Биржевые новости

новости каждый час
Medtronic повышает размер дивидендов
Medtronic PLC (NYSE: MDT) заявил в пятницу, что повысит квартальные дивиденды на 8%, с $0,5 на акцию до $0,54 на акцию.Новый дивиденд медицинской компании будет выплачен 25 июля акционерам, дата закрытия реестра — 8 июля. Исходя из цены закрытия акций в четверг в размере $99,26, новая годовая ставка дивидендов предполагает дивидендную доходность в 2,18%.
21 Июня, 2019г., 15:40
Чистая прибыль CarMax лучше прогнозов
CarMax Inc (NYSE: KMX) сообщила о получении в 1 квартале прибыли в размере $267 млн ($1,59 на акцию) по сравнению с $239 млн ($1,33 на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период выросла до $5,37 млрд с $4,79 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне $1,49 на акцию при выручке в $5,18 млрд. Сопоставимые продажи повысились на 9,5%.
21 Июня, 2019г., 15:40
Европейские центробанки потребовали контроля за криптовалютой Libra
Три европейских центральных банка требуют контроля над будущей виртуальной валютой Facebook, чтобы гарантировать, что она не поставит под угрозу финансовую систему или не будет использована для отмывания денег. Facebook вызвал интерес во всем мире на этой неделе, когда он объявил о планах ввести в оборот криптовалюту под названием Libra. Facebook обещает, что криптовалюта будет обеспечена активами реального мира, включая банковские депозиты и краткосрочные государственные ценные бумаги, чтобы сделать ее более стабильной - и, следовательно, практичной для платежей и денежных переводов - по сравнению с другими криптовалютами, такими как биткойны. Facebook может рассчитывать на миллиарды пользователей интернета и поддержку платежных гигантов, таких как Visa, и надеется, что Libra не только обеспечит многочисленные транзакции, но и предоставит людям, не имеющим банковских счетов, доступ к финансовым услугам.Но центральные банки Великобритании, Франции и Германии заявили, что Facebook следует ожидать регуляторной проверки. «Это должно быть безопасно, иначе Facebook не будет позволено это сделать», - заявил в интервью BBC глава Банка Англии Марк Карни.Мировые центральные банки до сих пор в значительной степени воздерживались от регулирования цифровых валют, а в прошлом году не смогли прийти к соглашению о том, как это сделать. Пока считается, что такие валюты слишком малы, чтобы представлять риск для финансовой системы.Но объявление о создании Libra возродило дискуссии. В пятницу Франция заявила, что создаст целевую группу по этому вопросу в рамках своего председательства в клубе «большой семерки». Ее возглавит член правления Европейского центрального банка Бенуа Кюр.«В ближайшие месяцы будут рассмотрены требования по борьбе с отмыванием денег, а также требования по защите прав потребителей и операционной устойчивости», - заявил управляющий центрального банка Франции Вильрой де Гальо.Его немецкий коллега Йенс Вайдманн предупредил, что так называемые «стабильные монеты» stablecoins могут подорвать деятельность банков, если они станут широко распространенной альтернативой банковским депозитам.
21 Июня, 2019г., 15:40
Рынок США: обзор и прогноз на 21 июня. Котировкам предстоит охладиться
Рынок наканунеВ ходе торгов 20 июня индекс S&P500 в моменте обновил максимум у отметки 2959, но после пошел на снижение, возможно, сформировав дневную разворотную модель. Dow Jones четырежды за день тестировал уровень сопротивления 26500-26700пунктов и с большой вероятностью может достичь новых пиковых значений, но в моменте мы ожидаем откат к нижней границе канала тренда от 3 июня.Коммунальный сектор XLU (-0,2%) оказался аутсайдером дня. Промышленный XLI прибавил 1,2% по итогам дня. На фоне слабого прогноза от компании Carnival под давлением оказались и другие акции курортно-развлекательного бизнеса.Дональд Трамп отменил военную операцию против Ирана в ответ на то, что Стражи исламской революции сбили американский беспилотник в Ормузском заливе, однако напряженность в регионе нарастает. На фоне этих событий нефтегазовый XLE прибавил в цене 2,2%.Мы ожидаемСегодня фьючерс на S&P500 в моменте продолжает снижаться, тестируя поддержку 2946 пунктов, хотя продолжает движение в канале роста без дивергенций. Вместе с тем по RSI на четырехчасовом графике индекс достиг уровня перекупленности, что может препятствовать продолжению позитивной динамики. Если фьючерс на индекс широкого рынка уйдет ниже поддержки 2946 пунктов, следующим уровнем станет нижняя граница канала.На настроения инвесторов влияют ожидания переговоров по торговым вопросам между президентом США и китайским лидером на саммите G20, который состоится в Японии на следующей неделе. Участники рассчитывают на возобновление диалога между Китаем и США без ввода дополнительных пошлин. Также торговая динамика продолжает зависеть от ожиданий, связанных с денежно кредитной политикой. По данным СМЕ, трейдеры закладывают 100%-ю вероятность снижения ставки ФРС в текущем году.Межрыночные индикаторы не подают четких сигналов к продолжению роста, но указывают на возможность ралли. «Индекс страха» VIX провел волатильную сессию и закрылся у поддержки 14,6пункта. WTI продолжает активно расти в канале от 12 июня, ближайший уровень сопротивления — $59,6. Индекс доллара вышел из тренда с пробоем вниз, но остается у важных уровней поддержки. Индикаторы аппетита к риску HYG/JNK вновь обновили максимум января 2018 года на объемах вдвое выше средних.
21 Июня, 2019г., 15:40
Делим будущее надвое: инвестиции и новый образ жизни
Изменение образа жизни, связанное с дальнейшим материальным расслоением и глобальным потеплением, окажет большое влияние на мировую экономику. Облик будущего можно увидеть уже сейчас — в сегментах, которые быстрее других реагируют на изменение трендов.Глава компании — провайдера круизов Royal Caribbean Cruises Inc. (RCL, NYSE) Ричард Фейн (Richard Fain) в интервью для Barron’s рассказал о процессах трансформации бизнеса Royal Caribbean. Некоторые детали говорят о глобальных процессах, важных для инвесторов.Концепция Caribbean Cruises теперь нацелена на эксклюзивность, но при этом разделена на две категории с очень разной стоимостью услуг. Так, компания инвестировала $250 млн в остров на Багамах, к которому могут причаливать крупные (на несколько тысяч пассажиров) круизные суда только под брендом Caribbean Cruises. На острове установлена система автоматического распознавания лиц и организована индустрия традиционных развлечений: водные горки, бары, аттракционы и т.д. Это недешевый, но все же массовый курорт с целевой пропускной способностью около миллиона туристов в год.С другой стороны, Caribbean Cruises вывела в море первую премиальную мегаяхту Celebrity Flora на 100 пассажиров. Это судно перевозит пассажиров с максимальным комфортом и по высокой цене. Судно ходит в районе Галапагосских островов, причем у него есть собственный причал, который позволяет принимать яхты, а также отправлять пассажиров на лодках на необорудованные пляжи необитаемых островов. К таким островам никогда не причаливают круизные суда, там нетронутая природа и нет массовых аттракционов. Компания уже инвестировала значительные средства в восстановление и поддержку дикой природы в регионе.Новый тип круизного судна следует тренду быстрого материального расслоения в США и других странах. Данный тренд учитывают ведущие поставщики услуг. Например, аналогичную мегаяхту к 2020 г. запустит компания Marriott International, Inc. (MAR, NASDAQ). Кроме того, застройщики уже начали возводить инфраструктуру для новых премиальных услуг, например, летающих такси.Новый образ жизни, стартовавший от поколения миллениалов, предполагает преобладание опыта над вещами, включая дома, машины и т. д. Это вызывает трансформацию рынка услуг, причем из-за все более заметного расслоения создается сложный рынок, разделенный на две принципиально разные ветви. Инвесторам уже сейчас необходимо выбирать направление для долгосрочных инвестиций с учетом этого явления.
21 Июня, 2019г., 15:08
Будущее Napco Security в безопасности
Компания Napco Security Technologies, Inc. (NSSC, NASDAQ), вероятно, станет одним из бенефициаров растущего спроса на безопасность в США и других странах. Акции компании находятся в устойчивом восходящем тренде, и на их котировки мало влияют эпизоды волатильности на фондовом рынке. За последние 12 месяцев акция NSSC подорожала на 124,03% до $32,82 на торгах 20 июня. Рыночная капитализация составила $608,81 млн.Napco Security производит разнообразные устройства безопасности, например для ограничения доступа в домах и общественных местах. В частности, компания продает электронные кодовые замки с доступом по коду или специальной карте. Такие замки могут применяться на промышленных объектах для предотвращения несанкционированного доступа в служебные помещения.В последние годы Napco Security позиционирует свои решения как инструменты обеспечения общественной безопасности. Это направление в центре внимания на фоне случаев массовой стрельбы в американских школах. Целесообразность замков в дверях классов и коридоров вызывает сомнения у некоторых специалистов в сфере безопасности. Однако потенциальные клиенты зачастую готовы практически на любые меры, чтобы успокоить родителей и общественность. Кроме того, в будущем возможно изменение норм общественной безопасности в сторону прямых требований по установке решений, ограничивающих перемещение людей в общественных местах.Napco Security смотрит в будущее и уже разработала комплексные системы для управления подобной инфраструктурой в крупных зданиях, кампусах и т. д. Это сложная инфраструктура, которая объединяет видеонаблюдение, умные замки, пожарную сигнализацию в единую платформу с общим традиционным или облачным центром управления.В настоящее время спрос на подобные системы ограничен, но в будущем он будет расширяться в США. Это делает акции NSSC возможным направлением для долгосрочных инвестиций.
21 Июня, 2019г., 12:28
Специалист в сфере безопасности Zix Corporation объявил о завершении интеграции недавнего приобретения
Компания Zix Corporation Inc. (ZIXI, NASDAQ), которая разрабатывает решения по защите электронной почты, объявила, что ее облачное унифицированное решение для архивирования ZixArchive теперь доступно для партнеров и клиентов ранее приобретенной части бизнеса компании AppRiver. Таким образом, завершена четырехмесячная интеграция решений Zix Corporation с разработками поставщика облачных сервисов киберзащиты AppRiver.Облачное решение ZixArchive обеспечивает комплексное и автоматическое архивирование электронной почты и 48 других источников данных. Служба ZixArchive безопасная и легкодоступная, что позволяет быстро ее разворачивать и легко управлять настройками через централизованный веб-интерфейс. Среди клиентов Zix Corporation есть компании, которые подвергаются изощренным кибератакам с одной стороны и более строгим правительственным и отраслевым правилами с другой. По словам менеджмента Zix Corporation, ее решения обеспечивают инновационный набор возможностей архивирования и обнаружения электронных данных, чтобы помочь компаниям оставаться безопасными и совместимыми. С компанией работают влиятельные государственные учреждения США в области здравоохранения, финансов и государственного управления.Zix Corporation специализируется на защите сервисов электронной почты, которая по-прежнему остается одним из основных уязвимых мест в ИТ-инфраструктуре компаний. Через нее в защищенные системы может проникать вредоносный код, осуществляются фишинг-атаки, вымогательство и т. д. С каждым годом атаки становятся все изощреннее, например, применяются поддельные письма со счетами, на которые компании по ошибке переводят большие суммы.У Zix Corporation в настоящее время небольшая капитализация $577,77 млн. Это делает компанию объектом для потенциальной покупки со стороны более крупного игрока.На торгах 20 января акция ZIXI стоила $9,99, подорожав с начала года почти на 75%.
21 Июня, 2019г., 10:52
Клиенты кофеен Starbucks стали тратить больше
Сеть кофеен Starbucks Corp. (SBUX, NASDAQ) в нынешнем году вернулась к росту сопоставимых продаж. Благодаря расширению программ лояльности и успеху цифровых продаж, средний чек вырос, что позитивно сказалось на общей выручке. Именно рост сопоставимых продаж сегодня является ключевым показателем для Starbucks с ее огромной сетью магазинов.По итогам первого квартала нынешнего года сопоставимые продажи Starbucks выросли на 3%, во втором квартале — на 4%. При расчете сопоставимых продаж компания учитывает трафик и среднюю величину чека. И если трафик в большинстве кофеен Starbucks в прошлые кварталы оставался почти неизменным год к году, то средний чек вырос примерно на 4%. То есть, Starbucks удалось стимулировать клиентов тратить больше на кофе, закуски и десерты. Причина — в расширении программы лояльности и удобстве цифрового заказа. Например, в мобильном приложении пользователи могут спокойно просмотреть все меню, сделать заказ и забрать его по пути, не ожидая в долгой очереди.Важно, что Starbucks смогла увеличить сопоставимые продажи на 4% в Северной Америке — на своем самом крупном рынке, где у компании более 17 тыс. заведений. В Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе сопоставимые продажи во втором квартале 2019 г. выросли на 2%, в Европе, Африке и на Ближнем Востоке сопоставимые продажи выросли также на 2%.Starbucks еще продолжает расширять свою сеть, несмотря на то, что она уже является одной из крупнейших в мире. Новые магазины вносят позитивный вклад в общие продажи, но именно сопоставимые продажи являются главным показателем успешной работы. По прогнозу Starbucks, глобальный рост сопоставимых продаж в 2019 г. составит от 3% до 4%.На торгах 20 июня акция SBUX стоила $84,69, прибавив с начала года более 30%.
21 Июня, 2019г., 10:52
Обзор российского рынка на 21 июня: курс USD/RUB опустился ниже 63
Рынок наканунеПреобладала положительная динамика. Индекс Мосбиржи в очередной раз обновил максимум. Лидерами роста стали акции ФСК ЕЭС (FEES:RX 0,20980, +4,91%). В аутсайдеры из-за закрытия реестра акционеров на получение дивидендов попали бумаги ГМК Норникель (GMKN:RX 14224, -4,33%). Пара USD/RUB впервые за 11 месяцев опустилась ниже 63, а евро ушел под отметку 71.Новости рынка и компанийРубль продолжает укрепление. После заседания ФРС доллар ослаб к основным валютам из-за опасения его дальнейшего снижения. Это привело к росту цен акций и сырьевых товаров, нефть подскочила выше $64,5. С одной стороны, у рубля нет потенциала для заметного укрепления. Этому препятствуют различные факторы, в целом отток капитала сейчас уравновешивает приток средств от экспорта. Но и бежать из рублевых бумаг инвесторы не собираются. Доходность гособлигаций США вчера упала ниже 2%, в связи с этим инвесторы увеличивают спрос на валютные активы на развивающихся рынках. Доходность операций carry trade, которая превышает 11%, создает спрос на ОФЗ и инструменты денежного рынка. Вчера также размещались еврооблигации с доходностью около 4,5%. Спрос на долларовые бонды на этом уровне также высок, но из-за низких инфляционных рисков не стоит ожидать перетока из рублевых облигаций. Пара USD/RUB, вероятнее всего, будет торговаться в коридоре 62–65,5 до августа.Торговые идеиПИК (PIKK:RX 370,6, +0,08%). Спек. покупка, ТР 400 руб. Прогнозируется двузначный рост ипотечного рынка в 2020 году. Ожидаем, что акции будут закрывать гэп в ближайшее время.ОжиданияОжидаю рост в пределах 1%. Индекс Мосбиржи может достичь 2800 п., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 62,50–63,50.
21 Июня, 2019г., 09:48
Квартальный отчет и новая миссия Oracle
В среду 19 июня после закрытия торгов компания Oracle Corp. (ORCL, NYSE) опубликовала отчет за четвертый квартал 2019 г. Также компания заключила важную сделку в сфере мониторинга контента в режиме реального времени, что в будущем может стать новым драйвером роста Oracle.В прошедшем квартале сегмент облачных услуг и сегмент облачных и обычных лицензий принесли 84% выручки Oracle, причем второй обеспечил рост на 12% год к году до $2,5 млрд.Общая выручка увеличилась на 1% до $11,1 млрд, что превзошло ожидания Уолл-стрит. Скорректированная прибыль выросла на 3% до $4,1 млрд, тогда как скорректированная прибыль на акцию взлетела на 22% до $1,16 благодаря налоговым льготам и обратному выкупу акций.Выкуп акций выгоден кратко- и среднесрочным инвесторам, однако у долгосрочных может вызвать беспокойство. В завершившемся 2019 финансовом году Oracle потратила две трети свободного денежного потока на обратный выкуп. Это огромная сумма в $36млрд, которая поддержала рост котировок, но не была использована для расширения бизнеса через разработки или приобретения перспективных технологий. В свое время компания IBM также тратила большие средства на обратный выкуп и в итоге «пропустила» важные тренды, прежде всего быстрое развитие облачных ИТ. У Oracle есть сильные конкуренты в сегменте облачных услуг — это Google и Amazon. На этом фоне некоторые известные долгосрочные инвесторы, например Berkshire Hathaway, продали акции IBM и Oracle.Тем не менее, руководство Oracle предпринимает некоторые шаги для улучшения перспектив компании. В частности, в мае 2018 г. Oracle приобрела стартап Grapeshot и недавно получила первый крупный контракт на использование его технологий для работы с контентом популярного сайта Reddit. Решение от Oracle позволит рекламодателям Reddit просматривать и анализировать пользовательский контент в режиме реального времени. Это необходимо для предотвращения показа рекламы брендов на страницах с неприемлемым контентом, а также для выявления авторов, с которыми нежелательно сотрудничество в рамках маркетинговых программ. У Reddit большая глобальная аудитория (примерно 330 млн ежемесячно), и успешная работа контекстной аналитики Grapeshot на этой площадке может обеспечить Oracle новые крупные заказы.На торгах 20 июня акция ORCL стоила $56,99.
21 Июня, 2019г., 09:48
Софтверный поставщик Premier разработал перспективное решение для фармацевтической отрасли
Компания — разработчик программных продуктов для здравоохранения Premier Inc. (PINC, NASDAQ) представила решение по обслуживанию цепочек поставок медицинских препаратов. Новая программная платформа создана совместно с компанией Pensiamo Inc. и будет внедрена в сеть поставщика страховых медицинских услуг UPMC.Платформа CognitiveRx от Premier — это комплексное решение для контроля фармацевтической цепочки поставок. Используя элементы искусственного интеллекта и машинное обучение, CognitiveRx обеспечивает высокую скорость обработки данных и отслеживание процесса по заданным параметрам. Платформа прогнозирует возможные проблемы, связанные с нехваткой лекарств, инфляцией, сокращением возмещения и другими факторами, а также помогает оперативно и эффективно решать эти проблемы. Страховая компания UPMC, которая владеет Pensiamo, станет первой, внедрившей CognitiveRx для более точного мониторинга спроса на медицинские препараты, прогнозирования риска дефицита и рекомендации объемов запасов.Успешный опыт сотрудничества с UPMC позволит Premier расширить использование платформы CognitiveRx и продавать ее услуги других специалистам в сфере здравоохранения. Premier предложит CognitiveRx больницам, сетям аптек и региональным организациям системы здравоохранения.В настоящее время Premier также разрабатывает решения для сегмента услуг персонализированной медицины в сотрудничестве с компанией Progknowse. Итоговый продукт двух разработчиков будет пригоден для работы со сложными процедурами персонализированной медицины: прогнозирование процесса лечения в режиме реального времени и предложение медицинских процедур, которые наиболее эффективны для пациентов с определенными генетическими маркерами.Кроме того, Premier предлагает аналитические инструменты для обнаружения неэффективного расходования средств, ненадлежащего медобслуживания и для обмена опытом в учреждениях здравоохранения.С Premier сотрудничают более 4000 больниц и систем здравоохранения США, около 165 000 других поставщиков и организаций. Благодаря передовым решениям для автоматизации и повышения эффективности процессов лечения и администрирования, Premier является одним из бенефициаров цифровой трансформации в здравоохранении.На торгах 20 июня акция PINC стоила $38,26.
21 Июня, 2019г., 08:12
Поставщик финансовых приложений Q2 Holdings получил $527 млн на развитие
Американская компания — поставщик платформы для смарт-банкинга Q2 Holdings, Inc. (QTWO, NYSE) получила в ходе вторичного выпуска акций и конвертируемых нот на $527млн. Ранее компания привлекла внимание быстрым ростом котировок, которые достигли $78,14 на торгах 20 июня. Теперь компания получила возможность расширить инвестиции в развитие бизнеса, и при этом котировки не потеряли позитивной динамики.Q2 Holdings 10 июня закрыла сделки по привлечению капитала. Компания осуществила вторичный выпуск акций, продав 3 млн ценных бумаг по $69,5, а также долговые обязательства на $316,25млн, согласно сведениям, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.Полученные в итоге $527млн компания намерена потратить на «общекорпоративные цели, капитальные расходы, а также стратегические сделки и потенциальные приобретения». Последние два пункта особенно интересны для долгосрочных инвесторов, так как партнерства и слияния могут существенно усилить позиции Q2 Holdings в отдаленной перспективе.Вероятно, у Q2 Holdings большие планы, так как компания активно расширяет штат. В 2018 г. Q2 Holdings наняла 1190 новых сотрудников и в 2019 г. планирует нанять еще сотни, в том числе в Индии и Австралии.Q2 Holdings работает в быстрорастущем сегменте ИТ. Компания обеспечивает круглосуточную мультиплатформенную поддержку финансовых услуг. Два года назад компания запустила новое решение Q2 Smart с элементами искусственного интеллекта. Клиенты Q2 Holdings получают возможность продавать разные финансовые сервисы через единый интерфейс, удобный для конечных пользователей. В этой сфере Q2 Holdings демонстрирует высокое удержание клиентов.В последние годы между банками и другими финансовыми организациями усилилась конкуренция за клиентов. В итоге ведется поиск технологий и новых подходов для привлечения и удержания потребителей в экосистеме той или иной организации. На этом фоне у Q2 Holdings есть хорошая возможность для долгосрочного роста.
21 Июня, 2019г., 07:42