Биржевые новости

новости каждый час
Walgreens объявляет о заключении мирового соглашения со штатом Флорида
Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA) объявила 5 мая о заключении мирового соглашения со штатом Флорида на сумму $683 млн, для урегулирования претензий по поводу того, что аптечная сеть усугубила опиоидную эпидемию в штате.Штат получит $620 млн в течение 18 лет, и Walgreens также заплатит $63 млн в качестве гонорара адвокатам. Урегулирование не включает в себя признание правонарушений.
05 Мая, 2022г., 18:22
Квартальные отчеты eBay, Shopify и Twilio
5 мая компания eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) сообщила о получении в 1-м квартале прибыли в размере $1,34 млрд ($2,28 на акцию) по сравнению с $641 млн (92 цента на акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль составила $1,05 на акцию. Выручка за отчетный период понизилась до $2,48 млрд от $2,64 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне $1,03 на акцию при выручке в $2,46 млрд. Во 2-м квартале компания планирует получить выручку $2,35-2,40 млрд и прибыль на акцию на скорректированной основе 87-91 цент. Консенсус-прогноз находится на уровне $2,54 млрд по выручке и $1,01 по прибыли на акцию.Shopify Inc. (NYSE: SHOP) сообщила о получении в 1 квартале убытка в размере $1,5 млрд ($11,70 на акцию) по сравнению с прибылью $1,26 млрд ($9,94 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 20 центов на акцию против $2,01. Выручка за отчетный период выросла от $989 млн до $1,20 млрд. Предварительно ожидался показатель прибыли в 64 цента на акцию при выручке $1,24 млрд. Shopify также объявила, что она согласилась приобрести компанию Deliverr, в рамках сделки стоимостью $2,1 млрд, которая будет состоять примерно на 80% из денежных средств и на 20% из субординированных голосующих акций Shopify класса А.Twilio (NYSE: TWLO) сообщила о получении в 1-м квартале убытка в размере $221,6 млн ($1,23 на акцию) по сравнению с убытком $206,5 млн ($1,24 на акцию) годом ранее. Прибыль на скорректированной основе составила 0 центов на акцию против 5 центов. Выручка за отчетный период повысилась до $875,4 млн с $589,9 млн годом ранее.Ожидался показатель убытка на уровне 21 цент на акцию при выручке в $864 млн. Во 2-м квартале компания планирует получить выручку $912-922 млн. Консенсус-прогноз находится на уровне $921 млн.
05 Мая, 2022г., 17:52
Ипотечные ставки в США продолжают расти выше уровня 5%
Ставки по ипотечным кредитам на этой неделе продолжают расти выше уровня 5%, согласно еженедельному отчету Freddie Mac.Среднее значение фиксированной процентной ставки по 30-летней ипотеке на этой неделе повысилось на 17 б.п., до уровня 5,27%. Год назад ставка находилась на уровне 2,96%. Средний уровень фиксированной процентной ставки по 15-летней ипотеке повысился на 12 б.п., до уровня 4,52%.
05 Мая, 2022г., 17:49
Квартальные отчеты Kellogg и Royal Caribbean
6 мая компания Kellogg Co. (NYSE: K) сообщила о получении в 1-м отчетном квартале прибыли в размере $422 млн ($1,23 на акцию) по сравнению с прибылью в $368 млн ($1,07 на акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль составила $1,10 на акцию. Выручка за отчетный период повысилась до $3,672 млрд от $3,584 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне 93 центов на акцию при выручке $3,586 млрд. Kellogg теперь ожидает, что органические продажи вырастут в 2022 году на 4% вместо 3%. Консенсус-прогноз по продажам на уровне $14,393 млрд предполагает рост на 1,5%.Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) сообщила о получении в 1-м квартале убытка в размере $1,17 млрд ($4,58 на акцию) по сравнению с $1,13 млрд ($4,66 на акцию) годом ранее. Операционный убыток составил $4,57 на акцию. Компания планирует вернуться к прибыли во второй половине года. Выручка за отчетный период взлетела от $42 млн до $1,06 млрд. Предварительно ожидалось, что показатель убытка будет на уровне $4,56 на акцию при выручке в $1,15 млрд. К концу квартала компания заявила, что вернула в эксплуатацию 54 из 62 судов, и рассчитывает вернуть весь флот в эксплуатацию до начала летнего сезона 2022 года.
05 Мая, 2022г., 17:21
Квартальные отчеты Fisker и Nikola
4 мая компания Fisker Inc. (NYSE: FSR) сообщила о получении в 1-м отчетном квартале убытка в размере $122 млн (41 центов на акцию) по сравнению с $177 млн (63 цента на акцию) годом ранее. Ожидался показатель убытка в размере 39 центов на акцию.Компания заявила, что 1 июля начнет принимать предварительные заказы на ограниченную серию Fisker Ocean. Начало производства Ocean запланировано на ноябрь, сообщил генеральный директор Хендрик Фискер. Число заказов выросло на 50% до 45 тыс. Компания сохранила свои ожидания по операционным расходам на уровне $435-500 млн, включая $330-380 млн на исследования и разработки.5 мая компания Nikola Corp. (NKLA) сообщила о получении в 1-м отчетном квартале убытка в размере $79,15 млн (37 центов на акцию) по сравнению с $53,43 млн (31 цент на акцию) годом ранее. Скорректированный убыток составил 21 цент на акцию. Выручка составила $1,89 млн. Ожидался показатель убытка на уровне 25 центов на акцию при выручке $112,5 тыс. В текущем году Nikola планирует поставить 300-500 аккумуляторных грузовиков Tre, а также выпустить и провести испытания тестовых грузовиков Tre на топливных элементах.
05 Мая, 2022г., 17:18
Ожидается, что Маск будет временно исполнять обязанности генерального директора Twitter после завершения сделки
Илон Маск, как ожидается, будет исполнять обязанности генерального директора Twitter (NYSE:TWTR) после завершения сделки по выкупу компании, по крайней мере, первое время, сообщает CNBC.Нынешний генеральный директор Параг Агравал только вступил в должность в ноябре, но, похоже, что после завершения сделки на $44 млрд, которая, как ожидается, состоится в течение шести месяцев, он откажется от этой работы.
05 Мая, 2022г., 17:15
Сергей Пигарев: Отчет Chevron выглядит неоднозначно
Chevron (CVX) представила смешанные результаты за первый квартал. Чистая прибыль недотянула до прогнозов, а операционный денежный поток снизился по сравнению с показателем предыдущего квартала. Общая добыча углеводородов снизилась на 2% г/г.Выручка Chevron за январь-март повысилась на 68,3% г/г и на 14,1% кв/кв — до $52,3 млрд. Продажи нефтепродуктов выросли на 9,8%, реализация СУГ подскочила на 47,7%. Тем не менее результаты компании в сегменте добычи не обрадуют инвесторов. Добыча жидких углеводородов сократилась на 4,9% г/г, до 1 736 тыс. баррелей в сутки. В США показатель увеличился на 9,7% г/г, а за их пределами сократился на16,4%. Добыча газа увеличилась на 2,3%, до 7,95 млрд кубических футов в сутки. Общий уровень добычи снизился на 2%, до 3 060 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.По результатам квартала компания получила прибыль в размере $6 259 млн. Скорректированный показатель составил $6 543 млн (+278% г/г, +33% кв/кв), или $3,41 на акцию, что ниже консенсуса рынка на 1,5%. Позитивный эффект на чистую прибыль в размере $632 млн оказало снижение амортизационных расходов.Операционный денежный поток до изменений в оборотном капитале был сгенерирован в размере $9 млрд (+76,5% г/г), что ниже показателя предыдущего квартала на 4,3%, несмотря на существенный рост цен на углеводороды.По результатам квартала совет директоров Chevron сохранил размер дивиденда на уровне $1,42, с доходностью к текущим котировкам 3,5% годовых (отсечка – 16 мая, выплата – 10 июня). В первом квартале компания выкупила собственные акции на сумму $1,3 млрд. Напомним, что компания увеличила программу buy back до 2026 года с $3–5 млрд до $5–10 млрд ежегодно. Таким образом, за пять лет компания может выкупить бумаги на $25–50 млрд при текущей капитализации $318 млрд.Мы нейтрально оцениваем результаты Chevron за квартал. На наш взгляд, акции CVX торгуются выше справедливой стоимости. При возврате цен на углеводороды к балансирующим спрос и предложение уровням в $60 за баррель WTI Chevron не удастся реализовать программу buy back в заявленном объеме.
05 Мая, 2022г., 17:14
Сергей Пигарев: ExxonMobil рискует не справиться с buy back
Скорректированная EPS ExxonMobil (XOM) по итогам первого квартала оказалась ниже прогноза. При этом крупнейшая нефтегазовая компания США сократила долг на $4,5 млрд и увеличила программу обратного выкупа до конца 2023 года до $30 млрд.Благодаря росту цен на углеводороды выручка ExxonMobil за отчетный период увеличилась на 53% г/г и на 6,5% кв/кв, достигнув $90,5 млрд. Однако операционные показатели оказались не столь впечатляющими. Добыча нефти и газового конденсата выросла на 0,4% г/г, сократившись на 5% кв/кв и составив 2 266 тыс. баррелей в сутки. Добыча газа снизился на 7,9% г/г и на 1,5 кв/кв, до 8,5 млрд куб. футов в сутки.Продажи нефтепродуктов выросли на 5,7% г/г при уменьшении на 4,3% кв/кв и составили 5,2 млн баррелей в сутки. Объемы реализации нефтехимической продукции увеличились на 4,5% г/г, до 6,74 млн тонн (+0,5% кв/кв).Скорректированная прибыль ExxonMobil за январь-март текущего года достигла $8 833 млн по сравнению с $2 761 млрд годом ранее (+0,4% кв/кв). В то же время прибыль на акцию недотянула до консенсуса 7,2% и составила $2,07. Давление на результаты компании оказал рост стоимости сырья для нефтеперерабатывающего и нефтехимического сегментов, прибыль которых упала на 77% и 30% кв/кв соответственно. Объем списанных активов в России в первом квартале составил $3,4 млрд.Операционный денежный поток без учета изменений в оборотном капитале увеличился с прошлогодних $7,3 млрд до $13,7 млрд, в то же время в поквартальном сопоставлении показатель сократился на 9,8%.Капитальные затраты выросли на 59% г/г, до $4,2 млрд. В текущем году ExxonMobil планирует увеличить инвестиционную программу с $16,6 млрд в 2021-м до $21–24 млрд.С 2022-го по 2027-й капзатраты корпорации, по ее расчетам, составят $20–25 млрд в год, в том числе "низкоуглеродные" инвестиции ожидаются на уровне $15 млрд, или $2,5 млрд в год.В прошлом году структурное сокращение операционных издержек составило $1,9 млрд, в позапрошлом — $3,1 млрд, в текущем году оно может достичь $4 млрд.Чистый долг ExxonMobil по итогам квартала сократился на 11% кв/кв, до $36,4 млрд. Объем денежных средств и эквивалентов на счетах компании достиг $11,1 млрд. Квартальный дивиденд корпорации составит $0,88 на акцию с доходностью 4,1% годовых ри(отсечка – 12 мая, выплата – 10 июня). В отчетном периоде ExxonMobil провела buy back на сумму $2,1 млрд. Благодаря существенному сокращению долговой нагрузки менеджмент увеличил программу обратного выкупа на 2022-2023 годы до $30 млрд, что эквивалентно 7,6% текущей капитализации за вычетом объема выкупа за январь-март.Мы нейтрально оцениваем результаты ExxonMobil за первый квартал. Увеличение программы обратного выкупа активов будет оказывать поддержку котировкам XOM. Однако, на наш взгляд, бумага переоценена рынком. В случае возврата цен на углеводороды к балансирующим спрос и предложение уровням в $60 за баррель WTI при нормализации геополитической обстановки компания не сможет реализовать планы по выкупу собственных акций.
05 Мая, 2022г., 17:05
Севак Араратян: Colgate — Palmolive нужны новые драйверы
Colgate-Palmolive (NYSE: CL) отчитался за первый квартал снижением доходов и валовой прибыли из-за продолжающихся высоких затрат на сырье и логистику.Менеджмент корпорации объясняет это сохраняющимися сложностями в цепочках поставок и прогнозирует продолжение этой тенденции в следующих отчетных периодах.Прибыль компании на акцию сократилась с прошлогодних $0,80 до $0,66, а скорректированный показатель составил $0,74, совпав с консенсусом FactSet. Продажи выросли с $4,34 млрд годом ранее до $4,4 млрд.Менеджмент Colgate—Palmolive прогнозирует увеличение чистых продаж по итогам года ближе к верхней границе диапазона 1–4%, органический рост объемов реализации — в пределах 4–6%, отрицательное влияние курсовых разниц оценивается однозначным числом. При этом в консенсус FactSet закладывается увеличение продаж на 4,7% за текущий год.Дополнительные расходы корпорации на сырье и логистику, по ее расчетам, составят $650 млн, в основном из-за удорожания нефти и вызванного этим общего повышения цен. Прогноз роста затрат Colgate—Palmolive в этом году повышен с январских 13% до 22%.В частности, используемое в производстве пальмовое масло подорожало более чем на 60% г/г. Повышение цен на различные виды необходимого корпорации сырья, по словам ее финансового директора Стэнли Сутул, оказывает давление на рентабельность. Для сдерживания давления инфляции Colgate — Palmolive старается применять альтернативные ингредиенты, где это позволяет технология.Поддержание роста продаж в товарном объеме будет сложной задачей для Colgate — Palmolive, особенно на развивающихся рынках, поскольку для поддержания маржинальности она вынуждена повышать цены. Объемы реализации в Латинской Америки и Азии в первом квартале сократились, что свидетельствует о том, что ценовая доступность для потребителей является ключевым фактором.Компания производит 40% зубной пасты и 30,6% зубных щеток в мире. Это позволяет ей генерировать стабильный денежный поток от сегмента Oral, Personal & Home Care. Однако, по-видимому, дальнейшее повышение цен, в особенности на развивающихся рынках, увеличит эластичность спроса по цене значительнее, чем ранее ожидалось. Чтобы сохранить позитивную динамику продаж, Colgate необходимо либо отказаться от повышения отпускных цен, либо увеличивать расходы на маркетинг. Но и в том, и в другом случае валовая маржа окажется под давлением. Мы не видим серьезных драйверов ни для дальнейшего роста, ни для снижения капитализации компании, поэтому оставляем нашу целевую цену по акции Colgate — Palmolive без изменений на отметке $84.
05 Мая, 2022г., 16:58
Сергей Пигарев: BP провела квартал с выгодой для себя
Британский нефтегазовый гигант BP (BP, американские депозитарные расписки/АДР) представил позитивную отчетность по итогам первого квартала. Чистый долг компании сократился на $4,4 млрд, объем обратного выкупа увеличился .Выручка BP благодаря росту цен на углеводороды на 71,4%, до $64,7 за баррель нефтяного эквивалента (+14,6 кв/кв) с января по март поднялась на 40% г/г, хотя и снизилась на 1,9% кв/кв, составив $51,2 млрд. Объем добычи увеличился на 1,5% г/г, сократившись на 3,4% кв/кв, до 2 252 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.Убыток от списания активов в России составил $25,5 млрд. Скорректированная чистая прибыль увеличилась со $2,6 млрд годом ранее до $6,2 млрд. EPS в размере $1,92 превысила консенсус на 40%.Операционный денежный поток вырос на 34% г/г, до $8,2 млрд, а капитальные затраты сократились на 23% г/г, до $2,9 млрд. За весь 2022 год компания планирует инвестировать в развитие $14–15 млрд, поэтому во втором квартале можно ожидать существенного роста CAPEX.Чистый долг BP с начала года по конец квартала снизился на 11,4%, до $34,7 млрд. Объем денежных средств и эквивалентов составил $34,4 млрд, краткосрочная задолженность сократилась до $6,9 млрд. Уменьшение долговой нагрузки происходило в том числе за счет продажи активов на $1 млрд.По итогам квартала совет директоров компании сохранил дивиденд на уровне $0,33 на АДР (отсечка – 12 мая, выплата – 24 июня). Доходность к текущим котировкам составляет 4,4% годовых.Объем buy back в отчетном периоде составил $1,6 млрд. До публикации результатов за текущий квартал BP планирует выкупить акции на сумму $2,5 млрд.Мы позитивно оцениваем результаты BP и ожидаем положительной реакции рынка на их публикацию.
05 Мая, 2022г., 16:52
Фьючерсы на фондовые индексы США в минусе перед началом торгов
Фьючерсы на фондовые индексы США в минусе (ESU00: -0,79%) перед открытием торгов 5 мая, указывая на частичный откат после сильного ралли, наблюдавшегося вслед за повышением процентной ставки ФРС.Вчера ФРС повысила базовую процентную ставку на 50 б.п., что было широко ожидаемым шагом. Bank of America считает, что ФРС на данный момент закончила с изменениями курса, и все внимание теперь сместилось на поступающие данные. Аналогичным образом, стратеги JPMorgan считают, что "рыночный нарратив, возможно, сместился в сторону пика ястребиного настроя с выходом CPI на следующей неделе". В утреннем брифинге для клиентов, JPMorgan сообщает, что в ближайшие дни инвесторы будут обдумывать "последствия еще двух повышений на 50 б.п." Между тем, глава JPMorgan Джейми Даймон отметил, что его больше беспокоит возможная эскалация ситуации в Украине, чем растущие опасения рецессии в связи с повышением ФРС процентных ставок для сдерживания инфляции.Курс евро откатился от недельного максимума по отношению к доллару США до $1,056 (-0,6%) после того, как в марте объем промышленных заказов в Германии упал сильнее, чем ожидалось, сигнализируя о том, что Европа сталкивается с растущими препятствиями из-за войны в Украине. Курс доллара продолжил рост по отношению к основным мировым валютам после выхода порции экономических данных США.Котировки золота заметно выросли несмотря на укрепление доллара, преодолев психологический уровень $1900. Июньский фьючерс на золото повысился до $1906 за унцию (+2,0%).Котировки нефти продолжили рост после выхода плана Европейского союза по введению запрета на импорт российской нефти. Решение OPEC+ незначительно повысить добычу в июне, было широко ожидаемым. Июньский фьючерс на нефть марки WTI находится на отметке $111,15 за баррель (+3,1%).
05 Мая, 2022г., 16:48
ОПЕК придерживается плана по небольшому увеличению добычи
ОПЕК и ее союзники 5 мая согласились продолжать придерживаться небольшого запланированного увеличения добычи нефти, несмотря на возможное сокращение поставок, поскольку Европейский Союз рассматривает введение запрета на российскую нефть.Организация стран-экспортеров нефти и коалиция производителей нефти, возглавляемая Россией, договорились продолжить в июне коллективное увеличение добычи на 432 тыс. баррелей в день.
05 Мая, 2022г., 16:19