Stock news

Годовая прибыль BHP Group упала на 4%
BHP Group (NYSE: BHP) во вторник заявила, что ожидает, что большинство крупнейших мировых экономик, за исключением Китая, в этом году испытают на себе тяжесть спада, вызванного коронавирусом, сообщив попутно о падении своей годовой прибыли на 4%.По заявлению BHP, несмотря на то, что горнодобывающие компании стали бенефициарами роста экономики крупнейшего мирового потребителя металлов, а также роста расходов на инфраструктуру, риск новых вспышек вирусной инфекции во всем мире может изменить ситуацию.Согласно данным Refinitiv IBES, BHP сообщила о прибыли от операционной деятельности за год, закончившийся 30 июня, в $9,06 млрд, что ниже оценки экспертов в $9,42 млрд."За исключением Китая, крупнейшие экономики мира сократятся в течение 2020-го календарного года в результате пандемии COVID-19", – говорится в заявлении генерального директора Майка Генри.Генри добавил, что вероятность новых волн коронавирусной инфекции на ключевых рынках негативно влияет на прогноз спроса на 2021 г.
18 August, 2020г., 18:58
Индексы опустились в минус в начале торгов вторника
Основные фондовые индексы США ушли в минус в начале торговой сессии вторника, хотя ранее S&P 500 установил первый внутрисессионный рекорд с 19 февраля. Индикаторы теряют 0,1-0,5%. Продавцы дискреционных товаров и IT-компании смотрятся лучше широкого рынка. Amazon растет на фоне сильных отчетов классических ритейлеров. Tesla также продолжает ралли после объявления о дроблении акций на прошлой неделе. Тем временем нефть WTI теряет около 1,5% поскольку инвесторы ожидают данных о запасах в Соединенных Штатах и встречи комиссии ОПЕК+, которая должна определить эффект от сокращения добычи ведущими производителями. Сентябрьский фьючерс торгуется на уровне $42,28 за баррель. Золото во вторник прибавляет в пределах 0,3%, вновь превысив при этом отметку в $2000 за унцию.
18 August, 2020г., 17:54
Home Depot показала сильные результаты во 2 квартале
Home Depot Inc. (NYSE: HD) сообщила о получении во 2 квартале прибыли в размере $4,33 млрд ($4,02 на акцию) по сравнению с $3,48 млрд ($3,17 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $38,05 млрд с $30,84 млрд. Сопоставимые продажи выросли на 23,4%. Ожидался показатель прибыли на уровне $3,68 на акцию при выручке в $34,53 млрд.
18 August, 2020г., 16:50
Keurig падает после SPO 45 млн акций
Акции Keurig Dr. Pepper Inc. (NYSE: KDP) упали на 3,3% на премаркете во вторник после того, как компания, производящая кофе и упакованные напитки, объявила о SPO 45 млн акций, которое прошло с 2-процентным дисконтом к рыночной цене. Цена размещения составила $29,15, что ниже цены закрытия понедельника в $29,75. Все проданные бумаги, которые составили 3,2% от общего числа акций в обращении, были предложены крупнейшим акционером компании Maple Holdings B.V. После продажи Maple по-прежнему будет крупнейшим акционером Keurig с 49,5% акций.
18 August, 2020г., 16:18
Число начатых строительств домов в США, квартальный отчет Walmart, другие новости до начала торгов
Президент США Дональд Трамп продолжил свою кампанию против Китая и его технологического комплекса. США объявили о дальнейших ограничениях в отношении Huawei Technologies Co., направленных на сокращение доступа китайской компании к коммерческим технологиям, что может нанести ущерб бизнесу компании по производству станций 5G и смартфонов. Между тем, Oracle Corp. вошла в число претендентов на часть бизнеса TikTok, составив тем самым конкуренцию Microsoft.Штаты США запрашивают в совокупности $26,4 млрд от трех основных дистрибьюторов лекарств и Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) для урегулирования судебных исков по делу об опиоидных препаратах, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом. При этом сумму в $21,14 млрд местные прокуроры желают получить от дистрибьюторов, в том числе McKesson Corp (NYSE: MCK), Amerisourcebergen (NYSE: ABC) и Cardinal Health (NYSE: CAH), и $5,28 млрд от J&J. В судебных процессах производителей лекарств обвиняют в преувеличении пользы от опиоидов и преуменьшении рисков.Walmart Inc. (NYSE: WMT) сообщила о получении во 2 квартале прибыли в размере $6,48 млрд ($2,27 на акцию) по сравнению с $3,61 млрд ($1,26 на акцию) годом ранее. Прибыль на скорректированной основе составила $1,56 на акцию против $1,27. Выручка за отчетный период повысилась до $137,7 млрд со $129,4 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне $1,25 на акцию при выручке в $135,6 млрд. Онлайн-продажи увеличились на 97%. Сопоставимые продажи в США выросли на 9,3%.Kohl's Corp. (KSS) сообщила о получении во 2 отчетном квартале прибыли в размере $47 млн (30 центов на акцию) по сравнению с $292 млн ($1,76 на акцию) годом ранее. Операционный убыток составил 25 центов на акцию. Выручка за отчетный период понизилась до $3,41 млрд с $4,57 млрд. Ожидался показатель убытка на уровне 88 центов на акцию при выручке в $3,09 млрд.Advance Auto Parts Inc. (NYSE: AAP) сообщила о получении во 2 квартале прибыли в размере $190 млн ($2,74 на акцию) по сравнению со $125 млн ($1,73 на акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль составила $2,92 на акцию против $2. Выручка выросла до $2,5 млрд с $2,34 млрд. Сопоставимые продажи увеличились на 7,5%. По предварительным прогнозам показатель прибыли ожидался на уровне $1,98 на акцию при выручке в $2,38 млрд. На этом фоне ее акции во вторник растут на 5%.Министерство торговли США опубликовало данные о числе начатых строительств домов за июль текущего года. Согласно вышедшему сегодня отчету, показатель вырос на 22,6% и составил 1,50 млн в годовом исчислении. Аналитики ожидали его на уровне 1,23 млн. Число выданных разрешений на строительство выросло за месяц на 18,8% до 1,50 млн.
18 August, 2020г., 16:18
Производитель средств защиты 3M Company в июле увеличил продажи
Компания — производитель средств защиты 3M Company (MMM, NYSE) сообщила о росте продаж в июле, в том числе за счет оборудования для здравоохранения. Однако инвесторам надо дождаться публикации отчета за весь третий квартал, чтобы понять, является ли данная тенденция устойчивой.Согласно данным 3M Company, в первые три недели июля отмечался "низкий однозначный рост": общий объем июльских продаж вырос на 6% год к году. Причиной роста стало увеличение продаж в медицинском сегменте на 29%. Кроме того, компания отмечает оживление спроса в сегментах потребительских товаров, безопасности и промышленности. Единственным сегментом, показавшим снижение, был сегмент транспорта и электроники.В прошедшие месяцы 3M Company наращивала производство своих масок-респираторов N95, спрос на которые вырос из-за COVID-19. Первоначально компания удвоила мощность до 1,1 млрд в год, а затем заявила, что почти удвоит ее снова. В первом полугодии 3M Company произвела 800 млн респираторов N95 и находится на пути к 2 млрд в 2020 г., что втрое больше, чем в 2019 г.В целом, в июле продажи 3M Company в сегменте здравоохранения выросли на 11%, потребительский сегмент увеличил продажи на 9%, а безопасность и промышленность подскочили на 8% по сравнению с июлем 2019 г. Единственный сегмент, показавший снижение, — транспорт и электроника, который сократился на 6%.3M Company может быть индикатором состояния экономики, потому инвесторы позитивно воспринимают восстановление продаж. Однако чтобы понять, насколько устойчива тенденция, надо дождаться итогов всего третьего квартала. Отметим также, что компания сохранила дивиденды в размере $1,47на акцию в третьем квартале, что при текущей стоимости акций обеспечивает 3,5%.На торгах 17 августа акция MMM стоила $164,71.
18 August, 2020г., 14:43
Рынок США: обзор и прогноз на 18 августа. Котировки переключились в режим консолидации
Рынок наканунеСессия 17 августа на американских фондовых площадках завершилась в основном на положительной территории. Индекс S&P500 вырос на 0,27%, до 3382 пунктов, NASDAQ поднялся на 1%, однако Dow Jones опустился на 0,31%. В отсутствие прогресса с одобрением пакета стимулов и усиления напряженности в отношениях с Китаем циклические сектора оказались под давлением. Финансовые компании потеряли 1,5% на новости о сокращении позиций Berkshire Hathaway в акциях банков, а также под влиянием снижения процентных ставок. Энергетическая отрасль снизилась на 0,6%, промышленный сегмент опустился в стоимости на 0,5%. Технологический сектор торговался в плюсе во главе с акциями NVIDIA, которые двигались вверх в преддверии выхода квартальной отчетности.Мы ожидаемСегодня мировые фондовые площадки движутся разнонаправленно в условиях неоднозначного внешнего фона, усиления внешнеторгового конфликта между США и Китаем, отсутствия важных макроданных. Нейтрально участники рынка встретили новость Politico о планах республиканцев предложить сокращенный вариант стимулирующей экономику программы, в котором предусмотрено повышение пособия по безработице на $300 и предоставление почтовой службе субсидии в объеме $10 млрд. В свою очередь, демократы требуют сохранить пособие по безработице на уровне $600.Напряженность между Китаем США продолжает нарастать. Вашингтон усиливает санкционное давление на технологического гиганта Huawei. Министерство торговли в понедельник заявило об ограничении доступа Huawei к покупке микросхем, что будет сдерживать развертывание сетей 5G с использованием оборудования компании. Кроме того, 38 филиалов Huawei в 21 стране добавлены в черный список, что усложнит для компании обход введенных США ограничительных мер.Ситуация с коронавирусом в мире остается неоднозначной. Дневной прирост числа инфицированных в США остается вблизи минимумов июня. В штате Нью-Йорк собираются возобновить работу тренажерных залов. В то же время в Германии зафиксирован рекордный уровень заболеваемости за четыре месяца. В других европейских странах рост числа зараженных продолжается, хотя и становится медленнее, что не исключает повторное введение карантина.Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Японский Nikkei потерял 0,2%, китайский CSI300 и гонконгский Hang Seng в нуле. Европейский индекс Stoxx 50 растет на 0,5%.Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис опускается к 0,67%. Октябрьский фьючерс на Brent колеблется вблизи $45. Золото дорожает на 1,2%, закрепляясь над отметкой $2000. Аппетит к риску смешанный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться выше 3350 пунктов.Новости экономики и макростатистикаЗначимой макростатистики сегодня не запланировано.ОтчетыСегодня квартальные результаты представит крупнейший в США ретейлер Walmart. Ожидается, что компания сообщит о росте продаж благодаря устойчивому спросу на продукты питания, а также повышению потребительских расходов на обувь и электронику по окончании карантина. Инвесторов и аналитиков интересуют подробности запуска сервиса подписки Walmart plus, который призван конкурировать с Amazon Prime.Индекс настроенийИндекс настроений от Freedom Finance опустился до 11 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.Техническая картинаТехнически S&P500 продолжает слабеть, но все еще выглядит неплохо. Объемы торгов в последние дни остаются низкими, что говорит о спаде активности. Гэпы на уровне 3307 и 3272 пунктов угрожают закрыться. Показатели моментума выглядят не слишком уверенно. Хотя MACD остается на положительной территории, индикатор RSI не обновил локальный максимум вместе с рынком, что создает риск "медвежьей" дивергенции. Неспособность индекса побить февральский рекорд свидетельствует о рисках формирования двойной вершины, что обычно ведет к коррекции. Таким образом, в ближайшие дни вероятно снижение индекса как минимум до июльских пиков на уровне 3270 пунктов, а далее до июньских максимумов в районе 3230 пунктов.
18 August, 2020г., 14:42
Nano-X Imaging Ltd проведет IPO 20 августа
20 августа состоится IPO компании Nano-X Imaging Ltd, израильского стартапа в области цифровых рентгеновских технологий, которые сочетают в себе недорогое стационарное устройство и ПО для хранения изображений. Андеррайтерами размещения выступают Cantor, Oppenheimer, Berenberg и CIBC Capital Markets.Nanox.ARC – это система медицинской визуализации. При условии разрешения регулирующих органов компания предоставит на рынок систему визуализации трехмерного рентгеновского изображения. Плюсы продукта Nano-X Imaging в том, что Nanox.ARC гораздо легче традиционных компьютерных томографов (200 кг против 2 тыс. кг). Также компания набирает популярность на фоне того, что компьютерная томография является одним из точных методов определения прогрессирования COVID-19. Nanox.Cloud позволяет оптимизировать процесс, при котором каждое сканированное изображение автоматически загружается в облачную систему и изучается врачом и алгоритмами ИИ (для быстрого анализа), что позволяет предоставлять заключения в короткие сроки. По состоянию на 30 июня денежные средства на балансе компании составляют $39,5 млн, также компания за всю историю привлекла $114,4 млн. Крупнейшие акционеры компании до IPO – SK Telecom TMT Investment Corp (16,23%), Asia Beam Limited (7,38%) и Yozma Group Korea (7,06%).По заявлению компании, продажи Nanox.ARC могут начаться в 4-м квартале 2020 года. Компания считает, что её продукт не потребует одобрения со стороны регулирующих органов. Однако на сегодняшний день компания еще не получила ответ от FDA. Ранее в феврале 2020 года был представлен прототип Nanox.ARC, и, если он будет одобрен, компания планирует начать продажи в США в 1ПГ 2021 года с целью завершения развертывания 15 тысяч систем к 2024 году. Более широкое развёртывание системы ПО Nanox.Cloud начнется после распространения Nanox.ARC. Ранее компания объявила о соглашении по продвижению своих продуктов в 13 странах.По данным marketsandmarkets, рынок диагностической визуализации к 2024 году может составить $33,5 млрд против $25,7 млрд в 2019 году."Апсайд в 36% от верхней границы размещения. C учетом консервативных вводных модель FCFF проецирует оценку собственного капитала в $1,014 млрд при целевой цене в $24,5 на 1 простую акцию с потенциалом роста 36%", — отмечает Алем Бектемиров, аналитик "Фридом Финанс".
18 August, 2020г., 13:07
Биотех Novavax заключил сделку с корейским производителем лекарств
Биотехнологическая компания Novavax Inc. (NVAX, NASDAQ) заключила сделку с SK Bioscience, дочерней компанией южнокорейского гиганта SK Group. В рамках партнерства компании будут сотрудничать в сфере производства и распространения вакцины против коронавируса Covid-19, которую разрабатывает Novavax.SK Bioscience будет производить компонент антигена экспериментальной вакцины против COVID-19 NVX-CoV2373, которую разрабатывает Novavax. Обе компании также достигли соглашения с Министерством здравоохранения и социального обеспечения Южной Кореи о том, что, в случае одобрения вакцины, она будет допущена на рынок Южной Кореи и других стран.Отметим, что данные исследования фазы I/II показали, что вакцина NVX-CoV2373 обладает устойчивым ответом на антитела и в целом хорошо переносится. Именно на основе этих результатов, SK Group и южнокорейское правительство заинтересованы в этой перспективной разработке. Правительства других стран также проявили интерес к NVX-CoV2373. Не так давно Novavax заключила сделки с Takeda Pharmaceutical и Serum Institute of India Private Limited, чтобы помочь распространять вакцину в Японии и Индии, в случае ее одобрения.Исследования первой фазы прошли с участием 131 добровольца в возрасте от 18 до 59 лет. Согласно данным компании, вакцина привела к продукции нейтрализующих антител у всех участников испытаний. Нейтрализующие антитела блокируют инфекцию, поэтому они рассматриваются как ключевой элемент в разработке успешной вакцины. Novavax заявила, что реакция антител, полученных из вакцины, была лучше, чем у выздоровевших пациентов с коронавирусом. Кроме того, в рамках фазы I испытаний вакцина Novavax показала свою безопасность и хорошую переносимость.В ближайшее время Novavax инициирует фазу II испытаний вакцины, которая пройдет не только в Австралии, но и других странах, включая США.На торгах 17 августа акция NVAX стоила $155,53.
18 August, 2020г., 13:06
Акции производителя электромобилей NIO прибавили 7% благодаря кадровому решению
Акции китайской компании — разработчика и производителя электромобилей NIO Inc. (NIO, NYSE) подорожали на 7,25% до $14,05 на торгах 17 августа. Драйвером стало сообщение о том, что компания сменила главу отдела, занимающегося разработкой автомобилей-роботов.Компания NIO наняла специалиста по машинному зрению Шаокина Рена (Shaoqing Ren) — соучредителя китайского стартапа Momenta. Инвесторами этого стартапа являются компании NIO и Mercedes-Benz. Отметим, что ранее главой отдела разработки автоматической системы вождения NIO был Джейми Карлсон, до этого занимавший такую же должность в компании Tesla.Кадровые изменения оказали позитивное влияние на котировки NIO. Дело в том, что автопилот NIO Pilot продается хуже, чем аналог Tesla — многие водители не выбирают эту опцию, покупая машины NIO. По данным отчета за второй квартал, только 25% покупателей автомобилей NIO заказали расширенный пакет помощи водителю, тогда как у Tesla этот показатель 68%.Задачей Шаокина Рена является усиление конкурентных позиций NIO в сегменте систем автоматического вождения. Tesla укрепляет позиции в Китае — на главном и пока единственном рынке NIO. Кроме того, скоро на публичный рынок выйдет еще один китайский производитель электромобилей Xpeng Motors.Вероятно, темпы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работы NIO замедлились во второй половине 2019 г. — первой половине 2020 г., так как компания испытывала дефицит наличных. Но теперь у NIO достаточно средств для продолжения разработок.
18 August, 2020г., 12:34
Сеть отелей Marriott International ждет возвращения туристов
Гостиничная сеть Marriott International Inc. (MAR, NASDAQ) понесла серьезные убытки из-за пандемии коронавируса COVID-19. В последние недели компания отмечает некоторые признаки улучшения ситуации, однако для полноценного возвращения туристов потребуется время.На прошлой неделе Marriott International сообщила итоги второго квартала. Чистый убыток составил $234 млн против прибыли в размере $232 млн в предыдущем квартале. Выручка упала на 72% до $1,46млрд. Доход на один свободный номер (RevPAR) упал на 88,6% год к году, так как заполняемость резко упала, а средняя стоимость номеров также снизилась. При этом Marriott International отмечает некоторую нормализацию в Китае, где RevPAR снизился всего на 61% по сравнению со вторым кварталом 2019 г.Структура активов Marriott International позволяет компании управлять расходами даже в кризисные моменты. Так, бизнес-модель в значительной степени ориентирована на франчайзинг и управление недвижимостью, а не на эксплуатацию принадлежащих ей отелей. Благодаря этому, во втором квартале компания сократила операционные расходы на 67% до $1,6 млрд. Таким образом, операционный убыток за квартал в размере $154 млн был значительным, но управляемым.В течение первых шести месяцев текущего года Marriott International получила операционный денежный поток в размере $1,5 млрд, хотя $854 млн из них были получены за счет отложенной выручки. Дело в том, что депозиты от групповых бронирований остаются на балансе компании, даже если групповые мероприятия и конференции переносятся с 2020 г. на 2021 г.Также менеджмент Marriott International отмечает некоторое улучшение в показателе дохода на один свободный номер.В настоящее время фиксируется снижение на 70% год к году против почти 90% во втором квартале.Сейчас Marriott International имеет примерно $2,9млрд в своем возобновляемом кредитном соглашении и должна иметь возможность преодолеть текущий кризис. Тем не менее, будущее компании во многом зависит от факторов, на которые она не может влиять. Прежде всего, сеть гостиниц ждет восстановления бизнес-активности, снятия ограничений на путешествия и т. д. Это вернет в гостиницы туристов и, соответственно, восстановит доходы.На торгах 17 августа акция MAR стоила $95,72.
18 August, 2020г., 10:58
Силу бренда General Motors отдадут электромобилям
По мнению некоторых экспертов, для General Motors Company (GM, NYSE) наилучшим вариантом развитие является выделение спин-оффа по производству электромобилей.Рыночная капитализация General Motors, одного крупнейших производителей традиционных автомобилей, в настоящее время более чем на порядок меньше, чем у производителя электромобилей Tesla Inc. (TSLA, NASDAQ). Ранее Ffin.ru отмечал давление, которое оказывает электрификация транспорта на автопроизводителей. Тем не менее, General Motors остается главным конкурентом Tesla в США.GM одной из первых выпустила автомобиль, который пытался конкурировать с машинами Tesla. Электромобиль Chevy Bolt от General Motors оказался удачным, и в США больше электромобилей, чем GM, продает только Tesla.Более того, GM инвестирует значительные средства в разработку более дешевых и емких аккумуляторов. В случае успеха это обеспечит серьезное конкурентное преимущество, поскольку цена машины и ее запас хода — основные факторы выбора при покупке электромобиля.Аналитик Deutsche Bank Эммануэль Роснер (Emmanuel Rosner) полагает, что выделение бизнеса по выпуску электромобилей является хорошим вариантом для General Motors. В исследовательской записке аналитик отметил существующие сильные позиции GM на рынке электромобилей и многообещающий план по развитию этого направления. Спин-офф будет иметь более высокую рыночную оценку, избавившись от багажа менее перспективного сегмента бензиновых и дизельных авто GM. Если GM пойдет на этот шаг, на рынке появится перспективное направление для долгосрочных инвестиций.На торгах 17 августа акция GM стоила $30,1.
18 August, 2020г., 09:54