Биржевые новости

новости каждый час
Energy roundup: Brent crude tops $120, U.S. gasoline hits fresh records
peshkov/iStock via Getty Images Brent crude (CO1:COM) is back at $120 a barrel for the first time since March, while WTI oil contracts (CL1:COM) climbed 1% to $116/bbl, as futures embark on an eighth straight day of gains amid an undersupplied market. The average cost of a gallon of gasoline in the U.S. also broke through the $4.60 level for the first time on Saturday, according to data from AAA. That comes despite raging inflation hitting consumer wallets and 35M people expected to hit the roads for the holiday weekend. Bigger picture: Memorial Day typically kicks off the start of the summer driving season and peak energy demand season in the U.S. and elsewhere. However, refined product inventories are depleted, with distillate stocks near the 17-year low of 104M barrels seen on May 6, per the U.S. Energy Information Administration. Storage in the U.S. South Central region is also 14% below its prior five-year average despite "strong power burns, narrow summer-to-winter forward price spreads and record LNG demand promising to slow injections." U.S. drilling rigs tick lower, snapping 30-week winning streak. International challenges are additionally weighing on energy markets, like the ongoing war in Ukraine. While a deal failed to materialize on Sunday, the European Union is attempting to reach an agreement on banning Russian oil ahead of a meeting on a sixth package of sanctions against Moscow. Any further ban would tighten a crude market already strained for supply, but nations like Hungary would have to come aboard after so far refusing to back a compromise (like banning seaborne deliveries of Russian oil while allowing deliveries by pipeline). Elsewhere: OPEC+ is scheduled to meet on Thursday, but the producer group still looks set to rebuff Western calls for speeding up increases to their oil output. Markets are also on edge after the Iranian Navy seized two Greek oil tankers in retaliation over the confiscation of Iranian oil by the U.S. from a tanker held off the Greek coast. "This raises the specter of further disruptions to oil flows through the Strait of Hormuz, which carries a third of the world's trade," ANZ Research analysts wrote in a research note. Biden hunts for oil refining capacity in America. ETFs: NYSEARCA:USO, NYSEARCA:UCO, BNO, SCO, USL, DBO, USOI, NRGU, OILK, OLEM, NRGD, USAI, NRGO, NRGZ, YGRN
30 Мая, 2022г., 12:15
Инфляция и склады: слишком много для Amazon?
Крупнейший американский интернет-ретейлер Amazon.com Inc. (NASDAQ: AMZN), как и многие другие аналогичные компании, испытывает давление инфляции и растущих расходов на транспорт и цепочки поставок. Дополнительным негативным фактором для Amazon являются избыточные складские помещения.Гигант электронной коммерции инвестировал десятки миллиардов долларов в строительство складов и распределительных центров, чтобы удовлетворить высокий спрос со стороны онлайн-покупателей на ранних стадиях пандемии. Но из-за замедления продаж в электронной коммерции по мере возвращения людей в традиционные розничные магазины у Amazon теперь слишком много складских площадей. В компании признают сложившуюся проблему и сейчас работают над оптимизацией использования складов. Кроме того, руководство полагает, что по мере восстановления продаж склады снова будут востребованы.Еще одна проблема для Amazon – растущие расходы и снижающаяся на этом фоне прибыль. Как и у других ретейлеров, прибыль Amazon снизилась из-за сбоев в цепочке поставок и повышения цен на энергоносители. В компании также опасаются, что инфляция вынудит покупателей сократить расходы, в том числе отказаться от онлайн-покупок. Однако прогноз по расходам американцев можно в целом назвать позитивным. В частности, потребительские расходы в первом квартале выросли на 3,1%, согласно отчету Министерства торговли США, опубликованному в четверг 26 мая. Это выше предыдущей оценки в 2,7%. Инвесторы позитивно отреагировали на этот прогноз, что поддержало котировки Amazon на прошлом неделе. Дополнительным драйвером стал убедительный план руководства интернет-ретейлера по сокращению расходов и возвращению к прибыльности.На торгах 27 мая акция AMZN стоила $2302,93.
30 Мая, 2022г., 11:57
Продавец автозапчастей AutoZone улучшил прогноз на следующий квартал
Ретейлер автомобильных запчастей и поставщик услуг по ремонту AutoZone Inc. (NYSE: AZO) в третьем квартале 2022 финансового года увеличил сопоставимые продажи. Несмотря на то, что компания не застрахована от негативных макроэкономических факторов, руководство приняло решение улучшить прогноз на остаток года.В прошедшем квартале продажи AutoZone выросли на 6% год к году до $3,97 млрд за счет растущих доходов и в коммерческом, и в розничном сегментах компании. Компания также отметила стабильный рост сопоставимых продаж более чем на 2,5% год к году. Основной драйвер долгосрочного роста AutoZone – это растущее количество автомобилей с пробегом. Как правило, такие автомобили требуют более частого технического обслуживания и замены узлов. На фоне высокого спроса на подержанные автомобили в США и нежелания покупателей при текущей инфляции инвестировать в покупку новых транспортных средств востребованность запчастей и технического сервиса продолжит расти. Это создает благоприятный фон для AutoZone, которая может предложить владельцам подержанных автомобилей сервис и запасные части.На AutoZone также оказало давление нарушение цепочек поставок и инфляция, приведшая к росту транспортных расходов и расходов на заработную плату. Маржа операционной прибыли немного снизилась, а скорректированная операционная прибыль снизилась по сравнению с прошлым годом. Однако ретейлер по-прежнему демонстрирует достаточную чистую прибыль, которая по итогам квартала составила $593 млн. Для сравнения, годом ранее прибыль составляла $596 млн.AutoZone также увеличила прогноз на следующий финансовый квартал, что спровоцировало рост котировок на прошлой неделе. Торги 27 мая акция AZO завершила на отметке $2055,99.
30 Мая, 2022г., 10:53
General Dynamics получила семилетний контракт на спутники
Компания — производитель аэрокосмической, морской и военной техники General Dynamics Corporation (NYSE: GD) получила оборонный контракт на поддержку важной спутниковой сети. Более того, у контракта большой потенциал для увеличения конечной стоимости. Это стало драйвером котировок, на торгах 26 мая акции GD стоила $226,51.Агентство космического развития (SDA) министерства обороны США подписало с General Dynamics семилетний контракт стоимостью $324,5 млн. В рамках соглашения GD будет управлять наземными системами и сетевыми операциями нового низкоорбитального созвездия спутников SDA. В нее будет входить больше сотни спутников, которые будут связаны между собой лазерными линиями связи. Таким образом созвездие будет защищено от помех и обнаружения по радиоизлучению и одновременно сможет обеспечивать передачу данных с высокой скоростью. Первоначально предполагается развертывание спутников на околополярных орбитах, где обычно размещаются аппараты стратегического назначения, например спутники-разведчики или компоненты системы предупреждения о ракетном нападении.У контракта, который получила General Dynamics, есть опционы продления, и они почти наверняка будут использованы в связи с высокой технической сложностью проекта.На конкурс General Dynamics представила предложение совместно с Iridium Communications, поскольку предполагается большой объем работ и масштаб задач. Так, только наземных станций связи предполагается не менее 14, при этом главный подрядчик будет координировать запуск спутников и трафик данных. Запуски начнутся уже через два года, а в 2025 г. SDA планирует выбрать двух производителей спутников обнаружения пусков ракет. В итоге должна получиться крупная сеть из спутников разного назначения, которой будет управлять General Dynamics. Таким образом компания выйдет на перспективный рынок: спрос на низкоорбитальные коммуникации будет увеличиваться в ближайшее десятилетие.
30 Мая, 2022г., 09:17
Обзор российского рынка на 30 мая. Ожидаем активности "быков"
Рынок наканунеТорговая динамика была смешанной. Лидерами роста стали "префы" Башнефти (BANEP 807, +13,74%) и бумаги ОГК-2 (OGKB 0,6059, +7,22%). Акции Ozon (OZON 930,5, -2,97%) скорректировались на фоне слабого отчета за 1-й квартал. Пара USD/RUB торговалась выше 65. Котировки Brent поднялись до $118 на геополитических новостях.Новости рынка и компаний Русгидро (HYDR 0,7978, +0,78%)может представить результаты за 1-й квартал. Консенсус-прогноз отсутствует. Компания могла нарастить выручку до 116 млрд руб., сохранив EBITDA и чистую прибыль на уровне прошлого года. Согласно прогнозу на 2022 год, выручка, EBITDA и чистая прибыль эмитента составят 469 млрд, 130млрд и 65 млрд руб. соответственно. Выручка материнской компании в 1-м квартале увеличилась на 11%, до 39 млрд руб. Выработка повысилась на 2,4%, до 29,1 млрд кВт*ч (без учета Богучанской ГЭС). Акции Русгидро оказались наиболее устойчивыми к потрясениям, они торгуются на максимуме с конца ноября. Сильные квартальные результаты эмитента могут стать драйвером роста котировок, однако значительный потенциал в краткосрочном периоде, по нашему мнению, отсутствует. Потолком может стать уровень 0,85 руб. за бумагу. Мы не исключаем выплату дивиденда в размере около 0,045 руб. на акцию, что соответствует доходности 6%. Торговые идеиСовкомфлот (FLOT 40,42, +1,29%), спек. покупка, цель: 45 руб. Рекомендуем отыгрывать техническую картину и информацию СМИ о возможной продаже судов.Х5 Group (FIVE 934,5, +1,42%), покупка на среднесрочную перспективу. Ослабление инфляции и снижение процентных ставок положительно повлияет на развитие бизнеса, включая цифровые сервисы.ОжиданияОжидаем положительную динамику. Внешний фон позитивен. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 2400–2450 пунктов. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 62–66.
30 Мая, 2022г., 08:13
Ретейлер Macy's показал неожиданно хорошие результаты
Сеть универмагов Macy's Inc. (NYSE: M) превзошла ожидания Уолл-стрит в прошедшем квартале. Несмотря на сложные макроэкономические факторы, компания смогла улучшить показатели продаж и прибыли. Новость стала драйвером роста котировок Macy's на торгах 26 мая более чем на 19%. Торги 27 мая акция закончила на отметке $23,44.В первом квартале выручка Macy's увеличилась на 13,6% до $5,3 млрд, что было обусловлено ростом более чем на 12% сопоставимых продаж. По словам Macy's, высокая покупательская активность связана с открытием экономики: люди стали чаще приходить в офисе и посещать массовые мероприятия. В итоге, немалую часть роста продаж обеспечили женские платья и мужские костюмы. Руководство отметило, что заметен возврат к одежде для особых случаев, а также продолжение роста продаж предметов роскоши.Более низкая рекламная активность Macy's способствовала увеличению валовой прибыли до 39,6% по сравнению с 38,6% годом ранее. Это увеличение маржи в сочетании с ростом продаж Macy's привело к росту скорректированной прибыли компании на акцию на 177% до $1,08. Это было намного выше прогноза аналитиков Уолл-стрит. Аналитики ожидали, что скорректированная прибыль на акцию составит $0,82.На фоне сильных результатов первого квартала Macy's увеличила прогноз на весь год. Теперь руководство ожидает, что скорректированная прибыль на акцию составит от $4,53 до $4,95 по сравнению с предыдущей целью в $4,13 до $4,52. Драйвером роста стала многоканальная платформа, которая объединяет операции в физических и онлайн-магазинах, помогает оптимизировать структуру затрат, а также укрепляет способность адаптироваться к меняющимся моделям потребительских расходов.
30 Мая, 2022г., 07:41
Oil majors little hurt by U.K. windfall tax but energy transition plans at risk
piola666/E+ via Getty Images Analysts say the U.K.'s new 25% windfall tax on profits from oil and gas production will barely hurt integrated energy majors such as BP (NYSE:BP) and Shell (NYSE:SHEL) but will whack smaller North Sea producers that earn all of their revenue in the U.K. Harbour Energy (OTCPK:PMOIF), EnQuest (OTCPK:ENQUF) and Serica Energy (OTCPK:SQZZF) all fell more than 10% in London trading since Thursday, while the majors were little changed. BP is the most exposed through its oil and gas projects in the U.K. North Sea, but the fields account for just 7% of BP's production and 4.3% of total profits, RBC's Biraj Borkhataria estimates, and the percentages are even lower for Shell (SHEL), TotalEnergies (TTE) and Eni (E). The tax increase, before any investment allowances, is equivalent to 2.8% of 2022-24 cash flows for BP (BP), 2.4% for Total (TTE) and 1.2% for Shell (SHEL), HSBC analysts say, and "the negative effect of the new levy could well be offset to a great extent by capital allowances." BP (BP) said it will need to examine the impact of the new levy and the tax relief on its investment plans for the North Sea, noting that the tax is not the one-off measure it had expected. Shell (SHEL) said the levy creates uncertainty about the North Sea investment climate for the coming years and fails to support the government's renewable energy goals. Despite the warning, some analysts believe the tax scheme could encourage developers to fast-track relatively advanced projects such as Equinor's (EQNR) Rosebank and Shell's Cambo in order to avoid taxes. If North Sea companies do not invest by the end of 2025 - the year the levy is scheduled to be removed - they would pay significantly more to the Treasury, according to Wood Mackenzie. The tax marks a sudden U-turn for Prime Minister Boris Johnson, who had criticized the notion of "clobbering the companies that we need to make investments in our domestic energy."
29 Мая, 2022г., 12:15
Фондовый рынок прервал серию из семи недель падений
Американские фондовые индексы выросли в пятницу, прервав многонедельную полосу неудач после ряда оптимистичных корпоративных отчетов, временно компенсировавших опасения по поводу резкого экономического спада. S&P 500 подскочил к закрытию, прибавив 2,5% и закрывшись на отметке 4158,27 пункта. Индекс прервал показал лучшую неделю с ноября 2020 г., увеличившись более чем на 6,5% за 5 торговых дней. Промышленный индекс Dow Jones вырос в пятницу на 576 пунктов, или 1,8%, до 33 213,55 пункта, а Nasdaq Composite прибавил более 3%. Вышедшие в пятницу данные показали, что инфляционное давление в апреле ослабло лишь незначительно по сравнению с мартом. Но при этом личные расходы с поправкой на инфляцию в апреле увеличились. Лучше широкого рынка на этот раз смотрелись акции роста, хуже — бумаги защитных секторов и финансовых организаций.
27 Мая, 2022г., 23:38
Нефть выросла по итогам дня, всей недели
Цены на нефть выросли в пятницу, завершив неделю ростом в преддверии праздничных выходных, посвященных Дню поминовения в США, которые являются началом сезона пикового спроса на топливо в США. Это произошло на фоне того, как европейские страны ведут переговоры о введении полного запрета на российскую сырую нефть.Нефть марки Brent подорожала на $2,03, или 1,7%, до $119,43 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 98 центов, или 0,9%, до $115,07 за баррель. За неделю Brent выросла на 6%, а WTI прибавила 1,5%. Цены получили поддержку от высокого мирового спроса на топливо, при этом фьючерсы на бензин и мазут опережают нефть в этом году."Спрос высок благодаря продуктам, особенно бензину, который потянул за собой сырую нефть", — считает Джон Килдафф, партнер Again Capital LLC.
27 Мая, 2022г., 22:33
Mirati Therapeutics падает на фоне проблем с создаваемым препаратом
Акции Mirati Therapeutics, Inc. (NASDAQ: MRTX) теряют более 32% на торгах в пятницу, продолжая падение последних нескольких дней. В четверг компания сообщила о серьезных побочных эффектах в исследовании препарата адаграсиб, созданного для лечения немелкоклеточного рака легких.
27 Мая, 2022г., 21:28
Число активных буровых вышек в США снизилось на 1
Количество буровых нефтегазовых вышек, эксплуатируемых в США, на прошлой неделе упало на 1, составив 727 единиц, согласно данным Baker Hughes. Количество активных нефтяных вышек при этом понизилось на 2 до 574 единиц. Показатель упал впервые за 10 последних недель.
27 Мая, 2022г., 20:56
Выручка American Eagle Outfitters оказалась ниже прогнозов
American Eagle Outfitters (NYSE: AEO) сообщила о получении в 1 квартале прибыли в размере $32 млн (16 центов на акцию) по сравнению с $95 млн (46 центов на акцию) годом ранее. Выручка за отчетный период повысилась до $1,06 млрд с $1,03 млрд. По предварительным прогнозам показатель прибыли должен был составить 24 цента на акцию при выручке $1,14 млрд.
27 Мая, 2022г., 20:26