есть перспективные разработки на поздних этапах клинических испытаний: Troriluzole в III фазе для лечения ОКР и спиноцеребеллярной атаксии, а также Verdiperstat в III фазе для лечения бокового амиотрофического склероза. Эти препараты перейдут в портфель New Biohaven. Мы ожидаем, что Pfizer продолжит направлять прибыль от продажи продуктов, связанных с COVID-19, на приобретение перспективных биотехнологических компаний. В 2022 году фармгигант ожидает получить рекордную выручку от этого направления бизнеса на уровне $54 млрд. Мы сохраняем целевую цену на уровне $54 и рекомендацию "покупать".
12 Мая, 2022г., 19:29
Повышена рекомендация по бумагам CatchMark Timber Trust
Аналитики Zacks Investment Research повысили рекомендацию по акциям компании CatchMark Timber Trust (NYSE: CTT) до "покупать" с "держать" в аналитической записке, распространенной среди клиентов в четверг. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $9,25. Текущий курс — $7,77.
12 Мая, 2022г., 19:23
LKQ Corp. увеличила программу выкупа на $500 млн
Производитель автозапчастей и аксессуаров LKQ Corp. (NASDAQ: LKQ) заявила, что добавила $500 млн к своей программе обратного выкупа акций. Компания заявила, что увеличила свою программу выкупа до $2,5 млрд. Срок ее действия до 25 октября 2024 г. С тех пор, как программа была запущена в октябре 2018 г., LKQ выкупила свои акции на сумму около $1,5 млрд. Оставшийся $1 млрд представляет собой около 7,25% рыночной капитализации LKQ в размере $13,80 млрд. Акции компании снизились в цене на 18,7% с начала года.
12 Мая, 2022г., 18:32
Магнит: Обзор результатов за 1 квартал
Общие сведенияРозничная сеть. Магнит с начала года расширилась на 2%, пополнившись 528 магазинами. По сравнению с результатом первого квартала 2021-го число торговых точек увеличилось на 21% как за счет органического роста, так и ввиду приобретения за 97 млрд руб. сети Дикси у Mercury Retail Group. В результате Магнит получил 2 477 магазинов совокупной площадью 799 тыс. кв. м. Около 100 магазинов Дикси было закрыто в первом квартале. Наиболее активно развивалась сеть жестких дискаунтеров. Их число выросло на 32%, до 274. Торговая площадь увеличилась на 2,2% кв/кв и на 26% г/г, до 9,2 млн кв. м. Сопоставимые продажи ретейлера повысились на 12%. Основным драйвером их роста стало увеличение среднего чека на 11,1% вследствие расширения ассортимента и продовольственной инфляции. Трафик Магнита увеличился на скромные 0,8%. Онлайн-бизнес. Общий оборот товаров за первый квартал увеличился в 10,6х раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года и достиг 9,2 млрд руб. с НДС. Активный рост продаж был обусловлен эффектом низкой базой прошлого года. Магнит запустил сервис онлайн-заказов только в третьем квартале 2020 года. Средний чек остался на уровне прошлого года и составил 1,1 тыс. руб., что в 2,7 раза выше, чем в магазинах "у дома". Дискаунтеры. Количество торговых точек этого формата в отчетном периоде увеличивалось наиболее активно. В результате количество таких магазинов достигло 274, поднявшись в 8,3 раза. Средний чек в дискаунтерах "Моя цена" составил 338 руб., повысившись на 14% г/г. Данные трафика и выручки данного сегмента пока не раскрываются.Финансовые результаты (МСФО 16)Общая выручка. Магнита за первый квартал увеличилась на 37,7%, до 547,7 млрд руб. 67% чистой розничной выручки было получено в магазинах "у дома". В этом сегменте показатель вырос на 19,4%. Доходы магазинов дрогери увеличились на рекордные 31% как за счет роста среднего чека на 16,9%, так и благодаря органическому расширению торговых площадей на 12,7% г/г. Без учета присоединения Дикси выручка Магнита повысилась на 18,8% г/г. Динамика общей выручки была обусловлена в основном расширением торговой сети и инфляцией. На средний чек существенно повлияла наблюдавшаяся в марте тенденция к покупке впрок товаров первой необходимости, в том числе непродовольственных. В апреле потребительское поведение вернулось в норму.Затраты. Рентабельность валовой и операционной прибыли, а также EBITDA у Магнита осталась примерно на уровне первого квартала прошлого года. Таким образом, низкая рентабельность сети Дикси не оказала на показатели существенного негативного влияния. Доля коммерческих и административных затрат, чистых финансовых расходов в выручке также осталась на уровне прошлого года. Из-за экстраординарного роста убытка по курсовым разницам, достигшего 5,2 млрд руб., или почти 1% от выручки, рентабельность чистой прибыли снизилась с 2,5% годом ранее до 1,6%. Долг, капзатраты. Долговые обязательства Магнита увеличились на 46% г/г и на 7% кв/кв, составив 774,5 млрд руб. Основная доля кредитов и займов была взята на покупку в третьем квартале 2021-го сети Дикси за 97 млрд руб. Соотношение чистый долг/EBITDA на конец марта 2022 года равнялось 2,96х (1,6х по МСФО 17), примерно на уровне прошлого года. Долг полностью представлен рублевыми обязательствами. Капитальные затраты увеличились на 46% г/г и сократились на 50% кв/ кв, достигнув 12,1 млрд руб., что эквивалентно 2% выручки и соответствует прошлогоднему уровню. Средства были направлены на открытие новых магазинов и редизайн.Наши оценки и ожиданияОценка квартальных результатов Магнита. Рост выручки ускорился по сравнению с показателем второй половины прошлого года в связи с ажиотажным спросом на товары первой необходимости. Показатели рентабельности оказались близки к нашим прогнозам, кроме маржи чистой прибыли, на которую негативно повлиял убыток от курсовых разниц в объеме 5,2 млрд руб., полученный из-за дестабилизации экономической ситуации. Ретейлер сохранил темпы открытия новых магазинов, а также увеличил плотность продаж: его выручка на квадратный метр поднялась на 6% г/г. Сопоставимые продажи (LFL) повысились на 12%, выше их рост был только в первом квартале 2015 года. Мы ожидаем, что чистая розничная выручка продолжит активно повышаться во втором квартале ввиду высокой инфляции и роста среднего чека. Вследствие снижения покупательской способности и приостановки инвестиционной программы возможно постепенное замедление темпов роста показателей во втором полугодии. Увеличение выручки по итогам 2022 года наша модель закладывает в диапазоне 20–25%, до 2,3 трлн руб. Компания будет стремиться поддерживать показатели рентабельности на прежнем уровне. Рентабельность EBITDA (МСФО 16), скорее всего, останется на уровне 11%. Мы рассчитываем, что рентабельность операционной прибыли повысится до 6,5% за счет эффекта операционного рычага. Однако данное увеличение будет частично нивелировано ростом финансовых расходов, в результате рентабельности чистой прибыли останется на уровне 2021 года и будет в пределах 2,6–2,7%. Рассчитываем на снижение долга Магнита до 2х EBITDA к концу этого года. Скорее всего, ретейлер направит на выплаты по кредитам средства, которые ранее были заложены на дивиденды и реализацию инвестиционной программы. Ожидаем возобновления дивидендных выплат за текущий год в 2023-м.Ситуация в отрасли и экономике в целом. Продуктовые ретейлеры в краткосрочном периоде останутся бенефициарами роста цен, что будет положительно сказываться на их выручке. Ажиотажный спрос на товары первой необходимости, зафиксированный в марте, стабилизировался в апреле. При этом розничные сети отмечают, что их операционные показатели в апреле превысили прошлогодние. В условиях неопределенности практически все компании отрасли пересматривают программы расширения бизнеса и объемы инвестиций в цифровизацию. Большинство крупных игроков отказывается от выплаты дивидендов в этом году. Сравнительный анализ. В первом квартале Магнит отстал от X5 Group по объему выручки на 9% (за 2021 год это отставание составило 16%). По показателю P/E 31 марта Магнит торговался на уровне 10,3х, а X5 оценивалась в 8,9х. Мы пересмотрели ориентир по акциям Магнита в связи с изменившейся экономической конъюнктурой. Расчетная целевая цена бумаг на горизонте 12 месяцев составляет 5 436 руб., что означает потенциал роста 14,6% к текущим котировкам.Высокая неопределенность в экономике сохраняется. Магнит отозвал на пересмотр ориентиры на текущий год, но продолжает публиковать свои операционные и финансовые результаты. Ряд проектов поставлен на паузу. Итоговый дивиденд совет директоров рекомендовал не выплачивать. Программа депозитарных расписок будет зависеть от получения разрешения на обращение бумаг за рубежом. В связи с этим рекомендации по бумагам отозваны, целевые уровни, рассчитанные на основе DCF-модели, носят информирующий характер
12 Мая, 2022г., 18:31
Спрос на авиаперевозки падает из-за инфляции
Согласно отчету исследовательской компании Adobe, опубликованному в четверг, количество заказов билетов в США упало на 17% в прошлом месяце по сравнению с мартом, что является одним из первых признаков снижения спроса на авиаперевозки, поскольку цены на билеты превышают допандемический уровень.В апреле потребители потратили $7,8 млрд на внутренние перелеты, что на 13% меньше, чем в предыдущем месяце. В последние месяцы спрос на авиаперевозки был устойчивым, несмотря на самую высокую инфляцию с начала 1980-х годов. Цены на все, от бензина до продуктов и путешествий, резко выросли. Новые данные свидетельствуют о том, что потребители на этом фоне все же начинают отказываться от покупки билетов.Несмотря на замедление, спрос на внутренние авиабилеты в США остается выше уровня 2019 г. В апреле долларовые расходы на билеты выросли на 23% по сравнению с тем же месяцем 2019 г., а заказы выросли на 5%. Цены выросли на 27% по сравнению с 2019 г. и оказались на 8% выше, чем в марте.
12 Мая, 2022г., 17:49
US Foods зафиксировала квартальный убыток
US Foods Holding Corp. (NYSE: USFD) сообщила о получении в 1 квартале убытка в размере $16 млн (7 центов на акцию) по сравнению с $39 млн (18 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 36 центов на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $7,80 млрд с $6,30 млрд. Операционные издержки выросли при этом на 19%. Предварительно ожидался показатель прибыли на уровне 22 центов на акцию при выручке в $7,48 млрд. В текущем году компания планирует заработать $1,80-2,10 на акцию при прогнозе экспертов в $2,26.
12 Мая, 2022г., 17:47
Bumble растет на 23% после публикации квартальных результатов
Акции компании Bumble (NASDAQ: BMBL) подскочили на 23% после того, как оператор службы знакомств сообщил о квартальных результатах, которые превзошли оценки аналитиков. В течение квартала количество платных пользователей Bumble выросло на 7,2%. Новый всплеск заболеваемости Covid-19 помог приложениям знакомств сохранить пользователей, которых они приобрели во время пандемии.
12 Мая, 2022г., 17:16