Биржевые новости

новости каждый час
Потребительская уверенность в США понизилась меньше, чем ожидалось
Индекс потребительской уверенности в мае понизился до 106,4 пункта от 108,6 (пересмотр от 107,3) в предыдущем месяце, сообщила 31 мая Conference Board.Ожидалось, что показатель понизится до уровня 103,9 пункта.
31 Мая, 2022г., 17:44
Фьючерсы на фондовые индексы США в минусе перед началом торгов
Последний торговый день мая начинается на фоне слабости фьючерсов на акций (ESU00: -0,68%), роста доходности облигаций и скачка цен на сырую нефть, после трехдневных праздничных выходных.Ястребиная речь, произнесенная 30 мая управляющим ФРС Кристофером Уоллером, не способствовала улучшению настроений. Уоллер заявил, что он поддерживает повышение процентных ставок на полпроцента до тех пор, пока не появятся признаки снижения инфляции к целевому уровню в 2%.В преддверии встречи сегодня с главой ФРС Джеромом Пауэллом президент США Джо Байден сказал, что основную ответственность за контроль инфляции несет центральный банк, и пообещал не пытаться "влиять на его решения ненадлежащим образом".Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 12 б.п. до 2,87%.Снижение евро продолжилось после того, как данные показали, что инфляция в еврозоне достигла рекордного уровня в мае. Однако ожидания того, что Европейский центральный банк вскоре повысит ставки, поддерживают единую валюту на пути к завершению месяца с самым сильным ростом за год. Доллар США по отношению к основным мировым валютам на фоне более высоких оценок риска рецессии в Европе, чем в США.Курс биткоина (BTC) вырос до уровня выше $31 500, что стало самым сильным ростом криптовалюты за два месяца.Котировки золота снижаются, рискуя оказаться в минусе второй месяц подряд. Августовский фьючерс на золото понизился до $1852 за унцию (-0,3%).Глобальные цены на нефть поднялись выше $120 за баррель после того, как лидеры Европейского союза согласились на введение частичного запрета на импорт российской нефти к концу 2022 года в рамках новых санкций против России. Запрет будет распространяться на российскую нефть, доставляемую по морю, с временным исключением для нефти, поставляемой из России по трубопроводам. Урсула фон дер Ляйен, председатель комиссии, заявила в своем твиттере, что эмбарго "эффективно сократит около 90% импорта нефти из России в ЕС к концу года". Июльский фьючерс на нефть марки WTI находится на отметке $118,80 за баррель (+3,24%).
31 Мая, 2022г., 16:44
Прогнозы на Уолл-стрит по ситуации на фондовом рынке
В Citi считают, что фондовый рынок достиг "пика медвежьего настроения", связанного с ожиданиями действий ФРС и риском возможной рецессии.В связи с этим, банк ожидает, что внимание инвесторов теперь будет обращено на результаты и прогнозы отдельных компаний, а не на макрофакторы.Morgan Stanley считает, что продолжающееся ралли на медвежьем рынке может продлиться еще на 5%. Более высокая инфляция и более медленный рост - это консенсус-прогноз, но это не означает, что он полностью учтен, замечает банк.UBS считает, что отношение риска к вознаграждению в акциях улучшается, а S&P500 перепродан на 4 процентных пункта, из-за усиления опасений рецессии. Наибольшие возможности открываются в циклических и оборонительных компаниях, где отклонение от фундаментальных показателей находится на самом сильном уровне с 2012 года, отметил банк.BTIG продолжает считать 3400-3500 пунктов вероятными уровнями S&P500, но это, по прогнозам фирмы, скорее всего, будет событием конца лета или начала осени. Энергетика должна быть уязвима в сезонное слабое время года, в то время как акции технологий и роста должны быть в состоянии отскочить еще.Goldman Sachs видит на сырьевом рынке зарождающуюся торговлю по принципу "альтернативы нет". Как объясняет Goldman, альтернатив для хеджирования макрорисков практически не осталось, поскольку центральные банки нажимают на тормоза, пытаясь сдержать инфляцию. Акции сейчас отрицательно коррелируют с инфляционными ожиданиями, что говорит о том, что инвесторы еще больше обеспокоены риском для акций и оценок.
31 Мая, 2022г., 16:11
Новости до начала торгов в США 31 мая
Инфляция в еврозоне установила новый рекорд в мае, ускорившись до 8,1% с 7,4% в апреле. Рост также превысил прогнозные ожидания на уровне 7,7%.После нескольких недель переговоров лидеры Европейского союза согласились ввести частичный запрет на поставки российской нефти в рамках шестого пакета санкций. Предложение, которое вступит в силу через шесть месяцев после принятия, исключает покупку сырой нефти и нефтепродуктов из России, доставляемых в страны-члены по морю (на которые приходится около двух третей нефтяного импорта ЕС из России), но включает временное исключение для нефти по трубопроводам. Технические детали еще обсуждаются, а окончательный вариант соглашения должен быть официально принят всеми 27 странами-членами ЕС. Послы вновь встретятся 1 июня.Президент США Джо Байден пообещал воздержаться от вмешательства в денежно-кредитную политику в преддверии сегодняшней встречи с председателем ФРС Джеромом Пауэллом.Китай сообщил об улучшении показателей индексов PMI в производственном и непроизводственном секторах за май, но оба показателя остались на территории сокращения. Индекс PMI производственной сферы Китая за май составил 49,6 пунктов (ожидалось 48,0) и 47,8 пунктов для непроизводственной сферы.По сообщениям, торговым центрам и розничным магазинам в Шанхае было разрешено возобновить работу со сниженными ограничениями пропускной способности.Samsung сообщила, что вице-председатель компании Ли Чжэ Ен недавно встретился с генеральным директором Intel (NASDAQ:INTC) Пэтом Гелсингером по ряду вопросов, включая потенциальную сделку по производству большего количества полупроводников, на фоне глобального кризиса цепочки поставок, сообщает Nikkei Asia.Между тем, Samsung Electronics уведомила поставщиков о своих планах сократить объем заказов в 2022 году, согласно отчету, опубликованному изданием Maeil Business News со ссылкой на источник в цепочке поставок. Сокращение означает, что в этом году будет поставлено 280 млн устройств, что на 30 млн меньше первоначальной цели в 310 млн устройств.Американский бизнесмен и инвестор-активист Нельсон Пельтц намерен войти в состав совета директоров компании Unilever (NYSE: UL), что усилит давление на гиганта потребительских товаров, который пытается пересмотреть свою стратегию.Gold Fields Limited (NYSE: GFI) согласилась купить Yamana Gold Inc. (NYSE: AUY) в рамках сделки по покупке всех акций, которая оценивает канадскую компанию в $6,7 млрд. По условиям сделки, которая получила поддержку совета директоров Yamana Gold, акционеры Yamana Gold получат по 0,6 акции Gold Fields за каждую имеющуюся акцию. Объединенная компания будет базироваться в Йоханнесбурге и осуществлять свою деятельность в Канаде, Австралии, Южной Америке, Гане и Южной Африке.Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) объявила о том, что исполнительный директор по производственному инжинирингу Чарли Мванги покидает компанию.
31 Мая, 2022г., 15:41
Рекордный отчет NVIDIA и вопросы к биткоину
Компания — производитель графических чипов (GPU) NVIDIA Corp. (NASDAQ: NVDA) на прошлой неделе опубликовала отчет, в котором снова показала рекордную выручку. У некоторых инвесторов опасения вызвал прогноз NVIDIA и снижение стоимости биткоина. Насколько значительны эти аспекты?В первом квартале 2022 г. NVIDIA увеличила выручку на 46% год к году до $8,29млрд. Основными драйверами стали продажи графических процессоров (GPU) для дата-центров и решений для геймеров. При этом прибыль GAAP сократилась на 16% до $0,64, но это связано с выплатой за приобретение Arm.По итогам второго квартала текущего года NVIDIA ожидает $8,1 млрд, что ниже прогнозов Уолл-стрит в среднем в $8,45 млрд. В NVIDIA не сообщают, какую долю дохода и прибыли приносят решения для майнинга криптовалют, но отметили, что ожидают уменьшения продаж GPU для майнинга в будущем.Снижение цены биткоина и ряда других криптовалют привел к падению спроса на видеокарты, что почти наверняка повлияет на прибыль NVIDIA во втором квартале. Правда, одновременно видеокарты стали доступнее для геймеров, и NVIDIA уже фиксирует рост продаж в этом сегменте. Фактически, это один сегмент, поскольку для игр и майнинга используются одни и те же видеокарты. Массовые продажи для майнинга для NVIDIA, вероятно, были проще в реализации и более рентабельны. Но и среди геймеров есть большой отложенный спрос, поэтому можно ожидать больших распродаж видеокарт.Важно, что в сегменте GPU для дата-центров у NVIDIA все в порядке. Спрос на машинное обучение и другие высокопроизводительные вычисления остается высоким. В прошедшем квартале сегмент решений для дата-центров обеспечил рост продаж на 83% год к году. Это крупная часть бизнеса NVIDIA, и в ближайшее десятилетие она будет работать в благоприятных условиях.На торгах 27 мая акция NVDA стоила $188,11.
31 Мая, 2022г., 14:37
Credit Suisse может потребоваться докапитализация на $1 млрд из-за убытков прошлого года
Один из крупнейших швейцарских финансовых конгломератов Credit Suisse находится на ранней стадии рассмотрения вариантов увеличения капитала после того, как череда убытков подорвала финансовые резервы. Денежные вливания помогут второму по величине банку Швейцарии оправиться от миллиардных убытков в 2021 году и ряда дорогостоящих судебных тяжб.Теоретически швейцарской финансовой корпорации Credit Suisse могла бы потребоваться докапитализация, так как она за 2021 год получила убыток в 1,57 млрд франков, считают аналитики "Фридом Финанс"."Однако топ-менеджмент Credit Suisse категорически опровергает необходимость докапитализации, рассматривая эти убытки как временные и акцентируя внимание на успехи в операционной деятельности и в управлении активами. Убыток, возникший только в 4 квартале 2021 года, корпорация объясняет прежде всего приобретением убыточного американского инвестбанка Donaldson, Lufkin & Jenrette, и к этому можно добавить многочисленные судебные тяжбы, банкротство хедж-фонда в США и т.д.", — считают эксперты.Акции Credit Suisse за прошлую неделю показали рост на 4,8%, до $7,35, но сегодня на внебиржевом рынке США уже падают более чем на 3%.
31 Мая, 2022г., 14:34
Nestle планирует увеличить объем поставок детского питания в США
Nestle SA (NESN) ведет переговоры с США о поставке большего количества детских смесей на фоне дефицита в стране. Ранее компания начала экстренно поставлять гипоаллергенные детские смеси в США из Швейцарии и Нидерландов.Национальный дефицит был вызван отзывом продукции ведущим производителем смесей Abbott Laboratories (NYSE: ABT) из-за смертей младенцев. В январе Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выявило нарушения правил безопасности производства пищевых продуктов, а также выявил пять штаммов Cronobacter. В феврале компания была вынуждена отозвать партию товаров из магазинов и приостановить работу производственной линии до устранения проблемы. Как отмечают в Datasembly, на сегодняшний день уже в 25 штатах детские смеси отсутствуют в 40–50% магазинах. Президент США Джо Байден в связи с ситуацией одобрил использование самолетов Минобороны для доставки смесей из-за границы. О готовности помочь с организацией поставок детского питания в Соединенные штаты сообщили также Danone и Bubs Australia.Аналитики "Фридом Финанс" считают, что увеличение импорта приведёт к резкому росту цен на детское питание. Возможно, что это окажется дополнительным инфляционным фактором для США.Акции NESN в Швейцарии растут на 0,09%. Бумаги ABT напремаркете 31 мая дорожают на 0,4%, до $117,16.
31 Мая, 2022г., 14:06
Нефтедобытчик Chevron торгуется на максимумах: что поддерживает рост компании?
Энергетическая компания Chevron Corporation (NYSE: CVX) в настоящее время торгуется на 52-недельных максимумах. В целом, за последние 12 месяцев акции CVX подорожали более чем на 50%. В краткосрочной перспективе главным драйвером роста Chevron был и остается рост цен на нефть. Однако долгосрочный рост компания связывает с возобновляемыми источниками энергии. На торгах 27 мая акция CVX стоила $178,28.На котировки Chevron напрямую влияет растущая стоимость барреля нефти. С начала года это сырье подорожало более чем на 50%. Более высокие цены на нефть обеспечивают Chevron потоком денежных средств: денежный поток от операций почти удвоился в первом квартале до $8,1 млрд, а свободный денежный поток составил $6,1 млрд. Полученные средства компания планирует инвестировать в развитие и на возврат акционерам, потому капитальные расходы в этом году вырастут более чем на 50%. В начале 2022 г. Chevron в 35-й год подряд увеличила дивиденды, а также сообщила, что выкупит акции на сумму до $10 млрд.Но долгосрочные перспективы Chevron связывает с возобновляемыми источниками энергии. Недавно компания приобрела Renewable Energy Group и подписала соглашение о совместном предприятии с Bunge по разработке сырья для возобновляемого топлива. Chevron также предприняла шаги для расширения бизнеса по улавливанию углерода, а также в сфере водородного топлива.Мировая экономика постепенно переходит от ископаемого топлива к более чистым альтернативным источникам энергии. Chevron также инвестирует в проекты с новыми типами топлива, однако сохраняется высокая зависимость от нефти. Это значит, что если переход на новые источники энергии случится быстрее, чем Chevron сможет реализовать все свои проекты, то компания на некоторый момент может потерять часть доходов. Однако в долгосрочной перспективе Chevron сможет вписать в новую экономику, благодаря инвестициям в возобновляемые источники энергии уже сейчас.
31 Мая, 2022г., 12:59
Обзор российского рынка на 31 мая. Эмбарго подстегивает нефтяные котировки
Рынок наканунеНеделя началась с коррекции. Лидерами роста на падающем рынке стали "префы" Мечела (MTLRP 209, +9,63%) и ОГК-2 (OGKB 0,6059, +7,22%). Хуже рынка выглядели акции ФСК (FEES 0,10088, -9,99%), поводом стал отказ от дивиденда и ожидаемый вывод бумаги из индекса. Пара USD/RUB скорректировалась поле роста накануне.Новости рынка и компаний Нефтяные котировки поднялись до $120за баррель. Страны ЕС договорились об эмбарго на нефть из России, но с некоторыми исключениями. Сейчас доля российского сырья на рынке ЕС составляет около 27%. Европейские страны намерены сократить этот объем на две три, а к концу 2022 года даже на 90% (то есть за исключением нефти, поставляемой по трубопроводу "Дружба"). Однако эти планы, на наш взгляд, едва ли будут реализованы в полном объеме. Попытка быстро заменить поставщиков приведет к острому дефициту (более 2 млн баррелей в сутки) и спекулятивному росту цен, который намного превзойдет сокращение объемов. Один из топ-менеджеров Лукойла предложил существенно снизить добычу, поскольку это приведет к еще более значительному повышению цен, что, в свою очередь, обусловит увеличение экспортной выручки. Краткосрочная реакция рынка на это решение в случае его реализации будет негативной, но в среднесрочном плане котировки акций экспортеров вырастут вслед за нефтяными. Дисконт российской нефти на азиатских рынках пока не будет повышаться на фоне высокого спроса. Торговые идеиХ5 Group (FIVE 910,5, -2,41), покупка на среднесрочную перспективу. Замедление инфляции и снижение процентных ставок позитивно повлияет на бизнес-показатели эмитента, включая сегмент цифровых сервисов.ОжиданияОжидаем положительную динамику. Внешний фон позитивен. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2400–2450 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: диапазон 62–66.
31 Мая, 2022г., 12:27
Bavarian Nordic raises FY22 outlook again after additional vaccine supply deals to fight monkeypox
Udomkarn Chitkul/iStock via Getty Images Bavarian Nordic (OTCPK:BVNKF) (OTCPK:BVNRY) raised its FY22 outlook again on May 30 noting that it signed contracts with undisclosed countries to supply its smallpox vaccine to meet the requirements for vaccinating people at risk for monkeypox in the short to medium term. The Denmark-based company's smallpox vaccine MVA-BN is sold as Imvanex in Europe, as Jynneos in the U.S. and under the name Imvamune in Canada. The vaccine is approved for use against monkeypox in the U.S. and Canada. The terms of the agreements were not disclosed but Bavarian said the sum of these orders will positively impact its financial outlook for 2022. The company added that is currently in talks with additional countries to provide its vaccine to fight monkeypox outbreak and explore opportunities for longer term collaboration to build stockpiles for future preparedness. Outlook: Bavarian now expects revenue to be between DKK1.4B and DKK1.6B, previously expected between DKK1.3B and DKK1.5B. EBITDA loss expected in the range of -DKK900M to -DKK1.1B, compared to prior estimate of a loss between -DKK1B and -DKK1.2B. The company added that cash and cash equivalents at year-end now expected between DKK1.2B and DKK1.3B, previous estimate range of DKK1.1B and DKK1.2B. Bavarian said the the outlook reflects investments in research and development being made in 2022 to advance its two lead product candidates: a vaccine against respiratory syncytial virus (RSV) and a booster vaccine against COVID-19 into phase 3 trials.
31 Мая, 2022г., 12:15
Автопроизводитель Stellantis: доходные акции для долгосрочной покупки
Владелец нескольких автомобильных брендов Stellantis N.V. (NYSE: STLA) может быть направлением для долгосрочных инвестиций, если сможет следовать перспективным трендам. Акции компании торгуются с невысоким коэффициентом соотношения капитализации и будущей прибыли и готова тратить до 30% свободного денежного потока на возврат акционерам.Stellantis была образована в 2021 г. в результате слияния Fiat Chrysler и PSA Group. В настоящее время компания является владельцем таких автомобильных брендов, как Jeep, Dodge, Ram, Peugeot, Opel, Fiat, а также Maserati. Объединенная компания является четвертым по величине производителем автомобилей в мире по объему продаж.В настоящее время прогноз по рынку автомобилей осторожный, так как на производство и последующие продажи существенно влияют макроэкономические факторы. В итоге, акции Stellantis являются одними из самых дешевых в отрасли по соотношению текущей цены и ожидаемой прибыли. При этом в 2021 финансовом году автопроизводитель увеличил продажи более чем на 13,5% год к году.В первом квартале 2022 финансового года продажи выросли на 12% год к году. Несмотря на то, что общий объем поставок снизился из-за нехватки полупроводников, компания смогла компенсировать снижение объемов производства более высокими ценами. В будущем Stellantis намерена наращивать продажи за счет большего количества электромобилей. Руководство предполагает, что к 2030 г. электромобили будут составлять 100% продаж в Европе и 50% продаж в Северной Америке. Компания заявляет, что у нее будет 25 новых полностью электрических моделей в США к 2030 г. и планирует выпустить внедорожник Jeep в 2023 г., а затем еще несколько электроавтомобилей в США.У Stellantis надежный баланс с большим количеством денежных средств, и руководство намерено тратить около 25—30% свободного денежного потока на выплату дивидендов (компания намерена выплачивать не квартальные, а годовые дивиденды). В настоящее время доходность акций составляет 7,5%. Stellantis также использует выкуп акций для возврата капитала акционерам, планируя выкупить к 2025 г. до 5% акций, находящихся сейчас в обращении.На торгах 27 мая акция STLA стоил $14,8.
31 Мая, 2022г., 11:56
Социальная активность как драйвер роста продавца косметики Ulta Beauty
На прошлой неделе сеть магазинов косметики Ulta Beauty Inc. (NASDAQ: ULTA) сообщила итоги первого финансового квартала. Возросшая социальная активность стала главным драйвером роста компании — вырос не только трафик, но и средний чек покупателя.Продажи Ulta Beauty в прошедшем квартале, закончившемся 30 апреля, выросли на 21% год к году до $2,3млрд. Трафик увеличился на 10%, в том числе за счет отложенного спроса после ограничений, связанных с коронавирусом. Средний чек увеличился более чем на 7%. Здесь роль сыграли не только выросшие цены, но также традиционный фактор стационарных магазинов – покупатели более склонны к импульсивным покупкам. В самой компании рост показателей объясняют восстановлением экономики и тем, что люди чаще посещают массовые мероприятия и хотят выглядеть хорошо.В целом, сопоставимые продажи увеличились на 18% год к году.Прибыльность Ulta Beauty также улучшилась: валовая маржа компании выросла до 40,1% по сравнению с 38,9% в предыдущем году, а операционная маржа составила 18,7% по сравнению с 15,8%. В целом чистая прибыль сети магазинов выросла на 44% до $331,4 млн, а прибыль на акцию была увеличена в том числе за счет обратного выкупа акций на 54% до $6,3.По итогам сильного квартала Ulta Beauty улучшила прогноза по годовой прибыли до $19,2–$20,1 на акцию по сравнению с предыдущей оценкой в ??$18,2—$18,7. Руководство полагает, что компания останется бенефициаром восстанавливающейся социальной активности, что обеспечит высокие продажи разных типов косметики — как по уходу, так и декоративной.На торгах 27 мая акция ULTA стоила $425,08. Отметим, что сильные итоги квартала поддержали рост котировок компании более чем на 23% на прошлой неделе. Таким образом, Ulta Beauty достигла 52-недельных максимумов.
31 Мая, 2022г., 10:51