Биржевые новости

новости каждый час
Пауэлл: экономика США в "благоприятном состоянии", и ФРС будет "действовать соответствующе"
Американская экономика находится в "благоприятном состоянии", и Федеральная резервная система будет "действовать соответствующим образом", чтобы удерживать текущий подъем экономики в силе, сказал председатель ФРС Джером Пауэлл в пятницу в ремарках, которые дали небольшое количество подсказок на тему дальнейшего понижения процентных ставок на следующей встрече.Пауэлл, находящийся под давлением президента США Дональда Трампа, призывающего понизить ставки быстро и глубоко, перечислил серию экономических и геополитических рисков, за которыми следит. Многие из этих рисков, отметил Пауэлл, связаны с торговой войной администрации с Китаем и другими странами.Но "американская экономика продолжает чувствовать себя хорошо в целом," сказал Пауэлл. "Бизнес-инвестирование и производство ослабли, но основательный рост числа рабочих мест и растущая заработная плата стимулировали потребление и поддерживали умеренный общий рост".Если торговые войны помешали бизнес инвестициям и уверенности, а также способствовали "ухудшению" глобального роста,то ФРС не может все это решить через денежно-кредитную политику, отметил он. Нет "никаких недавних прецедентов, чтобы опираться на них для стратегического ответа на текущую ситуацию", сказал Пауэлл, добавив, что денежно-кредитная политика "не может предоставить прочный свод правил для международной торговли".Помимо возможности жесткого Brexit, напряженности в Гонконге, экономического спада в Германии и других странах и других зарубежных проблем, ФРС должна "рассмотреть" краткосрочную турбулентность и обратить внимание на показатели США.Понижение ставок в июле Пауэлл назвал регулированием в середине цикла.
23 Августа, 2019г., 18:06
Фондовые индексы США снижаются в начале торгов
Фондовые индексы США снижаются в начале торгов в пятницу (S&P500: -0,25%) после того как Китай ввел ответные тарифы на американские товары на на $75 млрд.Китай также планирует ввести тариф 25% на автомобили из США и 5% на автозапчасти с 15 декабря. Трамп сказал, что теперь "ФРС может проявить себя". Среди других новостей, акции Nike были названы "лучшей идеей" в Guggenheim. Там отметили, что акции находятся на привлекательной точке входа после снижения на опасениях вокруг тарифов и состояния рынка. Walmart и Tesla пытаются разрешить проблемы, связанные с солнечными энерегтическим установками, после того как ритейлер обратился с претензиями из-за их возгораний в его магазинах. Dillard’s повысила квартальный дивиденд на 50% до 15 центов на акцию.
23 Августа, 2019г., 17:34
Местер из ФРС: текущая экономика не требует дополнительного сокращение ставок
Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер, не определилась, рекомендует ли она снижение ставок на ближайшей встрече ФРС, даже при том, что она не была согласна с понижением ранее этим летом. Местер сказала в интервью CNBC, что все еще оценивает данные, но если состояние экономики останется на текущем уровне, то она склоняется к отсутствию необходимости продолжать сокращения ставки. Процентные ставки США должны быть выше, чем в Европе и Китае, сказала она. Однако, текущая торговая война остается ключевым риском, добавила она. Следующий отчет по рынку труда будет очень важен, по ее мнению.
23 Августа, 2019г., 17:34
Volkswagen отзывает 679 000 автомобилей в США
Volkswagen AG сообщила в пятницу об отзыве 679 000 автомобилей в США проданных после 2011 года.Автомобилестроитель сказал, что водители могут вытащить ключ зажигания после остановки, не переводя автомобиль в режим парковки, что создает риск, что автомобиль может покатиться. VW сказала, что причиной является неисправность микроконтактов переключателя.Дилеры установят дополнительный выключатель и монтажную плату и отключат микропереключатель. Представитель Volkswagen заявил, что нет никаких сообщений о травмах. Отзыв охватывает Jetta, Beetle, Beetle Convertible, Golf, Golf Sportwagen и GTI различных модельных лет с 2011 по 2019 годы.
23 Августа, 2019г., 17:34
Фьючерсы на фондовые индексы США в ушли в минус перед началом торгов
Фьючерсы на фондовые индексы США развернулись вниз перед открытием торгов во вторник (S&P500: -0,46%) с после объявления Китаем ответных тарифов на американские товары на $75 млрд. Эта новость вышла перед ожидаемым сегодня выступлением главы ФРС Джерома Пауэлла на конференции глав центральных банков в Джексон-Хоуле.Котировки нефти резко пнизились, поскольку новые тарифы Китая затронут также сырую нефть. Фьючерс на нефть марки WTI сейчас находится на отметке $53,80 за баррель (-2,75%).Котировки золота при этом развернулись вверх после попытки продолжения вчервшнего снижения. Цена на драгметалл по-прежнему остается выше уровня $1500,хотя и ожидается, что по итогам недели она останется в минусе. Фьючерс на золото находится около $1505 за унцию (+0,35%).Курс доллара по отношению к основным мировым валютам остается в плюсе, хотя и сократил достигнутый ранее рост. Курс евро при этом понизился на 0,10% до $1,1071.
23 Августа, 2019г., 17:02
Буллард: ФРС должна понизить ставки из-за инвертированной кривой
Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил в пятницу, что центральный банк должен продолжить ослабление денежно-кредитной политики из-за сигнала рецессии, высветившегося на рынке облигаций. ФРС уже понизила ставки в июле на 25 пунктов, сославшись на "глобальную ситуацию" и "приглушенную инфляцию". Буллард сказал, что дальнейшие сокращения помогут нарастить инфляцию в США и смягчить влияние глобального экономического замедления."Вопрос в том: с насколько большими рисками мы столкнемся в будущем от текущего глобального сокращения производства которое возможно продолжится? Таким образом, есть некоторый риск, и я считаю, что надо бы перестраховаться против этого риска", сказал Буллард, отметив, что ФРС всегда может "забрать назад" страховое понижение процентных ставок.
23 Августа, 2019г., 15:58
Ответные пошлины Китая, демонстрации в Гонконге, а также другие новости до начал торгов
Китай заявил в пятницу, что введет новые тарифы на $75 млрд на американские товары и возобновит пошлины на американские автомобили.Китайский государственный совет сообщил, что он решил ввести тарифы в пределах от 5% до 10% в два приема, с 1 сентября и 15 декабря.Он также сказал, что на американские автомобили будет действовать тариф 25% и 5% на автозапчасти, они вступят в силу 15 декабря.Ранее об этом предупредил главный редактор газеты Global Times правящей коммунистической партии Китая. В Гонконге продолжаются многочисленные антиправительственные демонстрации и ожидается "стресс-тест" аэропорта в эти выходные, поскольку протесты городе не показывают признаков приостановки в ближайшее время на фоне растущей напряженности между Китаем и некоторыми западными странами.Администрация Трампа подготовила предложение, которое облегчит медицинским работникам получение информации о том, была ли у пациента история зависимости. Это предлагаемое изменение считается благоприятным для индустрии.В Jefferies понизили целевые цены акций Gap, Inc. (NYSE: GPS) до $37 от $40, и VMware (NYSE: VMW) до $198 от $213, подтвердив по ним рекомендацию на уровне "покупать".
23 Августа, 2019г., 15:58
Софтверная компания Ceridian HCM Holding получила контракт от спортивных команд
Поставщик софтверных решений для управления персоналом Ceridian HCM Holding Inc. (CDAY, NYSE) заключил контракт с владельцем баскетбольных команд Minnesota Timberwolves and Lynx. Таким образом, Ceridian HCM Holding подтвердила высокое качество своих решений, так как управление персоналом в спортивной сфере крайне сложное и требует особых компетенций.Основной продукт Ceridian HCM Holding — это облачная платформа Dayforce, позволяющая управлять трудовыми ресурсами, заработной платой, пособиями и др. Платформа используется для оптимизации управления всем жизненным циклом сотрудников, включая привлечение, трудоустройство, оплату, повышение квалификации и развитие. Ceridian HCM Holding имеет решения для организаций всех размеров и типом. Спрос на такое программное обеспечение растет на фоне цифровой трансформации.В случае со спортивными командами управление персоналом имеет свои особенности. В частности, игроки баскетбольных команд, тренеры и другие специалисты в течение сезона играют и работают в разных штатах, то есть их доходы подлегают разным ставкам налогообложения. Решение Dayforce от компании Ceridian HCM Holding позволяет обеспечивать управление таким персоналом на высоком уровне.У Ceridian HCM Holding есть пространство для роста, несмотря на высокую конкуренцию в отрасли. Компания может стать одним из бенефициаров высокой заинтересованности корпоративного сектора в квалифицированных сотрудниках. Именно программное обеспечение для управление персоналом позволяет компаниям эффективнее отыскивать ценных сотрудников и помогать им проявить себя наилучшим образом в работе.Акции Ceridian HCM Holding с начала года подорожали на 68% и сейчас торгуются на 52-недельных максимумах. На торгах 22 августа акция CDAY стоила $58,06.
23 Августа, 2019г., 14:54
Рынок США: обзор и прогноз на 23 августа. Все внимание на речь Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле
Рынок наканунеВ ходе торгов 22 августа индекс S&P500 не смог пробить сопротивление 2941, но остался выше поддержки 2910 пунктов. Доходность казначейских облигаций выросла после заявлений некоторых чиновников ФРС об отсутствии необходимости дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, что также привело к пересмотру рынком оценки вероятности снижения ставок до 93%. Влияние на динамику фондовых площадок оказала публикация индекса менеджеров по закупкам (HIS),который упал до десятилетнего минимума на уровне 49,9 пункта.Из входящих в индекс широкого рынка 11 секторов шесть закрылись в красной зоне. Лидерами падения стали сырьевой сектор (-0,7%), сектор здравоохранения (-0,49%) и энергетический (-0,48%). Лидером роста благодаря позитивной динамике казначейских облигаций оказались финансовые компании (+0,62%).Мы ожидаемПеред началом основной сессии фьючерс на S&P500 вновь направляется к сопротивлению на отметке 2941. В течение дня мы прогнозируем повышенную волатильность. В центре внимания всех инвесторов сегодня выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле. От председателя регулятора ждут намека на снижение ставки в сентябре. Ситуация для Джерома Пауэлла усугубляется давлением со стороны Дональда Трампа, который настаивает на усилении стимулов, а также со стороны самого FOMC, в котором на данный момент нет единого мнения по поводу дальнейшего монетарного курса. Если ФРС откажется от изменения ставки, это способно вызвать глобальную распродажу на рынке.Еще одним значимым для фондовых площадок событием станет стартующий 24 августа саммит G7, который будет проходить в условиях усилившихся опасений по поводу глобального экономического спада и продолжающейся торговой войны между США и Китаем."Индекс страха" VIX пробил уровень сопротивления 16,2 пункта, что говорит о вновь усилившихся тревогах в преддверии выступления главы ФРС. Десятилетние казначейские облигации США получили поддержку вышеупомянутых заявлений представителей Федрезерва о нецелесообразности дальнейшего снижения ставки. Накануне доходность этих долговых инструментов повысилась на 1,92% — с 1,591% до 1,623%. Фьючерсы на золото продолжают опускаться к поддержке $1500.На фоне ожиданий выступления главы ФРС ожидаем повышенной волатильности и надеемся на пробой S&P500 отметки 2941 пункта, если Пауэлл анонсирует дальнейшее снижение ставки. В противоположном случае индекс широкого рынка ждет уход под отметку 2900 пунктов.
23 Августа, 2019г., 14:22
Пассивные инвестиции как главный фактор роста финансовой компании MSCI
Поставщик финансовых данных MSCI Inc. (MSCI, NYSE) может извлечь выгоду из своих пассивных инвестиций в трех ключевых областях.MSCI является поставщиком финансовых данных и программного обеспечения для создания индексов фондового рынка MSCI (Morgan Stanley Capital International) и управления ими. Кроме того, компания предоставляет инвестиционную аналитику и исследования по экологическим, социальным и управленческим вопросам (ESG). Почти все направления работы MSCI — это перспективные рынки, для которых складывается благоприятная среда.MSCI работает в трех сегментах. Первый сегмент — индексный — генерирует примерно 40% выручки компании. Аналитический сегмент компании продает программное обеспечение по подписке клиентам в сфере управления активами: софт для управления портфелем, анализа рисков и анализа доходности. Программное обеспечение помогает клиентам построить портфель или проанализировать различные статистические данные, полученные из портфеля или конкретных ценных бумаг.Последний сегмент касается ESG и рынков недвижимости. MSCI предоставляет оригинальные исследования по экологическим, социальным и управленческим вопросам, стоящим перед компаниями, а затем трансформирует исследования в подписной сервис.Эти бизнесы разные, что обеспечивает MSCI высокую степень диверсификации в сфере финансовых услуг. Индустрия финансовых услуг всегда нуждалась в данных, но в последнее время спрос на данные вырос еще больше, так как инвесторы ищут новые направления. В частности, большим спросом пользуются исследования в области ESG и недвижимости, что связано с трансформацией социальных приоритетов по таким вопросам, как изменение климата и гендерное равенство. Рынок недвижимости также прежде испытывал недостаток в данных из-за отсутствия публичной информации. Такие компании, как MSCI, собирают собственные активы данных, которые специалисты в сфере недвижимости считают очень ценными.Так как у MSCI сильный портфель услуг, менеджмент компании полагает, что в будущем доход будет расти на двузначные величины. Ожидается также снижение расходов, что повлечет рост прибыли.С начала года акция MSCI подорожала почти на 60% до $236.
23 Августа, 2019г., 14:22
60/40. Работает ли сегодня основное правило инвестиционного портфеля?
Инвесторы постоянно ждут новостей. От крупных запланированных политических событий, заседаний экономистов, имеющих власть, до никем не ожидаемого следующего судьбоносного твитf президента. Любая новость в последнее время движет рынком в самом неожиданном направлении.1 июля США вошли на неизвестную для них самих экономическую территорию. Никто не может ответить на вопрос, куда движется экономика.Мнение инвесторов в акции никак не совпадает с мнением представителей рынка облигаций. В связи с этим возникает вопрос: работает ли при таких условиях основное правило инвестиционного портфеля: 60% акций и 40% облигаций?С момента массовой распродажи на фондовом рынке в четвертом квартале 2018 пессимистичный настрой на рынке акций кардинально поменялся. В течение первых четырех месяцев этого года инвесторы в акции явно ставили на то, что Федеральный резерв США (ФРС) будет в стороне. Рынок вполне адаптировался к тем ставкам, которые предлагали банки. Их значительное изменение не ожидалось и не представляло серьезную угрозу будущей экономической активности. Экономика не должна была впасть в рецессию в ближайшей перспективе. Это позволило рынкам значительно подняться с минимумов, достигнутых в начале января, с индексом S&P 500, который показал годовой доход в 18,25% к концу апреля.Между тем, рынок облигаций не был таким же оптимистичным. В то время как акции росли, цены на облигации также росли, поскольку процентные ставки к весне значительно снизились. К концу апреля доходность эталонной 10-летней казначейской ноты США упала на 28 базисных пунктов с максимума середины января, до 2,51% с 2,79%. В то время как ставки снижались, кривая доходности также выравнивалась, и инвесторы в облигации увидели так называемое медвежье выпрямление. Это означало, что долгосрочные и краткосрочные процентные ставки все ближе и ближе приближались друг к другу. Как правило, значительное снижение процентных ставок обычно означает, что рынок облигаций обеспокоен тем, что экономический рост может замедлиться.В начале мае рынок облигаций и рынок акций имели совершенно разные взгляды на то, куда движется экономика.К почти единодушному мнению оба рынка пришли 13 мая. Торговая напряженность снова обострилась. Тогда США повысили тарифы на китайский импорт на $200 млрд с 10% до 25% и пригрозили применить ставку в 25% к остальной части всех китайских товаров, которые они импортируют.Внезапная эскалация вызвала значительную реакцию рынка: S&P 500 в мае упал на 6%.Еще более значимой была реакция рынка облигаций. 10-летняя доходность в месяце упала с 2,51% до 2,13%. Кривая доходности казначейских облигаций США, которая временно инвертировалась в конце марта, вновь изменилась. Инвертированная заново 23 мая, она остается такой до сих пор. Затем, только на прошлой неделе, 10-летняя доходность достигла трехлетнего минимума в 1,475%, кратко инвертировав спрэд между 10-летними и 2-летними нотами.Ценообразование стало экстремальным, потому что инвесторы ожидают многократного снижения ставки ФРС к концу года.В июне фондовый рынок резко вырос в ожидании, что ФРС все-таки снизит процентные ставки. ФРС пошла на некоторые уступки: центральный банк сократил расходы по займам на 25 базисных пунктов в прошлом месяце.Экономика США уже была в подобной ситуации и избежала спада в 1998 году, когда последствия долгового кризиса в Азии и краха управления долгосрочным капиталом вынудили ФРС снизить ставки. Следующая после этого события рецессия началась только три года спустя.Фондовый рынок считает, что сценарий 1998 года может повториться.Сохраняющаяся неопределенность в отношении торговли остается серьезной проблемой судя по резким распродажам на рынке в начале этого месяца. В четвертом квартале прошлого года индекс доверия к руководителям организации снизился с 57 до 42, а за последние два квартала остался на уровне 43 (50 - это граница между оптимизмом и пессимизмом среди руководителей). Ежемесячный опрос 100 главных исполнительных директоров (СЕО) из различных отраслей экономики США стремится оценить экономические перспективы генеральных директоров, определить их озабоченность по поводу их бизнеса и их взгляды на то, куда движется экономика.Это отсутствие доверия уже привело к значительной стагнации расходов на средства производства, что, в свою очередь, привело к серьезному сокращению производства в глобальном масштабе.В июне индекс деловой активности в мировой промышленности J.P.Morgan упал до уровня сокращения -49,4, при этом США приблизились к 10-летней минимальной оценки -50,6.В условиях этой повышенной неопределенности применение подхода к формированию инвестиционного портфеля с несколькими активами может не сыграть. Несмотря на то, что на протяжении большей части последних 38 лет облигации демонстрировали фантастические успехи, процентные ставки снизились до диапазона 1,5-3% в США. Доходность иностранных облигаций еще ниже. Глобальный долг составляет около $15–16 трлн с отрицательной доходностью, что означает, что покупатель облигаций, кредитор, платит за привилегию одалживания денег.США являются относительно высокодоходными среди стран инвестиционного уровня, но существует вероятность того, что больше иностранного капитала попадет на рынок долговых обязательств США, что приведет к еще большему снижению доходности облигаций. Низкая доходность по облигационной части диверсифицированного портфеля сегодня очень разочаровывает, но вполне может измениться после сентябрьского заседания ФРС.
23 Августа, 2019г., 13:50
Специалист в сфере кибербезопасности Forescout Technologies меняет топ-менеджмент для улучшения продаж
Компания Forescout Technologies Inc. (FSCT, NASDAQ), которая разрабатывает решения для защиты подключенных устройств, сообщает об обновлении состава топ-менеджмента. Новые назначения должны помочь компании достичь миллиардных продаж.Forescout Technologies специализируется на защите устройств интернета вещей (IoT) и другого подключенного оборудования, включая компьютеры и терминалы. Специалисты Forescout Technologies разрабатывают и продают коммерческим и правительственным организациям системы киберзащиты IoT, помогающие быстро реагировать на инциденты и автоматизировать рабочие процессы. Одним из клиентов компании является Пентагон, для которого Forescout Technologies поставляет решения CounterAct, Enterprise Manager, ControlFabric Architecture, ActiveCare, а также другие продукты, включая обучающие.Согласно заявлению Forescout Technologies, менеджмент компании будет усилен за счет двух новых специалистов — Стива Редмана (Steve Redman), назначенного на недавно созданную должность главного сотрудника по доходам, и Джейсона Пишотти (Jason Pishotti), назначенного на должность главного сотрудника по работе с клиентами. В обязанности новых сотрудников будет входить увеличение продаж и улучшение взаимодействия с клиентами, что в конечном итоге позволит Forescout Technologies выйти на миллиардные продажи. Это долгосрочные цели, так как в текущем 2019 г. компания ожидает выручку в размере $363,1-$373,1 млн, а чистый убыток не GAAP прогнозируется $0,37—$0,45 на акцию.Forescout Technologies работает на перспективном рынке защиты подключенных устройств. В мире продолжается цифровая трансформация правительственных и коммерческих организаций, что повышает спрос на соответствующие решения по защите информации.На торгах 22 августа акция FSCTстоила $36,59.
23 Августа, 2019г., 12:46