Биржевые новости

новости каждый час
Отчеты застройщиков США подтвердят положительное влияние падения процентных ставок
Неделя финансовых отчетностей для американских строителей жилья должна подтвердить положительное влияние падения процентных ставок.Так, прибыль Lennar Corporation (NYSE: LEN) во втором квартале составила $1,3 на акцию, что превзошло консенсус-прогнозы в $1,14. Это на 17,72% меньше, чем прибыль в $1,58 на акцию по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.По данным отчета одного из крупнейших строителей жилых домов в США, объем квартальных продаж составил $5,6 млрд, что превосходит консенсус-оценку аналитиков в $5,1 млрд. Это на 2,6% больше по сравнению с продажами за аналогичный период прошлого года. Заказы на следующий квартал выросли на 0,5%.Результаты второго квартала выиграли как от увеличения поставок в первом квартале, так и от оживления рынка жилья в целом.Главной причиной снижения доходности компании может стать эскалация торговой войны, которая приведет к увеличению материальных затрат. Чтобы компенсировать эти расходы, Lennar дополнительно повысила цены каждого дома на $500. Растущая неопределенность будет удерживать иностранных покупателей от крупных центров жилья, таких как Калифорния, которая является главным источником дохода Lennar.KB Home (NYSE: KBH) предоставит результаты второго квартала после закрытия торгов в среду. Ожидается, что калифорнийский застройщик с рыночной стоимостью в $2,1 млрд, получит прибыль в размере $0,38 при доходах в $932 млн.Акции компании выросли до 6-месячного максимума 27 марта после того, как показатели за первый квартал превысили оценки аналитиков.KB Home, занимающаяся строительством жилья в США c 1957 года, была первой из строительных компаний, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже и даже входила в Fortune 500 с 2000 по 2008 год.
26 Июня, 2019г., 13:56
Владелец сервисов онлайн-знакомств Match Group торгуется недалеко от максимумов
Компания - владелец приложений для онлайн-знакомств Match Group Inc. (MTCH, NASDAQ) торгуется недалеко от 52-недельных максимумов. На Уолл-стрит полагают, что высокая популярность приложения Tinder и расширение работы компании на международных рынках поддержат позитивный прогноз. На торгах 25 июня акция MTCH стоила $67,11, подорожав с начала года более чем на 56%.Основным драйвером роста Match Group является популярное приложение Tinder, которое остается одним из самым загружаемых из магазинов приложений. За неделю до окончания второго квартала Tinder уже показывает лучшее данные по количеству загрузок, чем в первом квартале 2019 г. и последнем квартале 2018 г., отмечают аналитики Jefferies. Несмотря на то, что Tinder имеет бесплатную версию, компания наращивает платную подписку. В первом квартале было добавлено 384 000 платных абонентов Tinder. Для Match Group, которая получает почти половину своей выручки именно от Tinder, это может стать предвестником сильных финансовых показателей второго квартала.Match Group постоянно развивает сервис и недавно объявила о возможности загружать видео в Tinder, что должно привлечь дополнительную молодежную аудиторию, которая привыкла обмениваться таким видом контента в социальных сетях.Также компания расширяет присутствие на международном рынке, полагая, что сможет получить большую аудиторию подписчиков в Индии, Японии и Южной Корее. По заявлению Match Group, эти рынки станут ключевыми для Tinder и некоторых других ее продуктов.Рисками для Match Group являются замедление темпов роста выручки, а также новые сервисы знакомств от Facebook Inc. (FB, NASDAQ), которые начнут работать более чем в десятке стран. Но в целом условия для Match Group позитивные, так как спрос на онлайн-знакомства остается сильным. Более того, для многих миллениалов и представителей поколения Z это основной способ знакомства.
26 Июня, 2019г., 13:24
Apple подтвердила планы по созданию собственного автомобиля
Корпорация Apple подтвердила, что приобрела разработчика автомобиля с автономным управлением Drive.ai, сообщило агентство Reuters.В планах производителя iPhone было привлечение инженерных талантов для стимулирования собственных усилий в разработке автономно управляемых транспортных средств.Drive.ai управлял небольшим парком испытательных шаттлов в Техасе. Компания, которая в последний раз оценивалась в $200 млн два года назад, создавала комплекты оборудования, позволяющие превратить обычные автомобили в автономные, и стремилась заключить выгодные сделки.Но недавно стартап сообщил калифорнийским регулирующим органам, что планирует уволить 90 человек из-за закрытия бизнеса.Apple конкурирует с такими компаниями как Waymo от Alphabet Inc, в разработке автомобилей с автономным управлением. В прошлом году Apple возобновила свои усилия в этом направлении, наняв бывшего технического директора Tesla Inc. Дуга Филда руководителем проекта, в котором работают более 5 тыс. человек. Программа для автомобиля самостоятельного вождения имеет название Project Titan.Apple намерена разрабатывать автомобили, а не только части для управления ими. В начале этого года компания уволила 190 работников — в основном инженеров по аппаратному и программному обеспечению и расширила возможности найма инженеров для разработки автономных автомобилей. Списки вакансий в Apple, которые содержат ключевое слово «автономный», увеличились с 26 позиций в начале года до 35 в июне.
26 Июня, 2019г., 12:52
Риски для мировой экономики: о чем предупредила ВТО перед саммитом G20
Торговая война между США и Китаем вызвала резкий всплеск новых торговых ограничений между странами, что может в дальнейшем усугубить ситуацию в мировой экономике предупредила Всемирная торговая организация накануне саммита G20.С октября 2018 года по май 2019 года наблюдался второй по величине всплеск торговых барьеров на пути ведения бизнеса: 20 новых ограничений между странами G20, охватывающих объем торговли в $335,9 млрд.Всемирная торговая организация, задачей которой является отслеживать и количественно определять «меры по ограничению импорта», отметила, что показатель ограничения превышен в 3,5 раза по сравнению с данными мая 2012 года.Согласно новому докладу Всемирной торговой организации, напряженность в мировой торговле в значительной степени обусловлена продолжающейся торговой войной между США и Китаем.В предыдущем периоде сокращение торговых сделок было оценено на сумму $480 млрд. Это означает, что с начала торговой войны в июле 2018 года, ограничительные меры сократили объем мировой торговли на $815,9 млрд.В докладе ВТО использованы данные, полученные до середины мая, что означает, что он не включает увеличение импортных тарифов Соединенными Штатами на $200 млн на китайские товары с 10% до 25% и ответных китайских пошлин на $60 млрд на американские товары. Это также не учитывает потенциальное введение тарифов в размере до 25% на еще $300 млрд на китайские товары со стороны США.Кто страдает от торговых войн  Наряду с торговым спором между США и Китаем, такие страны, как Бразилия, Канада, Мексика, Южная Корея, а также страны-члены Европейского союза, в различной степени пострадали от тарифов США на металлы, в то время как Канада столкнулась с рядом запретов на импорт со стороны Китая, включая серию эмбарго на рапс и свинину.Кроме того, в мае США прекратили льготный режим торговли с Турцией, который позволял получить беспошлинный доступ к таким товарам, как автомобильные запчасти и ювелирные изделия.В отчете ВТО выделила «серию действий, вызванных американскими тарифами на сталь и алюминиевую продукцию и экспорт Китая в Соединенные Штаты, с дальнейшей реакцией торговых партнеров США на эти действия», которая «способствовала значительному увеличению стоимости товаров, вызванному ограничительными торговыми мерами».Несмотря на то, что эти меры еще не нанесли существенного урона мировой торговле и экономическому росту, ВТО предупредила, что дальнейшая эскалация может привести к более широкому глобальному торговому конфликту.
26 Июня, 2019г., 12:20
Shopify организует собственную систему доставки и будет конкурировать с Amazon
Компания Shopify Inc. (SHOP, NYSE), которая специализируется на создании решений для электронной коммерции, намерена организовать собственную сеть распределительных центров. Таким образом, будет создан конкурент крупнейшему американскому интернет-ретейлеру Amazon.com Inc. (AMZN, NASDAQ).Shopify готова инвестировать в проект строительства распределительных центров около $1 млрд. Это меньше трат Amazon. Однако наличие собственной сети доставки позволит Shopify привлечь новых клиентов, а тем, в свою очередь, увеличивать собственные продажи. Сегодня в сети Shopify более 800 тыс. продавцов и товары на $40 млрд.Несмотря на доминирующее положение Amazon на рынке, ценовая политика гиганта электронной коммерции, наоборот, может способствовать росту бизнеса доставки Shopify. Дело в том, что крупнейший американский интернет-ретейлер взимает дополнительную плату за обработку заказов со сторонних платформ. Как итог, разница в обработке одного и того же товара с Amazon и со сторонней площадки может отличаться примерно в два раза. Это значит, что для небольших продавцов, которые не работают на Amazon, сотрудничество с Shopify может быть более выгодным.У Shopify уже хорошая репутация в отрасли, и компания быстро увеличивает количество продавцов на своей платформе. Существование собственных распределительных центров должно сделать другие продукты Shopify более привлекательными для продавцов, улучшая привлечение клиентов и уменьшая отток. Распределительные центры также могут увеличить валовой объем реализуемых товаров.Новый бизнес, разумеется, вынужден будет конкурировать с существующим лидером. Однако, как уже сообщалось, особенность ценовой политики Amazon может оказать положительное влияние на рост заказов для распределительных центров Shopify.На торгах 25 июня акция SHOP стоила $284,04, подешевев за один день на 8,91%. Так инвесторы отреагировали на комментарий Wedbush о снижении целевой цены для акция SHOP. В целом, аналитики Wedbush довольны успехами компании и ее умением привлекать новых клиентов, однако полагают, что текущая цена акций слишком высока. Но даже с учетом снижения 25 июня, с начала года акция SHOP подорожала более чем на 105%.
26 Июня, 2019г., 11:48
Дата-компания Equinix расширила сотрудничество с облачным сервисом IBM
Компания Equinix Inc. (EQIX, NASDAQ), поставляющая услуги обработки данных, расширила сотрудничество с облачным сервисом IBM Cloud, что позволит ее клиентам обеспечивать частные и масштабируемые подключения через Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric).Глобальная сеть ECX Fabric от компании Equinix позволяет клиентам в 16 крупнейших городах по всему миру устанавливать безопасное частное облачное соединение с IBM Cloud. Кроме того, минуя общедоступный интернет, клиенты смогут использовать ECX Fabric для выполнения гибридных облачных решений с низкой задержкой, которые расширят их ИТ-инфраструктуру.Equinix является одним из бенефициаров роста спроса на облачные вычисления, интернет вещей и большие данные. Кроме того, компания удачно использует тренд перехода все большего числа компаний на стороннюю ИТ-инфраструктуру. Новое расширение в рамках сотрудничества с IBM Cloud увеличит ценность предложения компании и может стать одним из драйверов устойчивого роста в долгосрочной перспективе. При этом для Equinix сохраняются основные риски: конкуренция со стороны крупных центров обработки данных и высокие расходы на содержание дата-центров. Тем не менее, на данном этапе спрос на услуги дата-центров остается высоким, что поддерживает прогноз по Equinix.Equinix — один из крупнейших в мире поставщиков услуг подключения к глобальным сетям и колокейшна (когда провайдер размещает оборудование клиента на своей территории). Equinix подключает клиентов к облачным сервисам, интернету, соединяет клиентов и производителей, государственные, научные организации, предоставляет высокопроизводительные вычисления и т. д. Компания реализует услуги по подписке, которая обеспечивает почти 100% выручки.На торгах 25 июня акция EQIX стоила $500,05, прибавив с начала года более 40%.
26 Июня, 2019г., 11:16
Оператор круизов Carnival надеется заработать на популярности Карибов
Компания - оператор круизов Carnival Corporation (CCL, NYSE) при сообщении квартальных итогов снизила прогноз по своей годовой прибыли, так как столкнулась с рядом негативных факторов в мировой экономике и техническими проблемами с собственными лайнерами. Однако в компании полагают, что трудности временные, а часть потерь можно будет компенсировать высокой популярностью туров на Карибские острова.Согласно новому прогнозу Carnival, прибыль по итогам года составит $4,25-$4,35 на акцию, в то время как более ранний прогноз предполагал прибыль $4,35-$4,55 на акцию.В течение квартала Carnival отметила снижение спроса на круизы в странах Европы. В этом регионе круизный оператор сталкивается с высокой конкуренцией со стороны гостиничных комплексов в Турции и Северной Африке, а также с некоторой экономической нестабильностью.Также в этом квартале Carnival пришлось решать технические проблемы с лайнером Vista, что привело к отмене ряда рейсов и потенциальной потери $0,08-$0,1 прибыли на акцию по итогам текущего года.На прибыль негативно сказался и запрет на посещение Кубу. Такие круизы были популярны среди американцев и обеспечивали Carnival высокую маржу. Но изменение политики правительства США относительно визитов на Кубу приведет к потери еще примерно $0,04-$0,06 прибыли на акции в нынешнем году.Таким образом, из-за стечения негативных факторов Carnival не смогла подтвердить свой прогноз по прибыли на 2019 г. При этом менеджмент заверил инвесторов, что негативные тенденции носят временный характер, и у компании есть возможности для роста прибыли в течение продолжительного времени.Одним из факторов роста станет высокий спрос на круизы к Карибским островам. По данным менеджмента компании, Карибский регион переживает сильный рост бронирований в этом году. И хотя ограничения на поездки на Кубу ослабят дополнительные возможности получения доходов с высокой маржой, часть потерянных доходов будет компенсирована высоким спросом на другие Карибские направления.На торгах 25 июня акция CCL стоила $45,45, потеряв с начала года более 7%.
26 Июня, 2019г., 10:12
Нефть по $30 или к чему подошли переговоры США и Китая
Аналитики Bank of America Merrill Lynch полагают, что в случае неудачных переговоров Китая и США стоимость нефти может упасть вплоть до $30 за баррель. При каких условиях может развиться подобный негативный сценарий?В Bank of America Merrill Lynch считают, что введение пошлин на экспорт товаров общей стоимостью $300 млрд вынудит правительство Китая девальвировать юань, чтобы сохранить конкурентоспособность китайских товаров. Если США введут пошлины на все товары из Китая, юань придется девальвировать до 7,3 за один доллар США, по расчетам Citigroup Inc.На первый взгляд падение незначительное, составляющее всего около -6% от текущего уровня. Тем не менее, в долларах нефть заметно подорожает, что снизит спрос на одном из крупнейших рынков — потребителей нефти. При наиболее экстремальном сценарии Китай может проигнорировать санкции в отношении Ирана и начать закупки 2 млн баррелей в день или более в этой стране, что окажет влияние на мировой рынок нефти. В конечном счете стоимость нефти может уменьшиться наполовину, вплоть до $30 за баррель.Очевидно, в таком случае производители нефти столкнутся с новым кризисом, таким же как летом 2014 г., когда стоимость «черного золота» резко снизилась на 45%.Однако в Bank of America Merrill Lynch считают маловероятным такой сценарий и придерживаются консервативного прогноза в $63 за баррель нефти марки Brent и $56 за баррель WTI во второй половине 2019 г.Действительно, падение цен на нефть окажет наибольшее негативное влияние на американские добывающие компании, прежде всего по добыче сланцевой нефти, рентабельность которой начинается примерно с $50 за баррель. У США большие амбиции как экспортера нефти, и американское правительство вряд ли откажется от потенциального крупного источника дохода.
26 Июня, 2019г., 09:40
Обзор российского рынка на 26 июня: котировки намекают на коррекцию
Рынок наканунеПреобладала отрицательная динамика. Большинство акций закрылись в красной зоне. В лидерах роста остались Мультисистема (MSST:RX 2,662, +18,82%) и Аптеки 36,6 (APTK:RX 11,90, +19,00%). В аутсайдеры попали акции Россетей (RTSI:RX 1,3463, -5,19%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 62,50–63,00.Новости рынка и компанийПоявились сигналы относительно предстоящих глобальных событий. Одно из американских СМИ опубликовало прогноз по итогам встречи лидеров США и Китая, предполагающий, что переговоры закончатся лишь намерениями продолжить работу над торговым соглашением. Однако, по мнению источника этой информации, эскалации конфликта не произойдет, поскольку новые ввозные пошлины будут отложены. Это скорее негативный сигнал для рынков. Текущие драйверы ралли иссякают, а новых не появляется. Техническая картина в США складывается в пользу коррекции, а российский рынок, вероятнее всего, последует за внешним фоном.Polymetal (POLY:RX 789,7, +2,63%) не исключает выплаты спецдивиденда. Рост цен на драгоценные металлы может привести к увеличению EBITDA на 35–40%, что позволит довести уровень долговой нагрузки ниже 1,5х EBITDA. В этом случае у компании появится возможность выплатить дополнительные дивиденды. Это позитивная новость, однако, на наш взгляд, ее влияние на котировки ограничено. Размер и текущая доходность, а также вероятность внеплановых выплат компания не обозначила. Мы полагаем, что акции Polymetal в значительной степени отыграли рост цен на металлы. Вчера американский инвестбанк дал новый прогноз цен на серебро. Согласно нему, их рост не превысит 7% к текущему уровню, что слабопозитивно для Polymetal.Торговые идеиРоснефть (ROSN:RX 412,15, -1,03%). Спек. покупка, ТР 440 руб. Драйвером роста котировок может стать как повышение цены на нефть, так и отказ от сокращения добычи в рамках соглашения ОПЕК+, что позволит компании увеличить производство.ОжиданияОжидаю снижение в пределах 1%. Поводом для этого станет отрицательная динамика на внешних площадках. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2710–2750п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,00–63,00.
26 Июня, 2019г., 08:04
Новое партнерство подтвердило перспективность картографии Trimble
Компания — производитель средств автоматизации промышленной и сельскохозяйственной техники Trimble Inc. (TRMB, NASDAQ) заключила сделку с поставщиком софта 3Gtms, Inc. для управления транспортным парком логистических компаний. Партнерство укрепляет позитивный прогноз по недавно созданному подразделению Trimble MAPS, объединяющему опыт компании в разработке средств навигации и управления.В феврале 2019 г. Ffin.ru рассказывал о создании Trimble MAPS — сегмента бизнеса, который предлагает комплексные решения для рынков коммерческих перевозок, потребительской и другой навигации. Подразделение Trimble MAPS объединяет бывшие компании ALK Technologies и TMW Appian Final Mile, включая платформы для навигации, картографирования, оптимизации маршрутов и т. д.Компания 3Gtms будет использовать решения Trimble MAPS для расширения предложения своим клиентам. В частности, цифровые карты, геоинформационные системы и другие инструменты Trimble будут объединены с приложениями 3Gtms для управления логистикой. Партнерство позволит клиентам 3Gtms сократить расходы на использование собственных транспортных служб.У Trimble и 3Gtms многолетний опыт сотрудничества. Поэтому партнерство в рамках бизнеса Trimble MAPS было ожидаемым. В то же время, переход ко все более масштабным интегрированным решениям для Trimble — это возможность долгосрочного роста за счет получения стабильных многолетних контрактов.На торгах 25 июня акция TRMB стоила $43,65.
26 Июня, 2019г., 08:04
Поставщик техники для биотеха Bruker: новая система и позитивные рекомендации
Компания — разработчик и производитель сложной техники для биотехнологических компаний и больниц Bruker Corporation (BRKR, NASDAQ) представила новую систему для медицинских анализов, а также получила позитивную рекомендацию от аналитиков Needham. Акции с начала года подорожали на 62,45% до $48,36 на торгах 25 июня. Рыночная капитализация составила $7,56 млрд.В понедельник 24 июня компания Bruker представила новую систему MALDI Biotyper, которая предназначена для работы с ранее одобренными FDA тестами для анализа микробных культур. MALDI Biotyper — сложный инструмент, позволяющий идентифицировать бактериальные культуры и, например, установить резистентность определенных штаммов бактерий к тем или иным антибиотикам.Система от Bruker может применяться не только при разработке новых лекарственных аппаратов, но и для проведения быстрых и коммерчески эффективных анализов в клинической медицине. У MALDI Biotyper есть собственный высокочастотный лазер и вакуумная система, позволяющие одновременно обрабатывать множество образцов на одной пластине.Для больниц — это новые возможности при выборе персонализированного лечения. Вовремя идентифицированная инфекция и правильно выбранный антибиотик могут спасти здоровье и жизнь пациента. Размер глобального рынка анализа устойчивости к антибиотикам в 2017 г. достиг $7,81 млрд и будет расти со средним темпом 5,6% с 2018 г. по 2025 г., согласно исследованию Grand View. На этом фоне запуск MALDI Biotyper является возможностью для роста дохода Bruker.Также, компания Bruker производит разное оборудование для life sciences, медицины, промышленности. Например, компания продает анализаторы безопасности молочных продуктов, аппараты для КТ-микросканирования зубов и т. д.В понедельник 24 июня аналитики Needham дали рекомендацию «строго покупать» акции BRKR и повысили целевую цену с $46 до $57.
26 Июня, 2019г., 07:32
Квартальные отчеты Micron и FedEx
25 июня компания Micron Technology Inc. (NASDAQ: MU) сообщила о получении в 3 квартале прибыли в размере $840 млн (74 цента на акцию) по сравнению с $3,82 млрд ($3,10 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $1,05 на акцию. Выручка за отчетный период понизилась до $4,79 млрд с $7,8 млрд. По предварительным прогнозам показатель прибыли ожидался на уровне 79 центов на акцию при выручке в $4,67 млрд.FedEx Corp. (NYSE: FDX) сообщила о получении в 4-м квартале убытка в размере $1,97 млрд ($7,56 на акцию) по сравнению с прибылью $1,13 млрд ($4,15 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $5,01 на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $17,8 млрд с $17,3 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне $4,85 на акцию при выручке в $17,8 млрд. 
26 Июня, 2019г., 00:36