Биржевые новости

новости каждый час
Рынок открылся падением после отчета по рынку труда
Фондовые индексы США несут потери в пятницу утром после того, как отчет по внутреннему рынку труда оказался лучше, чем ожидалось. Индикаторы теряют порядка 0,5%. Новый сигнал о здоровом состоянии экономики США может вызвать некоторые сомнения относительно предстоящего снижения ставки Федеральным резервом. На этом же фоне снижаются цены на золото. Металл с поставкой в августе падает на 1,7% до $1399,60 за унцию. Цены на фьючерсы на нефть в пятницу упали несмотря на расширение производственных ограничений ОПЕК и сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке. West Texas Intermediate с поставкой в августе торгуется с понижением на 0,8% на отметке в $56,82 за баррель. Долларовый индекс в плюсе на 0,4% на уровне в 97,23 пункта.
05 Июля, 2019г., 16:50
BMO Capital рекомендует покупать акции Barrick Gold
Аналитики BMO Capital Markets повысили прогноз по акциям компании Barrick Gold (NYSE: GOLD) до «лучше рынка» с «уровня рынка» в аналитической записке, распространенной среди клиентов в пятницу. Эксперты установили целевую цену по данной бумаге в $20 вместо прежних $14,50. Текущий курс - $15,9.
05 Июля, 2019г., 16:50
Падение производственных заказов в Германии, отчет по рынку труда в США и другие новости до открытия рынка
Производственные заказы в Германии упали во всех секторах, усиливая давление на Европейский центральный банк с целью дальнейшего снижения процентных ставок. Промышленные заказы в мае снизились на 2,2% в месячном исчислении, что хуже ожиданий рынка. В годовом исчислении новые заказы упали на 8,6%, что стало самым резким падением с 2009 г.Сокращение рабочих мест Deutsche Bank AG (NYSE: DB) в США может выйти далеко за рамки групп по торговле деривативами, которые уже планируют сокращение. В плане реструктуризации генерального директора Кристиана Шьюинга, который, как ожидается, будет принят в выходные, заложено сокращение до 20 000 рабочих мест по всему миру и вывод инвестиционного банка из крупных областей финансовой деятельности.General Motors Co (NYSE: GM) и Ford Motor Co (NYSE: F) объявили, что их квартальные продажи в Китае упали, хотя и более медленными темпами, поскольку автопроизводители из США пострадали от замедления местной экономики в условиях торговой войны между Китаем и Штатами. Продажи автомобилей GM в Китае за квартал, закончившийся 30 июня, упали на 12,2%, а продажи Ford рухнули на 21,7%.Корейская компания Samsung Electronics Co Ltd ожидает, что ее операционная прибыль во 2 квартале снизится примерно на 56% процента по сравнению с прошлым годом, а продажи также снизятся на 4,2%. По прогнозам компании, во 2 квартале операционная прибыль составит около 6,50 трлн вон против 14,87 трлн вон в прошлом году. При этом ее операционная прибыль составила около 6,23 трлн вон в 1 квартале. Компания также оценивает консолидированные продажи во втором квартале примерно в 56,00 трлн вон против 58,48 трлн вон в прошлом году.Министерство труда США выпустило отчет о состоянии дел на рынке труда страны за июнь текущего года. Согласно вышедшему сегодня документу, число вновь созданных рабочих мест за отчетный период составило 224 тыс. при прогнозе экономистов в 160 тыс. Майский показатель пересмотрен до 72 тыс. с 75 тыс. Уровень безработицы при этом в июне вырос на 0,1% до 3,6%. Средняя часовая зарплата выросла на 0,2% до $27,90. За последние 12 месяцев она выросла на 3,1%. Среднее число отработанных часов в неделю не изменилось на уровне 34,4.
05 Июля, 2019г., 15:46
Инвестиции в бизнес-джеты: Textron как лучший выбор?
Промышленный конгломерат Textron Inc. (TXT, NYSE) пережил значительное падение котировок в конце 2018 г. Однако с начала 2019 г. акции TXT подорожали на 15% до $52,89 на торгах 3 июля. Компании удалось стабилизировать продажи в сегменте промышленных изделий, нарастить портфель заказов в субсегменте вертолетов, к тому же Textron рассчитывает на получение оборонных подрядов. В то же время, Textron остается одним из крупнейших производителей в сфере малой авиации, и может стать главным бенефициаром восстановления спроса на бизнес-авиацию.Рынок небольших самолетов, особенно бизнес-джетов, до сих пор не восстановился поле кризиса 2008-2009 гг. Но сокращение налогов в США, а также старение корпоративных авиапарков могут придать позитивный импульс этому рынку. Кроме того, некоторое количество самолетов малой авиации и бизнес-джетов покупают федеральные ведомства и специальные службы США.Textron владеет популярными самолетными брендами: Cessna, Beechcraft, Hawker. Компания не только производит поршневые, турбовинтовые и реактивные самолеты, но и осуществляет техническое обслуживание, предоставляет сопутствующие услуги, связанные с эксплуатацией самолетов. Также Textron производит вертолеты под брендом Bell, которые используются не только правительственными ведомствами, но и частными заказчиками.Cessna Citation HemisphereПродажи и маржа Textron в авиационном сегменте улучшаются, и во второй половине 2019 г., а также в 2020 г. компания может заметно улучшить финансовые показатели.При этом акции Textron как производителя бизнес-джетов остаются дешевыми, в сравнении с конкурентами, например оборонным гигантом General Dynamics Corporation (GD, NYSE), владеющим брендомбизнес-джетов Gulfstream.
05 Июля, 2019г., 15:14
Какие компании могут выиграть от "уберизации"?
Появление транспортного сервиса от компании Uber Technologies, Inc. (UBER, NYSE) стало началом нового тренда в потребительской экономике. Все больше компаний перенимают систему взаимоотношений, построенную по принципу «сервис-клиент», а сам принцип получил название «уберизация».Уберизация – это прежде всего экономика удобства. Она предполагает, что потребители получают быстрый доступ к списку сервисов со своего телефона, могут сделать выбор, заплатить, отследить исполнение и т. д. Система оказалась настолько удобной и была позитивно воспринята потребителями, что вышла уже далеко за пределы транспортных услуг, распространившись на сферу общественного питания, розницу и т. д. Кого можно назвать бенефициарами уберизации в настоящее время?Один из них – компания Zendesk Inc. (ZEN, NYSE), которая является поставщиком решений и услуг SaaS для централизованной поддержки клиентов. Клиентами Zendesk являются крупные компании, например Xerox, L’Oreal, Groupon и т.д. При этом каждый клиент компании постепенно расширяет пакет приобретаемых услуг и тратит на 19% больше каждый год, по данным самой Zendesk.Сейчас у Zendesk Support более 73 000 учетных записей, что позволяет компаниям-пользователям управлять взаимодействием со своими клиентами через несколько каналов (Facebook, Twitter, Google) на одном портале. Запустив ряд дополнительных продуктов, таких как Zendesk Chat и Zendesk Talk, компания смогла увеличить валовую прибыль с 64% до 70%.С начала года акция ZEN подорожала более чем на 57% до $91,8 на торгах 3 июля.Сервисы по организации работы с удаленными сотрудниками и клиентами предлагает компания Twilio Inc. (TWLO, NYSE) – еще один бенефициар уберизации.Twilio является облачным посредником между поставщиками услуг и смартфонами конечных пользователей. Клиенты используют решения компании для SMS-идентификации при проведении платежей через интернет, в службах рассылки рекламы, для мобильных органайзеров, такси-сервисов и т. д. Решения Twilio позволяют компаниям вставлять голос, сообщения и видео в свои собственные приложения. У компании диверсифицированная клиентская база, которая включает компании Uber, EMC, Box, Facebook. Всего у Twilio более 150тыс. клиентов.  С начала года акция TWLO подорожала более чем на 50% до $139,21 на торгах 3 июля.
05 Июля, 2019г., 13:38
Рынок США: обзор и прогноз на 5 июля. S&P500 ждет важных новостей
Рынок наканунеФондовые площадки США 4 июля были закрыты в связи с празднованием Дня независимости. Фьючерс на S&P500 днем ранее вплотную подошел к психологически значимой отметке 3000пунктов. «Медвежья» дивергенция на дневном графике фьючерса была сломана, что увеличивает вероятность продолжения восходящей динамики. S&P500 приближается к верхней границе тренда от января 2018 года, расположенной на уровне 3020 пунктов.Добывающий сектор XLB показал отскок от нижней границы канала от 3 июня, на его четырехчасовом графике намечается формирование «медвежьей» дивергенции. Потребительский сектор XLY и технологический XLK обновили максимумы, оставаясь в каналах от 3 июня. Финансовый сектор XLF также близок к историческим пикам, но может показать откат от данных уровней.Июньский отчет по ADP Employment оказался хуже ожиданий: показатель составил 102 тыс. при прогнозе 140 тыс., но оказался намного выше майских 27 тыс. На следующей неделе запланированы телефонные переговоры между торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и вице-премьером Китая Лю Хэ. Трамп раскритиковал ЕС и Китай, заявив, что они искусственно снижают стоимость своих валют, уменьшая таким образом конкурентное преимущество США.Мы ожидаемСегодня фьючерс на S&P500 в моменте показывает низковолатильное движение под уровнем 3000пунктов. На его часовом графике сформировалась «медвежья» дивергенция. Похожая картина на часовом графике фьючерса на NASDAQ. Это говорит о вероятности локальной коррекции к нижней границе канала от 3 июня.Межрыночные индикаторы подают смешанные сигналы, в ближайшие сессии вероятны всплески волатильности. «Индекс страха» VIX опустился до поддержки 12,6 пункта, но способен отскочить от нее: на часовом графике идет формирование «бычьей» дивергенции. Котировки нефти WTI оттолкнулись от поддержки $56,7, продолжая движение в канале роста от 13 июня. Золото торгуется по $1415, собираясь с силами для дальнейшего движения вверх. Индикаторы аппетита к риску HYG/JNK вышли из локального коррекционного тренда от 20 июня и показали отскок от поддержки $87.Важное влияние на сегодняшние торги окажет июньский отчет о занятости, уровне зарплат и продолжительности рабочего дня в США. От развития ситуации на рынке труда во многом зависит решение ФРС по процентной ставке, которое будет принято в конце июля. Ранее глава регулятора Джером Пауэлл заявил о готовности смягчить денежно-кредитную политику, чтобы поддержать экономику.В целом индекс S&P500 остается в локальном восходящем канале от 3 июня. Если ему удастся закрепиться выше 3000 пунктов, последует тестирование отметки 3020. В случае выхода из канала вниз котировки индекса широкого рынка отправятся к поддержке 2960 пунктов, и далее — к 2918.
05 Июля, 2019г., 13:38
Uber и Grubhub могут увеличить продажи на рынке доставки еды
Доставка еды всегда была популярна в США, но чаще ассоциировалась с доставкой пиццы или еды из восточных ресторанов. Однако появление мобильных приложений для выбора еды и расширение возможностей для заказа придают отрасли дополнительный импульс, а доступное для потребителей меню теперь включает практически весь набор блюд — от фастфуда до изысканной еды для требовательных покупателей.Почти четверть пользователей в США будут заказывать еду в интернете всего через четыре года, говорится в новом исследовании eMarketer. Компании Uber Technologies Inc. (UBER, NYSE) и Grubhub Inc. (GRUB, NYSE) как лидеры рынка могут стать одними из главных бенефициаров тренда.Число людей, которые используют приложения для доставки еды в США, вырастет на 21% в этом году до 38 млн, говорится в исследовании eMarketer. В 2020 г. этот показатель должен вырасти до 44,1 млн, а к 2023 г. — до 59,5 млн. Фактически авторы исследования говорят, что к 2023 г. почти 24% владельцев смартфонов в США будут использовать мобильные устройства для заказа еды.Длительное время лидерство на рынке доставки удерживала компания Grubhub, однако теперь она уступила часть доли рынка частной компании DoorDash. Последней сегодня принадлежит 27,6% доли потребительских расходов на приложения для доставки еды, по оценкам Edison Trends. Доля Grubhub составляет 26,7% (включает дочерние компании). Uber получает около 25,2% потребительских расходов.В целом, все сервисы доставки увеличивают клиентскую базу. Например, Grubhub делает это за счет крупных ресторанных сетей, работающих по всей стране. Сильной стороной Uber является мощная система доставки. Так как меню сервисов доставки теперь разнообразно и предлагает еду даже для людей с особыми требованиями, то целевой аудиторией доставки является теоретически любой американец, имеющий мобильный телефон и доступ в интернет.Акции компании Grubhub на торгах 3 июля стоила $76,99, рыночная капитализация компании составляет $7 млрд.Акция UBER на торгах 3 июля стоила $44,23, рыночная капитализация компании составляет $72,97млрд.
05 Июля, 2019г., 12:34
Ford Motor отчитался о квартальном снижении продаж
Ford Motor Company (NYSE: F) продала 650 тыс. автомобилей на рынке США, что на 4,1% меньше в годовом исчислении по сравнению с прошлым отчетным периодом. По данным квартального отчета компании о торговых результатах на внутреннем рынке, значительное снижение спроса отмечено на автомобили марок Ford и Lincoln (принадлежит Ford Motor), сокращение продаж составило 4% и 6,7% соответственно.В течение длительного времени компании помогала сохранить выручку продажа пикапов серии F. В отчетном периоде спрос на эту модель сократился на 1,3%. Цена поднялась на $1,2 тыс., до $47,5 тыс., что намного выше, чем средняя цена на большинство пикапов, продаваемых на внутреннем рынке США. Всего за квартал было продано около 234 пикапов этой модели.Общие продажи грузовых автомобилей Ford выросли на 7,5%.Котировки Ford Motor на торгах 3 июля выросли на 0,8%.
05 Июля, 2019г., 12:34
Как топливные элементы Plug Power поддерживают оптимизм инвесторов
С начала года акции компании — производителя топливных элементов Plug Power Inc. (PLUG, NASDAQ) подорожали на 83,87% до $2,28на торгах 3 июля. Несмотря на не лучшие котировки в 2018 г., в текущем году компания продолжает последовательно подкреплять оптимизм инвесторов.Рынок топливных элементов все еще на начальных этапах развития, хотя технологии уже много лет. Однако в последние годы темпы перехода компаний на зеленую энергию выросли, что создало позитивный фон для Plug Power.История показывает сильную волатильность акций PLUG, но в определенные периоды акции переживают сильный рост. Так было в 2017 г., аналогичная картина в начале 2019 г. Если компания сможет достичь целевых показателей текущего финансового года, рост может продолжиться во второй половине 2019 г. Если нет — инвесторы, верящие в восстановление котировок, получат возможность купить акции в момент коррекции.Долгосрочным позитивным фактором для Plug Power остается сотрудничество с компанией Amazon, которая тестирует разные зеленые технологии для своей обширной логистической сети.Дополнительными факторами поддержки котировок с начала текущего года стали позитивные комментарии аналитиков Уолл-стрит. В январе аналитики B. Riley FBR установили рекомендацию покупать акции PLUG и целевую цену $3,5, а позже, в марте подтвердили свою оценку. Позже инвестиционная фирма H.C. Wainwright также дала рекомендацию «покупать» и установила еще более высокую цену в $4, что предполагает рост почти в два раза с текущей отметки.Преимуществом Plug Power является широкий портфель решений, нацеленный на разные сегменты, включая тяжелый автомобильный транспорт и стационарные генераторы электричества. Топливные ячейки Plug Power потребляют водород. Побочным продуктом генерации электричества является чистая вода и тепло, которые не загрязняют окружающую среду и могут использоваться для бытовых и промышленных нужд. В перспективе Plug Power может выйти на новый рынок силовых установок для морских судов. На этом рынке существует высокий неудовлетворенный спрос на мощные, малошумные и компактные генераторы.
05 Июля, 2019г., 12:02
Почему биотех Amicus Therapeutics привлек внимание инвесторов
Акции биотехнологической компании Amicus Therapeutics, Inc. FOLD, NASDAQ) с начала года подорожали на 31,94% до $12,64на торгах 3 июля. Рыночная капитализация составила $3,09 млрд. Причиной был не только общий подъем котировок компаний биотеха в июне, но и перспективный портфель препаратов, разрабатываемых Amicus.Июнь действительно был хорошим месяцем для инвесторов в направление биотехнологий. За месяц биржевой фонд iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB, NASDAQ) подорожал на 7,69%. Во многом это произошло благодаря консолидации в отрасли, и акции компании Amicus получили позитивный импульс на этом фоне.В то же время, у Amicus есть перспективные препараты. которые в будущем могут обеспечить миллиардные продажи, если будут одобрены регуляторами. Это препарат-кандидат Galafold для лечения болезни Фарби. Данное наследственное заболевание вызывает множество симптомов, включая хронические жгучие боли и нарушение работы органов. В США встречается в разных степенях тяжести примерно один случай на 40-60 тыс. мужчин. Второй перспективный кандидат Amicus — терапия AT-GAA дл лечения болезни Помпе, которая вызывает масштабные повреждения мышечных и нервных клеток по всему телу. Обе болезни редкие, но чрезвычайно тяжелые, поэтому процесс исследований и одобрения проходит по ускоренной схеме Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).Также у Amicus есть большой набор генных терапий-кандидатов для лечения редких заболеваний. Некоторые из этих препаратов могут генерировать сотни миллионов долларов продаж в случае одобрения FDA. Таким образом, акции Amicus получили высокую оценку (для компании со средней капитализацией) как направление для долгосрочных инвестиций.
05 Июля, 2019г., 10:58
Обзор российского рынка на 5 июля: индексы отыграют план по снижению ставки
Рынок наканунеПреобладала положительная динамика. Индекс Мосбиржи уже привычно обновил максимум. Лидерами роста стали акции Аптеки 36,6 (AFLT:RX 11,97, +9,23%). В аутсайдеры ушли бумаги Татнефти (TATN:RX 760, 5, -2,50%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63–63,50.Новости рынка и компанийГлава ЦБ не исключает резкого снижения ставки. По словам Эльвиры Набиуллиной, совет директоров Банка России рассмотрит вопрос снижения ставки сразу на две ступени, до 7%. Возможно, резко сдвигать ставку не будут, тем более что ее уже опустили на предыдущем заседании. Однако заявление председателя ЦБ — это сигнал рынку, что ставка, а вслед за ней и доходности ОФЗ пойдут вниз. Доходность ОФЗ сейчас на 2–2,5 п.п. выше инфляции. Я полагаю, что больше чем до 1,5 п.п. этот разрыв не сократится, но инфляция замедлится. Скорее всего, ставку опустят все же на 0,25, а не на 0,5 п.п. Планы смягчения политики Банка России связаны с уверенностью инвесторов в том, что ФРС снизит ключевую ставку на одном из двух ближайших заседаний.S&P ожидает замедления экономики развивающихся стран. По мнению агентства, темпы роста российской экономики также замедлятся. Основной причиной названы проблемные кредиты. Однако банковский сектор не испытывает сложностей с просрочкой, а на фоне снижения ставок ее объем будет сокращаться. В отсутствие внешних шоков по итогам года возможен рост экономики в пределах 1,3–1,8%.Торговые идеиГазпром (GAZP:RX 255,35, +1,49%). Покупка, ТР 280 руб. Драйверами роста выступает строительство новых газопроводов в Европу, Турцию и Китай. Северный поток-2 будет готов в конце года. Объемы поставок в дальнее зарубежье достигнут новых рекордов и превысят 710 млн куб. м в сутки.   ОжиданияОжидаю боковую динамику. В США выходной день, активность игроков будет низкой. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2830–2850 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,00–63,50.
05 Июля, 2019г., 09:54
Консалтинговая компания Accenture снова демонстрирует рост продаж
Консалтинговая компания Accenture Inc. (ACN, NYSE), которая реализует услуги аутсорсинга для разных сфер бизнеса, сообщила о росте продаж в третьем квартале 2019 финансового года. В очередной раз одним из лидеров по росту стало направление решений для управления натуральными ресурсами.Общая выручка Accenture в третьем квартале выросла на 3,7% до $11,1 млрд. Чистая прибыль, относящаяся к деятельности бренда Accenture, выросла на 19% год к году до $1,25 млрд. Прибыль GAAP на акцию достигла $1,93, увеличилась на 21%.Падение продаж в Европе на 3% было компенсировано ростом на 9% в Северной Америке. Из направлений бизнеса наиболее успешным снова стал сегмент решений для управления натуральными ресурсами, который увеличил выручку на 13% год к году. В этом сегменте компания также реализует решения для энергетики.Отметим, что около 60% выручки компании в третьем квартале обеспечено так называемыми новыми продуктами (категория «The New»). Эта набор решений, связанных с облачными вычислениями, безопасностью данных и цифровыми услугами. При этом Accenture зафиксировала замедление темпов роста заказов. Если годом ранее они составляли $11,7 млрд, то в третьем квартале нынешнего года $10,6 млрд. Тем не менее, менеджмент компании говорит, что этот показатель соответствует норме и не считает, что есть повод для беспокойства.По итогам четвертого квартала 2019 финансового года компания Accenture ждет роста продаж на 9% до $11 млрд. Прибыль по GAAP остановится в районе $1,70 на разводненную акцию, что примерно на 8% выше результата четвертого квартала 2018 г.На торгах 3 июля акция ACN стоила $190,97, подорожав с начала года примерно на 35%.
05 Июля, 2019г., 09:54