Биржевые новости

новости каждый час
Фондовые индексы США растут в начале торгов
Фондовые индексы США демонстрируют рост в начале торгов в понедельник (S&P500: +0,62%)  после того как CIG отказались от планов введения тарифов на товары из Мексики.Кроме того, в центре внимания инвесторов серия сделок по слияниям и поглощениям. Крупнейшей сегодня стало слияние United Technologies и Raytheon. Дональд Трамп сказал, что "немного обеспокоен" этой сделкой, котолрая приведет к образованию второй в мире по величине аэрокосмической и оборонной компании.  Котировки нефти тем не менее развернулись вниз с началом торгов на опасениях замедлления глобального спроса. Даже снижение числа активных нефтяных вышек в США на прошлой недели не долго оставлось позитивным факитором. Фьючерс на нефть марки WTI сейчас находится на отметке $54,32 за баррель (-0,17%).Доллар США начинает неделю позитивно по отношению к основным мировым валютам. По отношению к мексиканскому песо он резко понизился. Курс евро при этом понизился на 0,36% до $1,1296.Котировки золота снижаются после серии из девяти позитивных закрытий на фоне укрепления доллара и усиления покупок акций. Фьючерс на золото понизился до $1332,70 за унцию (-0,97%).
10 Июня, 2019г., 17:08
Salesforce покупает Tableau Software по соглашению на $15,7 млрд
Tableau Software (NYSE: DATA) согласилась быть выкупленной Salesforce (NYSE: CRM) за акции по соглашению на сумму в $15,7 млрд.  В соответствии с условиями соглашения, Salesforce обменяет 1,103 своих акций за каждую акцию Tableau в обращении. Соглашение, как ожидают, закроется во время третьего отчетного квартала Salesforce, заканчивающегося 31 октября. Планируется увеличение выручки Salesforce за 2020 финансовый год приблизительно на $350-400 млн, сокращение операционной прибыли приблизительно на 0,75 процентных пунктов, и уменьшение прибыли на скорректированной основе на $0,37-0,39 центов на акцию.
10 Июня, 2019г., 17:08
Инвесторы вложат $750 млн в зоомагазин. Chewy Inc проведет IPO
Американская компания-поставщик товаров для животных Chewy, Inc. проведет IPO в четверг, 13 июня. Объем размещения составит около $748 млн по цене акций в диапазоне $17-19.В 2017 году Chewy уже планировала IPO, но была приобретена крупнейшей сетью PetSmart. Инвесторами в Chewy были Lone Pine Capital, Well Fargo Capital Finance, BlackRock, VerInvest, Greenspring Associates, Allen & Company, New Horizon Ventures Capital, Mark Vadon, and Volition Capital.После размещения материнская компания PetSmart, которая купила в 2017 году Chewy за $3,35 млрд, будет владеть примерно 77% всех голосующих акций и сохранит контроль над Chewy.Chewy предлагает более 45 тыс. наименований продуктов для лошадей, собак, кошек, птиц, рыб и других домашних животных. Потенциальный адресный рынок, на котором работает компания, оценивается в $70 млрд.
10 Июня, 2019г., 16:04
Отмена тарифов США на мексиканские товары, сокращения импорта в Китае, а также другие новости до начала торгов
Президент США Дональд Трамп решил не вводить тариф 5% на весь мексиканский импорт, приняв предложение страны по более жесткому иммиграционному контролю. Этот шаг открывает дорогу для торгового соглашения США-Канады-Мексики, заявил канадский министр финансов Билл Морно в воскресенье.Управляющий Банка Японии Харухико Курода сказал, что банк может увеличить денежно-кредитное стимулирование при необходимости. Но он подчеркнул, что Банк Японии не должен предпринимать действия сейчас, сославшись на состояние экономики, и необходимость внимания к побочным эффектам для финансовой системы.Импорт в Китае сократился в мае на 8,5%, вдвое больше чем ожидалось, с неожиданным увеличением экспорта на 1,1%. Поставки в США снижаются второй месяц.Raytheon Company (NYSE: RTN) и United Technologies Corp. (NYSE: UTX) объявили о слиянии с обменом акциями. Акционеры Raytheon получат по 2,3348 новой акции за каждую свою акцию. Новая компания будет называться Raytheon Technologies.Акции Thomas Cook Group Plc выросли на 24% после подтверждения получения предложения от Fosun International Ltd из Китая.Dish Network открыта для слияния своего бизнеса спутникового телевидения с подразделением DirecTV AT&T, согласно сообщению Bloomberg. В настоящее время активные переговоры о таком соглашении не ведутся.GameStop Corp. (GME) сообщила о планируемом выкупе до 12 млн акций по цене от $5,20 до $6,00 на «модифицированном голландском аукционе». Объем выкупа может составить до 11,7% акций в обращении.Акции Insys Therapeutics Inc. (INSY) упали на премаркете в понедельник, после того, как специализированная фармацевтическая компания объявила о банкротстве. Insys сказала, что это планирует продолжить управлять своим бизнесом стремясь к продаже практически всех своих активов.Акции NovaBay Pharmaceuticals Inc. (NBY) взлетели на премаркете в понедельник почти в три раза, после того как биофармацевтическая компания сообщила, что ее средство для ухода за глазами Avenova теперь доступна без рецепта на Amazon.com (AMZN). Microsoft представила свою игровую приставку Xbox следующего поколения. Компания заявила, что приставка будет в 4 раза более мощной, чем текущая версия и что она появится на полках магазина в течение сезона праздничных продаж в 2020 году.American Airlines продлила отмену полетов самолетов Boeing 737 Max до 3 сентября.
10 Июня, 2019г., 16:04
Рынок США: обзор и прогноз на 10 июня. Инвесторы настроены позитивно
Рынок наканунеВ начале сессии 7 июня индекс S&P500 пробил сопротивление 2869 пунктов (уровень Фибоначчи 61,8% от майской коррекции) и закрылся у нижней границы канала тренда от 4 июня, прибавив 1%. NASDAQ и Dow Jones тоже вышли в плюс, несмотря на откровенно слабые данные майского отчета Employment Situation. Дело в том, что ухудшение состояния рынка труда в глазах инвесторов повышает вероятность снижения ставки ФРС. После закрытия основных торгов рынок поддержало сообщение Дональда Трампа об успешных переговорах с Мексикой и решении отложить введение импортных пошлин в отношении ее товаров на неопределенный срок.Основные сектора закрылись на положительной территории. В то же время коммунальный XLU из-за снижения спроса на защитные активы потерял 0,7%, а финансовый XLF опустился на 0,2%, так как JPMorgan, Bank of America Citi оказались под давлением из-за высокой вероятности дальнейшего снижения ставок.Мы ожидаемВ воскресенье глава Минфина США Стивен Мнучин встретился с руководителем Народного банка Китая И Ганом. После Мнучин подтвердил CNBC, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут переговоры на саммите G20. Если этот фактор не приведет к возобновлению урегулирования вопросов торговли с Китаем, вполне вероятна дальнейшая эскалация торговой войны.На этом фоне фьючерс на S&P500, продолжает двигаться в восходящем канале от 4 июня, однако на четырехчасовом графике формируется «медвежья» мини-дивергенция. Похожая картина наблюдается и на графике фьючерса на NASDAQ. Если фьючерс на S&P500 выйдет из канала роста, то диапазон 2869–2872(уровень Фибоначчи 61,8% от майской коррекции) станет для него ключевой поддержкой.Межрыночные индикаторы подают смешанные сигналы. Спрос на рисковые активы увеличивается, но VIX отскочил от поддержки 15,8 пункта. График «индекса страха», похоже, формирует «треугольник», прорыв которого ожидается через 18 дней. Фьючерсы на WTI продолжают рост без дивергенций и в канале тренда: на уровне $55,2 проходит сопротивление в виде трендовой линии. Золото отошло вниз от локального максимума, ближайшая поддержка для него — уровень $1325. Индикаторы аппетита к риску HYG/JNK продолжают восходящее движение и подошли к локальному сопротивлению.   Базовый прогноз для индекса S&P500 предполагает продолжение восходящего движения с попыткой протестировать сопротивления в диапазоне 2890–2900пунктов. Если же на открытии торгов он опустится ниже уровня 2872 пунктов, то рынок возобновит коррекцию до снятия локальной перекупленности в пределах 0,8–1,3% или ляжет в боковик. Нормальный уровень коррекции не должен превзойти 23,6–38,2% к росту с начала прошлой недели. Поддержки находятся на уровнях 2858 и 2834.
10 Июня, 2019г., 15:32
Акции Revolve взлетели на 90% в первый день торгов
Компания Revolve, интернет-магазин модной одежды, привлекла $212 млн на IPO, разместившись по цене $18 за акцию. Акции Revolve (NYSE: RVLV) закрыли торги в пятницу по цене $34, что превышает цену IPO на 89,9%.Revolve Group создала онлайн-платформу для продажи одежды в 2003 году. На данный момент компания предлагает 45 тыс видов товаров и более 500 мировых брендов.Revolve имеет собственные производственные комплексы в Китае, Индии и Лос-Анджелесе. Более 40 дизайнеров разрабатывают одежду под принадлежащими компании 18 именами.В 2017 году компания обслужила более 840 тыс. активных посетителей своего сайта, которым были предоставлены 110 тыс. уникальных товаров.В 2012 году TSG Consumer Partners инвестировала в компанию $15 млн, получив долю в 34%.
10 Июня, 2019г., 15:32
Fiverr International выходит на IPO. Чем занимается эта компания?
Fiverr International — платформа, предназначенная для размещения цифровых услуг, продаваемых фрилансерами, выйдет на IPO 12 июня.Израильская компания предлагает каталог сервисов, состоящий из более чем 200 наименований, позволяющий пользователям создавать дизайн логотипов, редактировать видео, создавать веб-сайты, осуществлять поиск и оформлять заказы.Компания получает доход в виде комиссионных от транзакций. За историю компании через ее платформу было проведено более 50 млн операций стоимостью от $5 и выше.Темпы роста выручки обусловлены расширением клиентской базы и глобализацией рынка. Выручка за 2018 год увеличилась на 45%, а за первые три месяца 2019 года — на 42%. Из них почти три четверти доходов было сгенерировано в Северной Америке, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.С 2010 года услугами компании воспользовалось 5,5 млн человек. База активных продавцов за этот период выросла почти в 13 раз до 255 тыс, число активных покупателей увеличилось с 50 тыс в 2010 году до 2,1 млн на 31 марта 2019 года.Главными инвесторами компании стали Bessemer Venture Partners, GC Capital, Qumra Capital, Accel, Square Peg Capital, Cubit Investments и Lightbank. Привлеченный капитал оценивается в $111 млн.Перспективы роста компании заложены в расширении рынка, привлечении внештатных квалифицированных сотрудников для выполнения проектных задач. Потенциал востребованности разработок фрилансеров, которых по данным McKinsey, в 2016 году в США и Европе насчитывалось до 162 млн, позволяет оценивать адресный рынок компании в $100 млрд.Валовая маржа компании выросла с 74% в 2017 году до 79% в январе-марте 2019-го.Рост административных расходов и затрат на исследование и развитие повлиял на показатели EBIT маржи: она снизилась на 48% по сравнению с 2017 годом, когда этот показатель был равен -36%.Сокращение расходов, расширение рынка, увеличение патентов на новые технологии, а также масштабирование торговой площадки станут главными драйверами развития компании.Компании разместит свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером FVRR. Предполагаемая цена акций будет в диапазоне от $18 до $20 при объеме размещения в $100 млн.
10 Июня, 2019г., 13:56
Procter & Gamble - самый сильный игрок в отрасли?
Компания - производитель косметики и товаров по уходу The Procter & Gamble Co. (PG, NYSE) реализует свою продукцию успешнее конкурентов. Достаточно ли этого, чтоб считать акции PGперспективной долгосрочной инвестиции?Procter & Gamble более 60 лет подряд повышает дивиденды. Последнее повышение произошло в апреле 2019 г. на 4% до $0,7459 на акцию в квартал. Это позволяет обеспечивать дивидендную доходность в районе 2,8% при текущих котировках. Отметим, что даже в неблагоприятные с точки зрения финансовых поступлений годы Procter & Gamble сохраняла практику повышения дивидендов. Так, например, в 2016 г. дивиденды выросли только на 1%. Сейчас у компании есть возможность сохранить темпы увеличения дивидендов на уровне 3-5% в год вплоть до 2024 г. и даже позже.Procter & Gamble в последние пять лет проводит серьезную модернизацию бизнеса, направленную в том числе на сокращение затрат за счет оптимизации линейки товаров и цепочки поставок. Вероятно, это позволит Procter & Gamble продолжать рост, хотя он будет относительно небольшим: примерно 3%.Кроме того, Procter & Gamble, скорее всего, продолжит генерировать сильную доходность как минимум в течение ближайших пяти лет.Сильными сторонами Procter & Gamble являются массивная глобальная база продаж и высокоэффективная инфраструктура поставок. Как итог, в течение последнего десятилетия лишь небольшое количество публичных компаний могли вернуть акционерам больше денег, чем Procter & Gamble.Таким образом, акции PG могут быть частью портфеля для консервативных инвесторов, которые заинтересованы в регулярном получении дивидендов.На торгах 7 июня акция PGстоила $108,77.
10 Июня, 2019г., 13:24
Стоит ли приобретать акции CRISPR Therapeutics на снижении?
Акции разработчика методов генного редактирования CRISPR Therapeutics AG (CRSP, NASDAQ) за май потеряли около 10% стоимости. Однако это меньше того, что потеряли ее основные конкуренты. Таким образом, CRISPR Therapeutics остается одним из лидеров отрасли. Стоит ли рассматривать текущее снижение акций как удачный момент для входа?Инвесторы негативно встретили отчет CRISPR Therapeutics за первый квартал, что и стало одной из причин снижения акций. К этому добавились опасения насчет того, что компания вынуждена будет вести прямую конкурентную борьбу с другим разработчиком генного редактирования - компанией Editas Medicine Inc. (EDIT, NASDAQ). Обе компании сейчас разрабатывают лечение серповидно-клеточной анемии и бета-талассемии. CRISPR Therapeutics уже проводит исследование фазы I/II для терапии CTX001. В то время как Editas Medicine собирает данные для «потенциально лучших в своем классе» методов лечения тех же заболеваний крови и планирует первые клинические испытания во второй половине 2019 г. Риском для CRISPR Therapeutics также является появление конкурента. Компания Precision BioSciences Inc. (DTIL, NASDAQ) представила более безопасный и точный, по ее заявлению, метод генной инженерии - метод хоминг-эндонуклеазы.Сильной стороной CRISPR Therapeutics является наличие более $437 млн денежных средств для финансирования дорогостоящих исследований. По этому показателю CRISPR Therapeutics опережает таких конкурентов, как Editas Medicine и Intellia Therapeutics Inc. (NTLA, NASDAQ).Кроме того, CRISPR Therapeutics получила поддержку регулятора. В начале этого года компания получила статус «Fast track» от Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для своей терапии CTX001. Такой статус дается жизненно важным препаратам, спрос на которые пока не удовлетворен. Статус обеспечит более частое взаимодействие с FDA и постепенную экспертизу маркетингового применения, что в конечном итоге может ускорить разработку и одобрение.Ранее CRISPR Therapeutics сообщала, что планирует завершить исследование CTX001 в 2022 г., но первые данные могут появиться уже в 2021 г. Если испытания пройдут успешно, то CRISPR Therapeutics сможет достичь продаж $1 млрд к 2029 г.Таким образом, в долгосрочной перспективе решения CRISPR Therapeutics имеют большой коммерческий потенциал, хотя определенные риски, характерные для всех биотехнологических компаний, сохраняются. Акции компании могут стать небольшой частью инвестиционного портфеля, особенно сейчас - в период снижения стоимости ценных бумаг.На торгах 7 июня акция CRSP стоила $42,88, подорожав с начала года на 50%.
10 Июня, 2019г., 12:52
Пользователи iPhone тратят больше, чем владельцы других смартфонов
Доля смартфонов iPhone компании Apple Inc. (AAPL, NASDAQ) на глобальном рынке составляет только 14%. Однако владельцы iPhone тратят на приложения больше, чем владельцы смартфонов конкурирующих компаний.Около 86% смартфонов в мире работают на операционной системе Android от компании Alphabet Inc. (GOOGL, NASDAQ), по данным исследователей IDC. Оставшиеся 14% смартфонов работают на iOS от Apple. По количеству загрузок из магазинов приложений в первом квартале 2019 г. также лидирует Google Play от Alphabet - около 20,7 млрд загрузок. Владельцы iOS сделали за это время только 7,4 млрд загрузок из App Store. Тем не менее, по количеству трат на приложения владельцы мобильных устройств на iOS без малого в два раза превосходят пользователей операционной системы Android - $12,4 млрд и $7,1 млрд соответственно в первом квартале 2019 г. В четвертом квартале 2018 г. тенденция была примерно такой же. Пользователи Android потратили в магазине приложений $5,9 млрд, в то время как пользователи iOS около $10,8 млрд, по данным Sensor Tower.Данные подтверждают и другие исследователи. Аналитики App Annie сообщили, что пользователи Android обеспечили 70% всех загрузок приложений в 2017 г., но только 34% расходов. Пользователи Apple обеспечили 30% загрузок, но 66% расходов.Исследователи App Annie объясняют эту ситуацию тем, что как правило владельцы техники Apple более обеспеченные люди, потому чаще готовы тратить деньги на одноразовые загрузки и подписки. Кроме того, среди владельцев смартфонов, работающих на Android, много жителей развивающихся стран. У таких пользователей может не быть банковского счета для покупки приложений в интернете.Как результат, разработчики тоже заинтересованы в первую очередь в пользователях мобильных устройств Apple. Поэтому новые приложения порой раньше появляются в App Store, что обеспечивает Apple дополнительное конкурентное преимущество.На торгах 7 июня акция AAPLстоила $190,15.
10 Июня, 2019г., 11:48
Глава General Electric рассказал о будущем компании
В целом, в ближайшие годы руководство General Electric ожидает сложный период, но при этом компания стабилизирует долг и выбрала направления для устойчивого развития. Возвращение к росту следует ожидать в более отдаленной перспективе в случае успешной реализации стратегии GE. Однако в ближайшее время финансовые показатели GE останутся слабыми. Это может быть возможностью для инвесторов, которые верят в долгосрочный потенциал компании.По прогнозам GE, свободный денежный поток компании во втором квартале останется отрицательным и составит $1-$2 млрд. По итогам всего года денежный поток ожидается нулевой или отрицательный — до -$2 млрд. Напомним, что в первом квартале денежный поток был отрицательным и составил $1,2 млрд.Проблемой для GE остается возможное падение темпов производства авиалайнеров Boeing 737 MAX, для которых компания поставляет двигатели и другие комплектующие. По заявлению Ларри Калпа, временное прекращение полетов Boeing 737 MAX оказало большее негативное влияние на бизнес GE, чем ожидалось. Так, негативный эффект для сотрудничества с Safran в рамках разработки авиадвигателя LEAP составит $200-$300 млн во втором квартале. В целом компания ждет снижения маржи авиационного сегмента бизнеса с 21,2% в 2018 г. до 20% в 2019 г. и 2020 г.Но, главное, Ларри Калп развеял главные опасения инвесторов насчет возможной дешевой распродажи ценных активов. Прежде всего он заявил, что высокорентабельный бизнес лизинга реактивных двигателей GECAS продаваться не будет. При этом продажа биотехнологического бизнеса GE является удачной сделкой. Она принесет компании $21 млрд и позволит погасить значительную чаcть $55-миллиардного долга GE. При этом GE оставит наиболее высокотехнологичную часть медицинского бизнеса, которая приносит прибыль и имеет устойчивые продажи. Ларри Калп полагает, что оставшийся медицинский бизнес GE может обеспечить долгосрочный рост с однозначными темпами.Выступление главы General Electric является позитивным сигналом для инвесторов, поскольку указывает на намерение руководства решить главные проблемы стратегического развития компании.Ценная бумага GE с начала года подорожала на 37,15% до $9,98 на торгах 7 июня.
10 Июня, 2019г., 10:44
Обзор российского рынка на 10 июня: Сбербанк достиг пика на дивидендных ожиданиях
Рынок наканунеТорговая динамика была разнонаправленной. Индекс Мосбиржи закрылся вблизи абсолютного максимума. Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг оказались акции Россетей (RSTI:RX 1,349, +2,98%). В аутсайдерах в связи с прохождением дивидендной отсечки стали бумаги Фосагро (PHOR:RX 2405, -1,76%). Пара USD/RUB снизилась к 64,80 на фоне небольшого повышения цены на нефть.Новости рынка и компанийСбербанк (SBER:RX 248,28, +1,38%) закроет реестр акционеров для получения дивидендов. Акции банка обновили максимум. Ожидается, что по итогам года Сбер получит около 917 млрд руб. в виде прибыли. При реализации такого сценария дивиденды уже по итогам текущего года могут составить без малого 460 млрд руб.Лента (LNTA:RX 213,80, -2,73%) продолжила снижение. Информация о том, что менеджмент группы вновь рассматривает возможность объединения Ленты и онлайн-гипермаркета Утконос могла способствовать продажам.Информационный фон вокруг компании выглядит негативным, однако надо принимать во внимание, что по капитализации к чистой прибыли Лента оценена ниже 2, то есть в десять раз меньше, чем конкуренты.Торговые идеиПолюс Золото (PLZL: RX 5460, +2,52%). Покупка со среднесрочными целями, ТР 5930. Котировки близки к историческим максимумам, пробой сопротивления 5550 может послужить сигналом для закрытия коротких позиций по бумаге. Цены на золото активно растут на фоне ожиданий смягчения монетарной политики ФРС, которые усилились после выхода в США довольно слабых данных по занятости вне сельского хозяйства. Полюс не планирует привлекать партнеров в проект освоения крупнейшего в России золоторудного месторождения Сухой Лог, рассчитывая на свои силы. Акции компании значительно недооценены к аналогам, исходя из сравнительного анализа мультипликаторов.ОжиданияОжидаю боковую динамику. В фокусе на локальном рынке закрытие реестра акционеров Сбербанка на получение дивидендов. Ориентир по индексу Мосбиржи: 2710–2740 п., прогноз по паре USD/RUB: 64,50–65,50.
10 Июня, 2019г., 10:12