Биржевые новости

новости каждый час
Индексы начали день падением
Американские фондовые индексы на открытии торгов во вторник теряют 0,2-0,4% на фоне негативной торговой риторики президента США Трампа и ожиданий итогов заседания Комитета ФРС по монетарной политике. Хуже других смотрятся производители дискреционных товаров и промышленные компании.В новой серии твитов во вторник Дональд Трамп дал понять, что прогресса в торговых переговорах не было: "У Китая очень плохие результаты, худшие за 27 лет - должен был начать покупать нашу сельскохозяйственную продукцию сейчас - никаких признаков этого", - написал Трамп.Нефть WTI торгуется в плюсе на 0,7% на уровне $57,28 за баррель. Золото с поставкой в августе растет на 0,4%, добравшись до $1425,60 за унцию.
30 Июля, 2019г., 17:36
Индекс CCI вырос до 135,7 пункта в июле
Международная независимая организация Conference Board опубликовала индекс уверенности американских потребителей за июль текущего года. Согласно вышедшему сегодня отчету, показатель повысился до 135,7 пункта со 124,3 в июне. Аналитики ожидали его на уровне 125,5 пункта. Здоровое состояние экономики обычно характеризуется значением данного индекса в 90 пунктов и более.
30 Июля, 2019г., 17:36
Индекс незавершенных продаж домов вырос на 2,8%
Национальная ассоциация риелторов США отчиталась о незавершенных продажах домов на рынке недвижимости страны за июнь текущего года. Согласно вышедшему сегодня отчету, индекс рынка повысился за месяц на 2,8% до 108,3 пункта при ожиданиях роста на 0,5%. За год индекс увеличился на 1,6%. Это первый рост за 17 месяцев. Показатель в 100 пунктов соответствует среднему значению активности в 2001 г.
30 Июля, 2019г., 17:36
Merck улучшил квартальные результаты
Фармацевтический гигант Merck (NYSE: MRK) сообщил о получении во 2 отчетном квартале прибыли в размере $2,67 млрд ($1,03 на акцию) по сравнению с $1,71 млрд (63 цента на акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль повысилась до $1,30 на акцию с $1,06. Выручка за отчетный период повысилась до $11,76 млрд с $10,47 млрд. Ожидался показатель скорректированной прибыли $1,16 на акцию при выручке $10,96 млрд. Продажи препарата Keytruda подскочили до $2,6 млрд с $1,7 млрд. В текущем году Merck планирует заработать $3,78-3,88 на акцию.
30 Июля, 2019г., 16:32
Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller повысился на 0,1%
Совокупный индекс цен на дома S&P/Case-Shiller, рассчитываемый для 20 крупнейших городов США, повысился в мае по сравнению с апрелем на 0,1%. Рост по сравнению с маем 2018 г. составил 2,4%. Это самое низкое значение роста с августа 2012 г. Показатель замедляется уже 14 месяцев подряд.
30 Июля, 2019г., 16:32
Квартальные отчеты Altria, Celgene и D.R. Horton
Altria Group (NYSE: MO) сообщила о получении во 2 квартале прибыли в размере $2 млрд ($1,07 на акцию) по сравнению с $1,88 млрд (99 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $1,10 на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $6,62 млрд с $6,31 млрд. Аналитики ожидали показатель прибыли на уровне $1,10 на акцию при выручке в $6,09 млрд. В текущем году компания ожидает заработать $4,15-4,27 на акцию.Celgene Corp. (NASDAQ: CELG) сообщила о получении во 2 квартале прибыли в размере $1,57 млрд ($2,16 на акцию) по сравнению с $1,05 млрд ($1,43 на акцию) годом ранее. Операционная прибыль выросла до $2,86 с $2,16. Выручка за отчетный период выросла до $4,4 млрд с $3,81 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне $2,63 на акцию при выручке в $4,24 млрд. В текущем году компания планирует заработать $10,65-10,85 на акцию.D.R. Horton Inc. (NYSE: DHI) сообщила о получении в 3 квартале прибыли в размере $475 млн ($1,26 на акцию) по сравнению с $454 млн ($1,18 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $4,91 млрд с $4,44 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне $1,06 на акцию при выручке в $4,48 млрд. Объем заказов домов строительной компании вырос на 6% до 15 588, в денежном выражении рост составил 8%.
30 Июля, 2019г., 16:00
Доходы американских граждан выросли на 0,4%, расходы — на 0,3%
Министерство торговли США опубликовало данные о персональных доходах и расходах граждан страны за июнь. Согласно вышедшему сегодня отчету, личные доходы граждан США выросли на 0,4% при ожиданиях аналитиков в 0,4%. Расходы выросли на 0,3% при ожиданиях в 0,4%. Уровень базовой потребительской инфляции за последние 12 месяцев составил 1,5%.
30 Июля, 2019г., 16:00
Отчеты ConocoPhillips и Procter & Gamble, другие новости до открытиярынка
Американские и китайские торговые посредники на этой неделе переезжают в Шанхай для первых личных переговоров после саммита G20 в прошлом месяце. Ожидания прогресса по итогам двухдневной встречи в Шанхае невелики, поэтому чиновники и бизнесмены надеются, что Вашингтон и Пекин, по крайней мере, смогут детализировать обязательства в виде жестов "доброй воли" и проложить путь для будущих переговоров.Предприятия Еврозоны стали менее оптимистичны в отношении своих перспектив в июле, поскольку пессимизм в производственном секторе достиг глубины, которая наблюдалась в последний раз шесть лет назад в результате банковского кризиса. Европейская комиссия во вторник заявила, что ее индикатор экономических настроений - показатель настроений среди потребителей и предприятий - снизился до 102,7 пункта с 103,3 в июне, самого низкого уровня с марта 2016 г.Японская Sony Corp (NYSE: SNE) удивила рынок, сообщив во вторник о рекордной операционной прибыли за первый квартал, несмотря на замедление игрового бизнеса, поскольку высокий спрос на системы с несколькими объективами для смартфонов увеличил продажи датчиков изображения. Компания по производству электроники опубликовала операционную прибыль в размере 230,93 млрд иен ($2,1 млрд) за апрель-июнь, что на 18,4% больше, чем годом ранее, и превысила прогнозную оценку в 173,61 млрд иен.Eli Lilly & Co. (NYSE: LLY) сообщила о получении в 3 квартале прибыли в размере $1,33 млрд ($1,44 на акцию) по сравнению с убытком в $260 млн (25 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $1,50 на акцию против $1,48. Выручка за отчетный период выросла на 1% до $5,64 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне $1,45 на акцию при выручке в $5,58 млрд. Компания повысила годовой прогноз по прибыли на 7 центов на акцию до $5,67-5,77 на акцию.Xerox Corp. (NYSE: XRX) сообщила о получении во 2 квартале прибыли в размере $181 млн (77 центов на акцию) по сравнению со $112 млн (42 цента на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 99 центов на акцию против 80 центов. Выручка за отчетный период понизилась до $2,29 млрд с $2,51 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне 88 центов на акцию при выручке в $2,32 млрд. Xerox планирует потратить $600 млн на выкуп акций до конца года.ConocoPhillips (NYSE: COP) сообщила о получении во 2 отчетном квартале прибыли в размере $1,6 млрд ($1,40 центов на акцию) по сравнению с $1,6 млрд ($1,39 центов на акцию) годом ранее. Скорректированная прибыль составила $1,01 на акцию против $1,09. Предварительно ожидался показатель прибыли в размере $1,04 на акцию.Procter & Gamble Co. (NYSE: PG) сообщила о получении во 2 квартале убытка в размере $5,24 млрд ($2,12 на акцию) по сравнению с прибылью в $1,89 млрд (72 цента на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила $1,10 на акцию против 94 центов. Выручка за отчетный период повысилась до $17,09 млрд с $16,50 млрд. По предварительным прогнозам показатель прибыли должен был оказаться на уровне $1,05 на акцию при выручке в $16,86 млрд.
30 Июля, 2019г., 16:00
Дебаты перед решением ФРС: так ли хочется снижения ставок?
Двухдневные политические дебаты накануне решения ФРС об изменении процентных ставок больше сводились к вопросу: что будет дальше?Снижение ставки казалось вопросом решенным. На деле, заявления по поводу изменения процентных ставок со стороны должностных лиц ФРС имели по большей части характер размышлений.Четкого консенсуса со стороны членов ФРС также не просматривалось. В основном звучали рассуждения о том, почему им в первую очередь необходимо снижать ставки, особенно в связи с тем, что уровень безработицы в США приближается к 50-летнему минимуму, а американская экономика претендует на звание лучшего в своем классе показателя среди развитых стран?Наиболее конкретным прозвучало заявление президента ФРС Нью-Йорка Джона Уильямса. Он кратко убедил рынки, что ФРС планирует снизить ставки на половину процентного пункта на этой неделе. Днем позже ФРС Нью-Йорка выпустила заявление, объясняющее, что замечания о "вакцинации" экономики от серьезных заболеваний от Джона Уильямса носят академический характер и не предназначены для обозначения краткосрочных политических решений.Цифры и статистикаВ настоящее время ставка по федеральным фондам установлена в диапазоне от 2,25% до 2,50%. Но экономическая картина сейчас сильно отличается от последних примеров, когда ФРС снижала ставки.Даже со времени последнего заседания ФРС по установлению ставок в середине июня экономические данные по розничным продажам и созданию рабочих мест оказались сильнее, чем ожидалось. Заказы на товары длительного пользования, которые являются определяющими для планов бизнес-расходов, в июне тоже выросли.В то же время продажи жилья в США упали, объемы производства были слабыми в течение нескольких месяцев, а экспорт сократился.Отчет, опубликованный в пятницу, показал, что высокие потребительские расходы способствовали росту экономики США со скоростью 2,1% во втором квартале, что является меньшим замедлением, чем ожидалось. Но это также подчеркнуло слабые инвестиции в бизнес и инфляцию, которая беспокоит главу ФРС Джерома Пауэлла.Аргументы и опасенияРассуждения участников дебатов начинаются с вопросов, не отвечающих на академические постулаты. Важнейшие из них: является ли снижение ставок страховкой от рисков, связанных с замедлением глобального роста и торговой напряженности? Шаг к поддержке вялой инфляции? Желание поднять рынки труда дальше? Попытка исправить перегибы на рынке облигаций?Рассуждения больше скатывались к тому, как США будут выглядеть в глазах мира, получат ли "лайки" под своим решением. Не станет ли ослабление денежно-кредитной политики реакцией капитуляции на месяцы давления со стороны президента США Дональда Трампа?Стоит ли идти за Европой и Китаем с их нарастающими признаками слабости и перспективой того, что новый британский премьер-министр Борис Джонсон сделает выход из Европейского союза?Некоторые рассматривают снижение ставок за рубежом как основание для снижения ставок в США.В частности, это был основной аргумент Трампа, который обвинил иностранные центральные банки в использовании денежно-кредитной политики для девальвации своих валют и призвал ФРС поступить аналогичным образом.Стоит ли ФРС положить конец запланированным сокращениям баланса на сумму $3,8 трлн, сформированного в годы покупок облигаций после рецессии 2007-2009 годов? Второй тур, который рассматривается как ужесточение политики, должен закончиться в сентябре в любом случае.Инвесторы хотели бы получить некоторую ясность, перед тем, как комитет по установлению ставок ФРС опубликует свое заявление в 18:00 по Гринвичу в среду после окончания двухдневной встречи.Экономисты и трейдеры в подавляющем большинстве ожидают, что ФРС сократит свою учетную ставку в среду на четверть процентного пункта. Экономисты и ожидают такого решения и, похоже боятся его.Для чего должно быть это послабление, и что будет потом — неясно и пока не имеет обоснований."Я думаю, что не стоит надеяться, что это должно стать началом цикла ослабления; это просто неоправданно", — сказал Уорд Маккарти, главный экономист Jefferies.
30 Июля, 2019г., 15:28
Axon увеличивает продажи программного обеспечения
Компания — производитель специализированного оборудования для правоохранительных органов Axon Enterprise, Inc. (AAXN, NASDAQ) наращивает продажи программного обеспечения. Это может обеспечить компании увеличение выручки и прибыли в долгосрочной перспективе.Один из наиболее перспективных продуктов Axon Enterprise — Officer Safety Plan (OSP) 7+, который реализуется за $199 в месяц на одного пользователя. Пакет включает нелетальное оружие Taser 7, камеру Body 3, устройство записи Axon Records, систему Signal Sidearm (как только полицейский достает пистолет из кобуры, начинается запись видео), доступ к облачному хранилищу Evidence.com и многое другое.Датчик Signal Sidearm на кобуреПо сообщению компании, OSP 7+ самый маржинальный ее продукт. При текущей цене доход на одного пользователя от этого пакета составит $12 тыс. в течение пятилетнего контракта. Валовая прибыль при этом составит $9600. Для сравнения, наиболее популярный сейчас план Axon Records обеспечивает $6233 и менее $4500 дохода и валовой прибыли соответственно.Axon Records работает на перспективном рынке — сейчас расходы на общественную безопасность растут, потому у компании есть потенциал для увеличения продаж дорогого пакета OSP 7+. Более того, разработчик постоянно делает свой продукт более ценным, чтобы стимулировать клиентов покупать не просто набор из камеры и оружия Taser, но целый пакет оборудования и услуг. К настоящему моменту контракт с Axon Records на покупку OSP 7+ заключили департамент полиции Глендейла (Аризона), полиция Онтарио (Калифорния), полиция города Ирвинг (Техас), полиция Кента (Вашингтон).В последнем отчетном квартале Axon Records сообщила об увеличении заказов на ее облачные услуги до 371 100. Вместе с этим увеличились отложенные доходы до $930 млн, и, вероятно, OSP 7+ является важной частью этого роста.На торгах 29 июля акция AAXN стоила $68,48, подорожав с начала почти на 60%.
30 Июля, 2019г., 14:56
Промышленный софт обеспечил сильный квартал Roper Technologies
Компания — разработчик промышленного софта Roper Technologies, Inc. (ROP, NYSE) сообщила об улучшении финансовых показателей в прошедшем втором квартале 2019 г. Несмотря на некоторое ухудшение в сегменте решений для компаний с коротким производственным циклом, Roper сохраняет позитивный прогноз.В прошедшем квартале скорректированная выручка Roper выросла на 3% год к году до $1,33млрд. Скорректированная прибыль на разбавленную акцию выросла на 6% до $3,07.Руководство Roper несколько снизило ожидания по органическому росту выручки с 5% до 4% в 2019 г., так как промышленные компании короткого цикла уменьшили заказы. В выручке Roper сегмент решений для промышленных предприятий составляет примерно 8%, но сокращения продаж в этом сегменте было достаточно для уменьшения общего роста дохода Roper.Тем не менее, в Roper повысили прогноз по прибыли в текущем году до $12,94—$13,06 на акцию, тогда как более ранний прогноз предполагал $12,7—$13. При этом рост стоимости нефти и увеличение производства нефти в США могут увеличить выручку и прибыль Roper в сегменте решений для измерения и аналитики, который приносит компании 25% от общего дохода.В середине июля Ffin.ru отмечал продолжающееся расширение бизнеса Roper. Темпы роста невысокие, но особенностью бизнеса компании является нацеленность на прикладной софт и оборудование для промышленности. Roper создает софт для управления заводскими роботами и энергосистемами, производит аппаратное обеспечение для складов, мобильные терминалы, другие приложения и устройства для предприятий.Сокращение прогноза по темпам роста выручки в 2019 г. оставляет Roper пространство для позитивного сюрприза. При этом компания сохраняет позитивный долгосрочный прогноз на фоне продолжающейся автоматизации производств.На торгах 29 июля акция ROP стоила $361,31.
30 Июля, 2019г., 13:32
Рынок рефинансирования ипотечных кредитов первым снизил ставки: стало хуже
Рынок рефинансирования ипотечных кредитов протестировал предполагаемое сокращение процентных ставок ФРС, намеченное на 31 июля. 30-летние фиксированные ставки упали на 6 базисных пунктов, до 3,75%. Откат привел 30-летние ставки практически к самому низкому уровню с конца 2016 года.15-летние фиксированные ставки упали на 5 базисных пунктов до 3,18% за неделю. Ставки снизились с 4,02%, зафиксированных годом ранее.5-летние фиксированные ставки снизились на 1 базисный пункт, до 3,47% за неделю. Ставки снизились на 40 базисных пунктов с прошлогодних 3,87%.При этом активность желающих пересмотреть свои ипотечные платежи и сократить их ежемесячную сумму упала на 2% по сравнению с неделей ранее.Доля рефинансирования в ипотечной деятельности банков снизилась с 50% до 49,8%.Согласно Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), ипотечная активность была ниже, несмотря на падение ставок по всем направлениям в течение недели. Активность рефинансирования также была ниже, хотя государственные заявки на рефинансирование находились на подъеме, чему способствовал 12-процентный скачок заявок на строительство в Федеральное управление жилищного строительства (FHA).МБА также отметил, что ставки по ипотечным кредитам сопоставимы со средней ставкой 4,1% в июне, тогда как рефинансирование на прошлой неделе было на 7% ниже, чем в предыдущем месяце.Цифры говорят о том, что рынок ждет еще большего понижения ставок, а заемщикам нужно большее падение, чтобы рассмотреть возможность рефинансирования.
30 Июля, 2019г., 13:18