Биржевые новости

новости каждый час
Kroger отчиталась лучше ожиданий и повысила прогноз
9 сентября компания Kroger (NYSE: KR) сообщила о получении во 2-м квартале прибыли в размере $731 млн ($1 на акцию) по сравнению с $467 млн (61 цент на акцию) годом ранее.
Скорректированная прибыль составила 90 центов на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $34,64 млрд в сравнении с $31,68 млрд. Сопоставимые продажи без учета бензина повысились на 5,8%. Прогнозировался показатель прибыли на уровне 82 центов на акцию при выручке в $34,46 млрд и росте сопоставимых продаж на 4,46%. Компания повысила прогноз годовой прибыли на акцию с $3,85-3,95 до $3,95-4,05.

09 Сентября, 2022г., 19:28
BofA: Индикатор вернулся к "бычьему" фактору для кредитов и акций
Отток средств из акций за неделю составил $14,5 млрд, по данным Bank of America. Согласно BofA, за последние шесть месяцев не было чистого притока в акции.
Банк также отметил самый большой отток из сектора технологий с января 2019 года, а европейские акции демонстрируют отток 30-ю неделю  в 2022 году. Отток из золота составил $200 млн, из облигаций — $1,9 млрд, а из кэша — $4,3 млрд.
Тем временем индикатор "быков и медведей" Bank of America вернулся к отметке 0,0 после отскока до 0,4 на прошлой неделе. 

09 Сентября, 2022г., 19:23
Китайский производитель электрокаров Leapmotor отложил IPO

Производитель электромобилей из Поднебесной Zhejiang Leapmotor Technology принял решение пока не выходить на биржу. Ранее планировалось публичное размещение бумаг в Гонконге на $1,5 млрд.

Руководители компании и их консультанты рассчитывали, что столь крупный листинг (сделка могла стать второй по размеру в Гонконге за 2022 год) вызовет значительный интерес инвесторов, однако эти ожидания не оправдались. В итоге выход на биржу был отложен, а сумма размещения может быть пересмотрена в сторону снижения. Такое решение было принято на прошлой неделе после встречи менеджмента с инвесторами.

Не исключено, что уменьшение размера сделки сделает ее более привлекательной для участников торгов в текущих волатильных условиях. Вся данная информация получена из инсайдерских источников, официального комментария от Leapmotor не поступало.

Компания выпускает четыре модели электрокаров стоимостью от 79,5 тыс. до 300 тыс. юаней (данные с официального сайта и из проспекта ценных бумаг, поданного на биржу). Таким образом, продукция Leapmotor ориентирована на средний и низший сегмент масс-маркета.

Важно отметить, что такой крупный производитель электрокаров, как Nio Inc (9866.НК) скорее выступает китайским конкурентом Tesla Inc (TSLA.О), предлагая более дорогие модели.

«Не исключено, что листинг состоится позднее, но сумма размещения будет меньше ранее запланированных $1,5 млрд. Текущий год не самый удачный для первичных размещений акций, так как у инвесторов есть веские опасения по поводу экономического роста Китая на фоне ухудшения эпидемической ситуации и постоянных локдаунов либо их угрозы. Объемы IPO в Гонконге в 2022 году упали на 90%, до $2,36 млрд, по сравнению с $22,2 млрд за тот же период годом ранее», — комментирует аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. 

 

09 Сентября, 2022г., 19:16
Фьючерсы на фондовые индексы США указывают на третий день роста
Фьючерсы на фондовые индексы США (ESU00: +0,84%) нацелились 9 сентября на третий день роста, поскольку инвесторы сделали ставку на то, что жесткие высказывания представителей ФРС сейчас не помешают повороту в обратную сторону в будущем. 
Рынки пережили два дня "ястребиных" высказываний от ФРС, а также повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов Банком Канады и Европейским центральным банком. Несколько представителей ЕЦБ повторили вчерашние комментарии Кристин Лагард, которая сказала, что неопределенность, вызванная высокой инфляцией, означает, что центральный банк будет зависеть от поступающих данных при принятии политических решений.  
Котировки нефти продолжили отскок от 7-месячных минимумов, на фоне опасений по поводу поставок и снижения курса доллара США. Однако цены на нефть по-прежнему находятся на пути к негативному завершению недели в целом, находясь примерно на 2% ниже уровня прошлой недели. Октябрьский фьючерс на нефть марки WTI находится на отметке $86,17 за баррель (+3,15%).
Фьючерсы на золото, серебро и другие металлы также растут благодаря ослаблению доллара США и укреплению евро. Декабрьский фьючерс на золото находится около $1728 за унцию (+0,49%).
Курс доллара откатился от многолетних максимумов по отношению к основным мировым валютам, рискуя остаться в минусе по итогам недели в целом впервые за четыре недели. Курс евро при этом остается немного выше паритета, поднявшись на 0,43% до $1,004.
09 Сентября, 2022г., 18:59
Результаты за квартал и прогноз Zscaler превысили ожидания
8 сентября компания Zscaler (NASDAQ: ZS) сообщила о получении в 4-м отчетном квартале убытка в размере $97,7 млн (69 центов на акцию) по сравнению с убытком $81 млн (59 центов на акцию) годом ранее. Операционная прибыль составила 25 центов на акцию. Выручка за отчетный период выросла до $318,1 млн в сравнении с $197,1 млн. По предварительным прогнозам, показатель прибыли ожидался на уровне 21 цент на акцию при выручке в $305,4 млн.

09 Сентября, 2022г., 18:51
BofA: Рост потребительских расходов в августе ускорился
Потребительские расходы продолжали повышаться в августе, при этом рост затрат на коммунальные услуги и уход за детьми частично нивелировал улучшение потребительской удовлетворенность в связи со снижением цен на бензин, согласно исследованию, опубликованному Bank of America Institute. Исследование показало, что общая сумма платежей в августе выросла на 13% г/г и  7% м/м. В то же время данные показывают, что остатки на сберегательных и расчетных счетах клиентов продолжают оставаться на высоком уровне по сравнению с допандемийным уровнем. Между тем средний платеж за коммунальные услуги вырос на 16% и может продолжить повышаться в сентябре, поскольку увеличение расходов, вызванное недавними высокими температурами, еще не отразилось в счетах за коммунальные услуги. Долларовая стоимость платежей по уходу за детьми выросла на 9,7% в связи с ростом цен примерно на 3%. 
Отдельно следует отметить, что расходы на школьные нужды в пиковый период (с 15 июля по 30 августа) снизились примерно на 4%.
09 Сентября, 2022г., 18:42
Twitter заключила сделку с инсайдером на сумму $7 млн в июне
Компания Twitter (NYSE: TWTR) в июне заключила соглашение с разоблачителем Пейтером "Mudge" Затко, согласно которому компания должна была выплатить ему $7 млн,  сообщает The Wall Street Journal.
Это соглашение запрещает Затко публично рассказывать о своей работе в Twitter или пренебрежительно отзываться о компании, говорится в сообщении, но, как и многие другие соглашения о компенсации, оно предусматривает, что Затко может открыто выступать на слушаниях в Конгрессе или в участвовать в жалобах разоблачителей.
Соглашение было заключено всего за несколько дней до того, как Затко в июле подал жалобу. Она было связано с потерянной компенсацией Затко после нескольких месяцев посредничества по этому вопросу.

09 Сентября, 2022г., 18:35
Citibank выиграл апелляцию по делу о переводе $500 млн Revlon
Федеральный апелляционный суд постановил, что группа кредиторов Revlon (NYSE: REV) должна вернуть $500 млн, которые были случайно отправлены им Citibank (C).
Группа из трех судей отменила решение окружного суда и вернула дело на повторное рассмотрение, согласно постановлению. Citigroup (C) первоначально проиграл дело в феврале прошлого года в попытке вернуть $900 млн, которые по ошибке были переведены кредиторам Revlon.
09 Сентября, 2022г., 18:33
Новости до начала торгов в США 9 сентября
Потребительские цены в Китае в августе росли медленнее, чем ожидалось, в то время как производственная инфляция достигла 18-месячного минимума, что отражает состояние экономики, страдающей от слабого внутреннего спроса, и оставляет возможности для дальнейшего смягчения политики центрального банка.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 2,5% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, согласно данным Национального бюро статистики, опубликованным 9 сентября. Это меньше июльского показателя 2,7% и прогноза в 2,8%.

Банк Англии отложил принятие решения по процентной ставке на неделю, ссылаясь на траур после смерти королевы Елизаветы II. Решение Комитета по монетарной политике Банка Англии теперь будет принято 22 сентября. Deutsche Bank прогнозирует повышение ставки на полпункта с разделением голосов: кто-то будет голосовать  за повышение ставки на четверть пункта, другие чиновники — за подъем сразу на 75 базисных пунктов.

Edison International предупредила, что для предотвращения лесных пожаров может потребоваться отключение электроэнергии в 50 тыс. домов и предприятий на юге Калифорнии. При этом рекордная жара также угрожает штату отключениями электричества. Калифорния уже четвертый день подряд находится в чрезвычайной ситуации в связи с высокой температурой воздуха. Тем временем в Европе министры энергетики, собравшиеся в Брюсселе, находятся под давлением в связи с необходимостью срочно согласовать меры по предотвращению энергетического кризиса, который может привести к финансовому краху.

Airbus подтвердила отмену всех оставшихся заказов 19 самолетов A350 Qatar Airways. Об аннулировании заказов стало известно из опубликованных вчера ежемесячных данных о заказах.

Республиканцы Конгресса США предупредили Apple (NASDAQ: AAPL), что она столкнется с дополнительными проверками, если получит получит чипы памяти от Yangtze Memory Technologies для iPhone, по сообщению Financial Times.

Marriott Vacations (NYSE :VAC) объявила квартальный дивиденд в размере $0,62 на акцию.

Caterpillar (CAT) достигла мирового соглашения с налоговой службой, которое разрешает все вопросы за налоговые годы 2007-2016 без каких-либо штрафов.

Porsche в пятницу заявила, что переговоры о партнерстве с Red Bull для участия в Формуле-1 провалились. Немецкий автопроизводитель подчернул, что не смог реализовать "партнерство на равных". Porsche является подразделением Volkswagen, которое планирует разместить свои акции на Франкфуртской фондовой бирже в конце месяца либо  в начале октября.
09 Сентября, 2022г., 18:24
Что происходило на американском фондовом рынке в последние две недели?

За последние две недели S&P 500 потерял 7,2%. Это обусловлено более «ястребиным» настроем чиновников ФРС, чем ранее ожидали участники рынка. На выступлении в Джексон-Хоуле Джером Пауэлл снова подчеркнул, что регулятор намерен бороться с инфляцией, несмотря на возможные риски для экономики США.

В качестве позитивного рыночного фактора выступила серия сильных квартальных результатов. К началу сентября отчеты представили 99% компаний из индекса широкого рынка. 75% отчитавшихся эмитентов превзошли ожидания аналитиков по выручке, а 70% — по прибыли. EPS и продажи этих компаний в среднем выросли на 6,3% и 13,9%.

Опубликованные за последние две недели макроданные также носили преимущественно позитивный характер. Число занятых в США вне аграрного сектора в августе увеличилось на 315 тыс. (консенсус: +300 тыс.). Безработица в том же месяце выросла на 0,2 п. п., до 3,7%, но это связано с выходом ряда граждан на рынок труда. Индекс доверия потребителей от СВ поднялся до 103,2 пункта против ожиданий на уровне 97,9.

Что касается технической картины движения котировок, то пробой бенчмарком линии сопротивления на уровне 4200 пунктов оказался неустойчивым, что привело к возврату S&P 500 в границы нисходящего канала. Ближайшая поддержка расположена на уровне 3900 пунктов.


Инвестидеи

В последнее время на наших глазах меняются некоторые устоявшиеся представления о фондовом рынке и его инструментах. В этот раз поговорим об облигациях. Обычно бонды выбирали более консервативные инвесторы. Почему? Из-за более высокой надежности и низкой волатильности. Так было всегда. А что сейчас?

Индекс Bloomberg Global Aggregate Total Return (включает корпоративные бумаги с инвестиционным рейтингом и госбонды) ко 2 сентября 2022-го показал падение на 20% в сравнении с пиками января 2021 года. Сами суверенные облигации при этом подешевели на 12%.

Какой риск в связи с облигациями сейчас самый значительный? В условиях разгона инфляции это, безусловно, риск дюрации. Чем больше срок погашения бумаг, тем выше процентный риск. Важен еще такой момент: чтобы сдержать инфляцию, мировые регуляторы активно ужесточают монетарные условия. А это создает неблагоприятную конъюнктуру для мировых долларовых евробондов, несмотря на снижение их котировок. В итоге сверхнадежные инструменты превращаются в довольно рискованные. Можно ли этот риск нивелировать? Да! Хорошим решением станет приобретение краткосрочных (дюрацией один-два года) корпоративных евробондов с инвестиционным рейтингом. Например, это выпуски облигаций Bayer (USU07265AC20) с погашением в декабре 2023-го и доходностью 4,4%, а также облигации Commerzbank (US20259DAA54) с погашением в сентябре того же года и доходностью 5,2%. При необходимости данные бумаги всегда можно продать без существенных потерь и реинвестировать средства в более привлекательные инструменты.


На рынке акций рекомендуем присмотреться к Чикагской товарной бирже CME Group Inc. (CME). В 2020-2021-м котировки компании росли на всплеске активности на фондовом рынке и возросшем спросе на деривативы. В текущем году драйверами роста показателей CME выступают усиление рыночной волатильности и повышение интереса к инструментам хеджирования рисков.

В январе-июне 2022 года чистая прибыль CME увеличилась на 23% г/г за счет повышения выручки (+6% г/г), а также благодаря операционному левериджу и сокращению расходов на 5,6%.

CME является дивидендной фишкой, причем выплаты производятся пять раз в год, а это на рынке большая редкость. При этом текущая доходность акций CME (3,6%) заметно превышает среднеотраслевой показатель на уровне 1,1%. Наш таргет по бумаге — $219, рекомендация — «покупать».

09 Сентября, 2022г., 18:21
Добывающая компания Freeport-McMoRan может стать объектом приобретения

На торгах 8 сентября акции добывающей компании Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) подорожали почти на 8% до $30,62. На Уолл-стрит так отреагировали на предположение о том, что компания может стать объектом приобретения.



В Scotiabank предполагают, что общий тренд на консолидацию в добывающей отрасли затронет в том числе и Freeport-McMoRan, которая может стать объектом приобретения. Одна из главных причин, по которой приобретение Freeport-McMoRan может быть интересно, — ее специализация на добыче меди. Долгосрочные перспективы спроса на этот металл позитивные, а процесс получения новых разрешений на добычу полезных ископаемых крайне сложный, что повышает ценность компаний с уже существующими или готовыми к запуску проектами. Мировой экономике нужно все больше меди на фоне увеличения количества электромобилей, ветроэлектростанций, объемов выпуска электроприводов и много другого. Эти тренды настолько масштабные и устойчивые, что ведущие добывающие компании продолжают инвестировать значительные средства в расширение добычи.

Freeport-McMoRan владеет активами по добыче меди в таких странах, как США и Индонезия, которые считаются стабильными. Потому ее активы могут быть интересны некоторым более крупным компаниям в отрасли, например Glencore, BHP или Rio Tinto. Отметим, что недавно Rio Tinto согласилась приобрести 49% акций компании Turquoise Hill, занимающейся добычей меди и золота, потому приобретение Freeport-McMoRan тоже могло бы стать логичным шагом по расширению медных активов. Впрочем, BHP Group может составить ей серьезную конкуренцию. Недавно компания сделала заявку на покупку австралийской компании по добыче меди и золота OZ Minerals, но та отклонила предложение. Таким образом, BHP Group может быть еще больше заинтересована в приобретении Freeport-McMoRan.

09 Сентября, 2022г., 18:18
Выручка AeroVironment выросла, перспектива улучшилась
Компания — разработчик беспилотных летательных аппаратов AeroVironment, Inc. (NASDAQ: AVAV) опубликовала позитивный отчет за первый квартал 2023 финансового года. Компания доказала ценность своих разработок и ждет роста продаж.

В квартале, завершившемся 30 июля, выручка AeroVironment выросла на 7% год к году до $108,5 млн. Валовая маржа увеличилась до 17%, убыток составил $8,4 млн. При этом у компании рекордный портфель заказов (бэклог), который в конце августа достиг $307,6 млн.

Котировки акций AeroVironment переживали непростые периоды из-за неуверенности Уолл-стрит в способности компании конкурировать со множеством производителей небольших беспилотников. Но последние два года доказали способность AeroVironment создавать эксклюзивные предложения и решать сложнейшие задачи.

Так, разработки AeroVironment использовались в уникальном проекте марсианского вертолета Ingenuity. Этот аппарат выполнил несколько полетов на Марсе и доказал, что набор коммерческих технологий может решать задачи, которые ранее считались чрезмерно сложными.

В 2022 г. свои высокие эксплуатационные качества продемонстрировала главная военная разработка AeroVironment — беспилотные барражирующие боеприпасы Switchblade. Это компактные электрические беспилотники с осколочно-фугасной боевой частью. Они хорошо себя зарекомендовали в боевых действиях, и были выбраны для программы развития армии США.



В оборонном сегменте у AeroVironment очень высокий спрос, благодаря чему резко выросло количество заказов. Более того, в августе 2022 г. спрос вырос еще больше, чем во втором квартале.

По итогам текущего финансового года AeroVironment ожидает выручку $490—$520 млн и чистую прибыль $11—$18 млн.

Акция AVAV с начала года уже подорожала более чем на 64% и ей, вероятно, будет сложно набрать дополнительную высоту. Однако для долгосрочных инвесторов текущие успехи AeroVironment — это позитивный сигнал, который указывает на способность компании значительно увеличить масштаб бизнеса.

На торгах 8 сентября акция AVAV стоила $101,87.


09 Сентября, 2022г., 16:15