Биржевые новости

новости каждый час
Фондовые индексы США растут в начале торгов
Фондовые индексы США демонстрируют рост в начале торгов в среду (S&P500: +0,80%) после выхода сильных отчетов Target и Lowe's. Инвесторы также сегодня ожидают публикации протоколов совещания стратегического комитета ФРС 30-31 июля, стремясь увидеть в них подсказки по дальнейшему пути будущих понижений процентных ставок.Самый сильный рост в S&P500 наблюдается в акциях Target Corp (NYSE: TGT). За ними следуют Lowe's Cos Inc (NYSE: LOW) и Home Depot Inc (NYSE: HD). Эти компании отчитались лучше чем ожидалось и потребительский сектор, куда они входят, возглавляет сегодняшний рост. Глава Bank of America Corp (NYSE: BAC) Брайан Мойнихан попытался сегодня успокоить опасения инвесторов по поводу возможной рецессии экономики США. Он сказал, что сильные потребительские расходы смогут поддерживать рост экономики.
21 Августа, 2019г., 18:42
Квартальные отчеты Lowe's, Target, Urban Outfitters и Children's Place
21 августа компания Lowe's Companies Inc. (NYSE: LOW) сообщила о получении во 2-м квартале прибыли в размере $1,68 млрд ($2,14 на акцию) по сравнению с $1,52 млрд ($1,86 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $2,15 на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $20,99 млрд от $20,89 млрд. Сопоставимые продажи выросли на 2,3%. Ожидался показатель прибыли на уровне $2 на акцию при выручке в $20,94 млрд и росте сопоставимых продаж на 1,8%. Target Corp. (NYSE: TGT) сообщила о получении во 2 квартале прибыли в размере $938 млн ($1,82 на акцию) по сравнению с $799 млн ($1,49 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $1,82 на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $18,42 млрд от $17,55 млрд. Сопоставимые продажи увеличились на 1,3%. Ожидался показатель прибыли в $1,62 на акцию при выручке в $18,29 млрд. Сопоставимые продажи магазинов выросли на 3,4% при ожиданиях на уровне 3,0%. В текущем году компания планирует рост сопоставимых продаж на уровне 3,4% против консенсуса 2,9%. Urban Outfitters Inc. (NASDAQ: URBN) сообщила о получении во 2 квартале прибыли в размере $60 млн (61 цент на акцию) по сравнению с $93 млн (84 цента на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период понизилась до $962 млн с $992 млн. Ожидался показатель прибыли на уровне 59 центов на акцию при выручке в $982 млн. Сопоставимые продажи понизились на 3% при ожидавшемся снижении на 2%.Children's Place (NASDAQ: PLCE) сообщила о получении во 2-м квартале прибыли в размере $1.5 млн (10 центов на акцию) по сравнению с $7,5 млн (45 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 19 центов на акцию. Выручка за отчетный период понизилась до $420,5 млн от $448,7 млн. Сопоставимые продажи понизились на 3,8%. Предварительно ожидался показатель прибыли на уровне 18 центов на акцию при выручке в $427,0 млн и со снижением сопоставимых продаж на 2,8%. В текущем году компания планирует прибыль в $5,40-5,75 на акцию при ожиданиях $6,17 на акцию.
21 Августа, 2019г., 16:34
Фьючерсы на фондовые индексы США в плюсе перед началом торгов
Фьючерсы на фондовые индексы США находятся в плюсе перед открытием торгов в среду (S&P500: +0,76%) после выхода сильных отчетов крупных ритейлеров. Инвесторы также сегодня ожидают публикации протоколов совещания стратегического комитета ФРС 30-31 июля. Котировки нефти растут после публикации отчета API, показавшего снижение запасов, немного превысившее ожидания. Фьючерс на нефть марки WTI сейчас находится на отметке $56,86 за баррель (+1,3%).Котировки золота снижаются с ослаблением спроса на защитные активы. Кроме того инвесторы проявляют осторожность перед публикацией протоколов ФРС. Фьючерс на золото находится около $1510 за унцию (-0,4%).На валютном рынке также относительно спокойная ситуация перед встречей глав крупнейших центробанков в Джексон-Хоуле в пятницу. Курс евро остается около уровня $1,11.
21 Августа, 2019г., 16:34
Количество заявлений на получение ипотеки в США понизилось на 0,9%
Количество заявлений на предоставление ипотечного кредита, зарегистрированных в США на прошлой неделе, понизилось на 0,9% по сравнению с предыдущей неделей с учетом сезонной коррекции, сообщила в среду Ассоциация ипотечных банкиров (MBA). Индекс рефинансирования вырос на 0,4%, сообщила MBA.Снижение заявок произошло несмотря на понижение процентных ставок. Средняя ставка по 30-летней ипотеке понизилась до 3,90% с 3,93%.
21 Августа, 2019г., 16:02
Готовность Трампа к мерам против рецессии, аукцион облигаций Германии, а также другие новости до начала торгов
Президент США Дональд Трамп сказал, что он открыт для спектра возможных действий по предотвращению рецессии, при этом отметив, что этих действий не требуется, поскольку никакая рецессия не наступает. Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дэли согласна, что экономика по видимому не скатывается к рецессии. Между тем, Трамп хотел бы, чтобы ФРС понизила процентные ставки на 100 базовых пунктов.Германия разместила на аукционе 30-летние облигации с купоном 0%, впервые проверив спрос на свои бумаги когда вся кривая доходности находится на негативной территории. Бумаги были проданы с рекордно низкой доходностью -0,11%. Власти в Берлине рассматривают увеличение финансовых расходов, но лишь в качестве реакции на фактическую рецессию, вместо ее предотвращения.Alibaba Group Holding Ltd отложила получение листинга своих акций на сумму до $15 млрд в Гонконге на фоне роста политической нестабильности в азиатском финансовом центре, согласно сообщению Агентства Рейтер со ссылкой на информированные источники.В то время как новые сроки официально не установлены, Alibaba может провести эту сделку уже в октябре, все еще стремясь привлечь $10- 15 млрд, в зависимости от того, ослабла ли политическая напряженность, и стало ли состояние рынка более благоприятным. Решение отложить листинг, первоначально первоначально запланированный на конец августа, было принято на совещании совета директоров, на прошлой неделе, согласно источникам.Wal-Mart предъявила иск Tesla, в котором утверждается, что из-за "широко распространенной небрежности Tesla" в ее энергетических солнечных системах происходят повторяющиеся возгорания . Wal-Mart просит, чтобы суд вынудил Tesla убрать солнечные батареи из более чем 240 ее магазинов.Kinder Morgan Inc. сообщила о соглашении по продаже американской части трубопровода Cochin за $1,55 млрд Pembina Pipeline Corp. В рамках этого соглашения Pembina согласилась купить все обыкновенные акции Kinder Morgan Canada Ltd., в которой у Kinder Morgan доля 70%. Kinder Morgan получит 0,3068 акции Pembina за каждую акцию Kinder Morgan Canada, которой она владеет. Соглашения, как ожидают, закроются в конце четвертого квартала или в первом квартале 2020 года. Kinder Morgan рассчитывала использовать поступления от сделки, чтобы заплатить за долги.Cerecor Inc. (CERC) сообщила , что Управление по контролю за продуктами и лекарствами одобрило ускоренный процесс рассмотрения препарата для лечения редкого нарушения обмена веществ MPI-CDG.В Cowen подтвердили рейтинг на уровне "выше рынка" и целевую цену $250 акций Apple (NASDAQ: AAPL), оценивая, что компания будет зарабатывать дополнительно по 25 центов на акцию за каждые 10 млн подписчиков своего нового сервиса Apple TV. В Cowen также понизили целевую цену акций The TJX Companies (NYSE: TJX) до $62 от $63.В Stifel Nicolaus повысили целевую цену акций Medtronic до $112 от $95. В Benchmark повысили целевую цену акций Nvidia до $210 от $190.
21 Августа, 2019г., 16:02
Рынок США: обзор и прогноз на 21 августа. Тон торгам задает ожидание новостей
Рынок наканунеТрехдневное ралли на американских фондовых площадках завершилось из-за падения доходности облигаций и смешанных отчетностей компаний, однако S&P500 сумел удержаться выше психологически значимой отметки 2900 пунктов. Госсекретарь Майк Помпео сообщил, что США и Китай продолжат переговоры на следующей неделе. Однако заявление Трампа о неготовности к заключению торгового соглашения с Китаем усилило неопределенность в отношении конфликта между странами. Президент США также высказался за более активное снижение ставок ФРС и подтвердил, что рассматривает вопрос о сокращении налога на заработную плату.10 из 11 входящих в индекс широкого рынка секторов закрылись в красной зоне. В лидерах снижения были финансовый и потребительский секторы, потерявшие 1,4% и 1,1% соответственно.Акции Home Depot выросли на 4,4% после публикации отчета за второй квартал. Прибыль компании на акцию превзошла ожидания рынка. Вместе с тем ритейлер предупредил о рисках импортных тарифов для потребительских расходов, что может привести к ухудшению прогноза выручки на 2020 финансовый год.Мы ожидаемНа премаркете фьючерс на S&P 500 отскочил от поддержки и торгуется выше 2900пунктов. Участники рынка ждут публикации протокола июльского заседания ФРС, в котором должны содержаться подробности обсуждения снижения ключевой ставки, что прояснит дальнейший курс регулятора. Кроме того, инвестсообщество рассчитывает, что на выступлении 23 августа в Джексон-Хоуле Джером Пауэлл объявит о дальнейшем снижении ставки, так как ведущие центробанки уже сообщили о соответствующих планах на ближайшие месяцы. Главный экономический советник Трампа Ларри Кудлоу проведет переговоры с представителями крупнейших компаний по поводу рисков рецессии, влиянии торговой войны и ситуации на развивающихся рынках."Индекс страха" VIX продолжает снижение к поддержке на уровне 16,2 пункта, что сигнализирует об ослаблении напряженности на фондовых площадках. Доходность "десятилеток" после снижения в среду до 1,558% отскочила до 1,601%. Золото тестирует поддержку на отметке $1496.
21 Августа, 2019г., 13:54
YUM! Brands намерена модернизировать Pizza Hut
Компания — владелец сетей быстрого питания YUM! Brands Inc. (YUM, NYSE) намерена изменить концепцию своих ресторанов Pizza Hut, чтобы повысить их конкурентоспособность и увеличить продажи.В настоящее время пицца является вторым по объемам продаж товаром быстрого питания, принося более $36 млрд в год. Впереди с огромным отрывом идет продажа гамбургеров — более $300 млрд. Pizza Hut на рынке быстрого питания является заметным игроком с более чем 7500ресторанами. Однако концепция сети немного устарела, так как все больше потребителей предпочитают потреблять пиццу за пределами традиционных ресторанов, например, дома, в гостях, на улице и т. д. Таким образом, владелец сети Pizza Hut компания YUM! Brands приняла решение модернизировать пиццерии и превратить их скорее не в рестораны, а в места для покупки на вынос или заказа. Отметим, что подобную концепцию уже использует один из главных конкурентов Pizza Hut — компания Domino's Pizza Inc. (DPZ, NYSE). То, что у последней более восьми лет подряд отмечается рост сопоставимых продаж год к году, свидетельствует об успешности такой бизнес-модели.Pizza Hut переход на новую концепцию, вероятно, также поможет улучшить сопоставимые продажи. В последнем отчетном квартале менеджмент сообщил о росте сопоставимых продаж на 2% год к году, однако отметил, что показатель скорее всего не будет стабильным в течение ближайших периодов. Новая бизнес-модель потребует от Pizza Hut закрытия некоторых точек продаж — около 500 в течение двух лет, то есть 8% от текущего количества. Однако закрываемые рестораны не являются высокопроизводительными, потому менеджмент компании полагает, что их закрытие позволит сети сконцентрироваться на более коммерчески успешных точках продаж. Кроме того, Pizza Hut намерена усилить свое партнерство с Grubhub Inc. (GRUB, NYSE), что потенциально позволит увеличить объем и географию доставки.В краткосрочной перспективе модернизация сети пиццерий может негативно сказаться на прибыли. Однако новая модель продаж — более востребованная аудиторий — может увеличить доход Pizza Hut в долгосрочной перспективе и сделать сеть более мобильной, рентабельной и конкурентоспособной.На торгах 20 августа акция YUMстоила $116,57.
21 Августа, 2019г., 13:54
Неблагоприятный период для Skyworks Solutions закончился?
Производитель чипов Skyworks Solutions Inc. (SWKS, NASDAQ) потерял немалую часть прибыли из-за торговой напряженности между США и Китаем, а также из-за снижения рынка смартфонов. Тем не менее, быстрое развитие интернета вещей (IoT) и сетей 5G может вернуть компанию к росту. Значит ли это, что плохие времени закончились?В третьем квартале выручка Skyworks Solutions упала на 14% год к году до $767 млн, что привело к снижению прибыли на акцию до 47%. Основной причиной снижения доходов стало ограничение на продажу оборудования китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei.Однако на скорректированной основе показатели Skyworks Solutions хорошие. Отчасти причина в том, что Skyworks продолжает покупать собственные акции, тем самым поддерживая доходность.На фоне снижения продаж для Huawei и слабости рынка смартфонов другие конечные рынки Skyworks Solutions работают хорошо. В частности, набирает силу рынок 5G, который может стать новой точкой роста для Skyworks Solutions. Появление беспроводных сетей пятого поколения означает, что производители смартфонов будут выпускать совместимые устройства. Это значит, что в ближайшее время Skyworks Solutions может получить новые заказы от производителей смартфонов. В течение нынешнего года на рынке, вероятно, появятся около 30 новых смартфонов с поддержкой 5G, по данным Qualcomm.Также Skyworks Solutions теперь поддерживает ряд глобальных развертываний 5G: решения касаются как крупных базовых станций 5G, так и небольших сотовых приемопередатчиков. Компания уже работает с ведущими европейскими и японскими инфраструктурными производителями.Skyworks Solutions выходит на новые рынки, в частности, стала поставщиком комплектующих для VR-очков Oculus VR от Facebook Inc. (FB, NASDAQ). Кроме того, в портфеле появились решения для телевизионных развлекательных систем, носимых устройств, такие как умные часы и оборудование для автоматизации производства. Таким образом, менеджмент полагает, что когда негативное влияние от потери контрактов с Huawei будет нивелировано, благодаря новым продуктам можно ожидать последовательного роста на 20%.На торгах 20 августа акция SWKSстоила $76,74.
21 Августа, 2019г., 13:22
Производитель лабораторного оборудования Agilent Technologies повысил прогноз на год
Компания — производитель медицинского и лабораторного оборудования Agilent Technologies Inc. (A, NYSE) после публикации итогов третьего квартала повысила прогноз на весь год. Теперь менеджмент ожидает роста выручки до $5,105 млрд и скорректированной прибыли на акцию до $3,07. Предыдущий прогноз предполагал $5,085 млрд выручки и $3,03 прибыли на акцию.В третьем квартале выручка Agilent Technologies увеличилась на 6% год к году до $1,27 млрд. Прибыль на акцию выросла до $0,76. Оба показателя были выше прогнозов Уолл-стрит и самой компании.Согласно ожиданиям Agilent Technologies, в ближайшее время ее сегмент диагностики и геномики сможет обеспечивать около 13% роста, а сегмент CrossLab — около 10%. Этого должно хватить, чтобы компенсировать замедление темпов роста в области наук о жизни до 1%. Драйвером роста Agilent Technologies может стать приобретение компании BioTek Instruments, что позволит расширить присутствие в бизнесе анализа клеток.Agilent Technologies разрабатывает прикладные решения в сфере здравоохранения, диагностики и химической промышленности. В портфеле решений компании хроматографы, спектрометры, а также лабораторные решения, включающие программное обеспечение, информационные системы и другую высокотехнологичную продукцию. Компания также поставляет реагенты, программное обеспечение и расходные материалы для использования в медицинских компаниях, а также тесты для выявления мутаций ДНК, инструменты для работы с геномом. Настоящее время у Agilent Technologies более 4 тыс. патентов в области передовых лабораторных решений, что обеспечивает ей лидирующие позиции на рынке наук о жизни и медоборудования.На торгах 20 августа акция A стоила $71,12.
21 Августа, 2019г., 12:50
Сможет ли Eventbrite преодолеть негативные тенденции?
Компания Eventbrite Inc. (EB, NYSE), владеющая платформой для заказа билетов на мероприятия, с начала года потеряла около 30% стоимости акций. Однако, возможно, худшие времена для компании позади, и она может вернуться к росту.Eventbrite владеет одной из самых популярных платформ, с помощью которой можно продавать билеты, распространять приглашения и проводить другие необходимые действия, чтобы привлечь большую аудиторию на то или иное мероприятие. К услугам Eventbrite прибегают, когда нужно, например, пригласить людей и продать билеты на фестивали, концерты, политические мероприятия, любительские соревнования, конференции, собрать деньги на общественные проекты, и т. д. Всего около 785 000 организаторов мероприятия обратились к услугам Eventbrite, чтобы предложить бесплатные и платные билеты на 3,9 млн мероприятий в 170 разных странах в прошлом году.В последние кварталы рост Eventbrite замедлился с 51% в 2017 г до 25% в каждом из последних четырех кварталов. Но в третьем квартале компания прогнозирует еще более низкий темп роста — на уровне 1—6% год к году.В течение последних периодов Eventbrite столкнулась с рядом проблем. В частности, был отменен крупный музыкальный фестиваль Roxodus в Канаде, что привело к возврату денег. Также на финансовые показатели негативно повлияли перестановки в топ-менеджменте и проводимая миграция данных на платформе Ticketfly.Однако в целом развлекательная отрасль в США развивается и растет, что создает для Eventbrite позитивный фон. Поэтому исключение всех негативных тенденций, с которым столкнулась компания в прошлые периоды, может вернуть ее к росту. По прогнозу Уолл-стрит, до выхода на рентабельность еще несколько лет, однако выручка может вырасти на 15% уже в следующем году.На торгах 20 августа акция EB стоила $19,51.
21 Августа, 2019г., 11:46
Косметическая компания Estee Lauder увеличила ожидания на 2020 финансовый год
Косметическая компания The Estee Lauder Companies Inc. (EL, NYSE) сообщила о росте продаж в четвертом квартале 2019 финансового года и улучшила прогноз на 2020 финансовый год. Инвесторы позитивно отреагировали на эти новости, и акции EL подорожали до $202,2 на торгах 20 августа. В целом, с начала года рост составил более 55%, что является сильным показателем для зрелой компании.Выручка Estee Lauder в четвертом квартале выросла на 9% до $3,59 млрд. Скорректированная прибыль на акцию увеличилась до $0,64. Сильные итоги позволили менеджменту Estee Lauder улучшить прогноз на 2020 финансовый год. Компания ожидает роста выручки на 7—8%, а скорректированная прибыль может составить $5,9—$5,98 на акцию, по сравнению с $5,34 на акцию, полученными в прошлом году.Главным драйвером роста стал сегмент косметики по уходу за кожей, который в последнем квартале прибавил 18%. При этом, сегмент декоративной косметики продолжает оставаться одним из крупнейших в Estee Lauder.Самым быстрорастущим регионом остается Азиатско-Тихоокеанский. Высокий спрос на товары Estee Lauder в Китае обеспечил рост выручки в этом регионе на 25%. Регион Европы, Африки и Ближнего Востока увеличил продажи на 18%. В то же время в США продажи сократились на 5%, что связано с общей негативной тенденцией в традиционном ретейле страны. Однако на этом фоне Estee Lauder продолжает инвестиции в инновации, в том числе в аналитику данных, чтобы улучшить цифровые продажи и вернуть покупателей.Estee Lauder владеет несколькими косметическими брендами (MAC, Clinique, Aveda, La Mer, Estee Lauder и др.) и демонстрирует сильные продажи уже в течение нескольких отчетных периодов. Особенность в том, что общая ситуация на рынке косметических средств США неоднозначная, однако высокое доверие покупателей позволяет Estee Lauder работать лучше некоторых крупных конкурентов.
21 Августа, 2019г., 10:42
Обзор российского рынка на 21 августа: Нефть и золото поддержали покупателей
Рынок наканунеРоссийские акции снова прибавили в стоимости. Комментарии Марка Мобиуса, соучредителя и партнера в Mobius Capital Partners, поддержали цены на золото. Однако заявление госсекретаря США Майкла Помпео, что Huawei Technologies Co. не единственная китайская компания, которая создает риски, вновь указали на ухудшение инвестиционной ситуации. Ранее Дональд Трамп говорил о том, что не готов заключить соглашение с Китаем и хотел бы более активного снижения ставок ФРС, и это оживило спрос на американские долговые бумаги. На этом фоне сезонный спад ликвидности не позволил фондовым индексам США выйти в плюс.Новости рынка и компанийРоснефть (ROSN:RX 407,9, +0,97%) опубликовала сильную производственную отчетность за первое полугодие. Добыча компании увеличилась до 114,43 млн тонн против 112 млн тонн за тот же период 2018-го и 112,2млн тонн за январь-июнь 2017-го. С учетом сложившейся тенденции в текущем году Роснефть, вероятно, сохранит целевые долгосрочные показатели прироста нефтедобычи в пределах 2% г/г. Интересно отметить опережающие темпы роста добычи газа и увеличение его доли в выручке компании.МТС (MTSS:RX 255,05, -0,31%) за второй квартал нарастила выручку и рентабельность по чистой прибыли на 9,4% и 10,4% г/г. Выручка набрала высокий темп, заметно отклонившись вверх от трендов, сформированных с учетом показателей ключевого рынка компании.Торговые идеиМMК (MAGN:RX 38,12, -0,5%), спек. покупка, ТР 40 руб. Газпром обратился в правительство с заявлением о рисках повышения цен на трубы большого диаметра на 15% в связи с вводимыми с 1 декабря ЕЭК ограничениями на импорт. Ситуация отражает важность для отрасли наметившейся централизованной поддержки металлургических компаний.ОжиданияОжидаем рост в пределах 0,5% при поддержке сырьевых рынков и расчете на позитивную реакцию на публикацию последнего заседания ФРС. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2660–2720 пунктов, прогноз по паре USD/RUB: коридор 66,75–66,30.
21 Августа, 2019г., 09:38