Биржевые новости

новости каждый час
Обзор российского рынка на 23 апреля: в фокусе отчетность Северстали
Рынок наканунеНеделя началась с новой волны роста. Индекс Мосбиржи установил исторический максимум, а РТС поднялся до пика за 11 месяцев. Позитивным драйвером котировки обеспечило обострение напряженности вокруг Ирана, в результате чего нефть марки Brent подскочила в цене до $74 за баррель. Лидерами роста стали акции Русгидро (HYDR:RX 0,5478,+3,83%). В аутсайдерах оказался Yandex N.V. (YNDX:RX 2400,0, -0,63%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,50–64.Новости рынка и компанийСеверсталь (CHMF:RX 1054,+0,61%)отчитается за первый квартал. Операционные показатели в металлургическом сегменте не претерпели существенных изменений за 12 месяцев. По сравнению с уровнями прошлого года наблюдался рост производства в пределах 4–6%. Доля экспорта сократилась до 35%. Увеличилось производство в угольном сегменте. Объем продаж мог достичь $2400 млн, EBITDA жду в пределах $840–860 млн. Полагаю, что отчетность не станет поводом для фиксации прибыли в длинных позициях. Бумаги металлургических компаний интересны долгосрочным инвесторам, ориентирующимся на рост дивиденда.Торговые идеиМагнит (MGNT:RX 3578,5, -0,51%), спек. покупка, ТР 3900 руб. Реализовался сценарий отскока, уровень 3500 руб. за акцию (соответствует капитализации $5500 млн). Сильных фундаментальных драйверов роста нет, однако в ритейле сейчас активизировались процессы M&A, которые затрагивают и крупные компании. Не исключена спекулятивная игра на повышение. Техническая картина указывает на вероятность отскока в район 3900–4000 руб. до лета.  ОжиданияОжидаю рост в пределах 1%. Рынки будут отыгрывать события, связанными с динамикой цен на нефть. На локальном рынке в фокусе отчетность Северстали, и, возможно, НЛМК. Прогноз по индексу Мосбиржи: диапазон 2580–2600 п., ориентир по паре USD/RUB: 63,00–64,00.
23 Апреля, 2019г., 07:46
Рынок генетических исследований: основные бенефициары
Генетические исследования, которые лежат в основе поиска передовых методов лечения, — огромный перспективный рынок. Генетические исследования и методики лечения на основе генной терапии помогают победить в том числе те болезни, которые ранее считались неизлечимыми. Таким образом, можно предположить, что рынок генетического секвенирования и исследований ДНК будет расти.На этом рынке работают компании, которые производят оборудование для секвенирования генома, разрабатывают методы лечения с помощью генной терапии, а также производители тестов ДНК.Лидерами на рынке систем для секвенирования генов являются компании Illumina Inc. (ILMN, NASDAQ) и Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO, NYSE) — разработчики и производители соответствующего оборудования.Благодаря решениям Illumina удалось снизить стоимость процесса секвенирования до $1000. А после выпуска на рынок оборудования NovaSeq, компания говорит, что стоимость секвенирования может в конечном итоге упасть до $100. К настоящему моменту Illumina реализовала более 13 000 систем, включая 600 машин NovaSeq. В 2018 г. продажи Illumina выросли до $3,3 млрд.Риском для Illumina является инициированное на прошлой неделе разбирательство со стороны Управления по вопросам конкуренции и рынков Соединенного Королевства относительно приобретения компании Pacific Biosciences (PACB, NASDAQ). Британский регулятор оперирует законом, согласно которому обращает пристальное внимание на сделки, в ходе которых «две сливающиеся компании совместно поставляют или приобретают по меньшей мере 25% любых конкретных товаров или услуг, поставляемых в Соединенном Королевстве». Сейчас неизвестно, будет ли дело рассматривать также и регулятор Европейского союза, поэтому инвесторы будут внимательно следить за тем, будет ли в конечном итоге одобрена сделка между компании. Но даже если разбирательства затянутся, сильные рыночные позиции Illumina позволят ей не только сохранять, но и увеличивать продажи.Компания Thermo Fisher Scientific более диверсифицирована и продажа оборудования для секвенирования — это около 26% выручки. Thermo Fisher не раскрывает точных данных продаж такого оборудования, но ее сегмент life sciences увеличился на 9% до $6,27 млрд в 2018 г.Секвенирование генов ускорило прогресс в сфере генной терапии. В стадии разработки во всем мире сейчас находится около 700генных терапий, согласно базе данных Trialtrove Informa Pharma Intelligence. Исследования проводят более 250 компаний, по сравнению с менее чем 70 в 2014 г.Одобрение FDA к настоящему моменту получили две CAR-T терапии, нацеленные на лечение онкологических заболеваний: Yescarta от компании Gilead Sciences Inc. (GILD, NASDAQ) и Kymriah от Novartis AG (NVS, NYSE). Продажи этих видов терапии в 2018 г. составила $284 млн и $76 млн соответственно.Разработки в сфере генной терапии также ведут Celgene Corp. (CELG, NASDAQ), bluebird bio Inc. (BLUE, NASDAQ), Regenxbio Inc. (RGNX, NASDAQ) и др.Кроме того, инвесторам стоит обратить внимание на ведущих специалистов в сфере генного редактирования и терапий на ее основе - компании CRISPR Therapeutics AG (CRSP, NASDAQ) и Editas Medicine Inc. (EDIT, NASDAQ). В частности, CRISPR вскоре начнет испытания на людях генной терапии, нацеленной на лечение заболеваний крови.Также крупный рынок – производство генетических тестов, которые помогают установить болезнь и выбрать наиболее эффективный метод лечения. На этом рынке работают Myriad Genetics inc. (MYGN, NASDAQ), Genomic Health Inc. (GHDX, NASDAQ), Invitae Corp. (NVTA, NYSE) и Guardant Health Inc. (GH, NASDAQ).Сегодня эти компании предлагают разные типы генетического скрининга, включая тесты на определение рака молочной железы, яичников, толстой кишки и других органов. При этом методика от Guardant Health может идентифицировать генетические мутации с такой же точностью, как и инвазивная биопсия тканей.Секвенирование генов уже помогает добиться прогресса в фармацевтической отрасли. В частности, благодаря этим методам можно не просто подобрать оптимальное лечение, но и сократить количество рецидивов. Таким образом, это будет крупный рынок с большим количеством бенефициаров.
23 Апреля, 2019г., 07:16
Boeing получит $14 млрд за 60-летние самолеты
Компания The Boeing Company (BA, NYSE) получила контракт на модернизацию бомбардировщиков Boeing B-52 и B-1. Значительная сумма обеспечит улучшение финансовых показателей Boeing, поскольку модернизация намного выгоднее постройки.Boeing проиграла конкурс на постройку бомбардировщиков нового поколения B-21 — в конкурсе одержала победу компания Northrop Grumman (NOC, NYSE). Но контракт на модернизацию в общей сложности более 130 бомбардировщиков B-1 и B-52 частично компенсирует эту неудачу.Стратегические бомбардировщики — единственные самолеты, которые могут наносить удары по целям в любой точке земного шара, взлетая с территории США. Они играли важную роль во всех конфликтах последних десятилетий. Большой дозвуковой бомбардировщик Boeing B-52 находится в эксплуатации более 64 лет. В конце 1980-х на смену ему должен был придти сверхзвуковой В-1. В итоге на вооружении находятся оба самолета.На модернизацию каждого самолета Пентагон выделит в среднем более $100 млн, что больше, чем цена постройки нового истребителя пятого поколения F-35.В целом, контракт равняется примерно семимесячной выручке Boeing. Разумеется, компания распределит часть полученных денег между подрядчиками. Но даже с учетом консервативной оценки рентабельность приблизится к 7%, и, главное, B-1 и B-52 останутся на службе еще не менее 10 лет. Это обеспечит поступление доходов от обслуживания самолетов.На торгах 22 апреля ценная бумага BA стоила $375,17.
23 Апреля, 2019г., 07:16
Guess снижает дивиденды в 2 раза
Курс акций Guess Inc. (NYSE: GES) упал на 4% после закрытия основных торгов в понедельник после того, как ритейлер объявил, что сократит свои дивиденды вдвое и продаст $250 млн конвертируемых облигаций, чтобы профинансировать выкуп акций. Guess сообщил, что снизит свои квартальные дивиденды до 11,25 центов на акцию с 22,5 центов. Компания также планирует выкупить акции на сумму более $200 млн.
23 Апреля, 2019г., 00:22
Фондовые индексы закрылись разнонаправленно
Два из трех основных фондовых индексов в понедельник закрылись в плюсе, поскольку энергетический сектор вырос на фоне скачка цен на нефть, но Dow отстал от других индикаторов после очередного падения акций Boeing Co. Инвесторы готовятся к валу корпоративных отчетов за 1 квартал, которые выйдут на этой неделе. Самым слабым стал сектор недвижимости, потерявший более 1%. Объем торгов оказался меньше обычного после трехдневных выходных.
23 Апреля, 2019г., 00:22
Квартальные отчеты Whirlpool и Zions Bancorp
Whirlpool Corp. (NYSE: WHR) сообщила о получении в 1 квартале прибыли в размере $471 млн ($7,31 на акцию) по сравнению с $94 млн ($1,30 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $3,11 на акцию. Выручка за отчетный период упала до $4,76 млрд с $4,91 млрд. По предварительным прогнозам показатель прибыли должен был оказаться на уровне $2,86 на акцию при выручке в $4,83 млрд. За 2019 г. компания планирует получить прибыль $14,05-15,05 на акцию при прогнозе экспертов в $13,38.Zions Bancorp (NASDAQ: ZION) сообщила о получении в 1 квартале прибыли в размере $213 млн ($1,04 на акцию) по сравнению с $238 млн ($1,09 на акцию) годом ранее. Чистый процентный доход вырос на 6% до $576 млн. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $1,05 на акцию.
22 Апреля, 2019г., 23:50
Нефть, золото подорожали в понедельник
Фондовые индексы так и не смогли найти направления движения на торгах в понедельник и продолжают держаться вблизи уровней закрытия предыдущего торгового дня. Между тем фьючерсы на нефть в понедельник подорожали: цены в США выросли более чем на 2% до максимального результата с конца октября на фоне ожиданий сокращения мировых поставок. WTI с поставкой в мае прибавила 2,7%, добравшись до $65,70 за баррель на NYMEX. Цены на золото поднялись с четырехмесячного минимума, достигнутого на последних сессиях, отчасти потому, что рост нефти повысил инфляционные риски, против которых золото может выступать в качестве защиты. Июньский контракт завершил день на уровне $1277,60 за унцию.
22 Апреля, 2019г., 22:14
Квартальная выручка W.W. Grainger оказалась ниже прогнозов
W.W. Grainger Inc. (NYSE: GWW) сообщила о получении в 1 квартале операционной прибыли в размере $255 млн ($4,51 на акцию) по сравнению с $232 млн ($4,07 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась на 1% до $2,8 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне $4,42 на акцию при выручке в $2,89 млрд. В текущем году компания планирует заработать $17,10-18,70 на акцию.
22 Апреля, 2019г., 22:14
Сеть кофеен из Китая готовит IPO в США
Китайская Luckin Coffee Inc в понедельник подала заявку на первичное публичное размещение акций в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.Сеть кофеен, которая намерены торговаться под тикером LK на бирже Nasdaq, установила в качестве предполагаемого размера IPO сумму в $100 млн.
22 Апреля, 2019г., 21:10
Аналитики повысили рекомендацию по акциям Canopy
Аналитики GMP повысили рекомендацию по акциям компании Canopy Growth Corp. (NYSE: CGC) до «покупать» с «держать» в аналитической записке, распространенной среди клиентов в понедельник. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $72 вместо прежних $65. Текущий курс - $47,1.
22 Апреля, 2019г., 20:38
Индексы торгуются во флэте к середине дня
К середине торговой сессии понедельника американские фондовые индексы держатся недалеко от уровней закрытия предыдущего дня. Индикаторы открылись в минусе. Но уже через полчаса отыграли потерянное. Инвесторы готовятся к валу корпоративных отчетов за 1 квартал, которые выйдут на этой неделе. Энергетический сектор по-прежнему смотрится заметно лучше других на фоне ралли нефтяных цен. WTI с поставкой в июне прибавляет 2,7%, добравшись до отметки в $65,80 за баррель. Золото вернулось к исходным значениям и торгуется на уровне $1276,80 за унцию.
22 Апреля, 2019г., 20:38
Эксперт: iPhone с 5G появится в 2020 г.
Apple (NASDAQ: AAPL)  может выпустить в 2020 г. iPhone, оснащенный модемами 5G, согласно мнению аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо.Согласно эксперту, модемы могут быть предоставлены как Qualcomm, так и Samsung. iPhone, оснащенный 5G, с более быстрым и надежным сотовым интернет-соединением может дать потребителям повод перейти на новые со старых моделей. В последнее время рост продаж iPhone замедлился.Apple обычно выпускает новые модели iPhone в сентябре, поэтому iPhone 5G не будет выпущен по крайней мере до сентября 2020 г. IPhone, который будет представлен в сентябре этого года, скорее всего, будет поддерживать сети LTE текущего поколения.
22 Апреля, 2019г., 19:02