Биржевые новости

новости каждый час
Отчет МЭА по рынку нефти, данные по пособиям по безработице, другие новости до начала торгов
Международное энергетическое агентство сообщило, что перспективы мирового рынка нефти "несколько улучшились": спрос немного выше ожидаемого, а предложение ограничено жестоким падением цен. Мировая добыча нефти близка к "историческому спаду" в этом месяце до самого низкого уровня за девять лет, говорится в ежемесячном отчете МЭА. ОПЕК и ее партнеры сокращают добычу, в то время как другие, такие как США, вынуждены свернуть производство из-за цен. МЭА повысило свои оценки мирового спроса на нефть во втором квартале на 3,2 млн баррелей в день до 79,3 млн баррелей. Тем не менее, общемировое потребление потеряет почти 20 млн баррелей в день в квартале, или примерно 20%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Поставки нефти могут упасть на 12 млн баррелей в день, или около 12%, в этом месяце по сравнению с апрелем.Президент США Дональд Трамп сказал, что у него хорошие отношения с главой Китая Си Цзиньпином, но "сейчас он не хочет с ним разговаривать". В интервью Fox Business Network Трамп сказал, что он "очень разочарован" Китаем, продолжая критику реакции Пекина на пандемию коронавируса. "Они могли бы остановить это", - сказал президент. Он также добавил, что "сдедит" за китайскими компаниями, которые торгуются на американских фондовых биржах, но не следуют правилам бухгалтерского учета США.Согласно новому отчету, расходы по кредитным картам среди клиентов JP Morgan Chase & Co в США упали на 40% в марте и начале апреля по сравнению с прошлым годом, поскольку американцы соблюдали карантин, чтобы защититься от нового коронавируса.3M Co. (NYSE: MMM) представила в четверг данные о продажах за апрель, заявив, что снижение в результате пандемии COVID-19 соответствовало тенденциям, обсуждавшимся во время объявления финансовых результатов за предыдущий квартал. Производитель медицинских и промышленных товаров заявил, что апрельские продажи упали на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $2,3 млрд. Увеличение продаж в сфере медицинских товаров на 5% было компенсировано снижением на 5% в потребительском секторе, на 11% в сфере безопасности и промышленности и на 20% в сфере транспорта и электроники.Министерство труда США сообщило, что количество первичных заявок на получение пособия по безработице за предыдущую неделю уменьшилось до 2,98 млн с 3,17 млн на прошлой неделе. При этом экономисты ожидали числа заявок на уровне 2,48 млн. За последние 2 месяца число первичных заявок составило уже 37 млн.
14 Мая, 2020г., 15:42
Аналитическая компания Cardlytics представила итоги квартала
Аналитическая компания Cardlytics Inc. (CDLX, NASDAQ) представила итоги первого квартала. Несмотря на увеличение убытка, инвесторы позитивно восприняли рост выручки и партнерских отношений. Отчет стал драйвером роста акций CDLX почти на 20% на торгах 12 мая. На торгах 13 мая акция стоила $49,51, потеряв за один день более 13%.Cardlytics предлагает платформу анализа данных о разных типах потребительской активности в США и Великобритании. Анализ осуществляется на основе большого количества данных, куда включены списки покупок какой-либо аудитории, влияние маркетинговых программ на продажи, движение средств от десятков миллионов людей в США и Великобритании.В базу данных Cardlytics попадают сведения от более чем 2000 финансовых учреждений в США, ведущих торговых площадок, сервисов потокового видео, ТВ, провайдеров связи, ресторанов и т. д. Компания неоднократно подчеркивала, что в базе ее данных есть только общая статистическая информация без сведений, которые позволили бы идентифицировать людей. Так как Cardlytics не собирает личную информацию, это освобождает ее от строгих регуляторных ограничений. В итоге платформа может быть использована в любой сфере бизнеса, что максимально расширяет аудиторию.Выручка Cardlytics в первом квартале выросла на 26% год к году до $45,5 млн, что выше прогнозов Уолл-стрит. Скорректированный убыток Cardlytics на акцию составил $0,26, однако по этому показателю компания не оправдала прогнозов аналитиков. Однако инвесторы посчитали, что гораздо больше об эффективности компании говорит рост выставленных счетов на 16% и рост на 30% ежемесячных активных пользователей среди финансовых учреждений. Именно поэтому после публикации отчета акции Cardlytics подорожали.Несмотря на пандемию COVID-19, менеджмент Cardlytics видит позитивные сигналы. В частности, компания сообщает, что у нее достаточно наличных, чтобы пережить экономический спад, вызванный коронавирусом COVID-19. Кроме того, компания продолжит фокусироваться на увеличении числа маркетинговых партнеров и инновационных решениях для новых отраслей промышленности.
14 Мая, 2020г., 13:35
Рынок США: обзор и прогноз на 14 мая. Природа оживает: на биржу вернулись "медведи"
Рынок наканунеФондовые индексы США 13 мая закрылись в заметном минусе, хотя и отошли от минимумов дня. Продажи были вызваны заявлением председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о том, что экономические прогнозы для США после пандемии COVID-19 крайне неопределенны и подвержены значительным рискам. По итогам дня S&P500 опустился на 1,75%, до 2820 пунктов. Энергетические и финансовые компании возглавили падение, меньше других потеряли производители товаров широкого потребления и поставщики коммунальных услуг.Мы ожидаемМировые фондовые площадки сегодня продолжают снижение на фоне опасений о долгосрочности негативных экономических последствий пандемии и эскалации противостояния между Китаем и США. Несмотря на пессимистичные прогнозы главы ФРС и призывы к фискальным стимулам, республиканцы отвергли предложение демократов о новом пакете помощи экономике объемом в $3 трлн. Белый дом по-прежнему призывает к возобновлению экономической активности из-за опасений продолжительного спада и игнорирует риски второй волны эпидемии.Кроме того, в фокусе внимания инвесторов обострение американо-китайского конфликта. ФБР обвинило китайских хакеров в атаках с целью получения информации о вакцинах против COVID-19. Власти КНР обсуждают ответные меры на готовящийся в Сенате законопроект о санкциях в отношении китайских чиновников. Трамп через Twitter заявил, что торговая сделка с Китаем не покроет ущерба от коронавируса, что также не добавляет инвесторам оптимизма.Азиатcкие фондовые индексы демонстрируют негативную динамику. Японский Nikkei упал на 1,7%. Власти страны намерены продлить режим ЧП в Токио и Осаке, смягчив карантин в других регионах. Гонконгский Hang Seng опускается на 1,45%, шанхайский CSI300 — на 1%. Европейские площадки теряют в пределах 2%.Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, усиливается. Ставка по 10-летним трежерис опустилась к 0,61%. Нефть марки Brent в плюсе. Золото колеблется выше $1700 за унцию. Аппетит к риску сегодня неуверенный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящих торгов останется ниже 2850 пунктов.МакростатистикаВ фокусе внимания еженедельные данные заявкам на пособие по безработице. Консенсус предполагает, что их число опустится ниже 3 млн впервые с конца марта. Это отразит сохраняющееся, но отходящее от пиковых значений давление на рынок труда. ОтчетыРезультаты за первый квартал 2020 года представит одна из наиболее пострадавших в результате пандемии компаний — оператор круизов Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Компании уже пришлось привлечь миллиарды долларов, так как круизный бизнес на время пандемии был приостановлен. Инвесторов интересуют комментарии руководства относительно будущего компании и планов по борьбе с последствиями кризиса.Индекс настроенийИндекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 6 из 100, что может быть вызвано оптимизмом в отношении возобновления активности после карантина. Тем не менее показатель все еще отражает беспокойство по поводу негативных экономических последствий пандемии коронавируса.Техническая картинаТехническая картина по S&P500 ухудшается второй день, что увеличивает риск новой волны коррекции. Индикатор RSI опустился ниже 50, а это вкупе с негативной динамикой MACD свидетельствует о слабеющем моменте. Индекс не смог преодолеть линию сопротивления, тянущуюся с максимумов 2018 года на уровне 2940 пунктов. Поддержкой по-прежнему выступает 50-дневная средняя в районе 2730 пунктов.
14 Мая, 2020г., 13:34
Владелец косметических брендов Coty продает одно из подразделений
Владелец косметических брендов Coty Inc. (COTY, NYSE) сообщил о продаже своего подразделения по уходу за волосами. В рамках сделки компания получит $3 млрд наличными и сохранит 40% доли в новом спин-оффе.О том, что Coty намерена продать бизнес по производству товаров по уходу за волосами, сообщалось и ранее. Казалось, что пандемия приостановит этот процесс, однако не нынешней неделе стало известно, что несколько брендов Coty, включая Wella, Clairol, OPI и ghd, будут превращены в отдельную компанию. Сама компания Coty сохранит 40% доли в новой компании (получит название Wella), тогда как 60% будет принадлежать компании KKR. В рамках сделки Coty получит $3 млрд наличными и большую часть остатка от продажи конвертируемых привилегированных акций KKR. Таким образом, общая сумма сделки составит более $4 млрд.Отказ Coty от бизнеса по уходу за волосами позволит компании переориентироваться на другие подразделения, а также сосредоточиться на развитии линейки премиальных товаров. Coty рассчитывает сократить постоянные расходы на $700 млн за счет спин-оффа.Пандемия коронавируса COVID-19 повлияла на продажи и котировки Coty. Ранее компания заявляла, что готова потерять около 20% продаж по итогам года. Из-за социальной изоляции, удаленной работы и закрытия торговых центров спрос на косметику резко упал. При этом Coty отмечает, что у нее достаточно ликвидности, чтобы выполнить свои обязательства. Также Coty сообщила о сокращении на 25% зарплат своих топ-менеджеров.Coty — одна из крупнейших в мире косметических и парфюмерных компаний. Несколько лет назад компания приобрела 41 бренд из сферы красоты от Procter & Gamble, став таким образом мировым лидером в области парфюмерии, второй по величине компанией по производству средств для окрашивания волос и укладки, а также — третьей в сфере декоративной косметики. Компании принадлежат такие бренды, как Bourjois, Clairol, CoverGirl, Max Factor, Rimmel, Hansen и многие другие.На торгах 13 мая акция COTY стоила $3,66.
14 Мая, 2020г., 12:30
General Dynamics получила первые $17 млрд по сделке с "неограниченным" бюджетом
Компания – производитель аэрокосмической, морской и военной техники General Dynamics Corporation (GD, NYSE) получила $17 млрд на строительство двух новых подлодок класса Columbia для ВМС США. Для компании это начало большой программы, которая принесет большие деньги.Ранее Ffin.ru рассказывало строительстве подлодок новой серии Columbia как о проекте с "неограниченным" бюджетом. В настоящее время Пентагон намерен приобрести 12 подлодок на общую сумму более $115 млрд. Однако первая Columbia должна выйти на боевое дежурство лишь в 2031 г., и к этому времени, скорее всего, стоимость строительства выйдет за пределы сметы. Ранее Счётная палата США в докладе Конгрессу сообщала, что стоимость программы Columbia может достичь $145 млрд. Но не исключено, что конечная стоимость будет еще больше. Подлодки Columbia должны стать ключевой частью стратегического ядерного сдерживания, поскольку лодки предыдущего поколения Ohio на службе уже около 40 лет и требуют замены.Компания General Dynamics получит большую часть денег по программе как ключевой подрядчик. Это обеспечит многолетний устойчивый денежный поток. Количество верфей, способных производить подобные корабли, в США невелико, поэтому General Dynamics станет основным бенефициаром программы; часть денег также получит судостроительная компания Huntington Ingalls Industries, Inc. (HII, NYSE).За последние 12 месяцев ценная бумага GD подешевела на 22% до $131,5 на торгах 13 мая.
14 Мая, 2020г., 11:58
Ретейлер Overstock: пандемия привела к росту продаж
Интернет-ретейлер Overstock.com Inc. (OSTK, NASDAQ) стал одним из бенефициаров социальной изоляции из-за пандемии коронавируса COVID-19 и закрытия большей части стационарных магазинов. Акции компании подорожли после того, как менеджмент сообщил о трехзначном росте продаж в прошедшем квартале.С начала года акции Overstock подорожали более чем на 170%, рост за месяц превысил 120%. Одним из драйверов роста стало сообщение менеджмента о деятельности компании в период пандемии. В своей презентации исполнительный директор Overstock сказал, что розничные продажи за квартал выросли на 130% год к году. Количество новых покупателей на платформе выросло на 85% с начала года и на 260% год к году. Закрытие стационарных магазинов не остановило полностью потребительскую активность. Многие покупатели просто перешли на онлайн-покупки. В частности, Overstock отмечает высокий спрос в категории товаров для дома, что соответствует общей тенденции на рынке и продажам у других интернет-ретейлеров.В настоящее время Overstock также изменила характер работы и перевела 100% сотрудников на работу из дома. Кроме того, компания сосредоточилась на нескольких ключевых инициативах, включая улучшение мобильной площадки, снижение логистических затрат и улучшение управления запасами для более быстрой доставки. Для более качественной работы Overstock требуется преодолеть еще ряд проблем, таких как перегруженность каналов обслуживания клиентов, а также соблюдение принципов социального дистанцирования на складах.Отметим также, что Overstock готовится к распределению дивидендов по цифровым привилегированным акциям, которые будут торговаться исключительно на криптовалютной торговой платформе Overstock tZERO. Акционеры получат один токен на каждые 10 акций Overstock.На торгах 13 мая акция OSTK стоила $19,3.
14 Мая, 2020г., 10:54
Акции производителя топливных ячеек Bloom Energy подорожали на фоне роста продаж
На этой неделе акции американской компании Bloom Energy Corp. (BE, NYSE) подорожали на фоне позитивного отчета и роста количества заявок на генерирующие системы на базе топливных элементов.Несмотря на пандемию COVID-19, в первом квартале 2020 г. количество принятых заявок на поставки топливных элементов Bloom Energy выросло почти на 9% год к году. Существующие клиенты увеличили объемы заказов; также появились новые заказчики. По итогам квартала выручка Bloom Energy выросла на 6,6% год к году до $156,7млн. Валовая маржа GAAP составила 12,7%.Компания остается бенефициаром роста спроса на экологически чистую энергию и автономное снабжение офисных зданий и производственных объектов. Фактически, на фоне COVID-19 на этот рынок оказали давления только разрыв цепочек поставок и сокращение капитальных расходов многих компаний.В первом квартале Bloom Energy осталась убыточной, но убыток GAAP снизился до $0,61 на акцию, в сравнении с $0,94годом ранее. В то же время, компания потратила почти вдвое больше наличных и произвела отрицательный денежный поток $40,3млн в Q1 2020 г.Преимуществом Bloom Energy является технология топливных ячеек, которые используют для выработки электроэнергии широко доступное топливо — природный газ. Крупные компании успешно используют решения Bloom Energy на площадках, где требуется автономное питание, но по разным причинам нецелесообразно использование солнечных панелей и традиционных генераторов с двигателями внутреннего сгорания и турбинами.На торгах 13 мая акция BE стоила $7,85.
14 Мая, 2020г., 09:50
Обзор российского рынка на 14 мая: индексы развернулись вниз
Рынок наканунеРынок ушел в минус без новостей. Поводом для коррекции стал внешний фон. Лидерами роста стали бумаги Полюса (PLZL:RX 12 295, +2,64%). В аутсайдерах оказались акции Татнефти (TATNP:RX 494,1, -5,05%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,00-74,00. К снижению перешла и нефть.Новости рынка и компанийАнонсирована поддержка авиаотрасли. Объем перевозок в России сократился на 90%. Из-за коронавируса международные перевозки, составляющие 45% пассажиропотока, могут возобновиться только во второй половине года. Восстановление внутренних перевозок ожидается в третьем квартале. Среди предложений – увеличение отечественного авиапарка. Стоит отметить, что уровень долларизации отрасли порядка 50%, и даже увеличение собственного производства кардинально его не снизит. Отечественные самолеты собираются с использованием импортных комплектующих, технологий и лицензий и стоят всего на 10-15% дешевле импортных аналогов. При этом задекларирован выпуск 60 машин за два года, притом что в отсутствие кризиса потребность в новой технике будет вдвое выше. Мы не расцениваем новость как долгосрочный драйвер для бумаг ОАК, однако не исключаем краткосрочной спекулятивной реакции.Минфин разместил ОФЗ на 128 млрд руб. Наибольший спрос был сконцентрирован в пятилетних бумагах, которых было продано на 96млрд руб. Это объясняется средним сроком, наличием выпуска в обращении, относительной стабильностью курса рубля, но главное – ожиданием снижения ключевой ставки в июне на 0,5-1 п.п. Инвесторы проявляют меньший спрос на "длинные" бумаги, поскольку долгосрочные риски в экономике возрастают.Торговые идеиМагнит (MGNT:RX 3631, +1,55%). Техническая картина предполагает снижение к 3200 руб. к концу месяца после разворота от отметки 3850 руб., однако этот сигнал нестоек и подтвердится в случае закрытия ниже 3500 руб. до конца недели.ОжиданияОжидаем коррекцию в пределах 1%. На локальном рынке нет событий. На внешнем фоне динамика отрицательная. Ориентиры для пары USD/RUB: диапазон 73,50-74,50, прогноз по индексу Мосбиржи: 2550-2600 пунктов.
14 Мая, 2020г., 09:50
Облачный поставщик Fastly увеличил выручку и котировки
С начала года акции компании — поставщика облачных услуг Fastly, Inc. (FSLY, NYSE) подорожали на 82,11% до $36,55 на торгах 13 мая. Рыночная капитализация достигла $3,39 млрд. Компания оказалась в числе бенефициаров COVID-19 благодаря росту спроса на облачные технологии.Год назад Ffin.ru рассказывало перспективной облачной платформе Fastly, которая обеспечивает быструю передачу данных и приложений клиентов в облачную среду. Обычно такие платформы используются для быстрого расширения ИТ-инфраструктуры в случае резкого увеличения нагрузки на информационные ресурсы клиента.В период COVID-19 платформа Fastly оказалась востребованной, так как множество людей остаются дома, пользуясь интернетом. Кроме того, Fastly сохраняет органический рост, так как компании продолжают цифровую трансформацию и ищут способы более эффективного использования информационных технологий.В первом квартале выручка Fastly выросла на 38% год к году до $62,9 млн, превзойдя ожидания Уолл-стрит. Скорректированный убыток составил $0,06 на акцию, в сравнении с $0,12 годом ранее. Крупные клиенты Fastly (тратящие более $100 тыс. в год) стали главным драйвером продаж. Количество таких клиентов увеличилось до 297 и принесли компании 88% от общей выручки.Fastly сохраняет позитивные оценки Уолл-стрит, даже в условиях неопределенности COVID-19. Акции компании развили сильное ралли в мае 2020 г., и этот оптимизм связан с ростом технологического рынка, сильным отчетом и перспективностью направления работы Fastly.
14 Мая, 2020г., 08:14
Финансовые услуги Repay Holdings переживают подъем спроса на услуги
Компания — поставщик финансовых инструментов Repay Holdings Corporation (RPAY, NASDAQ) является одним из бенефициаров кризиса COVID-19. Спрос на услуги Repay увеличился, что нашло отражение в результатах первого квартала.REPAY специализируется на вертикально интегрированных решениях для осуществления транзакций. У компании есть запатентованная платежная платформа REPAY, которая упрощает обработку платежей в сфере недвижимости, здравоохранении, ретейле, автомобильном и других сегментах рынка.В прошедшем квартале, закончившемся 31 марта 2020 г., выручка REPAY выросла на 71% год к году до $39,5млн. Валовая прибыль выросла на 60%. Скорректированная чистая прибыль выросла на 29% до $11,4 млн. Общий объем обработанных транзакций вырос на 58% до $3,8 млрд.К концу марта давление на бизнес REPAY увеличилось из-за кризиса COVID-19. Однако в начале второго квартала ситуация изменилась благодаря росту спроса на дистанционные платежи.REPAY не дает прогноз на 2020 г. в связи с макроэкономической неопределенностью, которая сложилась на фоне COVID-19. Тем не менее, в настоящее для REPAY сложилась благоприятная ситуация.Компания REPAY была образована в результате слияния бизнеса Hawk Parent Holdings и Thunder Bridge Acquisition. В результате был создан диверсифицированный бизнес. У компании есть партнерские отношения с ведущими американскими кредитными организациями, дилерами и финансовыми компаниями. Падение потребительской активности может ухудшить финансовые показатели REPAY, но эти потери могут быть компенсированы ростом доли транзакций в интернете.На торгах 13 мая акция RPAY стоила $18,66. Рыночная капитализация составила $1,26 млрд.
14 Мая, 2020г., 07:10
Фондовые индексы потеряли по итогам среды
Фондовые индексы в среду, хотя и отошли от минимумов дня, все же закрылись с заметным падением, так как инвесторов напугали комментарии, сделанные председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом об экономических перспективах после пандемии COVID-19. В среду Пауэлл заявил, что экономические прогнозы для США "крайне неопределенны и подвержены значительным негативным рискам". Энергетические и финансовые компании возглавили падение, тогда как производители товаров широкого потребления и поставщики коммунальных услуг потеряли меньше других.
14 Мая, 2020г., 00:14
Квартальная выручка Cisco снизилась на 8%
Cisco Systems Inc. (NASDAQ: CSCO) сообщила о получении в 3 отчетном квартале прибыли в размере $2,8 млрд (65 центов на акцию) по сравнению с $3,04 млрд (69 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 79 центов на акцию против 78 центов. Выручка за отчетный период понизилась до $12 млрд с $12,96 млрд. Ожидался показатель прибыли на уровне 71 цента на акцию при выручке в $11,9 млрд. Компания прогнозирует на текущий квартал прибыль 72-74 цента на акцию при прогнозе экспертов в 71 цент.Как основной поставщик сетевого оборудования, Cisco является барометром показателей спроса на информационные технологии со стороны крупных корпораций. Результаты подчеркивают мягкость общих расходов на ИТ в эпоху COVID-19, несмотря на возросший спрос в части сегментов, а именно видеоконференции и сетевой инфраструктуре.
14 Мая, 2020г., 00:14