Биржевые новости

новости каждый час
Enpro продаст бизнес GGB компании Timken за $305 млн

EnPro Industries (NYSE: NPO) сообщила 6 сентября, что согласилась продать свой бизнес GGB в области решений для обработки поверхности компании Timken (NYSE: TKR) за $305 млн денежными средствами.


Enpro заявила, что после сделки у нее будет компактный портфель, состоящий из сегментов Advanced Surface Technologies и Sealing Technologies, которые являются "долговечными, высокодоходными бизнесами со значительным послепродажным воздействием и постоянными потоками выручки". 

06 Сентября, 2022г., 18:29
Новости до начала торгов в США 6 сентября

Калифорния едва избежала ротационных отключений 5 сентября, но представители органов власти предупредили, что сегодня энергосистема штата подвергнется более серьезному испытанию на фоне рекордной жары, по сообщению Bloomberg.


По прогнозам, спрос на электроэнергию 6 сентября может достичь нового максимума в связи с возобновлением работы предприятий и учебных заведений после праздничных выходных.

Министерство торговли США представило новые детали по реализации программы стимулирования производства полупроводников. $28 млрд будут выделены компаниям в виде грантов, соглашений о сотрудничестве, субсидированных кредитов или кредитных гарантий. Кроме того, $11 млрд будет инвестировано в несколько программ, включая Национальный центр полупроводниковых технологий, Национальную программу производства передовой упаковки и новые планы исследований и разработок. Министерство торговли сообщило, что документы о том, как подавать заявки на получение финансирования, будут доступны в феврале 2023 года.

Лиз Трусс станет третьей женщиной  на посту британского премьер-министра. Среди ее ближайших задач — доработка энергетического пакета для бизнеса на сумму 40 млрд фунтов стерлингов, согласно информации Bloomberg. Будущий премьер-министр также разработала планы по установлению годовых счетов за электричество и газ для типичного британского домохозяйства на уровне или ниже текущих £1,971.

Россия приостановила подачу газа по трубопроводу Северный поток-1 в Германию на неопределенный срок, сначала объяснив это утечкой масла на компрессорной станции, но затем связав остановку с санкциями, введенными Западом. Заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов заявил агентству Reuters во вторник, что газопровод не возобновит поставки до тех пор, пока Siemens Energy не отремонтирует неисправное оборудование.

Долгосрочные необеспеченные кредитные рейтинги Вьетнама были повышены 6 сентября агентством Moody's до Ba2 с Ba3, что отражает более сильные экономические позиции страны по сравнению с сопоставимыми государствами и ее устойчивость к макроэкономическим потрясениям. Рейтинг Ba2 на две ступени ниже инвестиционного уровня.

Смерть финансового директора Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY) Густаво Арнала была признана самоубийством. 2 сентября Арнал разбился насмерть, упав с 18-го этажа небоскреба на Манхэттене, известного как "здание Дженги" благодаря своей уникальной конструкции.

Volkswagen сообщила 5 сентября, что намерена провести IPO привилегированных акций Porsche с листингом во Франкфурте, что может стать одним из крупнейших размещений в Европе. По некоторым оценкам, рыночная стоимость акций Porsche может достигнут 85 млрд евро.

Philip Morris International (NYSE: PM) рассматривает возможность снижения порога согласия на сделку о приобретении Swedish Match за $16 млрд. Ожидается, что Philip Morris (PM) примет решение о снижении порога в ближайшие несколько недель, согласно сообщению Bloomberg, опубликованному 5 сентября.

Shell (NYSE:SHEL) сообщила 5 сентября, что приняла окончательное инвестиционное решение по разработке своего газового проекта Rosmari-Marjoram у юго-восточного побережья Малайзии. По словам Shell, проект рассчитан на добычу 800 млн куб. футов газа в день, а начало добычи ожидается в 2026 году.

United Microelectronics (NYSE: UMC) сообщила о росте чистых продаж в августе на 34,89% г/г, до 25,35 млрд тайваньских долларов.

SoftBank Group ведет переговоры об инвестировании $35 млн в индийскую компанию по обслуживанию и ремонту автомобилей GoMechanic, сообщило 6 сентября агентство Reuters. Согласно источникам, фонд Vision Fund компании SoftBank ведет переговоры с GoMechanic. Возможная оценка индийской компании составляет $600-700 млн. Малазийский суверенный фонд Khazanah и инвестфонд Tiger Global также хотят принять участие в текущем раунде финансирования в размере $100 млн.

Credit Suisse Group (NYSE:CS) подписала два отдельных соглашения о продаже бизнеса Credit Suisse Global Trust банку N.T. Butterfield & Son Limited и Gasser Partner Trust.  Butterfield приобретет бизнес CS, расположенный в Гернси, Сингапуре и на Багамах, а Gasser Partner консолидирует активы  CS в Лихтенштейне. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2023 года. Финансовые условия не разглашаются.

Clarus Therapeutics (CRXT) подала добровольные ходатайства  в Суд США по делам о банкротстве округа Делавэр и хочет провести аукцион и продать свой единственный коммерческий препарат Jatenzo.

Hut 8 Mining (NASDAQ: HUT) увеличила свои запасы биткоина (BTC-USD) на 375 единиц за период, закончившийся 31 августа. Средняя скорость майнинга достигла около 12,1 биткоина, что на 14% больше, чем в июле, когда средняя скорость добычи составляла 10,61 биткоина в день.
06 Сентября, 2022г., 18:24
Shell и Exxon начали продажу крупного голландского газового предприятия

Shell и Exxon Mobil (NYSE:XOM) выставили на продажу одно из крупнейших и старейших европейских предприятий по добыче природного газа. Два ведущих западных энергетических гиганта могут выручить более $1 млрд от продажи совместного предприятия в Нидерландах. Компании стараются избавиться от устаревших активов, которые больше не играют центральной роли в их деятельности, и сейчас хорошее время для продажи на фоне рост цен на энергоносители.


Shell и Exxon недавно запустили процесс продажи морских газовых активов NAM, которые включают десятки месторождений, около 20 морских платформ, а также сеть трубопроводов и три перерабатывающих завода.


NAM начала добычу природного газа в 1963 году и на протяжении десятилетий была одним из основных источников газа для Нидерландов и Европы. С 2014 года его добыча неуклонно снижается, и в ближайшие годы она еще больше сократится после того, как правительство Нидерландов приняло решение закрыть это месторождение, чтобы ограничить сейсмический риск в регионе. Ожидается, что месторождение будет закрыто в 2023 или 2024 году, но срок его эксплуатации может быть продлен.


Выставленные на продажу морские и наземные активы NAM в 2021 году производили около 2,4 млн кубометров газа в сутки и имеют потенциал для увеличения добычи до 2,8 млн кубометров при дополнительных инвестициях.


«Не совсем ясно, смогут ли корпорации быстро найти покупателя на этот актив. Не исключено, что покупателей будет немного, поскольку покупателю придётся вкладывать большие инвестиции в поддержание добычи на старом месторождении. Рынок, похоже, на новость не отреагировал, так как ADR Shell на премаркете в США падают на 0,17%, но акции Exxon Mobil одновременно растут на 0,63%», — комментирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. 

06 Сентября, 2022г., 18:10
Инвесторам Illumina стоит набраться терпения?

Поставщик оборудования и расходных материалов для секвенирования генома Illumina Inc. (NASDAQ: ILMN) вынужден был почти в три раза снизить прогноз выручки на 2022 г. Котировки компании с начала года снизились почти на 50%, и на торгах 2 сентября акция ILMN стоила $196,07.



Скорее всего, волатильность акций Illumina сохранится как минимум в среднесрочной перспективе. Компания все еще доминирует на рынке оборудования для секвенирования генома, однако продолжит тратить немалые средства на исследования и разработки, чтобы усилить свои конкурентные преимущества. Сейчас во всем мире установлено около 20 000 единиц оборудования Illumina, но компания отмечает замедление в некоторых категориях. Illumina производит три класса оборудования для секвенирования генов: с низкой, средней и высокой производительностью. По состоянию на второй квартал продажи более дешевых устройств с низкой пропускной способностью остались неизменными по сравнению с прошлым годом. Это может представлять проблему в долгосрочной перспективе, так как каждый новый проданный секвенсор — это возможность для последующей продажи расходных материалов и технического обслуживания. В 2021 г. компания получила около 80% выручки от регулярных доходов. Во время последнего квартального отчета руководство даже вынуждено было более чем в три раза снизить прогноз по темпам роста выручки в 2022 г. — с 16% до 4—5%.

Дополнительным риском для Illumina является приобретение компании Grail, которая разрабатывает тесты на онкологические заболевания. Ранее этот стартап основала Illumina, и в прошлом году приняла решение объединить его с основным бизнесом. Сделка еще не получила одобрение регуляторов ЕС, но несмотря на это Illumina интенсифицировала ее завершение. Это может грозить компании штрафом и даже повторным отделением Grail. Руководство уже
выделило $453 млн на покрытие штрафов, которые регулирующие органы ЕС могут наложить за продвижение сделки с Grail. При этом у компании еще осталось около $1,3 млрд наличными. Кроме того, два десятка тысяч секвенсоров Illumina по всему миру — это гарантия того, что в краткосрочной перспективе доходы от расходных материалов и технического обслуживания сохранятся как минимум на текущем уровне.

При этом более частое применение секвенирования ДНК в современной медицине и научных исследованиях может стать драйвером увеличения продаж в долгосрочной перспективе.  

06 Сентября, 2022г., 14:46
Crown Castle стремится заработать на развитии 5G

Фонд REIT Crown Castle Inc. (NYSE: CCI), который работает в сфере телекоммуникационной инфраструктуры, станет одним из бенефициаров развития сетей нового поколения 5G. Компания много инвестирует в это перспективное направление и расширяет сеть соответствующих инфраструктурных объектов.


Crown Castle является одним из крупнейших операторов телекоммуникационной инфраструктуры, сдавая в аренду места на своих сотовых вышках и владея быстрорастущей сетью оптоволоконных линий связи. В настоящее время под управлением компании находятся более 40 000 вышек сотовой связи и более 150 000 км оптоволоконных кабелей. Однако в последние кварталы Crown Castle много инвестирует в расширение сети малых сот, которая к настоящему времени насчитывает уже около 115 000 узлов. Такие малые соты имеют решающее значение в обеспечении связью 5G, в том числе небольших населенных пунктов и удаленных регионов. С помощью этого оборудования можно обеспечить пропускную способность, которая необходима для быстрого интернета, домашнего телевидения, интернета вещей, подключенных автомобилей и т. д.


Дополнительно Crown Castle оборудует так называемые мини-центры обработки данных рядом с вышками сотовой связи и узлами малых сот, что также является частью инфраструктуры 5G. В целом, оператор планирует расширять существующую сеть малых сот со скоростью 10 000 узлов в год. Таким образом компания усиливает диверсификацию бизнеса, становясь поставщиком инфраструктуры разного типа — от крупных башен сотовой связи до мини-центров обработки данных. По прогнозу руководства, в 2022 г. выручка компании увеличится на 6% год к году. Также Crown Castle остается надежным плательщиком дивидендов, доходность которых в настоящее время в два раза превышает показатель доходности индекса S&P 500 и достигает 3,5%.


Акция CCI на торгах 2 сентября стоила $167,76.



06 Сентября, 2022г., 14:05
Illumina ведет переговоры о продаже компании Grail

Американская компания Illumina (NASDAQ:ILMN) ведет переговоры с антимонопольными органами Европейского союза о продаже компании Grail (NASDAQ:GRAL) в преддверии ожидаемого на следующей неделе вето ЕС на приобретение стартапа за $7,1 млрд.


Illumina завершила поглощение Grail в августе прошлого года, не дожидаясь одобрения ЕС. Впоследствии контрольный орган ЕС предписал компании Grail отделиться и назначить независимых менеджеров для управления бизнеса до принятия решения по сделке. Европейская комиссия намерена заблокировать сделку, поскольку предложенные Illumina меры по исправлению ситуации не в полной мере учитывают озабоченность антимонопольного органа. Комиссия должна принять окончательное решение до 12 сентября.


Регуляторы ЕС выступили против сделки между гигантом по секвенированию ДНК из Сан-Диего и Grail из-за опасений, что объединение может дать Illumina огромные возможности для того, чтобы помешать конкурентам разрабатывать собственные тесты для диагностики рака. Illumina в свою очередь предложила конкурентам безвозмездные глобальные лицензии на некоторые патенты и трехлетнее патентное урегулирование с китайским конкурентом BGI в Европе, чтобы уменьшить антимонопольные опасения ЕС.


На прошлой неделе Illumina также заручилась поддержкой административного судьи США, который отклонил иск Федеральной торговой комиссии (ФТК) против сделки. ФТК будет обжаловать это решение. 


«Финансовая отчетность за второй квартал вышла хуже прогнозов аналитиков, EPS упал с $0,897 до $0,57 за акцию, а доход с $1,22 млрд до $1,16 млрд. Котировки акций торгуются во флэте уже 3 месяца, мы пока не рекомендуем их к покупке», — отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.


06 Сентября, 2022г., 11:31
Ирландия оштрафовала Instagram на рекордные $400 млн

Регулятор защиты персональных данных Ирландии наложил рекордный штраф в размере 405 млн евро ($402 млн) на социальную сеть Instagram после расследования, связанного с обработкой данных о детях. Instagram планирует обжаловать штраф, об этом заявил представитель материнской компании Meta Platforms Inc (NASDAQ:META).


Расследование, которое началось в 2020 году, было сфокусировано на пользователях в возрасте от 13 до 17 лет. Им было разрешено создавать и управлять бизнес-аккаунтами, что способствовало публикации номера телефона и/или адреса электронной почты пользователя.


По словам представителя Meta, Instagram обновил свои настройки более года назад и с тех пор выпустил новые функции для обеспечения безопасности подростков и конфиденциальности их информации. Instagram не согласен с тем, как был рассчитан штраф, и внимательно изучает решение.


Регулятор защиты персональных данных Ирландии регулирует деятельность Facebook, Apple, Google и других технологических гигантов, поскольку их штаб-квартиры в ЕС расположены в Ирландии. Ведомство открыло более десятка расследований в отношении компаний, включая Facebook и WhatsApp.


«Кто здесь прав – разобраться пока сложно, так как у каждой из сторон наверняка есть свои аргументы и доказательства, которые она считает убедительными, поэтому в суде наверняка будет подниматься вопрос о том, в какое время Instagram выпустила свои обновления, позволяющие защитить конфиденциальные данные подростков – до начала расследования или после. Но уже можно отметить, что в последние несколько лет деятельность американских технологических гигантов в Европе начали более тщательно проверять европейские регуляторы и выносить штрафы», — комментирует ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. 


06 Сентября, 2022г., 11:12
CVS приобретает поставщика медуслуг на дому Signify Health за $8 млрд

CVS Health Corp (NYSE:CVS) договорилась о покупке компании Signify Health, предоставляющей медицинские услуги на дому, примерно за $8 млрд. Эта сделка позволит одной из крупнейших американских компаний здравоохранения обеспечить дополнительный домашний уход за пациентами. Signify Health предлагает CVS сеть из 10 тыс. врачей, которые проводят оценку состояния здоровья и социальных потребностей пациентов на дому.


«Мы очень четко определили, что мы ищем в расширении наших медицинских услуг, будь то первичная помощь, поддержка поставщиков или на дому, и Signify Health четко отмечает два поля: на дому и возможность поставок», — заявил гендиректор CVS Карен Линч сказал.


CVS ожидает, что сделка будет закрыта в первой половине 2023 года, и прогнозирует значительное увеличение прибыли от приобретения. CVS заплатит за Signify Health $30,5 за акцию, что составляет около $7,6 млрд , а также инвестирует около $400 млн в уже существующий бизнес. Компании будут работать с регулирующими органами, которые проверяют сделку на предмет антимонопольных нарушений.


«Финансовая отчетность за второй квартал 2022 года вышла лучше прогнозов аналитиков. Доход составил $80,64 млрд вместо прогноза в $76,41 млрд, а прибыль на акцию составила $2,4 вместо прогноза в $2,18. Данная покупка позволит увеличить прибыль во втором полугодии 2022 года, когда число заболеваний традиционно растет.  Мы рекомендуем акции к покупке с таргетом $107-110 за акцию (+10%)», — отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

06 Сентября, 2022г., 11:02
Потоковое телевидение Roku: почему снижение продаж не является проблемой?
Поставщик оборудования и программного обеспечения для потокового вещания Roku Inc. (NASDAQ: ROKU) не смог во втором квартале оправдать ожидания Уолл-стрит относительно выручки и прибыли. Причиной стали общая макроэкономическая ситуация и негативные тренды в рекламной отрасли. Но при этом Roku сделала несколько шагов вперед и улучшила основные показатели.

За прошедший квартал Roku на 14% увеличила количество активных аккаунтов. Среднее время просмотра контента выросло на 19% год к году. Что особенно важно, компания смогла на 21% год к году увеличить доход на одного пользователя. То есть, Roku продолжает рост, начавшийся два года назад, несмотря на то, что теперь у зрителей гораздо больше выбор контента и возможностей для досуга, чем это было во время острых фаз пандемии.

Более низкая, чем ожидалось, выручка — это следствие макроэкономических проблем и сокращения расходов на рекламу. Потребители начали снижать дискреционные расходы, и рекламодатели также снизили траты на рекламу. Это не является проблемой исключительно Roku, так как технологические гиганты, зарабатывающие на рекламе, также фиксировали снижение доходов или замедление роста.

Таким образом, снижение доходов не является виной исключительно Roku, напротив, долгосрочные тенденции для компании позитивные. По данным eMarketer, в 2026 г. только 42,4% домохозяйств в США будут подключены к кабельному телевидению. Сегодня эта цифра превышает 52%. Вместе с ростом популярности потокового телевидения будут расти расходы на рекламу в этом сегменте развлечений. В настоящее время, по данным Nielsen, только 22% рекламных бюджетов выделяется на потоковое телевидение, несмотря на то, что 50% времени просмотра телевидения в США для людей в возрасте от 18 до 49 лет приходилось именно на потоковое вещание.

В отличие от многих конкурентов, Roku не тратит деньги на производство контента. Компания предлагает доступ к разным платформам, не производя собственных фильмов и сериалов. Чтобы понять, каких трат Roku может избежать, стоит вспомнить, что только в этом году Netflix собирается потратить на контент $17 млрд.

На торгах 2 сентября акция ROKU стоила $65,99.


06 Сентября, 2022г., 06:08
Особенность сделки M&A производителей полупроводников MaxLinear и Silicon Motion
Компания — производитель полупроводниковых чипов MaxLinear Inc. (NYSE: MXL) недавно объявила о намерении приобрести Silicon Motion Technology Corp. (NASDAQ: SIMO). У сделки необычайно высокая премия, которая может представлять интерес для некоторых инвесторов.

MaxLinear приобретает бизнес компании Silicon Motion, которая специализируется на чипах для разных накопителей данных: от карт памяти и «флешек» для смартфонов и прочей электроники до встроенных чипов eMMC и хранилищ SSD для дата-центров. Портфель решений Silicon Motion хорошо сочетается с набором решений MaxLinear и может, в том числе, повысить рентабельность линейки чипов CMOS разного назначения.

MaxLinear рассчитывает на то сделка немедленно улучшит операционную маржу и прибыль на акцию. Синергия ожидается в $100 млн, а рост доходов MaxLinear — на $2 млрд.

Но особый интерес представляет премия. MaxLinear покупает Silicon Motion за $3,8 млрд. По условиям сделки акционеры получат $93,54 за каждую акцию SIMO и 0,388 обыкновенной акций MXL. Если объединить премии, то с учетом текущих цен акционеры SIMO могут получить общую премию более чем 40% за свои акции.

Такая большая разница необычна и в большинстве случаев приводит к росту котировок приобретаемой компании, поскольку инвесторы стремятся извлечь выгоду из премии. Однако после объявления о сделке акции SIMO наоборот подешевели. Скорее всего, это связано с тем, что инвесторы не верят в завершение сделки. Ее закрытие запланировано на середину 2023 г. Регуляторы могут запретить слияние, поскольку объединенная компания станет одним из крупнейших производителей полупроводников в мире с адресным рынком $15 млрд.

На торгах 2 сентября акция MXL стоила $35,83. Рыночная капитализация составила $2,69 млрд.



06 Сентября, 2022г., 04:06
BASF предупреждает о возможности дальнейшего сокращения производства

Компания BASF (BASFY) 5 сентября сообщила агентству Reuters, что внимательно следит за ситуацией на рынке природного газа и при необходимости может еще больше сократить производство, после того как Россия приостановила поставки газа в Германию по газопроводу "Северный поток".


BASF уже сокращает производство аммиака, который в значительной степени зависит от природного газа, и закупает часть аммиака за пределами Европы.
05 Сентября, 2022г., 22:56
Члены ОПЕК+ сокращают квоты на добычу для стабилизации рынка

Станы, входящие в соглашение, согласовали снижение квот на производство черного золота на 100 тыс. баррелей в сутки начиная с октября. Решение мотивировано желанием уменьшить волатильность на нефтяном рынке. Таким образом, объемы добычи вернутся к уровням августа. Нефтяные цены на этой новости поднялись сразу на $3.


«На фоне сокращения квот можно ожидать нового витка роста мировых цен на черное золото, а также усиления инфляционных ожиданий со стороны мировых центральных банков. Если котировки Brent закрепятся выше $100 за баррель, их рост может продолжиться до $110 за бочку», — прокомментировал ситуацию аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.


При необходимости представители стран — участниц соглашения могут собраться повторно, не дожидаясь следующего запланированного заседания (назначено на 5 октября).


Ранее члены ОПЕК+ согласовали снижение квот в сентябре на те же 100 тыс. баррелей в сутки, реагируя на просьбу президента США Джо Байдена помочь сдержать мировые цены на черное золото, чтобы предотвратить развитие глобального энергетического кризиса.


Важно отметить, что фьючерсы на сырую нефть за последние три месяца потеряли 20% на опасениях глобальной рецессии. В частности, Китай (крупнейший импортер) в июле сократил потребление нефти на 9,7%, до двухгодового минимума, на фоне снижения бизнес-активности и ухудшения эпидемической ситуации в стране.


В то же время исследование ОПЕК+, опубликованное 31 августа, отразило ожидания того, что глобальный спрос на нефть будет превышать предложение в течение как минимум четырех кварталов, поскольку мировые запасы сырья сокращаются. В частности, в 2022 году стратегические резервы США снизились на 144 млн баррелей (по состоянию на 26 августа), или на 24%. Недавно назначенный генеральным секретарем ОПЕК представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс заявил, что ожидает всплеска спроса на энергоносители на фоне нормализации экономической активности после двух лет пандемийных ограничений.

05 Сентября, 2022г., 19:27